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インドのコーヒーショップ/カフェ市場:所有者別(チェーン店、単独店)、サービス別(店内、テイクアウト)、提供商品別(コーヒー、紅茶、軽食、その他)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F

インドのコーヒーショップ/カフェ市場:所有者別(チェーン店、単独店)、サービス別(店内、テイクアウト)、提供商品別(コーヒー、紅茶、軽食、その他)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F


India Coffee Shops/Cafes Market By Ownership (Chained Outlets, Standalone Outlets), By Services (In-Dine, Takeaway), By Product Offering (Coffee, Tea, Snacks, Others), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2020-2030F

インドのコーヒーショップ/カフェ市場は、2024年に3億4,589万米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は12.78%で、2030年には5億2,308万米ドルに達すると予測されている。インドのコーヒーショップ/カフェ市... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年2月17日 US$3,500
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PDF:2営業日程度 82 英語

 

サマリー

インドのコーヒーショップ/カフェ市場は、2024年に3億4,589万米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は12.78%で、2030年には5億2,308万米ドルに達すると予測されている。インドのコーヒーショップ/カフェ市場は、主に可処分所得の増加、都市化、消費者のライフスタイルの進化などの要因によって牽引されている。特に若者を中心とした中間層の増加により、社会的なライフスタイルの選択肢としてカフェ文化を採用する傾向が強まっている。国際的なブランドやユニークなカフェ体験への憧れから、スペシャルティコーヒーやプレミアムコーヒーの需要が急増している。また、デジタル・プラットフォームの急速な成長により、コーヒーショップはデリバリー・サービスを通じてリーチを広げることができるようになった。消費者が高品質の飲料とWi-Fi接続のある快適な空間を求めるため、カフェで仕事や勉強をする傾向も寄与している。
主な市場牽引要因
地域全体でのコーヒー消費の拡大
インド全土におけるコーヒー消費の拡大は、コーヒーショップ・カフェ市場の主要な牽引役である。その一環として、IBEFによると、インドにおけるコーヒー消費量は2012年の8万4,000トンから2023年には9万1,000トンに増加している。インドでは伝統的に紅茶が好まれる飲料であったが、コーヒーの消費量はいくつかの要因によって着実に増加している。消費者の嗜好に大きな変化が起きており、特にミレニアル世代やZ世代といった若い世代がコーヒー文化を受け入れている。これらの年齢層は、プレミアムで国際的なコーヒー体験をますます求めるようになっており、その結果、スペシャルティコーヒーショップや、スターバックス、カフェ・コーヒー・デイ、バリスタといった世界的なカフェチェーンが成長している。
都市化が重要な役割を果たしている。都市は、可処分所得を持つ中間層の増加の拠点となっているからだ。コーヒーショップは、仕事、会議、レジャーのための現代的な空間を提供する社交の場と見なされるようになっている。また、コーヒーの消費はライフスタイルやステータスと結びつくようになり、消費者は高級なコーヒーや職人技が光るコーヒーに高いお金を払うようになった。これに伴い、デジタルメディアや旅行を通じて国際的なコーヒー文化に触れることで、多様なコーヒーブレンド、質の高い淹れ方、個性的な体験への欲求が育まれている。また、モバイルアプリによるコーヒー配達の増加傾向も、スペシャルティコーヒーへのアクセスをより便利にしており、需要を促進している。その結果、コーヒーの消費量は地域全体で増加し続けており、市場の成長をさらに後押ししている。
コーヒーチェーンの拡大
コーヒーチェーンの拡大はインドのコーヒーショップ/カフェ市場の主要な牽引役である。過去10年間、コーヒーとカフェ文化に対する需要の高まりに乗じて、世界的なコーヒーチェーンも地域的なコーヒーチェーンもインドで急成長を遂げた。スターバックス、ダンキン・コーヒー、コスタ・コーヒーといった国際的なブランドは、主要都市中心部で確固たる地位を築き、カフェ・コーヒー・デイやバリスタといった国産チェーンは、ティア2やティア3の都市で大きく拡大している。その一環として、2024年5月現在、デビヤニ・インターナショナル・リミテッド(DIL)は第4四半期にコスタ・コーヒーをインド全土に拡大し、英国を拠点とするコーヒー会社の通年の店舗数と売上高の大幅な伸びをもたらした。DILはコスタ・コーヒーを25店舗(前年は67店舗)新規開店し、合計179店舗となり、2005年にコスタ・コーヒーチェーンのインドにおける公式ライセンシーとなって以来、四半期・年間を通じて最大の店舗数となった。
このような拡大は、可処分所得の増加、消費者のライフスタイルの変化、社交的で憧れを抱かせる飲料としてのコーヒーの人気の高まりなど、さまざまな要因に支えられている。コーヒーチェーンは、スペシャルティブレンドからユニークなドリンクまで、様々なコーヒーの選択肢を消費者に紹介することに成功し、多様な顧客層を惹きつけている。安定した高品質のコーヒーと快適でモダンな雰囲気を提供することで、社交の場、仕事の場、くつろぎの場として利用されている。また、これらのチェーンは、地域特有の味を導入したり、インド人の嗜好に合うようにメニューをカスタマイズしたりすることで、地域の嗜好に適応している。デリバリー・サービス、ロイヤリティ・プログラム、オンライン・オーダーは、その勢いをさらに加速させている。このように、コーヒーチェーン店の急増はインドのカフェ事情を変化させ、コーヒーをより身近で文化的なものにし、同分野の成長を後押ししている。
地域全体の急速な都市化
インドの急速な都市化は、コーヒーショップ/カフェ市場の主要な原動力である。都市が拡大し、農村部の人口がより良い雇用機会を求めて都市部に移住するにつれて、ライフスタイルの選択、特に飲料の消費や社交の方法に顕著な変化が見られる。その一環として、世界銀行グループによると、インドはますます都市化が進んでいる。2036年までに、インドの町や都市には2011年の31%から40%にあたる6億人が住むようになり、GDPの70%以上を都市部が占めるようになる。デリー、ムンバイ、ベンガルール、ハイデラバードのような都市の中心部には、可処分所得が増加した中産階級の消費者が流入しており、これがコーヒーやカフェ体験に対する需要の高まりにつながっている。
消費者は、単に飲み物を飲むだけでなく、リラックスしたり、仕事をしたり、他の人と会ったりするための快適な環境を提供するスペースを求めているため、都市部はコーヒーショップが繁栄するための理想的な環境を提供している。カフェの需要は、多忙な都市部のライフスタイルによってさらに高まり、多忙なスケジュールの中で、手早く、しかも楽しいコーヒーブレイクを求める人が増えている。コーヒーショップは、高品質の飲み物だけでなく、Wi-Fi、居心地の良い雰囲気、ネットワーク作り、勉強、あるいは単にくつろぐための場所を提供している。都市部ではコーヒーが日常生活の一部となりつつあり、コーヒーショップの数は急速に増えている。また、都市部ではショッピングモールやショッピングセンター、ビジネス街などが増えており、こうした場所でのコーヒーショップの存在は不可欠となっている。
主な市場課題
厳格な政府規範
特にインドでは、厳格な政府規範がコーヒーショップにとって大きな課題となっている。食品安全、衛生基準、労働法、環境規制を取り巻く規制環境は複雑で厳しい。コーヒーショップは、適切な衛生状態の維持、原材料の安全な保管、現地の食品規制の遵守など、衛生と安全に関するガイドラインを遵守しなければならない。
また、労働時間、従業員の福利厚生、賃金規定などの労働法も厳守しなければならず、運営コストや管理業務が増加する可能性がある。小規模なコーヒーショップの場合、経営資源が限られているため、これらの規制を遵守し続けることは特に難しいかもしれない。また、廃棄物管理や省エネルギーなど、持続可能な事業慣行の導入が求められるようになっているため、環境規制も課題となる。環境に配慮したパッケージの使用など、持続可能性を求める政府の動きは、コーヒーショップに革新を求め、その期待に応えるよう圧力をかけている。また、税務コンプライアンスやGST(物品サービス税)に関する政策の変化は、価格戦略や収益性に影響を与える可能性がある。このような厳しい規範に対応するためには、多大な時間、労力、資金が必要となり、特に新しいコーヒーショップや小規模のコーヒーショップにとっては、成長の障壁となる可能性がある。
サプライチェーンの問題
サプライチェーンの問題は、コーヒーショップにとって重要な課題であり、コストと経営効率の両方に影響する。主要原料であるコーヒー豆は、気候変動、コーヒー生産地域の政情不安、輸送の途絶などの要因に影響され、世界的な市場変動の影響を受ける。こうした問題は、予測不可能な価格上昇や品不足を引き起こし、コーヒーショップが安定した商品提供を維持することを困難にする。また、ミルク、砂糖、シロップなど、コーヒー豆に欠かせない他の原材料も、サプライチェー ンの混乱によって影響を受ける可能性があり、特にこれらの原材料の需要が現地での生産量を上回っ たり、物流の問題で出荷が遅れたりした場合に影響を受ける。特定のサプライヤーや国際的な輸入品に依存しているコーヒーショップにとって、サプライチェー ンの遅れはサービスの中断や顧客の不満につながる可能性がある。
カップ、蓋、ストローなどの包装資材も、グローバルなサプライチェーンの混乱により供給不足に直面する可能性があり、オペレーションをさらに複雑にする。燃料価格の変動や物流のボトルネックによる輸送コストの増加も、コーヒーショップの全体的なコスト構造に影響を与える可能性がある。こうした課題に対処しながら、高品質の原材料を安定的に供給し続ける必要があるため、コーヒーショップは代替調達戦略を立て、在庫を慎重に計画し、信頼できるサプライヤーと強固な関係を築いて混乱を最小限に抑える必要がある。
主要市場動向
地域全体の労働人口の増加
インド全土における労働人口の増加は、コーヒーショップのトレンドに大きな影響を与え、成長と変革を促している。その一環として、最近の調査によると、2024年9月現在、インドの労働年齢人口は1971年以来拡大し続けており、次回の国勢調査では64.4%に達すると予想されている。特に都市部では、自宅やオフィスの外で仕事やミーティングをする快適なスペースを求める専門家が増えており、コーヒーショップは人気の "第3のスペース "になっている。このような場所では、上質な飲み物だけでなく、Wi-Fi、快適な座席、電源コンセントが完備され、仕事に適した環境が提供されている。
リモートワークやフレックスタイム制が一般的になるにつれ、コーヒーショップはフリーランサーや起業家、リモートワーカーにとって、クライアントとの打ち合わせや共同作業、ソロワークのための理想的な場所となっている。より静かな空間、長い営業時間、デジタル決済オプションへの簡単なアクセスなど、「仕事に適した」アメニティへの需要は高まっている。また、コーヒーショップもこのような労働人口のニーズに応えるべく、サービスの内容を調整している。営業時間の延長、便利な持ち帰りオプション、多忙なライフスタイルに対応したプレミアムブレンドコーヒーなどが、ますます優先されるようになっている。コーヒーショップの中には、店内にコワーキングスペースを設け、デスクや個室をレンタルできるところもある。この傾向は、コーヒーショップが生産性、ネットワーキング、社交の場として、働く人々に欠かせないハブとしての役割を進化させていることを反映している。
環境に配慮した取り組みへの注目の高まり
コーヒーショップ業界では、環境に配慮したサービスへの注目が高まっている。消費者の環境意識が高まるにつれ、コーヒーショップは環境フットプリントを減らすために持続可能な慣行を採用している。大きな変化のひとつは、使い捨てプラスチックに代わり、堆肥化可能なカップ、ストロー、蓋など、環境に優しいパッケージへのシフトである。また、多くのコーヒーショップは、再利用可能なカップを持参した客に割引やインセンティブを提供し、より持続可能な行動を促している。
コーヒー豆の調達も注目されており、環境の持続可能性とフェアトレードを優先する農園から倫理的に調達されたコーヒー豆への需要が高まっている。コーヒーショップは、有機農法や環境に配慮した農法を行っている農家から豆を調達することをアピールするようになっている。廃棄物の削減も優先事項であり、多くのコーヒーショップが生ゴミを最小限に抑え、コーヒーかすを堆肥化し、材料をリサイクルするシステムを導入している。また、エネルギー効率の高い電化製品の導入や太陽光発電の利用により、水の使用量やエネルギー消費量を削減しているところもある。このような環境意識の変化は、持続可能性を求める消費者の需要に応えるだけでなく、より広範な企業の社会的責任の目標にも合致しており、このような慣行を取り入れているコーヒーショップの長期的な成功と評判に貢献している。
植物性飲料の消費拡大
植物性飲料の消費の増加は、コーヒーショップ業界における重要なトレンドである。健康、環境、倫理的な理由から、植物由来の食生活を取り入れたり、代替飲料を求める消費者が増えるにつれ、コーヒーショップはこの需要の高まりに応えるべくメニューを増やしている。アーモンドミルク、オートミールミルク、ソイミルク、ココナッツミルクなど、乳製品に代わるミルクは多くのコーヒーショップで主流となっており、顧客の食生活の嗜好に合った選択肢を提供している。
代替ミルクに加え、コーヒーショップは植物性シロップ、ビーガンクリーマー、植物性スナックを導入し、ビーガンや乳糖不耐症の顧客にアピールしている。これらの商品により、コーヒーショップはより幅広い消費者層を取り込むことができ、味や品質に妥協することなく、包括的な選択肢を提供することができる。植物性飲料の人気は、食事制限だけでなく、動物性製品が環境に与える影響に対する意識の高まりにも後押しされている。消費者は、酪農に伴う二酸化炭素排出量を意識するようになり、植物由来の代替品を選ぶようになっている。このトレンドを取り入れたコーヒーショップは、消費者の需要に応えるだけでなく、持続可能性と包括性を推進し、健康志向が高まる市場でのブランドアピールをさらに高めている。
セグメント別インサイト
オーナーシップ
インドのコーヒーショップ/カフェ市場は、その強いブランド認知度、一貫した品質、迅速な規模拡大能力により、チェーン店が圧倒的なシェアを占めている。スターバックスやダンキンのような国際的チェーンや、カフェ・コーヒー・デイやバリスタのような地元企業が、都市部や第2級都市で幅広く存在感を示すことに成功している。これらのチェーンは、広範なマーケティング、ロイヤリティ・プログラム、幅広い顧客層にアピールする標準化された商品提供などの恩恵を受けている。地域の嗜好に適応する能力に加え、プレミアムな体験やデリバリーなどの便利なサービスの提供に注力することで、その優位性は確固たるものとなっている。チェーン店のスケーラビリティと投資に裏打ちされたインフラも、迅速な拡大と需要の高まりへの対応を可能にしている。
地域別インサイト
インドコーヒーショップ/カフェ市場は、強いコーヒー文化、都市化、可処分所得の上昇により、南部地域が優位を占めている。ベンガルール、チェンナイ、ハイデラバードのような都市ではカフェ文化が急速に発展し、地元ブランドと国際的ブランドの両方が繁栄している。特にクーグやチクマガルールといったコーヒーの産地である都市では、この地域のコーヒーへの親しみが市場の成長に寄与している。また、南部の若く技術に精通した人口と、プレミアムコーヒーやスペシャルティコーヒーへの需要の高まりが、コーヒーチェーンや独立系カフェの拡大を後押ししている。この地域の重要な都市部は、このトレンドの重要な拠点となっている。
主要市場プレイヤー
- カフェ・コーヒー・デイ
- スターバックスコーヒーカンパニー
- バリスタ・コーヒー・カンパニー・リミテッド
- コスタ社
- ブリュー・ベリーズ・ホスピタリティ社
- インディアンコーヒーハウス
- ロースタリーコーヒー
- サードウェーブコーヒー
- ティム・ホートンズ
- ブルー・トーカイ・コーヒー・ロースターズ
レポートの範囲
本レポートでは、インドのコーヒーショップ/カフェ市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドのコーヒーショップ/カフェ市場:所有者別
o チェーン店
o 独立型アウトレット
- インドのコーヒーショップ/カフェ市場:サービス別
o ダインイン
o テイクアウト
- インドのコーヒーショップ/カフェ市場:提供商品別
o コーヒー
紅茶
o スナック
その他
- インドのコーヒーショップ/カフェ市場:地域別
o 北部


西
競合状況
企業プロフィール:インドのコーヒーショップ/カフェ市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
インドのコーヒーショップ/カフェ市場レポートは所定の市場データを用いて、TechSci Research社は企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.はじめに
1.1.製品概要
2.研究方法
2.1.調査方法
2.2.研究の目的
2.3.ベースライン手法
2.4.調査範囲の設定
2.5.仮定と限界
2.6.調査の情報源
2.7.市場調査のアプローチ
2.8.市場規模・市場シェアの算出方法
2.9.予測方法
3.インドのコーヒーショップ/カフェ市場に対するCovid-19の影響
3.1.市場概要
3.2.市場予測
3.3.主要地域
3.4.主要セグメント
4.エグゼクティブサマリー
4.1.市場概要
4.2.市場予測
4.3.主要地域
4.4.主要セグメント
5.お客様の声
5.1.ブランド認知度
5.2.購買決定要因
5.3.購入後に直面する課題
6.インドのコーヒーショップ/カフェ市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.所有者別市場シェア分析(チェーン型アウトレット、独立型アウトレット)
6.2.2.サービス別市場シェア分析(ダインイン、テイクアウト)
6.2.3.提供商品別市場シェア分析(コーヒー、紅茶、スナック、その他)
6.2.4.地域別市場シェア分析
6.2.4.1.北部市場シェア分析
6.2.4.2.南部市場シェア分析
6.2.4.3.東部市場シェア分析
6.2.4.4.西市場シェア分析
6.2.5.上位5社別市場シェア分析、その他(2024年)
6.3.インドのコーヒーショップ/カフェ市場マッピングと機会評価
6.3.1.所有者別市場マッピングと機会評価
6.3.2.サービス別市場マッピングと機会評価
6.3.3.提供製品別市場マッピングと機会評価
6.3.4.地域別市場マッピングと機会評価
7.インドのチェーン付きコンセント市場展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.サービス別市場シェア分析(ダインイン、テイクアウト)
7.2.2.提供商品別市場シェア分析
8.インド独立型アウトレット市場展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.サービス別市場シェア分析(ダインイン、テイクアウト)
8.2.2.提供商品別市場シェア分析
9.市場ダイナミクス
9.1.促進要因
9.2.課題
10.市場動向
11.SWOT分析
11.1.強み
11.2.弱み
11.3.機会
11.4.脅威
12.政策と規制
13.インド経済プロフィール
14.競争環境
14.1.企業プロフィール
14.1.1.カフェ・コーヒー・デイ
14.1.1.1.会社概要
14.1.1.2.製品とサービス
14.1.1.3.財務(入手可能な限り)
14.1.1.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.1.1.5.最近の動向
14.1.1.6.主要経営陣
14.1.2.スターバックスコーヒーカンパニー
14.1.2.1.会社概要
14.1.2.2.製品とサービス
14.1.2.3.財務(入手可能な限り)
14.1.2.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.1.2.5.最近の動向
14.1.2.6.主要経営陣
14.1.3.バリスタコーヒー株式会社
14.1.3.1.会社概要
14.1.3.2.製品とサービス
14.1.3.3.財務(入手可能な限り)
14.1.3.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.1.3.5.最近の動向
14.1.3.6.主要経営陣
14.1.4.コスタ・リミテッド
14.1.4.1.会社の詳細
14.1.4.2.製品とサービス
14.1.4.3.財務(入手可能な限り)
14.1.4.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.1.4.5.最近の動向
14.1.4.6.主要経営陣
14.1.5.ブリュー・ベリーズ・ホスピタリティ社
14.1.5.1.会社概要
14.1.5.2.製品とサービス
14.1.5.3.財務(入手可能な限り)
14.1.5.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.1.5.5.最近の動向
14.1.5.6.主要経営陣
14.1.6.インディアンコーヒーハウス
14.1.6.1.会社概要
14.1.6.2.製品とサービス
14.1.6.3.財務(入手可能な限り)
14.1.6.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.1.6.5.最近の動向
14.1.6.6.主要経営陣
14.1.7.ロースターコーヒー
14.1.7.1.会社詳細
14.1.7.2.製品とサービス
14.1.7.3.財務(入手可能な限り)
14.1.7.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.1.7.5.最近の動向
14.1.7.6.主要経営陣
14.1.8.サードウェーブコーヒー
14.1.8.1.会社概要
14.1.8.2.製品とサービス
14.1.8.3.財務(入手可能な限り)
14.1.8.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.1.8.5.最近の動向
14.1.8.6.主要経営陣
14.1.9.ティム・ホートンズ
14.1.9.1.会社概要
14.1.9.2.製品とサービス
14.1.9.3.財務(入手可能な限り)
14.1.9.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.1.9.5.最近の動向
14.1.9.6.主要経営陣
14.1.10.ブルー東海コーヒーロースターズ
14.1.10.1.会社概要
14.1.10.2.製品とサービス
14.1.10.3.財務(入手可能な限り)
14.1.10.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.1.10.5.最近の動向
14.1.10.6.主要経営陣
15.戦略的提言
15.1.重点分野
15.2.目標オーナーシップ
15.3.対象サービス
16.会社概要・免責事項

 

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Summary

India Coffee Shops/Cafes Market was valued at USD 345.89 Million in 2024 and is expected to reach USD 523.08 Million by 2030 with a CAGR of 12.78% during the forecast period. The India Coffee Shops/Cafes market is primarily driven by factors such as rising disposable incomes, urbanization, and evolving consumer lifestyles. The growing middle class, particularly among the youth, is increasingly adopting café culture as a social and lifestyle choice. With an appetite for international brands and unique café experiences, demand for specialty and premium coffee has surged. Also, rapid growth in digital platforms has enabled coffee shops to expand their reach through delivery services. The trend of working and studying in cafés has also contributed, as consumers seek comfortable spaces with quality beverages and Wi-Fi connectivity.
Key Market Drivers
Growing Coffee Consumption Across the Region
The growing coffee consumption across India is a key driver of the coffee shop and café market. As a part of this, according to IBEF, coffee consumption in India has increased from 84,000 tonnes in 2012 to 91,000 tonnes in 2023, owing to a growing cafe culture and changing drinking patterns. Traditionally, tea has been the preferred beverage in India, but coffee consumption is steadily rising due to several factors. A significant shift in consumer preferences is occurring, with younger generations, especially millennials and Gen Z, embracing coffee culture. These age groups are increasingly seeking premium, international coffee experiences, which has led to the growth of specialty coffee shops and global café chains like Starbucks, Café Coffee Day, and Barista.
Urbanization plays a crucial role, as cities become hubs for a growing middle class with disposable income. Coffee shops are increasingly seen as social gathering places, offering a modern space for work, meetings, and leisure. Also, coffee consumption has become associated with lifestyle and status, with consumers willing to pay more for premium and artisanal coffee. Along with this, exposure to international coffee culture, through digital media and travel, has fostered a desire for diverse coffee blends, quality brewing techniques, and personalized experiences. Also, the increasing trend of coffee deliveries through mobile apps is making it more convenient to access specialty coffee, thus fuelling demand. As a result, coffee consumption continues to rise across the region, further propelling the market's growth.
Expansion of Coffee Chains
The expansion of coffee chains is a major driver of the coffee shop/cafes market in India. Over the past decade, both global and regional coffee chains have seen rapid growth in the country, capitalizing on the rising demand for coffee and café culture. International brands like Starbucks, Dunkin’, and Costa Coffee have established a strong presence in major urban centers, while homegrown chains such as Café Coffee Day and Barista have expanded significantly across tier 2 and tier 3 cities. As a part of this, as of May 2024, Devyani International Limited (DIL) expanded Costa Coffee across India in the fourth quarter, resulting in strong full-year outlet and revenue growth for the UK-based coffee company. DIL opened 25 net new Costa Coffee locations, and 67 in the previous year, bringing the total to 179 outlets, its largest quarterly and yearly additions since becoming the coffee chain's official India licensee in 2005.
This expansion is supported by a combination of factors, including increased disposable incomes, changing consumer lifestyles, and the growing popularity of coffee as a social and aspirational beverage. Coffee chains have successfully introduced consumers to a range of coffee options, from specialty blends to unique drinks, attracting a diverse customer base. The chains’ ability to offer consistent, high-quality coffee and a comfortable, modern ambiance has made them go-to destinations for socializing, working, or relaxing. Alsso, these chains are adapting to local preferences by introducing region-specific flavors and customizing menus to appeal to Indian tastes. Delivery services, loyalty programs, and online ordering have further boosted their reach. The proliferation of coffee chains is thus reshaping India’s café landscape, making coffee more accessible and culturally ingrained, while fuelling the sector's growth.
Rapid Urbanization Across the Region
Rapid urbanization in India is a key driver of the coffee shop/café market. As cities expand and rural populations migrate to urban areas in search of better employment opportunities, there has been a noticeable shift in lifestyle choices, particularly in the way people consume beverages and socialize. As a part of this, according to World Bank Group, India is increasingly urbanizing. By 2036, its towns and cities will house 600 million people, or 40% of the total population, up from 31% in 2011, with urban areas accounting for over 70% of GDP. Urban centers like Delhi, Mumbai, Bengaluru, and Hyderabad are seeing an influx of middle-class consumers with increased disposable incomes, which has contributed to the growing demand for coffee and café experiences.
Urban areas provide the ideal environment for coffee shops to thrive, as consumers seek spaces that offer more than just a beverage but a comfortable environment to relax, work, or meet with others. The demand for cafes is further fuelled by busy urban lifestyles, where people are increasingly looking for quick yet enjoyable coffee breaks amid their hectic schedules. Coffee shops offer not only high-quality drinks but also Wi-Fi, cozy ambiance, and a place to network, study, or simply unwind. With coffee becoming a part of everyday life in urban settings, the proliferation of coffee shops is growing rapidly. In addition, as more malls, shopping centers, and business districts emerge in urban areas, the presence of coffee shops in these locations is becoming essential, creating a strong market growth catalyst driven by urbanization.
Key Market Challenges
Strict Government Norms
Strict government norms present a significant challenge for coffee shops, particularly in India. The regulatory environment surrounding food safety, hygiene standards, labor laws, and environmental regulations can be complex and stringent. Coffee shops must comply with health and safety guidelines, including maintaining proper sanitation, storing ingredients safely, and adhering to local food regulations, which can require constant monitoring and training.
Also, labor laws, including working hours, employee benefits, and wage regulations, must be strictly followed, which can increase operational costs and administrative work. For smaller coffee shops, staying compliant with these regulations may be particularly difficult due to limited resources. Environmental regulations also pose challenges, as businesses are increasingly required to adopt sustainable practices, such as waste management and energy conservation, which may involve additional investment. The government’s push for sustainability, including the use of eco-friendly packaging, places pressure on coffee shops to innovate and meet these expectations. Also, tax compliance and changing policies regarding GST (Goods and Services Tax) can affect pricing strategies and profitability. Navigating these strict norms requires significant time, effort, and financial resources, which can create barriers to growth, especially for newer or smaller coffee businesses.
Supply Chain Issues
Supply chain issues are a significant challenge for coffee shops, impacting both costs and operational efficiency. Coffee beans, a primary ingredient, are subject to global market fluctuations, influenced by factors such as climate change, political instability in coffee-growing regions, and transportation disruptions. These issues can cause unpredictable price increases and even shortages, making it difficult for coffee shops to maintain consistent product offerings. Also, other essential ingredients like milk, sugar, and syrups can be affected by supply chain disruptions, particularly when the demand for these items exceeds local production or when logistics issues delay shipments. For coffee shops relying on specific suppliers or international imports, supply chain delays can lead to service interruptions and dissatisfied customers.
Packaging materials, such as cups, lids, and straws, may also face supply shortages due to global supply chain disruptions, further complicating operations. Increased transportation costs due to fuel price fluctuations or logistical bottlenecks can also affect the overall cost structure of coffee shops. The need to maintain a consistent supply of quality ingredients while managing these challenges requires coffee shops to develop alternative sourcing strategies, plan inventory carefully, and build strong relationships with reliable suppliers to minimize disruptions.
Key Market Trends
Rising Working Population Across the Region
The rising working population across India is significantly influencing coffee shop trends, driving their growth and transformation. As a part of this, according to a recent study, as of September 2024, India's working-age population has been expanding since 1971 and is expected to reach 64.4% in the upcoming Census. With an increasing number of professionals, especially in urban areas, seeking comfortable spaces outside of their homes or offices to work or hold meetings, coffee shops are becoming popular "third spaces." These venues offer not only quality beverages but also a conducive environment for work, complete with Wi-Fi, comfortable seating, and power outlets.
As remote work and flexible work hours become more common, coffee shops have become ideal places for freelancers, entrepreneurs, and remote workers to meet clients, collaborate, or work solo. The demand for "work-friendly" amenities, such as quieter spaces, long hours of operation, and easy access to digital payment options, is growing. Also, coffee shops are adjusting their offerings to cater to the needs of this working population. Extended hours, convenient grab-and-go options, and premium coffee blends that cater to a busy lifestyle are increasingly being prioritized. Some coffee shops are even introducing co-working spaces within their premises, where individuals can rent desks or private rooms. This trend reflects the evolving role of coffee shops as essential hubs for productivity, networking, and socializing for the working population.
Increased Focus on Eco-Friendly Practices
An increased focus on eco-friendly practices is a prominent trend in the coffee shop industry. As consumers become more environmentally conscious, coffee shops are adopting sustainable practices to reduce their environmental footprint. One major change is the shift toward eco-friendly packaging, such as compostable cups, straws, and lids, to replace single-use plastics. Many coffee shops are also offering discounts or incentives for customers who bring their reusable cups, encouraging more sustainable behaviour.
Sourcing practices are another area of focus, with a growing demand for ethically sourced coffee beans from farms that prioritize environmental sustainability and fair-trade practices. Coffee shops are increasingly promoting their commitment to sourcing beans from farmers who use organic, environmentally responsible farming methods. Waste reduction is also a priority, with many coffee shops implementing systems to minimize food waste, compost coffee grounds, and recycle materials. Also, some are reducing water usage and energy consumption by installing energy-efficient appliances or using solar power. This eco-conscious shift not only meets consumer demand for sustainability but also aligns with broader corporate social responsibility goals, contributing to the long-term success and reputation of coffee shops that embrace these practices.
Increased Consumption of Plant-Based Beverages
The increased consumption of plant-based beverages is a significant trend in the coffee shop industry. As more consumers adopt plant-based diets or seek alternatives due to health, environmental, or ethical reasons, coffee shops are expanding their menus to cater to this growing demand. Alternatives to dairy milk, such as almond, oat, soy, and coconut milk, have become mainstream offerings in many coffee shops, providing customers with options that align with their dietary preferences.
In addition to milk alternatives, coffee shops are introducing plant-based syrups, vegan creamers, and plant-based snacks to appeal to vegan and lactose-intolerant customers. These offerings allow coffee shops to tap into a broader consumer base, providing inclusive options without compromising on taste or quality. The popularity of plant-based beverages is driven not only by dietary restrictions but also by increasing awareness of the environmental impact of animal-based products. Consumers are becoming more conscious of the carbon footprint associated with dairy farming, leading them to choose plant-based alternatives. Coffee shops that embrace this trend are not only meeting consumer demand but also promoting sustainability and inclusivity, further enhancing their brand appeal in an increasingly health-conscious market.
Segmental Insights
Ownership Insights
Chained Outlets dominated the India Coffee Shops/Cafes market, due to their strong brand recognition, consistent quality, and ability to scale rapidly. International chains like Starbucks and Dunkin' and local players like Café Coffee Day and Barista have successfully established a wide presence across urban and tier-2 cities. These chains benefit from extensive marketing, loyalty programs, and standardized offerings that appeal to a broad customer base. Their ability to adapt to local tastes, along with a focus on providing premium experiences and convenient services like delivery, has solidified their dominance. The scalability and investment-backed infrastructure of chains have also allowed them to expand quickly and meet growing demand.
Regional Insights
The South region dominated the India Coffee Shops/Cafes market, due to its strong coffee culture, urbanization, and rising disposable incomes. Cities like Bengaluru, Chennai, and Hyderabad have seen a rapid increase in café culture, with both local and international brands thriving. The region’s affinity for coffee, particularly in cities like Coorg and Chikmagalur, where coffee is grown, has contributed to the market's growth. Also, the South's young, tech-savvy population, combined with increasing demand for premium and specialty coffees, has driven the expansion of coffee chains and independent cafes. The region's significant urban centers are key hubs for this trend.
Key Market Players
• Cafe Coffee Day
• Starbucks Coffee Company
• Barista Coffee Company Limited
• Costa Limited
• Brew Berrys Hospitality Pvt. Ltd
• Indian Coffee House
• Roastery Coffee
• Third Wave Coffee
• Tim Hortons
• Blue Tokai Coffee Roasters
Report Scope:
In this report, the India Coffee Shops/Cafes Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Coffee Shops/Cafes Market, By Ownership:
o Chained Outlets
o Standalone Outlets
• India Coffee Shops/Cafes Market, By Services:
o Dine-In
o Takeaway
• India Coffee Shops/Cafes Market, By Product Offering:
o Coffee
o Tea
o Snacks
o Others
• India Coffee Shops/Cafes Market, By Region:
o North
o South
o East
o West
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies presents in the India Coffee Shops/Cafes Market.
Available Customizations:
India Coffee Shops/Cafes Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Introduction
1.1. Product Overview
2. Research Methodology
2.1. Methodology Landscape
2.2. Objective of the Study
2.3. Baseline Methodology
2.4. Formulation of the Scope
2.5. Assumptions and Limitations
2.6. Sources of Research
2.7. Approach for the Market Study
2.8. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.9. Forecasting Methodology
3. Impact of Covid-19 on India Coffee Shops/Cafes Market
3.1. Market Overview
3.2. Market Forecast
3.3. Key Regions
3.4. Key Segments
4. Executive Summary
4.1. Market Overview
4.2. Market Forecast
4.3. Key Regions
4.4. Key Segments
5. Voice of Customer
5.1. Brand Awareness
5.2. Factors Influencing Purchase Decision
5.3. Challenges Faced Post-Purchase
6. India Coffee Shops/Cafes Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Ownership Market Share Analysis (Chained Outlets, Standalone Outlets)
6.2.2. By Services Market Share Analysis (Dine-In, Takeaway)
6.2.3. By Product Offering Market Share Analysis (Coffee, Tea, Snacks, Others)
6.2.4. By Regional Market Share Analysis
6.2.4.1. North Market Share Analysis
6.2.4.2. South Market Share Analysis
6.2.4.3. East Market Share Analysis
6.2.4.4. West Market Share Analysis
6.2.5. By Top 5 Companies Market Share Analysis, Others (2024)
6.3. India Coffee Shops/Cafes Market Mapping & Opportunity Assessment
6.3.1. By Ownership Market Mapping & Opportunity Assessment
6.3.2. By Services Market Mapping & Opportunity Assessment
6.3.3. By Product Offering Market Mapping & Opportunity Assessment
6.3.4. By Region Market Mapping & Opportunity Assessment
7. India Chained Outlets Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Services Market Share Analysis (Dine-In, Takeaway)
7.2.2. By Product Offering Market Share Analysis
8. India Standalone Outlets Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Services Market Share Analysis (Dine-In, Takeaway)
8.2.2. By Product Offering Market Share Analysis
9. Market Dynamics
9.1. Drivers
9.2. Challenges
10. Market Trends & Developments
11. SWOT Analysis
11.1. Strength
11.2. Weakness
11.3. Opportunity
11.4. Threat
12. Policy & Regulatory Landscape
13. India Economic Profile
14. Competitive Landscape
14.1. Company Profiles
14.1.1. Cafe Coffee Day
14.1.1.1. Company Details
14.1.1.2. Products & Services
14.1.1.3. Financials (As Per Availability)
14.1.1.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.1.1.5. Recent Developments
14.1.1.6. Key Management Personnel
14.1.2. Starbucks Coffee Company
14.1.2.1. Company Details
14.1.2.2. Products & Services
14.1.2.3. Financials (As Per Availability)
14.1.2.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.1.2.5. Recent Developments
14.1.2.6. Key Management Personnel
14.1.3. Barista Coffee Company Limited
14.1.3.1. Company Details
14.1.3.2. Products & Services
14.1.3.3. Financials (As Per Availability)
14.1.3.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.1.3.5. Recent Developments
14.1.3.6. Key Management Personnel
14.1.4. Costa Limited
14.1.4.1. Company Details
14.1.4.2. Products & Services
14.1.4.3. Financials (As Per Availability)
14.1.4.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.1.4.5. Recent Developments
14.1.4.6. Key Management Personnel
14.1.5. Brew Berrys Hospitality Pvt. Ltd
14.1.5.1. Company Details
14.1.5.2. Products & Services
14.1.5.3. Financials (As Per Availability)
14.1.5.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.1.5.5. Recent Developments
14.1.5.6. Key Management Personnel
14.1.6. Indian Coffee House
14.1.6.1. Company Details
14.1.6.2. Products & Services
14.1.6.3. Financials (As Per Availability)
14.1.6.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.1.6.5. Recent Developments
14.1.6.6. Key Management Personnel
14.1.7. Roastery Coffee
14.1.7.1. Company Details
14.1.7.2. Products & Services
14.1.7.3. Financials (As Per Availability)
14.1.7.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.1.7.5. Recent Developments
14.1.7.6. Key Management Personnel
14.1.8. Third Wave Coffee
14.1.8.1. Company Details
14.1.8.2. Products & Services
14.1.8.3. Financials (As Per Availability)
14.1.8.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.1.8.5. Recent Developments
14.1.8.6. Key Management Personnel
14.1.9. Tim Hortons
14.1.9.1. Company Details
14.1.9.2. Products & Services
14.1.9.3. Financials (As Per Availability)
14.1.9.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.1.9.5. Recent Developments
14.1.9.6. Key Management Personnel
14.1.10. Blue Tokai Coffee Roasters
14.1.10.1. Company Details
14.1.10.2. Products & Services
14.1.10.3. Financials (As Per Availability)
14.1.10.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.1.10.5. Recent Developments
14.1.10.6. Key Management Personnel
15. Strategic Recommendations
15.1. Key Focus Areas
15.2. Target Ownership
15.3. Target Services
16. About Us & Disclaimer

 

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