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マイクロコントローラ(MCU)の世界市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Global Microcontroller (MCU) Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

マイクロコントローラ(MCU)の世界市場は、2020年から2027年までの予測期間において、10.1%のCAGRを記録すると予想されます。業界のシナリオは、インダストリー4.0とコネクテッドテックに牽引され、常に進化を続... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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120 英語

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サマリー

マイクロコントローラ(MCU)の世界市場は、2020年から2027年までの予測期間において、10.1%のCAGRを記録すると予想されます。業界のシナリオは、インダストリー4.0とコネクテッドテックに牽引され、常に進化を続けています。メーカーは継続的に新しいリモート機能を製品に統合しており、リアルタイムモニタリングのためのサプライチェーンコンポーネントやマイクロコントローラは、システムにコンパクトな制御ユニットを簡単に取り付けることを容易にする。

主な特徴
マイクロコントローラは、家電製品、自動車、ロボット、産業機器など、さまざまな周辺機器や組み込みシステムの制御に使用される小型の演算装置である。このユニットは、プロセッシング・ユニット、入出力(I/O)ポート、オンチップ・ストレージ、ワイヤレス通信モジュール、その他複数の統合モジュールで構成されており、カスタム機能を実現するために導入することが可能です。
プロセスの様々な要素を監視するためのデータを取得するセンサーの使用が増加していることは、マイクロコントローラーの基本的な原動力の1つです。収集されたデータは、特定の用途向けにカスタマイズされたマイクロコントローラによって処理され、プロセス・チェーンの他の側面と共有されます。例えば、自律走行車やロボットの環境を完全に把握するために、企業はRADAR、Lidar、カメラを統合することを期待しています。これらのセンサーは、データの収集、処理、転送を行う専用のマイクロコントローラーの助けを借りて、操作およびインターフェイスされます。
さらに、要求される転送速度と処理されるデータ量によって、さまざまなアーキテクチャスケールのマイクロコントローラが必要とされます。市場では、アプリケーションのニーズに応じて、主に8ビット、16ビット、32ビットベースのマイクロコントローラが使用されています。各社は、ウェーハ直径200mmなどの半導体製造規格に準拠した、カスタマイズされた即戦力となるソリューションを産業向けに提供しています。
COVID-19の大流行により、在宅勤務用の電子機器の使用が増加し、半導体製造装置の焦点は在宅勤務用の電子機器の生産に移りました。このため、自動車や産業用オートメーションなど、マイクロコントローラーや半導体チップに依存する他の重要な産業から焦点が移った。業界は、影響を受けた産業を復活させるために、サプライチェーンの割り当てを急速に進めています。このプロセスは、2022年と2023年半ばまで続くはずであり、世界的にマイクロコントローラの有望な見通しを目撃しています。


主な市場動向

車載用アプリケーションはMCU業界を牽引


自動車産業における新時代の技術の導入は、半導体やマイクロコントローラの関与を促しています。IEEE Exploreによると、自動車には平均50以上のMicrocontroller Units(MCU)が使用されています。コネクテッドテック、AI、自律走行、その他のIoTサービスが含まれることで、MCUの展開に膨大な需要が生じています。
MCUは、アーキテクチャの汎用性と提供される機能性に基づいて、あらゆる要件に応じて構成することができます。入出力(I/O)ポート、マイクロプロセッサー、接続オプション、技術プラットフォーム、動作範囲、消費電力、その他の差別化要因が、車載用MCUのカスタマイズ性と使用の柔軟性を高めています。それぞれのMCUには専用の目的があります。
燃料価格の高騰や気候変動の影響を受け、自動車メーカーはマイクロコントローラの一種であるECU(Electronic Control Unit)を用いて自動車の燃費をリアルタイムに監視し、燃料消費の最適化に力を入れています。ECUは、燃料補給、インフォテインメント、リモート機能、自律走行機能、駐車支援、電子運転支援(レーンキープアシスト、パークアシスト機能など)など、さまざまな車両機能の監視を担う最新の車両の中央制御装置です。そのため、ECUには、必要な重要機能を実現するために、互換性のあるプラットフォームやソフトウェアを実行できる、信頼性が高く堅牢なハードウェアが求められます。
MCUを搭載した自動車の将来は、自律走行車や自動ブレーキ、衝突回避システムなどのセンサーによる安全機能が牽引役となります。各機能に関連するセンサーを搭載したMCUは、ローカルコンピューティングを行い、データを一時的に保存し、マスターコントロールユニットやリモートサーバーに転送することができます。
また、自動車に搭載されるセンサー付きMCUは、より堅牢で信頼性の高い品質が求められ、正確な結果や様々な環境下での動作が期待されます。例えば、2022年4月、ホンダは全方位安全運転支援システム「Honda SENSING 360」に、ルネサスエレクトロニクス社のR-CarとRH850を採用しました。40nmプロセスのMCUは、高度な車載アプリケーション向けに、非常に低い消費電力と高いスケーラビリティで優れた組み込みセキュリティを提供します。


アジア太平洋地域が最も速い市場成長を示す


アジア太平洋地域は、半導体製造と半導体ベースのデバイスの重要なハブとして浮上しています。この地域には、最も著名なエレクトロニクスおよび自動車製造企業が集まっています。したがって、この地域は、自動車、産業オートメーション、製薬、家電、ロボット、その他のエンドユーザー産業など、マイクロコントローラのさまざまなアプリケーションを通じて大きく貢献しています。
中国は、この地域の多くの産業で稼働している製造装置の数で、この地域を支配する最大の製造業の巨人の1つです。米国と中国の貿易戦争に伴い、中国は最近、マイクロコントローラの国内製造の動機付けに注力しています。そのため、自動車電装化などの大型政策に伴い、マイコンに対する需要が高まり、国内でのマイコン製造が活発化しています。
APACは、TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)などの大手受託半導体メーカーで構成されています。TSMCは、NXPセミコンダクターズ、テキサスインスツルメンツ、STマイクロエレクトロニクスなど、主要な市場参加者が販売する世界のマイクロコントローラの70%以上を製造しています。この地域のその他のメーカーには、Foxconn、MediaTek、Qualcommなどがあり、この地域の成長に大きく貢献しています。
この地域に属する企業は、マイクロコントローラの世界的な産業進化に対応するため、絶え間ない技術革新とアップグレードに注目しています。例えば、日本の半導体メーカーであるルネサスエレクトロニクスは、2023年までに製造能力を50%以上向上させる投資を行うことを発表しました。同社は、自動車や電子機器に使用されるハイエンドのマイクロコントローラーやその他の重要なコンポーネントの生産に注力する予定です。ルネサスは、チップファウンドリで委託生産するラインを増やし、月産4万枚の200mmウェハーを目指す。


競合状況

マイコンは幅広い用途で利用されているため、主要メーカー間の競争は激しくなっています。主要なプロバイダーは、市場を獲得するためにさまざまな戦略に従って、製品の絶え間ない進化の過程にある。また、他社製品との戦略的協業や共同開発により、課題解決に向けたソリューションを提供することも期待されています。


2022年5月 NXPセミコンダクターズのマルチプロトコル i.MX RT クロスオーバーマイコン、ネットワーキング用タイムセンシティブスイッチを内蔵し、産業用IoT通信を一元化。NXPセミコンダクターズは、新しいクロスオーバー・マイクロコントローラ「i.MX RT1180」を発表しました。Gbタイムセンシティブネットワーキング(TSN)スイッチを統合した初のマイクロコントローラで、産業用リアルタイム通信とタイムセンシティブ通信の両方を可能にし、複数の通信プロトコルをサポートします。既存の産業用システムとインダストリー4.0システムとの間のギャップを埋めることを目的としています。i.MX RT1180は、複数のプロトコルをサポートし、必要な接続性を提供します。これを達成するために、工場のすべてのエッジで統一された安全な産業用IoT通信環境を駆動する。
2022年4月 - エレクトロニクス・アプリケーション業界の顧客にサービスを提供する国際的な半導体プロバイダであるSTマイクロエレクトロニクスと、エンタープライズ・グレードの無線接続ソリューションのグローバル・ワンストップ・サプライヤーであるSeong Ji Industrialは、サブGHz LPWAN向けにSTのSTM32WLを搭載したSeongJiのLSMモジュールシリーズ、このソリューションは世界初のSigfox and LoRaシステムオンチップ(SoC)としてマークされると発表しました。STM32WLを搭載したLSM100A、LSM110A、LSM200Aモジュールは、低消費電力、小型サイズ、コスト効率を兼ね備え、幅広い産業および民生アプリケーションに対応するサブGHzワイヤレス接続を最適化します。これらのモジュールは、SigfoxとLoRaの両方のLPWAN技術をサポートしています。


その他の利点

市場推定(ME)シート(Excel形式
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption And Market Definition
1.2 Scope of the study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
4.2.3 Threat Of New Entrants
4.2.4 Threat Of Substitutes
4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
4.3 Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of Covid-19 on the Market
4.5 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Emergence of Internet of Things (IoT)
5.1.2 Increasing digitalization across industries
5.2 Market Challenges/Restraints
5.2.1 Disruptions in supply chain
5.2.2 Declining prices of microcontrollers in recent years

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Segmentation - By Product
6.1.1 8-bit
6.1.2 16-bit
6.1.3 32-bit
6.2 Segmentation - By Application
6.2.1 Aerospace and Defense
6.2.2 Consumer Electronics and Home Appliances
6.2.3 Automotive
6.2.4 Industrial
6.2.5 Healthcare
6.2.6 Data Processing and Communication
6.2.7 Other End-user Industries
6.3 Segmentation - By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Cypress Semiconductor Corporation
7.1.2 Infineon Technologies AG
7.1.3 Microchip Technology Inc.
7.1.4 NXP Semiconductors
7.1.5 Renesas Electronics Corporation
7.1.6 STMicroelectronics
7.1.7 Texas Instruments Incorporated
7.1.8 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
7.1.9 Intel Corporation
7.1.10 Zilog, Inc.
7.1.11 Analog Devices, Inc.
7.1.12 Broadcom Inc.
7.1.13 ON Semiconductor

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The global microcontroller (MCU) market will register a CAGR of 10.1% over the forecast period from 2020 to 2027. The industry scenario is constantly evolving, driven by Industry 4.0 and connected tech. Manufacturers are continually integrating new remote features to their products, and supply chain components for real-time monitoring and microcontrollers facilitate the ease of attaching compact control units to the systems.

Key Highlights
Microcontroller refers to compact computing units used for controlling several peripherals and embedded systems, including home appliances, motor vehicles, robots, industrial equipment, and other devices. The unit comprises a processing unit, Input/Output (I/O) ports, on-chip storage, wireless communication modules, and several other integrative modules, which can be introduced for achieving the custom functionalities.
The increase in the use of sensors for capturing data for monitoring various elements of a process is one of the fundamental driving forces for microcontrollers. The collected data is processed and shared with other aspects of the process chain by the microcontroller customized for specific usage. For instance, companies are looking forward to integrating RADAR, Lidar, and cameras to achieve a complete sense of the environment for autonomous vehicles and robots. These sensors are operated and interfaced with the help of microcontrollers dedicated to collecting, processing, and transferring data.
Furthermore, the required speed of transferring and the amount of data processed make room for different types of microcontrollers belonging to different architecture scales. The market majorly uses 8-bit, 16-bit, and 32-bit based microcontrollers depending upon the need of the application. Companies are offering customized and ready-to-use solutions for industries, following the semiconductor manufacturing standards of wafer diameter like 200 mm.
The COVID-19 pandemic witnessed an increment in the use of Work-from-Home electronics equipment, which shifted the focus of semiconductor manufacturing units to produce more equipment for the same. This turned the focus from other vital industries relying on microcontrollers and semiconductor chips, like automotive and industrial automation. The industry is rapidly distributing the supply chain allocation for reviving the affected industries. The process should follow through 2022 and mid-2023, witnessing promising prospects for microcontrollers globally.


Key Market Trends

Automotive Applications to Drive the MCU Industry


The introduction of new-age technology in the automotive industry has encouraged the involvement of semiconductors and microcontrollers. According to IEEE Explore, an average of more than 50 Microcontroller Units (MCUs) are used in an automobile. The inclusions of connected tech, AI, autonomous driving, and other IoT services have created enormous demand for the deployment of MCUs.
The MCUs can be configured as per any requirement based on the architecture's versatility and offered functionality. The input/output (I/O) ports, microprocessor, connectivity options, technological platform, range of operation, power consumption, and other differentiating factors add to the customizability and flexibility of use for the MCUs in automobiles. Each MCU serves a dedicated purpose.
In the wake of surging fuel prices and climate change, carmakers are focusing on optimizing fuel consumption by monitoring the fuel efficiency of vehicles in real-time with the help of Electronic Control Units (ECUs), which are forms of microcontrollers. An ECU is the central controlling unit in modern vehicles responsible for monitoring various vehicular functions like fueling, infotainment, remote functionality, autonomous driving functions, parking aids, and electronic driving aids (like lane-keep assist, park-assist features, etc.), and others. Hence, ECUs demand highly reliable and robust hardware that can run compatible platforms and software for achieving the required crucial functions.
Autonomous vehicles and sensor-driven safety features like automatic brake assist, collision avoidance systems, etc., are the driving factors in the future of automobiles, incorporating MCUs. The MCUs housing sensors related to each function offer local computing followed by temporary data storage and transfer to the master controlling units or remote servers.
MCUs with sensors in automobiles also demand more robust and reliable quality promising accurate results and operation in various environmental constraints. For instance, in April 2022, Honda opted R-Car and RH850 by Renesas Electronics for use in the Honda SENSING 360 omnidirectional safety and driver assistance system. The 40 nm-process MCU provides good embedded security at a very low power consumption and high scalability for advanced automotive applications.


Asia Pacific to Exhibit the Fastest Growth in the Market


The Asia Pacific has emerged as a significant hub for semiconductor manufacturing and semiconductor-based devices. The region is home to some of the most prominent electronics and automotive manufacturing companies. Hence, the area contributes significantly through various applications of microcontrollers like automotive, industrial automation, pharmaceutical, consumer electronics, robotics, and other end-user industries.
China is one of the largest manufacturing giants dominating the region in the number of manufacturing units operational for many industries in the area. With the US-China Trade war, China has been lately focussing on motivating domestic manufacturing of microcontrollers. Hence, local manufacturers are following large-scale policies of vehicle electrification and others, which are creating high demands for MCUs, boosting domestic MCU manufacturing.
APAC comprises chief contract-based semiconductor manufacturers like Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). TSMC accounts for manufacturing more than 70% of the global microcontrollers sold by significant market players, like NXP Semiconductors, Texas Instruments, STMicroelectronics, etc. Other manufacturers in the region comprise Foxconn, MediaTek, Qualcomm, and others, contributing significantly to the region's growth.
Companies belonging to this region are looking at constant innovation and upgrades to keep up with microcontrollers' industrial evolution globally. For instance, Japanese semiconductor manufacturer Renesas Electronics announced a higher investment in manufacturing capacity by more than 50% by 2023. The company will focus on producing more high-end microcontrollers and other vital components to be used in cars and electronics. Renesas aims for 40,000 200mm wafers a month by procuring more lines for outsourced production at chip foundries.


Competitive Landscape

With their wide-scale availability of offerings, the wide range of applications of microcontrollers contributes to intense rivalry among the key market players. The major providers are in the process of the constant evolution of products, following different strategies to capture the market. The players are looking forward to strategic collaboration with other brands and joint product developments for coming up with problem-solving solutions.


May 2022 - NXP Semiconductors' Multi-Protocol i.MX RT crossover microcontroller, featuring an integrated time-sensitive switch for networking, unifies Industrial IoT Communication. NXP Semiconductors announced its new i.MX RT1180 crossover microcontroller. It is the first microcontroller with an integrated Gb time-sensitive networking (TSN) switch, allowing both industrial real-time and time-sensitive communications, supporting multiple communications protocols. It aims at bridging the gap between existing industrial systems and Industry 4.0 systems. The i.MX RT1180 provides the required connectivity, supporting multiple protocols. To accomplish this, driving a unified and safe industrial IoT communication environment at all edges of the plant.
April 2022 - STMicroelectronics, an international semiconductor provider, serving customers across the electronics applications industry, and Seong Ji Industrial, a global one-stop supplier of enterprise-grade wireless connectivity solutions, announced the LSM module series from SeongJi powered by ST’s STM32WL for sub-GHz LPWAN, The solution marks as the world’s first Sigfox and LoRa System-on-Chip (SoC). The LSM100A, LSM110A, and LSM200A modules, powered by STM32WL, combine low power consumption, small size, and cost efficiency to optimize sub-GHz wireless connectivity catering to a broad spectrum of industrial and consumer applications. The modules support both Sigfox and LoRa LPWAN technologies.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption And Market Definition
1.2 Scope of the study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
4.2.3 Threat Of New Entrants
4.2.4 Threat Of Substitutes
4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
4.3 Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of Covid-19 on the Market
4.5 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Emergence of Internet of Things (IoT)
5.1.2 Increasing digitalization across industries
5.2 Market Challenges/Restraints
5.2.1 Disruptions in supply chain
5.2.2 Declining prices of microcontrollers in recent years

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Segmentation - By Product
6.1.1 8-bit
6.1.2 16-bit
6.1.3 32-bit
6.2 Segmentation - By Application
6.2.1 Aerospace and Defense
6.2.2 Consumer Electronics and Home Appliances
6.2.3 Automotive
6.2.4 Industrial
6.2.5 Healthcare
6.2.6 Data Processing and Communication
6.2.7 Other End-user Industries
6.3 Segmentation - By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Cypress Semiconductor Corporation
7.1.2 Infineon Technologies AG
7.1.3 Microchip Technology Inc.
7.1.4 NXP Semiconductors
7.1.5 Renesas Electronics Corporation
7.1.6 STMicroelectronics
7.1.7 Texas Instruments Incorporated
7.1.8 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
7.1.9 Intel Corporation
7.1.10 Zilog, Inc.
7.1.11 Analog Devices, Inc.
7.1.12 Broadcom Inc.
7.1.13 ON Semiconductor

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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