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タイのデータセンター市場規模&シェア分析 - 2029年までの成長動向と予測


Thailand Data Center Market SIZE & SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS & FORECASTS UP TO 2029

タイのデータセンター市場のCAGRは12.53%と予測 主なハイライト IT負荷容量:タイのデータセンター市場のIT負荷容量は着実に成長し、2029年には269.9MWに達する可能性がある。 上げ床面積:タイの総床面積... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2023年11月3日 US$4,750
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サマリー

タイのデータセンター市場のCAGRは12.53%と予測

主なハイライト
IT負荷容量:タイのデータセンター市場のIT負荷容量は着実に成長し、2029年には269.9MWに達する可能性がある。
上げ床面積:タイの総床面積は2029年までに0.6百万平方フィートに達する見込み。
設置ラック:国内の設置ラック総数は、2029年までに31,469ユニットに達する可能性がある。バンコクには2029年までに最大数のラックが設置される見込みである。
直流設備:バンコクは、国境貿易の増加や地域の急速な経済成長から生じる新たな機会に投資家をつなげる好位置にある。再生可能な利点の大きな可能性と持続可能性への注目により、施設数は予測期間中に増加すると予想される。
主要市場プレイヤーSTT GDC Pte Ltd(同じ20MWのIT負荷を持つ)は、リッチメディアの消費増加や企業・政府機関のデジタル変革によるデジタルインフラ需要の高まりをサポートするために建設された。LEED GOLD TIA-942 Rated-3、UTI TCDD TIER IIIなどの認証を受けている。

タイのデータセンター市場動向

ティア3が最大のティアタイプ

タイにはティア1とティア2に認定された施設はない。ティア3データセンターセグメントの2021年のIT負荷容量は71.48MWに達した。容量は2022年の74.33MWから2029年には199.55MWまで年平均成長率15.15%で拡大すると予測されている。ティア4データセンターセグメントの2021年のIT負荷容量は20MWに達した。この容量は、2022年の20MWから2029年には50MWに年平均成長率13.99%で拡大すると予想される。
タイのほとんどの施設では、通常のデータセンター業務を中断することなくITコンポーネントの交換や取り外しができるため、ほとんどの施設がティア3認定を受けている。
現在、タイでTier 4認証を取得しているのはSUPERNAP Thailandの1施設のみである。この施設は耐障害性が高く、常に高いトラフィック・レベルを維持するのに適している。ナショナル・テレコム(NT)、TOT、SUPERNAP(タイ)は、政府のデジタル近代化を支援するMOU(データセンター・クラウドサービス・パートナーシップ・プログラム)を締結した。

タイのデータセンター産業概要

タイのデータセンター市場は適度に統合されており、上位5社で58.08%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、AIMS DATA CENTRE (THAILAND) LTD、NTT Ltd.、STT GDC Pte Ltd、SUPERNAP (THAILAND) COMPANY LIMITED、TCC Technologyである(アルファベット順)。

その他の特典

エクセル形式の市場予測(ME)シート
3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK
4.1 IT Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Hotspot
6.1.1 Bangkok
6.1.2 Rest of Thailand
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles
7.3.1 AIMS DATA CENTRE (THAILAND) LTD
7.3.2 CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED
7.3.3 Internet Thailand Public Company Limited
7.3.4 ISPIO (NIPA Technology Co. ltd)
7.3.5 JasTel Network Co.,Ltd
7.3.6 NTT Ltd.
7.3.7 Proen Proimage Engineering & Communication
7.3.8 STT GDC Pte Ltd
7.3.9 SUPERNAP (THAILAND) COMPANY LIMITED
7.3.10 TCC Technology
7.3.11 True Internet Data Center Co. Ltd
7.3.12 United Information Highway Co., Ltd.
7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX
9.1 Global Overview
9.1.1 Overview
9.1.2 Porter's Five Forces Framework
9.1.3 Global Value Chain Analysis
9.1.4 Global Market Size and DROs
9.2 Sources & References
9.3 List of Tables & Figures
9.4 Primary Insights
9.5 Data Pack
9.6 Glossary of Terms

 

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Summary

The Thailand Data Center Market is projected to register a CAGR of 12.53%

Key Highlights
IT Load Capacity: The IT load capacity of the Thai data center market may grow steadily and reach 269.9 MW by 2029.
Raised Floor Space: The country's total raised floor area is expected to reach 0.6 million sq. ft by 2029.
Installed Racks: The country's total number of installed racks may reach 31,469 units by 2029. Bangkok is expected to house the maximum number of racks by 2029.
DC Facilities: Bangkok is well-positioned to connect investors to new opportunities arising from the increasing border trade and the region's rapid economic growth. With the huge potential of renewable advantage and a focus on sustainability, the number of facilities is expected to increase during the forecast period.
Leading Market Player: STT GDC Pte Ltd (having the same 20 MW IT load) is built to support the growing demand for digital infrastructure due to the rising consumption of rich media and the digital transformation of business and government enterprises. It is certified with LEED GOLD TIA-942 Rated-3, UTI TCDD TIER III, and other certificates.

Thailand Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

The country has no facility certified with Tier 1 and Tier 2. The tier 3 data center segment reached an IT load capacity of 71.48 MW in 2021. The capacity is anticipated to grow from 74.33 MW in 2022 to 199.55 MW by 2029 at a CAGR of 15.15%. The tier 4 data center segment reached an IT load capacity of 20 MW in 2021. The capacity is anticipated to grow from 20 MW in 2022 to 50 MW by 2029 at a CAGR of 13.99%.
In most Thai facilities, IT components can be replaced or removed without interrupting routine data center operations, so most facilities are Tier 3 certified.
Currently, only one facility in Thailand has Tier 4 certification, i.e., SUPERNAP Thailand. It has a high fault-tolerant facility, which is ideal for consistently high traffic levels. National Telecom (NT), TOT, and SUPERNAP (Thailand) signed an MOU supporting governmental digital modernization, which is called the Data Center and Cloud Services Partnership Program.

Thailand Data Center Industry Overview

The Thailand Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 58.08%. The major players in this market are AIMS DATA CENTRE (THAILAND) LTD, NTT Ltd., STT GDC Pte Ltd, SUPERNAP (THAILAND) COMPANY LIMITED and TCC Technology (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK
4.1 IT Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Hotspot
6.1.1 Bangkok
6.1.2 Rest of Thailand
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles
7.3.1 AIMS DATA CENTRE (THAILAND) LTD
7.3.2 CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED
7.3.3 Internet Thailand Public Company Limited
7.3.4 ISPIO (NIPA Technology Co. ltd)
7.3.5 JasTel Network Co.,Ltd
7.3.6 NTT Ltd.
7.3.7 Proen Proimage Engineering & Communication
7.3.8 STT GDC Pte Ltd
7.3.9 SUPERNAP (THAILAND) COMPANY LIMITED
7.3.10 TCC Technology
7.3.11 True Internet Data Center Co. Ltd
7.3.12 United Information Highway Co., Ltd.
7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX
9.1 Global Overview
9.1.1 Overview
9.1.2 Porter's Five Forces Framework
9.1.3 Global Value Chain Analysis
9.1.4 Global Market Size and DROs
9.2 Sources & References
9.3 List of Tables & Figures
9.4 Primary Insights
9.5 Data Pack
9.6 Glossary of Terms

 

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