航空宇宙用ファスナーの世界市場：用途別（民間航空機、軍用航空機、一般航空）、材料タイプ別（アルミニウム、スチール、超合金、チタン）、地域別、競争予測・機会別、2018-2028F

Global Aerospace Fasteners Market Segmented By Application (Commercial Aircraft, Military Aircraft, and General Aviation), By Material Type (Aluminum, Steel, Superalloys, and Titanium), By Regional, By Competition Forecast & Opportunities, 2018-2028F

航空宇宙ファスナーの世界市場は、2022年に56億8000万米ドルの評価額に達し、2028年までの年間平均成長率（CAGR）は7.1％と予測され、予測期間中に力強い成長が見込まれています。航空宇宙用ファスナーは、航空機... もっと見る

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TechSci Research テックサイリサーチ	2023年10月3日	US$4,900 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	190	英語

サマリー

航空宇宙ファスナーの世界市場は、2022年に56億8000万米ドルの評価額に達し、2028年までの年間平均成長率（CAGR）は7.1％と予測され、予測期間中に力強い成長が見込まれています。航空宇宙用ファスナーは、航空機の設計や製造において、さまざまな部品を確実に接合するために使用される不可欠なハードウェアツールです。これらのファスナーには、ボルト、ナット、ニッケル基合金、チタン、高強度合金など、さまざまな材料が含まれる。航空分野は、航空機の重量を軽減する新技術を採用する方向への転換期を迎えており、この転換が航空宇宙ファスナーの利用拡大を促進している。航空機用ファスナーのメーカーは、燃料効率を高めるため、耐腐食性や高温下での性能といった要素を優先している。航空宇宙用ファスナー市場は世界規模で大きな牽引力となっており、予測期間中に大幅な成長が見込まれる。

主な市場牽引要因

1.航空機フリートの拡大：航空宇宙用ファスナー市場の主要な原動力は、世界中で民間機と軍用機の両方が拡大し続けていることである。航空旅行が急増し続け、新興市場がより大きな接続性を求める中、航空会社は乗客の需要に応えるために新しい航空機を発注している。さらに、国防の近代化構想が新たな軍用機の調達に拍車をかけている。このような拡大は、これらの航空機の組み立てと保守のための航空宇宙用ファスナーの需要増に直結する。航空機の納入数の増加により、構造部品から内装部品まで幅広いファスナーの需要が急増する。その結果、相手先商標製品製造業者（OEM）や整備業者は、増加する航空機をサポートするために大量の航空宇宙用ファスナーを調達せざるを得なくなります。

2.軽量化への取り組み：燃費の向上と運航コストの削減を追求するため、航空宇宙産業は軽量化への取り組みに大きな重点を置いています。航空機が軽量化されれば、燃料消費量や排出ガスが減少し、優れた性能を発揮します。航空宇宙用ファスナーは、複合材料やチタン合金などの高度な軽量材料の使用を促進することで、この推進において極めて重要な役割を果たしています。これらの材料は、そのユニークな特性と接合や互換性に関する課題により、特殊なファスナーを必要とします。製造業者は、構造的完全性を確保するだけでなく、軽量構造の利点を可能にする航空宇宙用ファスナーを開発するために研究開発に投資しており、それによって市場の需要を促進している。

3.技術の進歩：航空宇宙工学と製造の進歩は、高度な航空機システムの開発を推進している。航空宇宙用ファスナーは、精度、信頼性、効率性を重視し、こうした技術シフトに対応して進化している。新しいファスニングソリューションは、厳しい性能要件を満たし、さまざまな材料に適応し、振動、腐食、極端な温度などの環境要因に耐えるように設計されている。さらに、航空機部品へのスマート技術の統合により、張力、トルク、疲労などの要因に関するリアルタイムのデータを監視・報告できる「スマート」ファスナーが誕生している。ファスナー技術におけるこれらの技術的進歩は、現代の航空宇宙状況における重要な部品としての地位を強化している。

4.メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）活動：航空宇宙産業は、航空機の安全性と運用の即応性を確保するためにMRO活動を重要視しています。既存の航空機が老朽化したり、摩耗や損傷が発生したりすると、ファスナーの交換や修理の必要性が不可欠になります。航空会社、MROサービスプロバイダー、防衛機関は、航空機の耐空性を維持するために定期的な検査、修理、アップグレードを実施するために、航空宇宙ファスナーの安定供給を必要としています。このことが航空宇宙用ファスナーの安定したアフターマーケット需要を生み出し、航空機製造の初期段階が終わっても市場が活発であることを保証している。古い航空機の運用が維持されたり、近代化されたりするにつれて、厳しい航空規格に適合する高品質のファスナーへのニーズが市場の重要な原動力となっている。

5.航空宇宙産業の規制：航空宇宙産業は、最高レベルの安全性と信頼性を確保するため、航空当局から厳しい規制を受けています。ファスナーも例外ではなく、飛行中に発生する機械的ストレスや過酷な条件に耐えられるよう、厳しい基準を満たす必要があります。このような規制要件が、業界の認証や基準を満たす航空宇宙用ファスナーの必要性を高めています。ファスナーメーカーは、研究、試験、品質管理に投資し、これらの規制に準拠したコンポーネントを製造することで、航空宇宙OEMやオペレーターの信頼できるコンプライアンスサプライヤーとしての地位を確立しています。

6.世界の軍事的近代化：地政学的緊張の高まりと軍事能力の近代化の必要性が、世界的な国防支出の原動力となっている。この傾向は、構造的完全性と性能を確保するために特殊な航空宇宙用ファスナーを必要とする軍用機、艦艇、防衛機器に対する需要の増加につながる。各国が防衛能力のアップグレードに投資する中、航空宇宙ファスナーは軍事プラットフォームの信頼性と長寿命を確保する上で不可欠な部品となっています。この推進力は、防衛産業が先端材料、技術統合、軽量構造に重点を置くことにも及んでおり、特殊ファスナーの需要をさらに刺激している。

7.宇宙探査における革新：急成長している宇宙探査と商業宇宙飛行の分野は、航空宇宙ファスナーの革新に拍車をかけています。宇宙環境特有の課題により、極端な温度、放射線、真空、強い機械的応力に耐えるファスナーが求められています。宇宙機関や民間企業が天体を探査し、宇宙での存在を確立する野心的なミッションに乗り出すにつれ、宇宙用ファスナーへの需要が高まっています。ファスナーメーカーは、宇宙旅行の過酷さに耐えるソリューションを開発し、宇宙探査技術の進化に貢献しています。この傾向は、航空宇宙部門と宇宙部門との協力関係の高まりと一致しており、従来の航空機用途を超えて市場の範囲を拡大している。

課題

1.材料の互換性とばらつき：航空宇宙用ファスナー市場は、材料の互換性とばらつきに関する課題に直面している。航空機の構造体は、アルミニウム、チタン、複合材料、先端合金など、さまざまな材料を使用して作られています。ファスナーは、適切な結合を保証し、電解腐食を防止するために、これらの材料に適合する必要があります。このため、メーカーは特定の材料、プロセス、環境に合わせた多様なファスナーを生産する必要があり、生産とサプライチェーン管理の複雑さにつながっています。

2.厳しい業界規制：航空宇宙産業は、安全性と信頼性を確保するために厳しい規制と規格の対象です。航空宇宙用ファスナーは、地域や用途によって異なるこれらの規制を遵守する必要があります。これらの要件を満たすには、厳格な試験、文書化、品質管理手順が必要です。課題は、効率性と費用対効果を確保しながら、これらの基準を満たすファスナーを一貫して生産することにあります。

3.カスタマイズと設計の複雑さ：航空宇宙ファスナーのカスタマイズと設計の複雑さは、メーカーに課題をもたらします。航空機の構造は、独特の形状に適合したり、特定の機能を提供したりする特殊なファスナーを必要とすることがよくあります。ファスナーの設計は、荷重分布、応力集中、組立工程などの要因に対応しながら、航空機の構造要件に合わせる必要があります。この複雑さには、高度なエンジニアリングの専門知識と、性能や品質を損なうことなくカスタマイズされたソリューションを提供する能力が求められます。

4.技術の進歩：技術の進歩は市場の成長を促進する一方で、課題ももたらします。新しい航空機の設計には、軽量素材や複雑な複合材などの最先端技術が取り入れられている。このような技術革新には、強度対重量比が向上し、これらの材料の特性に対応する独自の特性を持つ航空宇宙用ファスナーが必要です。信頼性を維持しながらこれらの高度な構造を効果的に接合できるファスナーを開発することは、継続的な研究と革新が必要な課題です。

5.サプライチェーンの混乱：地政学的緊張、自然災害、サプライチェーンの混乱などの世界的な出来事は、原材料、製造プロセス、流通チャネルの入手可能性に影響を与える可能性がある。航空宇宙用ファスナー市場は、航空機メーカー、航空会社、防衛請負業者からの需要を満たすため、安全で効率的なサプライチェーンに大きく依存している。サプライチェーンの混乱は、生産の遅れ、コストの増加、潜在的な不足につながり、航空宇宙産業全体に影響を及ぼす可能性がある。

6.品質保証と偽造品の懸念：航空宇宙用ファスナーの品質と真正性を確保することは、安全性と信頼性のために極めて重要です。サプライチェーンに偽造ファスナーが入り込むリスクは重大な課題です。偽造ファスナーは構造的完全性を損ない、航空機の安全性を危険にさらす可能性があります。航空宇宙メーカーは、これらの懸念を軽減するために、厳格な品質管理対策を実施し、信頼できるサプライヤーと協力する必要があります。課題は、ライフサイクルを通じてファスナーの真正性と完全性を保証する強固な認証プロセスを確立することにあります。

7.コスト圧力と競争：航空宇宙用ファスナー市場は、メーカーが高品質の基準を維持しながらコスト効率の高いソリューションを提供する必要に迫られている競争の中で運営されている。業界の価格感応度は、バイヤーがコスト削減を求める原動力となり、サプライヤーの利益率に影響を与える可能性がある。さらに、市場には複数のプレーヤーが存在し、競争が激化している。メーカーは、コスト効率と、信頼性が高く、適合性があり、技術的に進んだファスナーを提供することの間でバランスを取る必要がある。

主要市場動向

1.軽量材料と先端合金：航空宇宙業界では、燃料効率の向上と排出量の削減を持続的に推進しているため、航空機の構造に軽量材料と先端合金を取り入れる傾向が顕著になっている。最新の航空機設計では、構造的完全性を損なうことなく軽量化を達成するために、チタン、複合材料、高強度アルミニウムなどの材料への依存度が高まっている。その結果、航空宇宙ファスナー市場では、これらの軽量構造を確実に接合できるファスナーに対する需要が急増しています。ファスナーメーカーは、これらの材料がもたらす独自の特性と課題に対応する特殊な製品を開発することで対応しています。この傾向は、より環境に優しく、より持続可能な航空ソリューションを追求する業界の広範な動きと一致しています。

2.環境に優しいソリューション：持続可能性への世界的なシフトは航空宇宙分野に大きな影響を与えており、航空宇宙ファスナー市場も例外ではない。航空会社や航空機メーカーは、環境への影響を低減したファスナーなど、環境に優しいソリューションを求めるようになっている。製造業者は、耐食性を高めながら製造時の排出を最小限に抑えるファスナーコーティングを開発するための研究開発に投資しています。この傾向は、二酸化炭素排出量を最小限に抑え、厳しい環境規制を遵守するという業界のコミットメントを反映している。環境に優しいファスナーを採用することで、関係者はより環境に優しい航空エコシステムを構築するという幅広い目標に積極的に貢献している。

3.3Dプリンティングと積層造形：一般に3Dプリンティングとして知られる積層造形の進化は、コンポーネントを製造する革新的な方法を提供することで、航空宇宙ファスナー市場に変革をもたらした。3Dプリンティングは、材料の無駄を減らしながら、複雑な形状やカスタマイズされた設計の作成を可能にする。この技術により、従来の製造方法では困難であった、特定の用途に合わせた軽量で高性能なファスナーの製造が可能になる。3Dプリンティングのトレンドは、設計と生産の状況を再構築し、より迅速な技術革新、リードタイムの短縮、高度なカスタマイズを可能にしています。

4.スマートファスナーとIoTの統合：航空宇宙産業とスマート技術およびモノのインターネット（IoT）の融合は、航空宇宙ファスナー市場に革命をもたらしている。センサーを組み込んだスマートファスナーは、張力、温度、トルク、疲労などの重要なパラメーターをリアルタイムで監視できる。これらのセンサーは、ファスナーとその関連部品の健全性に関するデータ主導型の洞察を提供することで、予知保全を容易にします。航空会社やメンテナンスチームは、ファスナーの状態を遠隔で監視し、事前介入を可能にし、メンテナンス・スケジュールを最適化することができます。この傾向は、データ主導の意思決定と予知保全戦略への航空業界のシフトと一致しています。

5.インダストリー4.0とデジタル化：航空宇宙ファスナー市場は、デジタル技術とデータ駆動型プロセスの統合を重視するインダストリー4.0の原則を受け入れている。メーカーは、コンピュータ支援設計（CAD）、シミュレーションソフトウェア、デジタルツインなどの高度なデジタルツールを採用している。これらのツールにより、ファスナーメーカーは設計の最適化、様々な条件下での性能シミュレーション、正確な挙動予測を行うことができます。デジタル化は、製品開発サイクルを加速し、品質管理を強化し、航空宇宙産業の顧客のカスタマイズ要件をサポートします。インダストリー4.0のトレンドは、ファスナー製造をより効率的で精密、かつ技術的に高度なプロセスへと変化させている。

6.世界的なサプライチェーンの統合：航空宇宙ファスナー市場は、グローバルサプライチェーン内での統合が深まる傾向にある。航空機の製造には、さまざまな国や地域から部品を調達することが含まれる。その結果、ファスナー業界は、材料と製品のシームレスな流れを確保するために、国際的な協力を拡大している。この傾向には、流通網の最適化、物流の合理化、原材料の確実な供給が含まれる。グローバルサプライチェーンの統合は、市場力学への対応と信頼できる生産レベルの維持における業界の機敏性を高め、最終的に航空機製造の効率化に貢献する。

7.ファスナーの持続可能性の重視：持続可能性は、航空宇宙を含む業界全体で極めて重要な検討事項として浮上している。航空宇宙用ファスナー市場では、メーカーは、廃棄物、エネルギー消費、ファスナー生産による環境への影響を最小限に抑えるため、持続可能な実践に注力している。企業は、ファスナーの寿命を延ばし、交換頻度を減らし、資源を節約するコーティングや表面処理を開発している。持続可能性への取り組みは、製造にとどまらず、製造から使用終了までのファスナーのライフサイクル全体を包含しています。この傾向は、航空宇宙産業における環境に配慮したソリューションへの需要の高まりと一致し、持続可能な成長へのコミットメントを強調するものです。

セグメント別の洞察

材料タイプの分析：市場は、アルミニウム、スチール、超合金、チタンの4つの材料カテゴリーに分けられる。航空構造物製造のための非常に頑丈で耐久性のあるファスナーに対する要求の高まりが、チタンまたは超合金材料ファスナーの総需要を押し上げている。チタン製ファスナーには、過酷な環境下での高い剛性、優れた耐熱性、低重量など様々な利点がある。一方、耐腐食性、高剛性、軽量化により、航空OEMは主にアルミニウムファスナーを使用して航空機部品を接続している。アルミ製ファスナーは安価である。他と比較すると、価格が高い。その結果、2022年にはアルミニウム材料部門がかなりの市場シェアを占めるだろう。

アプリケーションタイプの分析：商業用航空機は予測期間を通じて大幅に拡大すると予想される。民間航空機には100万個以上のファスナーが使用されている。航空機利用者数の拡大、航空機アップグレード契約への支出の増加、民間航空機納入数の増加が市場拡大の原動力となっている。国際航空運送協会（IATA）は、2024年までに総搭乗者数が40億人に達すると予測している。さらに連邦航空局は、米国の航空旅客数が2038年までに12億8000万人に達すると予測している。COVID-19の流行後、エアバス、ボーイング、エンブラエル、ボンバルディアなどの世界的な航空機製造会社（OEM）は航空機の受注を増やしている。

地域別の洞察北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域が市場を構成している。北米は2021年に18.6億米ドルと評価され、ボーイング、ボンバルディア、テトロンなどの著名な航空機メーカーがこの地域に存在するため、航空宇宙ファスナー市場シェアを支配している。さらに、同地域の次世代製造技術の採用や研究開発費の増加が市場成長に大きく寄与している。2022年、欧州の市場シェアは2番目に高かった。この地域のかなりの割合は、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、ドイツなどのヨーロッパの先進国からのファスナー需要の増加によるものである。アジア太平洋地域の航空宇宙ファスナー市場は、予測期間中に最も速いCAGRで発展することが期待されている。ファスナーは、アジア太平洋地域から北米や欧州の航空機メーカーに大量に出荷されている。さらに、アジア太平洋地域の航空産業の拡大は、アジア太平洋地域市場発展の主な原動力の1つである。中国、インド、日本、韓国などのアジア諸国が地域市場の拡大を牽引する可能性が高い。

主要市場プレイヤー
- 3V Fasteners Company Inc. (Consolidated Aerospace Manufacturing LLC)
- アルコニック・インク
- B&B Specialties Inc.
- LISIエアロスペース
- KLXエアロスペース（ボーイング）
- BUFAB
- トライマス
- バークシャー・ハサウェイ（プレシジョン・キャストパーツ社）
- ナフコ
- TFIエアロスペース

レポートの範囲
本レポートでは、航空宇宙用ファスナーの世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています：
- 航空宇宙用ファスナー市場、用途タイプ別
o 民間航空機
o 軍用機
o 一般航空機
- 航空宇宙用ファスナー市場：材料タイプ別
o アルミニウム
o スチール
o 超合金
o チタン
- 航空宇宙用ファスナーの市場：地域別
北米
 米国
 カナダ
 メキシコ
o ヨーロッパ＆CIS
 ドイツ
 スペイン
 フランス
 ロシア
 イタリア
 イギリス
 ベルギー
o アジア太平洋
 中国
 インド
 日本
 インドネシア
 タイ
 韓国
 オーストラリア
南米
 ブラジル
 アルゼンチン
 コロンビア
中東・アフリカ
 トルコ
 イラン
 サウジアラビア
 UAE
競合他社の状況
企業プロフィール：航空宇宙ファスナーの世界市場における主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社の航空宇宙ファスナーの世界市場レポートは、与えられた市場データをもとに、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です：
企業情報
- 追加市場参入企業（最大5社）の詳細分析とプロファイリング

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1. Introduction
1.1. Product Overview
1.2. Key Highlights of the Report
1.3. Market Coverage
1.4. Market Segments Covered
1.5. Research Tenure Considered
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Market Overview
3.2. Market Forecast
3.3. Key Regions
3.4. Key Segments
4. Impact of COVID-19 on Global Aerospace Fasteners Market
5. Global Aerospace Fasteners Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Application Market Share Analysis (Commercial Aircraft, Military Aircraft, and General Aviation)
5.2.2. By Material Market Share Analysis (Aluminum, Steel, Superalloys, and Titanium)
5.2.3. By Regional Market Share Analysis
5.2.3.1. Asia-Pacific Market Share Analysis
5.2.3.2. Europe & CIS Market Share Analysis
5.2.3.3. North America Market Share Analysis
5.2.3.4. South America Market Share Analysis
5.2.3.5. Middle East & Africa Market Share Analysis
5.2.4. By Company Market Share Analysis (Top 5 Companies, Others - By Value, 2022)
5.3. Global Aerospace Fasteners Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.1. By Application Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.2. By Material Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.3. By Regional Market Mapping & Opportunity Assessment
6. Asia-Pacific Aerospace Fasteners Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Application Type Market Share Analysis
6.2.2. By Material Type Market Share Analysis
6.2.3. By Country Market Share Analysis
6.2.3.1. China Market Share Analysis
6.2.3.2. India Market Share Analysis
6.2.3.3. Japan Market Share Analysis
6.2.3.4. Indonesia Market Share Analysis
6.2.3.5. Thailand Market Share Analysis
6.2.3.6. South Korea Market Share Analysis
6.2.3.7. Australia Market Share Analysis
6.2.3.8. Rest of Asia-Pacific Market Share Analysis
6.3. Asia-Pacific: Country Analysis
6.3.1. China Aerospace Fasteners Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Application Type Market Share Analysis
6.3.1.2.2. By Material Type Market Share Analysis
6.3.2. India Aerospace Fasteners Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Application Type Market Share Analysis
6.3.2.2.2. By Material Type Market Share Analysis
6.3.3. Japan Aerospace Fasteners Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Application Type Market Share Analysis
6.3.3.2.2. By Material Type Market Share Analysis
6.3.4. Indonesia Aerospace Fasteners Market Outlook
6.3.4.1. Market Size & Forecast
6.3.4.1.1. By Value
6.3.4.2. Market Share & Forecast
6.3.4.2.1. By Application Type Market Share Analysis
6.3.4.2.2. By Material Type Market Share Analysis
6.3.5. Thailand Aerospace Fasteners Market Outlook
6.3.5.1. Market Size & Forecast
6.3.5.1.1. By Value
6.3.5.2. Market Share & Forecast
6.3.5.2.1. By Application Type Market Share Analysis
6.3.5.2.2. By Material Type Market Share Analysis
6.3.6. South Korea Aerospace Fasteners Market Outlook
6.3.6.1. Market Size & Forecast
6.3.6.1.1. By Value
6.3.6.2. Market Share & Forecast
6.3.6.2.1. By Application Type Market Share Analysis
6.3.6.2.2. By Material Type Market Share Analysis
6.3.7. Australia Aerospace Fasteners Market Outlook
6.3.7.1. Market Size & Forecast
6.3.7.1.1. By Value
6.3.7.2. Market Share & Forecast
6.3.7.2.1. By Application Type Market Share Analysis
6.3.7.2.2. By Material Type Market Share Analysis
7. Europe & CIS Aerospace Fasteners Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Application Type Market Share Analysis
7.2.2. By Material Type Market Share Analysis
7.2.3. By Country Market Share Analysis
7.2.3.1. Germany Market Share Analysis
7.2.3.2. Spain Market Share Analysis
7.2.3.3. France Market Share Analysis
7.2.3.4. Russia Market Share Analysis
7.2.3.5. Italy Market Share Analysis
7.2.3.6. United Kingdom Market Share Analysis
7.2.3.7. Belgium Market Share Analysis
7.2.3.8. Rest of Europe & CIS Market Share Analysis
7.3. Europe & CIS: Country Analysis
7.3.1. Germany Aerospace Fasteners Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Application Type Market Share Analysis
7.3.1.2.2. By Material Type Market Share Analysis
7.3.2. Spain Aerospace Fasteners Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Application Type Market Share Analysis
7.3.2.2.2. By Material Type Market Share Analysis
7.3.3. France Aerospace Fasteners Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Application Type Market Share Analysis
7.3.3.2.2. By Material Type Market Share Analysis
7.3.4. Russia Aerospace Fasteners Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Application Type Market Share Analysis
7.3.4.2.2. By Material Type Market Share Analysis
7.3.5. Italy Aerospace Fasteners Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Application Type Market Share Analysis
7.3.5.2.2. By Material Type Market Share Analysis
7.3.6. United Kingdom Aerospace Fasteners Market Outlook
7.3.6.1. Market Size & Forecast
7.3.6.1.1. By Value
7.3.6.2. Market Share & Forecast
7.3.6.2.1. By Application Type Market Share Analysis
7.3.6.2.2. By Material Type Market Share Analysis
7.3.7. Belgium Aerospace Fasteners Market Outlook
7.3.7.1. Market Size & Forecast
7.3.7.1.1. By Value
7.3.7.2. Market Share & Forecast
7.3.7.2.1. By Application Type Market Share Analysis
7.3.7.2.2. By Material Type Market Share Analysis
8. North America Aerospace Fasteners Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Application Type Market Share Analysis
8.2.2. By Material Type Market Share Analysis
8.2.3. By Country Market Share Analysis
8.2.3.1. United States Market Share Analysis
8.2.3.2. Mexico Market Share Analysis
8.2.3.3. Canada Market Share Analysis
8.3. North America: Country Analysis
8.3.1. United States Aerospace Fasteners Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Application Type Market Share Analysis
8.3.1.2.2. By Material Type Market Share Analysis
8.3.2. Mexico Aerospace Fasteners Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Application Type Market Share Analysis
8.3.2.2.2. By Material Type Market Share Analysis
8.3.3. Canada Aerospace Fasteners Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Application Type Market Share Analysis
8.3.3.2.2. By Material Type Market Share Analysis
9. South America Aerospace Fasteners Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Application Type Market Share Analysis
9.2.2. By Material Type Market Share Analysis
9.2.3. By Country Market Share Analysis
9.2.3.1. Brazil Market Share Analysis
9.2.3.2. Argentina Market Share Analysis
9.2.3.3. Colombia Market Share Analysis
9.2.3.4. Rest of South America Market Share Analysis
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Aerospace Fasteners Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Application Type Market Share Analysis
9.3.1.2.2. By Material Type Market Share Analysis
9.3.2. Argentina Aerospace Fasteners Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Application Type Market Share Analysis
9.3.2.2.2. By Material Type Market Share Analysis
9.3.3. Colombia Aerospace Fasteners Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Application Type Market Share Analysis
9.3.3.2.2. By Material Type Market Share Analysis
10. Middle East & Africa Aerospace Fasteners Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Application Type Market Share Analysis
10.2.2. By Material Type Market Share Analysis
10.2.3. By Country Market Share Analysis
10.2.3.1. Turkey Market Share Analysis
10.2.3.2. Iran Market Share Analysis
10.2.3.3. Saudi Arabia Market Share Analysis
10.2.3.4. UAE Market Share Analysis
10.2.3.5. Rest of Middle Eats & Africa Market Share Analysis
10.3. Middle East & Africa: Country Analysis
10.3.1. Turkey Aerospace Fasteners Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Application Type Market Share Analysis
10.3.1.2.2. By Material Type Market Share Analysis
10.3.2. Iran Aerospace Fasteners Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Application Type Market Share Analysis
10.3.2.2.2. By Material Type Market Share Analysis
10.3.3. Saudi Arabia Aerospace Fasteners Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Application Type Market Share Analysis
10.3.3.2.2. By Material Type Market Share Analysis
10.3.4. UAE Aerospace Fasteners Market Outlook
10.3.4.1. Market Size & Forecast
10.3.4.1.1. By Value
10.3.4.2. Market Share & Forecast
10.3.4.2.1. By Application Type Market Share Analysis
10.3.4.2.2. By Material Type Market Share Analysis
11. SWOT Analysis
11.1. Strength
11.2. Weakness
11.3. Opportunities
11.4. Threats
12. Market Dynamics
12.1. Market Drivers
12.2. Market Challenges
13. Market Trends and Developments
14. Competitive Landscape
14.1. Company Profiles (Up to 10 Major Companies)
14.1.1. 3V Fasteners Company Inc. (Consolidated Aerospace Manufacturing LLC)
14.1.1.1. Company Details
14.1.1.2. Key Product Offered
14.1.1.3. Financials (As Per Availability)
14.1.1.4. Recent Developments
14.1.1.5. Key Management Personnel
14.1.2. Arconic Inc.
14.1.2.1. Company Details
14.1.2.2. Key Product Offered
14.1.2.3. Financials (As Per Availability)
14.1.2.4. Recent Developments
14.1.2.5. Key Management Personnel
14.1.3. B&B Specialties Inc.
14.1.3.1. Company Details
14.1.3.2. Key Product Offered
14.1.3.3. Financials (As Per Availability)
14.1.3.4. Recent Developments
14.1.3.5. Key Management Personnel
14.1.4. TFI Aerospace.
14.1.4.1. Company Details
14.1.4.2. Key Product Offered
14.1.4.3. Financials (As Per Availability)
14.1.4.4. Recent Developments
14.1.4.5. Key Management Personnel
14.1.5. LISI Aerospace
14.1.5.1. Company Details
14.1.5.2. Key Product Offered
14.1.5.3. Financials (As Per Availability)
14.1.5.4. Recent Developments
14.1.5.5. Key Management Personnel
14.1.6. KLX Aerospace (Boeing)
14.1.6.1. Company Details
14.1.6.2. Key Product Offered
14.1.6.3. Financials (As Per Availability)
14.1.6.4. Recent Developments
14.1.6.5. Key Management Personnel
14.1.7. BUFAB
14.1.7.1. Company Details
14.1.7.2. Key Product Offered
14.1.7.3. Financials (As Per Availability)
14.1.7.4. Recent Developments
14.1.7.5. Key Management Personnel
14.1.8. TriMas
14.1.8.1. Company Details
14.1.8.2. Key Product Offered
14.1.8.3. Financials (As Per Availability)
14.1.8.4. Recent Developments
14.1.8.5. Key Management Personnel
14.1.9. Berkshire Hathaway Inc. (Precision Castparts Corp.)
14.1.9.1. Company Details
14.1.9.2. Key Product Offered
14.1.9.3. Financials (As Per Availability)
14.1.9.4. Recent Developments
14.1.9.5. Key Management Personnel
14.1.10. NAFCO
14.1.10.1. Company Details
14.1.10.2. Key Product Offered
14.1.10.3. Financials (As Per Availability)
14.1.10.4. Recent Developments
14.1.10.5. Key Management Personnel
15. Strategic Recommendations
15.1. Key Focus Areas
15.1.1. Target Regions & Countries
15.1.2. Target Material Type
15.1.3. Target Application Type
16. About Us & Disclaimer

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Table of Contents

Summary

The Global Aerospace Fasteners Market reached a valuation of USD 5.68 billion in 2022 and is poised for robust growth in the forecast period, with a projected Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 7.1% through 2028. Aerospace Fasteners are essential hardware tools used in the design and construction of aircraft to securely join various components. These fasteners encompass a range of materials, including bolts, nuts, nickel-based alloys, titanium, and high-strength alloys. The aviation sector is undergoing a transformative shift towards adopting new technologies that reduce aircraft weight, and this shift is driving increased utilization of Aerospace Fasteners. Manufacturers of aircraft fasteners prioritize factors such as corrosion resistance and performance under high operating temperatures to enhance fuel efficiency. The Aerospace Fasteners market is witnessing significant traction on a global scale, and it is expected to experience substantial growth in the forecast period.

Key Market Drivers

1. Aircraft Fleet Expansion: A major driver in the Aerospace Fasteners Market is the ongoing expansion of both commercial and military aircraft fleets worldwide. As air travel continues to surge, and emerging markets demand greater connectivity, airlines are placing orders for new aircraft to meet passenger demands. Additionally, defense modernization initiatives are fueling the procurement of new military aircraft. This expansion directly translates into increased demand for Aerospace Fasteners to assemble and maintain these aircraft. The rising number of aircraft deliveries necessitates a corresponding surge in demand for a wide range of fasteners, from structural to interior components. As a result, Original Equipment Manufacturers (OEMs) and maintenance providers are compelled to procure a substantial quantity of Aerospace Fasteners to support the growing fleet.

2. Lightweighting Initiatives: In pursuit of improved fuel efficiency and reduced operating costs, the aerospace industry is placing significant emphasis on lightweighting initiatives. Lighter aircraft consume less fuel, emit fewer emissions, and offer superior performance. Aerospace Fasteners play a pivotal role in this drive by facilitating the use of advanced lightweight materials like composites and titanium alloys. These materials require specialized fasteners due to their unique properties and challenges related to joining and compatibility. Manufacturers are investing in research and development to create Aerospace Fasteners that not only ensure structural integrity but also enable the benefits of lightweight construction, thereby driving demand in the market.

3. Technological Advancements: Advances in aerospace engineering and manufacturing are propelling the development of sophisticated aircraft systems. Aerospace Fasteners are evolving to accommodate these technological shifts, with a heightened focus on precision, reliability, and efficiency. New fastening solutions are being designed to meet stringent performance requirements, adapt to various materials, and resist environmental factors like vibrations, corrosion, and extreme temperatures. Moreover, the integration of smart technologies into aircraft components has given rise to "smart" fasteners capable of monitoring and reporting real-time data on factors such as tension, torque, and fatigue. These technological advancements in fastener technology are bolstering their status as critical components in the modern aerospace landscape.

4. Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Activities: The aerospace industry places significant importance on MRO activities to ensure the safety and operational readiness of aircraft. As existing aircraft age or experience wear and tear, the need for replacement and repair of fasteners becomes essential. Airlines, MRO service providers, and defense organizations require a steady supply of Aerospace Fasteners to conduct regular inspections, repairs, and upgrades to maintain the airworthiness of their aircraft. This driver creates a consistent aftermarket demand for Aerospace Fasteners, ensuring that the market remains active even after the initial aircraft manufacturing phase. As older aircraft are kept operational or modernized, the need for quality fasteners that meet stringent aviation standards remains a key driver in the market.

5. Aerospace Industry Regulations: The aerospace industry is subject to stringent regulations imposed by aviation authorities to ensure the highest levels of safety and reliability. Fasteners are no exception; they must meet rigorous standards to ensure they can withstand the mechanical stresses and extreme conditions experienced during flight. These regulatory requirements drive the need for Aerospace Fasteners that meet industry certifications and standards. Fastener manufacturers invest in research, testing, and quality control to produce components that adhere to these regulations, positioning themselves as reliable and compliant suppliers to aerospace OEMs and operators.

6. Global Military Modernization: Rising geopolitical tensions and the imperative to modernize military capabilities are driving defense expenditures worldwide. This trend translates to an increased demand for military aircraft, naval vessels, and defense equipment that require specialized Aerospace Fasteners to ensure structural integrity and performance. As countries invest in upgrading their defense capabilities, Aerospace Fasteners become vital components in ensuring the reliability and longevity of military platforms. This drive extends to the defense industry's focus on advanced materials, technology integration, and lightweight construction, further stimulating demand for specialized fasteners.

7. Innovation in Space Exploration: The burgeoning field of space exploration and commercial spaceflight has catalyzed innovation in Aerospace Fasteners. The unique challenges of space environments demand fasteners that can withstand extreme temperatures, radiation, vacuum, and intense mechanical stresses. As space agencies and private companies embark on ambitious missions to explore celestial bodies and establish a presence in space, the demand for space-grade fasteners is rising. Fastener manufacturers are developing solutions that can endure the rigors of space travel, contributing to the evolution of space exploration technology. This trend aligns with the increasing collaboration between the aerospace and space sectors, expanding the market's scope beyond traditional aircraft applications.

Challenges

1. Material Compatibility and Variability: The Aerospace Fasteners Market faces challenges related to material compatibility and variability. Aircraft structures are constructed using a wide range of materials, including aluminum, titanium, composites, and advanced alloys. Fasteners need to be compatible with these materials to ensure proper bonding and prevent galvanic corrosion. This requires manufacturers to produce a diverse range of fasteners tailored to specific materials, processes, and environments, leading to complexity in production and supply chain management.

2. Stringent Industry Regulations: The aerospace industry is subject to strict regulations and standards to ensure safety and reliability. Aerospace Fasteners must adhere to these regulations, which can vary by region and application. Meeting these requirements demands rigorous testing, documentation, and quality control procedures. The challenge lies in consistently producing fasteners that meet these standards while ensuring efficiency and cost-effectiveness.

3. Customization and Design Complexity: The customization and design complexity of Aerospace Fasteners present challenges for manufacturers. Aircraft structures often require specialized fasteners that fit unique geometries or provide specific functions. Fastener designs must align with the structural requirements of the aircraft while accommodating factors like load distribution, stress concentration, and assembly processes. This complexity demands advanced engineering expertise and the ability to provide customized solutions without compromising performance or quality.

4. Technological Advancements: While technological advancements drive market growth, they also pose challenges. New aircraft designs incorporate cutting-edge technologies, such as lightweight materials and complex composites. These innovations require Aerospace Fasteners with enhanced strength-to-weight ratios and unique properties to accommodate the characteristics of these materials. Developing fasteners that can effectively join these advanced structures while maintaining reliability is a challenge that necessitates continuous research and innovation.

5. Supply Chain Disruptions: Global events such as geopolitical tensions, natural disasters, and supply chain disruptions can impact the availability of raw materials, manufacturing processes, and distribution channels. The Aerospace Fasteners Market heavily relies on a secure and efficient supply chain to meet the demand from aircraft manufacturers, airlines, and defense contractors. Disruptions in the supply chain can lead to production delays, increased costs, and potential shortages, affecting the entire aerospace industry.

6. Quality Assurance and Counterfeit Concerns: Ensuring the quality and authenticity of Aerospace Fasteners is crucial for safety and reliability. The risk of counterfeit fasteners entering the supply chain poses a significant challenge. Counterfeit fasteners can compromise structural integrity and jeopardize aircraft safety. Aerospace manufacturers must implement stringent quality control measures and collaborate with trusted suppliers to mitigate these concerns. The challenge lies in establishing robust authentication processes to guarantee the authenticity and integrity of fasteners throughout their lifecycle.

7. Cost Pressures and Competition: The Aerospace Fasteners Market operates in a competitive landscape where manufacturers are under pressure to provide cost-effective solutions while maintaining high-quality standards. Price sensitivity in the industry can drive buyers to seek cost reductions, impacting suppliers' profit margins. Additionally, the presence of multiple players in the market intensifies competition. Manufacturers must strike a balance between cost efficiency and providing reliable, compliant, and technologically advanced fasteners.

Key Market Trends

1. Lightweight Materials and Advanced Alloys: The aerospace industry's persistent drive towards enhanced fuel efficiency and reduced emissions has led to a prominent trend in incorporating lightweight materials and advanced alloys in aircraft construction. Modern aircraft designs increasingly rely on materials such as titanium, composite materials, and high-strength aluminum to achieve weight reduction without compromising structural integrity. As a result, the Aerospace Fasteners Market is witnessing a surge in demand for fasteners capable of securely joining these lightweight structures. Fastener manufacturers are responding by developing specialized products that cater to the unique properties and challenges posed by these materials. This trend aligns with the industry's broader pursuit of greener, more sustainable aviation solutions.

2. Environmentally Friendly Solutions: The global shift towards sustainability has made a significant impact on the aerospace sector, and the Aerospace Fasteners Market is no exception. Airlines and aircraft manufacturers are increasingly seeking environmentally friendly solutions, which includes fasteners with reduced environmental impact. Manufacturers are investing in research and development to create fastener coatings that minimize emissions during production while enhancing corrosion resistance. This trend reflects the industry's commitment to minimizing its carbon footprint and adhering to stringent environmental regulations. By adopting eco-friendly fasteners, stakeholders are actively contributing to the broader goal of creating a greener aviation ecosystem.

3. 3D Printing and Additive Manufacturing: The evolution of additive manufacturing, commonly known as 3D printing, has transformed the Aerospace Fasteners Market by offering innovative ways to produce components. 3D printing allows for the creation of complex geometries and customized designs with reduced material waste. This technology enables manufacturers to produce lightweight and high-performance fasteners tailored to specific applications, which was often challenging with traditional manufacturing methods. The trend of 3D printing is reshaping the design and production landscape, enabling faster innovation, reduced lead times, and a higher degree of customization.

4. Smart Fasteners and IoT Integration: The convergence of the aerospace industry with smart technologies and the Internet of Things (IoT) is revolutionizing the Aerospace Fasteners Market. Smart fasteners, embedded with sensors, are capable of monitoring critical parameters such as tension, temperature, torque, and fatigue in real time. These sensors facilitate predictive maintenance by providing data-driven insights into the health of fasteners and their associated components. Airlines and maintenance teams can remotely monitor the condition of fasteners, enabling proactive intervention and optimizing maintenance schedules. This trend aligns with the aviation industry's shift towards data-driven decision-making and predictive maintenance strategies.

5. Industry 4.0 and Digitalization: The Aerospace Fasteners Market is embracing the principles of Industry 4.0, which emphasizes the integration of digital technologies and data-driven processes. Manufacturers are adopting advanced digital tools such as computer-aided design (CAD), simulation software, and digital twins. These tools enable fastener manufacturers to optimize designs, simulate performance under various conditions, and predict behavior accurately. Digitalization accelerates the product development cycle, enhances quality control, and supports the customization requirements of aerospace clients. The trend of Industry 4.0 is transforming fastener manufacturing into a more efficient, precise, and technologically advanced process.

6. Global Supply Chain Integration: The Aerospace Fasteners Market is experiencing a trend of deeper integration within the global supply chain. Aircraft manufacturing involves sourcing components from various countries and regions. Consequently, the fastener industry is expanding international collaboration to ensure a seamless flow of materials and products. This trend involves optimizing distribution networks, streamlining logistics, and ensuring a secure supply of raw materials. Global supply chain integration enhances the industry's agility in responding to market dynamics and maintaining reliable production levels, ultimately contributing to the efficiency of aircraft manufacturing.

7. Focus on Fastener Sustainability: Sustainability has emerged as a pivotal consideration across industries, including aerospace. In the Aerospace Fasteners Market, manufacturers are focusing on sustainable practices to minimize waste, energy consumption, and the environmental impact of fastener production. Companies are developing coatings and surface treatments that extend the lifespan of fasteners, reducing the frequency of replacements and conserving resources. Sustainability efforts extend beyond production to encompass the entire lifecycle of fasteners, from manufacturing to end-of-life considerations. This trend aligns with the growing demand for environmentally responsible solutions within the aerospace industry and underscores the commitment to sustainable growth.

Segmental Insights

Material Type Analysis: The market is divided into four material categories: aluminum, steel, superalloys, and titanium. The growing requirement for exceptionally robust and durable fasteners for the manufacture of aerostructures drives up the total demand for titanium or superalloys material fasteners. Titanium fasteners have various benefits, including high stiffness in tough environments, excellent heat resistant capacity, and low weight. Meanwhile, due to their corrosion resistance capacity, high stiffness, and lightweight application, aviation OEMs primarily use aluminum fasteners to connect aircraft parts. Aluminum fasteners are less expensive. When compared to others, it is pricey. As a result, the Aluminum material sector will command a sizable market share in 2022.

Application Type Analysis: Commercial aircraft are expected to expand significantly throughout the predicted period. More than one million fasteners are utilized in commercial airplanes. The expanding number of air travelers, rising expenditure on aircraft upgrade contracts, and rising commercial aircraft deliveries are driving market expansion. The International flight Transport Association (IATA) predicts that the total number of flight passengers will reach 4 billion by 2024. Furthermore, the Federal Aviation Administration forecasts that the number of airline passengers in the United States will reach 1.28 billion by 2038. Following the COVID-19 epidemic, global aircraft original equipment manufacturers (OEMs) like as Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, and others have seen an increase in aircraft orders.

Regional Insights: North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World are the regions that make up the market. North America was valued at USD 1.86 billion in 2021 and controlled the aerospace fasteners market share because of the presence of prominent aircraft manufacturers such as Boeing, Bombardier, Tetron, and others across the area. Furthermore, the region's adoption of next-generation manufacturing technologies, as well as increasing R&D spending, contribute considerably to market growth. In 2022, Europe's market had the second-highest market share. The region's substantial proportion is owing to rising fastener demand from industrialized European nations like as France, the United Kingdom, Russia, Italy, and Germany. The Asia Pacific aerospace fastener market is expected to develop at the fastest CAGR during the forecast period, owing to the region's rising number of OEMs in the aviation sector. Fasteners are being shipped in huge quantities from the Asia Pacific area to aircraft manufacturers in North America and Europe. Furthermore, the expansion of the Asia Pacific aviation industry is one of the primary drivers of Asian-Pacific market development. Asian nations such as China, India, Japan, and South Korea are likely to drive regional market expansion.

Key Market Players
• 3V Fasteners Company Inc. (Consolidated Aerospace Manufacturing LLC)
• Arconic Inc.
• B&B Specialties Inc.
• LISI Aerospace
• KLX Aerospace (Boeing)
• BUFAB
• TriMas
• Berkshire Hathaway Inc. (Precision Castparts Corp.)
• NAFCO
• TFI Aerospace

Report Scope:
In this report, the Global Aerospace Fasteners Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Aerospace Fasteners Market, By Application Type:
o Commercial Aircraft
o Military Aircraft
o General Aviation
• Aerospace Fasteners Market, By Material Type:
o Aluminum
o Steel
o Superalloys
o Titanium
• Aerospace Fasteners Market, By Region:
o North America
 United States
 Canada
 Mexico
o Europe & CIS
 Germany
 Spain
 France
 Russia
 Italy
 United Kingdom
 Belgium
o Asia-Pacific
 China
 India
 Japan
 Indonesia
 Thailand
 South Korea
 Australia
o South America
 Brazil
 Argentina
 Colombia
o Middle East & Africa
 Turkey
 Iran
 Saudi Arabia
 UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Aerospace Fasteners Market.
Available Customizations:
Global Aerospace Fasteners Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

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