IoTセキュリティ市場規模、シェア、成長分析、製品別、ソリューション別（IAM、データ暗号化、デバイス認証）、用途別（スマート製造、コネクテッドヘルスケア）、地域別 - 2029年までの世界産業予測

IoT Security Market Size, Share, Growth Analysis, By Offering, Solution (IAM, Data Encryption, Device Authentication), Application (Smart Manufacturing, Connected Healthcare), Region - Global Industry Forecast to 2029

世界のIoTセキュリティ市場規模は、2024年の242億米ドルから2029年には562億米ドルまで、予測期間中の年平均成長率（CAGR）18.4％で成長すると予測されている。デジタルトランスフォーメーションの時代において、... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月9日	US$7,150 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	325	472	英語

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サマリー

世界のIoTセキュリティ市場規模は、2024年の242億米ドルから2029年には562億米ドルまで、予測期間中の年平均成長率（CAGR）18.4％で成長すると予測されている。デジタルトランスフォーメーションの時代において、あらゆる業種がIoTをビジネスに統合することで自動化を導入している。この自動化により、業務の効率は格段に向上するが、同時にシステムはサイバー攻撃に対して脆弱になる。このため、IoTセキュリティ・ソリューションとサービスの導入により、より安全な重要インフラに対する需要が高まっている。
"ソリューション別では、データ暗号化とトークン化が予測期間中に高いCAGRで成長する見込み"
堅牢なデータ保護ソリューションに対する需要は、IoTの導入がさまざまな業界で拡大するにつれて、IoTセキュリティ環境における暗号化およびトークン化技術の成長を促進する。IoTデバイスによって生成される膨大な量のデータを不正アクセスから保護する必要があり、侵害が最重要課題となっている。規制遵守の義務付けが進み、データプライバシーに対する消費者の意識が高まる中、セキュリティ対策の導入は加速すると予想される。トークン化は、機密情報を非機密データ・トークンに置き換えてデータ侵害のリスクを低減し、暗号化は静止時および転送時のデータを保護する。IoTの導入がさまざまな業界で拡大するにつれて、堅牢なデータ保護ソリューションに対する需要が、IoTセキュリティ環境における暗号化技術とトークン化技術の成長を促進するだろう。
"サービス別では、マネージドサービスが予測期間中に高いCAGRで成長する見込み"
IoTマネージド・サービスの成長は、専門家の監視を必要とする多数のデバイスとプロトコルから構成されるIoTネットワークの複雑化によって促進される。製造、医療、運輸などさまざまな分野の組織が、IoTシステムを効率的に構成、監視、保守するためのマネージドサービスの必要性を認識している。マルチクラウド・アプリケーションの増加と自動化の需要は、スケーラビリティと費用対効果の高さから、マネージド・サービスの要件を高めている。データ分析とセキュリティ対策強化への注目が高まるにつれ、企業は特定のニーズに合わせた包括的なソリューションを提供できるマネージド・サービス・プロバイダー（MSP）を求めるようになっている。
主な内訳
本調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、さまざまな業界専門家による洞察が含まれている。主要企業の内訳は以下の通りである：
- 企業タイプ別：ティア1：15%、ティア2：40%、ティア3：45
- 役職別Cレベル幹部 - 40%、取締役 - 35%、その他 - 25
- 地域別北米：45%、アジア太平洋地域：30%、ヨーロッパ：15%、その他の地域：10
世界のIoTセキュリティ市場の主要ベンダーには、マイクロソフト（米国）、フォーティネット（米国）、AWS（米国）、IBM（米国）、インテル（米国）、シスコ（米国）、タレス・グループ（フランス）、インフィニオン（ドイツ）、アロット（イスラエル）、アトス（フランス）、チェックポイント（米国）、パロアルトネットワークス（米国）、モビラム（米国）が含まれる、Entrust（米国）、NXP Semiconductors（オランダ）、Kaspersky（スイス）、MagicCube（米国）、Claroty（米国）、Ordr（米国）、Armis（米国）、Nozomi Networks（米国）、Keyfactor（米国）、Particle Industries（米国）、Karamba Security（イスラエル）、Forescout（米国）がIoTセキュリティ市場に参入している。
この調査には、IoTセキュリティ市場の主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、最近の動向、主要市場戦略が含まれています。
調査対象範囲
当レポートでは、IoTセキュリティ市場をオファリング別（ソリューションとサービス）、データ感度別（高感度データ、低・中感度データ）、アプリケーション別（スマート製造、スマートエネルギー＆ユーティリティ、コネクテッドロジスティクス＆トランスポーテーション、スマートホーム＆コンシューマーエレクトロニクス、コネクテッドヘルスケア、スマートガバメント＆ディフェンス、スマートリテール、その他）に分類し、市場規模を予測しています。また、市場の主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、製品および事業提供に関する主な見解、最近の動向、主要な市場戦略も掲載しています。
レポート購入の主なメリット
本レポートは、IoTセキュリティ市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供することで、本市場の市場リーダー/新規参入者を支援します。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の脈拍を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主要推進要因の分析（インダストリー4.0に関連するIoTセキュリティインシデントの急増、IoTセキュリティインシデントへの効果的な対処の必要性）。ドライバー（インダストリー4.0に関連するIoTセキュリティインシデントの急増、IoTの脆弱性に効果的に対処する必要性、IoTセキュリティ規制の増加、重要インフラに関するセキュリティ懸念の高まり、5Gによるデータ量の増加、IPv6の標準化）、阻害要因（IoT脅威の新種に関する認識の欠如、発展途上国の中小企業の予算制約）、機会（5GネットワークによるIoTアプリケーションの新潮流、スマートインフラの発展）、課題（IoTプロトコルの標準化の欠如、シャドーIoTデバイスによる企業ネットワークへの脅威、ネットワーク間の安全な通信を確保する必要性）に関する分析。
- 製品開発／イノベーション：IoTセキュリティ市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス発表に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のIoTセキュリティ市場を分析しています。
- 市場の多様化：IoTセキュリティ市場における新製品＆サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する情報を網羅。
- 競合評価：マイクロソフト（米国）、フォーティネット（米国）、AWS（米国）、IBM（米国）、インテル（米国）など、IoTセキュリティ市場戦略における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外 34
1.3 市場範囲 36
1.3.1 市場セグメンテーション 36
1.3.2 考慮した年数 37
1.4 考慮通貨 37
1.5 利害関係者 38
1.6 変化のまとめ 38
2 調査方法 39
2.1 調査データ 39
2.1.1 二次データ 40
2.1.2 一次データ 41
2.1.2.1 プライマリーの内訳 41
2.1.2.2 主要業界インサイト 41
2.2 データの三角測量 42
2.3 市場規模の推定 42
2.3.1 トップダウンアプローチ 43
2.3.2 ボトムアップアプローチ 44
2.4 市場予測 47
2.5 企業評価マトリックス手法 48
2.5.1 大手企業向け 48
2.5.2 新興企業向け 49
2.6 前提条件 49
2.7 限界 50
3 エグゼクティブ・サマリー 51
4 プレミアム・インサイト
4.1 iot セキュリティ市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 55
4.2 iot セキュリティ市場：サービス別 55
4.3 iot セキュリティ市場：ソリューション別 56
4.4 iot セキュリティ市場：サービス別 56
4.5 iot セキュリティ市場：用途別 57
4.6 市場投資シナリオ 57

5 市場の概要
5.1 はじめに 58
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 ドライバ
5.2.1.1 インダストリー4.0に関連するIoTセキュリティインシデントの急増 59
5.2.1.2 IoTの脆弱性に効果的に対処する必要性 59
5.2.1.3 IoTセキュリティ規制の増加 60
5.2.1.4 重要インフラに関するセキュリティ懸念の高まり 60
5.2.1.5 5Gによるデータ量の増加 61
5.2.1.6 IPv6の標準化 61
5.2.2 阻害要因 62
5.2.2.1 IoT脅威の新種に関する認識不足 62
5.2.2.2 発展途上国の中小企業の予算制約 62
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 5GネットワークによるIoTアプリケーションの新たな波 63
5.2.3.2 スマートインフラの開発 63
5.2.4 課題 63
5.2.4.1 IoTプロトコルの標準化の欠如 63
5.2.4.2 シャドーIoTデバイスによる企業ネットワークへの脅威 64
5.2.4.3 ネットワーク間の安全な通信を確保する必要性 64
5.3 IoT セキュリティの進化 65
5.4 事例分析 67
5.5 バリュー・チェーン分析 69
5.5.1 OEM／ハードウェア・プロバイダー 69
5.5.2 セキュリティ・ソリューション／サービス・プロバイダー 69
5.5.3 システムインテグレーター 70
5.5.4 販売と流通 70
5.5.5 エンドユーザー・グループ 70
5.6 エコシステム 70
5.7 ポーターのファイブ・フォース・モデル分析 72
5.7.1 新規参入企業の脅威
5.7.1.1 参入障壁の欠如 73
5.7.1.2 高い市場成長率 73
5.7.2 代替品の脅威
5.7.2.1 低価格ソリューションに対する購買者の傾向 73
5.7.2.2 代替の容易性 73
5.7.3 サプライヤーの交渉力 73
5.7.3.1 スイッチング・コストの低さ 73
5.7.3.2 サプライチェーンと流通チャネルの低強度 73
5.7.4 買い手の交渉力 74
5.7.4.1 買い手の価格感応度が高い 74
5.7.4.2 買い手の集中度が低い 74
5.7.5 競争相手の強さ 74
5.7.5.1 高い集中度 74
5.7.5.2 強力な競争戦略 74
5.8 特許分析 75
5.8.1 iot セキュリティ市場における上位特許リスト（2022～2024 年） 76
5.9 価格分析 78
5.9.1 主要企業のiotセキュリティ平均販売価格動向（ソリューション別） 79
5.9.2 指標価格分析（ソリューション別） 80
5.10 技術分析 80
5.10.1 主要テクノロジー 82
5.10.1.1 ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA） 82
5.10.1.2 接続性ソリューション 82
5.10.2 補完的技術
5.10.2.1 クラウドコンピューティング 82
5.10.2.2 ビッグデータと分析 82
5.10.2.3 人工知能と機械学習 83
5.10.3 隣接技術 83
5.10.3.1 ブロックチェーン 83
5.10.3.2 サイバーセキュリティ 83
5.11 ジェネレーティブ AI が iot セキュリティ市場に与える影響 84
5.11.1 主要なユースケースと市場の可能性 84
5.11.1.1 主要なユースケース 84
5.11.2 相互接続された隣接エコシステムへのジェネレーティブAIの影響 85
5.11.2.1 ビッグデータと分析 85
5.11.2.2 ブロックチェーン 86
5.11.2.3 デジタル・ツイン 86
5.11.2.4 クラウド・コンピューティング 86
5.11.2.5 拡張現実（AR）技術 86
5.12 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／破壊 87
5.13 iot セキュリティ市場のベストプラクティス 87
5.13.1 iot セキュリティの採用 88
5.14 規制の状況 89
5.14.1 一般データ保護規制 89
5.14.2 連邦情報セキュリティ管理法 89
5.14.3 ペイメントカード業界のデータセキュリティ基準 89
5.14.4 サーベンス・オクスリー法 90
5.14.5 SOC2 90
5.14.6 医療保険の携行性と説明責任に関する法律（Health Insurance Portability and Accountability Act） 90
5.14.7 グラム・リーチ・ブライリー法 90
5.14.8 規制機関、政府機関、その他の組織 91
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 93
5.15.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 93
5.15.2 購入基準 94
5.16 2024-2025年の主要会議とイベント 95
5.17 ビジネスモデル分析 96
5.18 投資と資金調達のシナリオ 96
6 iot セキュリティ市場（オファリング別） 97
6.1 はじめに 98
6.1.1 オファリングiot セキュリティ市場の促進要因 98
6.2 ソリューション
6.2.1 攻撃からデバイスを保護する複数の機能の提供 99
6.2.2 ID・アクセス管理 101
6.2.2.1 ネットワークへの不正アクセスを防止する 101
6.2.3 データの暗号化とトークン化 102
6.2.3.1 機密データを固有の識別記号に置き換える 102
6.2.4 侵入検知システム／侵入防御システム 103
6.2.4.1 悪意のある活動やポリシー違反がないかネットワークを監視する 103
6.2.5 デバイス認証と管理 104
6.2.5.1 接続されたデバイスのユニークなアイデンティティを認証する 104
6.2.6 安全な通信プロトコル
6.2.6.1 デバイス間のシームレスな接続を可能にする 105
6.2.7 公開鍵基盤の証明書ライフサイクル管理 107
6.2.7.1 デバイスのアイデンティティを検証するフレームワークを提供する 107
6.2.8 分散型サービス拒否（DDOS）保護 108
6.2.8.1 正常なサービスの中断を防ぐ 108
6.2.9 セキュリティ分析
6.2.9.1 高度なセキュリティ侵害予測を提供する 109
6.2.10 仮想ファイアウォール 110
6.2.10.1 セキュリティ機能に付加価値を提供 110
6.3 サービス 111
6.3.1 データへの不正アクセス、漏洩、改ざんの防止 111
6.3.2 プロフェッショナル・サービス 112
6.3.2.1 IoT セキュリティソリューション開発のスピードアップ支援 112
6.3.2.2 実装サービス 113
6.3.2.2.1 透明で安全な IoT 体験の提供を可能にする 113
6.3.2.3 サポート・保守サービス 113
6.3.2.3.1 顧客に継続的な修理・点検支援を提供する 113
6.3.2.4 コンサルティングサービス 113
6.3.2.4.1 最大限の製品保証のためのカスタマイズの提供 113

6.4 マネージド・サービス 114
6.4.1 顧客への幅広い技術サポートの提供 114
7 iot セキュリティ市場：データ感度別 115
7.1 はじめに
7.1.1 推進要因：iot セキュリティ市場（データ感度別） 115
7.2 高感度データ 115
7.2.1 データが盗まれると重大な損失が発生する可能性が高い 115
7.3 低・中感度データ 116
7.3.1 詐欺やなりすましに悪用される可能性 116
8 iot セキュリティ市場（アプリケーション別） 117
8.1 はじめに 118
8.1.1 推進要因：アプリケーション別iotセキュリティ市場 118
8.2 スマート製造 120
8.2.1 業務プロセスと生産高の効率化ニーズの高まりが市場を牽引 120
8.3 スマートエネルギー＆公益事業 121
8.3.1 個人データ保護のためのセキュリティ・ソリューションの利用拡大が市場を牽引 121
8.4 スマートホーム＆家電 123
8.4.1 マルウェアやその他の攻撃リスクの増加が市場を牽引 123
8.5 スマート政府 124
8.5.1 重要情報を保護するためのiotセキュリティへの需要が市場を牽引 124
8.6 スマート小売 125
8.6.1 複数のネットワークポイントを保護する要件の高まりが市場を牽引 125
8.7 コネクテッド・ロジスティクス 126
8.7.1 人命や物品の損失を防ぐためにiotデバイスを保護する必要性の高まりが市場を牽引 126
8.8 コネクテッド・ヘルスケア 127
8.8.1 患者データの保護に不可欠なiotセキュリティが市場を牽引 127
8.9 その他のアプリケーション 129
9 iotセキュリティ市場（地域別） 130
9.1 はじめに
9.2 北米 132
9.2.1 北米：iot セキュリティ市場の促進要因 132
9.2.2 北米：マクロ経済の展望 133
9.2.3 米国 138
9.2.3.1 コネクテッド・デバイスの普及が IoT 市場を牽引 138

9.2.4 カナダ 141
9.2.4.1 政府によるサイバーセキュリティとIoTへの注力が市場を牽引 141
9.3 欧州 145
9.3.1 欧州：IoT セキュリティ市場の促進要因 145
9.3.2 欧州：マクロ経済見通しマクロ経済の見通し 145
9.3.3 英国 150
9.3.3.1 イノベーションと積極的な政策が成長を促進する 150
9.3.4 ドイツ 153
9.3.4.1 産業の統合と将来の課題がIoTセキュリティの主導権を握る 153
9.3.5 フランス 157
9.3.5.1 スマートシティ、インダストリー4.0、政府の取り組みが市場を牽引 157
9.3.6 イタリア 161
9.3.6.1 産業変革とデジタル化が市場を牽引 161
9.3.7 その他の欧州 164
9.4 アジア太平洋地域 168
9.4.1 アジア太平洋地域：IT セキュリティ市場の促進要因 168
9.4.2 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 168
9.4.3 中国 173
9.4.3.1 進化する中国のIoTサイバーセキュリティ分野における最先端ソリューションの探求が市場を牽引 173
9.4.4 日本 177
9.177 4.4.1 厳しい規格と技術進歩が成長を後押し 177
9.4.5 インド 180
9.4.5.1 政府の重要なイニシアティブとインターネット普及の拡大が市場を牽引 180
9.4.6 その他のアジア太平洋地域 184
9.5 中東・アフリカ 188
9.5.1 中東・アフリカ：ITセキュリティ市場の促進要因 188
9.5.2 中東・アフリカ：マクロ経済見通し 188
9.5.3 中東 193
9.5.3.1 デジタル変革と5Gが需要を牽引 193
9.5.3.2 湾岸協力会議（GCC） 197
9.5.3.2.1 産業用IoTとAIが製造業とエネルギー分野の成長を牽引 197
9.5.3.2.2 アラブ首長国連邦（UAE） 201
9.5.3.2.2.1 市場の成長を促進する政府の取り組み 201
9.5.3.2.3 サウジアラビア王国（KSA） 202
9.5.3.2.3.1 産業全体のIoTソリューションを強化するAIと機械学習 202
9.5.3.2.4 クウェート 202
9.5.3.2.4.1 積極的な開発とAIとの統合が成長を牽引 202
9.5.3.2.5 バーレーン 203
9.5.3.2.5.1 堅牢なデジタルインフラと規制支援が成長を牽引 203
9.5.3.2.6 GCCのその他の地域 203
9.5.3.3 その他の中東地域 204
9.5.4 アフリカ 208
9.5.4.1 アフリカのIoT革命に道を開くモバイルネットワークの拡大 208
9.6 ラテンアメリカ 211
9.6.1 中南米：IoT セキュリティ市場の促進要因 211
9.6.2 中南米：マクロ経済の展望 212
9.6.3 ブラジル 216
9.6.3.1 政府のイニシアティブとインターネット普及率の上昇が市場を牽引 216
9.6.4 メキシコ 219
9.6.4.1 持続的なIoT成長のためのセキュリティ懸念と標準化問題への対応が需要を牽引 219
9.6.5 その他のラテンアメリカ 222
9.6.5.1 IoT導入を促進する政府の協調イニシアティブ 222
10 競争環境 227
10.1 はじめに 227
10.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 227
10.3 収益分析 229
10.4 主要 IoT セキュリティ・ベンダーの評価と財務指標 230
10.5 市場シェア分析 231
10.6 製品／ブランドの比較 233
10.6.1 CISCO 234
10.6.2 THALES 234
10.6.3 NXPセミコンダクター 234
10.6.4 チェックポイント 234
10.6.5 AWS 234
10.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 235
10.7.1 スターズ 235
10.7.2 新興リーダー 235
10.7.3 浸透型プレーヤー 235
10.7.4 参加企業 235
10.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 237
10.7.5.1 企業フットプリント 237
10.7.5.2 オファリングのフットプリント 238
10.7.5.3 アプリケーションフットプリント 239
10.7.5.4 地域別フットプリント 240

10.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 240
10.8.1 進歩的企業 241
10.8.2 対応力のある企業 241
10.8.3 ダイナミックな企業 241
10.8.4 スターティングブロック 241
10.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 242
10.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 242
10.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 243
10.9 競争シナリオと動向 244
10.9.1 製品上市 244
10.9.2 取引 246
11 企業プロファイル 252
11.1 主要企業 252
11.1.1 マイクロソフト 252
11.1.1.1 事業概要 252
11.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 253
11.1.1.3 最近の動向 254
11.1.1.4 MnMの見解 255
11.1.1.4.1 主要戦略 255
11.1.1.4.2 戦略的選択 255
11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 255
11.1.2 フォーティネット 256
11.1.2.1 事業概要 256
11.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 257
11.1.2.3 MnMの見解 258
11.1.2.3.1 主要戦略 258
11.1.2.3.2 戦略的選択 258
11.1.2.3.3 弱点と競争上の脅威 258
11.1.3 アマゾンウェブサービス 259
11.1.3.1 事業概要 259
11.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 260
11.1.3.3 最近の動向 260
11.1.3.4 MnMの見解 261
11.1.3.4.1 主要戦略 261
11.1.3.4.2 戦略的選択 261
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 261
11.1.4 IBM 262
11.1.4.1 事業概要 262
11.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 263
11.1.4.3 最近の動向 264

11.1.4.4 MNMの見解 264
11.1.4.4.1 主要な強み 264
11.1.4.4.2 戦略的選択 264
11.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 264
11.1.5 インテル 265
11.1.5.1 事業概要 265
11.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 266
11.1.5.3 MnMビュー 267
11.1.5.3.1 主要な強み 267
11.1.5.3.2 戦略的選択 267
11.1.5.3.3 弱点と競争上の脅威 267
11.1.6 シスコ 268
11.1.6.1 事業概要 268
11.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 269
11.1.6.3 最近の動向 270
11.1.7 タレス・グループ 272
11.1.7.1 事業概要 272
11.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 273
11.1.7.3 最近の動向 274
11.1.8 インフィニオン 275
11.1.8.1 事業概要 275
11.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 276
11.1.8.3 最近の動向 276
11.1.9 アロット 278
11.1.9.1 事業概要 278
11.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 278
11.1.9.3 最近の動向 279
11.1.10 アトス 280
11.1.10.1 事業概要 280
11.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 281
11.1.10.3 最近の動向 282
11.1.11 チェックポイント 284
11.1.11.1 事業概要 284
11.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 285
11.1.11.3 最近の動向 286
11.1.12 パロアルトネットワークス 287
11.1.12.1 事業概要 287
11.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 288
11.1.12.3 最近の動向 289

11.1.13 モバイラム 290
11.1.13.1 事業概要 290
11.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 290
11.1.13.3 最近の動向 291
11.1.14 トランスポート 292
11.1.14.1 事業概要 292
11.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 292
11.1.14.3 最近の動向 293
11.1.15 NXPセミコンダクターズ 294
11.1.15.1 事業概要 294
11.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 295
11.1.15.3 最近の動向 296
11.1.16 カスペルスキー 297
11.1.16.1 事業概要 297
11.1.16.2 提供する製品／ソリューション／サービス 297
11.2 その他の主要企業 298
11.2.1 マジックキューブ 298
11.2.2 クラロティ 299
11.2.3 ORDR 300
11.2.4 ARMIS 301
11.2.5 のぞみネットワーク 302
11.2.6 キーファクター 303
11.2.7 パーティクルインダストリー303
11.2.8 カランバ・セキュリティ 304
11.2.9 フォアスカウト・テクノロジーズ・インク 304
12 隣接／関連市場 305
12.1 はじめに 305
12.2 制限事項 305
12.3 オペレーショナル・テクノロジー（OT）セキュリティ市場 - 2029年までの世界予測 306
12.4 サイバーセキュリティ市場 - 2028年までの世界予測 310
13 付録 317
13.1 ディスカッションガイド 317
13.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 321
13.3 カスタマイズオプション 323
13.4 関連レポート 323
13.5 著者の詳細 324

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Table of Contents

Summary

The global IoT security market size is projected to grow from USD 24.2 billion in 2024 to USD 56.2 billion by 2029 at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 18.4% during the forecast period. In the era of digital transformation, all the verticals are adopting automation by integrating IoT into their businesses. This automation makes the operations much more efficient but also makes the systems vulnerable to cyberattacks. This has increased the demand for more secure critical infrastructure with the adoption of IoT security solutions and services.
“By solution, Data Encryption and Tokenization is expected to grow at higher CAGR during the forecast period”
The demand for robust data protection solutions will drive the growth of encryption and tokenization technologies within the IoT security landscape as IoT deployments expand across various industries. There is a need to protect the vast amount of data generated by IoT devices from unauthorized access, and breaches become paramount. With increasing regulatory compliance mandates and heightened consumer awareness of data privacy, the adoption of security measures is expected to accelerate. Tokenization replaces sensitive information with non-sensitive data tokens, reducing the risk of data breaches, while encryption safeguards data at rest and in transit. As IoT deployments expand across various industries, the demand for robust data protection solutions will drive the growth of encryption and tokenization technologies within the IoT security landscape.
“By services, Managed services is expected to grow at higher CAGR during forecast period”
The growth of IoT managed services will be driven by the increasing complexity of IoT networks, which consist of numerous devices and protocols requiring expert oversight. Organizations across various sectors, including manufacturing, healthcare, and transportation, are recognizing the need for managed services to ensure their IoT systems are efficiently configured, monitored, and maintained. The rise in multi-cloud applications and the demand for automation enhance the requirement of managed services, because of scalability and cost-effectiveness. The growing focus on data analytics and enhanced security measures is propelling enterprises to seek managed service providers (MSPs) that can deliver comprehensive solutions tailored to their specific needs.
Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:
• By Company Type: Tier 1 – 15%, Tier 2 – 40%, and Tier 3 – 45%
• By Designation: C-level Executives– 40% , Directors – 35%, Others – 25%
• By Region: North America – 45%, Asia Pacific – 30%, Europe – 15%, Rest of the World – 10%
Major vendors in the global IoT security market include Microsoft (US), Fortinet (US), AWS (US), IBM (US), Intel (US), Cisco (US), Thales Group (France), Infineon (Germany) , Allot (Israel), Atos (France), Checkpoint (US), Palo Alto Networks (US), Mobileum (US), Entrust (US), NXP Semiconductors (Netherlands), and Kaspersky (Switzerland), MagicCube (US), Claroty (US), Ordr (US), Armis (US), Nozomi Networks (US), Keyfactor (US), Particle Industries (US), Karamba Security (Israel), and Forescout (US) in the IoT security market.
The study includes an in-depth competitive analysis of the key players in the IoT security market, their company profiles, recent developments, and key market strategies.
Research Coverage
The report segments the IoT security market and forecasts its size by Offering (solution and services), by Data Sensitivity (High Sensitivity Data, Low and Moderate Sensitivity Data), by Application (Smart Manufacturing, Smart Energy & Utilities, Connected Logistics & Transportation, Smart Home and Consumer Electronics, Connected Healthcare, Smart Government & Defense, Smart Retail, and Others). The study also includes an in-depth competitive analysis of the market’s key players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.
Key Benefits of Buying the Report
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall IoT security market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Rapid increase in IoT security incidents related to Industry 4.0, Need to effectively deal with IoT vulnerabilities, growing number of IoT security regulations, rising security concerns related to critical infrastructure, increase in data volumes due to 5G, standardization of IPv6 ), restraints (Lack of awareness about new variants of IoT threats, budgetary constraints of SMEs in developing economies), opportunities (New wave of IoT applications due to 5G networks, development of smart infrastructure), and challenges (Lack of standardization in IoT protocol, threat to enterprise networks from shadow IoT devices, need to ensure secure communication across networks)
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the IoT security market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the IoT security market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the IoT security market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players in IoT security market strategies, including Microsoft (US), Fortinet (US), AWS (US), IBM (US), and Intel (US).

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1 INTRODUCTION 33
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3 MARKET SCOPE 36
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
1.5 STAKEHOLDERS 38
1.6 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Breakup of primaries 41
2.1.2.2 Key industry insights 41
2.2 DATA TRIANGULATION 42
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 42
2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 43
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 44
2.4 MARKET FORECAST 47
2.5 COMPANY EVALUATION MATRIX METHODOLOGY 48
2.5.1 FOR LARGE PLAYERS 48
2.5.2 FOR STARTUPS 49
2.6 ASSUMPTIONS 49
2.7 LIMITATIONS 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN IOT SECURITY MARKET 55
4.2 IOT SECURITY MARKET, BY OFFERING 55
4.3 IOT SECURITY MARKET, BY SOLUTION 56
4.4 IOT SECURITY MARKET, BY SERVICES 56
4.5 IOT SECURITY MARKET, BY APPLICATION 57
4.6 MARKET INVESTMENT SCENARIO 57

5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 58
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Rapid increase in IoT security incidents related to Industry 4.0 59
5.2.1.2 Need to deal with IoT vulnerabilities effectively 59
5.2.1.3 Growing number of IoT security regulations 60
5.2.1.4 Rising security concerns related to critical infrastructure 60
5.2.1.5 Increase in data volumes due to 5G 61
5.2.1.6 Standardization of IPv6 61
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 Lack of awareness about new variants of IoT threats 62
5.2.2.2 Budgetary constraints of SMEs in developing economies 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 New wave of IoT applications due to 5G networks 63
5.2.3.2 Development of smart infrastructure 63
5.2.4 CHALLENGES 63
5.2.4.1 Lack of standardization in IoT protocol 63
5.2.4.2 Threat to enterprise networks from shadow IoT devices 64
5.2.4.3 Need to ensure secure communication across networks 64
5.3 EVOLUTION OF IOT SECURITY 65
5.4 CASE STUDY ANALYSIS 67
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 69
5.5.1 OEM/HARDWARE PROVIDERS 69
5.5.2 SECURITY SOLUTIONS AND SERVICE PROVIDERS 69
5.5.3 SYSTEM INTEGRATORS 70
5.5.4 SALES AND DISTRIBUTION 70
5.5.5 END USER GROUPS 70
5.6 ECOSYSTEM 70
5.7 PORTER’S FIVE FORCES MODEL ANALYSIS 72
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.7.1.1 Lack of entry barriers 73
5.7.1.2 High market growth 73
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.7.2.1 Buyer propensity for low-cost solutions 73
5.7.2.2 Ease of substitution 73
5.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 73
5.7.3.1 Low switching cost 73
5.7.3.2 Low strength of supply chain and distribution channel 73
5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.7.4.1 High buyer price sensitivity 74
5.7.4.2 Low buyer concentration 74
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.7.5.1 High concentration ratio 74
5.7.5.2 Powerful competitive strategies 74
5.8 PATENT ANALYSIS 75
5.8.1 LIST OF TOP PATENTS IN IOT SECURITY MARKET, 2022–2024 76
5.9 PRICING ANALYSIS 78
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF IOT SECURITY AMONG KEY PLAYERS, BY SOLUTION 79
5.9.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SOLUTION 80
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 80
5.10.1 KEY TECHNOLOGIES 82
5.10.1.1 Zero Trust Network Access (ZTNA) 82
5.10.1.2 Connectivity solutions 82
5.10.2 COMPLIMENTARY TECHNOLOGIES 82
5.10.2.1 Cloud computing 82
5.10.2.2 Big Data and Analytics 82
5.10.2.3 Artificial intelligence and machine learning 83
5.10.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 83
5.10.3.1 Blockchain 83
5.10.3.2 Cybersecurity 83
5.11 IMPACT OF GENERATIVE AI ON IOT SECURITY MARKET 84
5.11.1 TOP USE CASES & MARKET POTENTIAL 84
5.11.1.1 Key use cases 84
5.11.2 IMPACT OF GEN AI ON INTERCONNECTED AND ADJACENT ECOSYSTEM 85
5.11.2.1 Big Data and Analytics 85
5.11.2.2 Blockchain 86
5.11.2.3 Digital twin 86
5.11.2.4 Cloud computing 86
5.11.2.5 Augmented Reality (AR) technology 86
5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 87
5.13 BEST PRACTICES IN IOT SECURITY MARKET 87
5.13.1 ADOPTION OF IOT SECURITY 88
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 89
5.14.1 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 89
5.14.2 FEDERAL INFORMATION SECURITY MANAGEMENT ACT 89
5.14.3 PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARD 89
5.14.4 SARBANES-OXLEY ACT 90
5.14.5 SOC2 90
5.14.6 HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT 90
5.14.7 GRAMM-LEACH-BLILEY ACT 90
5.14.8 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
5.15 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 93
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 93
5.15.2 BUYING CRITERIA 94
5.16 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024–2025 95
5.17 BUSINESS MODEL ANALYSIS 96
5.18 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 96
6 IOT SECURITY MARKET, BY OFFERING 97
6.1 INTRODUCTION 98
6.1.1 OFFERING: IOT SECURITY MARKET DRIVERS 98
6.2 SOLUTIONS 99
6.2.1 OFFER MULTIPLE FEATURES TO PROTECT DEVICES FROM ATTACKS 99
6.2.2 IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT 101
6.2.2.1 Prevents unauthorized access to networks 101
6.2.3 DATA ENCRYPTION AND TOKENIZATION 102
6.2.3.1 Replaces sensitive data with unique identification symbols 102
6.2.4 INTRUSION DETECTION SYSTEM/INTRUSION PREVENTION SYSTEM 103
6.2.4.1 Monitors network for malicious activities or policy violations 103
6.2.5 DEVICE AUTHENTICATION AND MANAGEMENT 104
6.2.5.1 Authenticates unique identity of connected devices 104
6.2.6 SECURE COMMUNICATION PROTOCOLS 105
6.2.6.1 Enables seamless connection between devices 105
6.2.7 PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE CERTIFICATE LIFECYCLE MANAGEMENT 107
6.2.7.1 Provides framework to verify identity of devices 107
6.2.8 DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS) PROTECTION 108
6.2.8.1 Prevents disruptions of normal services 108
6.2.9 SECURITY ANALYTICS 109
6.2.9.1 Provides advanced security breach predictions 109
6.2.10 VIRTUAL FIREWALL 110
6.2.10.1 Provides security features with added benefits 110
6.3 SERVICES 111
6.3.1 PREVENT UNAUTHORIZED ACCESS, DISCLOSURE, OR MODIFICATION OF DATA 111
6.3.2 PROFESSIONAL SERVICES 112
6.3.2.1 Help to speed up IoT security solution development 112
6.3.2.2 Implementation services 113
6.3.2.2.1 Enable organizations to offer transparent and secure IoT experience 113
6.3.2.3 Support and maintenance services 113
6.3.2.3.1 Offer clients ongoing repair and inspection assistance 113
6.3.2.4 Consulting services 113
6.3.2.4.1 Provide customization for maximum product assurance 113

6.4 MANAGED SERVICES 114
6.4.1 PROVIDE WIDE-RANGING TECHNICAL SUPPORT TO CUSTOMERS 114
7 IOT SECURITY MARKET, BY DATA SENSITIVITY 115
7.1 INTRODUCTION 115
7.1.1 DRIVERS: IOT SECURITY MARKET, BY DATA SENSITIVITY 115
7.2 HIGH-SENSITIVITY DATA 115
7.2.1 THEFT OF DATA LIKELY TO CAUSE SERIOUS LOSSES 115
7.3 LOW- AND MODERATE-SENSITIVITY DATA 116
7.3.1 POSSIBILITY OF MISUSE TO COMMIT FRAUD OR IDENTITY THEFT 116
8 IOT SECURITY MARKET, BY APPLICATION 117
8.1 INTRODUCTION 118
8.1.1 DRIVERS: IOT SECURITY MARKET, BY APPLICATION 118
8.2 SMART MANUFACTURING 120
8.2.1 RISING NEED TO ENHANCE EFFICIENCY OF BUSINESS PROCESSES AND PRODUCTION OUTPUT TO DRIVE MARKET 120
8.3 SMART ENERGY & UTILITIES 121
8.3.1 GROWING USE OF SECURITY SOLUTIONS TO PROTECT PERSONAL DATA TO DRIVE MARKET 121
8.4 SMART HOME & CONSUMER ELECTRONICS 123
8.4.1 GROWING RISK OF MALWARE AND OTHER FORMS OF ATTACKS TO DRIVE MARKET 123
8.5 SMART GOVERNMENT 124
8.5.1 DEMAND FOR IOT SECURITY TO PROTECT CRITICAL INFORMATION TO DRIVE MARKET 124
8.6 SMART RETAIL 125
8.6.1 RISING REQUIREMENT TO SECURE MULTIPLE NETWORK POINTS TO DRIVE MARKET 125
8.7 CONNECTED LOGISTICS 126
8.7.1 RISING NEED TO SECURE IOT DEVICES TO PREVENT LOSS OF LIFE OR GOODS TO DRIVE MARKET 126
8.8 CONNECTED HEALTHCARE 127
8.8.1 IOT SECURITY ESSENTIAL TO SAFEGUARD PATIENT DATA TO DRIVE MARKET 127
8.9 OTHER APPLICATIONS 129
9 IOT SECURITY MARKET, BY REGION 130
9.1 INTRODUCTION 131
9.2 NORTH AMERICA 132
9.2.1 NORTH AMERICA: IOT SECURITY MARKET DRIVERS 132
9.2.2 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 133
9.2.3 US 138
9.2.3.1 Connected device adoption to drive IoT market 138

9.2.4 CANADA 141
9.2.4.1 Government’s focus on cybersecurity and IoT to drive market 141
9.3 EUROPE 145
9.3.1 EUROPE: IOT SECURITY MARKET DRIVERS 145
9.3.2 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 145
9.3.3 UK 150
9.3.3.1 Innovation and proactive policies to drive growth 150
9.3.4 GERMANY 153
9.3.4.1 Industry integration and future challenges to drive IoT security leadership 153
9.3.5 FRANCE 157
9.3.5.1 Smart cities, Industry 4.0, and government initiatives to drive market 157
9.3.6 ITALY 161
9.3.6.1 Focus on industrial transformation and digitalization to drive market 161
9.3.7 REST OF EUROPE 164
9.4 ASIA PACIFIC 168
9.4.1 ASIA PACIFIC: IOT SECURITY MARKET DRIVERS 168
9.4.2 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 168
9.4.3 CHINA 173
9.4.3.1 Exploring cutting-edge solutions in China's evolving IoT cybersecurity space to drive market 173
9.4.4 JAPAN 177
9.4.4.1 Stringent standards and technological advancements to power growth 177
9.4.5 INDIA 180
9.4.5.1 Significant government initiatives and expanding internet penetration to drive market 180
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 184
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 188
9.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT SECURITY MARKET DRIVERS 188
9.5.2 THE MIDDLE EAST & AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 188
9.5.3 MIDDLE EAST 193
9.5.3.1 Digital transformation and 5G to drive demand 193
9.5.3.2 Gulf Cooperation Council (GCC) 197
9.5.3.2.1 Industrial IoT and AI to drive growth in manufacturing and energy sectors 197
9.5.3.2.2 United Arab Emirates(UAE) 201
9.5.3.2.2.1 Government initiatives to drive market growth 201
9.5.3.2.3 Kingdom of Saudi Arabia (KSA) 202
9.5.3.2.3.1 AI and machine learning to power IoT solutions across industries 202
9.5.3.2.4 Kuwait 202
9.5.3.2.4.1 Positive developments and integration with AI to drive growth 202
9.5.3.2.5 Bahrain 203
9.5.3.2.5.1 Robust digital infrastructure and regulatory support to drive growth 203
9.5.3.2.6 Rest of GCC 203
9.5.3.3 Rest of Middle East 204
9.5.4 AFRICA 208
9.5.4.1 Mobile network expansion to pave way for Africa's IoT revolution 208
9.6 LATIN AMERICA 211
9.6.1 LATIN AMERICA: IOT SECURITY MARKET DRIVERS 211
9.6.2 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 212
9.6.3 BRAZIL 216
9.6.3.1 Government initiatives and rising internet penetration to drive market 216
9.6.4 MEXICO 219
9.6.4.1 Addressing security concerns and standardization issues for sustainable IoT growth to drive demand 219
9.6.5 REST OF LATIN AMERICA 222
9.6.5.1 Collaborative government initiatives to drive IoT adoption 222
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 227
10.1 INTRODUCTION 227
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 227
10.3 REVENUE ANALYSIS 229
10.4 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF KEY IOT SECURITY VENDORS 230
10.5 MARKET SHARE ANALYSIS 231
10.6 PRODUCT/BRAND COMPARISON 233
10.6.1 CISCO 234
10.6.2 THALES 234
10.6.3 NXP SEMICONDUCTOR 234
10.6.4 CHECK POINT 234
10.6.5 AWS 234
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 235
10.7.1 STARS 235
10.7.2 EMERGING LEADERS 235
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 235
10.7.4 PARTICIPANTS 235
10.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 237
10.7.5.1 Company footprint 237
10.7.5.2 Offerings footprint 238
10.7.5.3 Application footprint 239
10.7.5.4 Region footprint 240

10.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 240
10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 241
10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 241
10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 241
10.8.4 STARTING BLOCKS 241
10.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 242
10.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 242
10.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 243
10.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 244
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 244
10.9.2 DEALS 246
11 COMPANY PROFILES 252
11.1 KEY PLAYERS 252
11.1.1 MICROSOFT 252
11.1.1.1 Business overview 252
11.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 253
11.1.1.3 Recent developments 254
11.1.1.4 MnM view 255
11.1.1.4.1 Key strategies 255
11.1.1.4.2 Strategic choices 255
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 255
11.1.2 FORTINET 256
11.1.2.1 Business overview 256
11.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 257
11.1.2.3 MnM view 258
11.1.2.3.1 Key strategies 258
11.1.2.3.2 Strategic choices 258
11.1.2.3.3 Weaknesses and competitive threats 258
11.1.3 AMAZON WEB SERVICES 259
11.1.3.1 Business overview 259
11.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 260
11.1.3.3 Recent developments 260
11.1.3.4 MnM view 261
11.1.3.4.1 Key strategies 261
11.1.3.4.2 Strategic choices 261
11.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 261
11.1.4 IBM 262
11.1.4.1 Business overview 262
11.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 263
11.1.4.3 Recent developments 264

11.1.4.4 MNM view 264
11.1.4.4.1 Key strengths 264
11.1.4.4.2 Strategic choices 264
11.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 264
11.1.5 INTEL 265
11.1.5.1 Business overview 265
11.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 266
11.1.5.3 MnM view 267
11.1.5.3.1 Key strengths 267
11.1.5.3.2 Strategic choices 267
11.1.5.3.3 Weaknesses and competitive threats 267
11.1.6 CISCO 268
11.1.6.1 Business overview 268
11.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 269
11.1.6.3 Recent developments 270
11.1.7 THALES GROUP 272
11.1.7.1 Business overview 272
11.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 273
11.1.7.3 Recent developments 274
11.1.8 INFINEON 275
11.1.8.1 Business overview 275
11.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 276
11.1.8.3 Recent developments 276
11.1.9 ALLOT 278
11.1.9.1 Business overview 278
11.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 278
11.1.9.3 Recent developments 279
11.1.10 ATOS 280
11.1.10.1 Business overview 280
11.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 281
11.1.10.3 Recent developments 282
11.1.11 CHECK POINT 284
11.1.11.1 Business overview 284
11.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 285
11.1.11.3 Recent developments 286
11.1.12 PALO ALTO NETWORKS 287
11.1.12.1 Business overview 287
11.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 288
11.1.12.3 Recent developments 289

11.1.13 MOBILEUM 290
11.1.13.1 Business overview 290
11.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 290
11.1.13.3 Recent developments 291
11.1.14 ENTRUST 292
11.1.14.1 Business overview 292
11.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 292
11.1.14.3 Recent developments 293
11.1.15 NXP SEMICONDUCTORS 294
11.1.15.1 Business overview 294
11.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 295
11.1.15.3 Recent developments 296
11.1.16 KASPERSKY 297
11.1.16.1 Business overview 297
11.1.16.2 Products/Solutions/Services offered 297
11.2 OTHER KEY PLAYERS 298
11.2.1 MAGICCUBE 298
11.2.2 CLAROTY 299
11.2.3 ORDR 300
11.2.4 ARMIS 301
11.2.5 NOZOMI NETWORKS 302
11.2.6 KEYFACTOR 303
11.2.7 PARTICLE INDUSTRIES, INC. 303
11.2.8 KARAMBA SECURITY 304
11.2.9 FORESCOUT TECHNOLOGIES INC 304
12 ADJACENT/RELATED MARKETS 305
12.1 INTRODUCTION 305
12.2 LIMITATIONS 305
12.3 OPERATIONAL TECHNOLOGY (OT) SECURITY MARKET – GLOBAL FORECAST TO 2029 306
12.4 CYBERSECURITY MARKET — GLOBAL FORECAST TO 2028 310
13 APPENDIX 317
13.1 DISCUSSION GUIDE 317
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 321
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 323
13.4 RELATED REPORTS 323
13.5 AUTHOR DETAILS 324

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