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滅菌サービス市場:方法別(電子線、ETO、蒸気、ガンマ線、X線、過酸化水素)、タイプ別(契約滅菌、バリデーションサービス)、提供形態別(オフサイト、オンサイト)、エンドユーザー別、地域別 - 2029年までの世界予測


Sterilization Services Market by Method (Electron beam, EtO, Steam, Gamma, X-Ray, Hydrogen Peroxide), Type (Contract Sterilization, Validation Services), Mode of Delivery (Off-Site, On-Site), End User, & Region - Global Forecast to 2029

世界の滅菌サービス市場は、2024年には推定36億ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は7.7%で、2029年には52億ドルに達すると予測されている。手術件数の増加により、滅菌サービスのニーズが高まっている。... もっと見る

 

 

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MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
2024年9月23日 US$4,950
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サマリー

世界の滅菌サービス市場は、2024年には推定36億ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は7.7%で、2029年には52億ドルに達すると予測されている。手術件数の増加により、滅菌サービスのニーズが高まっている。したがって、滅菌サービスの需要は、院内感染の蔓延が拡大するにつれて増加すると予想される。滅菌サービス市場は、電子ビーム滅菌の可能性により、有利な機会領域を観察する。
「ガンマ線滅菌分野は、予測期間中、滅菌サービス市場において最も高い成長率を示すと予測される。
滅菌方法に基づいて、世界の滅菌サービス市場は、エチレンオキサイド滅菌、ガンマ滅菌、電子ビーム滅菌、X線滅菌、蒸気滅菌、過酸化水素滅菌、およびその他の方法にセグメント化されます。.ガンマ線滅菌は、ハイスループット環境や包装された製品に理想的であり、注射器、手術用手袋、包装部品などの品目を、製品を変えることなく効果的に滅菌することができるため、予測期間中の広範な使用と市場需要に寄与している。ガンマ線滅菌は、バルクアイテムの滅菌と最小限の残留物により、製薬、医療、包装セクターからの需要が増加している。
「予測期間中、滅菌サービス市場のタイプ別では、受託滅菌サービス分野が最も高い成長率を示すと予測されている。
滅菌サービス市場は、タイプ別に受託滅菌サービスと滅菌バリデーションサービスに区分される。滅菌受託サービスには、複数の製品や医療機器を滅菌するためのオフサイトサービスとオンサイトサービスが含まれる。これらのサービスは、大企業にも中小企業にも適しているため、ほとんどの製品、特に医療機器に適していると考えられている。これらの要因がこのセグメントの成長に寄与している。医療機器メーカーによる受託滅菌への嗜好の高まりは、手術部位感染の低減に重点を置いていることが背景にある。
"滅菌サービス市場において、2023年の提供形態別ではオフサイト滅菌サービス分野が最も高い成長率を示すと予測される"
滅菌サービス市場は、形状に基づき、オフサイト滅菌サービスとオンサイト滅菌サービスに区分される。オフサイト滅菌/契約滅菌は、製品の効率と品質を確保しながら、より少ない財務リスクでより高い生産量を可能にする。オフサイト滅菌サービスにより、医療施設、特に病院や外来医療施設は、研究開発やその他の医療提供などのコアコンピタンスにより集中することができる。これが、予測期間中の広範な採用と市場需要に寄与している。
「2023年の滅菌サービス市場において、エンドユーザー別では医療機器企業が最も高い成長率を示すと予測されている。
エンドユーザーに基づき、滅菌サービス市場は医療機器企業、病院&クリニック、製薬&バイオテクノロジー企業、その他のエンドユーザーに区分される。特に新興市場における医療施設の拡大が医療機器企業の増加につながり、予測期間中にこれらのエンドユーザーにおける滅菌サービスの需要を牽引している。医療機器企業は、内視鏡、腹腔鏡、関節鏡、マウスピース、スパイロメトリー用チューブなどの製品の滅菌を推奨している。
"アジア太平洋地域は予測期間中に滅菌サービス市場で最も高い成長率を目撃すると予測される"
世界の滅菌サービス市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米、GCC諸国の6地域に区分される。予測期間中、滅菌サービス市場はアジア太平洋地域で最も速い成長が見込まれている。予測期間中、アジア太平洋地域の市場は、感染管理に対する意識を高めるための政府の取り組みや、中国やインドにおける病院や診療所の数の増加といった要因から、最大の成長率で発展すると予想される。

本レポートのために実施した一次インタビューは以下のように分類できる:

- 企業タイプ別ティア1:42%、ティア2:30%、ティア3:28
- 役職別Cレベル:46%、ディレクターレベル:23%、その他:31
- 地域別北米:23%、欧州:44%、アジア太平洋地域:28%、ラテンアメリカ:3%、中東・アフリカ:1%、GCC諸国:1
レポート掲載企業リスト
STERIS plc(アイルランド)、Sotera Health(米国)、Servizi Italia S.p.A(イタリア)、E-BEAM Services, Inc.(米国)、BGS Beta-Gamma-Service GmbH & co.KG(ドイツ)、Medistri SA(スイス)、H.W.Andersen Products Ltd.(英国)、Cretex Companies(米国)、Life Science Outsourcing, Inc.(インド)、Avantti Medi Clear(メキシコ)、SteriPack Group(アイルランド)、Europlaz(英国)、Prince Sterilization Services, LLC(米国)、Steripure(フランス)、SteriTek Inc.(米国)、Centerpiece(米国)、Sterilization Services(米国)、NextBeam(米国)、Meridian Medical(英国)、C.G. Laboratories, Inc.(米国)、Pro-Tech Design and Manufacturing Inc.(米国)、ClorDiSys Solutions Inc.(米国)、Blue Line Sterilization Services, LLC(米国)、Midwest Sterilization Corporation(米国)。
調査範囲
本レポートでは、滅菌サービス市場を方法(酸化エチレン滅菌、ガンマ線滅菌、電子線滅菌、X線照射滅菌、蒸気滅菌、過酸化水素滅菌)、タイプ(滅菌受託サービス、滅菌検証サービス)に基づいて分類している、提供形態(オフサイト滅菌サービス、オンサイト滅菌サービス)、エンドユーザー(医療機器企業、病院・クリニック、製薬・バイオテクノロジー企業、その他エンドユーザー)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ、GCC諸国)。
滅菌サービス市場の拡大に影響を与える主な促進要因、阻害要因、機会、課題に関する包括的な情報は、本調査に詳細に含まれています。滅菌サービス市場の主要企業について調査し、事業概要、提供サービス、戦略、買収、拡張、その他市場に関連する取引に関する洞察を提供しています。この調査は、新興滅菌サービス新興企業の競争状況について行われます。
このレポートを購入する理由
本レポートは、滅菌サービス市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、課題、機会、阻害要因に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:
- 主要推進要因の分析:(院内感染の蔓延、外科手術の増加、食中毒による食品滅菌への注目の高まり、滅菌サービスの第三者業者へのアウトソーシング傾向の高まり)、機会(電子ビーム滅菌の可能性、新興国における医療産業の成長性)、滅菌サービス市場の成長に影響を与えるトレンド(過酸化水素滅菌サービスの進展)。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートは様々な地域の滅菌サービス市場を分析しています。
- 市場の多様化:未開拓の地域と滅菌サービス市場への投資に関する詳細情報
- 競合評価:滅菌サービス市場戦略におけるSTERIS plc(アイルランド)、Sotera Health(米国)、Servizi Italia S.p.A(イタリア)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供などを詳細に評価します。
- 製品開発/イノベーション:滅菌サービス市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。

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目次

1 はじめに 26
1.1 調査目的 26
1.2 市場の定義 27
1.3 包含と除外 27
1.4 市場範囲 28
1.4.1 対象市場 28
1.4.2 考慮した年数 29
1.4.3 通貨
1.5 利害関係者 29
1.6 変化のまとめ 30
2 調査方法 31
2.1 調査データ 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 33
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源 34
2.1.2.2 主要業界インサイト 35
2.1.2.3 一次情報源からの主要データ 35
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 36
2.2 市場規模の推定 37
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
2.2.1.1 アプローチ1:企業収益推定アプローチ 37
2.2.1.2 アプローチ2:企業プレゼンテーションと一次インタビュー 38
2.2.1.3 アプローチ3:プライマリーインタビュー 38
2.2.1.4 成長予測 38
2.2.1.5 CAGR予測 38
2.2.2 トップダウン・アプローチ 39
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 40
2.4 市場シェア 41
2.5 調査の前提 41
2.6 調査の限界 42
2.7 リスク評価
3 エグゼクティブサマリー 43

4 プレミアムインサイト 47
4.1 滅菌サービス市場の概要 47
4.2 滅菌サービス市場:方法別、2024年対2029年(百万米ドル) 48
4.3 北米:滅菌サービス市場:方法・国別(2023年) 49
および国別(2023年) 49
4.4 地理的成長機会 50
5 市場の概要 51
5.1 はじめに 51
5.2 市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 院内感染(HAI)の蔓延の増加 52
5.2.1.2 外科手術件数の増加 53
5.2.1.3 食中毒による食品殺菌への注目の高まり 53
5.2.1.4 滅菌サービスを第三者に委託する傾向の高まり
傾向の高まり 54
5.2.2 阻害要因 54
5.2.2.1 再処理器具の安全性に関する懸念 54
5.2.3 機会 55
5.2.3.1 新興市場における製薬・医療機器企業の拡大 55
5.2.3.2 電子ビーム滅菌の可能性 56
5.2.3.3 酸化エチレン滅菌の再導入 56
5.2.3.4 新興国におけるヘルスケア産業の成長可能性 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 高度医療器具の滅菌 57
5.2.4.2 滅菌ガイドラインへの不適合 58
5.3 ポーターの5つの力分析 59
5.3.1 競争の程度 60
5.3.2 供給者の交渉力 60
5.3.3 買い手の交渉力 60
5.3.4 代替品の脅威 60
5.3.5 新規参入の脅威 60
5.4 エコシステム分析 61
5.4.1 エコシステムにおける役割 62
5.5 主要ステークホルダーと購買基準 62
5.5.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 62
5.5.2 主要な購買基準 63
5.6 規制分析 64
5.6.1 規制情勢 64
5.6.1.1 北米 64
5.6.1.1.1 米国 64
5.6.1.1.2 カナダ
5.6.1.2 欧州 65
5.6.1.3 アジア太平洋 66
5.6.1.3.1 韓国 66
5.6.1.3.2 オーストラリア 67
5.6.1.4 中南米 68
5.6.1.4.1 ブラジル 68
5.6.2 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 69
5.7 技術分析 71
5.7.1 主要技術 71
5.7.1.1 酸化エチレン(ETO)滅菌 71
5.7.2 隣接技術
5.7.2.1 プラズマ滅菌 71
5.8 主要会議・イベント(2024~2025年) 72
5.9 バリューチェーン分析 73
5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 74
5.10.1 滅菌サービスプロバイダーの収益シフト 74
5.11 投資と資金調達のシナリオ 75
5.12 滅菌サービス市場に対するジェネレーティブAIの影響 75
6 滅菌サービス市場、方法別 76
6.1 はじめに
6.2 過酸化水素滅菌
6.2.1 医療機器のVHP検査に対する規制当局の承認が市場を促進する 77
市場を促進する 77
6.3 電子ビーム照射滅菌 80
6.3.1 迅速処理と高精度能力が需要を押し上げる 80
6.4 ガンマ滅菌 83
6.4.1 バルク包装材を最小限の残留物で滅菌できる能力が市場を牽引する 83
6.5 エチレンオキシド(エト)滅菌 87
6.5.1 エトの広範な用途と高い浸透能力。
が市場を牽引する。
6.6 X線照射 90
6.6.1 非放射性特性と複雑な構成への適応性が市場の成長を支える 90
6.7 蒸気滅菌 94
6.7.1 食品・医療業界における嗜好の高まりが市場拡大を促進する 94
6.8 その他の滅菌方法 97

7 滅菌サービス市場、タイプ別 102
7.1 はじめに 103
7.2 受託滅菌サービス 103
7.2.1 コスト効率を目的とした滅菌工程の第三者業者へのアウトソーシングの増加が市場を牽引する 103
7.3 滅菌バリデーションサービス 107
7.3.1 市場の成長を支える規制順守要件の高まり
市場の成長を支える
8 滅菌サービス市場:提供形態別 110
8.1 導入 111
8.2 オフサイト滅菌サービス 111
8.2.1 生産量の増加による滅菌サービスのアウトソーシング傾向
が市場を牽引する 111
8.3 オンサイト滅菌サービス 114
8.3.1 低運用コストと短納期が需要を押し上げる 114
が需要を押し上げる 114
9 滅菌サービス市場:エンドユーザー別 118
9.1 導入 119
9.2 医療機器メーカー 119
9.2.1 内視鏡と腹腔鏡のエト滅菌法と電子ビーム滅菌法の高い普及が市場を牽引 119
9.3 病院・診療所 124
9.3.1 多発するハイリスクが需要を押し上げる 124
9.4 製薬・バイオテクノロジー企業 128
9.4.1 製品の安全性に対するニーズの高まりが普及を促進する 128
9.5 その他のエンドユーザー 131
10 滅菌サービス市場(地域別) 135
10.1 はじめに 136
10.2 北米 136
10.2.1 北米のマクロ経済見通し 137
10.2.2 米国 140
10.2.2.1 滅菌医療機器に対する厳しい規制ガイドラインが市場を促進する
が市場を牽引する 140
10.2.3 カナダ 142
10.2.3.1 外科手術数の増加とHAIの発生率の上昇が市場を牽引する 142
HAIの増加が市場を牽引 142
10.3 欧州 144
10.3.1 欧州のマクロ経済見通し 145
10.3.2 ドイツ 147
10.3.2.1 精密医療機器への需要増加が市場を牽引 147

10.3.3 イギリス 149
10.3.3.1 HAIとSTIの罹患率の増加が普及を促進する 149
10.3.4 フランス 151
10.3.4.1 外科機器メーカーに対する政府の支援策が市場を牽引 151
10.3.5 イタリア 153
10.3.5.1 バイオテクノロジー産業におけるガンマ線滅菌法の採用が市場を牽引 153
10.3.6 スペイン 155
10.3.6.1 HAIに対する意識の高まりが需要を押し上げる 155
10.3.7 スイス 157
10.3.7.1 製薬会社による検査機の導入が需要を押し上げる 157
10.3.8 その他の欧州 160
10.4 アジア太平洋地域 162
10.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 162
10.4.2 中国 166
10.4.2.1 感染症罹患率の上昇が需要を押し上げる 166
10.4.3 日本 168
10.4.3.1 抗菌薬耐性感染症の増加が需要を押し上げる 168
が需要を押し上げる 168
10.4.4 インド 170
10.4.4.1 医療機器・製薬産業の成長が市場を押し上げる 170
市場を促進する 170
10.4.5 オーストラリア 172
10.4.5.1 無菌医療機器への需要拡大が市場拡大を促進 172
10.4.6 韓国 174
10.4.6.1 美容整形手術件数の増加が市場成長を支える 174
10.4.7 その他のアジア太平洋地域 175
10.5 ラテンアメリカ 177
10.5.1 ラテンアメリカのマクロ経済展望 178
10.5.2 ブラジル 180
10.5.2.1 高い院内感染率が市場を牽引する 180
10.5.3 メキシコ 182
10.5.3.1 大手製薬企業の進出が市場を牽引 182
10.5.4 その他のラテンアメリカ 184
10.6 中東・アフリカ 186
10.6.1 医療インフラの改善が市場を牽引 186
10.6.2 中東・アフリカのマクロ経済見通し 187
10.7 GCC諸国 189
10.7.1 GCC諸国のマクロ経済見通し 189
10.7.2 サウジアラビア王国 191
10.191 7.2.1 医療インフラへの支出増加が普及を促進 191
10.7.3 アラブ首長国連邦 193
10.7.3.1 医療グレード物流のハブが需要を押し上げる 193
10.7.4 その他のGCC諸国 195
11 競争環境 197
11.1 はじめに 197
11.2 主要企業の戦略/勝利への権利 197
11.2.1 滅菌サービス市場で主要企業が採用した戦略の概要 197
11.3 収益分析
11.4 市場シェア分析 200
11.4.1 主要市場プレーヤーのランキング 201
11.5 企業評価マトリックス:主要プレイヤー、202
11.5.1 スター企業 202
11.5.2 新興リーダー 202
11.5.3 浸透型プレーヤー 202
11.5.4 参加企業 202
11.5.5 企業フットプリント:主要プレーヤー 2023年
11.5.5.1 企業フットプリント 204
11.5.5.2 方法別フットプリント 205
11.5.5.3 配達方法のフットプリント 205
11.5.5.4 タイプ別フットプリント 206
11.5.5.5 地域別フットプリント 206
11.6 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年) 207
11.6.1 進歩的企業 207
11.6.2 対応力のある企業 207
11.6.3 ダイナミックな企業 207
11.6.4 スタートアップ・ブロック 207
11.6.5 競争ベンチマーク:新興企業/SM(2023年
11.7 評価と財務指標 210
11.7.1 財務指標 210
11.7.2 企業評価 210
11.8 ブランド/製品の比較 211
11.9 競争シナリオ 212
11.9.1 取引 212
11.9.2 拡張 213
12 会社プロファイル 214
12.1 主要企業 214
12.1.1 ステリスPLC 214
12.1.1.1 事業概要 214
12.1.1.2 提供サービス 215
12.1.1.3 最近の動向 216
12.1.1.3.1 取引 216
12.1.1.3.2 事業拡大 216
12.1.1.4 MnMの見解 217
12.1.1.4.1 主要な強み 217
12.1.1.4.2 戦略的選択 217
12.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 217
12.1.2 ソテラ・ヘルス 218
12.1.2.1 事業概要 218
12.1.2.2 提供サービス 219
12.1.2.3 最近の動向 220
12.1.2.3.1 事業拡大 220
12.1.2.4 MnMの見解 220
12.1.2.4.1 主要な強み 220
12.1.2.4.2 戦略的選択 220
12.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 221
12.1.3 イタリア・サービス社 222
12.1.3.1 事業概要 222
12.1.3.2 提供サービス 223
12.1.3.3 最近の動向 224
12.1.3.3.1 取引 224
12.1.3.3.2 事業拡大 224
12.1.3.4 MnMの見解 224
12.1.3.4.1 主要な強み 224
12.1.3.4.2 戦略的選択 225
12.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 225
12.1.4 イービーム・サービス(株226
12.1.4.1 事業概要 226
12.1.4.2 提供サービス 226
12.1.5 BGSベータガンマサービス 227
12.1.5.1 事業概要 227
12.1.5.2 提供サービス 227
12.1.6 メディストリSA 228
12.1.6.1 事業概要 228
12.1.6.2 提供サービス 228
12.1.7 H.W. ANDERSEN PRODUCTS LTD.229
12.1.7.1 事業概要 229
12.1.7.2 提供サービス 229
12.1.8 クレテックス・カンパニーズ 230
12.1.8.1 事業概要 230
12.1.8.2 提供サービス 230

12.1.9 ライフサイエンスアウトソーシング231
12.1.9.1 事業概要 231
12.1.9.2 提供サービス 231
12.1.10 Microtrol sterilisation services pvt.LTD.232
12.1.10.1 事業概要 232
12.1.10.2 提供サービス 232
12.2 その他のプレーヤー 233
12.2.1 アバンティメディクリア 233
12.2.2 ステリピュア 234
12.2.3 ユーロプラス 235
12.2.4 センターピース 235
12.2.5 ミッドウエスト滅菌株式会社 236
12.2.6 ブルーライン滅菌サービス社 236
12.2.7 ステリパックグループ 237
12.2.8 ステリテック・インク238
12.2.9 ステリライゼーション・サービス 238
12.2.10 ネクストビーム 239
12.2.11 メリディアンメディカル 239
12.2.12 プリンス滅菌サービス 240
12.2.13 シー・ジー・ラボラトリーズ(株240
12.2.14 プロテック デザイン アンド マニュファクチャリング インコーポレーテッド241
12.2.15 クロルディシス ソリューションズ241
13 付録 242
13.1 ディスカッションガイド 242
13.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 246
13.3 カスタマイズオプション 248
13.4 関連レポート 248
13.5 著者の詳細 249

 

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Summary

The global sterilization services market is valued at an estimated 3.6 billion in 2024 and is projected to reach USD 5.2 billion by 2029, at a CAGR of 7.7% during the forecast period. The increasing number of surgeries performed has led to a growing need sterilization services. The demand for sterilization services is therefore expected to increase as prevalence of hospital-acquired infection is growing. The sterilization services market observes lucrative opportunity area due to the potential of E-beam sterilization.
“The gamma sterilization segment is projected to witness highest growth rate in the sterilization services market, by method, during the forecast period”
Based on method, the global sterilization services market is segmented into ethylene oxide sterilization, gamma sterilization, e-beam sterilization, x-ray sterilization, steam sterilization, hydrogen peroxide sterilization and other methods. . Gamma sterilization is ideal for high-throughput environments and packaged goods, effectively sterilizing items such as syringes, surgical gloves, and packaging components without altering the product, contributes to their extensive usage and market demand during the forecast period. Gamma sterilization has observed increasing demand from pharmaceutical, medical and packaging sctors due to bulk item sterilization and minimal residuals.
“The contract sterilization services segment is projected to witness the highest growth rate in the sterilization services market, by type, during the forecast period.”
Based on type, the sterilization services marketis segmented contract sterilization services and sterilization validation services. Contract sterilization services include off-site and on-site services for sterilizing several products and medical devices. These services are considered a good choice for most products, especially medical devices, owing to their suitability for large and small companies. These factors are contributing to growth of this segment. The growing preference of contract sterilization by medical device company is driven by focus on reducing surgical site infection.
“The off-site sterilization service segment is projected to witness the highest growth rate in the sterilization services market, in 2023, by mode of delivery”
Based on shape, the sterilization services market is segmented into off-site sterilization service and on-site sterilization service. Off-site sterilization/contract sterilization allows for higher output with less financial risk while ensuring the efficiency & quality of the product. Off-site sterilization services allow healthcare facilities, especially hospitals and ambulatory care facilities, to focus more on their core competencies, such as R&D and other healthcare provisions. Which is contributing to their extensive adoption and market demand during the forecast period.
“The medical device companies segment is projected to witness the highest growth rate in the sterilization services market in 2023, by end user”.
Based on end user, the sterilization services market is segmented into medical device companies, hospitals & clinics, pharmaceutical & biotechnology companies and other end users. The expansion of healthcare facilities, particularly in emerging markets, has led to an increase in number of medical device companies, driving demand for sterilization services among these end users during the forecasted period. Medical device companies recommend sterilization for products such as endoscopes, laproscopes, arthroscopes, mouth pieces and spirometry tubing.
“The Asia Pacific region is projected to witness highest growth rate in the sterilization services market during the forecast period”
The global sterilization services market is segmented into six regions - North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, Latin America, and the GCC Countries. Over the span of the forecast period, the sterilization services market is expected to grow at the fastest rate in the Asia Pacific region. Over the projected period, the Asia Pacific market is expected to develop at the greatest rate due to factors such government initiatives to raise awareness about infection control and the growing number of hospitals and clinics in China and India.

The primary interviews conducted for this report can be categorized as follows:

• By Company Type: Tier 1 - 42%, Tier 2 - 30%, and Tier 3 - 28%
• By Designation: C-level - 46%, Director-level - 23%, and Others - 31%
• By Region: North America – 23%, Europe – 44%, Asia Pacific – 28%, Latin America – 3%, Middle East & Africa – 1%, and the GCC Countries – 1%
Lists of Companies Profiled in the Report:
STERIS plc (Ireland), Sotera Health (US), Servizi Italia S.p.A (Italy), E-BEAM Services, Inc. (US), BGS Beta-Gamma-Service GmbH & co. KG (Germany), Medistri SA (Switzerland), H.W.Andersen Products Ltd. (UK), Cretex Companies (US),Life Science Outsourcing, Inc. (US), Microtrol Sterilisation Services Pvt Ltd. (India), Avantti Medi Clear (Mexico), SteriPack Group (Ireland), Europlaz (UK), Prince Sterilization Services, LLC (US), Steripure (France), SteriTek Inc. (US), Centerpiece (US), Sterilization Services (US), NextBeam (US), Meridian Medical (UK), C.G. Laboratories, Inc. (US), Pro-Tech Design and Manufacturing Inc. (US), ClorDiSys Solutions Inc. (US), Blue Line Sterilization Services, LLC (US) and Midwest Sterilization Corporation (US).
Research Coverage:
In this report, the sterilization services market has been categorized based on method ( ethylene oxide sterilization, gamma sterilization, electron beam sterilization, x-ray irradiation sterilization, steam sterilization and hydrogen peroxide sterilization), type (contract sterilization services and sterilization validation services), mode of delivery (off-site sterilization services and on-site sterilization services), end user (medical device companies, hospitals & clinics, pharmaceutical & biotechnology companies and other end users), and region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa, and the GCC Countries).
Comprehensive information regarding the main drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing the sterilization services market's expansion is included in detail in this study. A study of the key players in the sterilization services market has been done to provide insights into their business overview, service offered, strategies, acquisitions, expansions, and other deals made relevant to the market. This study is done for the competitive landscape of the emerging sterilization services startups.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall sterilization services market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and to plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, challenges, opportunities, and restaints.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers: (Growing prevalence of hospital-acquired infections, increasing number of surgical pocedures, growing focus o food sterilization due to foodborne diseases and rising trend of outsourcing sterilization services to third party vendors), opportunities (Potential of E-beam sterilization and growth potential of healthcare industry in emerging economies), and trends (Advancement of hydrogen peroxide sterilization service) influencing the growth of the in sterilization services market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the sterilization services market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about untapped geographies, and investments in the sterilization services market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players like STERIS plc (Ireland), Sotera Health (US) and Servizi Italia S.p.A (Italy) are among others, in the sterilization services market strategies.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the sterilization services market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 27
1.4 MARKET SCOPE 28
1.4.1 MARKETS COVERED 28
1.4.2 YEARS CONSIDERED 29
1.4.3 CURRENCY CONSIDERED 29
1.5 STAKEHOLDERS 29
1.6 SUMMARY OF CHANGES 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 34
2.1.2.1 Primary sources 34
2.1.2.2 Key industry insights 35
2.1.2.3 Key data from primary sources 35
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 37
2.2.1.2 Approach 2: Presentations of companies and primary interviews 38
2.2.1.3 Approach 3: Primary interviews 38
2.2.1.4 Growth forecast 38
2.2.1.5 CAGR projections 38
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 40
2.4 MARKET SHARE 41
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 41
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 42
2.7 RISK ASSESSMENT 42
3 EXECUTIVE SUMMARY 43

4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 STERILIZATION SERVICES MARKET OVERVIEW 47
4.2 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 48
4.3 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD
AND COUNTRY (2023) 49
4.4 GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Growing prevalence of hospital-acquired infections (HAIs) 52
5.2.1.2 Increasing number of surgical procedures 53
5.2.1.3 Growing focus on food sterilization due to foodborne diseases 53
5.2.1.4 Rising trend of outsourcing sterilization services to
third-party vendors 54
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 Concerns associated with safety of reprocessed instruments 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 55
5.2.3.1 Increasing expansion of pharmaceutical & medical device companies in emerging markets 55
5.2.3.2 Potential of E-beam sterilization 56
5.2.3.3 Reintroduction of ethylene oxide sterilization 56
5.2.3.4 Growth potential of healthcare industry in emerging economies 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Sterilization of advanced medical instruments 57
5.2.4.2 Non-compliance with sterilization guidelines 58
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
5.3.1 DEGREE OF COMPETITION 60
5.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 60
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.3.4 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.3.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 60
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
5.4.1 ROLE IN ECOSYSTEM 62
5.5 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 62
5.5.1 KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 62
5.5.2 KEY BUYING CRITERIA 63
5.6 REGULATORY ANALYSIS 64
5.6.1 REGULATORY LANDSCAPE 64
5.6.1.1 North America 64
5.6.1.1.1 US 64
5.6.1.1.2 Canada 65
5.6.1.2 Europe 65
5.6.1.3 Asia Pacific 66
5.6.1.3.1 South Korea 66
5.6.1.3.2 Australia 67
5.6.1.4 Latin America 68
5.6.1.4.1 Brazil 68
5.6.2 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 71
5.7.1.1 Ethylene oxide (ETO) sterilization 71
5.7.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 71
5.7.2.1 Plasma sterilization 71
5.8 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024−2025 72
5.9 VALUE CHAIN ANALYSIS 73
5.10 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 74
5.10.1 REVENUE SHIFT FOR STERILIZATION SERVICE PROVIDERS 74
5.11 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 75
5.12 IMPACT OF GENERATIVE AI ON STERILIZATION SERVICES MARKET 75
6 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD 76
6.1 INTRODUCTION 77
6.2 HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION 77
6.2.1 REGULATORY APPROVAL FOR VHP TESTING OF HEALTHCARE EQUIPMENT
TO PROPEL MARKET 77
6.3 ELECTRON-BEAM RADIATION STERILIZATION 80
6.3.1 RAPID PROCESSING AND HIGH PRECISION CAPABILITIES TO BOOST DEMAND 80
6.4 GAMMA STERILIZATION 83
6.4.1 ABILITY TO STERILIZE BULK PACKAGING MATERIALS WITH MINIMAL RESIDUAL TO DRIVE MARKET 83
6.5 ETHYLENE OXIDE (ETO) STERILIZATION 87
6.5.1 BROAD APPLICATIONS OF ETO AND HIGH PENETRATIVE CAPABILITIES
TO PROPEL MARKET 87
6.6 X-RAY IRRADIATION 90
6.6.1 NON-RADIOACTIVE PROPERTIES AND ADAPTABILITY TO COMPLEX CONFIGURATIONS TO SUPPORT MARKET GROWTH 90
6.7 STEAM STERILIZATION 94
6.7.1 RISING PREFERENCE IN FOOD & MEDICAL INDUSTRIES TO FUEL UPTAKE 94
6.8 OTHER STERILIZATION METHODS 97

7 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE 102
7.1 INTRODUCTION 103
7.2 CONTRACT STERILIZATION SERVICES 103
7.2.1 RISING OUTSOURCING OF STERILIZATION PROCESSES TO THIRD-PARTY PROVIDERS FOR COST EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 103
7.3 STERILIZATION VALIDATION SERVICES 107
7.3.1 RISING REGULATORY COMPLIANCE REQUIREMENTS TO SUPPORT
MARKET GROWTH 107
8 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY 110
8.1 INTRODUCTION 111
8.2 OFF-SITE STERILIZATION SERVICES 111
8.2.1 TREND OF OUTSOURCING STERILIZATION SERVICES DUE
TO HIGHER OUTPUTS TO PROPEL MARKET 111
8.3 ON-SITE STERILIZATION SERVICES 114
8.3.1 LOW OPERATIONAL COSTS AND LESSER TURNAROUND TIME
TO BOOST DEMAND 114
9 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER 118
9.1 INTRODUCTION 119
9.2 MEDICAL DEVICE COMPANIES 119
9.2.1 HIGH UPTAKE OF ETO AND E-BEAM STERILIZATION METHODS FOR ENDOSCOPES AND LAPAROSCOPES TO DRIVE MARKET 119
9.3 HOSPITALS & CLINICS 124
9.3.1 HIGH INCIDENCE OF HAIS TO BOOST DEMAND 124
9.4 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 128
9.4.1 GROWING NEED FOR PRODUCT SAFETY TO FUEL UPTAKE 128
9.5 OTHER END USERS 131
10 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION 135
10.1 INTRODUCTION 136
10.2 NORTH AMERICA 136
10.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 137
10.2.2 US 140
10.2.2.1 Stringent regulatory guidelines for sterilized medical devices
to propel market 140
10.2.3 CANADA 142
10.2.3.1 Growing number of surgical procedures and rising incidence
of HAIs to drive market 142
10.3 EUROPE 144
10.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 145
10.3.2 GERMANY 147
10.3.2.1 Rising demand for precision medical instruments to drive market 147

10.3.3 UK 149
10.3.3.1 Rising incidence of HAIs and STIs to fuel uptake 149
10.3.4 FRANCE 151
10.3.4.1 Supportive government initiatives for surgical equipment manufacturers to drive market 151
10.3.5 ITALY 153
10.3.5.1 Adoption of gamma sterilization methods in biotechnology industry to drive market 153
10.3.6 SPAIN 155
10.3.6.1 Growing awareness of HAIs to boost demand 155
10.3.7 SWITZERLAND 157
10.3.7.1 Implementation of inspection machines by pharmaceutical companies to boost demand 157
10.3.8 REST OF EUROPE 160
10.4 ASIA PACIFIC 162
10.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 162
10.4.2 CHINA 166
10.4.2.1 Rising incidence of infectious diseases to boost demand 166
10.4.3 JAPAN 168
10.4.3.1 Increasing prevalence of antimicrobial-resistant infections
to boost demand 168
10.4.4 INDIA 170
10.4.4.1 Growth in medical devices & pharmaceutical industry to
propel market 170
10.4.5 AUSTRALIA 172
10.4.5.1 Growing demand for sterile medical devices to fuel uptake 172
10.4.6 SOUTH KOREA 174
10.4.6.1 Rising number of cosmetic surgeries to support market growth 174
10.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 175
10.5 LATIN AMERICA 177
10.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA 178
10.5.2 BRAZIL 180
10.5.2.1 High rate of nosocomial infections to drive market 180
10.5.3 MEXICO 182
10.5.3.1 Expansion of leading pharmaceutical companies in the country to drive market 182
10.5.4 REST OF LATIN AMERICA 184
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 186
10.6.1 IMPROVEMENTS IN HEALTHCARE INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 186
10.6.2 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR MIDDLE EAST & AFRICA 187
10.7 GCC COUNTRIES 189
10.7.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR GCC COUNTRIES 189
10.7.2 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 191
10.7.2.1 Increasing expenditure on healthcare infrastructure to fuel uptake 191
10.7.3 UAE 193
10.7.3.1 Hub for medical-grade logistics to boost demand 193
10.7.4 OTHER GCC COUNTRIES 195
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 197
11.1 INTRODUCTION 197
11.2 KEY PLAYER STRATEGY/RIGHT TO WIN 197
11.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN STERILIZATION SERVICES MARKET 197
11.3 REVENUE ANALYSIS 199
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 200
11.4.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS 201
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 202
11.5.1 STARS 202
11.5.2 EMERGING LEADERS 202
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 202
11.5.4 PARTICIPANTS 202
11.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 204
11.5.5.1 Company footprint 204
11.5.5.2 Method footprint 205
11.5.5.3 Mode of delivery footprint 205
11.5.5.4 Type footprint 206
11.5.5.5 Region footprint 206
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 207
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 207
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 207
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 207
11.6.4 STARTING BLOCKS 207
11.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 209
11.7 VALUATION & FINANCIAL METRICS 210
11.7.1 FINANCIAL METRICS 210
11.7.2 COMPANY VALUATION 210
11.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 211
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 212
11.9.1 DEALS 212
11.9.2 EXPANSIONS 213
12 COMPANY PROFILES 214
12.1 KEY PLAYERS 214
12.1.1 STERIS PLC 214
12.1.1.1 Business overview 214
12.1.1.2 Services offered 215
12.1.1.3 Recent developments 216
12.1.1.3.1 Deals 216
12.1.1.3.2 Expansions 216
12.1.1.4 MnM view 217
12.1.1.4.1 Key strengths 217
12.1.1.4.2 Strategic choices 217
12.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 217
12.1.2 SOTERA HEALTH 218
12.1.2.1 Business overview 218
12.1.2.2 Services offered 219
12.1.2.3 Recent developments 220
12.1.2.3.1 Expansions 220
12.1.2.4 MnM view 220
12.1.2.4.1 Key strengths 220
12.1.2.4.2 Strategic choices 220
12.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 221
12.1.3 SERVIZI ITALIA S.P.A 222
12.1.3.1 Business overview 222
12.1.3.2 Services offered 223
12.1.3.3 Recent developments 224
12.1.3.3.1 Deals 224
12.1.3.3.2 Expansions 224
12.1.3.4 MnM view 224
12.1.3.4.1 Key strengths 224
12.1.3.4.2 Strategic choices 225
12.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 225
12.1.4 E-BEAM SERVICES, INC. 226
12.1.4.1 Business overview 226
12.1.4.2 Services offered 226
12.1.5 BGS BETA-GAMMA-SERVICE GMBH & CO.KG 227
12.1.5.1 Business overview 227
12.1.5.2 Services offered 227
12.1.6 MEDISTRI SA 228
12.1.6.1 Business overview 228
12.1.6.2 Services offered 228
12.1.7 H.W. ANDERSEN PRODUCTS LTD. 229
12.1.7.1 Business overview 229
12.1.7.2 Services offered 229
12.1.8 CRETEX COMPANIES 230
12.1.8.1 Business overview 230
12.1.8.2 Services offered 230

12.1.9 LIFE SCIENCE OUTSOURCING, INC. 231
12.1.9.1 Business overview 231
12.1.9.2 Services offered 231
12.1.10 MICROTROL STERILISATION SERVICES PVT. LTD. 232
12.1.10.1 Business overview 232
12.1.10.2 Services offered 232
12.2 OTHER PLAYERS 233
12.2.1 AVANTTI MEDI CLEAR 233
12.2.2 STERIPURE 234
12.2.3 EUROPLAZ 235
12.2.4 CENTERPIECE 235
12.2.5 MIDWEST STERILIZATION CORPORATION 236
12.2.6 BLUE LINE STERILIZATION SERVICES, LLC 236
12.2.7 STERIPACK GROUP 237
12.2.8 STERITEK INC. 238
12.2.9 STERILIZATION SERVICES 238
12.2.10 NEXTBEAM 239
12.2.11 MERIDIAN MEDICAL 239
12.2.12 PRINCE STERILIZATION SERVICES, LLC 240
12.2.13 C.G. LABORATORIES, INC. 240
12.2.14 PRO-TECH DESIGN AND MANUFACTURING INC. 241
12.2.15 CLORDISYS SOLUTIONS INC. 241
13 APPENDIX 242
13.1 DISCUSSION GUIDE 242
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 246
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 248
13.4 RELATED REPORTS 248
13.5 AUTHOR DETAILS 249

 

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