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公共安全LTE市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Public Safety LTE Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

パブリックセーフティLTE市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR24.74%を記録する見通しです。消防士、法執行機関など、公共安全のための組織は、自然だけでなく、緊急事態から緊急に人々を保護する責任があり... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

パブリックセーフティLTE市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR24.74%を記録する見通しです。消防士、法執行機関など、公共安全のための組織は、自然だけでなく、緊急事態から緊急に人々を保護する責任があります。これらの第一応答者は、重要な情報にアクセスし、共有するために、彼ら自身の間で完璧なコミュニケーションがあってこそ、効果的に働くことができるのです。

主な見どころ
公共安全のためのLTEネットワークは、モバイルブロードバンド規格の下で展開され、携帯電話ネットワークに組み込まれているすべての技術的な進歩を可能にするものです。従来の陸上移動無線(LRM)にはない高速データ転送を可能にする。現在、LTEネットワークは下り最大300Mbps、上り最大75Mbpsのデータ転送が可能で、将来的には接続性の問題からさらに高速化する可能性があります。
近年、一般消費者の脅威は増加の一途をたどっています。これらの脅威にいち早く対処するために、初動対応者の手順における連携がより重要になってきています。国連薬物犯罪事務所(UNODC)の最近の調査によると、世界全体の殺人事件による死者数は、1990年の36万2000人から2017年には46万4000人に達しています。
さらに、世界中の政府当局による公共安全の重視が急速に高まっていることも、公共安全LTEソリューションの需要を高める要因となっています。例えば、米国政府は、FirstNetと呼ばれる公共安全専用のLTEネットワークを率先して構築し、465億米ドルを投じて、信頼性、安全性、相互運用性、革新性を備えた公共安全通信プラットフォームを実現しました。
FirstNetは、米国本土とコロンビア特別区の76.2パーセントをカバーし、274万平方マイルに広がり、米国人の99パーセント以上に届くと予想されています。このような政府の取り組みは今後も継続され、公共安全LTE市場の活性化につながると予想されます。


主な市場動向

プライベートLTEは大幅な成長が見込まれる


LTEベースの公共安全専用無線ネットワーク(Private LTE)は、ファーストレスポンダーに独自の全国ブロードバンド・ネットワークを提供するものである。これは、公共安全のトラフィックをすべての商用トラフィックから完全に分離することで、そのトラフィックのエンドツーエンドでの分離を可能にします。
各機関は、プライベートLTEを採用するために、公共安全LTEベンダーと継続的にパートナーシップを結んでいます。例えば、UAEで通信サービスを提供する政府機関であるNedaaは、安全でスマートな都市アプリケーションのためにNokia Corporationとパートナーシップを結んでいます。スマートシティ構想の多くはIoTを含むため、多数の多様なスマートデバイスや機器の展開、監視、管理を可能にする接続性に依存し、セキュリティと安全性の課題を提起している。
5G Americasによると、世界のLTE普及率は2018年末までに52%に上昇し、その中で北米地域は最も高い普及率を示している。また、LTEのE-UTRAの要素であるプライベート/ハイブリッドLTE eNodeBは、2021年までに3万台以上出荷されると最新の出版物で推定している。


欧州市場は大幅な成長が見込まれる




ヨーロッパ地域の企業は、公共安全LTEソリューションの特別なニーズに対応するために必要なコア、アプリケーション、デバイスのイノベーションを推進するための研究開発に大規模な投資を行うことに注力しています。フィンランドの通信事業者DNAは、エリクソンと共同で、完璧なデータ通信が保証されなければならない状況下で、PPDR(Public Protection and Disaster Relief)向けのLTEのデモンストレーションを開始した。




公共安全に加えて、この地域の企業は、通信やコラボレーションソリューションのための国家の重要なインフラストラクチャのための高度な通信ネットワークの展開を目標として、そのポートフォリオを拡大しています。最近では2019年3月、エアバスがハンガリーのパクス原子力発電所に高度な通信システムを配備した。これには、国全体のテトラネットワークEDRへのネットワーク接続統一デジタル無線通信システムとプラントネットワークの保守が含まれています。




さらに最近2018年には、ドイツ治安当局・組織デジタル無線庁(BDBOS)が、高性能データサービスを備えた拡張デジタル無線ネットワークの要件を700MHz帯に引き上げました。このようなブロードバンド・スペクトラムの拡張により、公共安全のための警備隊や救助隊は、将来的に主要な通信サービスを利用して、任務を遂行することができるようになります。




このような取り組みは、イタリアやフランスなど他の地域でも実施されることが予想され、公共安全LTE市場は予測期間中に大きな成長機会を迎えると考えられます。




競合他社の状況

公共安全LTEの市場は、AT&T、エリクソンなど主要企業が数社存在し、緩やかに統合されています。これらの企業は、政府機関や地域の通信事業者と戦略的なパートナーシップを結び、公共安全ソリューションを展開・テストし、市場シェアを拡大するために継続的に投資を行っています。各社の最近の開発の一部を以下に紹介します。


2019年5月~ 韓国の通信会社KT Corporationは、3GPP標準リリース13に基づくパブリックセーフティ(PS-LTE)ネットワークソリューションを提供するため、同国内のプライベートLTEネットワークの展開と拡張をサムスン電子と提携すると宣言しました。2020年末の完成を目指し、ソウルを含む同国の主要10都市圏をカバーする予定。
2019年3月 - Sequans Communicationsは、防衛、セキュリティ、航空宇宙、その他の革新的技術のリーディングプレーヤーの1つであるLockheed Martinと提携し、衛星技術用途の先進的な新4G LTEを開発し、世界展開することを発表しました。Sequansは、衛星のほか、航空、公共安全、輸送、政府など、他の市場のプロジェクト用に技術を改良しています。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increased Level of Threats to General Population
4.2.2 Growing Emphasis on Public Safety by Government Authorities Globally
4.3 Market Restraints
4.3.1 Spectrum Scarcity
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product Type
5.1.1 Private LTE
5.1.2 Commercial LTE
5.1.3 Hybrid LTE
5.2 By End-user Application
5.2.1 Emergency Medical Services
5.2.2 Law Enforcement
5.2.3 Border Control
5.2.4 Firefighting Services
5.2.5 Disaster Management
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 South Korea
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 Latin America
5.3.4.2 Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 General Dynamics Mission Systems, Inc.
6.1.2 Airbus SE
6.1.3 Motorola Solutions, Inc.
6.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
6.1.5 AT&T, Inc.
6.1.6 Bittium Corporation
6.1.7 Mentura Group Oy
6.1.8 Cisco Systems
6.1.9 Leonardo-Societa Per Azioni
6.1.10 Hytera Communications Corporation Limited

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The public safety LTE market is poised to register a CAGR of 24.74% over the forecast period (2021 - 2026). Organizations for public safety, including firefighters, law enforcement, among others, are responsible for protecting people in emergencies from natural as well as emergencies. These first responders are possible to work effectively only with the flawless communication between themselves to access and share critical information.

Key Highlights
The LTE network for public safety is deployed under mobile broadband standard and enabled with all technological advances being incorporated in the cellular network. It allows the high-rate-data transfer, which is absent in the traditional Land Mobile Radio (LRM). Currently, the LTE network can transfer up to 300 Mbps on the downlink and 75 Mbps on the uplink and may increase further in the future with decrease in the connectivity issue.
Over the years, the growth in the level of threats has increased to the general populations. To act on these threats as soon as possible, the first responders to have the coordination in procedures has become much more critical. According to a recent study by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the overall global number of people killed in homicides reached to 464,000 in 2017 from 362,000 in the year 1990.
Additionally, there has been a rapid increase in the emphasis on public safety by government authorities across the world is another factor driving the demand for public safety LTE solutions. For instance, the United States government took the initiative for building a dedicated LTE network for public safety called FirstNet, a reliable, highly secure, interoperable, and innovative public safety communications platform with an investment of USD 46.5 billion.
The FirstNet initiative is expected to reach more than 99 percent of Americans, and extending to 2.74 million square miles by covering 76.2 percent of the continental United States and the District of Columbia. Such further government initiatives to continue in the forecast period and is estimated to fuel the public safety LTE market.


Key Market Trends

Private LTE is Expected to Witness Significant Growth


The dedicated LTE-based wireless network for public safety or Private LTE is that gives first responders their own separate nationwide broadband network. It enables the isolation for its traffic end-to-end by totally segregating public safety traffic from all commercial traffic.
The organizations are continuously entering into partnerships with public safety LTE vendors to adopt private LTE. For instance, Nedaa, the government organization providing telecommunication services in UAE partnered with Nokia Corporation for safe and smart city applications. The smart city initiatives raise challenges for security and safety as most of the initiatives involve IoT, hence rely on connectivity that enables its deployment, monitoring, and management of numerous and varied smart devices and equipment.
According to the 5G Americas, the global LTE penetration has increased to 52% by the end of 2018, in which the North America region have the highest penetration. Also, it has estimated in its latest publication that Private/hybrid LTE eNodeBs which is an element in E-UTRA of LTE to make shipments of over 30,000 units by 2021.


European Market is Expected Grow Significantly




The companies in the European region has been focusing on making extensive investments for its research and development to drive the innovations in the core, application, and devices required to manage the special needs of a public safety LTE solutions. DNA, a telecom operator from Finland in collaboration with Ericsson initiated a demonstration of LTE for PPDR (Public Protection and Disaster Relief) in situations where flawless data communications must be guaranteed.




In Addition to public safety, the companies in the region are also extending their portfolio by targeting to deploy an advanced communication network for the national critical infrastructure for communications and collaboration solutions. Recently in March 2019, Airbus deploy an advanced communication system in a paks nuclear plant in Hungary. It includes the network connection to the countrywide Tetra network EDR a unified digital radio communications system and the maintenance of the plant network.




Moreover lately in 2018, the German Agency for Digital Radio of Security Authorities and Organizations (BDBOS) have raised the requirement of an extended digital radio network with high-performance data services to 700 MHz range. Such extension in the broadband spectrum will enable security and rescue teams for public safety by using key communication services in the future to fulfill their mission.




Such initiatives are expected to carry out by other countries in the region including Italy and France, hence the public safety LTE market has a significant growth opportunity in the forecast period.




Competitive Landscape

The market for public safety LTE is moderately consolidated with the presence of a few key companies in the market including, AT&T, Ericsson, among others. These companies are continuously investing in making strategic partnerships with government entities and regional telecom players to deploy and test public safety solutions and to gain more market share. Some of the recent developements by the companies are listed below.


May 2019- KT Corporation, a telecom company in South Korea declared a partnership with Samsung Electronics to deploy and extend the private LTE network in the country to provide public-safety (PS-LTE) network solutions based on 3GPP standard release 13. The project is expected to complete by the end of 2020 and will cover 10 major metropolitan regions in the country including Seoul.
March 2019 - Sequans Communications announced the partnership with Lockheed Martin, one of the leading player in defense, security, aerospace, and other innovative technologies to develop advanced new 4G LTE for satellite technology applications, for global deployment. In addition to the satellite, Sequans has modified its technology for projects in other markets, as well as aviation, public safety, transportation, and government.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increased Level of Threats to General Population
4.2.2 Growing Emphasis on Public Safety by Government Authorities Globally
4.3 Market Restraints
4.3.1 Spectrum Scarcity
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product Type
5.1.1 Private LTE
5.1.2 Commercial LTE
5.1.3 Hybrid LTE
5.2 By End-user Application
5.2.1 Emergency Medical Services
5.2.2 Law Enforcement
5.2.3 Border Control
5.2.4 Firefighting Services
5.2.5 Disaster Management
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 South Korea
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 Latin America
5.3.4.2 Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 General Dynamics Mission Systems, Inc.
6.1.2 Airbus SE
6.1.3 Motorola Solutions, Inc.
6.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
6.1.5 AT&T, Inc.
6.1.6 Bittium Corporation
6.1.7 Mentura Group Oy
6.1.8 Cisco Systems
6.1.9 Leonardo-Societa Per Azioni
6.1.10 Hytera Communications Corporation Limited

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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