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MEAベンチャーキャピタル:市場シェア分析、産業動向・統計、2020年~2029年の成長予測


MEA Venture Capital - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

投資額で見たMEAベンチャーキャピタル市場規模は、2024年の35.3億米ドルから2029年には57.3億米ドルに成長し、予測期間(2024年〜2029年)のCAGRは10.20%となる見込みである。 Covid-19パンデミックの発生は、... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

投資額で見たMEAベンチャーキャピタル市場規模は、2024年の35.3億米ドルから2029年には57.3億米ドルに成長し、予測期間(2024年〜2029年)のCAGRは10.20%となる見込みである。

Covid-19パンデミックの発生は、中東・アフリカ(MEA)地域のベンチャーキャピタル市場を含む世界経済に大きな影響を与えた。パンデミックによる経済の先行き不透明感から投資家が慎重な姿勢をとったため、前年前半はベンチャーキャピタルの投資活動が鈍化した。しかし、下半期には投資活動が回復に転じ、同地域でいくつかの注目すべき投資が行われた。パンデミックはデジタル・テクノロジーやeコマース・プラットフォームの導入を加速させ、これらの分野で事業を展開する新興企業やアーリーステージの企業への投資を増加させた。COVID-19パンデミックはMEAベンチャーキャピタル市場に大きな課題をもたらしたが、パンデミックによって需要が高まっているセクターへの新たな投資機会も生み出した。

継続的な発展と投資家の高い信頼感により、中東およびアフリカを拠点とする新興企業への投資額は、前年比13%増の10億米ドル強という記録的な伸びを記録した。これは主に、EMPG(1億5,000万米ドル)、Kitopi(6,000万米ドル)、Vezeeta(4,000万米ドル)といった新興企業への上半期の巨額投資によるものである。歴史的に、UAE、エジプト、サウジアラビア王国は中東・アフリカで最も確立されたイノベーションセンターであり、前年度の協定の65%を占めていた。その他の国々は、前年2020年に中東とアフリカを拠点とする新興企業への投資家全体の25%を占め、この地域の新興企業に対する外国の強い関心を示している。

中東・アフリカのスタートアップ・シーンも同様に注目を集めている。その背景には、質の高い起業家の数と、地域の電子商取引のリーダー的存在であるsouq.comがAmazonに(約6億米ドルで)、ライドシェア・プラットフォームのCareemがUberに30億米ドル以上で買収されたことが大きい。湾岸諸国は、革新的な才能を歓迎し、フィンテックなどを支援するための法治を合理化するために、規制環境を前進させた。サウジアラビア王国のビジョン2030戦略政策は、新興企業や中小企業を同国の経済繁栄の重要な要素と位置付けている。世界銀行グループの一員である国際金融公社(IFC)は、エジプトにおけるイノベーションと起業家精神を支援するため、エジプトFinTech協会とIFCのFintechアクセラレーション・プログラムで提携すると発表した。

MEAベンチャーキャピタル市場動向

アラブ首長国連邦、同地域でより高い投資を誘致

中東・アフリカ(MEA)のベンチャーキャピタル市場は近年急速に成長しており、投資活動と資金調達が大幅に増加している。アラブ首長国連邦(UAE)は、この地域におけるベンチャーキャピタル投資の主要な目的地として台頭してきている。UAEの恵まれたビジネス環境は、その戦略的立地や起業家精神とイノベーションに対する政府の支援と相まって、ベンチャーキャピタル投資家にとって魅力的な投資先となっている。UAEは昨年、MEA地域におけるベンチャーキャピタルの資金調達総額の68%を占めた。

インキュベーターやアクセラレーター、コワーキングスペースの数が増えているUAEの強力なスタートアップ・エコシステムは、ベンチャーキャピタルからの投資を呼び込む上でも重要な役割を果たしている。同国はテクノロジーセクターが盛んで、eコマース、フィンテック、ヘルステックなどの分野で新興企業が革新的なソリューションに取り組んでいる。さらに、UAEは人工知能やブロックチェーンなどの新興テクノロジーの採用を含むデジタルトランスフォーメーションに取り組んでいるため、新興企業が最先端のソリューションを開発し、ベンチャーキャピタルから資金を集める機会も生まれている。

全体として、UAEは新興企業や起業家にとって有利な環境づくりに努めており、戦略的な立地や政府の支援も相まって、MEA地域におけるベンチャーキャピタル投資の主要な目的地となっている。この地域が成長と成熟を続けるにつれ、おそらくベンチャーキャピタル市場におけるUAEの役割はますます顕著になるだろう。

地域の良好な人口動態がベンチャーキャピタル市場を後押し

人口統計学的にも大きな利点がある。この地域の4億人以上の人口のうち、31%が15歳未満である。高齢化に対応しなければならない中国のようなエコシステムとは異なり、中東とアフリカには、ほとんどの国で人口の半分以上が35歳以下という、巨大な若者の「機会」がある。湾岸諸国の一部ではスマートフォンの普及率が100%を超えており、若者はインターネットに接続している。彼らは起業家精神に魅了され、ほとんどの卒業生が政府の仕事を期待している社会構造の中で、起業家精神が経済的繁栄への現実的な道であると考え始めている。

若者だけでなく、女性がリードすることも多い。新興企業への女性の参画率は、ほとんどの地域の企業よりも高い。中東における女性の起業率は、世界の多くの地域よりも高い。まだ日が浅いとはいえ、雇用創出への影響は目に見えており、新興企業はこの地域で何千人もの人々を雇用している。

MEAベンチャーキャピタル業界概要

中東とアフリカのベンチャーキャピタル市場は断片的である。UAEを拠点とするスタートアップ投資家の約40%は域外からの投資家である。この地域で最も活発な投資家としては、500 startups、Falt6Labs Bahrain、Vision Ventures、Wamda Capital、Saudi Venture Capital (SVC)、Algebra Ventures、Global Ventures、Beyond Capital、Nuwa Capital、Phoenician Fundsなどが挙げられる。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場の洞察とダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 中東・アフリカのベンチャーキャピタル市場における資金調達と収益統計
4.3 市場の促進要因
4.4 市場の抑制要因
4.5 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.6 ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 サプライヤーの交渉力
4.6.2 買い手/消費者の交渉力
4.6.3 新規参入者の脅威
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争ライバルの激しさ
4.7 政府規制と産業政策
4.8 COVID-19の市場への影響

5 市場区分
5.1 タイプ別
5.1.1 地元投資家
5.1.2 海外投資家
5.2 業種別
5.2.1 不動産
5.2.2 金融サービス
5.2.3 食品・飲料
5.2.4 ヘルスケア
5.2.5 運輸・物流
5.2.6 ITおよびITeS
5.2.7 教育
5.2.8 その他産業(エネルギー等)
5.3 国別
5.3.1 アラブ首長国連邦
5.3.2 サウジアラビア
5.3.3 エジプト
5.3.4 その他の中東・アフリカ

6 競争環境
6.1 概要(市場集中度と主要プレーヤー)
6.2 企業プロフィール
6.2.1 500 Startups
6.2.2 ビジョン・ベンチャーズ
6.2.3 Falt6Labs バーレーン
6.2.4 ワムダ・キャピタル
6.2.5 サウジ・ベンチャー・キャピタル(SVC)
6.2.6 アルジェブラ・ベンチャーズ
6.2.7 グローバルベンチャーズ
6.2.8 ビヨンド・キャピタル
6.2.9 ヌワ・キャピタル
6.2.10 フェニキアン・ファンド

7 市場機会と今後の動向

8 免責事項

 

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Summary

The MEA Venture Capital Market size in terms of investment value is expected to grow from USD 3.53 billion in 2024 to USD 5.73 billion by 2029, at a CAGR of 10.20% during the forecast period (2024-2029).

The outbreak of the Covid-19 pandemic had a significant impact on the global economy, including the venture capital market in the Middle East and Africa (MEA) region. The pandemic caused a slowdown in venture capital investment activity in the first half of the previous year, as investors adopted a more cautious approach due to the economic uncertainty caused by the pandemic. However, investment activity began to pick up in the year's second half, with several notable investments made in the region. The pandemic accelerated the adoption of digital technologies and e-commerce platforms, increasing investment in start-ups and early-stage companies operating in these sectors. While the COVID-19 pandemic presented significant challenges to the MEA venture capital market, it also created new opportunities for investment in sectors that are seeing increased demand due to the pandemic.

With ongoing development and high investor confidence, Middle East and Africa-based start-ups saw a record investment of just over USD 1 billion in the previous year, a 13% increase year over year. It was largely due to huge investments in start-ups such as EMPG (USD 150 million), Kitopi (USD 60 million), and Vezeeta (USD 40 million) in the first half of the year. Historically, the UAE, Egypt, and the Kingdom of Saudi Arabia were the most established innovation centers in the Middle East and Africa, accounting for 65% of agreements in the previous year. Other nations accounted for 25% of all investors in Middle East and Africa-based start-ups in the previous year 2020, demonstrating a strong foreign interest in the region's start-ups.

The Middle East and African start-up scene is similarly capturing attention. It is due to the number of quality entrepreneurs and the significant acquisitions of regional E-Commerce leader souq.com by Amazon (for almost USD 600 million) and the rideshare platform Careem by Uber for over USD 3 billion. Countries in the Gulf leaned forward in regulatory environments to welcome innovative talent and streamline the rule of law to support FinTech and more. The Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030 strategic policy positions start-ups and SMEs as key factors in the kingdom's economic prosperity. The International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank Group, announced it was partnering with the Egyptian FinTech Association on the IFC'S Fintech Acceleration Programme to support innovation and entrepreneurship in the country.

MEA Venture Capital Market Trends

The United Arab Emirates Attracts Higher Investments in the region

The Middle East and Africa (MEA) venture capital market has been growing rapidly in recent years, with a significant increase in investment activity and funding. The United Arab Emirates (UAE) is emerging as a leading destination for venture capital investment in the region. The UAE's favorable business environment, coupled with its strategic location and government support for entrepreneurship and innovation, has made it an attractive destination for venture capital investors. The UAE accounted for 68% of total venture capital funding in the MEA region in the previous year.

The UAE's strong startup ecosystem, with a growing number of incubators, accelerators, and co-working spaces, has also played a vital role in attracting venture capital investment. The country has a thriving technology sector, with startups working on innovative solutions in areas such as e-commerce, fintech, and health tech. Furthermore, the UAE's commitment to digital transformation, including adopting emerging technologies such as artificial intelligence and blockchain, has also created opportunities for startups to develop cutting-edge solutions and attract venture capital funding.

Overall, the UAE's efforts to create a favorable environment for startups and entrepreneurs, coupled with its strategic location and government support, have helped it become a leading destination for venture capital investment in the MEA region. As the region continues to grow and mature, likely, the UAE's role in the venture capital market will only become more prominent.

Favorable Demographics in the Region are Boosting the Venture Capital Market

There are enormous advantages demographically. Of over 400 million people in the region, 31% are under 15. Unlike other ecosystems like China, which must navigate an aging population, the Middle East and Africa include an enormous youth 'opportunity,' where half or more of the populations in most countries are under 35. Young people are connected, as smartphone penetration exceeds 100% in parts of the Gulf. They are enthralled by entrepreneurship and are beginning to see it as a viable path to economic prosperity in a societal structure where most graduates expect a government job.

In addition to youth, women are often leading the charge. Women's participation rate in startups is higher than most regional corporations. Women's entrepreneurship in the Middle East is higher than in many parts of the world. While it is still early days, the impact on job creation is visible, with startups employing thousands of people regionally and, more importantly, making them shareholders in the business.

MEA Venture Capital Industry Overview

The Middle East and Africa Venture Capital Market are fragmented. Around 40% of UAE-based startup investors came from outside the region. Some of the topmost active investors across the region are 500 startups, Falt6Labs Bahrain, Vision Ventures, Wamda Capital, Saudi Venture Capital (SVC), Algebra Ventures, Global Ventures, Beyond Capital, Nuwa Capital, Phoenician Funds, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Funding and Revenue Statistics in Venture Capital Space of Middle East and Africa
4.3 Market Drivers
4.4 Market Restraints
4.5 Value Chain/ Supply Chain Analysis
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/ Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Government Regulations and Industry Policies
4.8 Imapct of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Local Investors
5.1.2 International Investors
5.2 By Industry
5.2.1 Real Estate
5.2.2 Financial Services
5.2.3 Food & Beverage
5.2.4 Healthcare
5.2.5 Transport and Logistics
5.2.6 IT and ITeS
5.2.7 Education
5.2.8 Other Industries (Energy, etc.)
5.3 By Country
5.3.1 United Arab Emirates
5.3.2 Saudi Arabia
5.3.3 Egypt
5.3.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 500 Startups
6.2.2 Vision Ventures
6.2.3 Falt6Labs Bahrain
6.2.4 Wamda Capital
6.2.5 Saudi Venture Capital (SVC)
6.2.6 Algebra Ventures
6.2.7 Global ventures
6.2.8 Beyond Capital
6.2.9 Nuwa Capital
6.2.10 Phoenician Funds*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER

 

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