世界各国のリアルタイムなデータ・インテリジェンスで皆様をお手伝い

北米の自動マテリアルハンドリング市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


North America Automated Material Handling Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

北米の自動マテリアルハンドリング市場は、2020年に9億8,634万米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)のCAGRは7.73%と予測されています。 主なハイライト 米国は、自動マテリアルハンドリング(AMH)ソ... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報
注文方法はこちら
124 英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

北米の自動マテリアルハンドリング市場は、2020年に9億8,634万米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)のCAGRは7.73%と予測されています。

主なハイライト
米国は、自動マテリアルハンドリング(AMH)ソリューションの世界的な最大かつ最も発展した市場の1つである。港湾運送、電子商取引の増加、製造業の重要な指標など、好調な経済状況は製造業の著しい成長をもたらし、同国におけるAMHの需要を促進する態勢が整っています。
小売、自動車、食品・飲料、製薬などのセクターが、同国における自動マテリアルハンドリングソリューションの最大の需要源となっています。食品・飲料は最大の産業であり、米国の年間パッケージング出荷量の35%以上を占めています。
また、倉庫の空室率の低さと賃貸価格の高騰により、企業は倉庫用に貸し出す小規模な場所を探すようになっています。このような狭いスペースでの生産性を最適化するために、自動化されたソリューションがまもなく導入されると予想されます。
さらに、米国における電子商取引の物流コストは、米国の物流コスト全体の6.9%以上を占めています。サプライチェーンにおけるラストワンマイルの重要性は今後も失われることはないでしょう。しかし、メーカーは、ファーストマイルなくしてラストマイルは存在しないことを認識しています。適切なマテリアルハンドリング技術を適用することで、測定可能なコスト削減を実現し、即座にROIを得ることができるのです。
コビッド19のパンデミックは、社会的距離を置く規範により、マテリアルハンドリング業界に革命を起こしました。コーネル大学の研究では、従業員の31%が産業界で自動マテリアルハンドリングインフラを実装するためにレイオフ-ポストコビドされたことを示した。


主な市場動向

小売・倉庫・物流が大きなシェアを占める


消費者がこれまで以上に短い納期を求める中、電子商取引は自動配送倉庫の需要を大きく後押ししています。Trading Economicsによると、米国における顧客消費額は2019年第3四半期の13兆3531億2000万米ドルから、2019年第4四半期には13兆4104億2000万米ドルに増加しました。米国国勢調査局のデータによると、米国の小売売上高は2020年1月に0.3%増加し、2018年に過去最高の3兆6800億米ドルを記録し、2020年の経済成長のほぼ70%を牽引しているとのことです。
製造業の成長にもかかわらず、同国では電子商取引活動に特化した倉庫・物流部門からの需要がかなりある。カナダの倉庫ポートフォリオは主に電子商取引で構成されており、同国の倉庫事業の50%以上を占めると推定されます。
カナダの小売業界では、人件費の上昇、従業員の生産性の低下、スーパーマーケットで販売される商品数の増加に対応するための巨大な配送センターの建設が必要であることから、自動マテリアルハンドリングソリューションの需要が高まると予想されています。
eコマースや倉庫管理分野でこれほど活発な活動が行われているにもかかわらず、倉庫の80%以上は依然として手作業で運営されています。国内の全倉庫のうち機械化されているのはわずか15%で、完全に自動化されているのは5%に過ぎないと推定されています。コスト削減、効率化、新サービスの提供などのメリットがあることから、自律移動型ロボット(AMR)は今後、さまざまな先進国や発展途上国で徐々に採用されていくものと思われます。


米国が主要なシェアを占める


世界で最も経済が発展している国、アメリカ。AMH市場の巨大な需要源である同国の製造業は、この地域の経済生産の82%を占める圧倒的な米国経済にかかっている。
同国は貿易が盛んで、電子商取引も非常に活発であるため、倉庫スペースの需要が高まっています。
さらに、北米の空港産業は、世界最大級の空港産業です。毎年、国内外から約1011.5万人の旅客にサービスを提供しています。また、北米には世界最大級の空港があり、ビジネスモデルの崩壊を防ぐため、自動化の導入が促進されると予想されます。
例えば、自動手荷物搬送システムの世界的サプライヤーであるクリスプラント社は、カナダのハリファックス国際空港で、カナダ航空輸送安全局(CATSA)が配備するセキュリティ検査装置と統合した完全自動手荷物搬送システムの設計、製造、設置を行いました。


競合他社の状況

北米のマテリアルハンドリング自動化市場は、適度に細分化されており、競争が激しい市場です。製品の発売、研究開発への高い費用、パートナーシップや買収などは、激しい競争を維持するために同国の企業が採用する主要な成長戦略です。


2021年1月 - 高度なマテリアルハンドリングオートメーションソリューション、エンジニアリング、機器、ソフトウェアの世界的なリーディングプロバイダーであるMHSホールディングスが、TGWシステムズの米国コンベア事業部門を買収した。
2021年1月 - リーデックは、オートメーション制御およびソフトウェアソリューションプロバイダーのダイバーシファイドオートメーションを買収しました。この買収により、リーデックはパーセルオートメーションへのポートフォリオを拡大し、北米での既存事業を強化しました。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

ページTOPに戻る


目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Impact of Covid-19 on the Market
4.3 Market Drivers
4.3.1 Increasing technological advancments aiding market growth
4.3.2 Industry 4.0 investments driving the demand for automation and material handling
4.3.3 Rapid growth of e-commerce
4.4 Market Restraints
4.4.1 High Initial Costs
4.4.2 Unavailability for skilled workforce
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product Type
5.1.1 Hardware
5.1.2 Software
5.1.3 Services
5.2 By Equipment Type
5.2.1 Mobile Robots
5.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
5.2.1.1.1 Automated Forklift
5.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
5.2.1.1.3 Unit Load
5.2.1.1.4 Assembly Line
5.2.1.1.5 Special Purpose
5.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)
5.2.1.3 Laser Guided Vehicle
5.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
5.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
5.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
5.2.2.3 Vertical Lift Module
5.2.3 Automated Conveyor
5.2.3.1 Belt
5.2.3.2 Roller
5.2.3.3 Pallet
5.2.3.4 Overhead
5.2.4 Palletizer
5.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)
5.2.4.2 Robotic
5.2.5 Sortation System
5.3 By End-user Vertical
5.3.1 Airport
5.3.2 Automotive
5.3.3 Food and Beverage
5.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
5.3.5 General Manufacturing
5.3.6 Pharmaceuticals
5.3.7 Post and Parcel
5.3.8 Other End Users
5.4 By Country
5.4.1 United States
5.4.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Dematic Corp.
6.1.2 Bastian Solutions Inc.
6.1.3 DMW&H
6.1.4 Westfalia Technologies Inc.
6.1.5 Premier Tech Chronos
6.1.6 Cornerstone Automation Systems LLC
6.1.7 Oceaneering International Inc.
6.1.8 Aethon Inc.
6.1.9 OPUS Automation Inc.
6.1.10 Creative Automation Inc.
6.1.11 Remtec Automation
6.1.12 Shuttleworth LLC
6.1.13 Siggins
6.1.14 Honeywell Intelligrated
6.1.15 JBT Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

ページTOPに戻る


 

Summary

The North America Automated Material Handling market was valued at USD 9862.34 million in 2020 and is anticipated to witness a CAGR of 7.73% over the forecast period (2021 - 2026).

Key Highlights
The United States is one of the largest and most developed markets for automated material handling (AMH) solutions globally. The strong economy, with substantial port traffic, increased e-commerce activity, and critical manufacturing indices, results in significant growth in manufacturing, and it is poised to drive the demand for AMH in the country.
Sectors, including retail, automotive, food and beverage, and pharmaceutical, are the largest sources of demand for automated material handling solutions in the country. Food and beverage is the largest industry and represents more than 35% of US packaging shipments annually.
Additionally, owing to low vacancy and a surge in the rental prices of warehouses, enterprises are progressively looking for smaller places to rent out for warehouse purposes. In order to optimize the productivity of these narrow spaces, they are expected to deploy more automated solutions soon.
Moreover, the e-commerce logistics costs in the United States account for over 6.9% of the total US logistics costs. The importance of the last mile in the supply chain will never be lost; however, manufacturers realize that there is no last-mile without the first. Applying the proper material handling technology produces measurable cost savings while bringing an immediate ROI.
The covid-19 pandemic revolutionized the material handling industry due to social distancing norms. A study from Cornell University showed that as many as 31% of employees were laid-off-post covid to implement automated material handling infrastructure in the industries.


Key Market Trends

Retail/Warehousing/Logistics to Hold Significant Share


E-commerce is a significant driving factor for the demand from automated distribution warehouses, as consumers seek ever-shorter delivery times. According to Trading Economics, customer spending in the United States grew to USD 13,410.42 billion in the fourth quarter of 2019, from USD 13,353.12 billion in the third quarter of 2019. According to the US Census Bureau, the US retail sales rose by 0.3% in January 2020, hitting a record of USD 3.68 trillion in 2018, according to data from the National Retail Federation, driving almost 70% of the economic growth in 2020.
Despite growth in the manufacturing industry, there is a considerable demand from the warehousing and logistics sector dedicated to e-commerce activity in the country. The Canadian warehouse portfolio majorly comprises e-commerce, and it is estimated to make up more than 50% of the warehouse business in the country.
In the Canadian retail industry, rising labor costs, waning employee productivity, and the need for building more immense distribution centers to accommodate the increasing number of items being sold in its supermarkets are expected to drive the demand for automated material handling solutions.
Even with such high activities in the e-commerce and warehousing segment, more than 80% of the warehouses are still operated manually. A mere 15% of all the warehouse establishments in the country are mechanized, and only 5% are estimated to be completely automated. With the extended benefits, like the potential to cut costs, increase efficiency, and provision for new services, autonomous mobile robots (AMR) are slowly being adopted by various developed and developing countries in the forecast period.


United States to Hold Major Share


The United States is the most advanced economies in the world. The country’s manufacturing sector, which is a huge source of demand for the AMH market, hinges on the dominant US economy, accounting for 82% of the region’s economic output.
The country has a high trading profile and a highly active e-commerce sector, which increases the demand for warehouse space.
Moreover, the North American airport industry is one of the largest airport industries in the world. It provides services to about 1,011.5 million domestic and international passengers every year. It is also home to some of the world’s biggest airports and is expected to bolster the adoption of automation to ensure no disruptions in the business model.
For instance, Crisplant, a foremost global supplier of automated baggage handling systems, designed, manufactured, and installed fully automated baggage handling systems, integrated with the security screening equipment deployed by the Canadian Air Transport Security Authority (CATSA), in Canada’s Halifax International Airport.


Competitive Landscape

The North American automated material handling market is moderately fragmented and highly competitive. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the country to sustain the intense competition.


January 2021 - MHS Holdings, Inc., a leading global provider of advanced material handling automation solutions, engineering, equipment, and software, acquired TGW Systems, Inc.’s U.S. conveyor business unit.
January 2021 - Leadec acquired Diversified Automation, an automation controls and software solution provider. With this acquisition, Leadec expanded its portfolio into parcel automation and strengthened its existing operations in North America.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



ページTOPに戻る


Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Impact of Covid-19 on the Market
4.3 Market Drivers
4.3.1 Increasing technological advancments aiding market growth
4.3.2 Industry 4.0 investments driving the demand for automation and material handling
4.3.3 Rapid growth of e-commerce
4.4 Market Restraints
4.4.1 High Initial Costs
4.4.2 Unavailability for skilled workforce
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product Type
5.1.1 Hardware
5.1.2 Software
5.1.3 Services
5.2 By Equipment Type
5.2.1 Mobile Robots
5.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
5.2.1.1.1 Automated Forklift
5.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
5.2.1.1.3 Unit Load
5.2.1.1.4 Assembly Line
5.2.1.1.5 Special Purpose
5.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)
5.2.1.3 Laser Guided Vehicle
5.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
5.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
5.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
5.2.2.3 Vertical Lift Module
5.2.3 Automated Conveyor
5.2.3.1 Belt
5.2.3.2 Roller
5.2.3.3 Pallet
5.2.3.4 Overhead
5.2.4 Palletizer
5.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)
5.2.4.2 Robotic
5.2.5 Sortation System
5.3 By End-user Vertical
5.3.1 Airport
5.3.2 Automotive
5.3.3 Food and Beverage
5.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
5.3.5 General Manufacturing
5.3.6 Pharmaceuticals
5.3.7 Post and Parcel
5.3.8 Other End Users
5.4 By Country
5.4.1 United States
5.4.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Dematic Corp.
6.1.2 Bastian Solutions Inc.
6.1.3 DMW&H
6.1.4 Westfalia Technologies Inc.
6.1.5 Premier Tech Chronos
6.1.6 Cornerstone Automation Systems LLC
6.1.7 Oceaneering International Inc.
6.1.8 Aethon Inc.
6.1.9 OPUS Automation Inc.
6.1.10 Creative Automation Inc.
6.1.11 Remtec Automation
6.1.12 Shuttleworth LLC
6.1.13 Siggins
6.1.14 Honeywell Intelligrated
6.1.15 JBT Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります


よくあるご質問


Mordor Intelligence社はどのような調査会社ですか?


Mordor Intelligenceは世界の多様な市場に関する重要動向、技術、競争、機会について調査しています。 もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



詳細検索

このレポートへのお問合せ

03-3582-2531

電話お問合せもお気軽に

 

2024/12/20 10:28

158.95 円

165.20 円

201.28 円

ページTOPに戻る