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欧州の地域暖房市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Europe District Heating Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

欧州の地域暖房市場は、予測期間である2022~2027年に5.73%のCAGRを記録すると推定されます。機械学習、IoTサービス、スマートメーターなどの新技術の導入は、ヨーロッパにおける様々な需要に応じた暖房サイクル... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

欧州の地域暖房市場は、予測期間である2022~2027年に5.73%のCAGRを記録すると推定されます。機械学習、IoTサービス、スマートメーターなどの新技術の導入は、ヨーロッパにおける様々な需要に応じた暖房サイクルの最適化に役立っています。

主なハイライト
地域暖房は、温水や蒸気を通じて家庭や商業ビルに熱暖房を提供します。温水は、高断熱パイプの流通経路を利用して、熱のロスをあまり出さずに効率的に搬送されます。従来は石炭やバイオガスを大量に使用することが知られていたが、太陽エネルギーや地熱エネルギーなど再生可能エネルギーの導入が積極的に行われている。しかし、より環境に優しいエネルギー源を増やそうとする努力の一方で、世界の地域暖房の大部分は化石燃料に頼っているのが現状です。
IEAによると、2050年のネットゼロエミッション達成に向け、地域暖房に使用される電気や熱源の約8%から35%が二酸化炭素排出量の3分の1以上の削減に貢献しているという。地域暖房の世界平均炭素強度は、中国、ヨーロッパ、ロシアが大きな影響を及ぼしています。また、IEAの報告によると、地域暖房に使用する化石燃料は、天然ガス(40%)、石炭(45%)、石油(3.5%)であるとのことです。熱消費の約8.5%が地域暖房で賄われているが、デンマークやスウェーデンでは約45%など、かなりの部分を消費している欧州の国もある。
欧州では、地域暖房用のエネルギー源として、従来のエネルギー源から再生可能な資源への移行を、徐々に大量に進めていくことが期待されている。Euroheat and Powerによると、燃料は天然ガスが約26%、石炭が約30%となっています。Heat Roadmap Europeの調査では、石油化学工場や製鉄所などの重工業からの廃熱など、未開拓のエネルギー源も報告されており、天然ガスやその他のエネルギー資源を節約し、より有効活用できる可能性があります。
地域暖房プロジェクトは、企業や株主にとって長期的な投資となります。欧州の人々の意識が高まるにつれ、新しい風力発電プロジェクト、個別ヒートポンプ、太陽熱暖房などの新しい代替案が利用できるようになりました。政策立案者は、これらのプロジェクトの立ち上げにかかる時間が短いことに頭を悩ませています。しかし、ヨーロッパでは地域暖房が大多数の利用者に選ばれていることに変わりはありません。投資家の信頼を得るためには、政府による法的支援が不可欠です。
ScienceDirectのSustainable Cities and Society Journal Vol 82に掲載された論文によると、COVID-19のパンデミックにおいて、家庭の暖房は部分的なロックダウンで8%、フルロックダウンで約13%増加しました。この研究は、スイスのジュネーブ州カントンにある451棟の建物を対象に行われました。IEAのような組織は、地域暖房プラントや企業がより円滑に機能するために必要なリソースを手配するのを支援しました。欧州のStatkraft社などの企業は、パンデミック時の工場の操業の安全性と安定性を確保するために貢献しました。


主な市場動向

家庭での利用が市場を牽引


欧州では、地域熱利用システムによる住宅消費が大きな割合を占めています。このため、2050年のゼロエミッション達成に向け、各国とも二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。そのため、各国政府は住民の地域暖房を効率的に管理するための規制を積極的に設けている。例えば、欧州委員会が2021年に発表するエネルギー効率化指令(EED)によると、人口5万人以上のすべての自治体に対して、地域の冷暖房システムに関する計画を作成するよう要請されます。
欧州委員会によると、欧州のエネルギー消費の40%は建物が占めています。冷房、暖房、給湯などの様々な機能が、市民が消費するエネルギーの80%を占めています。このことは、家庭やビルの地域暖房システムに必要な総合的なエネルギー需要を示しており、より良いエネルギーマネジメントが求められていることを示しています。したがって、欧州では、暖房や地域暖房に関連するサービスを提供する企業に対して、より環境に配慮したソリューションの開発が求められている。
また、欧州委員会によると、3,000万戸以上の建物で過剰なエネルギーが消費されているという。この過剰な消費は、平均的な建物の約2.5倍を占め、家庭のエネルギー料金を押し上げている。欧州の家庭のエネルギー需要の高さが浮き彫りになっていますが、エネルギー効率の高い地域暖房ソリューションが必要とされる余地も出てきています。企業は、再生可能なエネルギー資源を利用した個別の暖房ソリューションを導入しています。
電気料金が高騰する中、家庭は毎日、天然ガスに頼って暖房器具を使用しています。天然ガスもまた、化石燃料のひとつであり、保存と有効利用が可能です。太陽エネルギーや地熱などの再生可能エネルギーを燃料とする暖房システムの導入は、エネルギー経費を効率的に管理し、ヨーロッパの2050年の環境目標に向けたCO2排出量の削減に積極的に貢献することになります。


欧州の市場成長を牽引するドイツ


worldometersが提供するDemographic view of Europeによると、ドイツは2020年に欧州で最も人口の多い国となり、約8300万人を占めた。また、同統計では、年齢の中央値は46歳となっています。また、climate-data.orgが発表したドイツの年間平均気温は約8.7℃です。これらの人口統計から、ドイツはほとんどが寒冷地で人口が密集しており、地域暖房施設に最適な地域であることがわかります。
ドイツでは、他の地域と比較して、エネルギー消費にかかる価格が全体的に高い。例えば、globalpetrolprices.comによると、2021年9月のドイツの電力価格は、家庭用が0.335米ドル/kWh、企業用が0.261米ドル/kWhを占めており、世界平均の電力価格は家庭用が0.134米ドル/kWh、企業用は0.125米ドル/kWhであった。これは、電気料金の高騰に対応するために、ビルの給湯や暖房の代替ソリューションの需要が高まっていることを明確に示している。したがって、ドイツは地域暖房ソリューションとヒートポンプの有望な市場なのです。
ドイツのBMUVによると、2020年にはドイツ国内の熱電併給(CHP)プラントから供給される地域暖房の約70%が石炭などの化石燃料で賄われることになります。化石燃料を代替するために、さまざまな技術が検討されています。大型ヒートポンプや太陽熱利用設備、地熱利用設備、バイオマスやグリーン水素を利用したCHP設備など、さまざまな技術が利用可能である。地域暖房に占める自然エネルギーの割合は、2010年当初の7.8%から10%程度に増加している。ドイツで発生した地域暖房1260億kWhのうち約17.8%が自然エネルギーによるもので、約220億kWh以上を占めています。これは、地域暖房業界をより環境に優しい方法で改善しようとする真剣な取り組みを示しています。
政府のいくつかの規制は、地域暖房セクターにおける再生可能エネルギー資源の採用を促進し、企業に先進技術の利用を促しています。ドイツ政府は、「気候行動計画2050」のもと、長期的な視野に立った取り組みを進めています。例えば、BMUV(連邦環境・自然保護・原子力安全・消費者保護省)によると、気候行動計画は、2030年までにCO2排出量を1990年比で66~67%削減し、2050年までにドイツ全土で実質的に気候ニュートラルな熱供給を達成することを目指しています。このような専用対策は、同国でより環境に優しい地域暖房ソリューションの導入を心待ちにしている企業にとって、道を開くものとなっています。


競合他社の状況

欧州地域暖房市場は適度に細分化されています。各社がそれぞれの地域や他のヨーロッパ諸国に限定してサービスを提供しています。再生可能なエネルギー源を採用するというパラダイムシフトが、各ブランドが環境に優しいサプライチェーンを構築し続けているため、断片化を促進しています。政府の規制や税制上の優遇措置が重要な役割を担っています。企業は、地域暖房のための新しく改良された解決策を打ち出している。


2021年12月 - ENFORとダンフォスは、革新的なソフトウェアを開発し、電力会社やエネルギー会社のグリーンエネルギー移行をサポートするために提携します。この新しいソフトウェアの提供により、CO2排出量の減少、エネルギーとコストの削減の増加、電力会社の業務改善が実現されます。このソフトウェアは、地域熱管理システムの最適化を支援し、2050年までにヨーロッパの熱需要の50%を地域暖房のみで満たすことに貢献することを想定しています。
2021年5月 - LogstorはDIN Forsyningと提携し、Esbjergで2つの大規模な改修プロジェクトを開始し、持続可能でエネルギー効率の高い地域暖房に向けて貢献しました。500mmと560mmのケーシング寸法からなる改修プロジェクトでは、2km以上のグリーン地域暖房パイプが交換されることになっていました。EsbjergのSkolebakkenとFyrparkenの地域暖房ネットワークにある暖房用パイプを改修することになっていました。このプロジェクトでは、新たに生産されるプラスチックではなく、22トンの再生プラスチックを使用することで、少なくとも32トンのCO₂の環境保全につながるはずです。


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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Porters 5 Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of COVID-19 on the Industry
4.5 Government Initiatives and Programs on District Heating/Cooling Transition
4.6 Development of District Heating Technology

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Augmented Demand for Energy-efficient and Cost effective Heating Systems
5.1.2 Rising Urbanization and Industrialization
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Infrastructure Cost

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Segmentation - By End User
6.1.1 Residential
6.1.2 Commercial and Industrial
6.2 Segmentation - By Country
6.2.1 Germany
6.2.2 France
6.2.3 Poland
6.2.4 Scandinavian Countries
6.2.5 Czech Republic
6.2.6 Austria
6.2.7 Rest of the Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Vattenfall AB
7.2 Danfoss AS
7.3 Engie SA
7.4 Statkraft AS
7.5 Logstor AS
7.6 Vital Energi Ltd
7.7 Göteborg Energi
7.8 Alfa Laval AB
7.9 Ramboll Group AS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Europe District heating market is estimated to register a CAGR of 5.73% for the forecast period, 2022-2027. The introduction of new technologies like machine learning, IoT services, and smart meters have helped in optimizing the heating cycles according to the varying demands in Europe.

Key Highlights
District heating provides thermal heating to households and commercial buildings through hot water or steam. The hot water is transported using a distributive channel of highly insulated pipes to transfer efficiently without much heat loss. The process was earlier known to involve extensive use of coal and biogas but is aggressively adopting renewable energy sources like solar energy, geothermal energy, etc. Although, in the middle of rigorous efforts to increase greener energy sources, prominent share of the district heating solutions worldwide continue to rely on fossil fuels.
According to IEA, about 8% to 35% of the electricity or heat sources used for district heating globally have helped reduce carbon emissions by more than one-third under the initiatives for the Net Zero Emissions by 2050 goals. The global average carbon intensity of district heating is majorly affected by China, Europe, and Russia. IEA also reported that the use of fossil fuels for district heating accounts for natural gas (40%), coal (45%), and oil (3.5%). Although around 8.5% of heat consumption is supplied by district heating, some European countries consume a significant portion of the heat, like about 45% in Denmark and Sweden.
Europe is looking forward to transitioning gradually from conventional energy sources to renewable resources for district heating on a mass level. According to Euroheat and Power, the fuel mixture mostly used comprises around 26% of natural gas and 30% coal. Research conducted by Heat Roadmap Europe also reported unexplored energy sources like waste heat from heavy industries like petrochemical sites or steel plants that could help countries save on natural gas and other energy resources for better utilization.
District heating projects are long-term investments for companies and shareholders. Newer alternatives like new wind farm projects, individual heat pumps, or solar heating solutions are available as awareness among the European population grows. The policymakers are bothered by the lesser time these projects take to set up. Although, district heating in Europe remains the primary preference of the majority of users. Legislative support from the governments is crucial in encouraging investors’ confidence in the projects.
According to a paper published in ScienceDirect’s Sustainable Cities and Society Journal Vol 82, household heating increased by 8% during the partial lockdown and about 13% during the full lockdowns in the COVID-19 pandemic. The research was conducted among 451 buildings in Canton, Geneva, Switzerland. Organizations like IEA helped district heating plants and companies arrange the required resources for smoother functioning. Companies like Statkraft in Europe contributed to ensuring the safety and stability of plants’ operations during the pandemic.


Key Market Trends

Residential Usage Set to Drive the Market


The residential consumption from the district heat systems accounts for a major share in Europe. This leads to many carbon emissions, which hamper the countries in their zero-emission goals of 2050. Hence, governments are actively forming regulations to efficiently manage the district heat among residents. For instance, according to the Energy Efficiency Directive (EED) stated by European Commission in 2021, all municipalities above 50,000 inhabitants would be requested to prepare plans for local heating and cooling systems.
According to European Commission, Buildings account for 40% of Europe's energy consumption. Various functions like cooling, heating, and domestic hot water form 80% of the energy consumed by the citizens. This indicates the comprehensive energy requirement for district heating systems for households and buildings, demanding better energy management. Hence, the European region is open for companies to develop greener solutions for space heating and other district heating-related services.
The European Commission also indicates that more than 30 million building units consume excessive energy. This excess consumption accounts for nearly 2.5 times more than average buildings, which drives up households' energy bills. It highlights the high energy requirements for households in Europe, but it also makes room for energy-efficient district heating solutions. Companies are introducing individual heating solutions using renewable energy resources.
As the electricity prices hike, households rely on natural gas to fuel their heating systems daily. Natural gas is another fossil fuel that can be preserved and put to better use. The introduction of heating systems fueled by renewable energy resources like solar energy, geothermal energy, and others will help manage the energy expenses effectively and contribute actively to reducing the CO2 emission footprint for 2050 environmental goals in Europe.


Germany to Drive the Market Growth in Europe


According to the Demographic view of Europe provided by worldometers, Germany was the most populated European country in 2020, accounting for around 83 million people. The statistics also indicated the median age to be 46 years. The average annual temperature in Germany, reported by climate-data.org, is about 8.7 °C. These demographics show Germany's mostly cold and densely populated demography, making it a perfect region for district heating facilities.
The overall prices for energy consumption are higher in Germany compared to other regions. For instance, according to globalpetrolprices.com, the electricity prices in Germany in September 2021 accounted for USD 0.335/kWh for households, and USD 0.261/kWh for businesses, compared to the world average electricity prices of USD 0.134/kWh for households and USD 0.125/kWh for businesses. This clearly states how the demand for alternatives for hot water and heating solutions for buildings becomes necessary to tackle the high electricity prices. Hence, Germany is a promising market for district heating solutions and heat pumps.
According to BMUV, Germany, around 70% of the district heat coming from Combine Heat and Power (CHP) plants in Germany were powered by coal and other fossil fuels in 2020. Different technologies are being considered for replacing fossil fuels. Various technologies are available, including large heat pumps or solar thermal installations, geothermal installations, and CHP installations based on biomass or green hydrogen. The part of renewables in district heating has risen by around 10% from the initial 7.8% in 2010. About 17.8% of the 126 billion (kWh) of district heat generated in Germany came from renewables, accounting for approximately more than 22 billion kWh. This indicates serious efforts to improve the district heating industry more environment-friendly ways.
Several Government regulations promote the adoption of renewable energy resources in the district heating sector, encouraging the companies to use advanced technologies. The German government takes serious and long-term steps under the Climate Action Plan 2050. For instance, according to BMUV (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety, and Consumer Protection), the Climate Action Plan aims to reduce CO2 emissions by 66-67% by 2030 compared to the emissions in 1990, to achieve virtually climate-neutral heat by 2050 across Germany. Such dedicated measures are paving the way for companies looking forward to introducing greener district heating solutions in the country.


Competitive Landscape

The Europe District Heating Market is moderately fragmented. Different companies offer services limited to their respective region and other European countries. The paradigm shift in adopting renewable resouc=rces of energy is driving the fragmentation as the brands continue to establish their individual greener supply chains. Government regulations and incentives in terms of taxation play a vital role. Companies are coming forward with new and improved solutions for district heating.


December 2021 - ENFOR and Danfoss partner to develop innovative software and support the utilities and energy companies with the green energy transition. The new software offering will decrease CO2 emissions, increase energy and cost savings, and provide operational improvements for the utilities. The software will help optimize district heat management systems, envisioning contributing to meeting 50% of Europe's heat demands by 2050 with district heating only.
May 2021 - Logstor partnered with DIN Forsyning to initiate two major renovation projects in Esbjerg, contributing toward sustainable and energy-efficient district heating. More than 2 km of green district heating pipes were supposed to be replaced in the renovation project comprising 500 mm and 560 mm casing dimensions. The heating pipes in the district heating network at Skolebakken and Fyrparken in Esbjerg were supposed to be renovated. This project should result in an environmental saving of at least 32 tonnes of CO₂ by utilizing 22 tonnes of recycled plastic rather than newly produced plastic.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Porters 5 Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of COVID-19 on the Industry
4.5 Government Initiatives and Programs on District Heating/Cooling Transition
4.6 Development of District Heating Technology

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Augmented Demand for Energy-efficient and Cost effective Heating Systems
5.1.2 Rising Urbanization and Industrialization
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Infrastructure Cost

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Segmentation - By End User
6.1.1 Residential
6.1.2 Commercial and Industrial
6.2 Segmentation - By Country
6.2.1 Germany
6.2.2 France
6.2.3 Poland
6.2.4 Scandinavian Countries
6.2.5 Czech Republic
6.2.6 Austria
6.2.7 Rest of the Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Vattenfall AB
7.2 Danfoss AS
7.3 Engie SA
7.4 Statkraft AS
7.5 Logstor AS
7.6 Vital Energi Ltd
7.7 Göteborg Energi
7.8 Alfa Laval AB
7.9 Ramboll Group AS

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