ワクチン市場：技術別（結合型、組換え、弱毒化、トキソイド、ウイルスベクター、mRNA）、タイプ別（一価、多価）、疾患別（肺炎球菌、インフルエンザ、HPV、帯状疱疹、MMR、ロタウイルス、RSV）、投与経路別 - 2029年までの世界予測

Vaccines Market by Technology (Conjugate, Recombinant, Live Attenuated, Toxoid, Viral Vector, mRNA), Type (Monovalent, Multivalent), Disease (Pneumococcal, Flu, HPV, Herpes Zoster, MMR, Rotavirus, RSV), Route of Administration - Global Forecast to 2029

ワクチン市場（COVID-19ワクチンを含む）は、予測期間中のCAGRが4.0%で、2024年の780億米ドルから2029年には949億米ドルに達すると予測される。同様に、ワクチン市場（COVID-19ワクチンを除く）は、2024年の530億... もっと見る

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サマリー

ワクチン市場（COVID-19ワクチンを含む）は、予測期間中のCAGRが4.0%で、2024年の780億米ドルから2029年には949億米ドルに達すると予測される。同様に、ワクチン市場（COVID-19ワクチンを除く）は、2024年の530億米ドルから2029年には803億米ドルに達し、予測期間中のCAGRは8.7%と予測される。ワクチン市場は、世界人口の増加、感染症の流行、予防医療に対する意識の高まりなど、いくつかの主要要因によって牽引されている。ワクチン開発における技術的進歩は、世界的な予防接種プログラムの拡大と相まって、市場成長に寄与している。
「ワクチン市場では、結合型ワクチン（COVID -19ワクチンを除く）分野が圧倒的なシェアを占めている。
技術に基づき、世界のワクチン市場（COVID-19ワクチンを除く）は不活化・サブユニットワクチン、弱毒生ワクチン、トキソイドワクチン、結合型ワクチン、その他ワクチンに区分される。2023年のワクチン市場は、結合型ワクチン市場が支配的。強力な研究開発投資、戦略的パートナーシップ、有利な規制環境が、結合型ワクチンの優位性をさらに強化し、感染症との闘いにおける不可欠なツールとしての地位を確固たるものとし、ワクチン市場の持続的成長を促進している。

"HPVセグメント（COVID-19ワクチンを除く）が2023年の疾患適応症セグメントで最大シェアを占める"
疾患適応症に基づき、ワクチン市場（COVID-19ワクチンを除く）は、混合ワクチン、HPV、髄膜炎菌性疾患、帯状疱疹、ロタウイルス、MMR、肺炎球菌性疾患、インフルエンザ、水痘、肝炎、DTP、ポリオ、RSV、その他の疾患適応症に区分される。2023年には、HPV分野がワクチン市場を支配した。RSV分野は、新しいHPVワクチンの発売や臨床試験中の堅牢な製品など、さまざまな要因により、2024～2028年の予測期間中に大きなCAGRで成長すると予測されている。

"アジア太平洋地域はワクチン市場（COVID -19ワクチンを除く）においてより速いペースで成長する可能性が高い"
ワクチン市場（COVID-19ワクチンを除く）地域は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカに区分される。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国などにおける医療費の増加が感染症対策のためのワクチン需要を促進しているなど、いくつかの重要な要因により、ワクチン市場において大きな成長を遂げるものと思われます。ワクチン接種率や医療インフラの改善を目的とした政府のイニシアティブの拡大は、市場の成長をさらに刺激する。

本レポートのために実施した一次インタビューは以下のように分類できる：

- 回答者別供給側80％、需要側20
- 指定（サプライサイド）別マネージャー - 45%、CXOおよびディレクター - 30%、エグゼクティブ - 25
- 地域別北米40％、欧州25％、アジア太平洋地域20％、中南米10％、中東4％、アフリカ1
レポート掲載企業一覧
- GSK plc（英国）
- メルク社（米国）
- ファイザー（米国）
- サノフィ（フランス）
- CSL（オーストラリア）
- エマージェント（米国）
- ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社（米国）
- アストラゼネカ（英国）
- Serum Institute of India Pvt.(インド）
- バイエルン・ノルディック（デンマーク）
- 田辺三菱製薬（日本）
- 第一三共株式会社（日本）
- パナセアバイオテック（インド）
- バイオロジカル・イー社（インド）
- バーラト・バイオテック（インド）
- ノババックス（米国）
- イノビオ・ファーマシューティカルズ（米国）
- シノバック（中国）
- インセプタ・ファーマシューティカルズ（バングラデシュ）
- バルネバSE(フランス)
- VBIワクチン社（米国）
- バイオファルマ（インドネシア）
- マイクロジェン社（ロシア）
- Zhi fei Biological（中国）
- Indian Immunologicals Ltd（インド）
調査範囲
本レポートはワクチン市場の詳細な情報を提供します。技術、タイプ、適応疾患、投与経路、エンドユーザー、地域など、さまざまなセグメントにわたる市場規模と今後の成長可能性を推定することを目的としています。また、主要市場プレイヤーの企業プロフィールや最近の動向、主要市場戦略とともに、詳細な競合分析も掲載しています。
レポート購入の主な利点
本レポートは、ワクチン市場全体とそのサブセグメントにおける売上高に最も近い概算値を提供することで、市場リーダーや新規参入者を支援します。また、利害関係者が競争環境をよりよく理解し、自社のビジネスをよりよく位置づけ、適切な市場参入戦略を立てるための洞察を深めるのにも役立ちます。本レポートは、関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、機会、課題に関する情報を提供することを可能にします。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 主な促進要因（ワクチン開発と上市への注力、感染症の流行増加、予防接種プログラムの増加、ワクチン技術の進歩、ワクチン開発に対する政府の支援と資金提供）、阻害要因（ワクチン開発の高コスト）、機会（治療用ワクチンへの注目の高まり、ワクチンの広範な研究開発、臨床試験への投資の増加）、課題（厳しい規制プロセス、製品リコール）がワクチン市場の成長に影響を与えていることを分析しています。
- 製品開発/イノベーション：ワクチン市場の新発売製品に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域のワクチン市場を分析しています。
- 市場の多様化：ワクチン市場における新サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する詳細情報。
- パイプライン分析：臨床試験中の製品に関する包括的情報。
- 競合評価：GSK plc（英国）、Merck & Co., Inc.（米国）、Pfizer, Inc.（米国）、Sanofi（フランス）、CSL（オーストラリア）、Emergent（米国）、Johnson & Johnson Services Inc.（米国）、AstraZeneca（英国）、Serum Institute of India Pvt.(インド）、バイエルン・ノルディック（デンマーク）。

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1 はじめに 51
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外 52
1.3 市場範囲 53
1.3.1 対象市場 53
1.3.2 対象地域 53
1.3.3 考慮した年数 54
1.3.4 通貨
1.4 利害関係者 54
1.5 変化のまとめ
1.5.1 景気後退の影響
2 調査方法 56
2.1 調査データ 56
2.2 調査アプローチ
図1 調査デザイン 56
2.2.1 二次データ 57
2.2.2 一次データ 58
図 2 プライマリー・データの内訳 58
2.2.2.1 一次調査 58
2.3 市場規模の推定 59
図 3 市場規模の推定（供給サイド分析）、2023 年 59
図4 市場規模の推定：アプローチ1（収益シェア分析）、2023年 60
図5 ファイザーの例：収益シェア分析、2023年 60
2.3.1 プライマリーからの洞察 62
図6 主要専門家による市場検証 62
2.3.2 セグメント別評価 62
図7 市場規模の推定方法：トップダウンアプローチ 62
2.4 成長率の仮定 64
図8 ワクチン市場：成長率予測（2024年～2029年） 64
図9 ワクチン市場：促進要因、阻害要因、課題、機会の成長分析 65
2.5 市場の内訳とデータ三角測量 66
図10 データ三角測量の方法 66
2.6 調査の前提 67
2.7 調査の限界 67
2.8 リスク評価 67
2.9 景気後退の影響分析 68
3 エグゼクティブサマリー
図11 ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：技術別、2024年対2029年（百万米ドル） 69
図12 ワクチン市場（コビッド19ワクチンを含む）：技術別、2024年対2029年（百万米ドル） 70
図13 ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：タイプ別、2024年対2029年（百万米ドル） 71
図14 ワクチン市場（コビッド19ワクチンを含む）：タイプ別、2024年対2029年（百万米ドル） 72
図15 ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：疾患適応症別、2024年対2029年（百万米ドル） 73
図16 ワクチン市場（コビッド19ワクチンを含む）：適応疾患別、2024年対2029年（百万米ドル） 74
図17 ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：投与経路別、2024年対2029年（百万米ドル） 75
図18 ワクチン市場（コビッド19ワクチンを含む）：投与経路別、2024年対2029年（百万米ドル） 76
図 19 ワクチン市場（Covid-19 ワクチンを除く）：エンドユーザー別、2024 年対 2029 年（百万米ドル） 77
図 20 ワクチン市場（コビッド19 ワクチンを含む）：エンドユーザー別、2024 年対 2029 年（百万米ドル） 78
図21 ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）の地理的スナップショット 79
図22 ワクチン市場（Covid-19ワクチンを含む）の地理的スナップショット 80
4 プレミアムインサイト
4.1 ワクチン市場の概要（Covid-19ワクチンを含む） 81
図23 感染症流行の増加が市場を牽引 81
4.2 ワクチン市場の概要（Covid-19ワクチンを除く） 82
図 24：RSV ワクチンの発売と強力な製品パイプラインが市場を牽引 82
4.3 北米：ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：技術別、国別、2023年 83
図25 2023年、北米のワクチン市場では米国ワクチンと結合型ワクチンが最大シェアを占める 83
4.4 地理的成長の機会：ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く） 84
図26 予測期間中に最も高い成長率を記録するアジア太平洋市場 84
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス 85
図27 推進要因、阻害要因、機会、課題：ワクチン市場 85
表1 影響分析：ワクチン市場 86
5.2.1 推進要因 86
5.2.1.1 ワクチン開発と上市への注力 86
5.2.1.2 感染症の流行増加 87
図28 米国：結核の罹患率（2017～2021年） 88
5.2.1.3 予防接種プログラムの増加 88
5.2.1.4 ワクチン技術の進歩 89
5.2.1.5 ワクチン開発に対する政府の支援と資金提供 89
表2 ワクチン研究に対するNIHの資金提供（2020～2024年）（百万米ドル） 90
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高額なワクチン開発費 90
5.2.3 機会 91
5.2.3.1 治療用ワクチンへの注目の高まり 91
5.2.3.2 ワクチンの広範な研究開発と臨床試験への投資の増加 91
5.2.4 課題 92
5.2.4.1 厳しい規制プロセス 92
5.2.4.2 製品リコール 92
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 93
図29 ワクチンプロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット 93
5.4 価格分析 93
5.4.1 主要企業別製品の平均販売価格 93
表3 小児用ワクチンの平均販売価格 93
表4 成人用ワクチンの平均販売価格 95
5.4.2 製品タイプ別平均販売価格 96
表5 結合型ワクチンの平均販売価格 96
表6 遺伝子組換えワクチンの平均販売価格 96
表7 不活化ワクチンとサブユニットワクチンの平均販売価格 97
表8弱毒生ワクチンの平均販売価格 97
表9 トキソイドワクチンの平均販売価格 98
表10 M-RNAワクチンの平均販売価格 98
5.4.3 平均販売価格の傾向 99
5.5 技術分析 99
5.5.1 MRNAワクチン 99
5.5.2 DNA技術 99
5.5.3 VLPワクチン技術 99
5.6 バリューチェーン分析 100
図30 バリューチェーン分析：原材料と製造段階が最大の価値をもたらす 100
5.7 パイプライン分析 101
図31 ワクチン市場：臨床試験：フェーズ別 101
図32 ワクチン市場：臨床試験：適応疾患別 101
表11 第2相および第3相臨床試験中のパイプライン製品 102
表12 Rsvを対象とした第3相臨床試験中のワクチンパイプライン製品 105
5.7.1 主要パイプライン製品 112
表13 主要パイプラインワクチン：GSK PLC 112
表14 主要パイプラインワクチン：メルク社 112
表15 主要パイプラインワクチン：ファイザー 112
表16 主要パイプラインワクチン：Sanofi s.a. 112112
5.8 エコシステム／市場マップ 113
図33 エコシステム／市場マップ 113
表17 エコシステムにおける役割：ワクチン市場 113
5.9 規制分析 114
表18 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 114
表19 欧州：規制当局、政府機関、その他の組織 116
表20 アジア太平洋地域：規制当局、政府機関、その他の団体 117
表21 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の団体 117
表22 中東：規制機関、政府機関、その他の団体 118
表23 アフリカ：規制機関、政府機関、その他の団体 118
5.10 ポーターの5つの力分析 118
表24 ポーターの5つの力分析 118
5.10.1 新規参入の脅威 119
5.10.2 代替品の脅威 119
5.10.3 供給者の交渉力 119
5.10.4 買い手の交渉力 119
5.10.5 競合の激しさ 119
5.11 特許分析 120
図34 ワクチンの特許出願（2013年9月～2023年9月） 120
表25 ワクチン市場：特許の一覧 121
5.12 主要会議・イベント（2024～2025年） 122
表26 各種会議・イベントの詳細リスト 122
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 123
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 123
図35 ワクチンの購買プロセスにおける関係者の影響 123
5.13.2 主要な購買基準 123
図36 エンドユーザーの主な購買基準 123
6 ワクチン市場：技術別 124
6.1 導入 125
表27 技術別ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、2022-2029年（百万米ドル） 125
表28 ワクチン市場（コビド19ワクチンを含む）：技術別、2022～2029年（百万米ドル） 126
6.2 抱合型ワクチン 126
6.2.1 官民パートナーシップの増加が市場を牽引 126
表29 抱合型ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 127
表30 北米：結合型ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 128
表31 欧州：結合型ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 128
表32 アジア太平洋地域：結合型ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 129
表33 ラテンアメリカ：結合型ワクチン（コビド19ワクチンを除く）市場：2022～2029年国別（百万米ドル） 129
6.3 遺伝子組み換えワクチン 130
6.3.1 ワクチン接種後の低反応とブースター投与の必要性の減少が市場を牽引 130
表34 組換えワクチンの例 130
表35 組換えワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）、地域別、2022～2029年（百万米ドル） 131
表36 北米：組み換えワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）、国別、2022〜2029年（百万米ドル） 131
表37 欧州：組み換えワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 132
表38 アジア太平洋地域：遺伝子組換えワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 132
表39 ラテンアメリカ：組み換えワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 133
6.4 不活化ワクチンとサブユニットワクチン 133
6.4.1 保管と輸送の容易さが成長を支える 133
表40 不活化＆サブユニットワクチンの例 134
表41 不活化＆サブユニットワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、地域別、2022～2029年（百万米ドル） 135
表42 北米：不活化＆サブユニットワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）国別、2022～2029年（百万米ドル） 135
表43 欧州：不活化＆サブユニットワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別 2022～2029年（百万米ドル） 136
表44 アジア太平洋地域：不活化＆サブユニットワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 136
表45 ラテンアメリカ：不活化＆サブユニットワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 137
6.5弱毒生ワクチン 137
6.5.1 高い保管コストと販売業者の限られた資金力が市場を抑制する 137
表46弱毒生ワクチンの例 138
表47弱毒生ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 138
表48 北米：弱毒化生ワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）：国別、2022-2029年（百万米ドル） 139
表 49 欧州：弱毒生ワクチン（コビド19ワクチンを除く）市場：2022～2029 年国別（百万米ドル） 139
表50 アジア太平洋地域：弱毒生ワクチン（コビッド19を除く）市場：2022～2029年国別（百万米ドル） 140
表51 ラテンアメリカ：弱毒生ワクチン（コビッド19を除く）市場：2022～2029年国別（百万米ドル） 140
6.6 トキソイドワクチン 141
6.6.1 乳幼児や小児における細菌感染率の上昇が市場を牽引 141
表52 トキソイドワクチンの例 141
表53 トキソイドワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 142
表54 北米：トキソイドワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）、国別、2022〜2029年（百万米ドル） 142
表55 欧州：トキソイドワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 143
表56 アジア太平洋地域：トキソイドワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 143
表57 ラテンアメリカ：トキソイドワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 144
6.7 ウイルスベクターワクチン 144
6.7.1 ワクチン開発への投資の増加が市場を牽引 144
表58 ウイルスベクターワクチン市場（Covid-19ワクチンを含む）：地域別 2022-2029年（百万米ドル） 145
表59 北米：ウイルスベクターワクチン市場（コビッド19ワクチンを含む）：国別、2022〜2029年（百万米ドル） 145
表60 欧州：ウイルスベクターワクチン市場（コビッド19ワクチンを含む）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 146
表61 アジア太平洋地域：ウイルスベクターワクチン市場（コビッド19ワクチンを含む）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 146
表62 ラテンアメリカ：ウイルスベクターワクチン市場（コビッド19ワクチンを含む）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 147
6.8 MRNAワクチン 147
6.8.1 MRNAワクチン開発への注力の高まりが市場を牽引 147
表63 MRNAワクチン市場（Covid-19ワクチンを含む）：地域別、2022-2029年（百万米ドル） 148
表64 北米：MRNAワクチン（Covid-19ワクチンを含む）市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 149
表65 欧州：MRNAワクチン市場（Covid-19ワクチンを含む）：国別、2022年～2029年（百万米ドル） 149
表 66 アジア太平洋地域：MRNAワクチン（Covid-19ワクチンを含む）市場：2022-2029年国別（百万米ドル） 150
表67 ラテンアメリカ：MRNAワクチン（Covid-19ワクチンを含む）市場：2022～2029年国別（百万米ドル） 150
6.9 その他のワクチン 151
表68 その他のワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：2022～2029年地域別（百万米ドル） 151
表69 北米：その他のワクチン（コビド19ワクチンを除く）市場：2022-2029年国別（百万米ドル） 152
表70 欧州：その他のワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 152
表71 アジア太平洋地域：その他のワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：2022-2029年国別（百万米ドル） 153
表72 ラテンアメリカ：その他のワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 153
7 ワクチン市場：タイプ別 154
7.1 導入 155
表73 ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：タイプ別、2022～2029年（百万米ドル） 155
表74 ワクチン市場（コビド19ワクチンを含む）：タイプ別、2022～2029年（百万米ドル） 156
7.2 多価ワクチン 156
7.2.1 予防接種ニーズの増加と費用対効果が市場を牽引 156
表75 多価ワクチンの例 157
表76 多価ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 158
表77 北米：多価ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 158
表78 欧州：多価ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 159
表79 アジア太平洋地域：多価ワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 159
表80 ラテンアメリカ：多価ワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 160
7.3 一価ワクチン 160
7.3.1 市場成長を支える研究開発投資の増加と感染症の流行 160
表81 一価ワクチンの例 161
表82 一価ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、地域別、2022-2029年（百万米ドル） 162
表83 北米：一価ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、国別、2022-2029年（百万米ドル） 162
表84 欧州：一価ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 163
表85 アジア太平洋地域：一価ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 163
表86 ラテンアメリカ：一価ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 164
8 ワクチン市場：適応疾患別 165
8.1 導入 166
表87 ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、疾患適応症別、2022-2029年（百万米ドル） 166
表88 ワクチン市場（Covid-19ワクチンを含む）：適応疾患別、2022-2029年（百万米ドル） 167
8.2 肺炎球菌感染症 167
8.2.1 小児の肺炎罹患率の増加が市場を牽引 167
表89 市販の肺炎球菌ワクチンリスト 168
表90 肺炎球菌疾患ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 169
表91 北米：肺炎球菌疾患ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）：国別、2022-2029年（百万米ドル） 169
表92 欧州：肺炎球菌疾患ワクチン市場（コビッド19を除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 170
表93 アジア太平洋地域：肺炎球菌疾患ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 170
表94 ラテンアメリカ：肺炎球菌疾患ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 171
8.3 インフルエンザ 171
8.3.1 ウイルス感染症に対する予防接種ニーズの高まりが市場を牽引 171
表95 市販のインフルエンザワクチン一覧 172
表96 インフルエンザワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 173
表 97 北米：インフルエンザワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022-2029年（百万米ドル） 173
表98 欧州：インフルエンザワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022年～2029年（百万米ドル） 174
表99 アジア太平洋地域：インフルエンザワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022-2029年（百万米ドル） 174
表100 ラテンアメリカ：インフルエンザワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別、2022-2029年（百万米ドル） 175
8.4 混合ワクチン 175
8.4.1 オールインワンワクチンへの需要の高まりが市場を牽引 175
表101 市販されている混合ワクチンのリスト 176
表102 混合ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022-2029年（百万米ドル） 177
表103 北米：混合ワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）：国別、2022-2029年（百万米ドル） 177
表 104 欧州：混合ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 178
表105 アジア太平洋地域：混合ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：2022-2029年国別（百万米ドル） 178
表106 ラテンアメリカ：混合ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 179
8.5 HPV 179
8.5.1 性感染症の罹患率の増加が市場を牽引 179
表107 市販されているHPVワクチンのリスト 180
表108 HPVワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 181
表 109 北米：Hpvワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）国別、2022-2029年（百万米ドル） 181
表110 欧州：Hpvワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別、2022-2029年（百万米ドル） 182
表111 アジア太平洋地域：Hpvワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 182
表112 ラテンアメリカ：Hpvワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別、2022-2029年（百万米ドル） 183
8.6 髄膜炎菌感染症 183
8.6.1 政府・非政府組織によるイニシアチブの増加が市場を牽引 183
表113 市販されている髄膜炎菌性疾患ワクチンのリスト 184
表114 髄膜炎菌性疾患ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、地域別、2022-2029年（百万米ドル） 184
表115 北米：髄膜炎菌性疾患ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）：国別、2022-2029年（百万米ドル） 185
表116 欧州：髄膜炎菌性疾患ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 185
表 117 アジア太平洋地域：髄膜炎菌性疾患ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029 (百万米ドル) 186
表118 ラテンアメリカ：髄膜炎菌性疾患ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 186
8.7 帯状疱疹 187
8.7.1 新規ワクチン開発への投資の増加が市場を牽引 187
表119 帯状疱疹ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）地域別：2022-2029年（百万米ドル） 188
表120 北米：帯状疱疹ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）国別：2022-2029年（百万米ドル） 188
表121 欧州：帯状疱疹ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 189
表122 アジア太平洋地域：帯状疱疹ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 189
表 123 ラテンアメリカ：帯状疱疹ワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029 (百万米ドル) 190
8.8 ロタウイルス 190
8.8.1 ロタウイルス予防に対する政府・非政府機関の関心の高まりが市場を牽引 190
表124 市販のロタウイルスワクチン一覧 191
表125 ロタウイルスワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 191
表126 北米：ロタウイルスワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）国別、2022-2029年（百万米ドル） 192
表127 欧州：ロタウイルスワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 192
表128 アジア太平洋地域：ロタウイルスワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）国別、2022〜2029年（百万米ドル） 193
表129 ラテンアメリカ：ロタウイルスワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 193
8.9 MMR 194
8.9.1 麻疹、おたふくかぜ、風疹の罹患率の増加が需要を押し上げる 194
表130 市販されているMMRワクチンのリスト 194
表131 MMRワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 195
表132 北米：MMRワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、国別、2022-2029年（百万米ドル） 195
表133 欧州：MMRワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、国別、2022～2029年（百万米ドル） 196
表134 アジア太平洋地域：MMRワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 196
表135 ラテンアメリカ：MMRワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 197
8.10 水痘 197
8.10.1 予防接種プログラムの推進が市場成長を支える 197
表136 市販の水痘ワクチン一覧 197
表137 水痘ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022-2029年（百万米ドル） 198
表138 北米：水痘ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）国別、2022-2029年（百万米ドル） 198
表139 欧州：水痘ワクチン市場（covid-19ワクチンを除く）：国別、2022年～2029年（百万米ドル） 199
表140 アジア太平洋地域：水痘ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）国別、2022-2029年（百万米ドル） 199
表141 ラテンアメリカ：水痘ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：2022-2029年国別（百万米ドル） 200
8.11 肝炎 200
8.11.1 低い社会経済水準と飲料水の高汚染が市場を牽引 200
表142 市販されている肝炎ワクチンのリスト 201
表143 肝炎ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022〜2029年（百万米ドル） 201
表144 北米：肝炎ワクチン市場（コビッド19を除く）国別：2022-2029年（百万米ドル） 202
表 145 欧州：肝炎ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029 (百万米ドル) 202
表 146 アジア太平洋地域：肝炎ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029 (百万米ドル) 203
表147 ラテンアメリカ：肝炎ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 203
8.12 DTP 204
8.12.1 新興国におけるジフテリア、破傷風、百日咳の増加が市場を牽引 204
表148 市販されているDTPワクチンのリスト 204
表149 DTPワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 205
表150 北米：dtpワクチン市場（covid-19ワクチンを除く）、国別、2022-2029年（百万米ドル） 205
表151 欧州：dtpワクチン市場（covid-19ワクチンを除く）、国別、2022～2029年（百万米ドル） 206
表152 アジア太平洋地域：dtpワクチン市場（covid-19ワクチンを除く）、国別、2022～2029年（百万米ドル） 206
表153 ラテンアメリカ：dtpワクチン市場（covid-19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 207
8.13 ポリオ 207
8.13.1 政府の取り組みと予防接種プログラムの増加が市場を牽引 207
表154 ポリオワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022-2029年（百万米ドル） 208
表155 北米：ポリオワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）国別：2022-2029年（百万米ドル） 209
表156 欧州：ポリオワクチン市場（コビド19ワクチンを含む）：2022～2029年国別（百万米ドル） 209
表157 アジア太平洋地域：ポリオワクチン（コビド19ワクチンを含む）市場：2022～2029年国別（百万米ドル） 210
表158 ラテンアメリカ：ポリオワクチン市場（コビド19ワクチンを含む）：2022～2029年国別（百万米ドル） 210
8.14 RSV 211
8.14.1 強力な製品パイプラインと新製品の上市が市場成長を促進 211
表159 RSVワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）地域別、2022-2029年（百万米ドル） 212
表160 北米：RSVワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）国別、2022-2029年（百万米ドル） 212
表161 欧州：RSVワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 213
表162 アジア太平洋地域：RSVワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 213
表163 ラテンアメリカ：RSVワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、国別、2022-2029年（百万米ドル） 214
8.15 その他の適応症 214
図37 米国：Covid-19の症例数（2020～2023年） 215
表164 その他の適応症で市販されているワクチンのリスト 215
表165 その他の疾患適応のワクチン市場（Covid-19ワクチンを含む）：地域別、2022-2029年（百万米ドル） 216
表166 その他の疾患適応のワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022〜2029年（百万米ドル） 216
表 167 北米：その他の疾患適応症用ワクチン（コビッド19ワクチンを含む）市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 217
表168 北米：その他の疾患適応のワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 217
表 169 欧州：その他の疾患適応（コビッド19ワクチンを含む）用ワクチン市場：2022-2029年国別（百万米ドル） 218
表170 欧州：その他の疾患適応のワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 218
表171 アジア太平洋地域：その他の疾患適応のワクチン（コビッド19ワクチンを含む）市場：2022-2029年国別（百万米ドル） 219
表172 アジア太平洋地域：その他の疾患適応のワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 219
表173 ラテンアメリカ：その他の疾患適応（コビッド19ワクチンを含む）ワクチン市場：2022～2029年国別（百万米ドル） 220
表174 ラテンアメリカ：その他の疾患適応（コビッド19ワクチンを除く）用ワクチン市場：2022～2029年国別（百万米ドル） 220
9 ワクチン市場：投与経路別 221
9.1 導入 222
表175 投与経路別ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）、2022-2029年（百万米ドル） 222
表176 投与経路別ワクチン市場（Covid-19ワクチンを含む）、2022-2029年（百万米ドル） 223
9.2 筋肉内・皮下投与 223
9.2.1 吸収のしやすさと優れた免疫応答が普及の原動力 223
表177 筋肉内・皮下投与の利点と欠点 224
表178 筋肉内・皮下投与用ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）2022～2029年地域別（百万米ドル） 225
表179 北米：筋肉内・皮下投与用ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）：国別 2022-2029年（百万米ドル） 225
表180 欧州：筋肉内・皮下投与用ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）：2022-2029年国別（百万米ドル） 226
表181 アジア太平洋地域：筋肉内・皮下投与用ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：2022-2029年国別（百万米ドル） 226
表182 ラテンアメリカ：筋肉内・皮下投与用ワクチン市場（コビッド19を除く）：2022～2029年国別（百万米ドル） 227
9.3 経口投与 227
9.3.1 血液を介して感染するリスクの低減が普及を促進 227
表183 経口投与用ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、地域別、2022-2029年（百万米ドル） 228
表184 北米：経口投与用ワクチン（コビッド-19ワクチンを除く）市場：2022-2029年国別（百万米ドル） 228
表185 欧州：経口投与用ワクチン（コビッド-19ワクチンを除く）市場：2022-2029年国別（百万米ドル） 229
表186 アジア太平洋地域：経口投与用ワクチン（コビッド-19ワクチンを除く）市場：2022-2029年国別（百万米ドル） 229
表187 ラテンアメリカ：経口投与用ワクチン（コビッド-19ワクチンを除く）市場：2022-2029年国別（百万米ドル） 230
9.4 その他の投与経路 230
表188 その他の投与経路（コビッド-19ワクチンを除く）のワクチン市場、地域別、2022～2029年（百万米ドル） 231
表189 北米：その他の投与経路（コビッド19ワクチンを除く）用ワクチン市場国別、2022-2029年（百万米ドル） 231
表190 欧州：その他の投与経路（コビッド19ワクチンを除く）のワクチン市場：2022～2029年国別（百万米ドル） 232
表191 アジア太平洋地域：その他の投与経路（コビッド-19ワクチンを除く）のワクチン市場：2022年〜2029年国別（百万米ドル） 232
表192 ラテンアメリカ：その他の投与経路（コビッド19ワクチンを除く）のワクチン市場 2022-2029年国別（百万米ドル） 233
10 エンドユーザー別ワクチン市場 234
10.1 導入 235
表193 エンドユーザー別ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、2022-2029年（百万米ドル） 235
表194 エンドユーザー別ワクチン市場（Covid-19ワクチンを含む）、2022-2029年（百万米ドル） 235
10.2 成人用ワクチン 236
10.2.1 成人用ワクチンの市場シェアが拡大 236
表195 成人用ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：地域別、2022-2029年（百万米ドル） 237
表196 北米：成人用ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）国別、2022-2029年（百万米ドル） 237
表197 欧州：成人用ワクチン（Covid-19ワクチンを除く）市場：2022-2029年国別（百万米ドル） 238
表198 アジア太平洋地域：成人用ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）国別：2022-2029年（百万米ドル） 238
表199 ラテンアメリカ：成人ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：2022-2029年国別（百万米ドル） 239
10.3 小児用ワクチン 239
10.3.1 政府・非政府機関からの支援が市場を牽引 239
表200 小児用ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、地域別、2022-2029年（百万米ドル） 240
表201 北米：小児用ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）国別、2022〜2029年（百万米ドル） 240
表202 欧州：小児用ワクチン（Covid-19ワクチンを除く）市場：2022-2029年国別（百万米ドル） 241
表 203 アジア太平洋地域：小児用ワクチン市場（コビド19ワクチンを除く）国別：2022-2029年（百万米ドル） 241
表204 ラテンアメリカ：小児用ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、国別、2022-2029年（百万米ドル） 242
11 ワクチン市場：地域別 243
11.1 はじめに 244
表205 ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：地域別、2022～2029年（百万米ドル） 244
表206 2022-2029年ワクチン市場（Covid-19ワクチンを含む）：地域別（百万米ドル） 245
11.2 北米 245
11.2.1 北米：景気後退の影響 245
図38 北米：ワクチン市場スナップショット（Covid-19ワクチンを除く） 246
表207 北米：ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：国別、2022～2029年（百万米ドル） 247
表 208 北米：ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：技術別、2022-2029年（百万米ドル） 247
表209 北米：ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：タイプ別 2022-2029年（百万米ドル） 248
表210 北米：ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：適応疾患別 2022-2029年（百万米ドル） 249
表211 北米：ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）投与経路別 2022-2029 (百万米ドル) 250
表212 北米：ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）：エンドユーザー別 2022-2029年（百万米ドル） 250
11.2.2 米国 251
11.2.2.1 北米市場を支配する米国 251
表213 米国：ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）、技術別、2022～2029年（百万米ドル） 252
表214 米国：ワクチン市場（コビッド19ワクチンを除く）、タイプ別、2022～2029年（百万米ドル） 252
表215 米国：ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：適応疾患別、2022～2029年（百万米ドル） 253
表216 米国：ワクチン市場（Covid-19ワクチンを除く）：投与経路別 2022-2029年（百万米ドル） 254
表217 米国：ワクチン市場（コビッド-19ワクチンを除く）：エンドユーザー別 2022-2029年（百万米ドル） 254

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Table of Contents

Summary

The vaccines market (including COVID-19 vaccines) is projected to reach USD 94.9 Billion by 2029 from USD 78.0 Billion in 2024, at a CAGR of 4.0% during the forecast period. Similarly the vaccines market (excluding COVID-19 vaccines) is projected to reach USD 80.3 Billion by 2029 from USD 53.0 Billion in 2024, at a CAGR of 8.7% during the forecast period. The vaccines market is driven by several key factors, including increasing global population, rising prevalence of infectious diseases, and growing awareness of preventive healthcare. Technological advancements in vaccine development, coupled with expanding immunization programs worldwide, contribute to market growth.
“The conjugate vaccines segment (excluding COVID -19 vaccines) held the dominant share in the vaccines market.”
Based on technology, the global vaccines market (excluding COVID-19 vaccines) is segmented into inactivated & subunit vaccines, live attenuated vaccines, toxoid vaccines, conjugate vaccines and other vaccines. Conjugate vaccines segment dominated the vaccine market in 2023. Robust research and development investments, strategic partnerships, and favorable regulatory environments have further bolstered the prominence of conjugated vaccines, solidifying their position as indispensable tools in the fight against infectious diseases and driving sustained growth in the vaccines market.

“HPV segment (excluding COVID-19 vaccines) accounted for the largest share of the disease indication segment in 2023.”
Based on disease indication, the vaccines market (excluding COVID-19 vaccines) is segmented into, combination vaccines, HPV, meningococcal disease, herpes zoster, rotavirus, MMR, pneumococcal disease, influenza, varicella, hepatitis, DTP, polio, RSV, and other disease indications. In 2023, HPV segment dominated the vaccines market. RSV segment is anticipated to grow at significant CAGR during the forecast period of 2024-2028 owing to various factors such as launch of new HPV vaccine and robust products under clinical trials.

“Asia Pacific region is likely to grow at a faster pace in the vaccines market (excluding COVID -19 vaccines).”
The vaccines market (excluding COVID-19 vaccines) region is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East and the Africa. The Asia-Pacific region is poised to experience significant growth in the vaccines market due to several key factors such as increasing healthcare expenditure in countries like China, India, and Southeast Asian nations are driving demand for vaccines to combat infectious diseases. Expanding government initiatives aimed at improving vaccination coverage and healthcare infrastructure further stimulate market growth.

The primary interviews conducted for this report can be categorized as follows:

• By Respondent: Supply Side- 80%, and Demand Side - 20%
• By Designation (Supply Side): Managers - 45%, CXOs & Directors - 30%, Executives- 25%
• By Region: North America -40%, Europe -25%, Asia-Pacific -20%, Latin America -10%, Middle East-4% and Africa -1%
List of Companies Profiled in the Report:
• GSK plc (UK)
• Merck & Co., Inc. (US)
• Pfizer, Inc. (US)
• Sanofi (France)
• CSL (Australia)
• Emergent (US)
• Johnson & Johnson Services Inc. (US)
• AstraZeneca (UK)
• Serum Institute of India Pvt. Ltd. (India)
• Bavarian Nordic (Denmark)
• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Japan)
• Daiichi Sankyo Company, Limited (Japan)
• Panacea Biotec (India)
• Biological E. Limited (India)
• Bharat Biotech (India)
• Novavax (US)
• Inovio Pharmaceuticals (US)
• Sinovac (China)
• Incepta Pharmaceuticals (Bangladesh)
• Valneva SE (France),
• VBI Vaccines Inc. (US)
• Bio Farma (Indonesia)
• FSUE NPO Microgen (Russia)
• Zhi fei Biological (China)
• Indian Immunologicals Ltd (India)
Research Coverage:
This report provides a detailed picture of the vaccine market. It aims at estimating the size and future growth potential of the market across different segments such as the technology, type, disease indication, route of administration, end-user and region. The report also includes an in-depth competitive analysis of the key market players along with their company profiles recent developments and key market strategies.
Key Benefits of Buying the Report:
The report will help market leaders/new entrants by providing them with the closest approximations of the revenue numbers for the overall vaccines market and its subsegments. It will also help stakeholders better understand the competitive landscape and gain more insights to better position their business and make suitable go-to-market strategies. This report will enable stakeholders to understand the market's pulse and provide them with information on the key market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (focus on vaccine development and launches, rising prevalence of infectious diseases, increasing immunization programs, advancements in vaccine technology, government support and funding for vaccine development), restraints (High cost of vaccine development), opportunities (Rising focus on therapeutic vaccines, Extensive R&D for vaccines and increased investments in clinical trials) and challenges (stringent regulatory processes, product recall) are influencing the growth of vaccines market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on newly launched products of the vaccines market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the vaccines market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new services, untapped geographies, recent developments, and investments in the vaccines market.
• Pipeline Analysis: Comprehensive information about products under clinical trials.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players include GSK plc (UK), Merck & Co., Inc. (US), Pfizer, Inc. (US), Sanofi (France), CSL (Australia), Emergent (US), Johnson & Johnson Services Inc. (US), AstraZeneca (UK), Serum Institute of India Pvt. Ltd. (India), Bavarian Nordic (Denmark).

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1 INTRODUCTION 51
1.1 STUDY OBJECTIVES 51
1.2 MARKET DEFINITION 51
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 52
1.3 MARKET SCOPE 53
1.3.1 MARKETS COVERED 53
1.3.2 REGIONS COVERED 53
1.3.3 YEARS CONSIDERED 54
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 54
1.4 STAKEHOLDERS 54
1.5 SUMMARY OF CHANGES 55
1.5.1 RECESSION IMPACT 55
2 RESEARCH METHODOLOGY 56
2.1 RESEARCH DATA 56
2.2 RESEARCH APPROACH 56
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 56
2.2.1 SECONDARY DATA 57
2.2.2 PRIMARY DATA 58
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARIES 58
2.2.2.1 Primary research 58
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 59
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION (SUPPLY SIDE ANALYSIS), 2023 59
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1 (REVENUE SHARE ANALYSIS), 2023 60
FIGURE 5 ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF PFIZER INC.: REVENUE SHARE ANALYSIS, 2023 60
2.3.1 INSIGHTS FROM PRIMARIES 62
FIGURE 6 MARKET VALIDATION FROM PRIMARY EXPERTS 62
2.3.2 SEGMENTAL ASSESSMENT 62
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 62
2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 64
FIGURE 8 VACCINES MARKET: CAGR PROJECTION (2024-2029) 64
FIGURE 9 VACCINES MARKET: GROWTH ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, CHALLENGES, AND OPPORTUNITIES 65
2.5 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 66
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 66
2.6 STUDY ASSUMPTIONS 67
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 67
2.8 RISK ASSESSMENT 67
2.9 RECESSION IMPACT ANALYSIS 68
3 EXECUTIVE SUMMARY 69
FIGURE 11 VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TECHNOLOGY, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 69
FIGURE 12 VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TECHNOLOGY, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 70
FIGURE 13 VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TYPE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 71
FIGURE 14 VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TYPE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 72
FIGURE 15 VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY DISEASE INDICATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 73
FIGURE 16 VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY DISEASE INDICATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 74
FIGURE 17 VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 75
FIGURE 18 VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 76
FIGURE 19 VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY END USER, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 77
FIGURE 20 VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY END USER, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 78
FIGURE 21 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES) 79
FIGURE 22 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES) 80
4 PREMIUM INSIGHTS 81
4.1 VACCINES MARKET OVERVIEW (INCLUDING COVID-19 VACCINES) 81
FIGURE 23 RISING PREVALENCE OF INFECTIOUS DISEASES TO DRIVE MARKET 81
4.2 VACCINES MARKET OVERVIEW (EXCLUDING COVID-19 VACCINES) 82
FIGURE 24 LAUNCH OF RSV VACCINES AND STRONG PRODUCT PIPELINE TO DRIVE MARKET 82
4.3 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TECHNOLOGY AND COUNTRY, 2023 83
FIGURE 25 US AND CONJUGATE VACCINES ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN VACCINES MARKET IN 2023 83
4.4 GEOGRAPHICAL GROWTH OPPORTUNITIES: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES) 84
FIGURE 26 ASIA PACIFIC MARKETS TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATES DURING FORECAST PERIOD 84
5 MARKET OVERVIEW 85
5.1 INTRODUCTION 85
5.2 MARKET DYNAMICS 85
FIGURE 27 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: VACCINES MARKET 85
TABLE 1 IMPACT ANALYSIS: VACCINES MARKET 86
5.2.1 DRIVERS 86
5.2.1.1 Focus on vaccine development and launches 86
5.2.1.2 Rising prevalence of infectious diseases 87
FIGURE 28 US: INCIDENCE OF TUBERCULOSIS, 2017–2021 88
5.2.1.3 Increasing immunization programs 88
5.2.1.4 Advancements in vaccine technology 89
5.2.1.5 Government support and funding for vaccine development 89
TABLE 2 NIH FUNDING FOR VACCINE RESEARCH, 2020–2024 (USD MILLION) 90
5.2.2 RESTRAINTS 90
5.2.2.1 High cost of vaccine development 90
5.2.3 OPPORTUNITIES 91
5.2.3.1 Rising focus on therapeutic vaccines 91
5.2.3.2 Extensive R&D for vaccines and increased investments in clinical trials 91
5.2.4 CHALLENGES 92
5.2.4.1 Stringent regulatory processes 92
5.2.4.2 Product recalls 92
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 93
FIGURE 29 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR VACCINE PROVIDERS 93
5.4 PRICING ANALYSIS 93
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE OF PRODUCTS, BY KEY PLAYER 93
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF PEDIATRIC VACCINES 93
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF ADULT VACCINES 95
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY PRODUCT TYPE 96
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE OF CONJUGATE VACCINES 96
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE OF RECOMBINANT VACCINES 96
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE OF INACTIVATED & SUBUNIT VACCINES 97
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF LIVE ATTENUATED VACCINES 97
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE OF TOXOID VACCINES 98
TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE OF M-RNA VACCINES 98
5.4.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND 99
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 99
5.5.1 MRNA VACCINES 99
5.5.2 DNA TECHNOLOGY 99
5.5.3 VLP VACCINE TECHNOLOGY 99
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 100
FIGURE 30 VALUE CHAIN ANALYSIS: RAW MATERIAL AND MANUFACTURING PHASES TO CONTRIBUTE MAXIMUM VALUE 100
5.7 PIPELINE ANALYSIS 101
FIGURE 31 VACCINES MARKET: CLINICAL TRIALS, BY PHASE 101
FIGURE 32 VACCINES MARKET: CLINICAL TRIALS, BY DISEASE INDICATION 101
TABLE 11 PIPELINE PRODUCTS UNDER PHASE 2 AND PHASE 3 CLINICAL TRIALS 102
TABLE 12 VACCINE PIPELINE PRODUCTS UNDER PHASE-3 CLINICAL TRIALS FOR RSV 105
5.7.1 KEY PIPELINE PRODUCTS 112
TABLE 13 KEY PIPELINE VACCINES: GSK PLC 112
TABLE 14 KEY PIPELINE VACCINES: MERCK & CO., INC. 112
TABLE 15 KEY PIPELINE VACCINES: PFIZER INC. 112
TABLE 16 KEY PIPELINE VACCINES: SANOFI S.A. 112
5.8 ECOSYSTEM/MARKET MAP 113
FIGURE 33 ECOSYSTEM/MARKET MAP 113
TABLE 17 ROLE IN ECOSYSTEM: VACCINES MARKET 113
5.9 REGULATORY ANALYSIS 114
TABLE 18 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
TABLE 19 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 116
TABLE 20 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 117
TABLE 21 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 117
TABLE 22 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 118
TABLE 23 AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 118
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 118
TABLE 24 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 118
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 119
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 119
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 119
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 119
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 119
5.11 PATENT ANALYSIS 120
FIGURE 34 PATENT APPLICATIONS FOR VACCINES, SEPTEMBER 2013–SEPTEMBER 2023 120
TABLE 25 VACCINES MARKET: INDICATIVE LIST OF PATENTS 121
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 122
TABLE 26 DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 122
5.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 123
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 123
FIGURE 35 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF VACCINES 123
5.13.2 KEY BUYING CRITERIA 123
FIGURE 36 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 123
6 VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY 124
6.1 INTRODUCTION 125
TABLE 27 VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 125
TABLE 28 VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 126
6.2 CONJUGATE VACCINES 126
6.2.1 INCREASING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS TO DRIVE MARKET 126
TABLE 29 CONJUGATE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 30 NORTH AMERICA: CONJUGATE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 31 EUROPE: CONJUGATE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 32 ASIA PACIFIC: CONJUGATE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 33 LATIN AMERICA: CONJUGATE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 129
6.3 RECOMBINANT VACCINES 130
6.3.1 LOW POST-VACCINATION REACTIONS AND REDUCED NEED FOR BOOSTER DOSES TO DRIVE MARKET 130
TABLE 34 EXAMPLES OF RECOMBINANT VACCINES 130
TABLE 35 RECOMBINANT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 36 NORTH AMERICA: RECOMBINANT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 37 EUROPE: RECOMBINANT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 38 ASIA PACIFIC: RECOMBINANT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 39 LATIN AMERICA: RECOMBINANT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 133
6.4 INACTIVATED & SUBUNIT VACCINES 133
6.4.1 EASE OF STORAGE AND TRANSPORTATION TO SUPPORT GROWTH 133
TABLE 40 EXAMPLES OF INACTIVATED & SUBUNIT VACCINES 134
TABLE 41 INACTIVATED & SUBUNIT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 42 NORTH AMERICA: INACTIVATED & SUBUNIT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 43 EUROPE: INACTIVATED & SUBUNIT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 44 ASIA PACIFIC: INACTIVATED & SUBUNIT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 45 LATIN AMERICA: INACTIVATED & SUBUNIT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 137
6.5 LIVE ATTENUATED VACCINES 137
6.5.1 HIGH COST OF STORAGE AND LIMITED FINANCIAL RESOURCES OF DISTRIBUTORS TO RESTRAIN MARKET 137
TABLE 46 EXAMPLES OF LIVE ATTENUATED VACCINES 138
TABLE 47 LIVE ATTENUATED VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 48 NORTH AMERICA: LIVE ATTENUATED VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 49 EUROPE: LIVE ATTENUATED VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 50 ASIA PACIFIC: LIVE ATTENUATED VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 51 LATIN AMERICA: LIVE ATTENUATED VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 140
6.6 TOXOID VACCINES 141
6.6.1 RISING PREVALENCE OF BACTERIAL INFECTIONS AMONG INFANTS AND CHILDREN TO DRIVE MARKET 141
TABLE 52 EXAMPLES OF TOXOID VACCINES 141
TABLE 53 TOXOID VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 54 NORTH AMERICA: TOXOID VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 55 EUROPE: TOXOID VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 56 ASIA PACIFIC: TOXOID VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 57 LATIN AMERICA: TOXOID VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 144
6.7 VIRAL VECTOR VACCINES 144
6.7.1 RISING INVESTMENT IN VACCINE DEVELOPMENT TO DRIVE MARKET 144
TABLE 58 VIRAL VECTOR VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 59 NORTH AMERICA: VIRAL VECTOR VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 60 EUROPE: VIRAL VECTOR VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 61 ASIA PACIFIC: VIRAL VECTOR VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 62 LATIN AMERICA: VIRAL VECTOR VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 147
6.8 MRNA VACCINES 147
6.8.1 INCREASING FOCUS ON MRNA VACCINE DEVELOPMENT TO DRIVE MARKET 147
TABLE 63 MRNA VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 64 NORTH AMERICA: MRNA VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 65 EUROPE: MRNA VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 66 ASIA PACIFIC: MRNA VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 67 LATIN AMERICA: MRNA VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 150
6.9 OTHER VACCINES 151
TABLE 68 OTHER VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 69 NORTH AMERICA: OTHER VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 70 EUROPE: OTHER VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 71 ASIA PACIFIC: OTHER VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 72 LATIN AMERICA: OTHER VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 153
7 VACCINES MARKET, BY TYPE 154
7.1 INTRODUCTION 155
TABLE 73 VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 74 VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 156
7.2 MULTIVALENT VACCINES 156
7.2.1 INCREASED NEED FOR IMMUNIZATION AND COST-EFFECTIVENESS TO DRIVE MARKET 156
TABLE 75 EXAMPLES OF MULTIVALENT VACCINES 157
TABLE 76 MULTIVALENT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 77 NORTH AMERICA: MULTIVALENT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 78 EUROPE: MULTIVALENT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 79 ASIA PACIFIC: MULTIVALENT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 80 LATIN AMERICA: MULTIVALENT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 160
7.3 MONOVALENT VACCINES 160
7.3.1 RISING R&D INVESTMENTS AND PREVALENCE OF INFECTIOUS DISEASES TO SUPPORT MARKET GROWTH 160
TABLE 81 EXAMPLES OF MONOVALENT VACCINES 161
TABLE 82 MONOVALENT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 162
TABLE 83 NORTH AMERICA: MONOVALENT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 162
TABLE 84 EUROPE: MONOVALENT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 85 ASIA PACIFIC: MONOVALENT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 86 LATIN AMERICA: MONOVALENT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 164
8 VACCINES MARKET, BY DISEASE INDICATION 165
8.1 INTRODUCTION 166
TABLE 87 VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY DISEASE INDICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 88 VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY DISEASE INDICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 167
8.2 PNEUMOCOCCAL DISEASE 167
8.2.1 INCREASING INCIDENCE OF PNEUMONIA IN CHILDREN TO DRIVE MARKET 167
TABLE 89 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE PNEUMOCOCCAL DISEASE VACCINES 168
TABLE 90 PNEUMOCOCCAL DISEASE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 169
TABLE 91 NORTH AMERICA: PNEUMOCOCCAL DISEASE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 169
TABLE 92 EUROPE: PNEUMOCOCCAL DISEASE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 93 ASIA PACIFIC: PNEUMOCOCCAL DISEASE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 94 LATIN AMERICA: PNEUMOCOCCAL DISEASE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 171
8.3 INFLUENZA 171
8.3.1 RISING NEED FOR IMMUNIZATION AGAINST VIRAL INFECTIONS TO DRIVE MARKET 171
TABLE 95 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE INFLUENZA VACCINES 172
TABLE 96 INFLUENZA VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 97 NORTH AMERICA: INFLUENZA VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 98 EUROPE: INFLUENZA VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 99 ASIA PACIFIC: INFLUENZA VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 100 LATIN AMERICA: INFLUENZA VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 175
8.4 COMBINATION VACCINES 175
8.4.1 GROWING DEMAND FOR ALL-IN-ONE VACCINE TO DRIVE MARKET 175
TABLE 101 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE COMBINATION VACCINES 176
TABLE 102 COMBINATION VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 177
TABLE 103 NORTH AMERICA: COMBINATION VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 177
TABLE 104 EUROPE: COMBINATION VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 105 ASIA PACIFIC: COMBINATION VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 106 LATIN AMERICA: COMBINATION VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 179
8.5 HPV 179
8.5.1 GROWING INCIDENCE OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES TO DRIVE MARKET 179
TABLE 107 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE HPV VACCINES 180
TABLE 108 HPV VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 109 NORTH AMERICA: HPV VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 110 EUROPE: HPV VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 182
TABLE 111 ASIA PACIFIC: HPV VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 182
TABLE 112 LATIN AMERICA: HPV VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 183
8.6 MENINGOCOCCAL DISEASE 183
8.6.1 INCREASING INITIATIVES BY GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS TO DRIVE MARKET 183
TABLE 113 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE MENINGOCOCCAL DISEASE VACCINES 184
TABLE 114 MENINGOCOCCAL DISEASE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 184
TABLE 115 NORTH AMERICA: MENINGOCOCCAL DISEASE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 116 EUROPE: MENINGOCOCCAL DISEASE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 117 ASIA PACIFIC: MENINGOCOCCAL DISEASE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 118 LATIN AMERICA: MENINGOCOCCAL DISEASE VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 186
8.7 HERPES ZOSTER 187
8.7.1 INCREASING INVESTMENT IN NOVEL VACCINE DEVELOPMENT TO DRIVE MARKET 187
TABLE 119 HERPES ZOSTER VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 188
TABLE 120 NORTH AMERICA: HERPES ZOSTER VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 188
TABLE 121 EUROPE: HERPES ZOSTER VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 122 ASIA PACIFIC: HERPES ZOSTER VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 123 LATIN AMERICA: HERPES ZOSTER VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 190
8.8 ROTAVIRUS 190
8.8.1 GROWING FOCUS OF GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT BODIES ON ROTAVIRUS PREVENTION TO PROPEL MARKET 190
TABLE 124 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE ROTAVIRUS VACCINES 191
TABLE 125 ROTAVIRUS VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 191
TABLE 126 NORTH AMERICA: ROTAVIRUS VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 127 EUROPE: ROTAVIRUS VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 128 ASIA PACIFIC: ROTAVIRUS VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 193
TABLE 129 LATIN AMERICA: ROTAVIRUS VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 193
8.9 MMR 194
8.9.1 RISING INCIDENCE OF MEASLES, MUMPS, AND RUBELLA TO BOOST DEMAND 194
TABLE 130 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE MMR VACCINES 194
TABLE 131 MMR VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 195
TABLE 132 NORTH AMERICA: MMR VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 195
TABLE 133 EUROPE: MMR VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 196
TABLE 134 ASIA PACIFIC: MMR VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 196
TABLE 135 LATIN AMERICA: MMR VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 197
8.10 VARICELLA 197
8.10.1 INCREASING PROMOTION OF IMMUNIZATION PROGRAMS TO SUPPORT MARKET GROWTH 197
TABLE 136 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE VARICELLA VACCINES 197
TABLE 137 VARICELLA VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 138 NORTH AMERICA: VARICELLA VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 139 EUROPE: VARICELLA VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 140 ASIA PACIFIC: VARICELLA VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 141 LATIN AMERICA: VARICELLA VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 200
8.11 HEPATITIS 200
8.11.1 LOW SOCIO-ECONOMIC STANDARDS OF LIVING AND HIGH CONTAMINATION IN DRINKING WATER TO DRIVE MARKET 200
TABLE 142 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE HEPATITIS VACCINES 201
TABLE 143 HEPATITIS VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 144 NORTH AMERICA: HEPATITIS VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 202
TABLE 145 EUROPE: HEPATITIS VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 202
TABLE 146 ASIA PACIFIC: HEPATITIS VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 147 LATIN AMERICA: HEPATITIS VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 203
8.12 DTP 204
8.12.1 INCREASED OCCURRENCE OF DIPHTHERIA, TETANUS, AND PERTUSSIS IN EMERGING ECONOMIES TO DRIVE MARKET 204
TABLE 148 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE DTP VACCINES 204
TABLE 149 DTP VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 150 NORTH AMERICA: DTP VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 151 EUROPE: DTP VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 152 ASIA PACIFIC: DTP VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 153 LATIN AMERICA: DTP VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 207
8.13 POLIO 207
8.13.1 INCREASING GOVERNMENT INITIATIVES AND IMMUNIZATION PROGRAMS TO DRIVE MARKET 207
TABLE 154 POLIO VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 155 NORTH AMERICA: POLIO VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 156 EUROPE: POLIO VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 157 ASIA PACIFIC: POLIO VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 158 LATIN AMERICA: POLIO VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 210
8.14 RSV 211
8.14.1 STRONG PRODUCT PIPELINE AND NEW PRODUCT LAUNCHES TO PROPEL MARKET GROWTH 211
TABLE 159 RSV VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 160 NORTH AMERICA: RSV VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 161 EUROPE: RSV VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 162 ASIA PACIFIC: RSV VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 163 LATIN AMERICA: RSV VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 214
8.15 OTHER DISEASE INDICATIONS 214
FIGURE 37 US: NUMBER OF COVID-19 CASES, 2020–2023 215
TABLE 164 LIST OF COMMERCIALLY AVAILABLE VACCINES FOR OTHER DISEASE INDICATIONS 215
TABLE 165 VACCINES MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 166 VACCINES MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 167 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 168 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 169 EUROPE: VACCINES MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 170 EUROPE: VACCINES MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 171 ASIA PACIFIC: VACCINES MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 172 ASIA PACIFIC: VACCINES MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 173 LATIN AMERICA: VACCINES MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 174 LATIN AMERICA: VACCINES MARKET FOR OTHER DISEASE INDICATIONS (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 220
9 VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION 221
9.1 INTRODUCTION 222
TABLE 175 VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), 2022–2029 (USD MILLION) 222
TABLE 176 VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION (INCLUDING COVID-19 VACCINES), 2022–2029 (USD MILLION) 223
9.2 INTRAMUSCULAR & SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION 223
9.2.1 EASE OF ABSORPTION AND BETTER IMMUNE RESPONSE TO DRIVE ADOPTION 223
TABLE 177 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTRAMUSCULAR & SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION 224
TABLE 178 VACCINES MARKET FOR INTRAMUSCULAR & SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 179 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET FOR INTRAMUSCULAR & SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 180 EUROPE: VACCINES MARKET FOR INTRAMUSCULAR & SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 181 ASIA PACIFIC: VACCINES MARKET FOR INTRAMUSCULAR & SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 182 LATIN AMERICA: VACCINES MARKET FOR INTRAMUSCULAR & SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 227
9.3 ORAL ADMINISTRATION 227
9.3.1 REDUCED RISK OF BLOOD-TRANSMITTED INFECTIONS TO DRIVE ADOPTION 227
TABLE 183 VACCINES MARKET FOR ORAL ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 184 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET FOR ORAL ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 185 EUROPE: VACCINES MARKET FOR ORAL ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 186 ASIA PACIFIC: VACCINES MARKET FOR ORAL ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 187 LATIN AMERICA: VACCINES MARKET FOR ORAL ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 230
9.4 OTHER ROUTES OF ADMINISTRATION 230
TABLE 188 VACCINES MARKET FOR OTHER ROUTES OF ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 231
TABLE 189 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET FOR OTHER ROUTES OF ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 231
TABLE 190 EUROPE: VACCINES MARKET FOR OTHER ROUTES OF ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 232
TABLE 191 ASIA PACIFIC: VACCINES MARKET FOR OTHER ROUTES OF ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 232
TABLE 192 LATIN AMERICA: VACCINES MARKET FOR OTHER ROUTES OF ADMINISTRATION (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 233
10 VACCINES MARKET, BY END USER 234
10.1 INTRODUCTION 235
TABLE 193 VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 235
TABLE 194 VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 235
10.2 ADULT VACCINES 236
10.2.1 ADULT VACCINES TO COMMAND LARGER MARKET SHARE 236
TABLE 195 ADULT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 196 NORTH AMERICA: ADULT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 197 EUROPE: ADULT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 198 ASIA PACIFIC: ADULT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 199 LATIN AMERICA: ADULT VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 239
10.3 PEDIATRIC VACCINES 239
10.3.1 SUPPORT FROM GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT BODIES TO DRIVE MARKET 239
TABLE 200 PEDIATRIC VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 201 NORTH AMERICA: PEDIATRIC VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 202 EUROPE: PEDIATRIC VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 241
TABLE 203 ASIA PACIFIC: PEDIATRIC VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 241
TABLE 204 LATIN AMERICA: PEDIATRIC VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 242
11 VACCINES MARKET, BY REGION 243
11.1 INTRODUCTION 244
TABLE 205 VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 244
TABLE 206 VACCINES MARKET (INCLUDING COVID-19 VACCINES), BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 245
11.2 NORTH AMERICA 245
11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 245
FIGURE 38 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET SNAPSHOT (EXCLUDING COVID-19 VACCINES) 246
TABLE 207 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 208 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 209 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 248
TABLE 210 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY DISEASE INDICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 249
TABLE 211 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2022–2029 (USD MILLION) 250
TABLE 212 NORTH AMERICA: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 250
11.2.2 US 251
11.2.2.1 US to dominate North American market 251
TABLE 213 US: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 252
TABLE 214 US: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 252
TABLE 215 US: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY DISEASE INDICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 253
TABLE 216 US: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2022–2029 (USD MILLION) 254
TABLE 217 US: VACCINES MARKET (EXCLUDING COVID-19 VACCINES), BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 254

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