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ネットワーク暗号化市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Network Encryption Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

世界のネットワーク暗号化市場は、2020年に34億8,000万米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に9.12%のCAGRを記録し、2026年には59億1,000万米ドルになると予測されています。COVID-19のパンデミックにより... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

世界のネットワーク暗号化市場は、2020年に34億8,000万米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に9.12%のCAGRを記録し、2026年には59億1,000万米ドルになると予測されています。COVID-19のパンデミックにより、多くの労働者が離職し、ネットワーク全体の利用率が推移しています。電子メール、ビデオ会議、偽装職場、リモートアプリケーションなどによるデータ転送の増加により、重要なインフラが過負荷状態になっています。

- 残念ながら、パンデミックのピーク時には、サイバー攻撃の数が圧倒的に増加しました。しかし、パンデミックは目に見えないインパクトをもたらし、大規模なリモートワークの革命に火をつけました。リモートワークでは、保護されていないパブリックネットワークを利用することが多いため、生産性向上のためのアプリケーションツールが攻撃を受けやすくなっています。そのため、ネットワークセキュリティを向上させる必要性が高まっています。
- ネットワーク暗号化とは、コンピュータ・ネットワークを介して送信または通信されるパスワード、認証情報、ファイルなどの機密データをエンコードするプロセスのことを指します。ネットワーク暗号化は、ハードウェア、サービス、プラットフォームの3つの主要コンポーネントで構成されています。
- 市場の成長に影響を与えている重要な要因として、ネットワークセキュリティ侵害の増加、多くの企業によるクラウド技術の採用の増加、データ保護の強化のための刻々と変化する規制基準への準拠の必要性の高まりなどが挙げられます。
- デジタル・文化・メディア・スポーツ省(DCMS)が実施して発表したサイバーセキュリティ侵害に関する調査報告書によると、企業の約45%、慈善団体の約65%が「BYOD(Bring Your Own Device)」システムを導入しており、スタッフはノートパソコンなどの個人所有のデバイスを業務に使用しています。これらのデバイスは、職場での柔軟性を高める一方で、ネットワークの暗号化強化の必要性を高めており、その結果、調査対象となる市場の需要が増加しています。
- また、世界各国で設定されている規制基準も、市場の成長を促進する重要な要因となっています。例えば、英国が制定した「EUネットワークおよび情報セキュリティ指令」は、英国の重要なサービスを提供する事業者に対して、セキュリティ対策の改善を法的に義務付けるものです。また、市場のプレーヤーは、新製品の提供、新しい生産設備、製品の革新、研究開発の強化、海外市場の開拓など、さまざまな成長戦略を通じて競争力の強化を図っています。
- さらに、2021年2月には、著名な通信会社であるViasat Inc.が、高速ネットワーク暗号化装置「Viasat KG-142」の発売を発表しました。同社は、本機が米国国家安全保障局(NSA)の重要な新規格である「Ethernet Data Encryptor Cryptographic Interoperability Specification(EDE-CIS)」に適合していることを初めて認証されたと述べています。
- さらに、個人や公共のコンピューターシステムへのサイバー攻撃が頻繁に行われるようになり、データの保護がかつてないほど重要になっています。攻撃の種類は多様化しており、機密データを人質に取られたり、一般に公開されたりするランサムウェア攻撃は、今日のウェブユーザーにとって特に懸念すべき分野となっています。

主な市場動向

通信・IT分野が市場の大きなシェアを占める見込み

- 世界のIT・通信業界では、クラウドの普及、光通信への投資の増加、ネットワークデータ漏洩の増加、政府の厳しい規制などが、ネットワーク暗号化の導入を促進する主な要因となっています。さらに、プライベートネットワークの採用の増加、ネットワーク自動化の動向、5Gネットワークの登場は、IT・テレコム分野の研究済み市場のベンダーに大規模な成長機会をもたらすでしょう。
- IT・通信業界のネットワークは、サイバー攻撃を受けやすくなっています。SpyCloud社によると、IT・通信業界は、クラウドやIoTサービスの導入が進んでいることから、近年、最もネットワーク攻撃を受けやすくなっているといいます。同社はまた、2020年に行われた調査では、フォーチュン1000に含まれる11の通信会社が最も脆弱な業界を構成していると報告しています。
- 調査対象の市場ベンダーは、データセンター・インターコネクト(DCI)アプリケーションを保護する製品も提供しています。ネットワークの暗号化は、ITベンダーや通信ベンダーにとって、操作や管理のしやすさを兼ね備えており、簡単にデータ保護戦略を実施することができます。例えば、ローデ・シュワルツは、R&S Trusted VPN IPsecベースの暗号化ソリューションを利用して、40カ国78拠点で安全な音声およびデータ通信を実現しています。
- さらに、IT企業におけるBYODの増加や、エンタープライズ・ストレージ・ネットワークの導入の増加により、グローバルなIT企業の間でプライベートネットワークの範囲が拡大しています。それに加えて、通信事業者は、新しいサービスやアプリケーションを展開し、さまざまなネットワークを通じてコンテンツを保存・配信するために、ネットワーク企業からクラウドサービス企業へと変貌を遂げつつあります。GDPRレポートによると、ネットワークに接続されたストレージデバイスは、IT業界で最も脆弱なデバイスの一つとされています。
- GSMAによると、世界のモバイルネットワーク事業者の56%が、ネットワークの自動化をほとんど、あるいは全く行っていません。2025年には、MNO(モバイルネットワークオペレーター)の80%がネットワーク運用の40%を自動化していると予想されています。基礎的な観点から見ると、これは5Gに移行する世界での漸進的なステップではありません。5Gがもたらす新しいスタンドアロン・アーキテクチャ(SA)と分散型vRAN(Virtual Radio Access Network)は、クラウド・ネイティブと定義されています。
- 2020年2月、ファーウェイは「クラウドネイティブ、ワンコア、リアルタイムオペレーション、エッジコンピューティング」をキーコンセプトにした、決定論的ネットワーク指向の5Gネットワークソリューションを発表しました。また、エクストリームネットワークスは、データセンターのネットワーキングと自動化を実現するソリューション「アジャイルデータセンター」のハードウェアとソフトウェアを発表しました。

北米が最大の市場シェアを占める見込み

- 北米地域は、ネットワーク暗号化の最大の地域の一つです。サイバーセキュリティソリューションの主要国の1つである米国の存在が、北米での最高の市場シェアに貢献しています。
- さらに米国では、エンドツーエンドの暗号化が、大手ハイテク企業と法執行機関の間で重要な対立点となっています。これに対抗するため、2020年6月、共和党の3人の上院議員が、エンド・ツー・エンドの暗号化通信へのバックドアの提供を技術企業に義務付ける法案を提出しました。この法案は、合法的な令状を提示されても、暗号化されたデータを復元するために法執行機関に協力することを拒否している企業を対象としていた。アップルのような企業は、このような形式の暗号化を使用したデータにアクセスできないため、それを行うことはできないと常に主張してきたが。
- Lawful Access to Encrypted Data Act(暗号化されたデータへの合法的なアクセスに関する法律)」は、最近、米国に導入されていました。議会は、最近の一連の暗号化攻撃で、その最も強固なデジタルセキュリティツールであるオンラインで悪化する可能性があります。
- 一方、最近改正されたEARN IT法は、法律として成立した場合、強力な暗号化を不安定な状態に置くことになります。Lawful Access to Encrypted Data Act(LAEDA)は、何百万人もの人々が日々、個人や国家のセキュリティのために頼りにしているツールを直接攻撃するものです。
- 2020年12月、FireEye社は、約18,000の組織がネットワーク内に悪意のあるコードを持っていたが、大規模な侵害を被ったのは50の組織だったと言及しています。米国の財務省や国土安全保障省、国防省などが狙われたことが知られています。
- さらに、同地域でのネットワーク侵害の増加に伴い、暗号化の需要が高まった。2020年12月、米国政府に対する史上最悪のハッキングと言われている中で、米国エネルギー省が最新の機関として侵入されたことを確認しました。同局は米国の核兵器の管理を担当しているが、兵器庫のセキュリティは侵害されていないと述べた。技術大手のマイクロソフト社は、同社のシステムに悪意のあるソフトウェアが見つかったと言及しました。
- さらに、ネットワークハッカーは、被害者の個人データを得るために、企業や医療機関を狙うケースが増えています。個人データは、従来のサイバー攻撃と比較して、被害者を騙す可能性が高い彼らの攻撃をソーシャルエンジニアリングするために使用されることが多いのです。2018年の時点で、米国で記録されたデータブリーチ全体の75%は、企業や医療分野で報告されています。

競合他社の状況

世界のネットワーク暗号化市場は非常に細分化されており、多くのプレイヤーがこの分野で活動しています。1つの組織が業界を一方向に動かすほどの影響力を持っているわけではありません。市場で大きなシェアを持つ大手企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な協力関係を活用して、海外での顧客基盤の拡大に注力しています。Thales Trusted Cyber Technologies、Technical Communications Corporation、Atos SE、Juniper Networks, Inc.、Certes Networks, Inc.、Senetas Corporation Ltd.、Viasat Inc.、Raytheon Technologies Corporation、Securosys SA.、Packetlight Networksなどが、現在の市場に存在する主要なプレイヤーです。

- 2021年2月 - Colt社は、QKDのセキュリティ機能を開発し、フランクフルトのメトロネットワークに実装しました。Colt社はADVA社のFSP 3000を使用し、ID Quantique社のQKD技術で生成された量子鍵を受信し、量子ランダムビット列と100Gbpsの伝送を実現した。
- 2021年1月 - Senetas社は、量子コンピューティングの新たな脅威から政府や企業の機密ネットワークデータを保護するために、初の高保証の耐量子ネットワーク暗号化機能を導入しました。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合製品の脅威
4.2.5 競合他社との競争の激しさ
4.3 COVID-19の市場への影響

5 市場力学
5.1 市場ドライバー
5.1.1 ネットワーク・セキュリティ侵害の発生件数の増加
5.1.2 数多くの企業によるクラウドテクノロジーの採用の増加
5.2 市場の課題
5.2.1 ネットワーク暗号化ソリューションの導入コストの高さ

6 市場区分
6.1 デプロイメントタイプ
6.1.1 クラウド
6.1.2 オンプレミス
6.2 コンポーネント
6.2.1 ハードウェア
6.2.2 ソリューション&サービス
6.3 組織の規模
6.3.1 中堅・中小企業
6.3.2 大規模企業
6.4 エンドユーザーの業種
6.4.1 通信・IT
6.4.2 BFSI
6.4.3 政府機関
6.4.4 メディア・エンタテインメント
6.4.5 その他のエンドユーザー産業
6.5 地域別
6.5.1 北アメリカ
6.5.2 欧州
6.5.3 アジア太平洋地域
6.5.4 ラテンアメリカ
6.5.5 中近東およびアフリカ

7 競争環境
7.1 企業の概要
7.1.1 タレス トラステッドサイバーテクノロジーズ
7.1.2 ATMedia Gmbh
7.1.3 Atos SE
7.1.4 Juniper Networks Inc.
7.1.5 サーテスネットワークス株式会社
7.1.6 セネタ・コーポレーション株式会社
7.1.7 (株)バイアスタット
7.1.8 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
7.1.9 Securosys SA
7.1.10 パケットライト・ネットワークス
7.1.11 ローデ・シュワルツ・サイバーセキュリティ社
7.1.12 コルト・テクノロジー・サービス・グループ・リミテッド
7.1.13 Ciena Corporation

8 投資分析

9 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Global Network Encryption Market was valued at USD 3.48 Billion in 2020, and it is projected to be worth USD 5.91 Billion by 2026, registering a CAGR of 9.12% during the forecast period of 2021-2026. The COVID-19 pandemic has resulted in a number of workers being displaced, causing a transition in the overall network utilization. Increased data transfers from emails, video conferencing, make-shift work environments, and remote applications have resulted in critical infrastructure being overloaded.

- Unfortunately, the peak pandemic period observed an overwhelming increase in the number of cyber-attacks. However, the pandemic has resulted in an unseen impact, which ignited a revolution in remote working on a massive scale. Remote operations often utilize unprotected public networks, thus, making productivity application tools vulnerable to attacks. This has led to an increasing need to improve network security.
- Network encryption can be referred to as a process of encoding sensitive data such as passwords, credentials, and files, among others, which are transmitted or communicated through a computer network. Network encryption comprises three major components, namely, hardware, services, and platform.
- The increasing number of network security breaches, increasing adoption of cloud technologies by numerous organizations, and the rising need to comply with ever-changing regulatory standards for improved data protection are some of the significant factors influencing the growth of the market.
- A Cybersecurity Breaches Survey conducted and published in the Department for Digital, Culture, Media, and Sport (DCMS) report indicated that about 45% of businesses and 65% of charities have implemented a ‘Bring Your Own Device (BYOD)’ system wherein the staff uses their own private devices, such as laptops, for work purposes. While these devices add flexibility at work, they also add to the need for network encryption enhancement, thus, resulting in increased demand for the market studied.
- Besides, regulatory standards set up by countries across the world have been a crucial factor in driving the market’s growth. For instance, the EU Networks and Information Security Directive set in place by the United Kingdom has placed legal obligations on operators of UK critical services to improve their security measures. Besides, market players are looking to strengthen their competitiveness through various growth strategies, such as investments into new product offerings, new production facilities, innovation of products, increased R&D, and an exploration of overseas markets.
- Further, in February 2021, Viasat Inc., a prominent communications company, announced the launch of the Viasat KG-142, a high-speed network encryptor. The company stated that the device is the first to be certified as meeting the Ethernet Data Encryptor Cryptographic Interoperability Specification (EDE-CIS) in a new, critical National Security Agency (NSA) standard.
- Furthermore, with cyber-attacks on both personal & public computer systems increasing in frequency, protecting data has never been more important. Attack types have diversified, and ransomware attacks, in which sensitive data is held hostage or even exposed to public viewing, have become an area of particular concern for today’s web users.

Key Market Trends

Telecom & IT Sector is Expected to Hold a Significant Share of the Market

- The growing cloud adoption, increasing investment in optical communication, an increasing number of network data breaches, and stringent government regulations are some of the major factors driving the adoption of network encryption in the global IT and Telecom industry. Furthermore, the growing adoption of a private network, trends of network automation, and the advent of 5G networks will create massive growth opportunities for the studied market vendors in the IT and Telecom sector.
- The IT and telecom industry networks are becoming prone to cyberattacks. According to SpyCloud, the IT and Telecom industry is becoming the most vulnerable to network attacks in recent years, owing to the high adoption of cloud and IoT services. The company also reported that 11 telecom companies in the Fortune 1000 comprise the most vulnerable industry in the study done in 2020.
- Studied market vendors are also offering products to secure Data Center Interconnect (DCI) applications. Network encryption combines ease of operation and administration for IT and telecom vendors to enable simple-to-implement data protection strategies. For instance, Rohde & Schwarz relies on the R&S Trusted VPN IPsec-based encryption solution for secure voice and data communications at 78 locations in 40 countries.
- Furthermore, the growing trend of BYOD in the IT companies and increasing adoption of the enterprise storage network is also expanding the scope of private networks among the global IT companies. In addition to that, telecom operators are transforming themselves from network companies to cloud service companies to roll out new services and applications and store and distribute content through various networks. According to the GDPR Report, network-attached storage devices are among the topmost vulnerable devices in the IT industry.
- According to GSMA, 56% of Mobile Network Operators globally have little or no automation in their network. By 2025, 80% of MNOs (mobile network operators) expect to have automated 40% of their network operations. From a foundational perspective, this is not an incremental step in a world moving to 5G. The new standalone architecture (SA) and distributed vRAN (Virtual Radio Access Network) that 5G will bring is defined as a cloud-native.
- In February 2020, Huawei launched a deterministic networking-oriented 5G network solution based on the key concept of “Cloud Native, One Core, Real-time Operation, and Edge Computing. Recently, Extreme Networks launched new hardware and software in its’ Agile Data Center solution, enabling organizations to embrace data center networking and automation.

North America is Expected to Account for the Largest Market Share

- The North American region is one of the largest regions for network encryption. The presence of the United States, one of the major countries in cybersecurity solutions, contributes to the highest market share of North America.
- Moreover, in the United States, end-to-end encryption has been a key sticking point between large tech companies and law enforcement. To counter this, three Republican senators in June 2020 introduced a bill that would force tech companies to offer a backdoor to end-to-end encrypted communication. The bill targeted companies that were refusing to cooperate with law enforcement to help recover encrypted data, even when presented with a lawful warrant, even though companies like Apple have always argued that they are incapable of doing so as they don’t have access to data that uses this form of encryption.
- The Lawful Access to Encrypted Data Act had been recently introduced to the United States. Congress may worsen in a recent string of encryption attacks, its most robust digital security tool online.
- While the recently amended EARN IT Act would leave strong encryption on the unstable ground if passed into law. The Lawful Access to Encrypted Data Act (LAEDA) is a direct assault on the tool millions of people rely on for personal and national security each day.
- In December 2020, FireEye mentioned that while some 18,000 organizations had malicious code in their networks, it was the 50 who suffered major breaches. The United States Treasury and departments of homeland security, state, and defense are known to have been targeted.
- Further, with the increase in the number of network breaches in the region, the encryption demand increased. In December 2020, The United States energy department was the latest agency to confirm it has been breached in what is being described as the worst-ever hack on the United States government. The department is responsible for managing United States nuclear weapons but said the arsenal's security had not been compromised. Tech giant Microsoft mentioned that it had found malicious software in its systems.
- Further, network hackers are increasingly targeting enterprises and medical institutions to gain the personal data of the victim. Personal data is often used to socially engineer their attacks, which are more likely to trick the victim when compared to traditional cyber attacks. As of 2018, 75% of the total data breaches recorded in the United States were reported in the business and medical sectors.​

Competitive Landscape

The Global Network Encryption Market is quite fragmented, with a number of players operating in the space. No single organization has enough influence to move the industry in a single direction. The major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries by leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and their profitability. The Thales Trusted Cyber Technologies, Technical Communications Corporation, Atos SE, Juniper Networks, Inc., Certes Networks, Inc., Senetas Corporation Ltd., Viasat Inc., Raytheon Technologies Corporation, Securosys SA., Packetlight Networks are some of the major players present in the current market.

- February 2021 - Colt developed QKD security capabilities and implemented them on a metro network in Frankfurt. Colt used ADVA’s FSP 3000 for the trial received quantum keys generated by ID Quantique’s QKD technology, which provided quantum random bit strings and transmission of 100Gbps.
- January 2021 - Senetas introduced the first high-assurance quantum-resistant network encryption capability for the protection of sensitive government and business network data against the emerging threat of quantum computing.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Number of Network Security Breaches
5.1.2 Increasing Adoption of Cloud Technologies by Numerous Organizations
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Implementation Cost of Network Encryption Solutions

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Deployment Type
6.1.1 Cloud
6.1.2 On-premise
6.2 Component
6.2.1 Hardware
6.2.2 Solutions & Services
6.3 Organization Size
6.3.1 Small and Medium-sized Enterprises
6.3.2 Large-sized Enterprises
6.4 End-user Industry
6.4.1 Telecom & IT
6.4.2 BFSI
6.4.3 Government
6.4.4 Media & Entertainment
6.4.5 Other End-user Industries
6.5 Geography
6.5.1 North America
6.5.2 Europe
6.5.3 Asia Pacific
6.5.4 Latin America
6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Thales Trusted Cyber Technologies
7.1.2 ATMedia Gmbh
7.1.3 Atos SE
7.1.4 Juniper Networks Inc.
7.1.5 Certes Networks Inc.
7.1.6 Senetas Corporation Ltd
7.1.7 Viasat Inc.
7.1.8 Raytheon Technologies Corporation
7.1.9 Securosys SA
7.1.10 Packetlight Networks
7.1.11 Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH
7.1.12 Colt Technology Services Group Ltd
7.1.13 Ciena Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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