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バイオベースレザー市場:原料(マッシュルーム、パイナップル、コルク、残り物の果物)、用途(フットウェア、衣料品、アクセサリー)、地域(北米、APAC、中東・アフリカ、南米、欧州)別 - 2026年までの世界予測


Bio-based Leather Market by Source (Mushroom, Pineapple, Cork, Leftover Fruits), End-use (Footwear, Garment & Accessories),and Region (North America, APAC, Middle East & Arica, South America, and Europe) - Global Forecast to 2026

バイオベースレザーの市場規模は、2021年に6億4,700万米ドル、2021年から2026年にかけて6.1%のCAGRで推移し、2026年には8億6,800万米ドルに達すると予測されています。サステイナブルレザーやクルエルティフリー... もっと見る

 

 

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2021年10月6日 US$4,950
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サマリー

バイオベースレザーの市場規模は、2021年に6億4,700万米ドル、2021年から2026年にかけて6.1%のCAGRで推移し、2026年には8億6,800万米ドルに達すると予測されています。サステイナブルレザーやクルエルティフリーレザーを求める傾向の高まりなどの要因が、バイオベースレザー市場を牽引する。新興地域では価格に敏感であることが大きな阻害要因となっています。しかし、バイオベースのレザー市場における継続的な研究開発は、市場の機会として作用するでしょう。
"2020年にはパイナップルがバイオベースレザー市場の最大の供給源になると推定される"
2020年のバイオベースレザー市場全体では、パイナップルベースのレザーが金額ベースで圧倒的に多いと推定されます。パイナップルは多年草で、世界中で豊富に栽培されている果物です。パイナップルからは、葉、茎、果肉、皮など、多くの廃棄物が発生します。Pinatexは、パイナップルの収穫過程で発生する廃棄物から作られています。このテキスタイルは、レザーのような質感を持っていますが、少し粗いので、風化したヴィンテージのような魅力があり、時計やブーツなどのアクセサリーに適しています。Pinatexは現在、Hugo Boss、Altiir、Bourgeois Boheme、Nike、Drew Veloricなど、さまざまなブランドに愛用されています。
"2020年のバイオベースレザー市場では、衣服・アクセサリーが2番目に大きな最終使用産業でした"
2020年のバイオベースレザーの世界市場規模は、金額ベースで衣料品&アクセサリー業界が第2位のシェアを占めています。衣料品&アクセサリー業界向けのバイオベースレザーは、常に北米、欧州、APACの経済が牽引してきました。ほとんどの国では、バイオベースのレザーを使用した衣料品&アクセサリーよりも、従来のレザーを使用した衣料品&アクセサリーを使い続けると予想されます。衣料品・アクセサリーの消費は世界的に増加すると予想され、それに伴い、特に北米では厳しい環境基準を満たすためにバイオベースのレザーの消費が増加すると予想されます。このような優位性は、革のなめし工程に有害な化学物質を使用するなめし工場による環境汚染の増加が主な原因となっています。さらに、従来のレザーは、動物に対する残虐行為を助長し、皮膚を得るために動物の密猟を助長します。バイオベース・レザーは、二酸化炭素排出量を削減し、動物への虐待を減らすための良い選択肢です。バイオベース・レザーは、衣料品やアクセサリーの用途に適した持続可能な選択肢です。果物、サボテン、マッシュルーム、パイナップルなどの残り物を使ったレザーは、現在のシナリオではトレンドとなっています。Jill Milan、Matt & Nat、Stella McCartney、Jord、Versaceなどのファッションブランドは、クラッチ、バッグ、時計バンド、財布、ベルト、ジャケット、その他さまざまな衣装の製造に、さまざまな植物資源を使用しています。
"2020年には、北米が金額ベースで最大のバイオベースレザー市場になると推定されています。"
2020年のバイオベースレザーの最大市場は、北米でした。北米は高度に発展した地域であり、それゆえに先進的なバイオベースレザーの使用率も高い。ファッション空間やフットウェア業界でのプレミアム品質のバイオベースレザーの使用が、この地域のバイオベースレザー市場を牽引しています。この地域では、予測期間中、マッシュルームベースのレザーが金額ベースで最も高いCAGRで成長すると予測されています。MycoWorks社やEcovative Design社などの企業が、この地域でキノコの菌糸からバイオベースのレザーを製造しています。この地域では、ミレニアル世代のトレンドの変化や、皮革産業による環境汚染に対する一般市民の意識の高まりから、靴の最終用途産業が最大の市場になると予測されています。Stella McCartney、Will's Vegan Shoes、Lulus、Brave GentleManなどの主要ブランドは、この地域でバイオベースのレザーを使用したフットウェアの主要ブランドです。これらのフットウェアは、主にコルクやマッシュルーム、植物由来の成分をポリマー樹脂とブレンドして作られています。
二次調査によって特定されたいくつかのセグメントおよびサブセグメントの市場規模を決定し、検証する過程で、広範な一次インタビューが行われました。一次インタビューを受けた方々のプロフィールの内訳は以下の通りです。
- 企業タイプ別。企業タイプ別: Tier1 - 30%、Tier2 - 43%、Tier3 - 27
- 呼称別Cレベル:21%、ディレクターレベル:23%、その他:56
- 地域別北米:41%、欧州:30%、APAC:18%、中東・アフリカ:7%、南アメリカ:4

主な市場参加企業は、東レ株式会社(日本)、Bolt Threads Inc.(日本)、Bolt Threads Inc.(米国)、Ananas Anam Ltd. (英国)、Modern Meadows (米国)(イギリス)、Modern Meadows(アメリカ)、Nat-2(ドイツ)、Natural Fiber Welding Inc.(米国)、Ultrafabrics(米国)、MycoWorks(米国)、ECCO Leather(オランダ)、VEGEA(イタリア)、Fruitleather Rotterdam(オランダ)、Tjeerd Veenhoven Studio(オランダ)などがあります。



調査範囲
本レポートでは、バイオベースレザーの市場をコーティング源、最終用途産業、地域別に分類し、各地域における市場全体の価値を推定しています。業界主要企業の詳細な分析を行い、バイオベースレザー市場に関連する企業の事業概要、製品・サービス、主要戦略、新製品の発売、合併・買収などに関する洞察を提供しています。
本レポートを購入する理由
本調査レポートは、産業分析(業界動向)、トッププレイヤーの市場ランキング分析、企業プロファイルといった様々なレベルの分析に焦点を当てており、これらの分析を総合することで、競合状況、バイオベースレザー市場の新興・高成長セグメント、高成長地域、市場の促進要因、阻害要因、課題、機会に関する全体像を把握することができます。
本レポートでは、以下の点についての洞察を提供しています。
- 市場への浸透。世界のバイオベースレザー市場のトッププレーヤーが提供するバイオベースレザーに関する包括的な情報

- 製品開発/イノベーション。バイオベースレザー市場における今後の技術、研究開発活動についての詳細な洞察

- 市場の発展有益な新興市場に関する包括的な情報 - 本レポートでは、バイオベースのレザーの市場を地域別に分析しています。

- 市場の多様化。世界のバイオベースレザー市場における新製品、未開拓地域、および最近の開発状況に関する網羅的な情報

- 競合他社の評価。バイオベースレザー市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力などの詳細な評価

- COVID-19のバイオベースレザー市場への影響

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目次

1 導入 34
1.1 研究の目的 34
1.2 市場の定義 34
1.2.1 バイオベースのレザー市場:除外項目と包含項目 34
1.2.2 バイオベースレザー市場:ソース別の定義と包含 35
1.2.3 バイオベースのレザー市場:定義と構成要素。
エンドユース産業別 35
1.3 マーケットスコープ 36
1.3.1 バイオベースのレザー市場のセグメンテーション 36
1.3.2 対象地域 36
1.3.3 研究対象とした年数 37
1.4 カレンシー 37
1.5ユニット検討 37
1.6 ステークホルダー 37
2 研究方法 38
2.1 リサーチデータ 38
図1 バイオベースレザー市場:リサーチデザイン 38
2.1.1 二次データ 38
2.1.1.1 一次データ 39
2.1.1.2 一次インタビュー -需要側と供給側 39
2.1.1.3 業界の主要な洞察力 39
2.1.1.4 一次インタビューの内訳 40
2.2 市場規模の推定 40
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 41
図2 市場規模の推定方法:アプローチ1(供給側):企業の収益 41
図3 市場規模の推定方法:アプローチ1 ボトムアップ(供給側):全製品の総売上高 41
図4 市場規模の推定方法:アプローチ2 -ボトムアップ(需要側):最終用途産業 42
2.2.2 トップダウン・アプローチ 42
図5 市場規模の推定方法:アプローチ3 -トップダウン 43
2.3 データの三角測量 43
図6 バイオベース・レザー市場:データ・トライアングレーション 44
2.4 成長率の仮定/成長予測 44
2.4.1 サプライサイド分析 45
図7 供給側からの市場成長率の予測 45
2.4.2 需要サイドの分析 45
図8 需要サイドのドライバーと機会による市場成長の予測 45
2.5 因子分析 46
2.6前提 46
2.7つの制限 47
2.8 リスクアセスメント 47
表1 バイオベースレザー市場:リスク評価 47
3 エグゼクティブ・サマリー 48
図9 バイオベースレザーの市場は、予測期間中、靴産業が優位を占める 49
図10 パイナップルは予測期間中、バイオベースのレザーの最大の供給源となる 49
図11 2020年に北米が最大の市場シェアを占める 50
4 プレミアムインサイト 51
4.1 バイオベースのレザーメーカーにとっての魅力的な機会 51
図12 サステイナブルな代替品を求める傾向の高まりが市場の成長を後押し 51
4.2 バイオベースのレザー市場(地域別) 51
図13 2021年から2026年の間、北米が最大のバイオベースレザー市場となる 51
4.3 バイオベースレザーの市場シェア、地域および最終用途産業 52
図14 バイオベースレザー市場を席巻する靴産業 52
4.4 北米:バイオベースレザー市場(供給源別、国別、2020年) 52
図15 米国およびマッシュルーム分野が最大のシェアを占める 52
4.5 バイオベースのレザー市場の魅力 53
図16 2021年から2026年にかけてバイオベースのレザーの需要が高いのはベトナム 53
5 市場の概要 54
5.1 導入部 54
5.2 マーケット・ダイナミクス 54
図17 バイオベースのレザー市場における推進要因、抑制要因、機会、および課題 54
5.2.1 ドライバー 55
5.2.1.1 バイオベースの革の使用を促進する革の人体への有害性 55
表2 皮革生産に使用される化学物質:化学物質の登録、評価、認可、制限の下で制限されているもの(リーチ) 55
5.2.1.2 サステイナブルでクルエルティフリーなレザーを求める傾向の高まり 56
5.2.2 拘束力 56
5.2.2.1 加工性や分解性に関するマイナーな欠点 56
5.2.2.2 新興国での価格感応度 56
5.2.3機会 57
5.2.3.1 グリーンアントレプレナーシップと継続的な研究開発の余地 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 スケーラビリティが課題の新興市場 57
5.3 ポーターズファイブフォース分析 58
図18 バイオベースレザー市場のポーターズファイブフォース分析 58
表3 バイオベースレザー市場:ポーターズファイブフォース分析 58
5.3.1 新規参入者の脅威 59
5.3.2 代替品の脅威 59
5.3.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 59
5.3.4 バイヤーのバーゲニング・パワー 59
5.3.5 競合他社との競争の激化 59
5.4 将来の市場動向 60
図19 バイオベースレザー市場の今後の市場動向 60
5.4.1 持続可能な60
5.4.2 ETHICAL 60
5.4.3革新的な60
5.4.4意識 60
5.4.5 価格感度 61
5.4.6 スケーラビリティの問題 61
5.5 コンソーシアム&アソシエーション 61
表4 バイオベースレザーを推進する団体のリスト 61
5.6 サプライチェーン分析 62
図20 バイオベースのレザー市場:サプライチェーン 62
5.6.1 原材料 62
5.6.2 バイオベース・レザーの製造 62
5.6.3 エンドユーザーへの販売 62
5.7 技術分析 63
5.8 イノベーションと次期素材 64
5.8.1 イノベーションと今後の材料 64
表5 バイオベースのレザー市場における様々なイノベーションと今後の素材 64
5.9 バイオベースレザーの平均販売価格 65
表6 バイオベースレザーの平均販売価格
地域別、(米ドル/平方メートル) 65
5.顧客のビジネスに影響を与える10のトレンド/混乱 66
5.10.1 バイオベースレザーメーカーの収益シフトとレベニューポケット 66
図21 バイオベースレザー市場の収益シフト 66
5.11 エコシステム/マーケットマップ 67
図22 バイオベースのレザー市場:エコシステム 67
表7 バイオベースのレザー市場:エコシステム 67

5.12 ケーススタディ 68
5.12.1 リンゴの皮でできた車の内装のケーススタディ 68
5.12.2 パイナップルの革を使った靴のケーススタディ 68
5.13 関税と規制の状況 69
5.13.1 世界の規制の枠組みとバイオベースレザー市場への影響 69
5.14 マクロ経済指標 70
5.14.1 主要国のGDPの動向と予測 70
表8:主要経済国別GDPの動向と予測
2018年~2026年(10億米ドル) 70
5.15 バイオベースのレザー:現実的、悲観的、楽観的、そして非コビド19のシナリオ 71
図23 現実的なシナリオ、悲観的なシナリオ、楽観的なシナリオ、非コビド19のシナリオにおける市場規模 71
表9 バイオベースレザー市場:市場予測シナリオ
2018-2026 (US$1000) 71
5.15.1 非コビド19のシナリオ 71
5.15.2 楽観的シナリオ 71
5.15.3 悲観的なシナリオ 72
5.15.4 現実的なシナリオ 72
5.16 特許分析 72
5.16.1 導入 72
5.16.2 アプローチ 72
5.16.3 ドキュメントタイプ 72
表10 2010年から2020年の間に付与された特許数は全体の26% 72
図24 バイオベースのレザーに関する特許登録数(2010-2020年) 73
図25 バイオベースレザーの特許公開動向(2010-2020年) 73
5.16.4 インサイト 73
5.16.5 管轄区域の分析 74
図26 米国における企業の最大特許出願数 74
5.16.6 トップレベルの応募者数 75
図 27 バイエル マテリアルサイエンス社は、2010 年から 2020 年の間に最も多くの特許を登録した 75
表11:バイエル マテリアルサイエンス社の特許 75
表12:BASF SEの特許 76
表13 米国における特許所有者トップ10(2010年~2020年) 77
5.17 コビド-19の影響 78
5.17.1 導入 78
5.17.2 COVID-19の健康評価 78
図28 Covid-19の国別の広がり 78
5.17.3 COVID-19の経済評価 79
図29 一部のG20諸国における2021年のGDP見通し(改訂版) 79
5.17.3.1 COVID-19による経済への影響-シナリオ・アセスメント 80
図30 世界経済に影響を与える要因 80
6 バイオベースのレザー市場、ソース別 81
6.1 はじめに 82
図31 バイオベースレザー市場の予測期間中、パイナップルが最大の供給源となる 82
表14 バイオベースレザー市場、ソース別、2016-2019年(千米ドル) 82
表15 バイオベースレザー市場、供給源別、2020-2026年(単位:千米ドル) 83
表16 バイオベースレザー市場(供給源別),
2016-2019年(千平方m) 83
表17 バイオベースのレザー市場、供給源別
2020-2026年 (千平方m) 84
6.2 MUSHROOM 84
6.2.1 需要増に対応するための持続可能性と拡張性 84
図32 2021年から2026年にかけて、北米が最大のマッシュルームベースのレザー市場になる 84
table 18 マッシュルームベースのレザー市場規模(地域別),
2016-2019年(千米ドル) 85
table 19 マッシュルームベースのレザー市場規模(地域別),
2020-2026年(単位:千米ドル) 85
table 20 マッシュルームベースのレザー市場規模(地域別),
2016-2019年(千平方メートル) 85
table 21 マッシュルームベースのレザー市場規模(地域別),
2020-2026年(千平方メートル) 86
6.3 PINEAPPLE 86
6.3.1 履物や衣料品業界の需要増が市場を牽引 86
図33 パイナップルベースのレザー市場は、予測期間中、アジア太平洋地域で最も成長率の高い市場となる 86
表22 パイナップルベースのレザー市場規模(地域別
2016-2019年(単位:千米ドル) 87
table 23 パイナップルベースのレザー市場規模(地域別),
2020-2026 (US$1000) 87
表24 パイナップルベースのレザー市場規模(地域別
2016-2019年(千平方メートル) 87
表25 パイナップルベースのレザー市場規模(地域別
2020-2026年 (千平方m) 88
6.4 CORK 88
6.4.1 軽量なアクセサリーへの需要がコルクベースのレザー市場を牽引 88
図34 2021年から2026年にかけて、コルクベースのレザー市場は北米が最大の市場となる 88
表26:コルクベースのレザー市場規模(地域別
2016-2019年(単位:千米ドル) 89
表27:コルクベースのレザー市場規模(地域別
2020-2026年(単位:千米ドル) 89
表28 地域別コルクベースレザー市場規模
2016-2019年(千平方メートル) 89
table 29 コルクベースのレザー市場規模(地域別),
2020-2026年(千平方メートル) 90
6.5 残った果物 90
6.5.1 自動車産業の需要増が市場を牽引 90
図35 予測期間中、アジア太平洋地域は食べ残しのフルーツを使ったレザーの市場で最も成長している 91
table 30 食べ残しのフルーツを使ったレザーの市場規模、地域別
2016-2019年(単位:千米ドル) 91
table 31 食べ残しのフルーツを使ったレザーの市場規模、地域別
2020-2026 (US$1000) 91
table 32 食べ残しのフルーツを使ったレザーの市場規模、地域別
2016-2019年(千平方メートル) 92
table 33 食べ残しのフルーツを使ったレザーの市場規模、地域別
2020-2026年(千平方メートル) 92
6.6 OTHERS 92
6.6.1 ローインパクトクロップがその他のバイオベースレザーの市場を牽引 92
図36 2021年から2026年にかけて、欧州がその他のバイオベースのレザーで最大の市場となる 93
表34:その他のバイオベースレザーの市場規模(地域別
2016-2019年(単位:千米ドル) 93
表35:その他のバイオベースレザーの市場規模(地域別
2020-2026 (US$1000) 93
表36:その他のバイオベースレザーの市場規模(地域別
2016-2019年(千平方メートル) 94
表37:その他のバイオベースレザーの市場規模(地域別
2020-2026年(千平方メートル) 94
7 バイオベースレザー市場:最終用途産業別 95
7.1 導入 96
図 37 予測期間中、バイオベース・レザーの最大の最終用途産業は靴である 96
表38 バイオベースレザーの市場規模(最終用途産業別
2016-2019年(単位:千米ドル) 96
表39 バイオベースレザーの市場規模(最終用途産業別
2020-2026 (US$1000) 97
表40 バイオベースレザーの市場規模(最終用途産業別
2016-2019年(千平方m) 97
表41 バイオベースレザーの市場規模(最終用途産業別
2020-2026年(千平方メートル) 97
7.2 フットウェア 98
7.2.1 北アメリカとヨーロッパの高い消費率が市場を牽引 98
図 38 予測期間中、フットウェア業界では北米が最大のバイオベースレザー市場となる 98
表42 履物産業におけるバイオベースレザーの市場規模、地域別、2016-2019年(単位:千米ドル) 98
表43 バイオベースレザーの靴の市場規模(地域別
2020-2026 (US$1000) 99
表44 履物用バイオベースレザーの市場規模(地域別
2016-2019年(千平方メートル) 99
表45 バイオベースレザーの靴の市場規模(地域別
2020-2026年(千平方メートル) 100
7.3 衣料品およびアクセサリー 100
7.3.1 北米の高い需要が衣料品・アクセサリー業界の市場を牽引 100
図39 予測期間中、北米は衣料品・アクセサリー業界で最大のバイオベースレザー市場となる 100
表46 バイオベースレザーの市場規模(衣料品・アクセサリー編
地域別、2016-2019年(単位:千米ドル) 101
表47 バイオベース・レザーの市場規模(衣料品・アクセサリー編
地域別, 2020-2026 (US$1000) 101
表48 バイオベースレザーの市場規模(衣料品・アクセサリー編
地域別、2016-2019年(千平方メートル) 102
表49 バイオベース・レザーの市場規模(衣料品・アクセサリー編
地域別, 2020-2026 (千平方m) 102
7.4 OTHERS 102
図40 予測期間中、欧州はその他の最終用途産業におけるバイオベースのレザー市場で第2位の規模 103
表50 その他の産業におけるバイオベースレザー市場規模、地域別、2016-2019年(単位:千米ドル) 103
表51 その他の産業におけるバイオベースレザーの市場規模、地域別、2020-2026年(単位:千米ドル) 103
表52 その他の産業におけるバイオベースレザーの市場規模、地域別、2016-2019年(千平方メートル) 104
表53 その他の産業におけるバイオベースレザーの市場規模、地域別、2020-2026年(単位:千平方m) 104
8 バイオベースレザー市場:地域別 105
8.1 導入 106
図41 2021年から2026年の間、北米が最大のバイオベースレザー市場となる 106
表54 バイオベースレザーの市場規模(地域別
2016-2019年(単位:千米ドル) 106
表55 バイオベースレザーの市場規模(地域別
2020-2026年(単位:千米ドル) 107
表56 バイオベースレザーの市場規模(地域別
2016-2019年(千平方m) 107
表57 バイオベースレザーの市場規模(地域別),
2020-2026年 (千平方m) 108
8.2 北アメリカ 109
図42 北アメリカ:バイオベースのレザー市場のスナップショット 109
8.2.1 北米のバイオベースレザー市場(供給源別) 110
表58 北アメリカ:バイオベースのレザー市場規模(供給源別
2016-2019年(単位:千米ドル) 110
表59 北アメリカ:バイオベースのレザー市場規模(供給源別
2020-2026 (US$1000) 110
表60 北米:バイオベースレザー市場規模(供給源別
2016-2019年(千平方メートル) 111
表61 北米:バイオベースレザー市場規模(供給源別
2020-2026年(千平方メートル) 111
8.2.2 北アメリカのバイオベースレザー市場、エンドユース産業別 111
表62 北アメリカ:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース業界別、2016-2019年(米ドル) 111
表63 北アメリカ:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース産業別、2020-2026年(US$1000) 112
表64 北アメリカ:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース産業別、2016-2019年(千平方メートル) 112
表65 北アメリカ:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース業界別、2020-2026年(千平方メートル) 112
8.2.3 北アメリカのバイオベースレザー市場(国別) 113
表66 北米:バイオベースレザー市場規模(国別),
2016-2019年(千米ドル) 113
表67 北米:バイオベースレザー市場規模(国別),
2020-2026年(単位:千米ドル) 113
表68 北米:バイオベースレザー市場規模(国別),
2016-2019年(千平方メートル) 113
表69 北アメリカ:バイオベースレザー市場規模(国別
2020-2026年(単位:千平方メートル) 114
8.2.3.1 US 114
8.2.3.1.1 履物産業の成長が市場を牽引 114
表70 米国:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別)。
2016-2019年(単位:千米ドル) 114
表71 米国:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026 (US$1000) 114
表72 米国:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方メートル) 115
表73 米国:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(千平方メートル) 115
8.2.3.2 カナダ 115
8.2.3.2.1 家具や自動車産業が市場の成長を後押し 115
表74 カナダ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(単位:千米ドル) 116
表75 カナダ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026 (US$1000) 116
表76 カナダ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方メートル) 116
表77 カナダ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(単位:千平方メートル) 117
8.2.3.3 メキシコ 117
8.2.3.3.1 産業界の投資が市場の成長を促進する 117
表78 メキシコ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(単位:千米ドル) 117
表79 メキシコ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(単位:千米ドル) 117
表80 メキシコ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方メートル) 118
表81 メキシコ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年 (千平方m) 118
8.3 APAC 119
図43 apac:バイオベースのレザー市場のスナップショット 119
8.3.1 apacのバイオベースレザー市場、ソース別 120
表82 apac:バイオベースのレザー市場規模(ソース別),
2016-2019年(千米ドル) 120
表83 apac:バイオベースのレザー市場規模、ソース別。
2020-2026 (US$1000) 120
表84 apac:バイオベースレザー市場規模(供給源別),
2016-2019年(千平方メートル) 121
表85 apac: バイオベースのレザー市場規模(供給源別),
2020-2026年(千平方メートル) 121
8.3.2 apac バイオベースレザー市場:最終用途産業別 121
表86 apac:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(単位:千米ドル) 121
表87 apac:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026 (US$1000) 122
表88 apac:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方メートル) 122
表89 apac:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(千平方メートル) 122
8.3.3 apac バイオベースレザー市場、国別 123
表90 apac: バイオベースレザー市場規模(国別),
2016-2019年(単位:千米ドル) 123
表91 apac: バイオベースレザー市場規模(国別),
2020-2026 (US$1000) 123
表92 apac: バイオベースレザー市場規模(国別),
2016-2019年(千平方メートル) 124
表93 apac: バイオベースレザー市場規模(国別),
2020-2026年(千平方メートル) 124
8.3.3.1 中国 124
8.3.3.1.1 経済成長が市場を大きく牽引 124
表94 中国:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(単位:千米ドル) 125
表95 中国:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(単位:千米ドル) 125
表96 中国:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方メートル) 125
表97 中国:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(千平方メートル) 126
8.3.3.2 インドネシア 126
8.3.3.2.1 市場の成長を支える自動車分野の需要 126
表98 インドネシア:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2016-2019年(単位:千米ドル) 126
表99 インドネシア:バイオベースレザーの市場規模、最終用途産業別、2020-2026年(単位:千米ドル) 127
表100 インドネシア:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2016-2019年(千平方メートル) 127
表101 インドネシア:バイオベースレザーの市場規模、最終用途産業別、2020-2026年(単位:千平方メートル) 127
8.3.3.3 ベトナム 128
8.3.3.3.1 フットウェア業界がバイオベースのレザーの需要を増加させる 128
表102 ベトナム:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2016-2019年(単位:千米ドル) 128
表103 ベトナム:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2020-2026年(単位:千米ドル) 128
表104 ベトナム:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2016-2019年(千平方メートル) 129
表105 ベトナム:バイオベースレザーの市場規模、最終用途産業別、2020-2026年(単位:千平方メートル) 129
8.4 ヨーロッパ 130
図44 ヨーロッパ:バイオベースのレザー市場のスナップショット 130
8.4.1 欧州のバイオベースレザー市場、供給源別 131
106 欧州:バイオベースレザー市場規模(供給源別
2016-2019年(千米ドル) 131
欧州:バイオベースレザーの市場規模(供給源別)。
2020-2026 (US$1000) 131
欧州:バイオベースレザーの市場規模、供給源別
2016-2019年(千平方メートル) 131
欧州:バイオベースレザーの市場規模(供給源別)。
2020-2026年(千平方メートル) 132
8.4.2 ヨーロッパのバイオベースレザー市場:最終用途産業別 132
欧州:バイオベースレザーの市場規模(最終用途産業別
2016-2019年(千米ドル) 132
欧州:バイオベースレザーの市場規模(最終用途産業別
2020-2026 (US$1000) 132
表112 欧州:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方メートル) 133
欧州:バイオベースレザーの市場規模(最終用途産業別
2020-2026年(千平方メートル) 133
8.4.3 ヨーロッパのバイオベースレザー市場(国別) 133
欧州:バイオベースレザーの国別市場規模
2016-2019年(単位:千米ドル) 133
表115 欧州:バイオベースレザー市場規模(国別),
2020-2026 (US$1000) 134
欧州:バイオベースレザーの国別市場規模
2016-2019年(千平方m) 134
欧州:バイオベースレザーの国別市場規模
2020-2026年(千平方メートル) 135
8.4.3.1 ドイツ 135
8.4.3.1.1 市場参加者にチャンスを提供する政府投資の増加 135
表118 ドイツ:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2016-2019年(単位:千米ドル) 135
表119 ドイツ:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2020-2026年(単位:千米ドル) 135
表120 ドイツ:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2016-2019年(千平方メートル) 136
表121 ドイツ:バイオベースレザーの市場規模、最終用途産業別、2020-2026年(単位:千平方メートル) 136
8.4.3.2 イギリス 136
8.4.3.2.1 厳格な環境基準が市場を牽引 136
表122 イギリス:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千米ドル) 137
表123 イギリス:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(単位:千米ドル) 137
表124 イギリス:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方メートル) 137
表125 イギリス:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(千平方メートル) 138
8.4.3.3 イタリア 138
8.4.3.3.1 履物のエンドユース産業の成長が市場成長を促進 138
表126 イタリア:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(単位:千米ドル) 138
表127 イタリア:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026 (US$1000) 138
表128 イタリア:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方メートル) 139
表129 イタリア:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(千平方メートル) 139
8.4.3.4 スペイン 139
8.4.3.4.1 充実したフットウェア業界がバイオベースレザーの需要を増加させる 139
表130 スペイン:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019 (US$1000) 139
表131 スペイン:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(単位:千米ドル) 140
表132 スペイン:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方m) 140
表 133 スペイン:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年(単位:千平方メートル) 140
8.5 中近東・アフリカ 141
8.5.1 中東・アフリカのバイオベースレザー市場(供給源別) 141
表134 中東・アフリカ:バイオベースのレザー市場規模、供給源別、2016-2019年(単位:千米ドル) 141
表135 中近東・アフリカ:バイオベースのレザー市場規模、ソース別、2020-2026年(単位:千米ドル) 141
表136 中近東・アフリカ:バイオベースレザー市場規模、供給源別、2016-2019年(千平方メートル) 142
表137 中近東・アフリカ:バイオベースレザー市場規模、供給源別、2020-2026年(千平方メーター) 142
8.5.2 中近東・アフリカのバイオベースレザー市場
最終用途産業別 142
表138 中近東・アフリカ:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース業界別、2016-2019年(USD千) 142
表139 中近東・アフリカ:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース業界別、2020-2026年(US$1000) 143
表140 中近東・アフリカ:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース産業別、2016-2019年(単位:千平方フィートメーター)143
表141 中近東・アフリカ:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース業界別、2020-2026年(千平方メートル) 143
8.5.3 中東・アフリカのバイオベースレザー市場(地域別) 144
表142 中東・アフリカ:バイオベースレザー市場規模(地域別)、2016-2019年(単位:千米ドル) 144
表143 中東・アフリカ:バイオベースのレザー市場規模(地域別)、2020-2026年(単位:千米ドル) 144
表144 中近東・アフリカ:バイオベースレザー市場規模、2016-2019年、地域別(千平方メートル) 144
表145 中近東・アフリカ:バイオベースレザー市場規模、地域別、2020-2026年(千平方メートル) 145
8.5.3.1 中近東 145
8.5.3.1.1 購買力と進化するファッション・トレンドが市場を牽引 145
表146 中近東:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2016-2019年(単位:千米ドル) 145
表147 中近東:バイオベースレザーの市場規模、最終用途産業別、2020-2026年(単位:千米ドル) 145
表148 中近東:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2016-2019年(千平方メートル) 146
表149 中近東:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2020-2026年(千平方メートル) 146
8.5.3.2 アフリカ 146
8.5.3.2.1 自動車業界や衣料品・アクセサリー業界からの需要が市場の成長を促進 146
表150 アフリカ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(単位:千米ドル) 147
表151 アフリカ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026 (US$1000) 147
表152 アフリカ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方メートル) 147
表153 アフリカ:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年 (千平方m) 148
8.6 南アメリカ 148
8.6.1 南米のバイオベースレザー市場(供給源別) 148
表154 南米:バイオベースのレザー市場規模(供給源別),
2016-2019年(単位:千米ドル) 148
表155 南米:バイオベースのレザー市場規模、ソース別。
2020-2026年(単位:千米ドル) 148
表156 南米:バイオベースのレザー市場規模、ソース別。
2016-2019年(千平方メートル) 149
表157 南米:バイオベースレザー市場規模(供給源別),
2020-2026年(千平方メートル) 149
8.6.2 南米のバイオベースレザー市場、最終用途産業別 149
表158 南米:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース産業別、2016-2019年(千米ドル) 149
表159 南米:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース業界別、2020-2026年(単位:千米ドル) 150
表160 南米:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース産業別、2016-2019年(千平方メートル) 150
表161 南米:バイオベースのレザー市場規模
エンドユース業界別、2020-2026年(千平方メートル) 150
8.6.3 南米のバイオベースレザー市場(国別) 151
表162 南米:バイオベースのレザー市場規模(国別),
2016-2019年(千米ドル) 151
表163 南米:バイオベースのレザー市場規模(国別),
2020-2026 (US$1000) 151
表164 南米:バイオベースのレザー市場規模(国別)。
2016-2019年(千平方メートル) 151
表165 南米:バイオベースのレザー市場規模(国別),
2020-2026年(千平方メートル) 152
8.6.3.1 ブラジル 152
8.6.3.1.1 成長するフットウェアと衣料品産業が市場の成長を支える 152
表166 ブラジル:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千米ドル) 152
表167 ブラジル:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026 (US$1000) 152
表168 ブラジル:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2016-2019年(千平方メートル) 153
表169 ブラジル:バイオベースレザー市場規模(最終用途産業別),
2020-2026年 (千平方m) 153
8.6.3.2 アルゼンチン 153
8.6.3.2.1 自動車販売台数の増加が市場を牽引 153
表170 アルゼンチン:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2016-2019年(単位:千米ドル) 154
表171 アルゼンチン:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2020-2026年(単位:千米ドル) 154
表172 アルゼンチン:バイオベースレザー市場規模、最終用途産業別、2016-2019年(千平方メートル) 154
表173 アルゼンチン:バイオベースレザーの市場規模、最終用途産業別、2020-2026年(単位:千平方メートル) 155

9 競争状況 156
9.1 はじめに 156
9.2 主要プレーヤーが採用した戦略 156
9.2.1 バイオベースレザー市場のプレーヤーが採用した戦略の概要 156
9.3 市場シェア分析 157
9.3.1 主要プレイヤーのランキング 157
図45 バイオベースレザー市場におけるトップ5プレーヤーのランキング(2020年) 157
9.3.2 主要プレーヤーの市場シェア(2020年) 158
表174 バイオベースのレザー市場:競争の度合い 158
図46 バイオベースレザーの市場シェア(企業別)、2020年 159
9.3.2.1 東レ株式会社 159
9.3.2.2 アナナス・アナム社 159
9.3.2.3 ECCO レザー 159
9.3.2.4 ボルト・スレッド社 160
9.3.2.5 Natural Fiber Welding, Inc. 160
9.3.3 主要市場プレーヤーの収益分析(2016年~2020年) 160
図47 過去5年間の主要企業の収益分析 160
9.4 会社の製品フットプリント分析 161
図48 バイオベース・レザー市場:企業の製品フットプリント 161
表175 バイオベースレザー市場:ソースフットプリント 161
表176 バイオベースレザー市場:最終用途産業のフットプリント 162
表 177 バイオベースのレザー市場:企業の地域別展開 162
9.5 スタートアップ/中小企業(SMS)評価クワドラント 163
9.5.1 レスポンシブ・カンパニー 163
9.5.2 先進企業 163
9.5.3 スターティング・ブロック 163
図 49 バイオベースの革製品市場におけるスタートアップ/中小企業の評価象限 164
9.6 競争状況とトレンド 165
9.6.1 新製品の発売 165
table 178 バイオベースのレザー市場:新製品の発表。
2019年1月~2020年12月 165
9.6.2 DEALS 165
表179 バイオベースレザー市場:案件(2019年1月~2021年7月) 165
9.6.3 その他の展開 166
表180 バイオベースレザー市場:その他の展開
2019年1月から2020年12月まで 166

10 会社概要 167
10.1 主要プレーヤー 167
(事業概要、提供する製品/サービス/ソリューション、MnMビュー、主な強みと勝算、選択した戦略、弱みと競争上の脅威、最近の動向)*。
10.1.1 東レ・インダストリー・インク 167
表181 東レ株式会社:事業概要 167
図50 東レ株式会社:企業スナップショット 168
10.1.2 ボルトのねじ山 (171)
表182 ボルト・スレッド社:事業概要 171
10.1.3 アナナス・アナム社 173
表183 アナナス・アナム社:事業概要 173
10.1.4 現代の牧草地 174
表184 モダン・メドウズ:事業概要 174
10.1.5 NAT-2 175
表185 NAT-2:事業概要 175
10.1.6 ナチュラル・ファイバー・ウェルド社 176
表 186 ナチュラル・ファイバー・ウェルディング社:事業概要 176
10.1.7 ウルトラファブリックス 177
表187 ウルトラファブリックス:事業概要 177
10.1.8 マイコワーク 178
表188 マイコ・ワークス:事業概要 178
10.1.9 エコー・レザー 179
表189 ecco leather: ビジネス概要 179
10.1.10 VEGEA 180
表190 ベジータ:事業概要 180
10.1.11 fruitleather ロッテルダム 181
表191 フルーイレッサー・ロッテルダム:事業概要 181
10.1.12 ティーアード・ヴェーンホーフェン・スタジオ 182
TABLE 192 TJERD FENHOHOVEN STUDIO:ビジネス概要 182
*事業概要、提供する製品・サービス・ソリューション、経営方針、主な強みと勝算、選択した戦略、弱みと競争上の脅威、最近の動向については、未掲載の企業の場合、把握できない可能性があります。

 

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Summary

The bio-based leather market size is estimated to be USD 647 million in 2021 and is projected to reach USD 868 million by 2026, at a CAGR of 6.1% between 2021 and 2026. Factors such rising trend for sustainable and cruelty free leather will drive the bio-based leather market. Price sensitivity in the emerging regions is a major restraint. However, continuous R&D in bio-based leather market will act as an opportunity for the market.
“Pineapple is estimated to be the largest source of bio-based leather market in 2020”
Pineapple based leather is estimated to dominate the overall bio-based leather market, in terms of value, in 2020. Pineapple is a perennial and abundantly grown fruit across the globe. It generates a lot of wastes which includes leaves, stem, pulps and skin. Pinatex is made by the waste from the pineapple harvesting process. The textile has leather-like qualities, but is slightly rougher, giving it a weathered vintage appeal that is well suited for watches, boots, and other accessories. Pinatex is currently preferred by various brands such as Hugo Boss, Altiir, Bourgeois Boheme, Nike and Drew Veloric.
“Garment & accessories was the second largest end use industry for bio-based leather market in 2020”
The bio-based leather market size for the garment & accessories industry accounted for the second-largest share of global bio-based leather, in terms of value, in 2020. The bio-based leather for the garments & accessories industry has always been driven by the economies of North America, Europe, and APAC. Most of the countries are expected to continue using traditional leather garments & accessories than the bio-based leather garments & accessories. Garments & accessories consumption is expected to increase worldwide and, subsequently, the consumption of bio-based leather is expected to increase to meet the stringent environmental norms, especially in North America. This dominance is majorly due to rising environmental pollution from the tanneries which uses harmful chemicals for the leather tanning process. Additionally, the traditional leathers also encourage cruelty towards the animal and promote animal poaching for skin. Bio-based leather is a good option to reduce carbon footprints as well as cruelty towards the animals. Bio-based leather is a sustainable option for the garments & accessories application. Leathers from leftover fruits, cactus, mushrooms, pineapples are trending in the current scenario. Fashion labels such as Jill Milan, Matt & Nat, Stella McCartney, Jord, and Versace are using different plant sources for making clutches, bags, watch bands, wallets, purses, belts, jackets, and various other outfits.
“North America is estimated to be the largest bio-based leather market in 2020, in terms of value.”
North America was the largest market for bio-based leather in 2020. North America is a highly developed region; hence, the use of advanced bio-based leather is also high. The use of premium quality bio-based leather in the fashion space and footwear industry is driving the bio-based leather market in the region. The mushroom-based leather is projected to grow at the highest CAGR, in terms of value, during the forecast period in this region. Companies such as MycoWorks and Ecovative Design are manufacturing bio-based leather out of mycelium of fungus in this region. The footwear end-use industry is estimated to have the largest market in this region due the changing trends amongst millennials and rising awareness amongst public about environment pollution caused by the leather industry. Leading brands like Stella McCartney, Will’s Vegan Shoes, Lulus and Brave GentleMan are leading brands of footwear using bio-based leather in this region. These footwears are mainly made by cork, mushroom and blends of plant sources along with polymer resins.
In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments identified through secondary research, extensive primary interviews were conducted. A breakdown of the profiles of the primary interviewees are as follows:
• By Company Type: Tier 1 - 30%, Tier 2 - 43%, and Tier 3 - 27%
• By Designation: C-Level - 21%, Director Level - 23%, and Others - 56%
• By Region: North America - 41%, Europe - 30%, APAC - 18%, Middle East & Africa - 7%, and South America - 4%

The key market players profiled in the report include Toray Industries Inc. (Japan), Bolt Threads Inc. (US), Ananas Anam Ltd. (UK), Modern Meadows (US), Nat-2 (Germany), Natural Fiber Welding Inc. (US), Ultrafabrics (US), MycoWorks(US), ECCO Leather (Netherlands), VEGEA(Italy), Fruitleather Rotterdam (Netherlands), and Tjeerd Veenhoven studio (Netherlands).



Research Coverage
This report segments the market for bio-based leather on the basis of coating source, end-use industry and region, and provides estimations for the overall value of the market across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products & services, key strategies, new product launches and mergers & acquisition associated with the market for bio-based leather.
Reasons to buy this report
This research report is focused on various levels of analysis — industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view on the competitive landscape; emerging and high-growth segments of the bio-based leather market; high-growth regions; and market drivers, restraints, challenges and opportunities
The report provides insights on the following pointers:
• Market Penetration: Comprehensive information on bio-based leather offered by top players in the global bio-based leather market

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities in the bio-based leather market

• Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets — the report analyzes the markets for bio-based leather across regions

• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global bio-based leather market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the bio-based leather market

• Impact of COVID-19 on bio-based leather market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 34
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.2.1 BIO-BASED LEATHER MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.2.2 BIO-BASED LEATHER MARKET: DEFINITION AND INCLUSION, BY SOURCE 35
1.2.3 BIO-BASED LEATHER MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS,
BY END-USE INDUSTRY 35
1.3 MARKET SCOPE 36
1.3.1 BIO-BASED LEATHER MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 37
1.4 CURRENCY 37
1.5 UNITS CONSIDERED 37
1.6 STAKEHOLDERS 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH DATA 38
FIGURE 1 BIO-BASED LEATHER MARKET: RESEARCH DESIGN 38
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.1.1 primary data 39
2.1.1.2 Primary interviews –demand and supply sides 39
2.1.1.3 Key industry insights 39
2.1.1.4 Breakdown of primary interviews 40
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF COMPANIES 41
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 BOTTOM-UP (SUPPLY-SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 –BOTTOM-UP (DEMAND SIDE): END-USE INDUSTRY 42
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 –TOP-DOWN 43
2.3 DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 6 BIO-BASED LEATHER MARKET: DATA TRIANGULATION 44
2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 44
2.4.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 45
FIGURE 7 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 45
2.4.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 45
FIGURE 8 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 45
2.5 FACTOR ANALYSIS 46
2.6 ASSUMPTIONS 46
2.7 LIMITATIONS 47
2.8 RISK ASSESSMENT 47
TABLE 1 BIO-BASED LEATHER MARKET: RISK ASSESSMENT 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
FIGURE 9 FOOTWEAR INDUSTRY TO DOMINATE BIO-BASED LEATHER MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 10 PINEAPPLE TO BE LARGEST SOURCE OF BIO-BASED LEATHER DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 11 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2020 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR BIO-BASED LEATHER MANUFACTURERS 51
FIGURE 12 RISING TREND OF SUSTAINABLE ALTERNATIVES PROPELLING MARKET GROWTH 51
4.2 BIO-BASED LEATHER MARKET, BY REGION 51
FIGURE 13 NORTH AMERICA TO BE LARGEST BIO-BASED LEATHER MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 51
4.3 BIO-BASED LEATHER MARKET SHARE, REGION AND END-USE INDUSTRIES 52
FIGURE 14 FOOTWEAR INDUSTRY DOMINATED BIO-BASED LEATHER MARKET 52
4.4 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE AND COUNTRY, 2020 52
FIGURE 15 US AND MUSHROOM SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES 52
4.5 BIO-BASED LEATHER MARKET ATTRACTIVENESS 53
FIGURE 16 VIETNAM TO WITNESS HIGH DEMAND FOR BIO-BASED LEATHER BETWEEN 2021 AND 2026 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 17 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN BIO-BASED LEATHER MARKET 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Harmful effects of leather on humans promoting use of bio-based leather 55
TABLE 2 CHEMICALS USED IN LEATHER PRODUCTION: RESTRICTED UNDER REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORISATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS (REACH) 55
5.2.1.2 Rising trend for sustainable and cruelty-free leather 56
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Minor drawbacks related to processing and degradability 56
5.2.2.2 Price sensitivity in emerging regions 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Scope for green entrepreneurship and continuous R&D 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Nascent market with scalability issue 57
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
FIGURE 18 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS OF BIO-BASED LEATHER MARKET 58
TABLE 3 BIO-BASED LEATHER MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 59
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 59
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 59
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 59
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 59
5.4 FUTURE MARKET TRENDS 60
FIGURE 19 FUTURE MARKET TRENDS IN BIO-BASED LEATHER MARKET 60
5.4.1 SUSTAINABLE 60
5.4.2 ETHICAL 60
5.4.3 INNOVATIVE 60
5.4.4 AWARENESS 60
5.4.5 PRICE SENSITIVITY 61
5.4.6 SCALABILITY ISSUES 61
5.5 CONSORTIUM & ASSOCIATION 61
TABLE 4 LIST OF ASSOCIATIONS PROMOTING BIO-BASED LEATHER 61
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 62
FIGURE 20 BIO-BASED LEATHER MARKET: SUPPLY CHAIN 62
5.6.1 RAW MATERIAL 62
5.6.2 MANUFACTURING OF BIO-BASED LEATHER 62
5.6.3 DISTRIBUTION TO END USERS 62
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 63
5.8 INNOVATIONS AND UPCOMING MATERIALS 64
5.8.1 INNOVATIONS & UPCOMING MATERIALS 64
TABLE 5 VARIOUS INNOVATIONS & UPCOMING MATERIALS IN BIO-BASED LEATHER MARKET 64
5.9 AVERAGE SELLING PRICES OF BIO-BASED LEATHER 65
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICES OF BIO-BASED LEATHER,
BY REGION, (USD/SQ. METER) 65
5.10 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 66
5.10.1 REVENUE SHIFTS AND REVENUE POCKETS FOR BIO-BASED LEATHER MANUFACTURERS 66
FIGURE 21 REVENUE SHIFT FOR BIO-BASED LEATHER MARKET 66
5.11 ECOSYSTEM/ MARKET MAP 67
FIGURE 22 BIO-BASED LEATHER MARKET: ECOSYSTEM 67
TABLE 7 BIO BASED LEATHER MARKET: ECOSYSTEM 67

5.12 CASE STUDIES 68
5.12.1 A CASE STUDY ON CAR INTERIORS MADE OF APPLE SKIN 68
5.12.2 A CASE STUDY ON SHOES MADE OF PINEAPPLE LEATHER 68
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 69
5.13.1 GLOBAL REGULATORY FRAMEWORK AND ITS IMPACT ON BIO-BASED LEATHER MARKET 69
5.14 MACROECONOMIC INDICATOR 70
5.14.1 GDP TRENDS AND FORECASTS OF MAJOR ECONOMIES 70
TABLE 8 GDP TRENDS AND FORECAST BY MAJOR ECONOMY,
2018 – 2026 (USD BILLION) 70
5.15 BIO-BASED LEATHER: REALISTIC, PESSIMISTIC, OPTIMISTIC, AND NON-COVID-19 SCENARIO 71
FIGURE 23 MARKET SIZE UNDER REALISTIC, PESSIMISTIC, OPTIMISTIC, AND NON-COVID-19 SCENARIO 71
TABLE 9 BIO-BASED LEATHER MARKET: MARKET FORECAST SCENARIOS,
2018- 2026 (USD THOUSAND) 71
5.15.1 NON-COVID-19 SCENARIO 71
5.15.2 OPTIMISTIC SCENARIO 71
5.15.3 PESSIMISTIC SCENARIO 72
5.15.4 REALISTIC SCENARIO 72
5.16 PATENT ANALYSIS 72
5.16.1 INTRODUCTION 72
5.16.2 APPROACH 72
5.16.3 DOCUMENT TYPE 72
TABLE 10 GRANTED PATENTS ARE 26% OF TOTAL COUNT BETWEEN 2010 AND 2020 72
FIGURE 24 PATENTS REGISTERED FOR BIO-BASED LEATHER, 2010–2020 73
FIGURE 25 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR BIO-BASED LEATHER, 2010–2020 73
5.16.4 INSIGHTS 73
5.16.5 JURISDICTION ANALYSIS 74
FIGURE 26 MAXIMUM PATENTS FILED BY COMPANIES IN US 74
5.16.6 TOP APPLICANTS 75
FIGURE 27 BAYER MATERIALSCIENCE AG REGISTERED HIGHEST NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2010 AND 2020 75
TABLE 11 PATENTS BY BAYER MATERIALSCIENCE AG 75
TABLE 12 PATENTS BY BASF SE 76
TABLE 13 TOP 10 PATENT OWNERS IN US, 2010-2020 77
5.17 COVID-19 IMPACT 78
5.17.1 INTRODUCTION 78
5.17.2 COVID-19 HEALTH ASSESSMENT 78
FIGURE 28 COUNTRY-WISE SPREAD OF COVID-19 78
5.17.3 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 79
FIGURE 29 REVISED GDP FORECAST FOR SELECT G20 COUNTRIES IN 2021 79
5.17.3.1 COVID-19 Impact on Economy—Scenario Assessment 80
FIGURE 30 FACTORS IMPACTING GLOBAL ECONOMY 80
6 BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE 81
6.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 31 PINEAPPLE TO BE LARGEST SOURCE OF BIO-BASED LEATHER MARKET DURING FORECAST PERIOD 82
TABLE 14 BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE, 2016–2019 (USD THOUSAND) 82
TABLE 15 BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE, 2020–2026 (USD THOUSAND) 83
TABLE 16 BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 83
TABLE 17 BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 84
6.2 MUSHROOM 84
6.2.1 SUSTAINABILITY AND SCALABILITY TO SUPPORT DEMAND GROWTH 84
FIGURE 32 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MUSHROOM-BASED LEATHER MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 84
TABLE 18 MUSHROOM-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (USD THOUSAND) 85
TABLE 19 MUSHROOM-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (USD THOUSAND) 85
TABLE 20 MUSHROOM-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 85
TABLE 21 MUSHROOM-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 86
6.3 PINEAPPLE 86
6.3.1 INCREASING DEMAND FROM FOOTWEAR AND GARMENT INDUSTRIES DRIVING MARKET 86
FIGURE 33 APAC TO BE FASTEST-GROWING MARKET FOR PINEAPPLE-BASED LEATHER MARKET DURING FORECAST PERIOD 86
TABLE 22 PINEAPPLE-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (USD THOUSAND) 87
TABLE 23 PINEAPPLE-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (USD THOUSAND) 87
TABLE 24 PINEAPPLE-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 87
TABLE 25 PINEAPPLE-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 88
6.4 CORK 88
6.4.1 DEMAND FOR LIGHTER ACCESSORIES TO DRIVE CORK-BASED LEATHER MARKET 88
FIGURE 34 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET FOR CORK-BASED LEATHER MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 88
TABLE 26 CORK-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (USD THOUSAND) 89
TABLE 27 CORK-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (USD THOUSAND) 89
TABLE 28 CORK-BASED LEATHER MARKET SIZE BY REGION,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 89
TABLE 29 CORK-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 90
6.5 LEFTOVER FRUITS 90
6.5.1 INCREASED DEMAND FROM AUTOMOTIVE INDUSTRY DRIVING MARKET 90
FIGURE 35 APAC TO BE FASTEST-GROWING MARKET FOR LEFTOVER FRUITS-BASED LEATHER DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 30 LEFTOVER FRUITS-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (USD THOUSAND) 91
TABLE 31 LEFTOVER FRUITS-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (USD THOUSAND) 91
TABLE 32 LEFTOVER FRUITS-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 92
TABLE 33 LEFTOVER FRUITS-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 92
6.6 OTHERS 92
6.6.1 LOW IMPACT CROP TO DRIVE MARKET FOR OTHER BIO-BASED LEATHER 92
FIGURE 36 EUROPE TO BE LARGEST MARKET FOR OTHER BIO-BASED LEATHER BETWEEN 2021 AND 2026 93
TABLE 34 OTHER BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (USD THOUSAND) 93
TABLE 35 OTHER BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (USD THOUSAND) 93
TABLE 36 OTHER BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 94
TABLE 37 OTHER BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 94
7 BIO-BASED LEATHER MARKET, BY END-USE INDUSTRY 95
7.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 37 FOOTWEAR TO BE LARGEST END-USE INDUSTRY OF BIO-BASED LEATHER DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 38 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 96
TABLE 39 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 97
TABLE 40 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 97
TABLE 41 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 97
7.2 FOOTWEAR 98
7.2.1 HIGH CONSUMPTION IN NORTH AMERICA AND EUROPE TO DRIVE MARKET 98
FIGURE 38 NORTH AMERICA TO BE LARGEST BIO-BASED LEATHER MARKET IN FOOTWEAR INDUSTRY DURING FORECAST PERIOD 98
TABLE 42 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN FOOTWEAR INDUSTRY, BY REGION, 2016–2019 (USD THOUSAND) 98
TABLE 43 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN FOOTWEAR, BY REGION,
2020–2026 (USD THOUSAND) 99
TABLE 44 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN FOOTWEAR, BY REGION,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 99
TABLE 45 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN FOOTWEAR, BY REGION,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 100
7.3 GARMENTS & ACCESSORIES 100
7.3.1 HIGH DEMAND FROM NORTH AMERICA TO DRIVE MARKET IN GARMENTS & ACCESSORIES INDUSTRY 100
FIGURE 39 NORTH AMERICA TO BE LARGEST BIO-BASED LEATHER MARKET IN GARMENTS & ACCESSORIES INDUSTRY DURING FORECAST PERIOD 100
TABLE 46 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN GARMENTS & ACCESSORIES,
BY REGION, 2016–2019 (USD THOUSAND) 101
TABLE 47 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN GARMENTS & ACCESSORIES,
BY REGION, 2020–2026 (USD THOUSAND) 101
TABLE 48 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN GARMENTS & ACCESSORIES,
BY REGION, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 102
TABLE 49 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN GARMENTS & ACCESSORIES,
BY REGION, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 102
7.4 OTHERS 102
FIGURE 40 EUROPE TO BE SECOND-LARGEST BIO-BASED LEATHER MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 50 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2016–2019 (USD THOUSAND) 103
TABLE 51 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2020–2026 (USD THOUSAND) 103
TABLE 52 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 104
TABLE 53 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 104
8 BIO-BASED LEATHER MARKET, BY REGION 105
8.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 41 NORTH AMERICA TO BE LARGEST BIO-BASED LEATHER MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 106
TABLE 54 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (USD THOUSAND) 106
TABLE 55 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (USD THOUSAND) 107
TABLE 56 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 107
TABLE 57 BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 108
8.2 NORTH AMERICA 109
FIGURE 42 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SNAPSHOT 109
8.2.1 NORTH AMERICA BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE 110
TABLE 58 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2016–2019 (USD THOUSAND) 110
TABLE 59 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2020–2026 (USD THOUSAND) 110
TABLE 60 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 111
TABLE 61 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 111
8.2.2 NORTH AMERICA BIO-BASED LEATHER MARKET, BY END-USE INDUSTRY 111
TABLE 62 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD THOUSAND) 111
TABLE 63 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD THOUSAND) 112
TABLE 64 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 112
TABLE 65 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 112
8.2.3 NORTH AMERICA BIO-BASED LEATHER MARKET, BY COUNTRY 113
TABLE 66 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 113
TABLE 67 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 113
TABLE 68 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 113
TABLE 69 NORTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 114
8.2.3.1 US 114
8.2.3.1.1 Growth of footwear industry to drive market 114
TABLE 70 US: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 114
TABLE 71 US: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 114
TABLE 72 US: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 115
TABLE 73 US: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 115
8.2.3.2 Canada 115
8.2.3.2.1 Furniture and automotive industries boosting market growth 115
TABLE 74 CANADA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 116
TABLE 75 CANADA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 116
TABLE 76 CANADA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 116
TABLE 77 CANADA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 117
8.2.3.3 Mexico 117
8.2.3.3.1 Industrial investments to propel growth of market 117
TABLE 78 MEXICO: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 117
TABLE 79 MEXICO: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 117
TABLE 80 MEXICO: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 118
TABLE 81 MEXICO: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 118
8.3 APAC 119
FIGURE 43 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SNAPSHOT 119
8.3.1 APAC BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE 120
TABLE 82 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2016–2019 (USD THOUSAND) 120
TABLE 83 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2020–2026 (USD THOUSAND) 120
TABLE 84 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 121
TABLE 85 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 121
8.3.2 APAC BIO-BASED LEATHER MARKET, BY END-USE INDUSTRY 121
TABLE 86 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 121
TABLE 87 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 122
TABLE 88 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 122
TABLE 89 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 122
8.3.3 APAC BIO-BASED LEATHER MARKET, BY COUNTRY 123
TABLE 90 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 123
TABLE 91 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 123
TABLE 92 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 124
TABLE 93 APAC: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 124
8.3.3.1 China 124
8.3.3.1.1 Economic growth to significantly drive market 124
TABLE 94 CHINA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 125
TABLE 95 CHINA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 125
TABLE 96 CHINA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 125
TABLE 97 CHINA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 126
8.3.3.2 Indonesia 126
8.3.3.2.1 Demand from automotive sector to support market growth 126
TABLE 98 INDONESIA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD THOUSAND) 126
TABLE 99 INDONESIA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD THOUSAND) 127
TABLE 100 INDONESIA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 127
TABLE 101 INDONESIA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 127
8.3.3.3 Vietnam 128
8.3.3.3.1 Footwear industry to increase demand for bio-based leather 128
TABLE 102 VIETNAM: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD THOUSAND) 128
TABLE 103 VIETNAM: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD THOUSAND) 128
TABLE 104 VIETNAM: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 129
TABLE 105 VIETNAM: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 129
8.4 EUROPE 130
FIGURE 44 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SNAPSHOT 130
8.4.1 EUROPE BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE 131
TABLE 106 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2016–2019 (USD THOUSAND) 131
TABLE 107 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2020–2026 (USD THOUSAND) 131
TABLE 108 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 131
TABLE 109 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 132
8.4.2 EUROPE BIO-BASED LEATHER MARKET, BY END-USE INDUSTRY 132
TABLE 110 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 132
TABLE 111 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 132
TABLE 112 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 133
TABLE 113 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 133
8.4.3 EUROPE BIO-BASED LEATHER MARKET, BY COUNTRY 133
TABLE 114 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 133
TABLE 115 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 134
TABLE 116 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 134
TABLE 117 EUROPE: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 135
8.4.3.1 Germany 135
8.4.3.1.1 Rising government investments offering opportunities for market players 135
TABLE 118 GERMANY: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD THOUSAND) 135
TABLE 119 GERMANY: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD THOUSAND) 135
TABLE 120 GERMANY: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 136
TABLE 121 GERMANY: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 136
8.4.3.2 UK 136
8.4.3.2.1 Stringent environmental norms driving market 136
TABLE 122 UK: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 137
TABLE 123 UK: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 137
TABLE 124 UK: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 137
TABLE 125 UK: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 138
8.4.3.3 Italy 138
8.4.3.3.1 Growth in footwear end-use industry propelling market growth 138
TABLE 126 ITALY: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 138
TABLE 127 ITALY: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 138
TABLE 128 ITALY: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 139
TABLE 129 ITALY: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 139
8.4.3.4 Spain 139
8.4.3.4.1 Well-established footwear industry to augment demand for bio-based leather 139
TABLE 130 SPAIN: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 139
TABLE 131 SPAIN: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 140
TABLE 132 SPAIN: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 140
TABLE 133 SPAIN: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 140
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 141
8.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE 141
TABLE 134 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE, 2016–2019 (USD THOUSAND) 141
TABLE 135 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE, 2020–2026 (USD THOUSAND) 141
TABLE 136 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 142
TABLE 137 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 142
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA BIO-BASED LEATHER MARKET,
BY END-USE INDUSTRY 142
TABLE 138 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD THOUSAND) 142
TABLE 139 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD THOUSAND) 143
TABLE 140 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 143
TABLE 141 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 143
8.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA BIO-BASED LEATHER MARKET, BY REGION 144
TABLE 142 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD THOUSAND) 144
TABLE 143 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD THOUSAND) 144
TABLE 144 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 144
TABLE 145 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 145
8.5.3.1 Middle East 145
8.5.3.1.1 Purchasing power and evolving fashion trend driving market 145
TABLE 146 MIDDLE EAST: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD THOUSAND) 145
TABLE 147 MIDDLE EAST: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD THOUSAND) 145
TABLE 148 MIDDLE EAST: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 146
TABLE 149 MIDDLE EAST: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 146
8.5.3.2 Africa 146
8.5.3.2.1 Demand from automotive and garments & accessories industry to propel market growth 146
TABLE 150 AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 147
TABLE 151 AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 147
TABLE 152 AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 147
TABLE 153 AFRICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 148
8.6 SOUTH AMERICA 148
8.6.1 SOUTH AMERICA BIO-BASED LEATHER MARKET, BY SOURCE 148
TABLE 154 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2016–2019 (USD THOUSAND) 148
TABLE 155 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2020–2026 (USD THOUSAND) 148
TABLE 156 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 149
TABLE 157 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY SOURCE,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 149
8.6.2 SOUTH AMERICA BIO-BASED LEATHER MARKET, BY END-USE INDUSTRY 149
TABLE 158 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD THOUSAND) 149
TABLE 159 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD THOUSAND) 150
TABLE 160 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 150
TABLE 161 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 150
8.6.3 SOUTH AMERICA BIO-BASED LEATHER MARKET, BY COUNTRY 151
TABLE 162 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 151
TABLE 163 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 151
TABLE 164 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 151
TABLE 165 SOUTH AMERICA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 152
8.6.3.1 Brazil 152
8.6.3.1.1 Growing footwear and clothing industries to support market growth 152
TABLE 166 BRAZIL: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (USD THOUSAND) 152
TABLE 167 BRAZIL: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (USD THOUSAND) 152
TABLE 168 BRAZIL: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 153
TABLE 169 BRAZIL: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 153
8.6.3.2 Argentina 153
8.6.3.2.1 Increasing vehicle sales expected to drive market 153
TABLE 170 ARGENTINA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD THOUSAND) 154
TABLE 171 ARGENTINA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD THOUSAND) 154
TABLE 172 ARGENTINA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (THOUSAND SQ. METER) 154
TABLE 173 ARGENTINA: BIO-BASED LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (THOUSAND SQ. METER) 155

9 COMPETITIVE LANDSCAPE 156
9.1 INTRODUCTION 156
9.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 156
9.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY BIO-BASED LEATHER MARKET PLAYERS 156
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS 157
9.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS 157
FIGURE 45 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN BIO-BASED LEATHER MARKET, 2020 157
9.3.2 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2020 158
TABLE 174 BIO-BASED LEATHER MARKET: DEGREE OF COMPETITION 158
FIGURE 46 BIO-BASED LEATHER MARKET SHARE, BY COMPANY, 2020 159
9.3.2.1 Toray Industries Inc. 159
9.3.2.2 Ananas Anam Ltd. 159
9.3.2.3 ECCO Leather 159
9.3.2.4 Bolt Threads Inc. 160
9.3.2.5 Natural Fiber Welding, Inc. 160
9.3.3 REVENUE ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS, 2016-2020 160
FIGURE 47 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES FOR PAST FIVE YEARS 160
9.4 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 161
FIGURE 48 BIO-BASED LEATHER MARKET: COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 161
TABLE 175 BIO-BASED LEATHER MARKET: SOURCE FOOTPRINT 161
TABLE 176 BIO-BASED LEATHER MARKET: END-USE INDUSTRY FOOTPRINT 162
TABLE 177 BIO-BASED LEATHER MARKET: COMPANY REGION FOOTPRINT 162
9.5 START-UP/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT 163
9.5.1 RESPONSIVE COMPANIES 163
9.5.2 PROGRESSIVE COMPANIES 163
9.5.3 STARTING BLOCKS 163
FIGURE 49 START-UP/SMES EVALUATION QUADRANT FOR BIO-BASED LEATHER MARKET 164
9.6 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 165
9.6.1 NEW PRODUCT LAUNCHES 165
TABLE 178 BIO-BASED LEATHER MARKET: NEW PRODUCT LAUNCHES,
JANUARY 2019 TO DECEMBER 2020 165
9.6.2 DEALS 165
TABLE 179 BIO-BASED LEATHER MARKET: DEALS, JANUARY 2019 TO JULY 2021 165
9.6.3 OTHER DEVELOPMENTS 166
TABLE 180 BIO-BASED LEATHER MARKET: OTHER DEVELOPMENTS,
JANUARY 2019 TO DECEMBER 2020 166

10 COMPANY PROFILES 167
10.1 MAJOR PLAYERS 167
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments)*
10.1.1 TORAY INDUSTRIES INC. 167
TABLE 181 TORAY INDUSTRIES INC.: BUSINESS OVERVIEW 167
FIGURE 50 TORAY INDUSTRIES INC.: COMPANY SNAPSHOT 168
10.1.2 BOLT THREADS INC. 171
TABLE 182 BOLT THREADS INC.: BUSINESS OVERVIEW 171
10.1.3 ANANAS ANAM LTD. 173
TABLE 183 ANANAS ANAM LTD.: BUSINESS OVERVIEW 173
10.1.4 MODERN MEADOWS 174
TABLE 184 MODERN MEADOWS: BUSINESS OVERVIEW 174
10.1.5 NAT-2 175
TABLE 185 NAT-2: BUSINESS OVERVIEW 175
10.1.6 NATURAL FIBER WELDING INC. 176
TABLE 186 NATURAL FIBER WELDING, INC.: BUSINESS OVERVIEW 176
10.1.7 ULTRAFABRICS 177
TABLE 187 ULTRAFABRICS: BUSINESS OVERVIEW 177
10.1.8 MYCOWORKS 178
TABLE 188 MYCOWORKS: BUSINESS OVERVIEW 178
10.1.9 ECCO LEATHER 179
TABLE 189 ECCO LEATHER: BUSINESS OVERVIEW 179
10.1.10 VEGEA 180
TABLE 190 VEGEA: BUSINESS OVERVIEW 180
10.1.11 FRUITLEATHER ROTTERDAM 181
TABLE 191 FRUITLEATHER ROTTERDAM: BUSINESS OVERVIEW 181
10.1.12 TJEERD VEENHOVEN STUDIO 182
TABLE 192 TJEERD VEENHOVEN STUDIO: BUSINESS OVERVIEW 182
*Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments might not be captured in case of unlisted companies.

11 ADJACENT & RELATED MARKETS 183
11.1 INTRODUCTION 183
11.2 LIMITATION 183
11.3 SYNTHETIC LEATHER (ARTIFICIAL LEATHER) MARKET 183
11.3.1 MARKET DEFINITION 183
11.3.2 MARKET OVERVIEW 184
11.4 SYNTHETIC LEATHER (ARTIFICIAL LEATHER), BY REGION 184
TABLE 193 SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 
2016–2019 (MILLION SQ. METER) 184
TABLE 194 SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 
2020–2025 (MILLION SQ. METER) 184
TABLE 195 SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 185
TABLE 196 SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 185
11.4.1 NORTH AMERICA 185
11.4.1.1 By country 186
TABLE 197 NORTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2016–2019 (MILLION SQ. METER) 186
TABLE 198 NORTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2020–2025 (MILLION SQ. METER) 186
TABLE 199 NORTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2016–2019 (USD MILLION) 186
TABLE 200 NORTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2020–2025 (USD MILLION) 187
11.4.1.2 By end-use industry 187
TABLE 201 NORTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (MILLION SQ. METER) 187
TABLE 202 NORTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2025 (MILLION SQ. METER) 187
TABLE 203 NORTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 188
TABLE 204 NORTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2025 (USD MILLION) 188
11.4.2 APAC 188
11.4.2.1 By country 189
TABLE 205 APAC: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2019 (MILLION SQ. METER) 189
TABLE 206 APAC: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2025 (MILLION SQ. METER) 189
TABLE 207 APAC: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2016–2019 (USD MILLION) 190
TABLE 208 APAC: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2020–2025 (USD MILLION) 190
11.4.2.2 By end-use industry 191
TABLE 209 APAC: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 
2016–2019 (MILLION SQ. METER) 191
TABLE 210 APAC: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 
2020–2025 (MILLION SQ. METER) 191
TABLE 211 APAC: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 
2016–2019 (USD MILLION) 192
TABLE 212 APAC: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 
2020–2025 (USD MILLION) 192
11.4.3 EUROPE 192
11.4.3.1 By country 193
TABLE 213 EUROPE: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2016–2019 (MILLION SQ. METER) 193
TABLE 214 EUROPE: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2020–2025 (MILLION SQ. METER) 193
TABLE 215 EUROPE: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2016–2019 (USD MILLION) 194
TABLE 216 EUROPE: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2020–2025 (USD MILLION) 194
11.4.3.2 By end-use industry 195
TABLE 217 EUROPE: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 
2016–2019 (MILLION SQ. METER) 195
TABLE 218 EUROPE: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 
2020–2025 (MILLION SQ. METER) 195
TABLE 219 EUROPE: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 
2016–2019 (USD MILLION) 196
TABLE 220 EUROPE: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 
2020–2025 (USD MILLION) 196
11.4.4 MIDDLE EAST & AFRICA 196
11.4.4.1 By Region 196
TABLE 221 MIDDLE EAST & AFRICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (MILLION SQ. METER) 196
TABLE 222 MIDDLE EAST & AFRICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2025 (MILLION SQ. METER) 197
TABLE 223 MIDDLE EAST & AFRICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 197
TABLE 224 MIDDLE EAST & AFRICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 197
11.4.4.2 By end-use industry 198
TABLE 225 MIDDLE EAST & AFRICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (MILLION SQ. METER) 198
TABLE 226 MIDDLE EAST & AFRICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2025 (MILLION SQ. METER) 198
TABLE 227 MIDDLE EAST & AFRICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 199
TABLE 228 MIDDLE EAST & AFRICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2025 (USD MILLION) 199
11.4.5 SOUTH AMERICA 199
11.4.5.1 By country 200
TABLE 229 SOUTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2016–2019 (MILLION SQ. METER) 200
TABLE 230 SOUTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2020–2025 (MILLION SQ. METER) 200
TABLE 231 SOUTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2016–2019 (USD MILLION) 200
TABLE 232 SOUTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, BY COUNTRY, 
2020–2025 (USD MILLION) 201
11.4.5.2 By end-use industry 201
TABLE 233 SOUTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (MILLION SQ. METER) 201
TABLE 234 SOUTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2025 (MILLION SQ. METER) 201
TABLE 235 SOUTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 202
TABLE 236 SOUTH AMERICA: SYNTHETIC LEATHER MARKET SIZE, 
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2025 USD MILLION) 202
12 APPENDIX 203
12.1 DISCUSSION GUIDE 203
12.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS SUBSCRIPTION PORTAL 206
12.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 208
12.4 RELATED REPORTS 208
12.5 AUTHOR DETAILS 209

 

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