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バイオ分析におけるラボオートメーション市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Lab Automation in Bioanalysis Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

バイオ分析におけるラボオートメーション市場は、2020年に50億6000万米ドル、2026年には71億米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)のCAGRは5.8%と予測されています。バイオ分析アプリケーションでは、手作業... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

バイオ分析におけるラボオートメーション市場は、2020年に50億6000万米ドル、2026年には71億米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)のCAGRは5.8%と予測されています。バイオ分析アプリケーションでは、手作業や従来の取り扱いではサンプルが破損したり感染したりする可能性があるため、ラボの自動化が求められています。自動リキッドハンドラー、自動プレートハンドラー、ロボットなどの自動化ソリューションの登場により、精度の向上と効率の改善により、バイオ分析ラボにおける人の介在が不要になりました。

主なハイライト
臨床試験では、被験者の薬物濃度をリアルタイムでモニタリングし、医療モニターや治験責任医師が被験者のニーズや試験要件に応じた投与量を調整することが不可欠な場合があります。このように、臨床試験や診断にはバイオアナライシステクノロジーが必要です。自動化された処理により、エラーのない結果を得ることが容易になります。臨床試験や研究の件数が増加し、複雑さが増していることから、バイオ分析におけるラボの自動化は大きな需要があると予測されます。
再現性と精度の向上、プロセスの小型化、創薬の進展、臨床診断、労働力の需要と供給の大きなギャップなど、さまざまな側面が世界各地の市場成長を後押ししています。さらに、機器の小型化やスループットの向上につながる技術革新、個別化医療に対する需要の高まりなどの要因が、市場の成長を大きく後押ししています。
しかし、セットアップに必要な資本金が高いことが、市場成長の大きな妨げとなります。


主な市場動向

ロボットアームが最も成長率の高い機器セグメントとなる


ラボオートメーションにおけるロボットアームは、化学分析に使用されます。製薬会社は、既存のサンプルから化学物質を診断するために、ワークスペース内でサンプルを移動させるためにロボットを採用しています。ロボットアームはサンプルハンドリングに使用され、新しいテクノロジーと相まってエラーを排除します。
製薬業界では、構造解析を伴うサンプルの合成を自動で行うことができるため、ロボットアームの利用が増加しています。ロボットアームは、サンプル診断のための生物化学やコンビナトリアル化学などのアプリケーションで使用されており、自動化によって市場の標準が高まっています。
さらに、ロボットアームは、実験室でのありふれた作業を行う際にも役立ち、その作業を行う人間の時間とエネルギーを節約することができます。IFR、World Robotics 2018によると、医療用ロボットの販売台数は2016年と比較して73%増加し、2017年には2,931台となり、専門サービスロボットの総販売台数の2.7%のシェアを占めた。販売増加の主な理由として、クリニックでのロボット手術やラボラトリーオートメーションに広く使用されていることが確認されています。


北米が最大のシェアを占める


世界的な臨床・前臨床試験数の増加により、迅速なサンプル分析の必要性が高まっており、自動化は市場の成長に寄与する重要な要素の一つとなっています。
再現性と精度の向上、プロセスの小型化、創薬や臨床診断の進展、労働力の需要と供給の大きなギャップなど、さまざまな側面が世界的な市場の成長を後押ししています。ルーチンワーク、専門的な人件費、正確なハンドリングによる費用対効果は、これらのソリューションの需要に影響を与える要因の1つです。
米国政府とFDAによる厳しい規制、診断市場における需要の増加、心血管疾患や神経疾患など様々な疾患の増加による発見・研究所の利用の増加が、市場の成長に拍車をかけています。北米市場は米国が支配的であり、同地域の主要な収益貢献国となっています。


競合他社の状況

バイオ分析におけるラボオートメーション市場は統合されています。大手企業が最大のシェアを占めています。また、バイオ分析におけるラボオートメーション市場のプレイヤーは、製品の革新や技術的進歩などの要因に基づいて、互いにますます競争しています。主要プレイヤーには、サーモフィッシャーサイエンティフィック、ベックマン・コールター(ダナハー社)、ハドソンロボティクス、ベクトン・ディキンソン、シンクロンラボオートメーション、アジレントテクノロジー、シーメンスヘルスケア、Tecan Group Ltd、パーキンエルマー、バイオラッド、ロシュホールディングAG、エペンドルフAG、島津製作所、Aurora Biomedなど、多数の企業が名を連ねています。


2019年5月 - ベックマン・コールター、自動化ポートフォリオの最新追加を発表。DxA 5000トータルラボラトリーオートメーションソリューションは、欧州CEマークと中国食品医薬品局(China Food and Drug Administration)の認可を取得しました。ヘルスケア環境において、検査室は、ターンアラウンドタイムの短縮、高品質な結果の提供、検査室オペレーションの改善を推進することで、患者ケアの強化に強く注力しています。DxA 5000は、迅速かつ一貫したターンアラウンドタイムを実現し、新しいレベルの包括的な分析前サンプル品質検出を提供し、手動処理のステップ数を削減して検査室の効率を大幅に改善する特許取得済みのイノベーションのコレクションを通じて、検査室がこれらの課題に対応するのを支援します。
2018年9月 - テカンはNuGEN Technologiesの買収を成功裏に完了しました。


その他のメリット

エクセル形式の市場推定(ME)シート
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Demand for Personalized Medicines
4.2.2 Technological Innovations Resulting in Improved Solutions
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Capital Requirements for Setup
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Technology Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Offering
5.1.1 Equipment
5.1.1.1 Automated Liquid Handlers
5.1.1.2 Automated Plate Handlers
5.1.1.3 Robotic Arms
5.1.1.4 AS/RS
5.1.1.5 Vision Systems
5.1.2 Software
5.2 By Analyzers
5.2.1 Biochemistry Analyzers
5.2.2 Immuno-Based Analyzers
5.2.3 Hematology Analyzers
5.2.4 Cell Counters
5.2.5 Coagulometers
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.1.2 Agilent Technologies
6.1.3 Beckman Coulter Inc. (Danaher Corporation)
6.1.4 Hamilton Company
6.1.5 Hudson Robotics Inc.
6.1.6 Becton, Dickinson and Company
6.1.7 Siemens Healthineers AG
6.1.8 Tecan Group Ltd
6.1.9 Shimadzu Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The lab automation in bioanalysis market was valued at USD 5.06 billion in 2020 and is expected to reach USD 7.10 billion by 2026, at a CAGR of 5.8% over the forecast period (2021 - 2026). Lab automation is required in bioanalysis applications, as manual and traditional handling can result in a corrupted or infected sample. The emergence of automated solutions, such as automated liquid handlers, automated plate handlers, and robotics, has eliminated the need for human intervention in bioanalysis laboratories by increasing accuracy and improving efficiency.

Key Highlights
For clinical trials, it is sometimes imperative to monitor drug levels in subjects in real-time, which enables medical monitors and clinical investigators to adjust the dosing to meet the subject's needs and study requirements. Thus, clinical trials and diagnostics require bioanalysis technologies. Automated handling makes it easier to obtain error-free results. Owing to the rise in the number of clinical trials and studies and the growth in complexity, lab automation in bioanalysis is projected to experience significant demand.
Various aspects, such as growing reproducibility and accuracy, miniaturization in the process, progressing drug discovery, clinical diagnostics, and the large gap in workforce demand and supply, have driven the growth of the market across the world. Moreover, factors, such as technological innovations leading to device miniaturization and increased throughput and rising demand for personalized medicines, are significantly driving the market growth.
However, high capital requirements for setup will be a major hindrance to market growth.


Key Market Trends

Robotic Arms to be the Fastest Growing Equipment Segment


Robotic arms in lab automation are used for chemical analysis. Pharmaceutical companies are employing robots to move samples around the workspace for diagnosing chemical entities from the existing sample. Robotic arms are used for sample handling, coupled with new technologies, to eliminate errors.
The pharmaceutical industry has experienced increased use of robotic arms, as the synthesizing of samples with structural analysis can be done automatically. Robotic arms are used in applications, like biological and combinatorial chemistry for sample diagnosis, with automation increasing the market’s standards.
Further, robotic arms also help in doing the mundane task in the laboratory set up saving time and energy of a human being doing that task. According to IFR, World Robotics 2018, sales of medical robots increased by 73% compared in 2016 to 2,931 units in 2017, accounting for a share of 2.7% of the total unit sales of professional service robots. The major reason identified for an increased sale has been the wide use in robotic surgery and laboratory automation in clinics.


North America to Hold Largest Market Share


A rise in the number of global clinical and pre-clinical studies has made the need for speedy analysis of samples imperative, making automation one of the key components contributing to the growth of the market.
Various aspects, such as growing reproducibility and accuracy, miniaturization in the process, progressing drug discovery, clinical diagnostics, and the large gap in workforce demand and supply, have driven the growth of the market across the world. Cost-effectiveness, owing to routine work, professional labor cost, and precise handling, is a variable that impacts the demand for these solutions.
Strict regulations by the US government and the FDA, the growing demand in the diagnostic market, and the increasing usage of discovery and research labs, owing to the rising presence of various diseases, such as cardiovascular diseases and neurological diseases in the region, have fueled the growth of the market. The US dominates the North American market and is the major revenue contributor in the region.


Competitive Landscape

The lab automation in bioanalysis market is consolidated. Major players have the maximum market share. Also, the players in the lab automation in bioanalysis market are increasingly competing against each other based on factors, such as product innovations and technological advances. Some of the key players include Thermo Fisher Scientific, Beckman Coulter (Danaher Corporation), Hudson Robotics, Becton Dickinson, Synchron Lab Automation, Agilent Technologies, Siemens Healthcare, Tecan Group Ltd, PerkinElmer, Bio-Rad, Roche Holding AG, Eppendorf AG, Shimadzu, and Aurora Biomed, among others.


May 2019 - Beckman Coulter, announced the latest addition to its automation portfolio. The DxA 5000 total laboratory automation solution has achieved European CE Mark and China Food and Drug Administration approval. In the healthcare environment, laboratories are highly focused on enhancing patient care, by driving faster turnaround time, delivering quality results, and improving laboratory operations. The DxA 5000 helps laboratories meet these challenges through a collection of patented innovations that deliver rapid and consistent turnaround time, provide a new level of comprehensive pre-analytical sample quality detection, and reduce the number of manual processing steps to significantly improve laboratory efficiency.
September 2018 - Tecan successfully completed the acquisition of NuGEN Technologies.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Demand for Personalized Medicines
4.2.2 Technological Innovations Resulting in Improved Solutions
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Capital Requirements for Setup
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Technology Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Offering
5.1.1 Equipment
5.1.1.1 Automated Liquid Handlers
5.1.1.2 Automated Plate Handlers
5.1.1.3 Robotic Arms
5.1.1.4 AS/RS
5.1.1.5 Vision Systems
5.1.2 Software
5.2 By Analyzers
5.2.1 Biochemistry Analyzers
5.2.2 Immuno-Based Analyzers
5.2.3 Hematology Analyzers
5.2.4 Cell Counters
5.2.5 Coagulometers
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.1.2 Agilent Technologies
6.1.3 Beckman Coulter Inc. (Danaher Corporation)
6.1.4 Hamilton Company
6.1.5 Hudson Robotics Inc.
6.1.6 Becton, Dickinson and Company
6.1.7 Siemens Healthineers AG
6.1.8 Tecan Group Ltd
6.1.9 Shimadzu Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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