![]() サウジアラビアのC4ISR市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)Saudi Arabia C4ISR Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) サウジアラビアのC4ISR市場は、予測期間(2021年~2030年)にCAGR4%超を記録すると推定されます。 サウジアラビアの2020年の軍事費は575億米ドルで、同国のGDPの8.4%に相当する。しかし、2020年の支出は2019... もっと見る
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サマリーサウジアラビアのC4ISR市場は、予測期間(2021年~2030年)にCAGR4%超を記録すると推定されます。サウジアラビアの2020年の軍事費は575億米ドルで、同国のGDPの8.4%に相当する。しかし、2020年の支出は2019年に比べて10%減少しており、これはCOVID-19パンデミックの経済的影響、石油収入の減少、医療や社会開発などの非軍事分野への政府の重点化が原因であると考えられる。同国はさらに、今後数年間で国防費を削減することが予想され、予測期間中の同国のC4ISR市場の成長を阻むとみられています。 しかしながら、同国の国防費は依然として世界第6位であり、これにより同国は軍事力の近代化という目標に集中することができます。敵対勢力からの脅威の増大、領土問題の緊張の高まり、地域における非対称戦のリスクの増大といった要因が、軍による戦場データ共有能力の強化を促しています。 C4ISRソリューションに機械学習や人工知能などの先進技術を統合し、軍人の効率と状況認識を高めるための投資を増やすことが重要視されています。サウジアラビアは、「サウジビジョン2030」でデータと人工知能を重要な焦点としており、今後数年間の市場成長を促進することが期待されます。 主な市場動向 サウジアラビアのビジョン2030が市場成長の原動力になると予想される 巨額の防衛費にもかかわらず、サウジアラビアは長年にわたり自国の防衛産業の発展に遅れをとってきました。2013年から2017年にかけて、サウジアラビアの軍事費の90%は外国企業に流れていました。しかし、2016年4月、サウジアラビア政府は、現地防衛産業のインフラと能力を強化することを目的とした「ビジョン2030」プログラムを開始し、軍事装備の現地購入額を50%に引き上げました。ビジョン2030の一環として、サウジアラビアは2021年2月、国内防衛産業を強化するための積極的な計画として、10年間で200億米ドル以上を投資する計画を発表しています。また、同国は2030年までに軍事研究開発費を0.2%から4%程度に引き上げる予定です。サウジアラビア政府は、軍事産業総局(GAMI)とサウジアラビア軍事産業(SAMI)の設立を促進し、国の軍事製造能力を発展させました。2019年にSAMIが買収したAdvanced Electronics Company(AEC)は、ここ数年で新しい電子戦場、C4ISR、エレクトロニクス、サイバーセキュリティソリューションを複数開発し、現在、サウジビジョン2030プログラムの一環として、今後10年間で防衛能力を高めることを目指しています。国営の現地国防企業である同社は、予測期間中、同国のC4ISR市場において大きなシェアを占めると予想されます。そのほか、現地の防衛請負業者は、軍事装備の設計、組み立て、製造、保守のために、ロッキード・マーティン・コーポレーション、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、L3ハリス・テクノロジーズ・インクなどの外国の防衛企業と合弁会社を設立する取り組みを増やしています。一方、サウジアラビアのデータ・AI庁は2020年、2030年までに世界のAIリーダーになることを目指し、同国のデータ・人工知能に関する国家戦略を打ち出しました。このこともあり、今後、同国のC4ISRシステムへのこうした新興技術の統合が進むと予想されます。 海軍の近代化への取り組みがシー・セグメントの収益を促進する サウジアラビアは長年にわたり、比較的小規模で旧式の海軍部隊の改良に力を入れ始めています。現在、サウジアラビアは、空軍や陸軍に比べて注目度の低かった王立サウジアラビア海軍(RSNF)を中心に、大規模な軍備近代化プロジェクトに取り組んでいます。サウジ海軍拡張計画(SNEP II)と呼ばれるこの計画は、特に旧式の東部海軍艦隊の近代化に重点を置いている。RSNFは、このプログラムの一環として、高度なデータ共有と状況認識能力を備えた艦艇、固定翼航空機、ヘリコプター、UAVを調達しています。このようなプラットフォームの調達は、今後、関連するC4ISRシステムの大きな需要を生み出すと予想されます。一方、サウジアラビア王国海軍の大規模な計画であるC4I指揮統制・情報共有ネットワークに180億米ドルを割り当てています。このプロジェクトには、同国の小規模な海兵隊や海軍特殊戦部隊を含む海軍部隊を支援する施設、ハードウェア、ソフトウェアの大規模なアップグレードが含まれています。2020年10月、米国はScience Applications International Corp.に4950万米ドルの単発タスクオーダーを発注しました。(SAIC)に、サウジアラビア王国海軍のC4ISRアップグレードと改修のための支援サービスを継続的に提供することを決定しました。これに先立ち、SAICは2018年に100億米ドル相当のSeaPort Next Generation契約の主契約者に指名された。この契約には、5年間の基本履行期間と5年間の発注期間オプションがある。このような動きは、予測期間中にSeaセグメントの成長を促進することが期待される。 競合他社の状況 サウジアラビア C4ISR 市場の有力企業には、Saudi Arabian Military Industries、General Dynamics IS&T Arabia (General Dynamics Corporation)、Lockheed Martin Corporation、Raytheon Technologies Corporation、L3Harris Technologies Inc.などが挙げられます。防衛産業の現地化に対する注目が高まる中、現地プレイヤーの能力向上に向けた投資が期待されます。これにより、2020年にサウジアラビアで締結された過去最大の軍事産業取引であるAdvanced Electronics Companyを買収し、C4ISR市場における存在感を高めたSaudi Arabian Military Industries(SAMI)の成長が期待されます。一方、海外プレイヤーは、同国でのプレゼンスを拡大し、軍からの新規契約を獲得するために新たな戦略を策定しています。これらのプレーヤーは、同国でのプレゼンスを拡大するために、現地メーカーとのJVやパートナーシップの形成に積極的に参画しています。こうした計画に加え、AIや量子ネットワーキングなどの技術を統合したC4ISRシステム開発のための研究開発への投資も、予測期間中の各社の市場シェア拡大を後押しすると予想されます。 その他の特典 市場推定値(ME)シート(Excel形式)の提供 アナリストによる3ヶ月間のサポート 目次1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Market Drivers 4.3 Market Restraints 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis 4.4.1 Threat of New Entrants 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers 4.4.4 Threat of Substitute Products 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million) 5.1 Platform 5.1.1 Air 5.1.2 Land 5.1.3 Sea 5.1.4 Space 6 COMPETITIVE LANDSCAPE 6.1 Company Profiles 6.1.1 Saudi Arabian Military Industries 6.1.2 SAIC 6.1.3 Lockheed Martin Corporation 6.1.4 Raytheon Technologies Corporation 6.1.5 L3Harris Technologies Inc 6.1.6 General Dynamics IS&T Arabia (General Dynamics Corporation) 6.1.7 Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 6.1.8 Thales Group 6.1.9 Northrop Grumman Corporation 6.1.10 Aselsan A.S. 6.1.11 BAE Systems plc 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
SummaryThe Saudi Arabia C4ISR market is estimated to register a CAGR of over 4% during the forecast period (2021-2030). Table of Contents1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Market Drivers 4.3 Market Restraints 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis 4.4.1 Threat of New Entrants 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers 4.4.4 Threat of Substitute Products 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million) 5.1 Platform 5.1.1 Air 5.1.2 Land 5.1.3 Sea 5.1.4 Space 6 COMPETITIVE LANDSCAPE 6.1 Company Profiles 6.1.1 Saudi Arabian Military Industries 6.1.2 SAIC 6.1.3 Lockheed Martin Corporation 6.1.4 Raytheon Technologies Corporation 6.1.5 L3Harris Technologies Inc 6.1.6 General Dynamics IS&T Arabia (General Dynamics Corporation) 6.1.7 Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 6.1.8 Thales Group 6.1.9 Northrop Grumman Corporation 6.1.10 Aselsan A.S. 6.1.11 BAE Systems plc 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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