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北米の電動油圧式パワーステアリング市場:成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


North America Electro-Hydraulic Power Steering Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

北米の電動油圧パワーステアリング市場は、予測期間(2020-2025年)に7%以上のCAGRを記録すると予測されています。 主なハイライト 近年、自動車の重量が増加し、前輪駆動に切り替わり、タイヤの直径や幅も... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

北米の電動油圧パワーステアリング市場は、予測期間(2020-2025年)に7%以上のCAGRを記録すると予測されています。

主なハイライト
近年、自動車の重量が増加し、前輪駆動に切り替わり、タイヤの直径や幅も大きくなっているため、ハンドルを手動で切る労力も大きくなっています。そのため、パワーステアリングやパワーアシスト・ステアリングが導入され、ドライバーの負担を軽減しています。
パワーステアリングの利点は、低速ではステアリングを強くアシストし、高速では軽くアシストして、車体のコントロール性を高めるという速度可変の特性があることです。この機能は、新車では徐々に一般的になってきています。現在、さまざまな種類のステアリングシステムがありますが、電動油圧式パワーステアリングもその一つです。
電動油圧式ハイブリッドシステムは、従来の油圧式ステアリングをエンジン駆動の油圧ポンプなしで作動させることができるシステムです。エンジンから動力を得ることなく、電動モーターポンプユニットで油圧を供給します。このコンセプトは、従来の油圧ステアリングを基本技術としている車両に特に有効ですが、ハイブリッド電気自動車向けにも提供しています。


主な市場動向

電動パワーステアリング(EPS)技術の進歩による電動油圧式からの脱却

フォードフォーカス(2008年)やマーキュリーマリナーSUVなどのステアリングシステムの不具合は、ステアリングセンサーの改良と進歩により、電動パワーステアリング(EPS)技術に大きな変化をもたらすことになりました。

電動パワーステアリング(EPS)は、操舵補助のために油圧を一切使用しません。この技術は完全に電子化されており、電気モーターを使用して直接的にアシストを提供します。油圧の生成と伝達で失われる電力がないため、これらのシステムは通常、従来の油圧または電気油圧式ステアリング・システムよりも効率的です。さらに、EPSシステムは油圧システムよりも複雑ではありません。そのため、製造が容易である。さらに、液剤や油剤が少ないため、メンテナンスも容易です。

Bosch、Nexteer、Ford、Nissan などの多くの自動車メーカーや OEM は、次期車両に EPS を研究・採用する動きを強めており、これが電気油圧システムの成長を抑止する可能性があります。例えば、フォードは新型EPSシステムの追加機能としてプルドリフトステアリング補償を統合しました。同社は、プルドリフト付きEPSを、ドライバーのステアリングトルクを常に測定するのに役立つセンサーシステムの改良と認めています。また、路面状況の変化に対応し、わずかなステアリング操作の変化にも適応できるようになります。

高成長が期待される商用車市場

従来の油圧パワーステアリング(HPS)システムで消費される燃料の70%以上は不要であり、回避できるため、省エネは新しい大型車、特にステアリングシステムの開発における最も大きな関心事の1つとなっています。

EHPSはHPSシステムよりも燃料を節約できるため、商用車のオーナーにとって大きなコストメリットになります。例えば、TRWのEHPS製品は、従来のHPSシステムと比較して、0.2L/100kmの燃費削減を達成しています。また、EHPSはHPSに比べ、ラック負荷が大幅に向上します。

北米は大型トラック、建設機械、農業機械などの商用車の巨大市場です。電動油圧式パワーステアリングは、この地域のこれらの車両の大半に採用されています。

このように、この分野では各社が新たなイノベーションを打ち出しており、商用車セグメントでは予測期間中にEHPSの市場が拡大すると予想されます。

競合他社の状況

北米の電動油圧式パワーステアリング市場を支配している主なプレーヤーは、株式会社ジェイテクト、Nexteer Automotive Group Ltd、ZF Friedrichshafen AG、日本精工株式会社、Robert Bosch GmbHなどです。

市場において主要なシェアを占めるプレイヤーは少数である。これらのプレイヤーは、主要なOEMと長年のパートナーシップを築いており、OEMからステアリングシステムのサプライヤーとして選ばれています。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Column Type
5.1.2 Pinion Type
5.1.3 Dual Pinion Type
5.2 By Component Type
5.2.1 Steering Motor
5.2.2 Sensors
5.2.3 Other Components
5.3 By Vehicle Type
5.3.1 Passenger Vehicles
5.3.2 Commercial Vehicles
5.4 By Country
5.4.1 United States
5.4.2 Canada
5.4.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 JTEKT Corporation
6.2.2 Nexteer Automotive
6.2.3 NSK Ltd
6.2.4 Robert Bosch GmbH
6.2.5 ZF Friedrichshafen AG
6.2.6 Showa Group
6.2.7 Danfoss
6.2.8 Continental AG
6.2.9 Thyssenkrupp Presta AG
6.2.10 Mando Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The North America electro-hydraulic power steering market is anticipated to register a CAGR of over 7% during the forecast period (2020-2025).

Key Highlights
As most vehicles nowadays have become heavier and switched to front-wheel drive, along with an increase in tire diameter and width, the effort needed to turn the steering wheel manually would also increase. To reduce the manual effort, power steering or rather power-assisted steering were introduced to assist the driver.
Some of the advantages of power steering are its adjustable speed characteristic, where the steering is assisted more at low speed and assisted lightly at high speed to increase the control over the vehicle. This feature has gradually become a commonplace across all new vehicles. Of the different types of steering systems available nowadays, electro-hydraulic power steering is one of them.
Electro-hydraulic hybrid systems allow conventional hydraulic steering to run without the need of an engine-driven hydraulic pump. The hydraulic pressure instead is supplied by an electric motor pump unit that does not draw power from the engine. This concept is particularly helpful in vehicles that utilize conventional hydraulic steering as a basic technology but are also offered for hybrid-electric vehicle variants.


Key Market Trends

Advancements in Electric Power Steering (EPS) Technology Phasing Out the Electro-Hydraulic System

Failure of steering systems in vehicles, such as Ford Focus (2008) and Mercury Mariner SUV, helped in bringing about significant changes in electric power steering (EPS) technologies, driven by the improvements and advancements of steering sensors.

An electric power steering (EPS) does not use any form of hydraulic pressure to provide steering assistance. This technology is fully electronic and uses an electric motor to provide direct assistance. Since there is no power lost in generating and transmitting the hydraulic power, these systems are typically more efficient than the conventional hydraulic or electro-hydraulic steering systems. Furthermore, EPS systems are less complex than hydraulic systems. Hence, they are easier to manufacture. Moreover, car owners find it easier to maintain these systems, as there are fewer fluids and oils involved.

Many auto manufactures and OEMs, such as Bosch, Nexteer, Ford, Nissan, etc., are increasingly researching and adopting EPS in their upcoming vehicles, which may deter the growth of electro-hydraulic systems. For instance, Ford has integrated a pull-drift steering compensation as an additional feature to its new EPS system. The company acknowledges EPS with pull-drift as an improvement in the sensor system, which helps to measure the driver’s steering torque constantly. It also helps in adapting to the changing road conditions, and adjustment to the slightest of steering changes.

Commercial Vehicles Market is Expected to Witness High Growth

Energy saving is one of the most significant concerns in the development of new heavy vehicles, especially steering systems, as over 70% of the fuel consumed by a conventional hydraulic power steering (HPS) systems is unnecessary and can be avoided.

EHPS offers more fuel savings than an HPS system, which transitions to great cost benefits for commercial vehicle owners. For instance, an EHPS product from TRW has achieved fuel savings of 0.2 L/100 km, as compared to a conventional HPS system. EHPS system also has a significantly higher rack load than an HPS system.

North America is a huge market for commercial vehicles, such as heavy trucks, construction machinery, and agricultural machinery. Electro-hydraulic power steering systems are employed in the majority of these vehicles within the region.

Thus, with companies coming up with new innovations in this segment, the market for EHPS is expected to grow over the forecast period for the commercial vehicles segment.

Competitive Landscape

Some of the major players dominating the North America electro-hydraulic power steering market are JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Group Ltd, ZF Friedrichshafen AG, NSK Ltd, and Robert Bosch GmbH.

There are few players in the market who hold a major share in the market. The players prefer a long-standing partnership with the major OEMs and are OEMs preferred suppliers for steering systems.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Column Type
5.1.2 Pinion Type
5.1.3 Dual Pinion Type
5.2 By Component Type
5.2.1 Steering Motor
5.2.2 Sensors
5.2.3 Other Components
5.3 By Vehicle Type
5.3.1 Passenger Vehicles
5.3.2 Commercial Vehicles
5.4 By Country
5.4.1 United States
5.4.2 Canada
5.4.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 JTEKT Corporation
6.2.2 Nexteer Automotive
6.2.3 NSK Ltd
6.2.4 Robert Bosch GmbH
6.2.5 ZF Friedrichshafen AG
6.2.6 Showa Group
6.2.7 Danfoss
6.2.8 Continental AG
6.2.9 Thyssenkrupp Presta AG
6.2.10 Mando Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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