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アジア太平洋地域の非破壊検査装置市場:成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Asia Pacific Non-Destructive Testing Equipment Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

アジア太平洋地域の非破壊検査(NDT)装置市場は、2020年に20億5800万米ドル、2026年には3億4230万米ドルとなり、2021年から2026年の間にCAGR7.23%を記録すると予測されています。COVID-19の大流行により、自動... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

アジア太平洋地域の非破壊検査(NDT)装置市場は、2020年に20億5800万米ドル、2026年には3億4230万米ドルとなり、2021年から2026年の間にCAGR7.23%を記録すると予測されています。COVID-19の大流行により、自動車、石油・ガス、建設などのエンドユーザー産業がロックダウンなどの社会的距離を置く規範により影響を受け、NDT装置市場は需要減退の成長を示している。インド統計プログラム研究所(MOSPI)によると、COVID-19が建設、製造、鉱業部門の粗付加価値に与える影響は、それぞれ-13.3%、-6.3%、-14.7%を占めている。このように、これらの産業の成長鈍化は、NDT活動に対する需要を減少させ、市場の成長に影響を与えている。また、NDT装置市場に参入している企業は、現場へのアクセスの欠如やサプライチェーンの混乱による操業上の問題に直面しており、パンデミック時の市場成長に影響を及ぼすと考えられます。

主なハイライト
フォルクスワーゲンのディーゼル車排ガス問題や中国のミルク問題(粉ミルクからメラミン検出)などの安全違反は、発展途上国での規制強化につながった。このような違反事件は、独立した検査・認証サービスの重要性を示しています。その結果、規制や規格がより厳しく複雑になり、主に評価に関して第三者への依存度が高まったため、独立系TIC企業の活躍の場が広がっているのです。
NDT装置は、分解や解体の必要性をなくすことで、大幅な時間短縮が可能です。例えば、航空機のメンテナンスで、外皮を剥がして(交換して)行う内部構造部品(翼のリブなど)の検査は、X線検査装置で行うことができるかもしれない。
現在のNDT装置の市場トレンドは、堅牢なライブデータキャプチャと、瞬時のリアルタイムフィードバックを必要とする包括的なキャプチャである。新しいセンサーは、インテリジェントな組み込み型の他のスマートな多機能コンポーネントとともに、NDT装置に組み込まれつつあります。
さらに、電力・エネルギー分野では、プラントのいくつかのコンポーネントを検査するためにNDT装置が使用されています。世界中でプラントや発電所の数が増加していることから、NDT機器の需要が高まると予想されます。例えば、世界原子力協会によると、2020年4月時点で、中国には稼働可能な原子力発電所が47基あり、インライン検査やプラント稼働検査サービスとともに、さらなるプラントの設立が計画されています。
さらに、市場のベンダーは、M&A戦略によって足場を拡大している。例えば、2020年2月にEddyfi/NDTはNDT Globalを買収した。Eddyfi TechnologiesとNDT Globalの組み合わせは、NDTに特化した革新的な民間試験・計測技術グループである。このグループは、NDT装置と用途別統合検査といった2つの異なるセグメントで運営されるハイエンド技術のビジネスユニットで構成されています。


主な市場動向

安全性に関する規制の強化


世界中のいくつかの政府機関や地域団体が、主に建築物の安全性を保証するための厳しい措置を策定している。これらの措置により、NDTやその他の評価技術を使用して適合性チェックを行うことが義務付けられています。
これは、社会基盤整備事業において関係当局から建築許可を得るために重要です。これらのチェックには、構造強度評価、火災安全性、緊急プロトコル適合性テストが含まれます。
安全対策の策定を行うICC(International Code Council)は、国際コードと呼ばれる建築基準法のモデルコードを導入しています。このコードは米国で考案されたものですが、他の地域でも広く採用されています。
ICC1704規格では、構造物の健全性を確保するために、溶接の分野でNDTの資格を取得することが義務付けられている。しかし、米国では、地域ごとに独自の技術・工業規格を策定する自治権が与えられている。
NDTは、防衛や航空宇宙などのハイグレードなアプリケーションで最も重要なものです。これらの分野では、エラーが発生する余地は限りなくゼロに近いため、政府機関はASTMとISOの規格を採用し、インフラの開発とメンテナンス時にNDT技術を義務付けています。
エネルギー、材料科学、宇宙などの主要分野では、部品の構造的完全性を確保するためにNDTが広く利用されています。ASTM、ISO、NASなどの世界的に有名な民間組織が果たす役割も見逃せません。これらの組織は、NDTサービスおよび装置企業が従うべき一連の実務および手順を規定するためのNDT業界レベルの方針を策定しています。


超音波探傷試験


超音波探傷検査は、高周波の音波を利用して材料の幾何学的・物理的特性を測定する体積測定法である。高周波の音波を材料に導入し、表面および表面下の欠陥を検出する。
超音波探傷法を用いると、欠陥の有無や位置を検出することができ、欠陥の種類に関する情報を得ることができる。欠陥は、金属気体界面/金属液体界面によるエネルギー、音波が被検査材を通過する時間、音波ビームの減衰から検出される。
この検査は、鋳物、鍛造品、押出部品、溶接継手、鉄鋼の製造・生産、圧力容器、橋梁、自動車、機械、ジェットエンジンなどの構造物の製作などの品質管理や材料検査として、あらゆる主要産業で使用されている。
超音波探傷試験の大きな利点は、被検査材の片側にだけアクセスすればよいことで、主に圧力機器、タンク、配管システムの検査に使用されている。超音波探傷検査は、クラックや不完全融着などの重大な平面的破壊を検出するのに最適な方法です。
この検査技術には、深い浸透能力があります。超音波探傷は、線状の不連続性を検出するための高感度な方法です。超音波探傷検査は、X線検査に比べ、迅速かつ経済的です。肉厚測定、腐食マッピング、ラミネーション検査、欠陥検出、密度測定、硬度測定などの用途がある。
また、超音波探傷は、製造や保守点検時の金属部分の厚み測定にも使用することができます。超音波探傷は、肉厚測定、隠れた亀裂の検出、構造的完全性に影響を与えるその他の異常の検出に使用されます。建築部品に超音波探傷検査が広く使用されるようになったことで、工業用品質管理における超音波探傷検査の重要性が高まっています。


競合他社の状況

アジア太平洋地域の非破壊検査装置市場は、国内外に多数のプレーヤーが存在するため、非常に競争が激しくなっています。市場は断片的であり、プレーヤーは価格、製品デザイン、製品イノベーションなどの点で競い合っている。


2021年3月~ Intertekは、プエルトリコのタオバハにIntertek-PSIを開設し、建築・建設事業ラインをカリブ海地域に拡大すると発表した。この施設から、カリブ海全域で地盤工学サービス、環境コンサルティング、建設資材試験を提供し、これまで米国本土やカナダのオフィスを通じてのみ提供されていたサービスを同地域で実現する。
2021年4月~ 株式会社ニコン(以下、ニコン)は、航空宇宙、宇宙、防衛産業向けのAMとエンジニアリングに特化した金属積層造形(AM)のパイオニアとして評価されているMorf3D Inc.を非公開の金額で買収しました。
2021年5月- ニコンは、Metrology社の産業用マイクロフォーカスX線CT検査ソリューションを強化し、新しいオフセットCT再構成アルゴリズムにより、比類ないスキャン速度と画像解像度を実現しました。アルミニウム鋳造品や電気自動車用バッテリーモジュールなどの大型部品の非破壊品質管理にX線CTを使用することで、分解能を損なうことなく検査サイクルタイムを短縮することができます。そのためには、高いX線強度またはフラックスが前提条件となります。
2021年4月- ビューローベリタスは、最高度の気候変動へのコミットメントを達成し、ネットゼロの未来への道を開くことを約束する主要企業の連合体であるScience-Based Targetsプロジェクトに参加しました。ビューローベリタスは、この組織のメンバーとして、世界の気温上昇を産業革命前と比べて1.5℃に制限するための気候目標を一致させることを約束します。


その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Stringent safety regulations and growth in inspection services industry expected to drive adoption
5.1.2 Growing demand from the construction industry
5.2 Market Restraints
5.2.1 High replacement rate remains a key concern followed by reluctance to adopt new technologies in emerging regions
5.3 Market Opportunities

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
6.1 Evolution of the NDT equipment industry
6.2 Industry Value Chain Analysis

7 MARKET SEGMENTATION
7.1 Technology Type
7.1.1 Radiography Testing
7.1.2 Ultrasonic Testing
7.1.3 Magnetic Particle Testing*
7.1.4 Liquid Penetrant Testing
7.1.5 Visual Inspection
7.1.6 Eddy Current Testing*
7.1.7 Other Technologies
7.2 End-user
7.2.1 Oil & Gas
7.2.2 Power & Energy
7.2.3 Construction
7.2.4 Automotive & Transportation
7.2.5 Aerospace & Defense
7.2.6 Other End-users
7.3 Country
7.3.1 China
7.3.2 Japan
7.3.3 India
7.3.4 South Korea
7.3.5 Singapore
7.3.6 Indonesia
7.3.7 Others (Thailand, Malaysia, others)

8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles
8.1.1 MISTRAS Group
8.1.2 SGS Group
8.1.3 Fujifilm Corporation
8.1.4 Olympus Corporation
8.1.5 Bureau Veritas S.A.
8.1.6 GE Measurement and Control
8.1.7 Nikon Metrology NV
8.1.8 Intertek Group Plc.
8.1.9 Applus Services, S.A.
8.1.10 Acuren Inspection, Inc.(Rockwood Service Corporation)
8.1.11 TEAM Inc.
8.1.12 YXLON International Gmbh ( COMET Group)
8.1.13 TÜV Rhineland AG
8.1.14 Magnaflux Corp.
8.1.15 NCS Testing Technology Co., Limited
8.1.16 Zetec, Inc.

9 Investment Analysis

10 Future of the market

 

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Summary

The Asia Pacific non-destructive testing (NDT) equipment market was valued at USD 2,058 million in 2020, and it is projected to be worth USD 3042.3 million by 2026, registering a CAGR of 7.23% during the period 2021-2026. With the COVID-19 pandemic, the NDT equipment market is witnessing a demand decline in growth as end-user industries, such as automotive, oil and gas, and construction, have been impacted due to lockdown and other social distancing norms. According to the Ministry of Statistic and Program Institute (MOSPI) India, the impact of COVID-19 on gross value added on the construction, manufacturing, and mining sectors has accounted for -13.3%,-6.3%, and -14.7%, respectively. Thus, the decline in the growth of these industries has reduced the demand for the NDT activities that, in turn, are impacting the market growth. Also, the companies operating in the NDT equipment market are facing operative issues due to the absence of site access and disruption in the supply chain, which will affect the growth of the market during the pandemic.

Key Highlights
Safety breaches, such as Volkswagen’s diesel emission scandal and the Chinese milk scandal (melamine found in infant milk formula), led to more stringent regulations in developing economies. Such breaches demonstrate the significance of independent inspection and certification services. It resulted in tougher and more complex regulations and standards and increased the dependability on third parties, primarily for assessment, thus, providing scope for independent TIC companies.
NDT devices can save substantial time by eliminating the need for disassembly or dismantling. For instance, the maintenance of aircraft and the examination of internal structural components (like wing ribs), carried out by removing (and replacing) the outer skin, may be accomplished by radiographic inspection equipment.
The current market trends in NDT equipment are robust live data capture and comprehensive capture, requiring instant real-time feedback. New sensors are being incorporated in NDT devices, along with other smart and multifunctional components that are intelligent and embedded.
Furthermore, the power and energy sector uses NDT equipment to test several components of plants. The increasing number of plants and power units across the world is expected to drive the demand for NDT instruments. For instance, according to the World Nuclear Association, as of April 2020, China had 47 operable nuclear plants, and the country is planning to establish additional plants, along with in-line inspection and plant operation inspection services.
Further, vendors in the market are expanding their foothold through the merger and acquisition strategy. For instance, in February 2020, Eddyfi/NDT acquired NDT Global. The combination of Eddyfi Technologies and NDT Global is an innovative and private test and measurement technology group that focuses on NDT. The group is composed of high-end technology business units operating in two different segments, such as NDT equipment and application-specific integrated inspections.


Key Market Trends

Stringent Regulations Mandating Safety


Several governmental agencies and regional bodies across the world formulated stringent measures, primarily for assuring the safety of buildings. These measures have mandated the use of NDT and other evaluation techniques for conducting fitness checks.
This is important for gaining building clearances from concerned authorities for infrastructural projects. These checks include structural strength evaluation, fire safety, and emergency protocol compliance tests.
The International Code Council (ICC), which engages in the formulation of safety measures, introduced a set of model building codes known as international codes. These codes were devised for use in the United States, but they are also widely employed in other regions.
The ICC 1704 standard mandates the need for gaining NDT certification in the welding category to ensure structural integrity. However, in the United States, regional bodies are given autonomy for framing their own technical and industrial standards.
NDT is of paramount importance in high-grade applications, such as defense and aerospace. In these sectors, the scope for error is close to zero, so governmental agencies adopted ASTM and ISO standards to mandate NDT techniques during the development and maintenance of infrastructure.
Key areas, like energy, material science, and space, widely use NDT for ensuring the structural integrity of components. The role played by world-renowned private organizations, like ASTM, ISO, and NAS, cannot be overlooked, and these bodies have framed NDT industry-level policies for stipulating the set of practices and procedures to be followed by NDT service and equipment firms.


Ultrasonic testing


Ultrasonic testing is a volumetric testing method that uses high-frequency sound waves to measure geometric and physical properties in materials. The high-frequency sound waves are introduced into the material to detect surface and sub-surface flaws.
Using ultrasonic testing, the presence and location of flaws can be detected, and information about the type of flaw can be obtained. The flaws are detected from energy by the metal gas interfaces/metal liquid interfaces, the time of transit of the sound wave through the test piece, and attenuation of the beam of sound waves.
This testing is used for quality control and materials testing in all major industries for the testing of castings, forgings, extruded components, weld joints, manufacturing and production of steel, fabrication of structures such as pressure vessels, bridges, motor vehicles, machinery, and jet engines.
The major advantage of ultrasonic testing is that it only requires access to one side of the material being tested and is mainly used for the inspection of pressure equipment, tanks, and piping systems. Ultrasonic testing is the best method to detect critical planar breaks, such as cracking and incomplete fusion.
This testing technology has deep penetration ability. Ultrasonic testing is a sensitive method for the detection of linear discontinuities. Ultrasonic testing is faster and economical compared to radiographic examination. It has applications such as wall thickness measurement, corrosion mapping, lamination testing, flaw detection, density measurement, and hardness measurement.
Ultrasonic testing can also be used to measure the thickness of metal sections during manufacturing and maintenance inspections. Ultrasonic testing is used to measure wall thickness, detect hidden cracks and other abnormalities affecting structural integrity. The widespread use of ultrasonic testing in construction components has augmented the importance of ultrasonic testing for industrial quality control.


Competitive Landscape

The Asia Pacific NDT Equipment Market is highly competitive due to the presence of many domestic and international players. The market is fragmented, with the players competing in terms of price, product design, product innovation, etc.


March 2021- Intertek announced the expansion of its Building and Construction business line to the Caribbean with Intertek-PSI opening in Tao Baja, Puerto Rico. From this facility, the Company will provide geotechnical services, environmental consulting, and construction materials testing throughout the Caribbean, bringing services to the region that have previously only been available through offices on the U.S. mainland and in Canada.
April 2021- Nikon Corporation (Nikon) has acquired Morf3D Inc., a valued pioneer in metal additive manufacturing (AM) specializing in AM and engineering for the aerospace, space, and defense industries, for an undisclosed amount.
May 2021- Nikon enhanced Metrology’s industrial microfocus X-ray CT inspection solutions with a new offset CT reconstruction algorithm to deliver unrivaled scan speed and image resolution. Using X-ray CT for non-destructive quality control of larger components like aluminium castings or battery modules for electric vehicles will shorten the inspection cycle times without compromising resolution. One prerequisite for achieving this is high X-ray intensity or flux.
April 2021- Bureau Veritas joined the Science-Based Targets project, a coalition of major companies committed to achieving the highest degree of climate commitment and paving the way to a net-zero future. Bureau Veritas commits to aligning climate goals to restrict global temperature rise to 1.5°C above pre-industrial levels as a member of this organization.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Stringent safety regulations and growth in inspection services industry expected to drive adoption
5.1.2 Growing demand from the construction industry
5.2 Market Restraints
5.2.1 High replacement rate remains a key concern followed by reluctance to adopt new technologies in emerging regions
5.3 Market Opportunities

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
6.1 Evolution of the NDT equipment industry
6.2 Industry Value Chain Analysis

7 MARKET SEGMENTATION
7.1 Technology Type
7.1.1 Radiography Testing
7.1.2 Ultrasonic Testing
7.1.3 Magnetic Particle Testing*
7.1.4 Liquid Penetrant Testing
7.1.5 Visual Inspection
7.1.6 Eddy Current Testing*
7.1.7 Other Technologies
7.2 End-user
7.2.1 Oil & Gas
7.2.2 Power & Energy
7.2.3 Construction
7.2.4 Automotive & Transportation
7.2.5 Aerospace & Defense
7.2.6 Other End-users
7.3 Country
7.3.1 China
7.3.2 Japan
7.3.3 India
7.3.4 South Korea
7.3.5 Singapore
7.3.6 Indonesia
7.3.7 Others (Thailand, Malaysia, others)

8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles
8.1.1 MISTRAS Group
8.1.2 SGS Group
8.1.3 Fujifilm Corporation
8.1.4 Olympus Corporation
8.1.5 Bureau Veritas S.A.
8.1.6 GE Measurement and Control
8.1.7 Nikon Metrology NV
8.1.8 Intertek Group Plc.
8.1.9 Applus Services, S.A.
8.1.10 Acuren Inspection, Inc.(Rockwood Service Corporation)
8.1.11 TEAM Inc.
8.1.12 YXLON International Gmbh ( COMET Group)
8.1.13 TÜV Rhineland AG
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