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中南米のファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場：成長、動向、COVID-19の影響、予測（2022年～2027年）Latin America Factory Automation and Industrial Controls Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、予測期間（2021年～2026年）に約8.5%のCAGRを記録すると予測されています。Covid-19のパンデミックシナリオにより、工業生産全体でオート... もっと見る
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サマリーラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、予測期間（2021年～2026年）に約8.5%のCAGRを記録すると予測されています。Covid-19のパンデミックシナリオにより、工業生産全体でオートメーションが重要な役割を果たすようになりました。産業界がレイオフや失業によって限られた労働力で運営されている状況の中、オートメーションの導入により、労働者がCOVID-19の流行にさらされるリスクを最小限に抑え、生産レベルを維持することが可能になっています。主なハイライト 自動化技術の導入により、工場やプラントが、より低い人的関与とプロセスの遠隔監視によって一定のレベルで稼働し続けることができるようになると予想される。Trading Economicsによると、ブラジルの製造業によるGDPは2019年12月時点で30,267.163百万BRLでした。しかし、製造業からのGDPは、2020年第1四半期の276億8697万BRLから2020年第2四半期には240億7283万BRLに減少しています。この製造業の減少は、現在進行中のCOVID-19の大流行による原因と考えられます。 オートメーション業界は常に、最適なパフォーマンスを提供することを主な目的とした、製造業のデジタルと物理的な側面の組み合わせによって革命を起こしてきました。さらに、廃棄物ゼロの生産と市場投入までの時間短縮の達成に注力することで、市場の成長が加速しています。 この地域の製造企業にとって、インダストリー4.0に関する技術への投資は優先事項の上位に位置づけられるようになっています。製造業における自動化技術の採用が進んでいることから、ラテンアメリカ地域の中でもメキシコはファクトリーオートメーションと産業用制御システムの導入が著しいと予想されています。また、この地域の製造部門全体でインダストリー4.0とスマートファクトリーの規範が採用されていることも、成長の要因として挙げられます。 この地域は、交通網、農産物産業、化学産業の発展のために莫大な投資を行っており、産業用制御システムの導入に大きな機会を与え、産業の生産性をさらに高めています。 主な市場動向 SCADA産業用制御システムが市場の成長を牽引 SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）システムは、中央ホストシステムと多数のリモートターミナルユニット（RTU）、PLC、オペレーター端末との間のデータ転送を可能にします。これらのシステムは、電力、天然ガス、水道のパイプラインの配給を含むアプリケーションのプロセスオートメーションに使用され、信頼性が低いか断続的な低帯域幅/高レイテンシリンクを介してリモートデータを収集する必要がある場合があります。これらのシステムは、特に人間による制御が困難な複雑な産業作業の自動化に使用されています。 また、携帯電話、パソコン、タブレット端末などのデバイスからのモニタリングも可能です。さらに、複数のシステムパラメーターの追跡や、多数のデータソースのモニタリング、リアルタイムでのデータ交換が可能です。これには、PLC、データベース、メンテナンスアプリケーション、既存のSCADAシステムなどが含まれ、市場の成長を促進することが期待されます。 さらに、AIと機械学習の進歩の増加に伴い、シーメンスなどの企業は、SCADAの提供を強化します。例えば、最近、同社は新興技術の統合を実証する新しいSCADA製品を展示しました。 SCADAシステムは、組織が現代の需要を管理するのに役立つため、産業プロセスにとって非常に重要です。例えば、横河は SCADA の進化に着目し、SCADA アプリケーションにおいて高性能、高可用性、幅広い拡張性、そしてプラットフォーム非依存性を実現しています。したがって、企業は、包括的で完全に統合されたSCADAアプリケーションスイートである横河のSCADAソフトウェア（FAST/TOOLS）のパワーと柔軟性からも利益を得ることができます。 ブラジルが大きな市場シェアを占める ブラジルは中南米最大の市場であり、周辺地域を経済的・商業的に支配しています。ブラジルの製造業はアメリカ大陸で第3位にランクされています。 ブラジルの産業はGDPの3分の1を占め、その中で製造業は重要な役割を担っています。ブラジルの大規模な製造業は、ほとんどが南部と南東部に集中しています。ブラジルのオートメーション企業は、一般的に現地のディストリビューター、エージェント、インテグレーターと提携し、販売を行う。 サンパウロ大学ロボット工学センター長のマルコ・エンリケ・テラ氏によると、農業の自動化により生産性の向上が見込まれ、食品部門が他国と競争するために重要であるとのことです。さらに、エネルギー生産も、海上石油探査におけるオートメーションとロボティクスの活用によって恩恵を受けると予測されています。市場で最も求められているソリューションのひとつになると予想されます。 ブラジルは、米国の輸出品に対して市場アクセスの障壁となる多くの保護主義的な政策を維持しています。国内のオートメーションおよび産業用制御機器企業の成長を支援するために、多くの輸入外国製オートメーション製品に対して関税が課されます。この結果、製品需要を満たすために、外国企業の工場が国内に多く設立されることになる。 さらに、ブラジルは、メーカーとしてもユーザーとしても、ロボット工学の利点を生かすことができると考えています。International Federation of Roboticsによると、ブラジルのロボット輸入量は今後数年間で増加し、産業用オートメーションおよび制御システムの導入がさらに進むと予想されています。また、ブラジルの産業用ロボットの導入台数は4,000台で、そのうち自動車産業が販売台数の約半分を占めています。 競合他社の状況 ラテンアメリカのファクトリーオートメーションおよび産業用制御機器市場は、複数の企業が参入しているため断片的な市場となっています。プレーヤーは、製品開発やパートナーシップ、合併、買収などの戦略的活動に取り組んでいます。市場の主な動きとしては、以下のようなものがあります。 2020年6月 - Rockwell Automation Inc.とPTCは、メーカーがデジタル・トランスフォーメーション・イニシアチブでかつてないインパクト、スピード、スケールを実現できるターンキー・クラウド・ソリューション「Factory Insights as a Service」を発表しました。 その他のメリット 市場推定（ME）シート（Excel形式 アナリストによる3ヶ月間のサポート 目次1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Industry Value Chain Analysis 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers 4.3.2 Bargaining Power of Consumers 4.3.3 Threat of New Entrants 4.3.4 Threat of Substitutes 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry 4.5 Market Drivers 4.5.1 Focus Toward Cost-cutting and Business Process Improvement 4.5.2 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Machine- to-Machine Technologies 4.6 Market Restraints 4.6.1 Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption of Factory Automation 5 MARKET SEGMENTATION 5.1 Product Type 5.1.1 Industrial Control Systems 5.1.1.1 Distributed Control System (DCS) 5.1.1.2 PLC (Programmable Logic Controller) 5.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 5.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM) 5.1.1.5 Human Machine Interface (HMI) 5.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES) 5.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP) 5.1.1.8 Other Industrial Control Systems 5.1.2 Field Devices 5.1.2.1 Machine Vision 5.1.2.2 Robotics (Industrial) 5.1.2.3 Sensors and Transmitters 5.1.2.4 Motors and Drives 5.1.2.5 Relays and Switches 5.1.2.6 Other Field Devices 5.2 End-user Industry 5.2.1 Oil and Gas 5.2.2 Chemical and Petrochemical 5.2.3 Power and Utilities 5.2.4 Food and Beverages 5.2.5 Automotive 5.2.6 Pharmaceutical 5.2.7 Other End-user Industries 5.3 Country 5.3.1 Brazil 5.3.2 Argentina 5.3.3 Mexico 5.3.4 Rest of Latin America 6 COMPETITIVE INTELLIGENCE 6.1 Company Profiles 6.1.1 Rockwell Automation Inc. 6.1.2 Honeywell International Inc. 6.1.3 General Electric Co. 6.1.4 ABB Limited 6.1.5 Dassault Systemes SE 6.1.6 Schneider Electric SE 6.1.7 Emerson Electric Company 6.1.8 Autodesk Inc. 6.1.9 Mitsubishi Electric Corporation 6.1.10 Siemens AG 6.1.11 Aspen Technology Inc. 6.1.12 Robert Bosch GmbH 7 INVESTMENT ANALYSIS 8 FUTURE OF THE MARKET
SummaryThe Latin American Factory Automation and Industrial Controls Market is expected to register a CAGR of approximately 8.5% during the forecast period (2021 - 2026). The Covid-19 pandemic scenario has enabled automation to play a vital role across industrial production. Amid situations where industries are operating with limited workforce owing to layoffs, and job losses, deployment of automation is enabling businesses to sustain their production levels with minimum risk and exposure of workers to the COVID-19 pandemic. Table of Contents1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Industry Value Chain Analysis 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers 4.3.2 Bargaining Power of Consumers 4.3.3 Threat of New Entrants 4.3.4 Threat of Substitutes 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry 4.5 Market Drivers 4.5.1 Focus Toward Cost-cutting and Business Process Improvement 4.5.2 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Machine- to-Machine Technologies 4.6 Market Restraints 4.6.1 Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption of Factory Automation 5 MARKET SEGMENTATION 5.1 Product Type 5.1.1 Industrial Control Systems 5.1.1.1 Distributed Control System (DCS) 5.1.1.2 PLC (Programmable Logic Controller) 5.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 5.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM) 5.1.1.5 Human Machine Interface (HMI) 5.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES) 5.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP) 5.1.1.8 Other Industrial Control Systems 5.1.2 Field Devices 5.1.2.1 Machine Vision 5.1.2.2 Robotics (Industrial) 5.1.2.3 Sensors and Transmitters 5.1.2.4 Motors and Drives 5.1.2.5 Relays and Switches 5.1.2.6 Other Field Devices 5.2 End-user Industry 5.2.1 Oil and Gas 5.2.2 Chemical and Petrochemical 5.2.3 Power and Utilities 5.2.4 Food and Beverages 5.2.5 Automotive 5.2.6 Pharmaceutical 5.2.7 Other End-user Industries 5.3 Country 5.3.1 Brazil 5.3.2 Argentina 5.3.3 Mexico 5.3.4 Rest of Latin America 6 COMPETITIVE INTELLIGENCE 6.1 Company Profiles 6.1.1 Rockwell Automation Inc. 6.1.2 Honeywell International Inc. 6.1.3 General Electric Co. 6.1.4 ABB Limited 6.1.5 Dassault Systemes SE 6.1.6 Schneider Electric SE 6.1.7 Emerson Electric Company 6.1.8 Autodesk Inc. 6.1.9 Mitsubishi Electric Corporation 6.1.10 Siemens AG 6.1.11 Aspen Technology Inc. 6.1.12 Robert Bosch GmbH 7 INVESTMENT ANALYSIS 8 FUTURE OF THE MARKET
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