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サステナブルパッケージング市場 2023-2033年


Sustainable Packaging Market 2023-2033

サステナブルパッケージングで循環型経済を推進する 循環型経済の構築は、政府、ブランド、サプライヤー、そして一般の人々にとって不可欠な持続可能性の目標です。プラスチック廃棄物は埋立地に溢れ... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
IDTechEx
アイディーテックエックス
2023年3月27日 US$6,500
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240 英語

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サマリー

サステナブルパッケージングで循環型経済を推進する
循環型経済の構築は、政府、ブランド、サプライヤー、そして一般の人々にとって不可欠な持続可能性の目標です。プラスチック廃棄物は埋立地に溢れかえっているだけでなく、かなりの部分が不適切に管理され、環境中に流出しているのです。
 
プラスチック廃棄物汚染に対処するには、あらゆるセクターからのソリューションが必要ですが、特に重要な産業は、年間プラスチック生産量の約3分の1を使用するパッケージングセクターです。特に動きの速い消費財(FMCG)向けのパッケージングでは、大量の使い捨てプラスチックが使用され、すぐに自治体の廃棄物の流れにのってしまう。したがって、持続可能なパッケージングは、循環型社会を推進するために必要な重要な要素である。IDTechExの最新市場レポート「サステナブルパッケージング市場 2023-2033年」は、この分野を牽引するサステナブル素材、主要プレーヤー、技術動向を調査し、21種類の素材に区分したサステナブルパッケージング市場の予測を示しています。
 
出典:IDTechEx
 
機械的に再生されたプラスチック
プラスチックのメカニカルリサイクルは、パッケージング分野の持続可能性を推し進める上で非常に重要です。メカニカルリサイクルは、再生プラスチック、特にポリエチレンテレフタレート(PET)の主な供給源であり、現在FMCG企業が飲料ボトルや洗剤の容器などの製品に使用しているものです。メカニカルリサイクルは、化石由来のバージンポリマーのために石油をさらに採掘することを防ぐだけでなく、カーボンフットプリントの観点からも、プラスチックの使用済み製品に最適な選択肢です。
 
そのため、プラスチック包装のリサイクル率を高めるために、材料サプライヤーやリサイクル会社から包装メーカーや多国籍企業に至るまで、サプライチェーン全体で大きな市場活動が行われています。IDTechExは、2023年から2033年にかけて、包装用の持続可能なプラスチックの供給源はメカニカルリサイクルが主流になると予測しています。しかし、IDTechExの最新レポートが概説しているように、汚染、再生材料価格、ダウンサイクルなど、持続可能なプラスチック包装におけるメカニカルリサイクルされたプラスチックの使用を妨げる経済的・技術的な問題が大きく、多くのプレーヤーがその解決を目指している。
 
ケミカルリサイクルプラスチック
再生プラスチックの製造方法としては、従来のメカニカルリサイクルが主流でしたが、メカニカルリサイクルには問題があり、バージンプラスチックよりも材料特性が悪くなってしまうことがありました。このため、再生プラスチックが再び包装材として使用されないダウンサイクルの問題が発生します。しかし、ここでアドバンスト・リサイクルが登場します。溶剤抽出、熱分解、解重合など、熱化学反応を利用した高度なリサイクル手法の魅力は、使用済みのプラスチック廃棄物を「新しい」バージンプラスチックにすることで、ダウンサイクルの問題を回避できる点です。また、メカニカルリサイクルのもう一つの課題であるポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)などのポリオレフィンを含む混合プラスチックも処理できる可能性がある。
 
こうした理由から、素材メーカーやFMCG企業はケミカルリサイクルされたプラスチックに投資しており、その多くは持続可能なプラスチック包装に使われることになります。しかし、ケミカルリサイクルは魔法の弾丸ではなく、採用には経済的・環境的な障壁があり、このIDTechExのレポートではその点について解説しています。しかし、2030年までには、ケミカルリサイクルは持続可能なパッケージング市場にとって重要な貢献者に成長すると思われます。
 
バイオプラスチック、バイオベースマテリアル
しかし、毎年生産されるプラスチックが100%リサイクルされたとしても、消費量の増加に対応するためにはバージン原料が必要です。そこで、化石由来のプラスチックを代替できるのが、バイオプラスチック(生物由来の原料から合成されるプラスチック)です。バイオプラスチックは、バイオ由来の原料を使用しているため、化石由来のプラスチックに比べ、二酸化炭素排出量が少なく、持続可能な選択肢となります。
 
バイオベースのPETやPE、ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)、ナノセルロースなど、多くのバイオベースポリマーが、大手素材メーカーや新興企業によって、パッケージへの応用が検討されています。非木材の植物繊維や菌糸のような他のバイオベース材料も、循環型パッケージングソリューションとして注目されているようです。IDTechExの分析では、持続可能なパッケージングに取り組む95の新興企業が、40億米ドル以上の投資を受けている20種類以上のバイオベース材料を特定しました。このような市場の関心から、IDTechExは、バイオプラスチックが持続可能なパッケージングと脱炭素化への取り組みに一貫して貢献することになると予測しています。
 
市場分析およびIDTechExのサステナブルパッケージング市場予測
このIDTechExレポートには、持続可能なパッケージング市場について、材料、技術、プレーヤー、動向の観点から広範な市場分析が含まれています。さらに、化石由来ポリマー9種、バイオプラスチック8種、サステイナブルプラスチックの供給源3種で市場をセグメント化し、各セグメントの推進力と制約を考察しています。これらのセグメントを10年予測で外挿し、各セグメントの現在の使用状況、成長の可能性、主要プレーヤーを探っています。
 
本レポートの主な内容
  • PET、PE、PP、バイオプラスチックなど、持続可能なプラスチックパッケージングの10年市場予測。
  • 既存のパッケージングが抱える問題点、特にマルチマテリアルレイヤードパッケージングの課題。
  • 持続可能なパッケージングの市場促進要因(法律、ブランド、NGO、一般市民)と主要課題についての考察。
  • 機械的および化学的リサイクル方法の現状、課題、革新の概要。
  • 持続可能な包装を可能にする先端材料、技術、リサイクル手法の開発。
  • 主要なFMCG企業、パッケージングメーカー、材料サプライヤー、新興企業による持続可能なパッケージングへのパートナーシップと投資の評価。
  • 既存の合成ポリマー、新興のバイオベースポリマー、その他の新興バイオベース材料など、持続可能なパッケージングのための30以上の材料についての考察。
  • さまざまなバイオプラスチックやバイオベース材料に関するプレーヤーと技術準備レベルの分析。
  • 機械的再生プラスチック、化学的再生プラスチック、バイオプラスチックのパッケージングへの参入障壁と解決策の提案。
  • 新しい持続可能なパッケージング材料の性能と現状のベンチマーク。
  • リサイクル可能な設計を含む、持続可能性への代替アプローチに関する議論
  • サステイナブルパッケージングの分野で活動する95以上の新興企業の特定。
  • 食品包装、食品サービス、飲料、輸送・運送、家庭・ペットケア、パーソナルケア、化粧品の6つの主要分野における最近のサステナブルパッケージングのアプリケーションとプレーヤー。
 
レポート詳細
ヒストリカルデータ:2017年~2022年
予測期間:2023年~2043年
予測の単位:百万メートルトン
対象地域:全世界
対象となるセグメント:メカニカルリサイクルプラスチック(PET、HDPE、LDPE、PP、その他)、ケミカルリサイクルプラスチック(PET、HDPE、LDPE、PP、その他)、バイオプラスチック(PHA、バイオベースPE、バイオベースPET、PEF、TPS、PLA、PBT、その他バイオプラスチック)

 



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目次

1. エグゼクティブサマリー
1.1. 世界のプラスチック生産量増加におけるパッケージの役割
1.2. サステナブルパッケージングのマーケットドライバー
1.3. サステナブルパッケージング市場のセグメンテーション
1.4. パッケージにおけるポストコンシューマー再生プラスチックの利用機会
1.5. ポリマーバリューチェーンにおけるリサイクルの可能性
1.6. リサイクルのための補完的なアプローチ
1.7. 包装用メカニカルリサイクルの推進力と阻害要因
1.8. ケミカルリサイクルアプローチの概要
1.9. サステイナブルなパッケージング・プラスチックのベンチマーク -バージン・プラスチックとリサイクルされた石油系プラスチックの比較
1.10. サステイナブルパッケージングプラスチックのベンチマーク - 化石由来プラスチックとバイオプラスチックの比較
1.11. サステナブルパッケージングプラスチックのベンチマークに関する注意事項
1.12. サステナブルパッケージングのアプリケーションとプレイヤーのセグメント化
1.13. サステナブル・パッケージング・スタートアップの概要
1.14. サステナブルパッケージング市場予測
1.15. リサイクルPET: パッケージングに最適な持続可能なプラスチックです。
1.16. リサイクルHDPEとPP:需要は高まっているが、持続可能なパッケージングのための重要な障壁に直面している。
1.17. リサイクルLDPE:サステナブルパッケージングでの利用はほとんどない。
1.18. 持続可能なパッケージングのためのメカニカル・ケミカル・リサイクル・プラスチックの進化
1.19. IDTechExサステイナブルポリマーポートフォリオ
2. イントロダクション
2.1. 頭字語一覧
2.2. 循環型経済
2.3. 世界のプラスチック生産量増加におけるパッケージの役割
2.4. プラスチック包装材料
2.5. サステナブルパッケージとは?
2.6. パッケージの持続可能性に影響を与える要因
2.7. サステナブルパッケージング市場のセグメンテーション
3. 市場分析
3.1. マーケットドライバー
3.1.1. マーケットドライバープラスチック使用に対する政府の規制
3.1.2. マーケットドライバー:製品生産者、ブランド、小売業者
3.1.3. マーケットドライバー:製品生産者、ブランド、小売業者(2)
3.1.4. マーケットドライバー:NGO
3.1.5. マーケットドライバーパブリック
3.2. サステナブル・パッケージング・スタートアップの展望
3.2.1. 持続可能なプラスチック技術やパッケージングへの投資関心
3.2.2. サステナブル・パッケージング・スタートアップの概要
3.2.3. サステナブルパッケージングの新興企業(原産国別
3.2.4. 素材別サステナブルパッケージング新興企業
3.2.5. 最も投資額が多いサステナブルパッケージングのスタートアップ企業
3.2.6. サステナブルパッケージングのスタートアップ - 素材関連
3.2.7. サステナブル・パッケージング・スタートアップ - その他
3.3. サステナブルパッケージングが直面する障壁
3.3.1. 原油価格がプラスチック代替品の競争力に与える影響
3.3.2. ザ・グリーン・プレミアム
3.3.3. 原料価格の高騰
3.3.4. サステナブルパッケージングマテリアルの導入に影響を与えるその他の要因
4. 現職の包装資材
4.1. 包装資材の選定に影響を与える要因
4.2. 包装用プラスチック
4.3. 包装用紙・板紙
4.4. パッケージ用メタル
4.5. 包装用ガラス
4.6. 現存する包装材料の用途
4.7. マルチマテリアルレイヤードパッケージ
4.8. 多層包装用材料
4.9. 多素材積層パッケージのエンドオブライフ
4.10. 多素材積層パッケージのさらなる課題
4.11. 多素材積層パッケージのリサイクル
4.12. 多素材積層パッケージのより持続可能な代替案
5. 持続可能な包装材料
5.1. プラスチックリサイクルの紹介
5.1.1. リサイクルの4つのタイプ:プロセスの定義
5.1.2. 使用済みプラスチックを理解する
5.1.3. なぜプラスチックのリサイクル率が低いのか?
5.1.4. リサイクル回収方法と施設
5.1.5. シングルストリームリサイクルとマルチストリームリサイクル
5.1.6. ポリマーバリューチェーンにおけるリサイクルの可能性
5.1.7. 消費者使用後の再生プラスチックの世界生産量
5.1.8. パッケージにおけるポストコンシューマー再生プラスチックの利用機会
5.2. 包装用プラスチックのメカニカルリサイクル
5.2.1. プラスチックのメカニカルリサイクルの推進
5.2.2. メカニカル一次リサイクル
5.2.3. メカニカル2次リサイクル:回収・選別
5.2.4. 2次メカニカルリサイクル:除染
5.2.5. 二次メカニカルリサイクル:溶融・押出
5.2.6. ダウンサイジングの問題
5.2.7. ダウンサイクルの投稿者
5.2.8. 食品包装業界におけるリサイクルポリマー
5.2.9. メカニカル2次リサイクル向上のための取り組み
5.2.10. 見えないバーコードでプラスチックリサイクルを向上させる
5.2.11. NEXTLOOPP:食品用再生ポリプロピレン
5.2.12. ベリーグローバル:食品用リサイクルポリプロピレン
5.2.13. 包装用二次機械リサイクルの推進要因と阻害要因
5.2.14. メカニカルリサイクルプラスチックをパッケージングに提供する化学メーカー
5.2.15. 機械的にリサイクルされた包装用プラスチックを提供するリサイクル企業
5.2.16. メカニカルリサイクルプラスチックの生産を促進するためのパートナーシップ
5.2.17. メカニカルリサイクルプラスチックの商業的応用について
5.3. 包装用メカニカルリサイクル:主要プラスチック
5.3.1. キーポリマーをメカニカルにリサイクル
5.3.2. 包装用PETのメカニカルリサイクル
5.3.3. 包装用PEをメカニカルリサイクル
5.3.4. 包装用PPのメカニカルリサイクル
5.3.5. 包装用メカニカルリサイクルPS
5.4. 包装用プラスチックの高度なリサイクル
5.4.1. ポリマーバリューチェーンにおけるケミカルリサイクル
5.4.2. リサイクルのための補完的なアプローチ
5.4.3. マーケットドライバーケミカルリサイクル用
5.4.4. ケミカルリサイクルアプローチの概要
5.4.5. 溶解:技術概要
5.4.6. 溶解プラントの概要
5.4.7. 熱分解:技術概要
5.4.8. プラスチック廃棄物の熱分解 - プロセス図
5.4.9. 熱分解プロセスの比較
5.4.10. 熱分解時のコンタミネーション
5.4.11. 解重合:技術概要
5.4.12. PETの解重合
5.4.13. 酵素技術ケミカルリサイクル用
5.4.14. ガス化:技術概要
5.4.15. 循環型経済におけるガス化プロセスのスコープ
5.4.16. ケミカルリサイクルの輪を閉じる
5.4.17. ケミカルリサイクルの環境適合性
5.4.18. MSWの代替リサイクルルート
5.4.19. 混合プラスチックのケミカルリサイクルのためのパートナーシップ
5.4.20. PETとPSのケミカルリサイクルに関するパートナーシップ
5.4.21. 包装用ケミカルリサイクル
5.5. 包装用ケミカルリサイクルキープラスチック
5.5.1. ポリマー原料別の技術状況
5.5.2. 包装用PETのケミカルリサイクル
5.5.3. 包装用ケミカルリサイクルPE
5.5.4. ケミカルリサイクル パッケージ用PP
5.5.5. ケミカルリサイクル パッケージ用PS
5.6. 石油系プラスチックに代わる包装用プラスチック
5.6.1. パッケージ用バイオプラスチック:概要
5.6.2. バイオベースポリマー合成
5.6.3. 天然由来のバイオベースポリマー
5.6.4. その他のバイオベース素材
5.7. 包装用古紙
5.7.1. 再生紙を使用したサステナブルなパッケージ
5.7.2. 再生紙パッケージの革新
6. 包装用カーボンキャプチャー由来材料
6.1. 炭素の回収・利用・貯蔵(CCUS)とは?
6.2. 持続可能なパッケージングのためのCO₂活用
6.3. CO2由来直鎖状ポリカーボネート
6.4. CO2由来化学物質前駆体
6.5. CO₂由来化学品の最終製品別プレーヤー
6.6. CO2由来のPHBを包装用に:ニューライトテクノロジーズ
6.7. CO2由来のパッケージ用PETとPE:ランザテック
7. サステナブルパッケージングへの他のアプローチ
7.1. リサイクル性を考慮したデザイン
7.2. リユースパッケージ&リターンプログラム
7.3. 包装材使用量の削減
7.4. サステナビリティを向上させる添加剤とコーティング
8. パッケージングにおけるサステナブルマテリアルの応用
8.1. 概要
8.1.1. サステナブルパッケージングのアプリケーションのセグメント化
8.2. サステイナブルな食品包装
8.2.1. サステナブル・フード・パッケージングで活躍するプレイヤー
8.2.2. 商業用サステナブル食品パッケージの例
8.3. サステナブルなフードウェアとフードサービス製品
8.3.1. サステナブルなフードウェアやフードサービス製品に積極的なプレーヤーたち
8.3.2. 業務用サステナブルフードウェア、フードサービス製品の例
8.4. サステイナブルな飲料用パッケージ
8.4.1. サステイナブルな飲料用パッケージで活躍するプレイヤー
8.4.2. 商業用サステナブル飲料パッケージの例
8.5. 出荷・輸送のための持続可能なパッケージ
8.5.1. 輸送用パッケージのサステイナブル化に積極的に取り組んでいるプレーヤー
8.5.2. 輸送用パッケージのサステイナブル化に積極的に取り組んでいるプレーヤー:アプリケーション別に分割
8.5.3. 海運・輸送用途の商業用サステナブルパッケージの例
8.6. ホームケア製品、ペットケア製品のサステナブルパッケージ
8.6.1. ホームケア製品およびペットケア製品のサステナブルパッケージングに積極的に取り組むプレーヤー
8.6.2. ホームケア製品、ペットケア製品のサステナブルパッケージの商品化例
8.7. パーソナルケアとコスメティックスのためのサステナブルパッケージング
8.7.1. 持続可能なパーソナルケアおよび化粧品パッケージングに積極的なプレーヤー
8.7.2. パーソナルケアと化粧品のための商業的な持続可能なパッケージの例
9. サステナブルパッケージング予測
9.1. 予測の方法と範囲
9.2. サステナブルパッケージング市場予測
9.3. サステナブルパッケージの素材別予測
9.4. リサイクルPET: パッケージングに最適な持続可能なプラスチックです。
9.5. リサイクルHDPEとPP:需要は高まっているが、持続可能なパッケージングのための重要な障壁に直面している。
9.6. リサイクルLDPE:サステナブルパッケージングでの利用はほとんどない。
9.7. サステナブルパッケージング向けバイオプラスチックの市場予測
9.8. サステナブルパッケージング市場予測プロセスごとに区分け
9.9. 持続可能なパッケージングのためのメカニカル・ケミカル・リサイクル・プラスチックの進化
10. 会社概要
10.1. アペール
10.2. アバンチューム
10.3. バイオマー
10.4. ブルーファ
10.5. ボレアリス
10.6. ダニマーサイエンティフィック
10.7. エコマン
10.8. エコベーティブ
10.9. フットプリント
10.10. ヘリアンポリマーズ
10.11. カネカ
10.12. ランサテック
10.13. リセラ
10.14. ニューライトテクノロジーズ
10.15. ノバモン
10.16. オリジン素材
10.17. ポリフェルムカナダ
10.18. RWDCインダストリーズ
10.19. テンパーパック
10.20. ティップア
10.21. トータルエナジーズ コルビオン PLA
10.22. ワイドマンファイバーテクノロジー
10.23. ズーム
11. APPENDIX
11.1. サステナブルパッケージング予測
11.2. サステナブルパッケージング予測 -プロセスごとに区分け
11.3. サステナブルパッケージング向けバイオプラスチックの市場予測

 

 

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Summary

この調査レポートは、この分野を牽引するサステナブル素材、主要プレーヤー、技術動向を調査し、21種類の素材に区分したサステナブルパッケージング市場の予測を示しています。
 
主な掲載内容(目次より抜粋)
  • 市場分析
  • 現職の包装資材
  • 持続可能な包装材料
  • 包装用カーボンキャプチャ派生材料
  • サステナブルパッケージングへの他のアプローチ
  • パッケージングにおけるサステナブルマテリアルの応用
  • サステナブルパッケージング予測
  • 会社概要
 
Advancing the circular economy with sustainable packaging
Creating a circular economy is an essential sustainability target for governments, brands, suppliers, and the public. A key driver is the risks that plastic consumption, which is expected to double globally by 2050, poses to the environment; not only is plastic waste overflowing in landfills, but a significant portion is mismanaged and leaks into the environment.
 
Addressing plastic waste pollution requires solutions from every sector, but an especially important industry is the packaging sector, which utilizes about one-third of annual plastics production. Packaging, especially for fast-moving consumer goods (FMCG), utilizes significant amounts of single-use plastics that quickly end up in the municipal waste stream. Therefore, sustainable packaging is a critical component needed to advance circularity. IDTechEx's latest market report, Sustainable Packaging Market 2023-2033, explores the sustainable materials, leading players, and technology trends driving the field and presents a forecast for the sustainable packaging market segmented into 21 different materials.
 
Source: IDTechEx
 
Mechanically recycled plastics
Mechanical recycling of plastics will be critical to pushing sustainability in the packaging sector forward. Mechanical recycling is the main source of recycled plastics, especially polyethylene terephthalate (PET), currently used by FMCG companies in products like beverage bottles and detergent containers. Not only does mechanical recycling prevent the further extraction of petroleum for virgin fossil-based polymers, but it is also the best end-of-life option for plastics in terms of carbon footprint.
 
As such, there is major market activity across the supply chain - from materials suppliers and recycling companies to packaging manufacturers and multinationals - to increase the recycled content of plastic packaging. IDTechEx predicts mechanical recycling will be the dominant source of sustainable plastics for packaging from 2023 to 2033. But as the latest IDTechEx report outlines, there are significant economic and technical problems preventing mechanically recycled plastics' usage in sustainable plastic packaging, such as contamination, recycled material prices, downcycling, and more, which many players are looking to address.
 
Chemically recycled plastics
Conventional mechanical recycling methods are the primary choice for producing recycled plastic, but given inherent issues in these methods, mechanically recycled plastics can have worse material properties than their virgin equivalents. This creates the problem of downcycling, which keeps recycled plastics from being used again in packaging; however, this is where advanced recycling enters the picture. The allure of advanced recycling methods, like solvent extraction, pyrolysis, and depolymerization, is that they use thermochemical reactions to allow used plastic waste to be made into "new" virgin plastic, circumventing the issue of downcycling. There is also potential for processing mixed plastics, including polyolefins like polyethylene (PE) and polypropylene (PP), another issue facing mechanical recycling.
 
For these reasons, materials suppliers and FMCG companies are investing in chemically recycled plastics, many of which will end up in sustainable plastic packaging. However, chemical recycling is not a magic bullet and faces economic and environmental barriers to adoption, which are explored in this IDTechEx report. Still, by 2030, chemical recycling will grow to become an important contributor to the sustainable packaging market.
 
Bioplastics and biobased materials
Yet, even if all the plastic produced every year was 100% recycled, there would still be a need for virgin feedstock to meet growing consumption. Bioplastics - plastics which are synthesized from biobased feedstocks - can replace incumbent fossil-based plastics here. Given their biobased origin, these plastics are a lower carbon footprint and sustainable option to incumbent fossil-based plastics.
 
Many biobased polymers, including biobased PET and PE, polyhydroxyalkanoates (PHAs), nanocellulose, and many others, are being explored by major materials players and start-ups for application in packaging. Other biobased materials, like non-wood plant fibers and mycelium, are seeing increasing attention for circular packaging solutions as well. IDTechEx's analysis of 95 start-ups operating in sustainable packaging identified over twenty different biobased materials with over US$4 billion in investment. With such market interest, IDTechEx forecasts that bioplastics will be a consistent contributor to sustainable packaging and decarbonization efforts.
 
Market analysis and IDTechEx sustainable packaging market forecast
Included in this IDTechEx report is extensive market analysis on the sustainable packaging market, from a materials, technology, players, and trends point-of-view. Additionally, the report segments the market by nine fossil-based polymers, eight bioplastics, and three sources of sustainable plastics, looking at the drivers and constraints of each segment. These segments are extrapolated in the 10-year forecast to explore each segments' current usage, potential for growth, and key players.
 
Key aspects of this report:
  • 10-year market forecasts for sustainable plastics packaging, including PET, PE, PP, and bioplastics.
  • Pain points presented by incumbent packaging, especially challenges with multi-material layered packaging.
  • Discussion of market drivers (legislation, brands, NGOs, the public) and key challenges for sustainable packaging.
  • Overview of status, challenges, and innovations for mechanical and chemical recycling methods.
  • Developments in advanced materials, technologies, and recycling methods enabling sustainable packaging.
  • Assessment of partnerships and investments in sustainable packaging by key FMCG companies, packaging manufacturers, material suppliers, and start-ups.
  • Discussion of over thirty materials for sustainable packaging, including established synthetic polymers, emerging biobased polymers, and other emerging biobased materials.
  • Analysis of players and technology readiness level for different bioplastics and biobased materials.
  • Barriers to entry and proposed solutions for mechanically recycled plastics, chemically recycled plastics, and bioplastics in packaging.
  • Benchmarking of emerging sustainable packaging materials by performance and current status.
  • Discussion of alternative approaches to sustainability, including design for recyclability.
  • Identification of over 95 start-ups operating in sustainable packaging.
  • Recent sustainable packaging applications and players in six main areas: food packaging, food service, beverages, shipping and transport, home and pet care, personal care and cosmetics.
 
Report Metrics Details
Historic Data 2017 - 2022
Forecast Period 2023 - 2033
Forecast Units Millions metric tonnes
Regions Covered Worldwide
Segments Covered Mechanically recycled plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, other), chemically recycled plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, other), bioplastics (PHA, biobased PE, biobased PET, PEF, TPS, PLA, PBT, other bioplastics)

 



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Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1. Packaging's role in increasing global plastics production
1.2. Market drivers for sustainable packaging
1.3. Sustainable packaging market segmentation
1.4. Opportunity for post-consumer recycled plastics in packaging
1.5. Opportunities for recycling in the polymer value chain
1.6. Complementary approaches for recycling
1.7. Drivers and restraints of mechanical recycling for packaging
1.8. Summary of chemical recycling approaches
1.9. Benchmarking of sustainable packaging plastics - virgin vs recycled petroleum plastics
1.10. Benchmarking of sustainable packaging plastics - fossil-derived plastics vs bioplastics
1.11. Notes on benchmarking of sustainable packaging plastics
1.12. Segmentation of sustainable packaging applications and players
1.13. Sustainable packaging start-up overview
1.14. Sustainable packaging market forecast
1.15. Recycled PET: the dominant sustainable plastic for packaging
1.16. Recycled HDPE and PP: growing in demand but facing key barriers for sustainable packaging
1.17. Recycled LDPE: little to no utilization in sustainable packaging
1.18. Evolution of mechanically and chemically recycled plastics for sustainable packaging
1.19. IDTechEx sustainable polymers portfolio
2. INTRODUCTION
2.1. List of acronyms
2.2. The circular economy
2.3. Packaging's role in increasing global plastics production
2.4. Plastic packaging materials
2.5. What is sustainable packaging?
2.6. Factors affecting packaging sustainability
2.7. Sustainable packaging market segmentation
3. MARKET ANALYSIS
3.1. Market drivers
3.1.1. Market drivers: government regulation on plastic use
3.1.2. Market drivers: Product producers, brands & retailers
3.1.3. Market drivers: Product producers, brands & retailers (2)
3.1.4. Market drivers: NGOs
3.1.5. Market drivers: Public
3.2. Sustainable packaging start-ups landscape
3.2.1. Investment interest in sustainable plastics technologies and packaging
3.2.2. Sustainable packaging start-up overview
3.2.3. Sustainable packaging start-ups by country of origin
3.2.4. Sustainable packaging start-ups by material
3.2.5. Sustainable packaging start-ups with the most investment
3.2.6. Sustainable packaging start-ups - materials related
3.2.7. Sustainable packaging start-ups - other
3.3. Barriers facing sustainable packaging
3.3.1. Impact of oil price on the competitiveness of plastic alternatives
3.3.2. The Green Premium
3.3.3. Rising feedstock prices
3.3.4. Other factors impacting the uptake of sustainable packaging materials
4. INCUMBENT PACKAGING MATERIALS
4.1. Factors affecting packaging material selection
4.2. Plastics for packaging
4.3. Paper and paperboard for packaging
4.4. Metals for packaging
4.5. Glass for packaging
4.6. Applications of incumbent packaging materials
4.7. Multi-material layered packaging
4.8. Materials for multi-layered packaging
4.9. End-of life for multi-material layered packaging
4.10. Further issues affecting multi-material layered packaging
4.11. Recycling of multi-material layered packaging
4.12. More sustainable alternatives to multi-material layered packaging
5. SUSTAINABLE PACKAGING MATERIALS
5.1. Introduction to plastics recycling
5.1.1. The four types of recycling: Process definitions
5.1.2. Understanding end-of-life plastics
5.1.3. Why are plastic recycling rates so low?
5.1.4. Recycling collection methods and facilities
5.1.5. Single vs multiple stream recycling
5.1.6. Opportunities for recycling in the polymer value chain
5.1.7. Global production of post-consumer recycled plastics
5.1.8. Opportunity for post-consumer recycled plastics in packaging
5.2. Mechanical recycling of plastics for packaging
5.2.1. Prominence of mechanical recycling for plastics
5.2.2. Primary mechanical recycling
5.2.3. Secondary mechanical recycling: collection and sorting
5.2.4. Secondary mechanical recycling: decontamination
5.2.5. Secondary mechanical recycling: melt and extrusion
5.2.6. The problem of downcycling
5.2.7. Contributors to downcycling
5.2.8. Recycled polymers in the food packaging industry
5.2.9. Approaches to improve secondary mechanical recycling
5.2.10. Invisible barcodes to improve plastic recycling
5.2.11. NEXTLOOPP: recycled food-grade polypropylene
5.2.12. Berry Global: recycled food-grade polypropylene
5.2.13. Drivers and restraints of secondary mechanical recycling for packaging
5.2.14. Chemical companies offering mechanically-recycled plastics for packaging
5.2.15. Recycling companies offering mechanically-recycled plastics for packaging
5.2.16. Partnerships to advance mechanically-recycled plastic production
5.2.17. Commercial applications of mechanically-recycled plastics
5.3. Mechanical recycling for packaging: key plastics
5.3.1. Mechanically recycling key polymer types
5.3.2. Mechanical recycling PET for packaging
5.3.3. Mechanical recycling PE for packaging
5.3.4. Mechanical recycling PP for packaging
5.3.5. Mechanical recycling PS for packaging
5.4. Advanced recycling of plastics for packaging
5.4.1. Chemical recycling in the polymer value chain
5.4.2. Complementary approaches for recycling
5.4.3. Market drivers for chemical recycling
5.4.4. Summary of chemical recycling approaches
5.4.5. Dissolution: technology overview
5.4.6. Dissolution plant overview
5.4.7. Pyrolysis: technology overview
5.4.8. Pyrolysis of plastic waste - process diagram
5.4.9. Comparison of pyrolysis processes
5.4.10. Contamination in pyrolysis
5.4.11. Depolymerisation: technology overview
5.4.12. Depolymerisation of PET
5.4.13. Enzyme technology for chemical recycling
5.4.14. Gasification: technology overview
5.4.15. Scope for gasification processes in a circular economy
5.4.16. Closing the loop on chemical recycling
5.4.17. Environmental viability of chemical recycling
5.4.18. Alternative recycling routes for MSW
5.4.19. Partnerships for chemically recycling mixed plastics
5.4.20. Partnerships for chemically recycling PET and PS
5.4.21. Chemical recycling for packaging
5.5. Chemical recycling for packaging: key plastics
5.5.1. Technology status by polymer feedstock
5.5.2. Chemical recycling PET for packaging
5.5.3. Chemical recycling PE for packaging
5.5.4. Chemical recycling PP for packaging
5.5.5. Chemical recycling PS for packaging
5.6. Alternatives to petroleum-based plastics for packaging
5.6.1. Bioplastics for packaging: overview
5.6.2. Synthetic biobased polymers
5.6.3. Naturally occurring biobased polymers
5.6.4. Other biobased materials
5.7. Recycled paper for packaging
5.7.1. Recycled paper for sustainable packaging
5.7.2. Innovations for recycled paper packaging
6. CARBON CAPTURE DERIVED MATERIALS FOR PACKAGING
6.1. What is Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)?
6.2. CO₂ utilization for sustainable packaging
6.3. CO2-derived linear-chain polycarbonates
6.4. CO2-derived chemical precursors
6.5. Players in CO₂-derived chemicals by end-product
6.6. CO2-derived PHB for packaging: Newlight Technologies
6.7. CO2-derived PET and PE for packaging: LanzaTech
7. OTHER APPROACHES TO SUSTAINABLE PACKAGING
7.1. Design for recyclability
7.2. Reusable packaging & return programs
7.3. Reduction of packaging material use
7.4. Additives and coatings that improve sustainability
8. APPLICATIONS OF SUSTAINABLE MATERIALS IN PACKAGING
8.1. Overview
8.1.1. Segmentation of sustainable packaging applications
8.2. Sustainable food packaging
8.2.1. Players active in sustainable food packaging
8.2.2. Examples of commercial sustainable food packaging
8.3. Sustainable foodware and food service products
8.3.1. Players active in sustainable foodware and food service products
8.3.2. Examples of commercial sustainable foodware and food service products
8.4. Sustainable beverage packaging
8.4.1. Players active in sustainable beverage packaging
8.4.2. Examples of commercial sustainable beverage packaging
8.5. Sustainable packaging for shipping and transport
8.5.1. Players active in sustainable packaging for shipping and transport
8.5.2. Players active in sustainable packaging for shipping and transport: split by application
8.5.3. Examples of commercial sustainable packaging for shipping and transport applications
8.6. Sustainable packaging for home and pet care products
8.6.1. Players active in sustainable packaging for home and pet care products
8.6.2. Examples of commercial sustainable packaging for home and pet care products
8.7. Sustainable packaging for personal care and cosmetics
8.7.1. Players active in sustainable personal care and cosmetics packaging
8.7.2. Examples of commercial sustainable packaging for personal care and cosmetics
9. SUSTAINABLE PACKAGING FORECASTS
9.1. Forecast methodology and scope
9.2. Sustainable packaging market forecast
9.3. Sustainable packaging forecast segmented by material
9.4. Recycled PET: the dominant sustainable plastic for packaging
9.5. Recycled HDPE and PP: growing in demand but facing key barriers for sustainable packaging
9.6. Recycled LDPE: little to no utilization in sustainable packaging
9.7. Bioplastics for sustainable packaging market forecast
9.8. Sustainable packaging market forecast segmented by process
9.9. Evolution of mechanically and chemically recycled plastics for sustainable packaging
10. COMPANY PROFILES
10.1. Apeel
10.2. Avantium
10.3. Biomer
10.4. Bluepha
10.5. Borealis
10.6. Danimer Scientific
10.7. Ecomann
10.8. Ecovative
10.9. Footprint
10.10. Helian Polymers
10.11. Kaneka
10.12. LanzaTech
10.13. Licella
10.14. Newlight Technologies
10.15. Novamont
10.16. Origin Materials
10.17. Polyferm Canada
10.18. RWDC Industries
10.19. TemperPack
10.20. TIPA
10.21. TotalEnergies Corbion PLA
10.22. Weidmann Fiber Technology
10.23. Zume
11. APPENDIX
11.1. Sustainable packaging forecast
11.2. Sustainable packaging forecast - segmented by process
11.3. Bioplastics for sustainable packaging market forecast

 

 

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