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集積回路市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Integrated Circuits Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

集積回路市場は情報技術(IT)産業の中核であり、経済と社会の発展を支える基礎的、戦略的、先導的な産業である。近年、市場の需要に伴い、集積回路産業は急速な成長を遂げ、総合的な能力を向上させている。集積... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

集積回路市場は情報技術(IT)産業の中核であり、経済と社会の発展を支える基礎的、戦略的、先導的な産業である。近年、市場の需要に伴い、集積回路産業は急速な成長を遂げ、総合的な能力を向上させている。集積回路の設計と製造は、世界的な発展に歩調を合わせている。

主要なハイライト
現在、世界集積回路産業は転換と調整の重要な局面を迎えている。世界の市場秩序は加速度的に調整期を迎え、投資額は大幅に増加し、市場シェアは支配的な企業に集中しつつある。
IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティング、ビッグデータなどの新しいトレンドが急速に進展し、集積回路技術を新しい方向へ導くと期待されています。
地域政府は、自国のIC産業のエコシステムを発展させるために支援を拡大しています。例えば、中国は新しいファブキャパシティを積極的に建設しており、これは中国集積回路投資基金の導入により加速されました。SEMI Chinaによると、こうした投資が実を結び、中国のウェハファブ生産能力の市場シェアは2010年の9%から2020年には17%に急拡大しているとのことです。
在宅勤務、戸締まり、eコマースへの移行などでさらに加速したハイテク製品への需要の急増。IC市場のプレーヤーは、ここ数年で見られたこのような莫大な需要を予想していなかった。新しい製造拠点の建設には何十億ドルもの費用がかかり、稼働までに何年もかかるため、この予想外の急増により、製造能力の限界から世界的にICが不足する事態となりました。市場が正常化するのは2023年以降と予想されます。
集積回路業界の複数の部門がCOVID-19の大流行による影響を受けています。輸送の停止、国境の閉鎖、一般的な不確実性により、世界のサプライチェーンが混乱し、ICの生産に支障をきたした。COVID-19は、サプライ・チェーンにおける多くの脆弱性を露呈しました。


主な市場動向

急増する需要に対応するためのファブ容量の増加


業界団体SEMIが2021年5月に発表したファブ調査によると、世界のチップメーカーは2024年までに毎月660万枚のウエハを生産すると予測されています。この予測は、200mmファブ装置への多額の投資を反映しており、2021年には40億米ドルに近づくと予想され、2012年から2019年にかけて20億米ドル超で推移していたのがほぼ倍増することになる。
例えば、ファウンドリのSiEn (Qingdao) Integrated Circuits Coは、2021年8月に中国の青島市で8インチシリコンウェーハの生産を開始し、新たに12インチの生産ラインをテスト中である。さらに、2021年9月には、SMIC(Semiconductor Manufacturing International Corp)が88億7000万米ドルを投じて、上海にチップ製造工場を建設すると発表した。同社の計画は、28ナノメートル以上のプロセスノードでの集積回路ファウンドリおよび技術サービスに重点を置いてきた。
同様に、インテルも野心的な設備投資計画を打ち出している。2021年3月、インテルは米国アリゾナ州の2つの新ファブに200億米ドルを投資する計画を発表した。
さまざまな新規市場プレーヤーも、製造能力の増強に注力している。例えば、2021年10月、PragmatIC Semiconductorは、8000万米ドルのシリーズC投資を確保した。この資金調達は、イングランド北東部に2つ目のFlexLogICファブを建設することを目的としており、超低コストのフレキシブル集積回路(FlexIC)の需要増に対応する意向である。


アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると予想される


アジア太平洋地域の集積回路市場の成長は、スマートフォンの主要市場の一つである同地域全体のエンドユーザーの成長と相関しており、再生可能エネルギー、自動車(特にEV)、その他さまざまな分野への投資が増加している。
また、中国、韓国、日本では、多様な電子機器の中国への移転が進み、他の国に比べて半導体部品の消費量が急速に増加しています。さらに、中国の集積回路産業の最大部門であるIC設計は、利益率の低い消費者向けアプリケーション中心から、自動車、モノのインターネット(IoT)、暗号マイニング、人工知能(AI)の成長市場にわたる高度なコンピュータおよび通信半導体を包含するまでに進歩しました。
中国の集積回路市場は、中国経済の着実な成長に伴い、クラウドコンピューティング、5G、モノのインターネット、人工知能(AI)、インテリジェント・コネクテッドカーなどの新しいアプリケーションによって需要が増え続けると予測されます。
中国工業情報化部の電子情報部門長である喬岳山氏によると、中国の集積回路産業の成長率は、同国の第13次5カ年計画期間中に世界の成長率の4倍を記録したとのことです。
また、この地域のインドのような他の国々は、同国への投資を誘致するために重要な措置を講じており、インドでのファブ設立のための投資を奨励し誘致する意向です。政府は、同国での既存の半導体ウェハー/デバイス製造施設の設立/拡張のための関心表明(EoI)を発行しています。


競合他社の状況

集積回路市場は競争が激しく、複数のプレーヤーが存在する。市場参加者は、製品イノベーション、合併、買収など、さまざまな戦略を採用しています。また、IC製造プロセスの進歩により、より高度なアプリケーションを提供するため、新たなプレーヤーが市場での存在感を高め、新興国での事業展開を進めています。


2022年3月 - 航空宇宙、防衛、医療、産業用途の基幹マイクロエレクトロニクス部品とサービスの世界的プロバイダーであるマイクロス・コンポーネンツは、耐放射線設計の半導体を提供しているApogee Semiconductor社との提携を発表しました。マイクロスとアポジー・セミコンダクターは、インターフェイス、ロジック、トランスレーションICを含む製品を様々なフォームファクターで提供します。
2021年8月 - アナログ・デバイセズ社(ADI)は、以前発表したマキシム・インテグレーテッド・プロダクツ社の買収完了を発表した。この統合により、高性能アナログ半導体企業としての他のADIの地位が強化されることが期待される。


追加のメリット

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitutes
4.4 COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Penetration of Smartphones, Tablets and Consumer Electronics
5.1.2 Rising Capital Spending by Fabs to Increase Production Capacities
5.2 Market Restraints
5.2.1 Complex Fabrication Process owing to the Decreasing Chip Size

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Digital IC
6.1.2 Analog IC
6.1.3 Mixed-Signal IC
6.2 By Product Type
6.2.1 General-Purpose IC
6.2.2 Application-Specific IC
6.3 By End-User Industry
6.3.1 Consumer Electronics
6.3.2 Automotive
6.3.3 IT & Telecommunications
6.3.4 Manufacturing and Automation
6.3.5 Other End-user Industries (Healthcare, Aerospace & Defense, etc.)
6.4 By Geography
6.4.1 North America
6.4.2 Europe
6.4.3 Asia-Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Intel Corporation
7.1.2 Texas Instruments Inc
7.1.3 Analog Devices Inc
7.1.4 Infineon Technologies AG
7.1.5 STMicroelectronics N.V.
7.1.6 NXP Semiconductors N.V.
7.1.7 On Semiconductor Corporation
7.1.8 Microchip Technology Inc
7.1.9 Renesas Electronics Corporation
7.1.10 MediaTek Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Integrated Circuits Market is the core of the Information Technology (IT) industry; it is a basic, strategic, and leading industry supporting economic and social development. In recent years, with market demand, the integrated circuit industry has been experiencing rapid growth and improved general competency. The integrated circuit design and manufacturing industry have been keeping pace with global development.

Key Highlights
Currently, the Global Integrated Circuits industry is going through an important phase of transformation and adjustment. The global market order has been going through an accelerated adjustment period, investment volumes are substantially increasing, and market share is becoming concentrated among dominant companies.
New trends such as the Internet of Things (IoT), cloud computing, and big data are progressing at a rapid pace, which in turn is expected to lead integrated circuit technology in new directions.
Regional governments are extending their support to develop their national IC industry ecosystem. For instance, China has been aggressively building new fab capacities, which was accelerated by the introduction of the China Integrated Circuit Investment Fund. According to the SEMI China, these investments are paying off, as China's wafer fab capacity market share surged from 9% in 2010 to 17% in 2020.
The surge in demand for high-tech products which was further accelerated by working from home, lockdown, and a shift to e-commerce. IC market players didn't expect this tremendous demand which was witnessed in the last few years. As building new fabs costs billions of dollars and takes years to become operational, the unexpected surge caused a global shortage of ICs due to limited manufacturing capacity. The market is expected to normalize not until 2023.
Multiple sectors of the Integrated Circuits industry have been impacted by the COVID-19 pandemic. The global supply chain was disrupted owing to transport stoppages, border closures, and general uncertainty leading to challenges in IC production. COVID-19 exposed many vulnerabilities in the supply chain.


Key Market Trends

Increasing Fab Capacities to meet Surging Demands


According to a fab survey released in May 2021 by the industry group SEMI, Global chip manufacturers are forecasted to produce a record 6.6 million wafers every month by 2024. That forecast reflected substantial investments in 200-mm fab equipment, which is expected to approach USD 4 billion in 2021, nearly doubling since hovering above USD 2 billion between 2012 and 2019.
For instance, in August 2021, SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co, a foundry, started production of 8-inch silicon wafers in the Chinese city of Qingdao and was testing a new 12-inch production line. Moreover, in September 2021, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) announced to invest USD 8.87 billion in building a chip manufacturing plant in Shanghai. The company's plan has been focused on integrated circuit foundry and technology services on process nodes for 28 nanometers and above.
Similarly, Intel also laid out ambitious CapEx plans. In March 2021, Intel announced plans to invest USD 20 billion in two new fabs in Arizona, United States.
Various new market players are also focussing on adding manufacturing capacities. For instance, in October 2021, PragmatIC Semiconductor secured USD 80 million of Series C investment. This funding was aimed to build a second FlexLogIC fab in the North East of England, which intends to meet the growing demand for ultra-low-cost flexible integrated circuits (FlexICs).


Asia Pacific is Expected to Grow with the Highest CAGR


The growth of the Integrated Circuits Market in the Asia Pacific correlates with the end-user growth across the region, being one of the prominent markets for smartphones, and is witnessing rising investments in renewable, automotive (particularly EVs), among various others.
The consumption of semiconductor components is rapidly increasing in China, South Korea, and Japan as compared with other countries due to the continuing transfer of diverse electronic equipment to China and these countries. Moreover, IC design, the largest sector of China's Integrated Circuits industry, has progressed from low-margin consumer applications focus to encompass advanced computing and communication semiconductors across growth markets in automotive, the Internet of Things (IoT), crypto mining, and artificial intelligence (AI).
The demand for China's integrated circuit market is anticipated to continue increasing with the steady growth of China's economy and driven by new applications such as cloud computing, 5G, Internet of Things, artificial intelligence (AI), and intelligent and connected vehicles.
According to Qiao Yueshan, head of the electronic information department at China's Ministry of Industry and Information Technology, China's Integrated Circuit Industry growth rate was four times the global growth rate during the country's 13th Five-Year Plan period.
Also, other countries such as India in the region are taking significant steps to attract investments in the country and intend to incentivize and attract investments for setting up fabs in India; the government has issued an Expression of Interest (EoI) for setting up/expansion of existing semiconductor wafer/ device fabrication facilities in the country.


Competitive Landscape

The integrated Circuits Market is highly competitive and consists of several players. The market players adopt various strategies such as product innovation, mergers, and acquisitions, among others. In addition, with the advancement in the IC manufacturing process, which provides enhanced applications, new market players are increasing their market presence and expanding their business footprint across the emerging economies.


March 2022 - Micross Components, Inc., a global provider of mission-critical microelectronic components and services for aerospace, defense, medical, and industrial applications, announced its partnership with Apogee Semiconductor, a company is providing Radiation-Hardened-by-Design semiconductors. Together, Micross and Apogee Semiconductor now offer products that include interface, logic, and translation ICs, in various form factors.
August 2021 - Analog Devices, Inc. (ADI) announced the completion of its previously announced acquisition of Maxim Integrated Products, Inc. The combination is expected to strengthen other ADI’s position as a high-performance analog semiconductor company.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitutes
4.4 COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Penetration of Smartphones, Tablets and Consumer Electronics
5.1.2 Rising Capital Spending by Fabs to Increase Production Capacities
5.2 Market Restraints
5.2.1 Complex Fabrication Process owing to the Decreasing Chip Size

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Digital IC
6.1.2 Analog IC
6.1.3 Mixed-Signal IC
6.2 By Product Type
6.2.1 General-Purpose IC
6.2.2 Application-Specific IC
6.3 By End-User Industry
6.3.1 Consumer Electronics
6.3.2 Automotive
6.3.3 IT & Telecommunications
6.3.4 Manufacturing and Automation
6.3.5 Other End-user Industries (Healthcare, Aerospace & Defense, etc.)
6.4 By Geography
6.4.1 North America
6.4.2 Europe
6.4.3 Asia-Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Intel Corporation
7.1.2 Texas Instruments Inc
7.1.3 Analog Devices Inc
7.1.4 Infineon Technologies AG
7.1.5 STMicroelectronics N.V.
7.1.6 NXP Semiconductors N.V.
7.1.7 On Semiconductor Corporation
7.1.8 Microchip Technology Inc
7.1.9 Renesas Electronics Corporation
7.1.10 MediaTek Inc.

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9 FUTURE OF THE MARKET

 

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