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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Programmable Logic Controller (PLC) Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

プログラマブルロジックコントローラ(PLC)市場は、2020年に112億1000万米ドルとなり、2026年には予測期間(2021年~2026年)でCAGR4.7%で151億5000万米ドルに達すると予測されます。世界の主要経済圏を襲ったCO... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

プログラマブルロジックコントローラ(PLC)市場は、2020年に112億1000万米ドルとなり、2026年には予測期間(2021年~2026年)でCAGR4.7%で151億5000万米ドルに達すると予測されます。世界の主要経済圏を襲ったCOVID-19のパンデミックは、2020年の市場成長に大きな影響を与えました。ウイルスの蔓延を最小限に抑えるために)世界中の政府によって下された国ごとの封鎖規制は、さらに産業界に打撃を与え、世界中のサプライチェーンと製造業務に混乱をもたらす結果となりました。

主なハイライト
エンドユーザー業界のほぼ全ての企業が、ロックダウン規制の中、サイトへのアクセスを閉鎖していた。最小限の人員でオペレーションを維持しようとしている。このため、これらの企業は収益が急速に減少している。しかし、PLCシステムの導入により、エラーの特定と修正が可能になり、人が介在しなくても迅速な対応ができるようになったため、今後2四半期で各エンドユーザー企業の業務は以前の最適な状態に戻ると予想される。したがって、これらの自動化されたPLCシステムは、機械のダウンタイムを20%からほぼ4%に削減するのに役立つと推定されます。
自動化システムの採用が市場を牽引している。ディスクリート製造分野におけるPLCの主な成長指標は、自動車製造、電機、電子産業における自動化用ロボットの導入が拡大していることである。産業用ロボットの販売台数は、2009年以降、約4倍に増加しています。ロボットはPLCの主要なエンドユーザーであり、市場は世界的なロボットブームから大きな恩恵を受けると予想されます。
この市場は、産業界の生産高とコンピュータやソフトウェアへの投資額から強い影響を受けています。これらのPLCシステムは、従来、プロセスおよびディスクリート工場オートメーションの基盤となっていました。産業分野全体でインダストリー4.0の採用が進んでいることが、調査対象市場を拡大させています。
通信エラーはプログラマブルコンピュータとデバイス間でいつでも発生する可能性があり、エラーを修正するために熟練した労働力を必要とするため、エラーを見つけることが難しく、熟練した労働力の不足が市場の成長を抑制している。


主な市場動向

今後の需要で大きなシェアを占めるのは自動車分野


PLCは、自動車産業の拡大する需要に対応するため、製造段階から採用されています。当初は自動車産業におけるリレー交換装置として使用されていた。
自動車の需要は着実に増加しており、デュイスベルク・エッセン大学の自動車研究センター(CAR)は、世界の自動車の年間成長率を2.2%と予測しています。このような潜在的な成長により、自動化を可能にする優れた生産設備が必要となり、この分野でPLCの成長を促進することが期待されています。
自動車産業は、製品アプリケーションの観点から多くのPLCアプリケーションを発見し、中型PLCの最も大きな量です。PLCのいくつかの形態は、アプリケーションの中で電気自動車の元の処分でほとんどです。最近、エマソンは、自動化の汎用性とIIoT対応操作のために設計された業界初のコントローラを発売しました。
マシンビジョン、協調ロボット、ドライバーレス/自律走行車のための人工知能、IoT接続車におけるコグニティブコンピューティングなど、他の技術の出現により、自動車におけるPLC市場はさらに成長すると予想されます。


イノベーションと需要でリードする北米


北米では、鉱業や石油・ガス産業への投資が増加し、PLCの利用が促進されていることから、米国が大きなシェアを占めると推定されます。SCADA は、米国では石油・ガスの上流・中流・下流部門に広く適用されています。上流部門では、リモートデータ伝送のサポートが主な役割と固定観念されがちです。しかし、SCADAが広く多様に使用されることで、PLCの需要は効果的に増加すると考えられます。
また、スマート・マニュファクチャリング・リーダーシップ・コアリション(SMLC)など、製造インテリジェンスとオートメーションの幅広い採用を推進・促進するスマート・マニュファクチャリングの取り組みも、PLCの優位性を後押ししている。次世代の都市インフラは目前に迫っており、インダストリー4.0によってモノのインターネットの技術がますます高くなったため、自治体が生活、労働、旅行の条件を改善するためにそれに依存する姿を間もなく目にすることになると予想されます。政府はスマートシティ開発に力を入れており、今後数年間は産業用デジタルコンピュータの需要が高くなると思われます。
先進製造業パートナーシップ(AMP)」の設立は、産業界、大学、連邦政府が新興技術に投資するために行われたイニシアティブのひとつです。また、自動化の進展に伴い、PLCの需要も今後増加することが予想されます。


競合他社の状況

PLC市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの観点からは、現在、少数の主要プレーヤーが市場を支配している。これらの主要プレイヤーは、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。主なプレイヤーは、ABB Ltd.、三菱電機株式会社、Schneider Electric SEなどです。市場の最近の動向は


2020年12月、米国国防総省とオーストラリア国防総省は、南十字星統合飛行研究実験(SCIFiRE)と呼ばれる空気呼吸型極超音速ミサイルの開発で提携した。これは、複数のプロトタイプを設計、製作、試験飛行させることで、空気呼吸型極超音速技術を進化させることが期待されている。
2020年4月 オムロンが、小型機向けにIIoT接続を可能にする高度な制御を実現するオールインワンコントローラ「CP2Eシリーズ」を発売。このコントローラは、簡単なプログラミングで接続された機械の性能やデータを簡単に可視化できるため、製造業の生産性と品質を向上させる。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Impact of COVID-19 on the Market
4.3 Market Drivers
4.4 Market Restraints
4.5 Porters Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Hardware and Software
5.1.1.1 Large PLC
5.1.1.2 Nano PLC
5.1.1.3 Small PLC
5.1.1.4 Medium PLC
5.1.1.5 Software
5.1.1.6 Other Types
5.1.2 Services
5.2 End-user Industry
5.2.1 Food, Tobacco, and Beverage
5.2.2 Automotive
5.2.3 Chemical and Petrochemical
5.2.4 Energy and Utilities
5.2.5 Pulp and Paper
5.2.6 Oil and Gas
5.2.7 Water and Wastewater Treatment
5.2.8 Pharmaceutical
5.2.9 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB Ltd
6.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
6.1.3 Schneider Electric SE
6.1.4 Rockwell Automation
6.1.5 Siemens AG
6.1.6 Honeywell International Inc.
6.1.7 Omron Corporation
6.1.8 Panasonic Corporation
6.1.9 Robert Bosch GmbH
6.1.10 Emerson Electric Co. (GE)
6.1.11 Hitachi Ltd
6.1.12 Toshiba International Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The programmable logic controller (PLC) market was valued at USD 11.21 billion in 2020 and is expected to reach USD 15.15 billion by 2026, at a CAGR of 4.7% over the forecast period (2021 - 2026). The COVID-19 pandemic, which hit the major economies across the world, has greatly influenced the market’s growth during 2020. Country-wise lockdown restrictions inflicted by the governments across the globe (to minimize the spread of the virus) has further resulted in industries taking a hit and disruption in supply chain and manufacturing operations across the world.

Key Highlights
Almost all enterprises in the end-user industries had closed access to their sites amid the lockdown restrictions. They have tried to maintain operations only with minimal staff. Owing to this, these enterprises had experienced a rapid decline in revenue. However, the operations in various end-user industries are expected to reach the previous optimal position over the course of the next two quarters.The deployment of PLC systems enables the identification and rectification of errors and can initiate rapid responses even without human intervention. Hence, these automated PLC systems are estimated to assist in reducing the machine downtime from 20% to almost 4%.
Increased adoption of automation systems is driving the market. A major growth indicator for PLCs in the discrete-manufacturing sectors is the amplified deployment of robots for automation across the automotive manufacturing, the electrical, and the electronics industries. The sales figures for industrial robots have increased almost four-fold since 2009. With robots being a major end-user of PLCs, the market is expected to greatly benefit from the global robotics boom.
The market studied is strongly impacted by the industrial output and the investment funneled into the computers and software. These PLC systems have traditionally been the foundation of both process and discrete factory automation. The growing adoption of Industry 4.0 across the industrial verticals has augmented the market studied.
Difficult to find errors and lack of skillful workforce is restraining the market to grow, as communication error can occur anytime between the programmable computer and the devices which demand for skillfull workforce to rectifiy the error.


Key Market Trends

Automotive to Hold Significant Share for the Future Demand


PLC has been adopted at the manufacturing stage to handle the ever-growing demands of the automotive industry. It was initially used as a relay replacement equipment in the automotive industry.
The demand for automobiles has been increasing steadily, The Center for Automotive Research (CAR) at the University of Duisberg-Essen has predicted that the global annual growth of cars is expected at 2.2%. Owing to such potential growth, better production facilities enabled with automation are needed, which is expected to fuel the growth of PLCs in the domain.
The automobile industry finds many PLC applications from the product application view and the most significant amount of medium-sized PLC. Some forms of the PLC are mostly at the electric car's former disposal in the application. Recently, Emerson launched an industry-first controller designed for automation versatility and IIoT-enabled operations.
With the advent of other technologies, such as machine vision, collaborative robots, artificial intelligence for driverless/autonomous cars, cognitive computing in IoT-connected cars, the PLC market in automotive is expected to grow further.


North America Leads in Innovation and Demand


The United States is estimated to hold a major share in North America owing to rise in industrial investment in the mining and oil & gas sectors, which fuelled the utilization of PLCs, thereby propelling the market growth. SCADA is widely applied in the upstream, midstream, and downstream oil and gas sectors in the United States. In the upstream sector, its role is often stereotyped as being largely in support of remote data transmission. However, due to the wide and varied use of SCADA , the demand of PLC will increase effectively.
The dominance is also buoyed by smart manufacturing initiatives, such as the Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC), that drives and facilitates the broad adoption of manufacturing intelligence and automation. The next generation of urban infrastructure is on the horizon and as the technologies of the Internet of Things has become increasingly high with Industry 4.0, one can soon expect to see local authorities relying on it to improve living, working and travelling conditions. The government is focusing on smart city development and there will be a high demand of industrial digital computer in coming years.
The formation of the ‘Advanced Manufacturing Partnership (AMP)’ is one such initiative undertaken to make industries, universities, and the federal governments invest in emerging technologies. This factor has helped the country to gain a competitive edge in the global economy and with increasing automation, the demand of PLC will rise in future.


Competitive Landscape

The PLC market is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. Key players are ABB Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, etc. Recent developments in the market are -


December 2020, the US Department of Defense and the Australian Department of Defence partnered to develop an air-breathing hypersonic missile called the Southern Cross Integrated Flight Research Experiment (SCIFiRE). This is expected to advance air-breathing hypersonic technologies by designing, building and test-flying multiple prototypes.
April 2020 - Omron released its new CP2E Series all-in-one controller that provides advanced control that enables IIoT connectivity for compact machines. The controller improves manufacturing productivity and quality by making it easy to visualize the performance and data of connected machines through simple programming.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Impact of COVID-19 on the Market
4.3 Market Drivers
4.4 Market Restraints
4.5 Porters Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Hardware and Software
5.1.1.1 Large PLC
5.1.1.2 Nano PLC
5.1.1.3 Small PLC
5.1.1.4 Medium PLC
5.1.1.5 Software
5.1.1.6 Other Types
5.1.2 Services
5.2 End-user Industry
5.2.1 Food, Tobacco, and Beverage
5.2.2 Automotive
5.2.3 Chemical and Petrochemical
5.2.4 Energy and Utilities
5.2.5 Pulp and Paper
5.2.6 Oil and Gas
5.2.7 Water and Wastewater Treatment
5.2.8 Pharmaceutical
5.2.9 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB Ltd
6.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
6.1.3 Schneider Electric SE
6.1.4 Rockwell Automation
6.1.5 Siemens AG
6.1.6 Honeywell International Inc.
6.1.7 Omron Corporation
6.1.8 Panasonic Corporation
6.1.9 Robert Bosch GmbH
6.1.10 Emerson Electric Co. (GE)
6.1.11 Hitachi Ltd
6.1.12 Toshiba International Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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