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レーザークリーニング市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Laser Cleaning Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

レーザークリーニング市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR4.3%に達すると予測されています。レーザークリーニングは、さまざまな産業の中で重要なフェーズ/プロセスとして発展してきました。製造業で多く採... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

レーザークリーニング市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR4.3%に達すると予測されています。レーザークリーニングは、さまざまな産業の中で重要なフェーズ/プロセスとして発展してきました。製造業で多く採用されているレーザークリーニングは、洗練された生産が増加傾向にあるため、ハードウェア技術のアップグレードが何度も目撃されています。また、レーザー表面処理法は民間航空機の燃料節約を可能にし、これは今後のトレンドになる可能性がある。例えば、レーザー専門の4JET社(ドイツ、アルスドルフ)と航空機塗装業者のMankiewicz社(ドイツ、ハンブルグ)は、航空機の塗装表面に燃料節約用のリブレットを自動的に作成するレーザー表面処理プロセスを開発しています。Laser Enhanced Air Flow(LEAF)技術は、レーザー干渉縞の原理を利用して、航空機塗装の最上層に細かい横方向の溝を素早く形成するものです。

主な見どころ
従来、洗浄工程は後工程の準備のために使用されていましたが、インダストリー4.0による変化に対応するため、自動洗浄工程が必要とされています。さらに、レーザー洗浄の基本的な産業用途は、金型洗浄、部品洗浄、電池箔のコーティング除去など多岐にわたり、小型化による変化への適応がますます求められている。このため、この業界のプロバイダーは、複数の部品やプロセスにわたって使用できる適応性の高いシステムを提供するようになっている。
自動車産業は、レーザークリーニング市場に大きく寄与している。自動車製造プロセスにおいて、自動車開発者は、フレームの構造の完全性を確保するために、接着前に複合パーツを簡単かつ迅速に処理する方法を探している。
また、航空宇宙・防衛分野では、従来のサンディングやグラインディングでは金属の健全性に影響を与えるため、レーザー洗浄システムの採用が増加しています。例えば、2019年7月に米国で開催された第60回MXSでは、Adapt Laser Systems LLCの1,000Wと300Wのレーザークリーニングシステムをテストすることにしました。
電子部品における小型化の採用が増加していることは、電子産業は関係する品目が大きく変化しているものであり、毎年、家電製品は薄く、小さく、わずかに複雑になっていることから、市場を牽引している。プラグ、コネクター、絶縁体、パッド、ケーブル、配線、半導体などのアイテムを扱うことが含まれます。レーザー洗浄は、このような小さな部品に適用できるだけでなく、さらなる利点もあります。例えば、導体からコーティングを剥がす場合、機械的な剥離や洗浄プロセスとは異なり、防錆層に影響を与えることはありません。
高コストと技術的専門知識の不足が市場を抑制している。出力ワットの増加に伴い、装置のコストが上昇し、現在では数が少ないソリューションを解決するために技術的専門知識が必要となる。


主な市場動向

自動車が市場で大きなシェアを占める


自動車部門は、自動車の電動化における革新的な技術によって特徴付けられる。これにより、軽量化、製造技術やコーティング技術の改良が進み、1台の自動車に使用される部品点数も増えてきています。労働人口の増加と中間層の標準の拡大に伴い、新技術の開発とともに自動車の販売増加が、古い車を元の美しさに戻したい、または古い手すりを再塗装したいという需要の割合が高いため、自動車におけるレーザークリーニングの需要を促進する。
自動車生産における革新的な溶接や接合工程では、完璧に前処理された表面が必要とされる。レーザーの使用は、従来の湿式化学薬品や研磨ブラスト法に代わる乾燥、精密、摩耗のない方法を提供し、このプロセスは多くのレーザークリーニング会社で使用されている。
レーザーによるブレーキパッドのクリーニングは、従来の表面処理方法、すなわちサンドブラストによるバックプレート表面のクリーニングに代わる優れた方法です。Adapt Laser Systemは、コーティング工程の前にブレーキパッドのバックプレート上の汚れを除去する自動化されたバックプレート洗浄のソリューションを提供します。
レーザーの出力を上げることで、自動車に使用されている不要な表面物質を除去し、古い金属を洗浄するのに十分な出力を得ることができます。例えば、TLC Metal Restoration社では、1000ワットの出力を持つCleanlaser CL 1000により、あらゆる鉄鋼構造物や表面の塗装を完全に除去し、不要な表面材を除去するサービスを提供しています。
自動車産業のボディ・イン・ホワイト(BIW)構造では、より高い強度と成形性を実現するために、新しいグレードのプレスハードン鋼(PHS)が開発されています。このため、PHS部品を組み立てる前に、アルミシリコンコーティングの洗浄が必要です。レーザー洗浄業者が提供する製品は、機械的特性に影響を与えることなくコーティングを除去することに成功していると主張しています。これは、自動車産業がレーザー洗浄を採用する新しい方法を増やしていることの信頼性を示している。


北米が大きなシェアを占める


北米地域は、レーザークリーニング市場の最大のシェアを占めており、米国陸軍の政府による支出の増加は、自動車分野での高い使用率とともに、航空宇宙分野でのレーザークリーニングの大幅な強化に寄与しています。この地域は、製造業におけるガスレーザーの上昇使用によるレーザークリーニング市場を支配し、この地域の自動車や航空産業におけるレーザークリーニング技術の増加使用。
様々な合併はまた、米国で市場を獲得するために起こっている。最近、IPGフォトニクスは、非公開のジェネシスシステムズグループを買収し、ジェネシスのロボットシステムインテグレーションにおける独自の専門知識を活用して、輸送、航空宇宙、産業の最終市場でレーザ加工を加速する計画で、ジェネシスはIPGの高度レーザ溶接とレーザ洗浄ソリューションの市場投入ルートを提供することになる。
マヴィロは、マタワ・インダストリアルサービス(USA)とエンバイロシステムズUSAのブランド変更と統合を完了したと発表しました。統合された会社は米国とカナダに15の拠点を持ち、レーザーサービスやクリーニングを含む高度に専門化された産業用サービスのラインアップを北米市場に提供する。
さらに、北米地域の企業や政府機関の中には、レーザークリーニングソリューションのために、主要ベンダーと提携しているところもある。例えば、米国空軍は、航空機地上設備(AGE)の腐食対策でアダプトレーザーと提携した。AdaptのCL1000は、金属に影響を与えることなく錆を洗浄し、必要な安全装備は保護メガネのみです。


競合他社の状況

レーザー洗浄市場は、世界各地に多数の地域・国際的なプレーヤーが存在するため、断片的な市場となっています。市場が断片的であるため、プレイヤー間の競争は激しく、様々な新規プレイヤーがこの市場に投資しています。主なプレーヤーは、Coherent Inc.、Trumpf、Laser photonicsなどです。最近の市場の動向は


2020年9月~ レーザーフォトニクスは、FDAに準拠した環境に優しいレーザークリーニング機であるCleantech Laser Blaster Cabinet Class 1を発表した。タフネス、高性能、スピード、精度、驚異的な生産性が特徴で、産業用途のOSHAやCDRH FDA規制対応に関する重要な機器となっている。
2020年6月~ TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbHとSPI Lasers UK Ltd.は、ディスクレーザーとファイバーレーザーの両技術分野において、産業用途の顧客に対する相乗効果を生み出し、顧客サービスを向上させるために、TRUMPFブランドのもとで事業活動を行うと発表しました。SPI Lasers社の製品は、2020年7月よりTRUMPFの販売チャネルで入手可能となりました。


その他の特典

エクセル形式の市場推定(ME)シート
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Adoption of Laser Cleaning Over Traditional Approach
4.2.2 Increasing Adoption of Miniaturization in Electronic Components
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost and Lack of Technical Expertise
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Power Range
5.1.1 High
5.1.2 Medium
5.1.3 Low
5.2 End User Industry
5.2.1 Infrastructure
5.2.2 Automotive
5.2.3 Aerospace & Aircraft
5.2.4 Industrial
5.2.5 Other End-Users
5.3 Geography
5.3.1 North America (United States, Canada)
5.3.2 Europe (United Kingdom, Germany, France, Italy, Rest of Europe)
5.3.3 Asia-Pacific (China, India, Japan, South Korea, Rest of Asia-Pacific)
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Coherent Inc.
6.1.2 TRUMPF Group
6.1.3 Laser Photonics
6.1.4 Laserax
6.1.5 Adapt Laser Systems
6.1.6 Clean-Lasersysteme GmbH
6.1.7 P-Laser
6.1.8 IPG Photonics
6.1.9 Scantech Laser Pvt Ltd
6.1.10 Anilox Roll Cleaning Systems
6.1.11 HGLaser Engineering Co., Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The laser cleaning market is expected to reach a CAGR of 4.3% during the forecast period (2021 - 2026). Laser cleaning has developed as an important phase/process among a range of industries. Largely adopted in manufacturing, the laser cleaning is witnessing multiple upgrades to the hardware technology as sophisticated production is on a rise. Laser surface treatment method also enables fuel savings in commercial aircraft and this may be a trend in future. For instance, Laser specialist 4JET (Alsdorf, Germany) and aircraft paint supplier Mankiewicz (Hamburg, Germany) are developing a laser surface treatment process that automatically creates fuel-saving riblets onto painted aircraft surfaces. The Laser Enhanced Air Flow (LEAF) technology uses the principle of laser interference patterning to quickly create fine lateral grooves in the uppermost layer of aircraft paint.

Key Highlights
With conventionally being used to get the surfaces ready for subsequent industrial processes, the automated cleaning processes are required to adhere changes that have been brought in by Industry 4.0. Further, laser cleaning’s basic industrial applications range from mold cleaning, part cleaning, and removing coatings from battery foils, and are increasingly observed to adapt to changes driven by miniaturization. This has led to providers in the industry to offer adaptable systems that can be used across multiple parts and processes.
Automotive industry has been a significant contributor for the laser cleaning market. During the car manufacturing process, automotive developers are looking for an easy and quick way to treat composite parts before bonding to ensure the integrity of the frame’s structure.
The increased adoption of laser cleaning systems is also being observed among the Aerospace and Defence sectors, due to conventional methods of sanding and grinding used to affect the metal integrity. For instance, the 60th MXS in the United States in July 2019 chose to test the 1,000-W and the 300-W laser cleaning system from Adapt Laser Systems LLC.
Increasing adoption of miniaturization in electronic components is driving the market, as electronics industry is one where the items involved have changed a great deal in nature and each year consumer electronics are getting thinner, smaller and slightly more complex. It include the working with items such as plugs, connectors, insulators, pads, cables, wiring, semi-conductors and more. Not only can laser cleaning operate on these small items, but it offers additional benefits too. For example, when stripping the coating from conductors, it won’t affect the anti-corrosion layer, unlike mechanical stripping and cleaning processes.
High cost and lack of technical expertise is restraining the market as with increasing power watt the cost of equipment increases and it requires technical expert to solve the solutions which are presently low in number.


Key Market Trends

Automobile Holds the Significant Share in Market


The automotive sector is characterised by innovations in electrification of vehicles. This has led to lightweight construction and modified manufacturing and coating technologies, and more and more components being used in a single car. With the growing working population and expansion of middle class standards, the increase sales of vehicles along with new technology development will drive the demand of laser cleaning in the vehicle as there is high rate of demand where people want to restore an old car to its original beauty or refinish their old railings.
Innovative welding or bonding processes in automobile production require perfectly pre-treated surfaces, where use of lasers provides a dry, precise, and wear-free alternative to the conventional wet chemical or abrasive blasting methods, and this process is used by many laser cleaning companies.
Laser brake pad cleaning is the superior substitute to conventional surface preparation methods, i.e. sandblasting, to clean the backplate surface. Adapt Laser System provides an automated solutions to clean backplates which remove contamination on brake pad backplates prior to the coating process.
With increasing power watt, laser has enough input to clean and get rid of old metal of any unwanted surface materials in vehicles, such as safe removal of contaminant material which is potentially hazardous coatings (chromate primers). For instance, TLC Metal Restoration provides complete paint removal from any steel structures and surfaces by its Cleanlaser CL 1000, which provides 1000 watts of power to remove surface materials that are unwanted.
Newer grades of press-hardened steels (PHS) have been developed for the body-in-white (BIW) structure in the automotive industry, to achieve greater properties of strength and formability. This requires a cleaning of the aluminium silicon coating prior to assembling PHS components. The offerings by laser cleaning vendors claim to successfully remove the coating without affecting the mechanical properties. This is indicative of reliance of automotive industry’s increasing and newer ways of adopting laser cleaning.


North America accounted for a significant market share


The North America region accounted for largest share of the laser cleaning market and the increased expenditure by the government in the US army has contributed to significant enhancements in laser cleaning in aerospace along with the high rate of use in the automobile sector. The region dominates the laser cleaning market due to rising usage of gas laser in manufacturing industries and increasing use of laser cleaning technology in automotive and aviation industry in this region.
Various mergers are also being happening to acquire market in United States. Recently, IPG Photonics Corporation acquired privately held Genesis Systems Group, where they plan to leverage Genesis' unique expertise in robotic systems integration to accelerate laser processing within the transportation, aerospace and industrial end markets and Genesis will provide a route to market for IPG's advanced laser welding and laser cleaning solutions.
Maviro announced that they completed the rebranding and unification of Mattawa Industrial Services (USA) and Envirosystems USA. The combined company has 15 locations across the United States and Canada and will deliver a line of highly specialized industrial services to the North American market including laser services and cleaning.
Furthermore, some of the companies and goverment organisations in North American region have been partnering up for laser cleaning solutions with some of the key vendors. FOr instance, United States Air Force partnered with Adapt Laser, for corrosion control on their Aircraft Ground Equipment (AGE). Adapt’s CL1000 cleans rust down to the metal without affecting its integrity, and the only safety equipment necessary are eye protective glasses.


Competitive Landscape

The laser cleaning market is fragmented due to the presence of a large number of regional and international players across the globe. Due to the fragmented nature of the market, the competition amongst the players is high and various new players are also investing in this market. Key players are Coherent Inc., Trumpf, Laser photonics, etc. Recent developments in the market are:


September 2020- Laser Photonics introduced Cleantech Laser Blaster Cabinet Class 1 which is a FDA compliant, environmentally-friendly laser cleaning machine. It is characterized by its toughness, high performance, speed, precision, and incredible productivity, making it a key equipment on OSHA and CDRH FDA regulatory compliance for industrial applications.
June 2020- Trumpf announced that the TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH and SPI Lasers UK Ltd. will run their business activities under the TRUMPF brand in order to create synergies for customers in industrial applications in the area of ​​both disk and fiber laser technology and to improve customer service. SPI Lasers products were available through TRUMPF sales channels from July, 2020.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Adoption of Laser Cleaning Over Traditional Approach
4.2.2 Increasing Adoption of Miniaturization in Electronic Components
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost and Lack of Technical Expertise
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Power Range
5.1.1 High
5.1.2 Medium
5.1.3 Low
5.2 End User Industry
5.2.1 Infrastructure
5.2.2 Automotive
5.2.3 Aerospace & Aircraft
5.2.4 Industrial
5.2.5 Other End-Users
5.3 Geography
5.3.1 North America (United States, Canada)
5.3.2 Europe (United Kingdom, Germany, France, Italy, Rest of Europe)
5.3.3 Asia-Pacific (China, India, Japan, South Korea, Rest of Asia-Pacific)
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Coherent Inc.
6.1.2 TRUMPF Group
6.1.3 Laser Photonics
6.1.4 Laserax
6.1.5 Adapt Laser Systems
6.1.6 Clean-Lasersysteme GmbH
6.1.7 P-Laser
6.1.8 IPG Photonics
6.1.9 Scantech Laser Pvt Ltd
6.1.10 Anilox Roll Cleaning Systems
6.1.11 HGLaser Engineering Co., Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

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