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ベトナムの石油・ガス中流市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Vietnam Oil and Gas Midstream Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ベトナムの石油・ガス中流市場は、2020年~2025年の予測期間において、年平均成長率4.57%以上で成長すると予測されています。同国における天然ガスや石油の需要増加、ガスの生産量増加などの要因が、予測期間中の... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

ベトナムの石油・ガス中流市場は、2020年~2025年の予測期間において、年平均成長率4.57%以上で成長すると予測されています。同国における天然ガスや石油の需要増加、ガスの生産量増加などの要因が、予測期間中のベトナムの石油・ガス中流市場の需要を押し上げると予想されます。しかし、同国では石油の生産量が減少しており、これが市場の成長を阻害すると予測されています。

主なハイライト
ベトナムは、エネルギー安全保障の強化のため、ベトナムマスタープランに基づき、貯蔵能力を増強している。しかし、石油やガスに代わる信頼性の高い代替エネルギーとして、再生可能エネルギーがこの分野の成長を妨げています。
南シナ海の排他的経済水域において、外国企業による新たな海上天然ガスおよびコンデンセートの回収ブロックが作られ、経済的に実行可能であれば、石油・ガス中流セクターの成長を高めることができます。
ベトナムでは、石油・ガスの輸送能力を向上させるため、中流部門への投資が増加しており、市場を牽引しています。


主な市場動向

ストレージ容量の拡大


ベトナムは、国内石油消費市場と製油所の生産能力の安定化、エネルギー安全保障の強化、国内石油市場の発展への対応として、原油や石油製品の輸入依存度の上昇を見据えた石油備蓄体制の整備を目指しています。
ベトナム政府は、政府製だけでなく、民間の石油会社にも貯蔵タンクを作るよう働きかけています。石油会社には、純輸入量の少なくとも30日分に相当する量の備蓄が義務付けられているためだ。同国の石油備蓄量は約590万トンと予想され、予測期間中はさらに増加する見込みである。
ティバイLNGターミナルの近くには、100万立方メートルの容量を持つロンソン原油備蓄が建設される見込みで、輸送コストの削減と信頼性の向上が期待されます。
したがって、消費と投資の増加により、予測期間中に貯蔵容量は若干増加するものと思われる。


投資の増加が市場を牽引


同地域の天然ガス消費量は、2017年の石油換算820万トン(mtoe)から、2018年は830mtoeと、1.3%増加しました。一方、ガス生産量は同地域で、2017年の8.2mtoe、から2018年の8.3mtoe、に約、増加しました。天然ガスの消費と生産を増やすには、サプライチェーンをサポートするインフラの充実が必要です。
Nghi Son Crude Oil StockpilingとDung Quat Crude Oil Stockpilingは、国の石油備蓄を増やすために、2019年に、建設が予定されている石油貯蔵タンクである。新貯油所の貯蔵容量は合わせて200万立方メートルになる見込みです。
ペトロベトナムガスは、ベトナム南部沖のNam Con SonとCuu Long盆地を通るNam Con Son 2フェーズ2パイプラインのEPC契約を、2019年にTechnipFMCに発注した。
ベトナムの石油・ガス中流産業は、同地域の天然ガス消費量の増加や同分野への投資の増加により、予測期間中に微増する見通しだ。


競合他社の状況

ベトナムの石油・ガス中流市場は統合されています。主な企業は、ベトナム国営石油グループ、ベトナム石油ガスグループ、ベトソブペトロ、PJSCロスネフチ石油会社、Perenco SAなどである。

その他の特典

市場推定値(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Oil Production and Consumption Forecast in barrels per day, till 2025
4.3 Natural Gas Production and Consumption in million tons of oil equivalent, till 2025
4.4 LNG Terminals Installed Capacity and Forecast, in MTPA, till 2025
4.5 Recent Trends and Developments
4.6 Government Policies and Regulations
4.7 Market Dynamics
4.7.1 Drivers
4.7.2 Restraint
4.8 Supply Chain Analysis
4.9 PESTLE ANALYSIS

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Transportation
5.1.1 Overview
5.1.1.1 Existing Infrastructure
5.1.1.2 Projects in pipeline
5.1.1.3 Upcoming projects
5.2 Storage
5.2.1 Overview
5.2.1.1 Existing Infrastructure
5.2.1.2 Projects in pipeline
5.2.1.3 Upcoming projects
5.3 LNG Terminals
5.3.1 Overview
5.3.1.1 Existing Infrastructure
5.3.1.2 Projects in pipeline
5.3.1.3 Upcoming projects

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Vietnam National Petroleum Group
6.3.2 Vietnam Oil and Gas Group
6.3.3 Vietsovpetro
6.3.4 PJSC Rosneft Oil Company
6.3.5 Perenco SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

Vietnam oil and gas midstream market is expected to grow at a CAGR of more than 4.57% during the forecast period of 2020 – 2025. Factors such as increasing demand for natural gas and oil and increasing production of gas in the country are expected to boost the demand for the Vietnam oil and gas midstream market during the forecast period. However, oil production is decreasing in the country, which is expected to impede the growth in the market.

Key Highlights
Vietnam is increasing the storage capacity with Vietnam Master Plan pushing for an increase in energy security. However, renewables have impeded growth in the sector as a reliable alternative to oil and gas.
New offshore natural gas and condensate recovery in the block has been made by foreign companies in the exclusive economic zone of Vietnam in south china sea which if economically viable can increase the growth in the oil and gas midstream sector.
An increase in investment in the midstream industry in Vietnam is driving the market by increasing the capacity of oil and gas transportation.


Key Market Trends

Storage Capacity to Grow


Vietnam aims to develop its oil-stockpiling system to stabilize its domestic oil consuming market and the productive capacity of its oil refineries, enhance energy security, and keep up with the development of the domestic oil market as the country anticipates rising demand for domestic oil and dependence on imports of crude oil and petroleum products.
The Vietnamese government is pushing for storage tanks to be made both by the government as well as by private owned oil companies. As they are obliged to maintain a volume of reserve amounting to at least 30 days’ worth of net imports. The oil stockpiling in the country is expected to be around 5.9 million tons and is expected to increase further in the forecast period.
Long Son Crude Oil Stockpiling with a capacity of 1 million cubic meters is expected to build near the Thi Vai LNG terminal, which reduces the transportation cost and increases reliability.
Hence, storage capacity is expected to increase slightly in the forecast period due to a increase in consumption and investment.


Increasing Investment to Drive the Market


Consumption of natural gas increased in the region, by 1.3%, to 8.3 mtoe, in 2018 from 8.2 million tons of oil equivalent (mtoe), in 2017. While gas production has increased in the region, approximately, from 8.2 mtoe, in 2017 to 8.3 mtoe, in 2018. Increasing the consumption and production of natural gas requires better infrastructure to support the supply chain.
Nghi Son Crude Oil Stockpiling and Dung Quat Crude Oil Stockpiling are the upcoming oil storage tanks that are expected to be built, in 2019, to increase the oil stockpile of the country. The new storages are expected to have a combined storage capacity of 2 million cubic meters.
PetroVietnam Gas has awarded TechnipFMC an EPC contract for the Nam Con Son 2 Phase 2 pipeline through the Nam Con Son and Cuu Long basins offshore southern Vietnam, in 2019.
The Vietnam oil and gas midstream industry is expected to grow slightly in the forecast period due to an increase in consumption of natural gas in the region and increase in the investment in the sector.


Competitive Landscape

The Vietnam oil and gas midstream market is consolidated. The major companies include Vietnam National Petroleum Group, Vietnam Oil and Gas Group, Vietsovpetro, PJSC Rosneft Oil Company, and Perenco SA.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Oil Production and Consumption Forecast in barrels per day, till 2025
4.3 Natural Gas Production and Consumption in million tons of oil equivalent, till 2025
4.4 LNG Terminals Installed Capacity and Forecast, in MTPA, till 2025
4.5 Recent Trends and Developments
4.6 Government Policies and Regulations
4.7 Market Dynamics
4.7.1 Drivers
4.7.2 Restraint
4.8 Supply Chain Analysis
4.9 PESTLE ANALYSIS

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Transportation
5.1.1 Overview
5.1.1.1 Existing Infrastructure
5.1.1.2 Projects in pipeline
5.1.1.3 Upcoming projects
5.2 Storage
5.2.1 Overview
5.2.1.1 Existing Infrastructure
5.2.1.2 Projects in pipeline
5.2.1.3 Upcoming projects
5.3 LNG Terminals
5.3.1 Overview
5.3.1.1 Existing Infrastructure
5.3.1.2 Projects in pipeline
5.3.1.3 Upcoming projects

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Vietnam National Petroleum Group
6.3.2 Vietnam Oil and Gas Group
6.3.3 Vietsovpetro
6.3.4 PJSC Rosneft Oil Company
6.3.5 Perenco SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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