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アジア太平洋地域のWiGig市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Asia Pacific WiGig Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

アジア太平洋地域のかつら市場は、予測期間(2020年~2025年)にCAGR21.8%を記録すると予想されています。近年、高速インターネットや5Gネットワークが重視されるようになってきています。中国、日本、台湾、イン... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

アジア太平洋地域のかつら市場は、予測期間(2020年~2025年)にCAGR21.8%を記録すると予想されています。近年、高速インターネットや5Gネットワークが重視されるようになってきています。中国、日本、台湾、インド、オーストラリアなどの新興国が、この地域の主要な牽引役となっています。中国は5Gのエコシステムが確立されており、予測期間中にさらに成長することが期待されます。しかし、5G技術は、現在のモバイルブロードバンドと共存するホットスポット技術として機能することが予想されます。同国では緩やかな成長になると予想される。

主なハイライト
IoT(Internet-of-Things)やMTC(Machine Type Communication)の登場により、近い将来、指数関数的な無線通信量の増加が予想されます。これは、同じ周波数効率を仮定した場合、現在の帯域幅の増加を意味します。例えば、5.4GHz帯のISM(Industrial, Science, and Medical)RF帯は約500MHzで、主にワイヤレスフィデリティのWiFiで使用されています。この帯域はすでに飽和状態になりつつあり、これがWiGigの推進力の一つになっています。
WiGigは、物理的な有線接続を必要とせず、迅速かつ容易にデータを配信するための主要な選択肢の一つとして期待されています。壁を通らず、通信距離も非常に短いため、近距離での転送に有効で、WiFiやセルラーに置き換わったり、直接的に取って代わることはないだろう。多くの民生用電子機器は、マルチモードWiFiとWiGigに対応するようになる。
高速接続、並外れた信頼性、遅延の減少といったWiGigの特徴の結果、医療システムは応答時間の改善、患者モニタリング、データ収集と分析、遠隔コラボレーション、リソース割り当てなどの恩恵を受けています。また、デジタル化、データ駆動、クラウドベースの革新的な公共緊急対応プラットフォームとして、この地域の模範となる存在となっています。
成長機会を求めて、この地域の企業もWiGig製品での市場参入を心待ちにしています。例えば、2019年10月、株式会社村田製作所は、FacebookによるTelegraphプロジェクト向けのRFモジュールの開発にも言及しています。
インド電気通信規制庁(TRAI)は、Wi-Fiに利用できるデリケートバンドが混雑していることに言及している。DigiAnalysis社の分析によると、インドでは2019年時点で利用可能な公衆ホットスポットは306万件に過ぎず、2021年には21万件に達すると予想されています。これに対し、世界では4500万以上のホットスポットが利用可能です。したがって、理事会はこのインフラを少なくとも150人に1つのホットスポットに拡大する必要性を示しており、さらに800万個のホットスポットの需要を生み出しています。
チャイナモバイルによると、今回の感染症により、デジタルおよびクラウドベースのサービス利用へのシフトが加速しており、同社は継続的なネットワークのアップグレードを通じて、これをサポートするとしています。さらに、COVID-19は、APAC全域の公的医療制度と疫病対応メカニズムに多大な圧力をかけています。中国では、感染者のスクリーニング、現場スタッフへの支援、流行の制御において、通信とデータ交換の有効性が不可欠となりました。


主な市場動向

ディスプレイデバイスが市場成長を牽引


ワイヤレス・ギガビット(WiGig)技術は60GHzで動作し、通常10メートルの範囲内で、現在の最大ワイヤレス転送速度の10倍である毎秒5ギガビットのオーディオおよびビデオデータを、10分の1のコストで無線転送することが可能です。操作性の良さと高速性から、WiGig技術市場は、特にゲーム分野で人気を博しています。
WiGig技術は、スポーツスタジアムの放送用映像信号伝送システムやミリ波ビデオ映像信号伝送システムにも利用されています。この技術は、リアルタイムでフルHDビデオを流すためにも使用される可能性があり、ノートパソコンやその他のコンピュータで、仮想的にワイヤレス接続し、二次ディスプレイやストレージコンピュータなど、ドッキングステーションに必要なすべての拡張を行うことができます。
さらに、携帯電話、タブレット、コンピュータが同じ部屋にある高解像度テレビや別のモニターにコンテンツをワイヤレスでストリーミングできるため、家電部門がWiGig市場を後押ししています。例えば、AsusのROG Phoneは、ディスプレイドックとともにWiGigを使用し、あらゆる携帯電話を大画面テレビにワイヤレスで接続することができます。TwinViewドックは、その6.59インチ、120Hzのタッチスクリーン、第2の巨大な5,000mAhバッテリー、および内蔵ファンを備えています。
市場のディスプレイデバイス部門は、特にVR/AR技術の出現により、予測期間中に十分な成長機会が提示されています。韓国政府は、今後3年間で拡張現実プラットフォームの開発に約190億ウォンを投資すると発表しています。AR/VRプラットフォーム開発を後押しし、AR/VRコンテンツに視聴者を引き込む取り組みの一環として、文化省はクラウドコンピューティングを利用した大規模な仮想文化場を作り、幅広いコンテンツサービスを提供する予定です。


韓国が大きなシェアを占める


2019年4月、SKテレコム、KT、LGユープラスといった通信事業者が、世界で初めて5Gを韓国で開始しました。これらのネットワークキャリアは、サービス開始4カ月後にデータを発表し、加入者がすでに200万人の大台に乗ったと述べている。
GSM協会によると、2019年6月までに韓国の5Gユーザーは世界の5Gユーザーの77%以上を占めるという。このような高い普及率と迅速な技術導入は、高速データ転送の需要を示しており、これが同国におけるWiGigチップの需要を牽引する可能性がある。
韓国の科学・ICP・未来計画省(MSIP)は、韓国の半導体企業が60GHz帯WiGig市場に早期に参入し、データ通信市場での競争力を獲得することが可能になったと述べています。
バーチャルリアリティ市場では、WiGigチップセットの用途が大きい。同国は、AR/VR技術の新興市場の1つとしても浮上しています。これは、同国のエンドユーザー産業におけるAR/VR技術の採用が拡大していることと、同市場に対する政府の投資が拡大していることによります。
また、同国のハードウェア企業は、WiGigチップセットをサポートする製品を継続的に発表しています。例えば、サムスンは、60GHz周波数で動作する最新の802.11ad Wi-Fi規格に見られるように、高速ワイヤレス通信で使用できる5G New Radio (NR) Access Unit (AU)を発表しています。


競合他社の状況

アジア太平洋地域のWiGig市場は、現在の成長を妨げる可能性のある市場課題を取り除くために、プレーヤーが競って技術革新に取り組んでいるため、本質的に断片化されています。プレーヤーは、パートナーシップ、合併、買収などの戦略的活動に取り組んでいます。市場の主な動きとしては、以下のようなものがあります。


2020年2月 - Sivers IMAは、Ampleonと共同で構築した新しい5G mmWave Dual Quad Beamformer ICの発売を発表しました。RxチャンネルとTxチャンネルのいずれかを持つ2つのクアッドアンテナ接続と、RFスイッチを統合しています。このソリューションは、垂直偏波と水平偏波の両方のMIMOをサポートします。
6GHz以下の周波数帯を使用する4Gとは異なり、60GHzの周波数帯で高速無線通信を実現する高利得フェーズドアレイを利用した60GHz帯mmWave無線通信モジュールのサンプル出荷を開始しました。本モジュールは、その高速性により、映像伝送やVR/ARなど様々なアプリケーションに利用することが可能です。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Technological Advancement in Communication Industry
5.1.2 Rising Adoption of High-resolution Videos
5.2 Market Restraints
5.2.1 Shorter Operating Range of WiGig Products

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

7 MARKET SEGMENTATION
7.1 By Product
7.1.1 Display Devices
7.1.2 Network Infrastructure Devices
7.2 By Application
7.2.1 Gaming and Multimedia
7.2.2 Networking
7.2.3 Other Applications
7.3 By Country
7.3.1 China
7.3.2 Japan
7.3.3 India
7.3.4 South Korea
7.3.5 Rest of Asia Pacific

8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles
8.1.1 Panasonic Corporation
8.1.2 Dell Technologies Inc.
8.1.3 Cisco Systems Inc.
8.1.4 Intel Corporation
8.1.5 Fujikura Ltd
8.1.6 Lenovo Group Limited
8.1.7 Broadcom Inc.
8.1.8 Qualcomm Technologies Inc.
8.1.9 NEC Corporation
8.1.10 Marvell Semiconductor, Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Asia Pacific wigig market is expected to register a CAGR of 21.8% during the forecast period (2020 - 2025). In recent years, there has been an increased emphasis on the high-speed internet and 5G network. The emerging countries, including China, Japan, Taiwan, India, and Australia, are the major driving countries in the region. China has an established ecosystem for 5G and is expected to grow further in the forecast period. However, the 5G technology is expected to serve as a hotspot technology in existence with the current mobile broadband. The growth is expected to be gradual in the country.

Key Highlights
Due to the advent of Internet-of-Things (IoT) and machine type communication (MTC), exponential wireless traffic growth is expected in the near future. This would mean an increase in current bandwidth, assuming the same spectrum efficiency. For instance, the industrial, scientific, and medical (ISM) RF band in the 5.4 GHz region is approximately 500 MHz, mainly used by wireless fidelity WiFi. This bandwidth is already getting saturated, which is one of the driving forces of WiGig.
WiGig is expected to be one of the main options for quick and easy data delivery without a physical wired connection. As it does not pass through walls and has a very short range, it is more useful for transfers within a short-range and won't replace or directly supersede WiFi or cellular. Many consumer electronic devices will be multi-modeWiFi and WiGig capable.
As a result of WiGig features, such as elevated speed connection, extraordinary reliability, and decreased latency, the healthcare system has benefited from improved response times, patient monitoring, data collection and analytics, remote collaboration, and resource allocation. It also sets an example for digitalized, data-driven, and Cloud-based innovative major public emergency response platforms in the region.
Seeking growth opportunities, companies in the region are also looking forward to entering the market with their WiGig products. For instance, in October 2019, Murata Manufacturing Co, Ltd, has also mentioned developing an RF module for the Telegraph project by Facebook.
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has mentioned that the delicensed bands available for Wi-Fi are congested. According to the analysis of DigiAnalysis, in India, there are only 3.06 lakh public hotspots available as of 2019, which is expected to reach 21 lakhs by 2021. In contrast, there are over 45 million hotspots available worldwide. Hence, the board has shown a need for expanding this infrastructure to at least one hotspot for 150 persons, creating a demand for another 8 million hotspots.
According to China Mobile, the outbreak had accelerated the shift toward using digital and cloud-based services, stating the operator would support this through continued network upgrades. In addition, COVID-19 has put tremendous pressure on public healthcare systems and epidemic response mechanisms across the APAC. In China, communication and data exchange effectiveness have been essential in screening infected individuals, providing on-ground support to front line staff, and controlling the outbreak.


Key Market Trends

Display Devices to Drive the Market Growth


Wireless Gigabit (WiGig) technology operates at 60GHz and allows wireless transfer of audio and video data up to 5 gigabits per second, ten times the current maximum wireless transfer rate, at one-tenth of the cost, usually within a range of 10 meters. Due to the ease of operation and high-speeds, the WiGig technology market is gaining traction, especially in the gaming sector.
WiGig technology is also being used in broadcasting video signal transmission systems in sports stadiums and mm-Wave video video-signals transmission systems. The technology could also be used for beaming full HD video in real-time and could be used by notebooks and other computers to wirelessly connect virtually, all the expansion needed for a docking station, including a secondary display and storage computer.
Further, the consumer electronics sector is boosting the WiGig market as a phone, tablet, or computer could wirelessly stream content to a high-resolution TV or another monitor in the same room. For instance, Asus's ROG Phone can use WiGig along with its display dock to wirelessly connect any phone to a big-screen TV. The TwinView dock has its 6.59-inch, 120Hz touchscreen, a second massive 5,000mAh battery, and a built-in fan.
The display devices segment of the market is presented with ample growth opportunities, especially with the advent of VR/AR technologies, in the forecast period. The South Korean government has announced to invest nearly KRW 19 billion in developing augmented reality platforms over the next three years. As part of efforts to boost AR/VR platform development and engage viewers in AR/VR content, the culture ministry will create a large-scale virtual cultural venue using cloud computing and provide a wide range of content services.


South Korea to Hold Significant Market Share


In April 2019, the telecommunication companies, like SK Telecom, KT, and LG Uplus, were the first to launch 5G in the world in South Koreas. These network carriers have released data after four months of launch, stating that the subscribers have already reached a 2 million mark.
According to the GSM Association, South Korean 5G users account for over 77% of the global 5G users by June 2019. Such high penetration and quick adoption of technology indicate the demand for high-speed data transfer, which may drive WiGig chips' demand in the country.
Ministry of Science, ICP, and Future Planning (MSIP) in South Korea has stated that the country's semiconductor companies have made an early move by entering the 60GHz WiGig market, enabling them to gain a competitive edge in the data communication market.
The Virtual Reality market has a significant application of WiGig chipsets. The country is also emerging as one of the emerging markets for AR/VR technologies, owing to growing government investment in the market coupled with the growing adoption of AR/VR technologies among the country's end-user industries.
The hardware companies in the country are also making continuous product launches that support WiGig chipsets. For instance, Samsung introduced its 5G New Radio (NR) Access Unit (AU), which can be used for high-speed wireless communications with high-speed wireless communications, as seen with the latest 802.11ad Wi-Fi standard operating at 60 GHz frequency.


Competitive Landscape

The Asia Pacific WiGig market is fragmented in nature, as the players are competing to innovate the technology to remove the market challenges, which can hamper the current growth. Players are involved in strategic activities such as partnerships, mergers, and acquisitions. Some of the key developments in the market are:


February 2020 - Sivers IMA announced the launch of new 5G mmWave Dual Quad Beamformer ICs, which was built in collaboration with Ampleon. It includes two quad antenna connections with either Rx and Tx Channels and integrated RF switches. This solution supports both vertical and horizontal polarization MIMO.
January 2020 - Fujikura Ltd started shipping the samples of its 60 GHz mmWave wireless communication module, which utilizes a high gain phased array to deliver high-speed wireless communication in a 60 GHz frequency band, unlike 4G that uses a sub-6 GHz frequency band. This module can be used in various applications, including video transmission and VR/AR, due to its high-speed.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Technological Advancement in Communication Industry
5.1.2 Rising Adoption of High-resolution Videos
5.2 Market Restraints
5.2.1 Shorter Operating Range of WiGig Products

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

7 MARKET SEGMENTATION
7.1 By Product
7.1.1 Display Devices
7.1.2 Network Infrastructure Devices
7.2 By Application
7.2.1 Gaming and Multimedia
7.2.2 Networking
7.2.3 Other Applications
7.3 By Country
7.3.1 China
7.3.2 Japan
7.3.3 India
7.3.4 South Korea
7.3.5 Rest of Asia Pacific

8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles
8.1.1 Panasonic Corporation
8.1.2 Dell Technologies Inc.
8.1.3 Cisco Systems Inc.
8.1.4 Intel Corporation
8.1.5 Fujikura Ltd
8.1.6 Lenovo Group Limited
8.1.7 Broadcom Inc.
8.1.8 Qualcomm Technologies Inc.
8.1.9 NEC Corporation
8.1.10 Marvell Semiconductor, Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET

 

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