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北米の暴動鎮圧装置市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


North America Riot Control Equipment Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2022 - 2027)

北米の暴動鎮圧装置市場は2020年に16億1000万米ドルとなり、予測期間(2021~2030年)にはCAGR4.32%を記録すると予測されています。 COVID-19の大流行が同地域の経済に影響を与え、GDPが3%以上減少したが、20... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

北米の暴動鎮圧装置市場は2020年に16億1000万米ドルとなり、予測期間(2021~2030年)にはCAGR4.32%を記録すると予測されています。

COVID-19の大流行が同地域の経済に影響を与え、GDPが3%以上減少したが、2020年の同地域の暴動鎮圧用機器の売上は減少しなかった。それどころか、同地域ではコロナウイルス規制の発動や監禁を非難する抗議デモが何度も発生し、その結果、法執行機関が暴動鎮圧用機器を使って群衆に対処することになりました。

さらに、米国では「ブラック・ライブズ・マターン(黒人の命)運動」と呼ばれる当局による過剰な武力行使に反対する社会運動が起こり、いくつかのデモや集会が暴力的になり、大規模な物的損害につながるケースもありました。このため、当局は効果的に状況をコントロールし、将来的に人命や財産の損失を防ぐために暴動鎮圧用機器を補充し、市場の成長を促しています。

低速度弾薬の投下やペッパースプレーなど、殺傷力の低い先進的な武器の開発が、予測期間中の市場成長を後押しする可能性があります。

しかし、政府や規制機関による政策の変更により、いくつかの種類の殺傷力の低い攻撃用具の使用が禁止されたことが、予測期間中の同地域の暴動鎮圧用具市場の成長を妨げると予測されます。

主な市場動向

暴動鎮圧用機器の最大の消費者は法執行機関である。

現在、法執行機関の需要が最も高い伸びを示しており、予測期間中もその優位性は続くと予想されます。この地域ではいくつかの抗議デモが発生し、法執行機関による暴動鎮圧用機器の調達と配備が必要となっています。米国では緊張が高まり、2020年の大部分は国中で抗議活動が行われているため、暴動鎮圧用機器の需要が高まっている。また、カナダの都市におけるデモや抗議活動など、時折発生する暴動や市民の不安は、警察を致死性の低い武器の使用に向かわせ、これらはまとめて市場の成長に好影響を与えるものとする。例えば、2021年4月、カナダのモントリオールで、コロナウイルスを抑制するために地域に課されたパンデミック制限に反対する抗議活動が暴力的になり、警察が催涙ガスを使用して群衆に突撃する事態が発生しました。このような事例の増加により、予測期間中、法執行機関による暴動鎮圧用機器の調達が促進されると予想されます。また、カナダ王立騎馬警察からの報告によると、警察による殺傷力の低い長距離衝撃兵器の使用は、カナダ全土で増加傾向にあることが明らかになっています。同報告書によると、2010年から2017年の間に容疑者に向けて発射された拡張距離型武器は平均5個でした。しかし、2019年には警官が同武器を配備した事例が30件に上り、使用量の増加と同分野の需要が高まっていることを意味しています。

予測期間中は米国が市場を支配すると予想される

米国では大規模な暴動が頻繁に発生するため、暴動鎮圧用機器の利用が最も多い国の一つです。2020年には、ブラック・ライブズ・マター(BLM)運動に関連する人種不安という形で、同国史上最大の社会運動の1つが目撃されました。その結果、連邦政府機関は催涙ガスやスポンジ付き弾丸など、群衆統制用具の在庫を強化した。2020年5月から8月にかけて、暴動鎮圧用具の売上が2019年の同時期に比べ2倍以上になったと推定されています。これに続き、2021年1月の首都暴動でも、法執行機関や軍人が大規模に投入され、彼らも暴動鎮圧用具を使用して群衆を制圧した。複数の警察官が群衆を処理する際に機材不足に直面した。こうしたことから、今後、同装置の調達量が増加することが予想されます。また、国は優れた殺傷力の低い武器やその他の暴動鎮圧用機器を開発するために、いくつかの研究開発プロジェクトを進めている。例えば、米国防総省の統合中間軍能力局(JIFCO)(旧統合非致死性兵器局長)は、多くの民間兵器会社とともに、長距離無線テーザー弾から150フィート離れた車のエンジンを停止させる音波銃まで、数十年をかけてテストを行っている。レーザー誘起プラズマ効果ブラスター、カーボンナノチューブサーモフォン、プレエンプラント電気自動車ストッパー、可変キネティックシステムなど、いくつかの非致死性兵器技術の研究開発が進められている。2020年現在、JIFCOはTASERのようなスタン効果をもたらす長距離弾を取得した。こうした動きは、予測期間中の同国における市場の成長を促進することが期待されます。

競合他社の状況

北米の暴動鎮圧装置市場における有力プレイヤーは、Combined Systems Inc.、TASER Self-Defense (Axon Enterprise Inc.)、Safariland LLC、AARDVARK、Lamperd Less Lethal Inc.である。企業は、戦略的なコラボレーションやパートナーシップの助けを借りて、販売網を強化しようとしています。例えば、2021年2月、Lamperd Less Lethal Inc.は、セキュリティロジスティクスとリスクマネジメントソリューションを提供するValentisと販売契約を締結した。契約締結後、Valentisは自社の物流およびサポートネットワークサービスにLamperd Less Lethal製品を追加し、両社の集団的成長に寄与することが期待されます。また、プレイヤーは新技術の研究開発に投資し、将来の製品ポートフォリオに組み込んでいます。2020年12月、サファリランドはフライングクロスとともに、ボディアーマーや安全服の注文時に警官が使用できる携帯電話で身体の寸法を測る無接触自己測定法を提供するXpertFitという革新的なバーチャルサイジング技術の共同発売を発表しています。このような技術の研究開発に注力することで、予測期間中にプレイヤーの成長を促進することが期待されます。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD billion)
5.1 Product Type
5.1.1 Personnel Protection Equipment
5.1.2 Crowd Dispersal Equipment
5.2 End User
5.2.1 Law Enforcement
5.2.2 Military and Special Forces
5.3 Country
5.3.1 United States
5.3.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Armor Express
6.1.2 AARDVARK
6.1.3 Aspetto Inc.
6.1.4 Combined Systems Inc.
6.1.5 TASER Self-Defense (Axon Enterprise Inc.)
6.1.6 Safariland LLC
6.1.7 Lamperd Less Lethal Inc.
6.1.8 NonLethal Technologies Inc.
6.1.9 Byrna Technologies Inc.
6.1.10 PACEM Defense LLC
6.1.11 EDI-USA
6.1.12 Paulson Manufacturing
6.1.13 Rheinmetall AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The North American riot control equipment market was valued at USD 1.61 billion in 2020, and it is projected to register a CAGR of 4.32% during the forecast period (2021-2030).

Although the COVID-19 pandemic affected the economy of the region, resulting in a GDP decline of more than 3%, the pandemic did not diminish the sales of riot control equipment in the region in 2020. On the contrary, the region witnessed several protests condemning the imposition of coronavirus restrictions and the lockdowns, which resulted in the law enforcement agencies using riot-control equipment to tackle the crowds.

Furthermore, the social uprising in the US against the use of excessive force by the authorities in the form of the Black Lives Matter Movement resulted in several demonstrations and gatherings that turned violent, leading to massive property damages on some occasions. This has led to authorities restocking on their riot control equipment to effectively control the situation and prevent any loss of life and property in the future, thereby driving the market growth.

The development of advanced less-lethal weapons, like dropping low-velocity ammunition, pepper sprays, and other less-lethal weapons, may help the growth of the market during the forecast period.

However, the policy changes by the governments and regulatory bodies resulting in a ban on the use of several types of less-lethal offensive equipment are anticipated to hamper the growth of the riot control equipment market in the region during the forecast period.

Key Market Trends

Law Enforcement Agencies are the Biggest Consumers of Riot Control Equipment

Currently, the demand from the law enforcement segment is experiencing the highest growth in the market and is anticipated to continue its dominance during the forecast period. Several protests in the region necessitate the procurement and deployment of riot control equipment by law enforcement agencies. With the escalating tensions in the US and protests all over the country for a large part of the year 2020, the demand for riot control equipment has increased. Also, occasional riots and civil unrest, such as demonstrations and protests in cities in Canada, have led to the police forces resorting to the use of less-lethal weapons, which collectively shall have a positive impact on the growth of the market. For instance, in April 2021, the protests in Montreal, Canada opposing the pandemic restrictions imposed on the region to control the coronavirus turned violent, which resulted in the police using tear gas and charging the crowd. The growth in such instances is expected to drive the procurement of riot-control equipment by the Law-enforcement agencies during the forecast period. A report from the Royal Canadian Mounted Police also revealed that the use of less-lethal extended-range impact weapons by the police is on the rise across Canada. According to the report, an average of five extended-range weapons were shot at suspects between 2010 and 2017. However, by 2019, there were 30 instances where officers deployed the weapons, which signifies the growing usage and the demand from the segment.

The United States is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

The US is one of the most prolific users of riot control equipment due to frequent and large-scale riots in the country. The year 2020 witnessed one of the largest social movements in the country's history in the form of the racial unrest related to the Black Lives Matter (BLM) movement. Consequently, federal agencies have bolstered their stocks of crowd-control gear, including tear gas and sponge-tipped bullets, among others. It was estimated that the sales of riot control equipment have more than doubled between May and August 2020, compared to the same period in 2019. Following this, the capitol riots in January 2021 also led to a large-scale deployment of law enforcement and military personnel, who also used riot control equipment to control the crowd. Several police officers faced equipment shortages while handling the crowd. Such factors are expected to result in higher procurement of the equipment in the coming future. The country is also conducting several R&D projects to develop superior less-lethal weapons and other riot control equipment. For instance, the Pentagon's Joint Intermediate Force Capabilities Office (JIFCO), formerly the Joint Nonlethal Weapons Directorate, along with a host of private arms companies, spent decades testing everything from long-range wireless taser bullets to sonic guns that can disable a car engine from 150 feet away. The R&D of several less-lethal weapon technologies, such as the laser-induced plasma effect blaster, carbon nanotube thermophones, pre-emplaced electric vehicle stopper, and variable kinetic system, are underway. As of 2020, JIFCO acquired a long-range projectile delivering TASER-like stun effects. Such developments are expected to drive the growth of the market in the country during the forecast period.

Competitive Landscape

The prominent players in the North American riot control equipment market are Combined Systems Inc., TASER Self-Defense (Axon Enterprise Inc.), Safariland LLC, AARDVARK, and Lamperd Less Lethal Inc. Companies are trying to enhance their distribution network with the help of strategic collaborations and partnerships. For instance, in February 2021, Lamperd Less Lethal Inc. entered a distribution agreement with Valentis, a security logistics and risk management solution provider. Following the signing of the agreement, Valentis added the Lamperd Less Lethal products to its own logistics and support network service, which is expected to help the collective growth of both companies. Players are also investing in the R&D of new technologies to incorporate them into their future product portfolio. In December 2020, Safariland, along with Flying Cross, announced the joint launch of an innovative virtual sizing technology called XpertFit that provides a contactless self-measuring method of taking body measurements with a mobile phone which the officers can use when ordering body armor and safety uniforms. The focus on the R&D of such technologies is expected to drive the growth of the players during the forecast period.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD billion)
5.1 Product Type
5.1.1 Personnel Protection Equipment
5.1.2 Crowd Dispersal Equipment
5.2 End User
5.2.1 Law Enforcement
5.2.2 Military and Special Forces
5.3 Country
5.3.1 United States
5.3.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Armor Express
6.1.2 AARDVARK
6.1.3 Aspetto Inc.
6.1.4 Combined Systems Inc.
6.1.5 TASER Self-Defense (Axon Enterprise Inc.)
6.1.6 Safariland LLC
6.1.7 Lamperd Less Lethal Inc.
6.1.8 NonLethal Technologies Inc.
6.1.9 Byrna Technologies Inc.
6.1.10 PACEM Defense LLC
6.1.11 EDI-USA
6.1.12 Paulson Manufacturing
6.1.13 Rheinmetall AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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