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スマート電力メーター市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Smart Electricity Meter Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

スマート電力メーターの世界市場は、予測期間2021年~2026年にかけて、年平均成長率-2.37%が見込まれています。スマートメーターの導入により、個々の家庭やビル全体の電力使用状況を可視化できるホームエネルギ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

スマート電力メーターの世界市場は、予測期間2021年~2026年にかけて、年平均成長率-2.37%が見込まれています。スマートメーターの導入により、個々の家庭やビル全体の電力使用状況を可視化できるホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)やビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)の導入が可能になりました。

主なハイライト
経済活動の活発化により、エネルギー消費率が高くなり、世界の電力網が限界に達しているため、世界的にエネルギー効率がますます重視されるようになってきています。BPによると、2019年の世界の発電量は27004.7テラワット時となっています。
エネルギー消費は今後数年間増加すると予想されており、米国エネルギー情報局(EIA)によると、世界のエネルギー消費は2018年から2050年の間に50%近く増加すると予想され、アジアがこの数年間の主なエネルギー消費国となっています。
bp Statistical Review of World Energy 2020によると、2019年の世界の一次エネルギー消費量は583.9エクサジュールとなり、2018年と比較して約1.3%の伸びを示しました。このような傾向から、世界的にエネルギー効率を醸成するために、エネルギー供給と消費の最適な活用が必要になると予想されます。
家電やオフィス機器などのプラグ負荷は、一次モードでない間、住宅・商業施設全体の電力の15%~20%近くを消費しています。このエネルギーのほとんどは、低電力モードで動作しているとき(使用していないときでも)に消費されます。消費者は、このようなシナリオを追跡するために、スマートなエネルギー管理システムを導入する傾向が強まっています。
最近、世界中でCOVID -19が発生し、全国的に封鎖されたことで、スマートメーターの世界的な展開に影響がありました。COVID -19の世界的な大流行により、世界各地でロックダウンが発生し、産業界全体でいくつかの業務が停止しました。その結果、スマートメーターの出荷と設置にも影響が出ました。


主な市場動向

住宅部門は最も成長率が高い


スマート電気メーターは、消費者が消費したエネルギーを計測するため、家庭用分野で重要な役割を果たしています。先進国では、スマートグリッドへの投資が増加し、再生可能エネルギーによる発電が既存の電力網に統合される割合が急増しており、スマート電力計市場の成長を後押しすると予想されています。
スマート電気メーターは、電力消費量を測定し、中央ユーティリティ・システムに伝達します。世界的に見ると、ピーク時の節電に対する消費者の意識が高まっているため、家庭用機器への設置がCO2排出量の削減に役立っています。
EUの20-20-20政策のように、設置されたメーターベースの80%以上をスマートなものに変換することを目指す住宅建設活動や政府の指令の増加は、スマート電気メーターに対する需要の成長の見通しを確実なものにしています。
スマートメーターの住宅用途には、独立型住宅や郊外・都市部のアパートメントなどがあります。これらのアプリケーションは、規制や行政の枠組み、エネルギー消費の削減や経費削減に対する意識の高まりなどの要因から、徐々に成長すると予想されます。
電力網のインフラは、デジタル化・接続化が進んでおり、重要なデジタル通信の信頼性と安全性が確保されるようになっています。そのため、変電所や住宅にかかわらず、スマートグリッドのインフラは非常に重要です。機器の健全性、グリッドの混雑状況、安定性、システム制御を監視するために必要なリアルタイム測定を可能にするスマートメーターは、スマートグリッドの不可欠な部分を形成しています。
また、都市化の進展と都市型ライフスタイルの重視への傾倒の高まりにより、電気、照明、エネルギーを自動制御して無駄を省くスマートホーム技術やデバイスの展開が拡大しました。このように、家庭におけるスマートホームの普及が進んでいることから、住宅分野でのスマートメーターの普及が進むと予想されます。


米国が主要なシェアを占める


米国では自動検針ソリューションの市場が成熟しつつあり、その結果、プロジェクトの規模は数百万から1万人規模の小さな倍数に減少しています。
しかし、今後は第一世代メーターの交換や高度メーター基盤(高機能化・技術向上)への移行により、スマート電力メーター市場の復活が期待されています。
一方で、中国メーカーを中心とした企業間競争の激化により、スマート電力計の単価が低下し、同市場の純収益に影響を与えています。
全米では、スマート電力計のインフラ展開と合わせて、2009年の米国再生・再投資法(ARRA)によるスマートグリッド投資助成金(SGIG)プログラムへの資金提供が、スマート電力計市場を最も大きく牽引してきました。
SGIGの79億ドル(ARRAからの34億ドルと民間からのマッチング資金45億ドル)のうち、50%以上が先進的なメーターインフラに指定されています。
スマートメーターメーカー上位5社(Elster、GE Energy、Itron、Landis+Gyr、Sensus)は、ARRA資金またはマッチングファンドで3000万米ドル以上という多額の資金を受け取っています。これらの要因が、米国におけるスマート電力計市場の直接的な成長をもたらしているのです。


競合他社の状況

スマート電力計市場は適度な競争があり、複数の主要プレーヤーで構成されています。大小様々なプレーヤーが存在するため、市場は断片的です。市場シェアの高い大手プレーヤーは、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を向上させるために、戦略的イノベーションや共同イニシアティブを活用しています。また、この市場に参入している企業は、自社の製品力を強化するために、企業向けネットワーク機器技術に取り組んでいる新興企業を買収しています。


2020年7月~ 江蘇臨阳能源有限公司の持株子会社であるUAB Elgama Elektronikaが、PGE Dystrybucja S.A. および Innogy Stoen Operator(以下、Inogy社)のスマート電力計プロジェクトを落札したことを発表。
2020年9月- Sagemcom SASは、ELLEVIOおよび同社の現地パートナーであるONE Nordicと提携し、北欧の電力会社として初めて第2世代スマートメーターの大規模な展開を開始し、スウェーデンの電力システムを改善することに成功しました。Sagemcomは、8ヶ月以内に、特定の状況下で、新世代のスマートメーターを開発し、認証を取得しました。このスマートメーターは、2020年6月からストックホルム地域でONE Nordicによって設置されています。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of COVID-19 impact on the industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Supportive Government Regulations in Key Regions
5.1.2 Rise in Smart City Deployment
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Costs and Security Concerns
5.2.2 Integration Difficulties with Smart Meters

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By End User
6.1.1 Residential
6.1.2 Commercial
6.1.3 Industrial
6.2 Geography
6.2.1 North America
6.2.1.1 United States
6.2.1.2 Canada & Central America
6.2.2 Europe
6.2.2.1 United Kingdom
6.2.2.2 Spain
6.2.2.3 Germany
6.2.2.4 Italy
6.2.2.5 France
6.2.2.6 Turkey
6.2.2.7 Nordics
6.2.2.8 Benelux
6.2.2.9 Austria
6.2.2.10 Poland
6.2.2.11 Rest of Europe
6.2.3 Asia Pacific
6.2.3.1 China
6.2.3.2 India
6.2.3.3 Japan
6.2.3.4 Australia and New Zealand
6.2.3.5 South Korea
6.2.3.6 Southeast Asia (Malaysia, Singapore, Thailand and Others)
6.2.3.7 Rest of Asia Pacific
6.2.4 Latin America
6.2.4.1 Brazil
6.2.4.2 Mexico
6.2.4.3 Columbia
6.2.4.4 Chile
6.2.4.5 Rest of Latin America
6.2.5 Middle East and Africa
6.2.5.1 GCC
6.2.5.2 South Africa
6.2.5.3 Egypt
6.2.5.4 Rest of Africa
6.2.5.5 Rest of Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 Landis+gyr Group AG
7.1.2 Wasion Group Holdings
7.1.3 Elster Group GMBH (Honeywell International Inc.)
7.1.4 Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd
7.1.5 Sagemcom SAS
7.1.6 Ningbo Sanxing Electric Co. Ltd
7.1.7 Kamstrup A/S
7.1.8 Hexing Electric Company Ltd
7.1.9 Itron Inc
7.1.10 Holley Technology Ltd
7.1.11 Sensus USA Inc. (Xylem Inc)
7.1.12 Nanjing Xinlian Electronics Co. Ltd
7.1.13 Shenzhen Hemei Group Co, Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The global smart electricity meter market is expected to witness a CAGR of -2.37 % over the forecast period 2021 - 2026. Smart meters deployment have enabled the implementation of a Home Energy Management System (HEMS) or Building Energy Management System (BEMS) that allows visualization of the electric power usage in individual homes or entire buildings.​

Key Highlights
Energy efficiency is increasingly becoming the primary focus globally, owing to the increasing economic activities, which led to high energy consumption rates and pushed global electricity grids to its limits. The global electricity generation in 2019 stood at 27004.7 Terawatt-hours, according to BP.​
Energy consumption is expected to increase over the coming years; according to the US Energy Information Administration (EIA), global energy consumption is expected to grow by nearly 50% during 2018-2050, with Asia being the major consumer of energy over the years.​
According to the bp Statistical Review of World Energy 2020, the global primary energy consumption stood at 583.9 Exajoules in 2019, which represented a growth of approximately 1.3% compared to 2018. Such trends are expected to necessitate the optimum utilization of energy supply and consumption to foster energy efficiency worldwide.​
Consumer electronics, office equipment, and other plug loads consume nearly 15% to 20% of the total residential and commercial electricity while not in the primary mode. Most of this energy is consumed when they operate in low-power modes (even while they are not in use). Consumers are increasingly tending to install a smart energy management system to track such scenarios.​
The recent COVID -19 outbreak and nationwide lockdown across the globe has impacted the overall rollout of Smart meters globally. The global COVID -19 pandemic resulted in lockdowns in various parts of the world, which halted several operations across the industries . As a result, the shipments and installations of smart meters were also affected .


Key Market Trends

Residential Segment to Be The Fastest Growing


Smart electric meter plays a significant role in the residential sector, as this meter measures the energy consumed by the consumers. The increasing smart grid investments and the surge in the rate of integration of renewable sources of power generation to the existing grids, in developed economies, are expected to support the growth of the smart electric meter market.​
The meter measures the electricity consumption and communicates this to the central utility system. Globally, installations of these devices in the residential sector help in the reduction of CO2 emissions, owing to the increased consumer's inclination toward peak time savings of energy.
The increasing residential construction activities and government mandates, like EU 20-20-20 policy aiming to convert over 80% of the installed meter base to a smart one, have ensured growth prospects in the demand for smart electric meters.
Residential applications of a smart meter include standalone autonomous houses and suburban/urban apartments. These applications are expected to grow, gradually, due to the factors, like a regulatory, administrative framework, along with the rise in awareness concerning the reduction of energy consumption and aligned expenses.​
The power grid infrastructure is progressively becoming more digitized and connected, thereby, ensuring the reliable and secure flow of critical digital communications. Thus, smart grid infrastructure, whether in a power substation or residential setting, is of vital importance. Smart meters that are enabling real-time measurements needed to monitor equipment health, grid congestion, and stability, and system control form the integral part of smart grids.​
Moreover, increasing urbanization and the increasing inclination toward the focus on developing urban lifestyles led to the expansion of deployment of the smart home technologies and devices, which involves automatic control of electricity, light, and energy to avoid the wastage. Hence, the increasing adoption of smart home devices and technologies across the homes globally is further expected to foster the growth in smart meters in the residential segment.


United States to Hold Major Share


The market for automatic meter reading solutions is reaching maturity in the United States, resulting in a receding market in the country, the sizes of the project are now decreasing from millions to a small multiple of 10,000s.
However, the replacement of first-generation meters and the shift to advanced metering infrastructure (with higher capabilities and improved technology) are expected to revive the smart electricity meters market in the future.
At the same time, the increasing competition among companies, especially Chinese manufacturers, is resulting in a reduction of the per-unit price of smart electricity meters, affecting the net revenue of this market.
Nationally, the largest driver of the smart electricity meter market in conjunction with the deployment of smart electricity meter infrastructure has been the American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) of 2009, which included funding for the Smart Grid Investment Grant (SGIG) program.
More than 50% of the USD 7.9 billion in the SGIG (USD 3.4 billion from ARRA and USD 4.5 billion in matched funds from the private sector) was designated for advanced metering infrastructure.
The top-five smart meter manufacturers (Elster, GE Energy, Itron, Landis+Gyr, and Sensus) received a significant amount of more than USD 30 million in ARRA funds or matching funds. These factors are resulting in the direct growth of the smart electricity meters market in the United States.


Competitive Landscape

The smart electricity meters market is moderately competitive and consists of several major players. The market is fragmented, owing to the presence of many small and large players. The major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic innovations and collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on enterprise network equipment technologies to strengthen their product capabilities.


July 2020- UAB Elgama Elektronika, a holding subsidiary of Jiangsu Linyang Energy Co., LTD. announced winning the bidding of Smart electricity meter project of PGE Dystrybucja S.A. and Innogy Stoen Operator (hereinafter referred to as “Innogy Company”).
Sept 2020- Sagemcom SAS partnered with ELLEVIO and its own local Partner, ONE Nordic to improve the Swedish electricity system by being one the first Nordic DSO to start its 2nd generation smart meters large scale rollout. In less than 8 months and within a specific context, Sagemcom has developed and certified the new generation of smart meters which are installed in the field by ONE Nordic since June 2020 in Stockholm area.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of COVID-19 impact on the industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Supportive Government Regulations in Key Regions
5.1.2 Rise in Smart City Deployment
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Costs and Security Concerns
5.2.2 Integration Difficulties with Smart Meters

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By End User
6.1.1 Residential
6.1.2 Commercial
6.1.3 Industrial
6.2 Geography
6.2.1 North America
6.2.1.1 United States
6.2.1.2 Canada & Central America
6.2.2 Europe
6.2.2.1 United Kingdom
6.2.2.2 Spain
6.2.2.3 Germany
6.2.2.4 Italy
6.2.2.5 France
6.2.2.6 Turkey
6.2.2.7 Nordics
6.2.2.8 Benelux
6.2.2.9 Austria
6.2.2.10 Poland
6.2.2.11 Rest of Europe
6.2.3 Asia Pacific
6.2.3.1 China
6.2.3.2 India
6.2.3.3 Japan
6.2.3.4 Australia and New Zealand
6.2.3.5 South Korea
6.2.3.6 Southeast Asia (Malaysia, Singapore, Thailand and Others)
6.2.3.7 Rest of Asia Pacific
6.2.4 Latin America
6.2.4.1 Brazil
6.2.4.2 Mexico
6.2.4.3 Columbia
6.2.4.4 Chile
6.2.4.5 Rest of Latin America
6.2.5 Middle East and Africa
6.2.5.1 GCC
6.2.5.2 South Africa
6.2.5.3 Egypt
6.2.5.4 Rest of Africa
6.2.5.5 Rest of Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 Landis+gyr Group AG
7.1.2 Wasion Group Holdings
7.1.3 Elster Group GMBH (Honeywell International Inc.)
7.1.4 Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd
7.1.5 Sagemcom SAS
7.1.6 Ningbo Sanxing Electric Co. Ltd
7.1.7 Kamstrup A/S
7.1.8 Hexing Electric Company Ltd
7.1.9 Itron Inc
7.1.10 Holley Technology Ltd
7.1.11 Sensus USA Inc. (Xylem Inc)
7.1.12 Nanjing Xinlian Electronics Co. Ltd
7.1.13 Shenzhen Hemei Group Co, Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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