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3Dプリント医療機器:市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測


3D Printed Medical Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

3Dプリント医療機器市場規模は、2024年に39.8億米ドルと推定され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は16.32%で、2029年には84.7億米ドルに達すると予測されている。 主なハイライト 臓器調達・移植ネ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

3Dプリント医療機器市場規模は、2024年に39.8億米ドルと推定され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は16.32%で、2029年には84.7億米ドルに達すると予測されている。

主なハイライト

  • 臓器調達・移植ネットワーク(OPTN)によると、2018年、米国では約2万7281件の臓器移植が行われた。さらに、国内では2018年末までに12万人以上が臓器移植を待っていた。この臓器不足は、3Dバイオプリンティングを利用することで軽減できる可能性が高い。3Dバイオプリンティング法では、「バイオインク」と呼ばれる生きた細胞や生体材料の液滴を、デジタルの指示に従って基板上に沈着させ、人間の組織や臓器を再現する。
  • さらにこの技術は、患者に手頃な価格で個人化された治療の利点を提供している。例えば、3Dプリントされた皮膚は、やけどを負った被害者の体に組み込まれる。バイオプリントされた皮膚を使用することで、医師は皮膚移植手術の必要性を最小限に抑えることができる。このように、3Dバイオプリントされた皮膚を適用することで、医師は健康な皮膚細胞を損傷部分に移植することができ、治療がより迅速かつ容易になる。
  • 上記の要因はすべて、市場の成長に大きく寄与すると予想される。しかし、規制当局からの承認確保が、予測期間中に3Dプリンティングの医療応用の普及を阻害する可能性がある。

3Dプリント医療機器市場動向

整形外科と補綴科が急成長の見込み

  • 医療機器における3Dプリンターが提供する利点の1つは、カスタマイズされた医療製品や医療機器である。したがって、カスタムメイドの補綴物やインプラントは、患者と医師の双方に付加価値をもたらします。また、カスタマイズされたインプラントは、手術に要する時間、患者の回復時間、インプラントの成功という点で良い影響を与える。
  • 例えば、2019年1月、インドのムンバイにあるアポロ病院は、3Dプリントされたチタン製頭蓋骨インプラントを患者の1人に施した。3Dプリントチタンインプラントが選ばれたのは、患者の頭蓋骨の形状を忠実に再現できるからだ。この3Dプリントインプラントは、MRIと互換性があり、感染症のリスクを低減し、最も重要なことは、患者の体型に合わせて作ることができるということである。
  • さらに、3Dプリンターによる義肢装具は、生まれつき手足が短い小人症を特徴とする遺伝性疾患である軟骨無形成症に苦しむ人々の姿勢とバランスを改善するのに役立つ。全米希少疾患機構によると、軟骨無形成症の推定発生頻度は、出生15,000人に1人から35,000人に1人である。
  • さらに世界銀行によると、U.A.E.の65歳以上の人口に占める割合は、2018年の1.1%から2030年には4.4%に増加すると推定されている。これは医療全般、特に老人医療に対する需要を刺激し、膝や股関節に関連する整形外科製品の需要を生み出すだろう。
  • アラブ首長国連邦(UAE)政府は、UAEに世界トップクラスの医療施設を創設することを約束した。また、ドバイを中心地とすることで、UAEの医療ツーリズムを後押ししたいと考えている。ドバイ首長国は、航空会社や空港を通じて世界各地との接続が良好であるため、医療ツーリストは迅速にドバイ首長国に到着することができる。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 米国の医療機器産業は、研究開発への多大な投資による先進技術を駆使した高品質の製品を提供することで知られている。
  • 米国美容整形学会によると、2018年には米国で約3万件の豊胸手術が女性の間で行われた。この豊胸手術は、2018年に米国で女性の間で最も一般的な5つの外科的美容整形手術の1つである。さらに、3Dインプラントの使用は、インプラントの漏れ、収縮、波打ち、破裂などの他のインプラントに関連する合併症や副作用を回避することができます。さらに、手術時間を短縮し、患者の回復時間を延ばすこともできる。
  • さらに、米国の医療機器拡大の機会は、現在進行中の特定の重要な政策や活動からもたらされる。例えば、2017年に米国食品医薬品局(FDA)は、3Dプリンタで製造された100以上のデバイスを審査した。これらには膝関節置換術や頭蓋インプラントが含まれる。
  • さらにFDAは、治療中の患者を対象とする機器製造に関する既存の法律や規制の適用に関して、規制の枠組みを確立することにも取り組んでいる。進化する技術に歩調を合わせるとともに、技術革新を奨励し支援するために、FDAはいくつかの研究活動に関与している。
  • 例えば2016年、北米放射線学会(RSNA)は3Dプリンティング特別興味グループ(SIG)を立ち上げた。より多くの患者に影響を与えるために、放射線医学を中心とした病院ベースのポイントオブケア3Dプリンティングをサポートすることを意図し、さまざまな分野で活動する複数の委員会を立ち上げました。その分野には、義肢装具、アナプラストロジー、規制とコンプライアンス、シミュレーションなどが含まれる。
  • 米国は世界最大の医療機器生産国であるだけでなく、最大の消費国でもある。したがって、3Dプリント医療機器市場は、米国の医療部門のいくつかの分野で大きな導入が見込まれている。

3Dプリンター医療機器産業の概要

3Dプリント医療機器市場は、その性質上、適度な競争状態にある。世界中の病院や手術センターでこの技術の採用に対する関心が高まっており、将来への資本投下を考えている投資家にとって絶好の機会が生まれている。さらに、3Dプリンティングのエコシステムにおける革新的な新興企業の増加が業界の成長を促進している。主なプレーヤーには、Materialise NV、3D Systems Corporation、Hewlett Packard(HP)などがある。最近の動きとしては、以下のようなものがある:

  • 2018年11月 -3D SystemsはSimbionix ARTHRO Mentor Expressトレーニングシミュレータを発売した。これは、医療専門家が持ち運び可能で手頃な価格の卓上プラットフォームで膝、肩、腰の外科手技を学ぶためのポータブルトレーニングソリューションです。
  • 2018年8月 -3D SystemsはNextDent 5100を発売し、歯科技工所やクリニックが材料の無駄と設備投資を削減しながら歯科用装置をより速く製造できるようにした。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 調査の前提
1.3 調査範囲

2 調査方法

3 要約

4 市場ダイナミクス
4.1 市場の概要
4.2 市場の促進要因と抑制要因の紹介
4.3 市場の促進要因
4.3.1 3Dプリンティングによるカスタマイズ医療製品の容易な開発
4.3.2 増大する臓器移植需要
4.4 市場の阻害要因
4.4.1 3Dプリンティング医療機器の承認に向けた厳しい規制プロセス
4.5 産業バリューチェーン分析
4.6 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 新規参入者の脅威
4.6.2 買い手/消費者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争ライバルの激しさ

5 技術スナップショット
5.1 レーザービーム溶融
5.2 光重合 紫外線
5.3 電子ビーム溶解
5.4 押出ベースの技術
5.5 バインダージェット

6 市場区分
6.1 製品別
6.1.1 ハードウェア
6.1.2 ソフトウェア
6.2 タイプ別
6.2.1 手術用ガイド
6.2.2 手術器具
6.2.3 補綴物およびインプラント
6.2.4 組織工学製品
6.3 材料別
6.3.1 プラスチック
6.3.2 金属・金属合金粉末
6.3.3 その他
6.4 地域別
6.4.1 北米
6.4.1.1 米国
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 欧州
6.4.2.1 ドイツ
6.4.2.2 イギリス
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 その他のヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋
6.4.3.1 日本
6.4.3.2 中国
6.4.3.3 インド
6.4.3.4 その他のアジア太平洋地域
6.4.4 その他の地域
6.4.4.1 中南米
6.4.4.2 中東・アフリカ

7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 ストラタシス
7.1.2 Materialise NV
7.1.3 3D Systems Corporation
7.1.4 ExOne Company
7.1.5 ナノ・ディメンション
7.1.6 オルガノボ
7.1.7 レニショー
7.1.8 アルカムAB(GEアビエーション)
7.1.9 SLM Solutions Group AG
7.1.10 カーボン社
7.1.11 プロドウェイズ・グループ(ゴルジュグループ)
7.1.12 コンセプト・レーザー社(ゼネラル・エレクトリック社)

8 投資分析

9 市場機会と将来動向

 

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Summary

The 3D Printed Medical Devices Market size is estimated at USD 3.98 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.47 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.32% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • As per the Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN), in 2018, around 27,281 organ implantations were performed in the United States. Further, over 120,000 people in the country were waiting for an organ transplant by the end of 2018. This shortage could likely be reduced by using 3D bioprinting. The 3D bioprinting method deposits 'bioink,' droplets of living cells or biomaterials, onto a substrate according to digital instructions to reproduce human tissues or organs.
  • Moreover, this technology is providing the benefits of personalized treatments at an affordable price to the patients. For instance, 3D printed skin are incorporated on the body of a burnt victim. By using bio-printed skins, doctors minimize the need for skin grafting surgeries. Thus, by applying 3D bio-printed skin, doctors can transfer healthy skin cells to those injury parts, thus making the treatment faster and easier.
  • All the above factors are expected to contribute significantly toward the growth of the market. However, securing approval from regulators might impede the widespread medical application of 3D printing during the forecast period.

3D Printed Medical Devices Market Trends

Orthopedics and Prosthetics is Expected to Have the Fastest Growth

  • One of the advantages that 3D printers in medical devices provide is customized medical products and equipment. Thus the custom-built prosthetics and implants provide value addition for both patients and doctors. Also, customized implants, have a positive impact in terms of the time required for surgery, patient recovery time, and the success of the implant.
  • For instance, in January 2019, Apollo Hospitals, at Mumbai in India performed a 3D printed titanium skull implant on one it's patient. 3D-printed titanium implant was opted because it would closely replicate the shape of the patient's skull. These 3D printed implants are MRI compatible, decrease the risk of infections and most importantly can be made to fit the patient's form.
  • Moreover, 3D printed prosthetics help in improving the posture and balance for people suffering from Achondroplasia, a genetic disorder characterized by short-limbed dwarfism that is apparent at birth. According to the National Organization for Rare Disorders, the estimated frequency of achondroplasia has ranged from about one in 15,000 to one in 35,000 births.
  • Further, according to the World Bank, the estimated share of the U.A.E.’s population above the age of 65 will increase to 4.4% by 2030 from 1.1% in 2018. This will stimulate demand for healthcare in general and geriatric care in particular which will create a demand for orthopedics products related to knee and hips.
  • The Governments of the UAE has pledged to create a world-class healthcare facility in the UAE. They also want to boost medical tourism in the UAE by establishing Dubai as the center. The Emirate’s good connectivity to the rest of the world through its airline and airport ensures that health tourists will be able to get to the Emirate in an expeditious manner.

North America to Account for the Largest Market Share

  • The United States medical devices industry is known for offering high-quality products using advanced technology resulting from significant investment in research and development.
  • According to the American Society for Aesthetic Plastic Surgery, around thirty thousand breast augmentations were performed among women in the United States in 2018. This breast augmentation is one of the five most common surgical cosmetic procedures among women in the United States in 2018. Further, the use of 3D implant avoids the complications and side effects that are associated with other implants such as implant leaking, contracting, rippling, or rupturing. Additionally, it also reduces surgery time and increases patient recovery time.
  • Moreover, opportunities for expansion of U.S. medical device comes from specific key ongoing policy and activities. For instance, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) in 2017 has reviewed more than 100 devices that were produced on 3D printers. These include knee replacements and cranial implants.
  • Additionally, the FDA is also working to establish a regulatory framework with regards to applying existing laws and regulations that govern device manufacturing patients they are treating. To keep pace with evolving technology as well as encourage and support innovation, the FDA is involved in several research activities.
  • For example, in 2016, the Radiological Society of North America (RSNA) launched the 3D Printing Special Interest Group (SIG). Intending to support radiology-centered, hospital-based, point-of-care 3D printing to impact more patients, they had set up several committees to work in different areas. The areas include prosthetics, Anaplastology, regulatory and compliance, and simulations amongst others.
  • Apart from being the world's largest producer of medical devices, the United States is the largest consumer of these as well. Thus, 3D printed medical devices market is expected to witness significant adoption in several areas of the United States healthcare sector.

3D Printed Medical Devices Industry Overview

The 3D printed medical devices market is moderately competitive in nature. Increasing interest in the adoption of this technology from the hospital and surgical centers across the globe is creating an immense opportunity for investors who are looking to capitalize on the future. Further, the increasing number of innovative start-ups in the 3D printing ecosystem is fuelling the growth of the industry. Some of the key players are Materialise NV, 3D Systems Corporation, and Hewlett Packard (HP) amongst others. Some of the recent developments are:

  • November 2018 -3D Systems launchedSimbionix ARTHRO Mentor Express training simulator. This is a portable training solution to help medical professionals to learn surgical procedures for knees, shoulders, and hips on a portable and affordable tabletop platform.
  • August 2018 -3D Systems launchedNextDent 5100 whichenableddental labs and clinics to produce dental devices faster while reducing material waste and capital equipment expenditure.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Easy Development of Customized Medical Products Using 3D Printing
4.3.2 Growing Demand for Organ Transplant
4.4 Market Restraints
4.4.1 Stringent Regulatory Process for the Approval of 3D-Printed Medical Devices
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT
5.1 Laser Beam Melting
5.2 Photopolymerization Ultraviolet Light
5.3 Electron Beam Melting
5.4 Extrusion-Based Technologies
5.5 Binder Jetting

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Offerings
6.1.1 Hardware
6.1.2 Software
6.2 By Type
6.2.1 Surgical Guides
6.2.2 Surgical Instruments
6.2.3 Prosthetics and Implants
6.2.4 Tissue Engineering Products
6.3 By Materials
6.3.1 Plastics
6.3.2 Metal & Metal Alloy Powders
6.3.3 Others
6.4 Geography
6.4.1 North America
6.4.1.1 United States
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europe
6.4.2.1 Germany
6.4.2.2 United Kingdom
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Rest of Europe
6.4.3 Asia-Pacific
6.4.3.1 Japan
6.4.3.2 China
6.4.3.3 India
6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
6.4.4 Rest of the World
6.4.4.1 Latin America
6.4.4.2 Middle-East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Stratasys, Ltd
7.1.2 Materialise NV
7.1.3 3D Systems Corporation
7.1.4 ExOne Company
7.1.5 Nano Dimension
7.1.6 Organovo
7.1.7 Renishaw plc
7.1.8 Arcam AB ( GE Aviation)
7.1.9 SLM Solutions Group AG
7.1.10 Carbon, Inc
7.1.11 Prodways Group ( Groupe Gorge )
7.1.12 Concept Laser GmbH ( General Electric )

8 INVESTMENTS ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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