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アフリカのプレハブ住宅市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響と予測(2021年~2026年


Africa Prefabricated Housing Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact and Forecasts (2021 - 2026)

アフリカのプレハブ住宅市場は、予測期間中に約5.5%のCAGRで成長すると予想されています。短期的には、住宅建設業界への投資は、インフラ部門への政府支出によって促進されるでしょう。アフリカ大陸には10億人以... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

アフリカのプレハブ住宅市場は、予測期間中に約5.5%のCAGRで成長すると予想されています。短期的には、住宅建設業界への投資は、インフラ部門への政府支出によって促進されるでしょう。アフリカ大陸には10億人以上の人々が住んでいますが、そのうち都市部できちんとした住宅に住んでいる人は10%にも満たないのが現状です。国連の報告書によると、アフリカの住宅需要を満たすためには、毎日7,000戸の新しい住宅が必要であると推定されており、プレハブはアフリカの住宅不足の問題を解決する方法である。

2020年のCOVID-19で市場はマイナスの影響を受けました。今後2年間は、COVID-19のパンデミックによる経済の落ち込みにより、アフリカの住宅、商業、工業、施設の各分野で成長に影響が残ると予想されます。アフリカのほとんどの都市では、都市部の貧困層向けの手頃な住宅が存在しません。世界の人口の約15%がスラムに住んでおり、住宅需要は今後も増加すると考えられます。プレハブ建築の技術は、開発者や政府が迅速に住宅地を建設することを可能にします。プレハブ住宅は、手頃な価格の住宅ソリューションを実現し、地域住民に多くの雇用機会を提供しています。

人的資源や資材の面で住宅を予定通りに提供する能力がないため、アフリカ全土で深刻な住宅不足が発生しています。エンドユーザーによる資金調達や手頃な価格での購入ができないことも、状況をより困難にしています。政府やデベロッパーは、中所得者が自分の家を買えるようにするための解決策を常に模索しています。デベロッパーは、急速な都市化をチャンスと捉えています。

主な市場動向

COVID-19 南アフリカの労働力への影響

南アフリカでは、COVID-19によって労働市場が深刻な影響を受けました。保健分野に関連する必須サービスや緊急の修理・メンテナンスを除き、建設現場での作業はすべて中断されました。世界的な大量生産の閉鎖、サプライチェーンの途絶は、アフリカの工業部品や製造品へのアクセスに直接影響を与えました。建設業協会の報告によると、建設工事の停止により資金繰りが困難になっているとのことで、建設業界も相当な打撃を受けています。

多くの企業が、契約上の義務、リソースの確保、成果物、安全衛生対策、プロジェクトの遅延や中止といった障害に直面しました。このような状況から、労働力が大幅に減少しました。多くの出稼ぎ労働者が国を離れ、母国に帰ってしまったのです。多くの建設プロジェクトが、国内の労働力不足のために遅延しました。

建設業界を支援する政府の取り組み

建設業界の生産高は、コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックにより深刻な影響を受けています。経済危機からの回復を支援するため、2020年6月、政府は住宅、エネルギー、農業、交通、水、医療施設、デジタルインフラ分野への投資を目的とした1,247億米ドル相当の10年間のインフラ投資計画を発表しました。世界銀行、アフリカ開発銀行(AfDB)、南アフリカ開発銀行(DBSA)の関係者は、インフラ建設の支援を約束しており、今後10年間で180万人以上の雇用を創出することが期待されます。

また、別の前向きな動きとして、2020年10月、政府は600億米ドルの野心的な経済再建・復興計画を打ち出し、施設への基礎投資、エネルギー生産能力の拡大、生活支援のための雇用創出、産業の成長という4つの優先的な介入策を掲げています。

競合他社の状況

アフリカのプレハブ住宅市場は比較的細分化されています。アフリカのプレハブ住宅市場には、国内企業だけでなく海外企業もいくつか進出しています。各企業は、製品コストを最小限に抑え、関連するリスクを軽減するために、効果的な生産技術を導入している。新規参入企業にとっては、高額な資本金と急速な技術進歩が重要な参入障壁となっています。市場は、プレハブ住宅建設の建築投資や今後の大型プロジェクトの増加により、予測期間中に成長すると予想されています。競争の激化により、ターンキーソリューションや軽量セラミックハウスなど、多くの革新的で先進的なソリューションが市場に登場しています。主なプレイヤーは、Karmod Prefabricated Building Technologies、Kwikspace Modular Buildings Ltd.、Cube Modular、Fabricated Steel Manufacturing、Concretexなどです。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法
2.1 分析方法
2.2 調査フェーズ

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場に関する考察
4.1 現在の市場の状況
4.2 技術的動向
4.3 プレハブ住宅産業のサプライチェーン/バリューチェーン分析に関する洞察
4.4 プレハブ住宅産業のコスト構造分析
4.5 「COVID-19」の市場への影響
4.6 プレハブ住宅建設に使用される様々な種類の材料に関する洞察

5 市場力学
5.1 推進要因
5.2 制約要因
5.3 機会
5.4 ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 供給者のバーゲニングパワー
5.4.2 消費者・購買者の交渉力(バーゲニングパワー
5.4.3 新規参入者の脅威
5.4.4 代替製品の脅威
5.4.5 競合他社との競争の激しさ

6 市場のセグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 シングルファミリー
6.1.2 マルチファミリー
6.2 国別
6.2.1 ナイジェリア
6.2.2 エジプト
6.2.3 南アフリカ共和国
6.2.4 その他のアフリカ諸国

7 競争環境
7.1 概要
7.2 会社概要
7.2.1 Karmod Prefabricated Building Technologies
7.2.2 Kwikspace Modular Buildings Ltd.
7.2.3 Cube Modular
7.2.4 Fabricated Steel Manufacturing
7.2.5 Concretex
7.2.6 Global Africa Prefabricated Building Solutions Ltd.
7.2.7 パネルマン・エンジニアリング
7.2.8 House-it Building
7.2.9 Nyumba
7.2.10 M Projects*(エムプロジェクト

8 市場機会と将来のトレンド

9 APPENDIX
9.1 マークロ経済指標(部門別GDP内訳、建設業の経済貢献度など
9.2 建設資材の主な生産、消費、輸出、輸入の統計

 

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Summary

Africa's prefabricated housing market is expected to grow at a CAGR of approximately 5.5% during the forecast period. Over the short term, investment in the housing construction industry will be driven by government spending in the infrastructure sector. The African continent has more than 1 billion people, and less than 10% of the people in its cities live in decent housing. According to a United Nations report, it is estimated that Africa needs 7,000 new houses every day to meet its housing needs, and prefabrication is the way to solve the problem of housing shortage in Africa.

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Over the next two years, growth is expected to remain impacted due to the economic downturn caused by the COVID-19 pandemic, across the residential, commercial, industrial, and institutional sectors in Africa. In most African cities, affordable housing for the urban poor does not exist. About 15% of the world’s population lives in slums, and housing demand will only continue to increase. Prefabricated construction technology enables developers and governments to quickly build residential areas. Prefabricated houses have created affordable housing solutions and a large number of employment opportunities for local residents.

Due to the lack of the ability to provide housing on time in terms of human resources and materials, serious housing shortages exist across Africa. The lack of end-user financing and affordability makes the situation more difficult. The government and developers are constantly striving to find solutions that will make it possible for middle-income people to buy their own houses. Developers are seeing rapid urbanization as an opportunity.

Key Market Trends

COVID-19 Impact on Labour Force in South Africa

In South Africa, the labor market has been severely affected by COVID-19. Except for essential services and emergency repairs and maintenance related to the health sector, all work on the construction site was suspended. Global mass production closures, supply chain disruptions directly impacted Africa’s access to industrial parts and manufactured goods. The construction industry has also suffered a considerable blow, as the Association of Builders reported that they are facing cash flow challenges due to construction shutdowns.

Many companies faced obstacles like contractual obligations, resource availability, deliverables, health and safety measures, and project delays or cancellations. Due to these conditions labor force decreased drastically. Many migrant workers left the country and went to their home country. Many construction projects delayed due to the shortage of labor force in the country.

Government Initiatives Helping the Construction Industry

The construction industry's output has been severely affected by the coronavirus (COVID-19) pandemic. To help the economy recover from the crisis, in June 2020, the government announced a 10-year infrastructure investment plan worth 124.7 billion USD to invest in housing, energy, agriculture, transportation, water, health facilities, and the digital infrastructure sector. Officials from the World Bank, African Development Bank (AfDB), and South African Development Bank (DBSA) have pledged to support infrastructure construction and are expected to create more than 1.8 million jobs in the next 10 years.

In another positive development, in October 2020, the government launched an ambitious 60 billion USD economic reconstruction and recovery plan, which has four priority interventions: basic investment in facilities, expanding energy production capacity, creating jobs to support livelihoods, and industrial growth.

Competitive Landscape

Africa's prefabricated housing market is relatively fragmented. There are several international as well as domestic companies present in Africa's prefabricated housing market. Companies are implementing effective production technologies to minimize product costs and reduce related risks. High capital requirements and rapid technological advancement are important barriers to entry for new participants. The market is expected to grow during the forecast period due to the increase in prefabricated housing construction building investments and upcoming major projects. Intensified competition has led to the emergence of many innovative and advanced solutions in the market, such as turnkey solutions and lightweight ceramic houses. Major players are Karmod Prefabricated Building Technologies, Kwikspace Modular Buildings Ltd., Cube Modular, Fabricated Steel Manufacturing, and Concretex.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Technological Trends
4.3 Insights on Supply Chain/Value Chain Analysis of the Prefabricated Housing Industry
4.4 Cost Structure Analysis of the Prefabricated Housing Industry
4.5 Impact of COVID-19 on the Market
4.6 Insights on Different Types of Materials used in Prefabricated Housing Construction

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunities
5.4 Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitute Products
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Single Family
6.1.2 Multi Family
6.2 By Country
6.2.1 Nigeria
6.2.2 Egypt
6.2.3 South Africa
6.2.4 Rest of Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview
7.2 Company Profiles
7.2.1 Karmod Prefabricated Building Technologies
7.2.2 Kwikspace Modular Buildings Ltd.
7.2.3 Cube Modular
7.2.4 Fabricated Steel Manufacturing
7.2.5 Concretex
7.2.6 Global Africa Prefabricated Building Solutions Ltd.
7.2.7 Panelman Engineering
7.2.8 House-it Building
7.2.9 Nyumba
7.2.10 M Projects*

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX
9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.)
9.2 Key Production, Consumption,Exports & import statistics of construction Materials

 

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