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ノルウェーのデータセンター市場規模&シェア分析:2029年までの成長と予測


Norway Data Center Market SIZE & SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS & FORECASTS UP TO 2029

ノルウェーデータセンター市場のCAGRは10.90%と予測 主なハイライト IT負荷容量:ノルウェーのデータセンター市場のIT負荷容量は着実に成長し、2029年には696.5MWに達する可能性がある。 高床面積:ノルウ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2023年11月3日 US$4,750
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サマリー

ノルウェーデータセンター市場のCAGRは10.90%と予測

主なハイライト
IT負荷容量:ノルウェーのデータセンター市場のIT負荷容量は着実に成長し、2029年には696.5MWに達する可能性がある。
高床面積:ノルウェーの延床面積は2029年までに340万平方フィートに達する見込み。
設置ラック:国内の設置ラック総数は、2029年までに174,138ユニットに達すると予想される。2029年までにオスロに最大数のラックが設置される可能性が高い。
直流設備:接続性の良さ、電気料金の安さ、再生可能エネルギーへの需要の高まり、土地や税金に関する政府の優遇措置などが、同国のデータセンター施設の成長を後押ししている。
市場をリードする企業2022年には、Green Mountain ASがシェア24.8%、稼働容量81MWで市場をリードした。同社は、Fredrikstad、Sarpsbog、Tromsoなど、国内のさまざまな場所にデータセンター施設を開設する計画を発表した。

ノルウェーのデータセンター市場動向

ティア3が最大のティアタイプ

持続可能な社会の実現と市民生活の質の向上に対する各国の意識の高まりから、ノルウェーではスマートシティの数が増加している。進化するスマートシティに加え、ストリーミング、ゲーム、トランザクション、オンライン注文、ホームセキュリティ、照明などのスマートデバイスの利用が、データ消費の増加をもたらしている。
ティア3およびティア4データセンターは高度なインフラ設備を備え、リモートアシスタンス、ディザスタリカバリ、低ダウンタイム、低遅延などの追加機能を提供しているため、コンテンツ志向の企業などの大企業はこれらのデータセンターの利用を好んでいる。予測期間中、ティア3およびティア4施設が市場を支配し、2029年までに調査市場の59.2%、39.5%を占めると予想される。ティア3は市場シェアの減少が予想されるが、ティア4データセンターは国のデジタルインクルージョンの増加により牽引力を増すだろう。
例えば、ノルウェーでは約190万人が食品の注文にフードデリバリーアプリケーションを利用しており、2022年には約2億2390万米ドルの年間売上高を計上している。また、ノルウェーではソーシャルメディアにアクセスするユーザー数が2014年の300万人から2022年には475万人に増加したため、顧客は中断のないサービスを提供するためにティア4データセンターを選ぶようになった。ストリーミング・サービスでは、最高の視聴体験を提供するために、高品質のコンテンツを低遅延で配信する必要がある。
したがって、データ消費の拡大により、ティア4データセンターのIT負荷容量は2023年の105.2MWから2029年には293.4MWにCAGR 18.65%で増加すると予想される。

ノルウェーデータセンター産業概観

ノルウェーのデータセンター市場はかなり統合されており、上位5社で73.83%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、BlueFjords、Green Mountain AS、Lefdal Mine Data Center AS、New Mining (Dataroom AS)、Stack Infrastructure, Inc.である(アルファベット順)。

その他のメリット

エクセル形式の市場予測(ME)シート
3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK
4.1 IT Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Hotspot
6.1.1 Oslo
6.1.2 Vestland
6.1.3 Rest of Norway
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles
7.3.1 AQ Compute Data Center (Aquila Capital Management GmbH)
7.3.2 Blix Solutions AS
7.3.3 BlueFjords
7.3.4 Bulk Infrastructure Group AS
7.3.5 GlobalConnect AB
7.3.6 Green Mountain AS
7.3.7 Lefdal Mine Data Center AS
7.3.8 New Mining (Dataroom AS)
7.3.9 Nordic Hub Data Centers AS
7.3.10 Orange Business Services AS (Basefarm)
7.3.11 Stack Infrastructure, Inc.
7.3.12 Storespeed AS
7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX
9.1 Global Overview
9.1.1 Overview
9.1.2 Porter's Five Forces Framework
9.1.3 Global Value Chain Analysis
9.1.4 Global Market Size and DROs
9.2 Sources & References
9.3 List of Tables & Figures
9.4 Primary Insights
9.5 Data Pack
9.6 Glossary of Terms

 

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Summary

The Norway Data Center Market is projected to register a CAGR of 10.90%

Key Highlights
IT Load Capacity: The IT load capacity of the Norwegian data center market may grow steadily and reach 696.5 MW by 2029.
Raised Floor Space: The country's total raised floor area is expected to reach 3.4 million sq. ft by 2029.
Installed Racks: The country's total number of installed racks is expected to reach 174,138 units by 2029. Oslo will likely house the maximum number of racks by 2029.
DC Facilities: Good connectivity, low electricity bills, growing demand for renewable energy, and government incentives on land and tax are a few factors boosting the growth of data center facilities in the country.
Leading Market Player: In 2022, Green Mountain AS led the market with a share of 24.8% and an operational capacity of 81 MW. The company announced its plans to open data center facilities in varying locations in the country, including Fredrikstad, Sarpsbog, and Tromso.

Norway Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

Growing awareness among countries to increase sustainability practices and offer a better quality of life to its citizens has led to the rising number of smart cities in Norway. Evolving smart cities, in addition to factors such as the use of smart devices for streaming, playing games, transactions, online food ordering, home security, and lighting, have led to increased consumption of data.
Tier 3 and tier 4 data centers have advanced infrastructure facilities and offer additional features such as remote assistance, disaster recovery, lower downtime, and low latency; therefore, large enterprises like content-oriented companies prefer using these data centers. Tier 3 and tier 4 facilities are expected to dominate the market during the forecast period, with 59.2% and 39.5%, respectively, of the studied market by 2029. Tier 3 is expected to witness a decrease in market share, while tier 4 data centers will gain traction due to the country's increasing digital inclusion.
For instance, around 1.9 million people used food delivery applications for ordering food in Norway, which generated an annual value of around USD 223.9 million in 2022, suggesting the growing acceptance of quick commerce software. Also, since the number of users accessing social media in Norway increased from 3 million in 2014 to 4.75 million in 2022, this has led to clients opting for tier 4 data centers to provide uninterrupted service. Streaming services require delivering high-quality content and low latency for the best viewing experience.
Hence, growing data consumption is expected to increase the IT load capacity of tier 4 data centers from 105.2 MW in 2023 to 293.4 MW by 2029 at a CAGR of 18.65%.

Norway Data Center Industry Overview

The Norway Data Center Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 73.83%. The major players in this market are BlueFjords, Green Mountain AS, Lefdal Mine Data Center AS, New Mining (Dataroom AS) and Stack Infrastructure, Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK
4.1 IT Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Hotspot
6.1.1 Oslo
6.1.2 Vestland
6.1.3 Rest of Norway
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles
7.3.1 AQ Compute Data Center (Aquila Capital Management GmbH)
7.3.2 Blix Solutions AS
7.3.3 BlueFjords
7.3.4 Bulk Infrastructure Group AS
7.3.5 GlobalConnect AB
7.3.6 Green Mountain AS
7.3.7 Lefdal Mine Data Center AS
7.3.8 New Mining (Dataroom AS)
7.3.9 Nordic Hub Data Centers AS
7.3.10 Orange Business Services AS (Basefarm)
7.3.11 Stack Infrastructure, Inc.
7.3.12 Storespeed AS
7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX
9.1 Global Overview
9.1.1 Overview
9.1.2 Porter's Five Forces Framework
9.1.3 Global Value Chain Analysis
9.1.4 Global Market Size and DROs
9.2 Sources & References
9.3 List of Tables & Figures
9.4 Primary Insights
9.5 Data Pack
9.6 Glossary of Terms

 

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