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インドの肥料市場 - 成長、動向、COVID-19 の影響、予測(2022年~2027年)


India Fertilizer Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

インドの肥料市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR11.9%を記録すると予測されています。 コロナウイルスの世界的な流行がインドの肥料市場に与える影響は、国政府がこの分野を封鎖規制の対象から除外し... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

インドの肥料市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR11.9%を記録すると予測されています。

コロナウイルスの世界的な流行がインドの肥料市場に与える影響は、国政府がこの分野を封鎖規制の対象から除外したため、低いものとなっています。しかし、同分野は封鎖による労働力と原材料の不足という課題に直面しました。インド政府は、封鎖期間中も農民が肥料を入手できるよう対策を講じ、その結果、肥料の販売量は増加しました。インドは世界第2位の肥料消費国であり、年間消費量は5,500万トンを超えています。インドではさまざまな種類の肥料が使用されていますが、その中でも窒素源である尿素は最も消費量が多い肥料の一つです。2018年3月時点の同国における尿素の消費量は29.0百万メートルトンである。DAPは、同国で2番目に多く消費されている肥料です。肥料局によると、2017年のインドにおける尿素とDAPの総生産量はそれぞれ2070万トン、1460万トンで、2016年と比較して1.36%増加した

主な市場動向

農業生産の増加

農業協力・農民福祉省によると、国内の農業生産は耕作面積が減少しているにもかかわらず、増加しています。米の生産量は2018年の1億1,250万トンから2019年には1億1,650万トンに、小麦の生産量は2018年の9,990万トンから2019年には1億360万トンに増加しました。インド政府の様々な取り組み、例えば、生産された品質の高い種子への補助金支給による豆類への取り組み、KVKを通じたクラスター最前線での実証実験など、国内での豆類の生産と生産性を高めるための取り組みも「国家食料安全保障ミッション(NFSM)」のもとで行われている。

DAP肥料と複合肥料の生産量増加

インドで最も多く消費されている肥料は尿素であり、次いでDAPである。インド肥料局によると、インドではDAPと複合肥料の生産量が増えている。2019年のDAPの生産量は390万トン、複合肥料の生産量は900万トンに達した。生産量の増加により、2019年のDAP輸入量は26.0%減少した。リン酸塩原料の世界価格が下落した2017年から2018年にかけて、DAPの生産量は増加した。これは、肥料需要の増加により、同国のDAPの生産量を押し上げた。

競合他社の状況

インドの肥料市場は、Coromandel International Limited、Indian Farmers Fertilizer Cooperative(IFFCO)、Fertilizers and Chemicals Travancore(FACT)、Deepak Fertilizers Limited、Chambal Fertilizers Limitedなどの大手企業が存在する統合市場である。市場は断片的で、政府系や協同組合がストレートで複雑な肥料分野で高い市場シェアを獲得し、民間企業が高度な製品イノベーションに取り組み、非補助金分野を開拓しているのが現状です。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product
5.1.1 Nitrogenous Fertilizers
5.1.1.1 Urea
5.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
5.1.1.3 Ammonium Nitrate
5.1.1.4 Ammonium Sulfate
5.1.1.5 Anhydrous Ammonia
5.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers
5.1.2 Phosphatic Fertilizers
5.1.2.1 Mono-Ammonium Phosphate (MAP)
5.1.2.2 Di-Ammonium Phosphate (DAP)
5.1.2.3 Triple Superphosphate (TSP)
5.1.3 Potash Fertilizers
5.1.3.1 Muriate of Potash (MOP)
5.1.3.2 Other Potash Fertilizers
5.1.4 Complex Fertilizers
5.1.5 Secondary Nutrient Fertilizers
5.1.6 Micronutrient Fertilizers
5.2 Application
5.2.1 Grains & Cereals
5.2.2 Pulses & Oilseeds
5.2.3 Commerical Crops
5.2.4 Fruits & Vegetables
5.2.5 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Major Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Chambal Fertilizers Limited
6.3.2 Coromandel International Limited
6.3.3 Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corporation Limited
6.3.4 Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (FACT)
6.3.5 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
6.3.6 Gujarat State Fertilisers and Chemicals Co Limited
6.3.7 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)
6.3.8 Krishak Bharati Cooperative Limited (Kribhco)
6.3.9 Madras Fertilizers Limited
6.3.10 Mangalore Chemicals and Fertilizers limited
6.3.11 Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Limited
6.3.12 National Fertilizers Limited
6.3.13 Paradeep Phosphates Limited
6.3.14 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited
6.3.15 Southern Petrochemical Industries Corporation Limited (SPIC)
6.3.16 Zuari Agro Chemicals Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

 

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Summary

The Indian fertilizer market is projected to register a CAGR of 11.9% during the forecast period (2021-2026).

The impact of the global coronavirus pandemic on the Indian fertilizer market is low, as the national government exempted this sector from lockdown restrictions. However, the sector faced challenges in shortage of labor and raw materials due to the lockdown. The government of India took measures to ensure fertilizers are available to the farmers in the midst of lockdown, which resulted in the increased sales of fertilizers. India is the second-largest consumer of fertilizers globally, with an annual consumption of more than 55.0 million metric ton. Among the various types of fertilizers used in India, urea, a nitrogen source, is one of the most consumed fertilizers in the country. The consumption of urea in the country as of March 2018 was 29.0 million metric ton. DAP is the second majorly consumed fertilizer in the country. According to the Department of Fertilizers, in 2017, the total production of urea and DAP in India was 20.7 million metric ton and 14.6 million metric ton, respectively, which was 1.36% higher compared to 2016

Key Market Trends

Increasing Agricultural Production

According to the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, agricultural production in the country has increased despite the decreasing area under cultivation. Rice production increased from 112.5 million metric ton in 2018 to 116.5 million metric ton in 2019, while wheat production increased from 99.9 million metric ton in 2018 to 103.6 million metric ton in 2019. Various Initiatives of the Government of India, such as the initiative for pulses by providing subsidies for quality seeds produced, cluster frontline demonstrations through KVKs, etc., are also being undertaken under the National Food Security Mission (NFSM) for increasing the production and productivity of pulses in the country.

Increase in the production of DAP and Complex Fertilizers

Urea is the majorly consumed fertilizer in India, followed by DAP. According to the Department of Fertilizer of India, the production of DAP and complex fertilizers is increasing in the country. The production of DAP reached 3.9 million metric ton, and the production of complex fertilizers reached 9.0 million metric ton in 2019. The increase in production resulted in the decline of DAP imports by 26.0% in 2019. The production of DAP has increased between 2017 and 2018 when the global prices for phosphate raw materials fell. This boosted the production of DAP in the country, owing to the higher demand for fertilizers.

Competitive Landscape

The Indian fertilizer market is a consolidated market with the presence of major players, such as Coromandel International Limited, Indian Farmers Fertilizer Cooperative (IFFCO), Fertilizers and Chemicals Travancore (FACT), Deepak Fertilizers Limited, and Chambal Fertilizers Limited, among others. The market is fragmented with a mix of government-owned and co-operatives garnering a high market share in the straight and complex fertilizer space and private companies engaged in a high degree of product innovation to tap the non-subsidy space.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product
5.1.1 Nitrogenous Fertilizers
5.1.1.1 Urea
5.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
5.1.1.3 Ammonium Nitrate
5.1.1.4 Ammonium Sulfate
5.1.1.5 Anhydrous Ammonia
5.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers
5.1.2 Phosphatic Fertilizers
5.1.2.1 Mono-Ammonium Phosphate (MAP)
5.1.2.2 Di-Ammonium Phosphate (DAP)
5.1.2.3 Triple Superphosphate (TSP)
5.1.3 Potash Fertilizers
5.1.3.1 Muriate of Potash (MOP)
5.1.3.2 Other Potash Fertilizers
5.1.4 Complex Fertilizers
5.1.5 Secondary Nutrient Fertilizers
5.1.6 Micronutrient Fertilizers
5.2 Application
5.2.1 Grains & Cereals
5.2.2 Pulses & Oilseeds
5.2.3 Commerical Crops
5.2.4 Fruits & Vegetables
5.2.5 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Major Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Chambal Fertilizers Limited
6.3.2 Coromandel International Limited
6.3.3 Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corporation Limited
6.3.4 Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (FACT)
6.3.5 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
6.3.6 Gujarat State Fertilisers and Chemicals Co Limited
6.3.7 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)
6.3.8 Krishak Bharati Cooperative Limited (Kribhco)
6.3.9 Madras Fertilizers Limited
6.3.10 Mangalore Chemicals and Fertilizers limited
6.3.11 Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Limited
6.3.12 National Fertilizers Limited
6.3.13 Paradeep Phosphates Limited
6.3.14 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited
6.3.15 Southern Petrochemical Industries Corporation Limited (SPIC)
6.3.16 Zuari Agro Chemicals Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

 

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