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パレタイザー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Palletizer Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

主なハイライト パレタイザー市場は、2020年に23億7000万米ドル、2026年には32億7000万米ドルに達し、予測期間(2021~2026年)のCAGRは5.34%で成長すると予測されています。各業界のCXOは、COVID-19の危機によ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

主なハイライト
パレタイザー市場は、2020年に23億7000万米ドル、2026年には32億7000万米ドルに達し、予測期間(2021~2026年)のCAGRは5.34%で成長すると予測されています。各業界のCXOは、COVID-19の危機により、パンデミックによる収益減少に直面しながらも、より良い業務管理のために自動化とロボティクスへの投資計画を加速させていると報告しています。組織が職場の安全性と柔軟性への期待を高めるにつれ、手作業から自動化されたオペレーションへの移行が人気を集めています。
パレタイザーは、自動マテリアルハンドリングシステムの中で最も重要な装置の一つです。倉庫、流通、製造施設でのパレット構築プロセスを自動化するために、ニーズに応じて、従来のパレタイザーやロボットパレタイザーが使用されています。パレタイザーによっては、製造業者が完璧なパレットを作るために、様々な技術が採用されることもあります。
2011年のFDA食品安全近代化法(FSMA)の施行により、米国の食品供給における汚染防止にますます焦点が当てられてきています。スカラロボットのパレタイザーは、一般的に食品加工に使用されています。低コストで設置面積が小さく、高い処理能力を持つことから、効率化を目指す製造業者にとって魅力的な製品です。スカラロボット パレタイザーは、一般的に直交パレタイザーよりも高速に動作します。
製薬業界もパレタイザー業界において重要な役割を担っています。全自動パレタイザーは無人の医薬品製造に使用されています。ヨーロッパとAPACの製薬業界に支えられ、このセクターは活況を呈しています。MEA地域では、ハラール認証を受けた美容製品への関心と需要が高まっており、化粧品業界におけるパレタイザーの成長を後押ししています。APACでは、パーソナルケア分野におけるパレタイザーの成長は、奇抜で革新的なパッケージを持つK-Beautyトレンドによって促進されています。
すべての地域の中で、北米は包装機械の高い普及率のため、最大の市場シェアを占めています。Packaging Machinery Manufacturers Institute(PMMI)によると、包装機械の米州市場は2024年に161億米ドルに達すると推定されています。
イタリアとドイツに牽引され、ヨーロッパも緩やかな速度で推移すると予想されます。ドイツ連邦統計局の発表によると、中堅企業を中心とした約250社が約73億ユーロの包装機械を生産し、前年比2%増となりました。また、イタリア政府のインダストリー4.0奨励策も、パレタイザーと同様にイタリアでの包装機械の成長を後押ししています。
COVID-19の登場以前から、倉庫や配送センター(DC)へのロボット、自動物流機器、AIなどの先端技術の導入は増加傾向にあり、デジタル商取引によって生じる絶えず変化する需要に対応しながら、限られた高価な労働資源で高速オペレーションを管理する必要性によって推進されており、調査した市場の成長を後押ししています。


主な市場動向

食品・飲料業界は潜在的な成長を提供する


食品・飲料業界は、常にパレタイザーの市場収益を向上させる重要な要因となっています。小売業者間の競争が激化し、政府の規制が厳しくなるにつれて、小売業者の需要は増加の一途をたどっています。このため、食品・飲料産業で成功するためには、パレタイジングロボットの必要性がかつてないほど高まっています。
パレタイザーは、低コスト、省スペース、高スループットのため、食品・飲料の包装に最も適しており、有益な機械製品です。パレタイジングシステムは、医薬品、化学品、パーソナルケア、化粧品など、あらゆる産業にとって不可欠な作業である包装ラインの最終工程で役立つ要素です。
施設内のスペースに制限があったため、集中パレタイジングのコンセプトが最も実用的な選択肢となりました。システムの要件としては、売上原価に対する中立からプラスの利益、生産ライン周辺のフォークリフトの通行量の削減、作業の質、特に人間工学の改善、そして堅牢で信頼性の高いシステムの導入が挙げられました。
製造業だけでなく、選択的コンプライアンス組立ロボットアーム(SCARA)の実装と食品加工産業に関連する世界的に起こっているすべての動向と技術革新を考えると、それは近い将来に包装機械だけでなく、パレタイザー部門の進歩のために準備されていると結論付けることができる。
乳製品加工業者からは、加工装置の改善要求が出されています。パレタイジングの自動化が適切に実施されれば、人間の作業者に要求される労働集約的な繰り返し動作よりも生産性が向上します。PMMIのレポートによると、製造業の3拠点のうち2拠点がパレタイジングロボットを導入しているか、導入を計画しているか、パレタイジング業務に追加しているとのことです。
さらに、COVID-19の大流行により、FMCGセクターのさまざまな製造施設では、生産のスピードアップを求める圧力が高まっています。したがって、この市場は予測期間中に成長すると思われます。


北米が大きな市場シェアを占める


米国は、新しく革新的なパレタイジング・ソリューションを採用するための最大かつ最も発展した市場の1つです。顕著な港湾交通、電子商取引の増加、主要な製造業の指標など、好調な経済が製造業の著しい成長をもたらし、同国におけるパレタイジングソリューションの需要を促進する態勢が整っています。
小売業、自動車、食品・飲料、医薬品などのセクターが、同国におけるパレタイジングソリューションの最大の需要源となっています。COVID-19以前は、米国の段ボール出荷量は2025年までに年間4700億平方フィートを超えると推定されていました。食品・飲料業界向けの製品の輸送には、出荷時の費用対効果が高いSKUを維持する必要があり、その結果、組織の規模にかかわらず、パレタイジングソリューションが広く採用されることになったのです。
パンデミック後は、実際の製品をより安全かつ高度に衛生的に保つための需要が増加するため、この数字は推定値よりも高くなると予想されます。
CBREによると、2020年6月期の同国における電子商取引小売売上高は、消費者の電子商取引へのシフトを反映して25%増加し、食料品店やビル・ガーデンサプライヤーはこの期間にそれぞれ13%増加したとのことです。このような電子商取引業界の増加により、同国の電子商取引業界では実際のシェアがこれまでの予測値を上回ることが予想され、倉庫やDC全体でパレタイザーの需要が大幅に増加することが予想されます。
米国では、産業現場においてロボットパレタイザーをはじめとする自動化・ロボット化の需要が高まっています。このため、同国ではいくつかの製品が発売されています。例えば、2021年9月、クエスト・インダストリアルは、PACK EXPO 2021でロボットパレタイザーBox Bot - QB300シリーズを発売する予定である。Box Botは、省スペースで設置面積が小さいロボットパレタイザーで、オペレーターは袋から箱、その他の製品タイプまで正確なパレットパターンを迅速かつ容易に設計・製造することができます。
米国国際貿易委員会のデータによると、2020年1~8月の米国商品の輸入は前年同期比11%減となったが、産業用ロボットの輸入は5%増となった。


競合他社の状況

パレタイザー市場は細分化され、競争が激しくなっています。主要なプレーヤーは、A-B-C Packaging Machine Corp、ABB Ltd、Honeywell Intelligrated、Krones AG、Schneider Packaging Equipment Co. Inc.などの間で、です。市場シェアを維持するための絶え間ない競争、国内消費、急速な都市化などの要因が、多くの新規プレイヤーを惹きつけています。最近の市場の動きとしては、以下のようなものがあります。


2021年8月 - Geek+は、インテリジェントな倉庫管理ツールを提供するWSR Solutionsと提携して開発したスマートミックスケースパレタイジングの新ソリューションの提供を開始すると発表した。このソリューションは、Geek+の自律移動ロボットとWSRのスマートパレタイジングアルゴリズムを組み合わせ、倉庫オペレータが複数のアウトバウンドオーダーの処理を安全、効率的、かつ柔軟に体系的に処理できるようにするものである。
2020年10月 - Robotiq Inc.は、特に頻繁なタスクとボックスまたはパレットサイズの変更を必要とする低スループットアプリケーションのための新しいロボットパレタイジングソリューションを発表しました。このアプリケーションに特化したテクノロジーは、完全に接続されたプラグアンドプレイのソフトウェアと、あらかじめ選択された機能を持つハードウェアで構成されています。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.2 Market Restraints

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product
6.1.1 Conventional Palletizer
6.1.1.1 High-Level Palletizer
6.1.1.2 Low-Level Palletizer
6.1.2 Robotic Palletizer
6.2 By End-user Vertical
6.2.1 Food & Beverages
6.2.2 Pharmaceuticals
6.2.3 Personal Care & Cosmetics
6.2.4 Chemicals
6.2.5 Other End-user Verticals
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 Germany
6.3.2.2 United Kingdom
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Italy
6.3.2.5 Rest of Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.4.1 Brazil
6.3.4.2 Argentina
6.3.4.3 Mexico
6.3.4.4 Rest of Latin America
6.3.5 Middle East and Africa
6.3.5.1 United Arab Emirates
6.3.5.2 Saudi Arabia
6.3.5.3 South Africa
6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 A-B-C Packaging Machine Corp.
7.1.2 ABB Ltd.
7.1.3 BEUMER Group GmbH & Co. KG
7.1.4 Honeywell Intelligrated
7.1.5 KION Group AG
7.1.6 Krones AG
7.1.7 Schneider Packaging Equipment Co. Inc.
7.1.8 Sidel
7.1.9 YASKAWA Electric Corp.
7.1.10 Barry-Wehmiller Companies, Inc.
7.1.11 Arrowhead Systems Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

Key Highlights
The palletizer market was valued at USD 2.37 billion in 2020 and expected to reach USD 3.27 billion by 2026 and is expected to grow at a CAGR of 5.34% over the forecast period (2021-2026). CXOs across industries report that the COVID-19 crisis is prompting them to accelerate plans to invest in automation and robotics to better manage operations, despite facing revenue declines that will result from the pandemic. As organizations heighten their expectations of workplace safety and flexibility, the shift from manual to automated operations is growing in popularity.
Palletizer is one of the most significant equipments among the automated material handling systems. Depending on the need, conventional palletizers or robotic palletizers are used to automate the pallet building process in a warehouse, distribution, or manufacturing facility. Depending upon the palletizer, many different technologies could also be employed to help the manufacturer make the perfect pallet.
With the implementation of the FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) in 2011, increased focus has been placed on preventing contamination in the US food supply. SCARA robotic palletizers are typically used for food processing. Their low cost, small footprint, and high throughput rates make them attractive to manufacturers looking to increase their efficiency. SCARA robotic palletizers are generally faster than Cartesian palletizers.
The pharmaceutical sector also plays an essential role in the palletizer industry. Fully automatic palletizers are used for unattended pharmaceutical production. Supported by the European & APAC pharmaceutical industries, the sector is booming. The growing interest and demand for Halal certified beauty products in the MEA region drive the growth of palletizer in the cosmetic industry. In APAC, the growth of palletizer in the personal care sector is fueled by the K-beauty trends with its whimsical and innovative packaging.
Among all the regions, North America accounts for the largest market share due to the high penetration of packaging machinery in the region. According to Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI), the Americas market for packaging machinery is estimated to be worth USD 16.1 billion in 2024.
Driven by Italy and Germany, Europe is also expected to witness a moderate rate. According to the Germany's Federal Statistical Office, the approximately 250 companies, mainly medium-sized organizations produced packaging machinery worth around EUR 7.3 billion, an increase of 2% from previous year. The Italian government’s Industry 4.0 incentive scheme is also proving to be aiding the growth of packaging machinery as well as palletizers in Italy.
Even before the COVID-19 reared its formidable spikes, the adoption of robotics, automated material handling equipment, AI, and other advanced technologies into warehouses and distribution centers (DCs) was on the rise, propelled by the need to manage high-velocity operations with limited and increasingly expensive labor resources while meeting the ever-changing demands generated by digital commerce, thereby driving the studied market growth .


Key Market Trends

Food & Beverages Industry Offers Potential Growth


The food and beverage industry has always been a key contributor to enhancing the market revenue of palletizers. As the competition between retailers continues to intensify and government regulations become more stringent, the retailer demands continue to increase. Thus, the need for palletizing robots has never been more imperative for success in the food and beverage industry.
Among all of the machinery products in packaging, a palletizer is the most preferred and beneficial for packaging food and beverage items due to its low cost, small footprint, and high throughput rate. Palletizing systems are useful elements at the end of a packaging line, a vital task for every industry, including pharmaceutical, chemical, personal care, and cosmetics.
Due to space limitations within the facility, the centralized palletizing concept was the most practical option. The system's requirements included a neutral to a positive return on the cost of goods sold, a reduction in the forklift traffic around the production lines, improvements in the quality of work, especially ergonomics, and the installation of a robust and reliable system.
Considering all the trends and innovations that are taking place worldwide related to the food processing industry with the implementation of selective compliance assembly robot arm (SCARA) as well as in the manufacturing industry, contributing to the decrease in energy costs, it can be concluded that it is braced for advancements in the packaging machinery as well as palletizer sector in the near future.
Dairy processors are indicating a requirement for processing equipment improvements. Properly implemented palletizing automation increases productivity over the labor-intensive repeated motions required of human workers. According to the PMMI report, 2 out of 3 manufacturing locations either have palletizing robots installed, plan to install, or add them to their palletizing operations.
Further, with the outbreak of the COVID-19 pandemic, various manufacturing facilities in the FMCG sector have been witnessing increased pressure for speeding up production. Hence, the market is likely to grow over the forecast period.


North America to Occupy Significant Market Share


The United States is one of the largest and most developed markets for adopting new and innovative palletizing solutions. The strong economy, with notable port traffic, increased e-commerce activity, and key manufacturing indices, results in significant growth in manufacturing and is poised to drive the demand for palletizing solutions in the country.
Sectors, including retail, automotive, food and beverage, and pharmaceutical, are the largest sources of demand for such solutions in the country. Prior to COVID-19, it was estimated that the US shipments of corrugated packaging exceeded 470 billion square feet by 2025 annually. The need for transportation of the products for the food and beverage industry to maintain an SKU that is cost-effective for shipping has resulted in the widespread adoption of the organization's palletizing solutions irrespective of their size.
Post pandemic, this number is expected to be higher than the estimated owing to the increased demand to keep the actual product safer and highly sanitized.
According to CBRE, the e-commerce retail sales grew by 25% during the quarter ending June 2020 in the country, reflecting the consumer shift to e-commerce, while grocery stores and building and garden suppliers each saw a 13% growth over this period. With such an increase in the e-commerce industry, it is expected that the actual share would surpass the previously predicted value in the e-commerce industry in the country, which would significantly increase the demand for palletizers across warehouses and DCs.
The United States has been witnessing demand for automation and robots, including robotic palletizers in industrial settings. The country has seen a few product launches owing to this. For instance, in September 2021, Quest Industrial is set to launch a robotic palletizer Box Bot - the QB300 series at PACK EXPO 2021. Box Bot is a space-saving robotic palletizer having a small footprint that enables an operator to design and produce exact pallet patterns quickly and easily from bags to boxes and other product types.
According to data from the US International Trade Commission, United States goods imports contracted by 11% in the first eight months of 2020 compared with the same period the previous year, whereas imports of industrial robots increased by 5%.


Competitive Landscape

The palletizer market is fragmented and competitive. Some of the key players are A-B-C Packaging Machine Corp, ABB Ltd, Honeywell Intelligrated, Krones AG, Schneider Packaging Equipment Co. Inc., etc. amongst others. Factors such as relentless competition to maintain market shares, domestic consumption, and rapid urbanization have attracted many new players. Some of the recent developments in the market are:


August 2021 - Geek+ announced the launch of a new solution for Smart Mixed Case palletizing, developed by partnering with WSR Solutions, an intelligent warehouse management tools provider. The solution combined Geek+ autonomous mobile robots and WSR’s smart palletizing algorithm to help warehouse operators systematically handle the processing of multiple outbound orders in a safe, efficient, and flexible way.
October 2020 - Robotiq Inc. introduced a new robotic palletizing solution, especially for lower throughput applications requiring frequent task and box or pallet size changes. This application-focused technology consists of fully connected, plug-and-play software and hardware with pre-selected functions.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.2 Market Restraints

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product
6.1.1 Conventional Palletizer
6.1.1.1 High-Level Palletizer
6.1.1.2 Low-Level Palletizer
6.1.2 Robotic Palletizer
6.2 By End-user Vertical
6.2.1 Food & Beverages
6.2.2 Pharmaceuticals
6.2.3 Personal Care & Cosmetics
6.2.4 Chemicals
6.2.5 Other End-user Verticals
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 Germany
6.3.2.2 United Kingdom
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Italy
6.3.2.5 Rest of Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.4.1 Brazil
6.3.4.2 Argentina
6.3.4.3 Mexico
6.3.4.4 Rest of Latin America
6.3.5 Middle East and Africa
6.3.5.1 United Arab Emirates
6.3.5.2 Saudi Arabia
6.3.5.3 South Africa
6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 A-B-C Packaging Machine Corp.
7.1.2 ABB Ltd.
7.1.3 BEUMER Group GmbH & Co. KG
7.1.4 Honeywell Intelligrated
7.1.5 KION Group AG
7.1.6 Krones AG
7.1.7 Schneider Packaging Equipment Co. Inc.
7.1.8 Sidel
7.1.9 YASKAWA Electric Corp.
7.1.10 Barry-Wehmiller Companies, Inc.
7.1.11 Arrowhead Systems Inc.

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