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水溶性ポリマー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Water Soluble Polymer Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

水溶性ポリマー市場は、2026年には39,477.91百万米ドルに達し、予測期間(2021-2026年)中に5.14%以上のCAGRを記録すると予測されています。市場成長の要因は、北米のシェールガス産業とアジア太平洋地域の水処理... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

水溶性ポリマー市場は、2026年には39,477.91百万米ドルに達し、予測期間(2021-2026年)中に5.14%以上のCAGRを記録すると予測されています。市場成長の要因は、北米のシェールガス産業とアジア太平洋地域の水処理産業の成長です。

主なハイライト
一方、COVID-19の大流行が様々なエンドユーザー産業の成長やサプライチェーンの混乱に与える影響以外に、ポリマーの使用に関する政府の厳しい規制が調査対象市場の成長を阻害する。
アジア太平洋地域は世界市場を支配し、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
バイオベースのアクリルアミドに対する需要の増加と製薬業界における用途の拡大は、今後メーカーに多くの機会を提供すると思われます。


主な市場動向

水処理産業からの需要拡大

水処理とは、汚染された水から望ましくない化学物質、生物学的汚染物質、浮遊物質、ガスなどの不純物を除去するプロセスである。このプロセスの目的は、特定の用途に適した水を製造することです。水処理には、農業、医療、家庭、薬学、化学、工業など、さまざまな用途がある。凝集剤とは、凝集剤で処理した後に得られる不安定な粒子の凝集を促進する物質である。凝集剤は、コロイド粒子を引き離す役割を持つ電荷を中和する。凝集剤は、コロイドや浮遊粒子を凝集させ、液外に排出させることで凝集を促進させる。水溶性高分子凝集剤は、固液分離装置や廃液処理の重要な構成要素である。水溶性高分子凝集剤は、長鎖の水溶性高分子で、水性懸濁液から非沈降性の微細固形物を分離するために使用される。

水溶性高分子は、鉱物処理、工業・自治体の廃水処理、オイルサンドの尾鉱脱水、製紙、バイオテクノロジーなどの分野で使用されています。これらの凝集剤は、鉱物処理、オイルサンドの尾鉱、廃水処理における固液分離において、合成、特性評価、性能評価の進歩に焦点を当てたものです。中国、インド、日本といった国々からの高い需要により、アジア太平洋地域は水処理および廃水処理市場の主要なシェアを占めています。同地域の上下水道分野は、世界でも最大級の規模を誇っています。中国政府は、水処理、産業排水処理、好気性処理、嫌気性処理など、汚染物質処理対策の再編に一層注力するようになりました。また、水質汚染防止政策を導入し、水処理事業を推進しています。インドでは、Suez、Abengoa、SPML Infraなど、さまざまな企業が水処理プロジェクトに投資しています。水処理産業への投資機会は、2030年までに1,300億米ドルまで増加すると予想されています。

ドイツでは、環境保護と人々の健康が非常に重要視されています。この重要性から、効率的な水・排水処理方法が採用され、ドイツの排水はほぼ100%、欧州連合が定める最高基準を満たすように処理されています。さらに、2020年初頭のCOVID-19の大流行による安全で清潔な水資源の必要性から、水処理部門は2020年に堅調な上昇を見せました。さらに、この傾向は今後数年間も続くと思われるため、予測期間中に水溶性ポリマーの需要を牽引することになる

中国がアジア太平洋地域の市場を支配する

中国はPPP(購買力平価)ベースでは世界最大の経済大国であるが、名目GDPベースでは世界第2位の経済大国である。ここ数年、同国の成長は鈍化しており、2019年のGDP成長率は6%を記録し、1990年以降の同国の経済史上最も遅い成長率になると推測されています。この成長率が緩やかになっているのは、中国経済の成熟化に加え、米中貿易紛争をめぐる緊張が背景にある。中国のGDP成長率は、COVID-19の流行により、2020年には1.9%にさらに低下します。中国はCOVID-19とそれに関連する封鎖措置の影響を受けた最初の国ですが、封鎖措置を解除し、正常化に向けて長い道のりを歩み始めた最初の国でもあります。しかし、中国経済の大部分は海外輸出に依存しており、需要はまだ低いため、近い将来、中国の産業に悪影響を及ぼす可能性があります。

水処理分野は、中国における水溶性高分子の最大の応用産業の一つである。中国の水処理産業は、政府が淡水の確保と水質汚染( 排水処理) に注力しているため、一貫して成長を続けています。2018年現在、中国の都市/都市地域全体で約1,944の自治体廃水処理施設があり、中国の農村郡全体で約1,599の自治体廃水処理施設があり、それぞれ1日の処理能力は1億4千万立方メートルと2千9百万立方メートルを占めます。さらに、第13次5カ年計画では、中国の水処理産業に5,590億人民元以上を投じており、これは中国全体のGDPの約0.75%に相当します。このため、同国では水溶性高分子の需要が高まっています。

水溶性高分子のもう一つの主要なエンドユーザー産業は医薬品である。近年、中国の製薬メーカーは、基礎化学品、中間体、原薬(API)の生産に大きく集中している。そのため、中国は短期間のうちに、APIの生産量において世界有数のサプライヤーとなったのです。近年、中国の製薬メーカーは、主に国内市場に対応するために、最終製品の開発と生産に重点を置くようになっています。しかし、政府が産業計画「Made in China 2025」に沿った政策改革を推進していることから、医薬品業界は予測期間中に高成長を遂げる見通しです。

中国は世界でも有数の紙パルプ産業を有しています。中国は世界でもトップ3に入る紙の生産国です。しかし、環境への配慮から、2020年には古紙の輸入を全面的に禁止することを発表しており、過去7年間で4500万トン以上の古紙生産能力を削減したと推定されています。また、同国の紙パルプ産業への新規投資は、厳しい規制管理と原料の入手性の低さから鈍化しています。このため、予測期間中、同国の水溶性高分子の需要成長にマイナスの影響を及ぼすと予想されます。前述の要因は、予測期間中、中国における水溶性ポリマーの需要に影響を及ぼすと考えられます。

競合他社の状況

水溶性高分子の世界市場は断片的であり、多くのプレイヤーが存在するため、市場シェアは低い。調査対象市場の主要プレイヤーには、SNFグループ、アシュランド、デュポン、CP Kelco US Inc.、アルケマグループなどが含まれます。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Shale Gas Industry in North America
4.1.2 Growing Water Treatment Industry in Asia-Pacific
4.2 Restraints
4.2.1 Negative Economic Impact of COVID-19
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Polyacrylamide
5.1.2 Polyvinyl Alcohol
5.1.3 Guar Gum
5.1.4 Gelatin
5.1.5 Xanthan Gum
5.1.6 Polyacrylic Acid
5.1.7 Polyethylene Glycol
5.1.8 Other Types (Cellulose Ethers, Pectin, and Starch)
5.2 End-user Industry
5.2.1 Water Treatment
5.2.2 Food and Beverage
5.2.3 Personal Care and Hygiene
5.2.4 Oil and Gas
5.2.5 Pulp and Paper
5.2.6 Pharmaceutical
5.2.7 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Ashland
6.4.2 Arkema
6.4.3 BASF SE
6.4.4 CP Kelco US Inc.
6.4.5 DuPont
6.4.6 Gantrade Corporation
6.4.7 Kemira
6.4.8 Kuraray Co. Ltd
6.4.9 Merck KGaA
6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.11 Nouryon
6.4.12 Polysciences Inc.
6.4.13 SNF Group
6.4.14 Sumitomo Seika Chemicals Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Demand for Bio-based Acrylamide
7.2 Growing Application in the Pharmaceutical Industry

 

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Summary

The water soluble polymer market is expected to reach USD 39,477.91 million by 2026, register a CAGR of over 5.14% during the forecast period (2021-2026). The factors driving the growth of the market studied are the growing shale gas industry in North America and the water treatment industry in the Asia-Pacific region.

Key Highlights
On the flip side, other than the impact of COVID-19 pandemic on the various end-user industries’ growth and supply chain disruptions, stringent government regulations on polymer usage will hinder the growth of the market studied.
Asia-Pacific region dominated the global market and is projected to register the highest CAGR during the forecast period.
Increasing demand for bio-based acrylamide and the growing application in the pharmaceutical industry are likely to provide numerous opportunities for the manufacturers in the future.


Key Market Trends

Growing Demand from the Water Treatment Industry

Water treatment is a process where impurities, such as undesirable chemicals, biological contaminants, suspended solids, and gases, are removed from contaminated water. The goal of this process is to produce water fit for a specific purpose. Water treatment serves a wide range of purposes, which includes meeting requirements for agricultural, medical, household, pharmacological, chemical, and industrial applications. Flocculants are substances that promote the clumping of destabilized particles, which are obtained after being treated with coagulants. The coagulants neutralize the charge on colloidal particles responsible for keeping them apart. These agents promote flocculation by causing colloids and other suspended particles, to aggregate and drop out of the liquid. Water-soluble polymer flocculants are important constituents of solid-liquid separation units, for the treatment of process‐affected effluents. They are long-chain water-soluble polymers used to separate non‐settling fine solids from aqueous suspensions.

Water-soluble polymers are used in mineral processing, industrial and municipal wastewater treatment, oil sands tailings dewatering, paper making, and biotechnology. These flocculants focused on advances in synthesis, characterization, and performance assessment in solid-liquid separation in mineral processing, oil sands tailings, and wastewater treatment. Asia-Pacific accounted for a major share of the water and wastewater treatment market, due to the high demand from countries, like China, India, and Japan. The water and wastewater sector in the region is one of the largest, globally. Chinese government began to concentrate more on the reorganization of the pollutant treatment measures, including water and industrial wastewater treatments, aerobic treatment, and anaerobic treatment. The government is also introducing water pollution prevention policies to promote the water treatment activities in the country. In India, various companies, such as Suez, Abengoa, and SPML Infra, are investing in water treatment projects. The investment opportunities in the water industry are expected to increase to USD 130 billion by 2030.

Environmental protection and human health are considered extremely important in Germany. This importance led to efficient water and wastewater treatment methods, and nearly 100% of the wastewater in Germany is treated to meet the highest standards set by the European Union. Additionally, owing to the need of safe and clean water resources due to the COVID-19 pandemic in the early 2020, the water treatment sector witnessed a solid rise in 2020. Moreover, the trend is likely to continue in the coming few years, thus, driving the demand for water soluble polymers during the forecast period

China to Dominate the Asia-Pacific Market

China is the world's largest economy in terms of PPP (Purchasing Power Parity), However, it is the second-largest economy when calculated in terms of nominal GDP. The country’s growth has been slowing in the past few years, and it was estimated to have recorded a 6% GDP growth in 2019, which is the slowest rate in the country's economic history since 1990. This growth rate is moderating due to the maturing of the Chinese economy, combined with tensions over US-China trade disputes. The GDP growth rate of China further declined to 1.9% in 2020 owing to the COVID-19 pandemic. Although china is the first country affected by the COVID-19 and its related lockdown it is also the first country to come out of the lockdowns and start its long journey toward normalcy. However, as a major chunk of the Chinese economy is linked to foreign exports, where demand is still low, it may negatively affect the Chinese industry in the near future.

Water treatment is one of the largest application industries for water-soluble polymers in China. China’s water treatment industry has been consistently growing due to the government’s focus on the availability of fresh water and water pollution( wastewater treatment). As of 2018, there are around 1,944 municipal wastewater treatment plants across China’s city/urban regions and around 1,599 municipal wastewater treatment plants across China’s rural counties, accounting for daily processing capacities of 140 and 29 million cubic meters, respectively. Moreover, under the 13th Five-year plan, the country has spent more than RMB 559 billion on its water treatment industry, which is about 0.75 percent of the country’s total GDP. This has increased the demand for the water-soluble polymers in the country.

Pharmaceuticals is another major end-user industry for the water-soluble polymers in the country. In the recent past, Chinese pharmaceutical manufacturers have largely concentrated on the production of basic chemicals, intermediates, and active pharmaceutical ingredients (APIs). Hence, in a short period of time, China has become the leading global supplier of APIs in terms of volume. Recently, Chinese pharmaceutical manufacturers have become focused on the development and production of finished pharmaceutical products, primarily to serve the local market. However, the pharmaceutical industry is poised for high growth during the forecast period, with the government push with policy reforms in line with Made in China 2025 industrial plan.

China has one of the largest pulp and paper industry in the world. China is one of the top three producers of paper in the world. However, owing to environmental concerns, the country has announced to ban all wastepaper imports in 2020 and is estimated to have eliminated more than 45 million metric ton of backward paper capacity during the last seven years. The new investment into the pulp and paper industry in the country is also slowing due to strict regulatory controls and low availability of raw materials. This is expected to negatively impact the demand growth for the water-soluble polymers in the country during the forecast period. The aforementioned factors are likely to affect the demand for water soluble polymers in China during the forecast period.

Competitive Landscape

The global water-soluble polymer market is fragmented in nature, with the presence of many players accounting for a less share in the market. Some of the major players of the market studied include SNF Group, Ashland, DuPont, CP Kelco US Inc., and Arkema Group, among others.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Shale Gas Industry in North America
4.1.2 Growing Water Treatment Industry in Asia-Pacific
4.2 Restraints
4.2.1 Negative Economic Impact of COVID-19
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Polyacrylamide
5.1.2 Polyvinyl Alcohol
5.1.3 Guar Gum
5.1.4 Gelatin
5.1.5 Xanthan Gum
5.1.6 Polyacrylic Acid
5.1.7 Polyethylene Glycol
5.1.8 Other Types (Cellulose Ethers, Pectin, and Starch)
5.2 End-user Industry
5.2.1 Water Treatment
5.2.2 Food and Beverage
5.2.3 Personal Care and Hygiene
5.2.4 Oil and Gas
5.2.5 Pulp and Paper
5.2.6 Pharmaceutical
5.2.7 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Ashland
6.4.2 Arkema
6.4.3 BASF SE
6.4.4 CP Kelco US Inc.
6.4.5 DuPont
6.4.6 Gantrade Corporation
6.4.7 Kemira
6.4.8 Kuraray Co. Ltd
6.4.9 Merck KGaA
6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.11 Nouryon
6.4.12 Polysciences Inc.
6.4.13 SNF Group
6.4.14 Sumitomo Seika Chemicals Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Demand for Bio-based Acrylamide
7.2 Growing Application in the Pharmaceutical Industry

 

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