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オーストリアのデータセンター市場規模&シェア分析:2029年までの成長動向と予測


Austria Data Center Market SIZE & SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS & FORECASTS UP TO 2029

オーストリアのデータセンター市場のCAGRは9.19%と予測 主なハイライト IT負荷容量:オーストリアのデータセンター市場のIT負荷容量は着実に成長し、2029年には215MWに達する可能性がある。 高床面積:オー... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2023年11月3日 US$4,750
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サマリー

オーストリアのデータセンター市場のCAGRは9.19%と予測

主なハイライト
IT負荷容量:オーストリアのデータセンター市場のIT負荷容量は着実に成長し、2029年には215MWに達する可能性がある。
高床面積:オーストリアの延床面積は2029年までに0.6百万平方フィートに達する見込み。
設置ラック:国内の設置ラック総数は、2029年までに31,619ユニットに達すると予想される。2029年にはウィーンが最大数のラックを設置することになるであろう。
DC施設:2022年のオーストリアのコロケーション・データセンター施設数は22で、主要ホットスポットはウィーン、次いでグラーツ、ザルツブルグ、オスターミーティング、エルホーフェン、クラーゲンフルトの順。
市場をリードするプレーヤーInterxion社(Digital Realty Trust Inc.)は、過去期間中、オーストリア市場で2つの施設を運営するリーディングプレーヤーだった。予測期間中には、70MWの容量を持つ4つのデータセンター施設の展開を計画している。

オーストリアのデータセンター市場動向

ティア4が最大のティアタイプ

2022年、オーストリアのデータセンター市場の50%をティア4セグメントが占めている。2029年までに年平均成長率21.44%を記録し、IT負荷容量は13.08MWに達すると予測されている。ティア3セグメントは2029年まで3.75%の緩やかな成長が見込まれる。データセンター設備に高水準のものを導入することで、ダウンタイムを最小限に抑えつつ、設備の効率性を高めている。そのため、バックアップ用の冗長設備が追加されたデータセンターが顧客に好まれている。
ティア1および2の施設は、中断のないサービスに対する企業の高まるニーズを満たす能力がないため、需要の鈍化を記録している。世界的なコングロマリットの数が増え続けているため、24時間365日の事業継続サービスが必要とされ、ティア3と4のデータセンターへの選好が徐々に高まっている。例えば、グーグルは2022年10月、オーストリアにデータセンターを設置し、クラウドサービスを開始する計画を発表した。2022年6月には、マイクロソフトがクラウドインフラの建設に10億ユーロを投じる計画を発表した。
電子商取引は予測期間中に牽引力を増すと予想される。COVID-19の大流行は、Eコマース拡大の大きな原動力となった。オーストリアの消費者は、2020年から2021年にかけての国全体の封鎖により、薬局やスーパーマーケットでの対面購入が制限され、2021年にはオンライン小売売上高が20%、16億米ドルと着実に成長した。
2021年には、オーストリアの一般家庭による全小売購入額の14%がオンライン購入となり、各買物客は年間平均2,000米ドルを消費する。このような事例は、同国におけるティア3・4施設の成長に有利な条件を提供するかもしれない。

オーストリアのデータセンター産業概要

オーストリアのデータセンター市場は適度に統合されており、上位5社で48.61%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、A1 Austria(A1 Telekom Austria Group)、Huemer Group、Kontron AG、NTT Ltd.、Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG(アルファベット順)である。

その他のメリット

エクセル形式の市場予測(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK
4.1 IT Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Hotspot
6.1.1 Vienna
6.1.2 Rest of Austria
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles
7.3.1 A1 Austria (A1 Telekom Austria Group)
7.3.2 Conova Communications GmbH
7.3.3 DATASIX GmbH
7.3.4 Huemer Group
7.3.5 Interxion (Digital Reality Trust, Inc.)
7.3.6 KAPPER NETWORK-COMMUNICATIONS GmbH Austria
7.3.7 Kontron AG
7.3.8 Nessus GmbH.
7.3.9 NTT Ltd.
7.3.10 Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG
7.3.11 STACKIT
7.3.12 Stadtwerke Feldkirch
7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX
9.1 Global Overview
9.1.1 Overview
9.1.2 Porter's Five Forces Framework
9.1.3 Global Value Chain Analysis
9.1.4 Global Market Size and DROs
9.2 Sources & References
9.3 List of Tables & Figures
9.4 Primary Insights
9.5 Data Pack
9.6 Glossary of Terms

 

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Summary

The Austria Data Center Market is projected to register a CAGR of 9.19%

Key Highlights
IT Load Capacity: The IT load capacity of the Austrian data center market may grow steadily and reach 215 MW by 2029.
Raised Floor Space: The country's total raised floor area is expected to reach 0.6 million sq. ft by 2029.
Installed Racks: The country's total number of installed racks is expected to reach 31,619 units by 2029. Vienna will likely house the maximum number of racks by 2029.
DC Facilities: Austria had 22 colocation data center facilities in 2022, with Vienna as the major hotspot, followed by Graz, Salzburg, Ostermiething, Ellhofen, and Klagenfurt.
Leading Market Player: Interxion (Digital Realty Trust Inc.) was the leading player in the Austrian market during the historical period with two facilities in operation. It plans to roll out four data center facilities with a capacity of 70 MW during the forecast period.

Austria Data Center Market Trends

Tier 4 is the largest Tier Type

The tier 4 segment held 50% of the Austrian data center market in 2022. It is projected to register a CAGR of 21.44% to reach an IT load capacity of 13.08 MW by 2029. The tier 3 segment is expected to witness moderate growth of 3.75% till 2029. The implementation of high standards in the data center facilities ensures minimal downtime while increasing the efficiency of facilities. Therefore, these data centers with additional redundant equipment in place for backup are being preferred by customers.
Tier 1 & 2 facilities are recording slowing demand as they are not competent in fulfilling the businesses' growing need for uninterrupted services. The ever-increasing number of global conglomerates has given rise to business continuity services 24*7, gradually shifting the preference toward tier 3 and 4 data centers. For instance, in October 2022, Google announced its plans to set up cloud services in Austria with a data center. In June 2022, Microsoft announced its plans to spend EUR 1 billion on the construction of cloud infrastructure.
E-commerce is anticipated to gain traction during the forecast period. The COVID-19 pandemic was a significant driver of e-commerce expansion. Austrian consumers were restricted from making in-person purchases at pharmacies and supermarkets due to the countrywide lockdowns from 2020 to 2021, causing a steady growth of 20% in online retail sales volume, or USD 1.6 billion in 2021.
In 2021, 14% of all retail purchases made by Austrian households were online, with each shopper spending an average of USD 2,000 annually. Such instances may offer favorable conditions for the growth of tier 3 and 4 facilities in the country.

Austria Data Center Industry Overview

The Austria Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 48.61%. The major players in this market are A1 Austria (A1 Telekom Austria Group), Huemer Group, Kontron AG, NTT Ltd. and Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK
4.1 IT Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Hotspot
6.1.1 Vienna
6.1.2 Rest of Austria
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles
7.3.1 A1 Austria (A1 Telekom Austria Group)
7.3.2 Conova Communications GmbH
7.3.3 DATASIX GmbH
7.3.4 Huemer Group
7.3.5 Interxion (Digital Reality Trust, Inc.)
7.3.6 KAPPER NETWORK-COMMUNICATIONS GmbH Austria
7.3.7 Kontron AG
7.3.8 Nessus GmbH.
7.3.9 NTT Ltd.
7.3.10 Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG
7.3.11 STACKIT
7.3.12 Stadtwerke Feldkirch
7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX
9.1 Global Overview
9.1.1 Overview
9.1.2 Porter's Five Forces Framework
9.1.3 Global Value Chain Analysis
9.1.4 Global Market Size and DROs
9.2 Sources & References
9.3 List of Tables & Figures
9.4 Primary Insights
9.5 Data Pack
9.6 Glossary of Terms

 

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