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ヴェトロニクス市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2022年~2027年)


Vetronics Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ベトロニクス市場は、予測期間(2020年~2025年)に4%以上のCAGRを記録すると予想されています。 キーハイライト 戦場環境の変化に伴い、主力戦車(MBT)、軽装甲車(装甲兵員輸送車、歩兵戦闘車など)、水... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

ベトロニクス市場は、予測期間(2020年~2025年)に4%以上のCAGRを記録すると予想されています。

キーハイライト
戦場環境の変化に伴い、主力戦車(MBT)、軽装甲車(装甲兵員輸送車、歩兵戦闘車など)、水陸両用装甲車など、老朽化した地上資産の交換やアップグレードが必要になっています。
現代の戦争では、空軍、陸軍、海軍が協調して活動し、積極的に情報を収集・融合することで、作戦能力や脅威への迅速な対応力を高める必要があります。非対称戦争のアプローチは、戦術、武器、その他の関連技術を含む革新的で非伝統的な作戦方法を採用することにより、ライバルの弱点を利用して、ライバルの軍事力を回避または弱体化させます。このようなアプローチは、通常、ハイブリッド防衛技術の創出につながり、その結果、新たな脅威に対抗するための先進的な兵器の調達が増加しています。洗練されたヴェトロニクス・システムの統合により、防衛軍は重要かつ困難なシナリオでの共同作戦を効果的に行うことができます。


主な市場動向

戦場での活動のデジタル化が進み、ベトロニクスの統合が進む

戦闘車両の乗組員に十分な火力を与え、外部・内部のセンサーや武器を調整・使用するための知識ベースを提供できる情報ベースの武器システムの導入は、軍の現在の戦術・技術・手順を変えることになるでしょう。洗練されたベトロニクスの統合により、軍隊の監視能力が大幅に強化され、あらゆる気象条件の下で継続的に人員、車両、その他の脅威を遠隔で検出、位置確認、認識する能力が部隊に提供される。通信や監視などの領域をデジタル化することは、現代の戦場における統合的な運用において重要な役割を果たします。ほとんどの先進国は、すでに電子戦を戦争のサブドメインとして採用しています。先進国の多くは、電子戦を戦争のサブドメインとして採用しており、自軍の装備を整え、ライバルよりも戦術的に優位に立つために、先進的な能力の研究に積極的に取り組んでいます。例えば、アメリカ陸軍はEWTV(Electronic Warfare Tactical Vehicle)のテストを行っています。このEWTVには、SRCが開発した「Duke」と呼ばれる非公開仕様の電波妨害装置が搭載されています。EWTVは、SRCが開発した「Duke」と呼ばれる非公開仕様の電波妨害装置を搭載しており、携帯電話から敵のUAVの制御リンクまで、さまざまな信号を検出して妨害することができます。装甲車に搭載された電波妨害装置は、配備が容易であること、検知・妨害範囲が広いことなどが大きな特徴であり、使用範囲を広げる要因となっています。同様の技術が他の国でも急速に採用されていることから、予測期間中はベトロニクス市場が牽引されると予想されます。

予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配する

アジア太平洋地域は、調達活動や関連する発注の観点から、予測期間中に最も急速に成長している市場であると予想されます。南シナ海問題をはじめとする周辺国間の緊張の高まりを受けて、周辺国では軍用車両の急速な調達により軍事力の強化が図られています。中国、韓国、インド、日本などの新興国は、自国の安全保障を強化するために防衛予算を継続的に増やしています。この地域での軍拡競争は、中国やインドといった地域の超大国の潤沢な防衛予算支出を通じて明らかになっています。過去20年間で、中国の年間国防予算は8倍に増加しており、輸入装備への依存度を下げるために装甲車の独自開発に力を入れています。韓国のような国も、韓国軍の将来の主力戦車モデルであるK2韓国新型主力戦車(KNMBT)や、現行の主力戦車モデルであるK1A1 MBTなど、MBTの自主開発に力を入れています。2018年11月、中国の防衛見本市でQN-506が発表されました。QN-506は戦闘支援車両で、小口径の大砲やミサイルで武装し、特に市街戦で通常の戦車を支援する。Wuhan Guide Infrared Co.Ltd.が製造するQN-506は、由緒ある59式をベースにしています。QN-506は、レーザーレンジファインダー、デイナイトカメラ、サーマルイメージャー、パノラミックサイトなど、お決まりのセンサーを搭載しています。2019年10月に開催された中華人民共和国建国70周年記念式典では、新世代の追跡型装甲IFV「ZBD-04A」が中国軍によって発表された。これは、2006年からPLA地上軍で運用されているZBD-04の改良版である。このIFVの戦闘装備には、デジタル情報システムと戦闘管理システムが含まれています。新型IFVの指揮官、砲手、運転手は、射撃や戦闘操作を行うための制御表示装置を装備している。また、高度なデジタルラジオや無線ブロードバンド、中国の北斗衛星ナビゲーションシステム、慣性航法システムなども搭載されています。このような開発は、予測期間中、アジア太平洋地域の市場を牽引すると予想されます。

競争状況

ベトロニクス市場は非常に細分化されており、複数のプレイヤーが市場で大きなシェアを占めています。著名なプレイヤーとしては、Curtiss-Wright Corporation、Thales Group、Saab AB、General Dynamics Corporation、Rheinmetall AGなどが挙げられます。これらの企業は、世界の軍隊の地上資産のために、高性能なベトロニクスの設計、エンジニアリング、製造を行っています。そのため、この市場は、経済的要因やエンドユーザーセグメントに影響を与えるその他のトレンド、特に収益源の循環性に直接影響を受けます。また、市場参加者の収益は、新しい車両モデルを設計したり、既存モデルのミッションプロファイルを強化したりするためのOEMの研究開発イニシアティブにも左右されます。防衛分野では、安全性や規制に関する政策が厳しいため、新規参入が制限されることが予想されます。さらに、装甲車の契約には高い技術力が要求され、契約期間も数年に及ぶため、製造会社の運用パラメータへの影響を評価するために、関連するリスクを慎重に特定し、継続的に監視する必要があります。この評価には、技術的要件の検討、予定されているタスクと関連するタスクのリストアップ、詳細なコスト分析などが含まれます。

追加のメリット

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Vehicle Type
5.1.1 Main Battle Tank
5.1.2 Light Armored Vehicle
5.1.3 Amphibious Armored Vehicle
5.2 Subsystem
5.2.1 C4
5.2.2 Navigation
5.2.3 Power
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russia
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 India
5.3.3.2 China
5.3.3.3 South Korea
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Japan
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Mexico
5.3.4.2 Brazil
5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Egypt
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Curtiss-Wright Corporation
6.2.2 Thales Group
6.2.3 Saab AB
6.2.4 General Dynamics Corporation
6.2.5 Lockheed Martin Corporation
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 Leonardo SpA
6.2.8 Rheinmetall AG
6.2.9 BAE Systems PLC
6.2.10 L3Harris Technologies Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The vetronics market is anticipated to register a CAGR of over 4% during the forecast period (2020 - 2025).

Key Highlights
The evolving battlefield environment has necessitated the replacement or upgrade of an aging fleet of terrestrial assets, such as main battle tanks (MBTs), light armored vehicles (including armored personnel carriers, and infantry fighting vehicles), and amphibious armored vehicles.
Modern warfare necessitates coordinated operations of air, land, and naval forces for active intelligence collection and fusion to enhance their operational capacities and agility to respond to a threat rapidly. Asymmetric warfare approaches circumvent or undermine the military strength of rivals through the exploitation of their weaknesses by employing innovative, non-traditional methods of operation, including tactics, weapons, and other associative technologies. These approaches usually result in the creation of hybrid defense technologies, which in turn, lead to an increase in the procurement of advanced arsenal for combating emerging threats. The integration of sophisticated vetronics systems enables the defense forces to conduct joint operations in critical and challenging scenarios effectively.


Key Market Trends

Ongoing Digitization of Battlefield Operations Fostering Integration of Vetronics

The introduction of information-based weapon systems capable of providing combat vehicle crews with adequate firepower and knowledge base to coordinate and employ both onboard and external sensors and weapons will change the current tactics, techniques, and procedures of the military. Integration of sophisticated vetronics provides a significant enhancement to the surveillance capabilities of the military by providing units with the ability to remotely detect, locate and recognize personnel, vehicles, and other threats, continuously in all weather conditions. Digitization of domains like communication and surveillance, play a vital role in the integrated operations of the modem battlefield. Most advanced nations have already adopted electronic warfare as a sub-domain of war. They are actively involved in researching advanced capabilities to equip their forces and gain a tactical edge over their rivals. For instance, the US Army is testing the Electronic Warfare Tactical Vehicle (EWTV), which houses an undisclosed specification of radio jamming gear developed by SRC known as Duke. It can detect and disrupt a variety of signals, ranging from cellphones to control links for enemy UAVs. Factors such as easy deployment and a wide range of sensing and disruption are key features incorporated in modern armored vehicle mounted jamming systems that augment their scope of usage. The rapid adoption of similar technology by other nations is anticipated to drive the vetronics market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market During the Forecast Period

Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing market during the forecast period in terms of procurement initiatives and adjoining orders placed. Owing to the rising tension among neighboring countries, particularly the South China Sea dispute, neighboring countries are strengthening their military prowess through the rapid procurement of military vehicles. Emerging markets such as China, South Korea, India, and Japan are continuously increasing their defense budgets to strengthen their national security. The arms race in the region is evident through the lavish defense budget spending of regional superpowers such as China and India. In the last 20 years, China's annual defense budget has increased eightfold, and the country has been focusing on indigenous development of armored vehicles to reduce its dependence on imported equipment. Countries like Korea have also been focusing on indigenously developing MBTs such as the K2 Korean New Main Battle Tank (KNMBT), the future main tank model of the Korean Armed Forces, and the K1A1 MBT, the current main tank model. In November 2018, QN-506 was unveiled at the Chinese defense trade show. QN-506 is a combat support vehicle, which is armed with small-caliber cannon and missiles, to support regular tanks, especially in urban warfare. Wuhan Guide Infrared Co. Ltd manufactures the QN-506, and it is based on the venerable Type 59. The QN-506 has the customary array of sensors, including a laser range finder, day/night camera, thermal imager, and panoramic sight. During the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China held in October 2019, a new generation of tracked armored IFV, ZBD-04A, was unveiled by the Chinese army. It is an improved version of ZBD-04, which has been in service with the PLA ground forces since 2006. Combat equipment of the new IFV includes a digital information system and battle management system. The commander, gunner, and driver in the new IFV are equipped with control display devices to perform firing and combat operations. Onboard equipment also includes advanced digital radio and wireless broadband, China's Beidou satellite navigation system, and an inertial navigation system. Such developments are anticipated to drive the market in Asia-Pacific during the forecast period.

Competitive Landscape

The vetronics market is highly fragmented, with several players accounting for significant amounts of shares in the market. Some of the prominent market players are Curtiss-Wright Corporation, Thales Group, Saab AB, General Dynamics Corporation, and Rheinmetall AG. The operations of the market players are focused on the designing, engineering, and manufacturing of high-performing vetronics for the terrestrial assets of the global armed forces. Therefore, the market in focus is directly affected by economic factors and other trends that influence end-user segments, more specifically by the cyclicity of the revenue stream. The revenues of market players are also dependent on the R&D initiatives of OEMs for designing a new vehicle model or augmenting the mission profile of the existing models. The stringent safety and regulatory policies in the defense segment are expected to restrict the entry of new players. Furthermore, since a contract for armored vehicles requires high technological expertise and spans over several years, careful identification and continuous monitoring of associative risks are required to be undertaken to assess their effects on the operational parameters of the manufacturing company. The assessment includes consideration for technical requirements, the listing of scheduled and associated tasks, and detailed cost analysis.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Vehicle Type
5.1.1 Main Battle Tank
5.1.2 Light Armored Vehicle
5.1.3 Amphibious Armored Vehicle
5.2 Subsystem
5.2.1 C4
5.2.2 Navigation
5.2.3 Power
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russia
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 India
5.3.3.2 China
5.3.3.3 South Korea
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Japan
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Mexico
5.3.4.2 Brazil
5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Egypt
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Curtiss-Wright Corporation
6.2.2 Thales Group
6.2.3 Saab AB
6.2.4 General Dynamics Corporation
6.2.5 Lockheed Martin Corporation
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 Leonardo SpA
6.2.8 Rheinmetall AG
6.2.9 BAE Systems PLC
6.2.10 L3Harris Technologies Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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