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ベアメタルクラウド市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Bare Metal Cloud Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ベアメタルクラウド市場は、予測期間2021年~2026年にかけてCAGR38.5%を記録すると予想されています。ベアメタルクラウドは仮想化されていないものの、クラウドのようなサービスモデルで提供することが可能です。... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

ベアメタルクラウド市場は、予測期間2021年~2026年にかけてCAGR38.5%を記録すると予想されています。ベアメタルクラウドは仮想化されていないものの、クラウドのようなサービスモデルで提供することが可能です。ベアメタルクラウド技術は、クラウドホスティングとベアメタルサーバーを組み合わせることで、高性能なアプリケーションのための効果的なメディアとして浮上しています。

主なハイライト
データセンターの増加、コロケーションサービスの拡大、世界的なクラウドコンピューティングの急増が、ベアメタルクラウドサービスに対する企業の投資意欲を高めています。クラウドコンピューティングサービスは、データストレージサーバーや既存のコンピューティングハードウェアがユーザー向けにリモートで提供されるサービスの構成要素となるため、調査対象市場の投資を主に引き付けている。
ITおよび通信業界は、ITインフラの管理や所有から脱却しつつあります。多くの企業は、サーバーからクラウドベースのサブスクリプションサービスにシフトし始めています。クラウドが技術的に最も急成長している分野の1つであり続ける中、ベアメタルクラウド市場のスペースもまた発展していくだろう。
ベアメタルハードウェアは、BIOSやIPMIの設定変更、CPUのハイパースレッディングの無効化など、高性能・高機能に向けたチューニングも可能です。最近では、Internap Corporationのベアメタルが、Amazon AWSやIBMのクラウド製品と比較テストを行ったことがあります。Hadoopクラスタのパフォーマンステストでは、Internapのクラスタは、IBM CloudのBare Metalクラスタよりも6%、AWSのEC2提供よりも6%、AWSのEMR提供よりも3%速くワークロードを完了させたという。
コスト予測可能性も、それが提供するもうひとつの利点です。InternapのBare Metalマシン構成は、IBM Cloud上で動作する同じ構成よりも32 %安価になりました。パブリッククラウドにおけるセキュリティは、市場において依然として大きな懸念材料となっていますが。
セキュリティとコンプライアンスは、プライベートクラウドソリューションの他の2つの重要な利点です。米国のIxiaによると、IT専門家の90%が、クラウドにおけるデータとアプリケーションのセキュリティに懸念を抱いているとのことです。そのため、調査対象市場では、サービスプロバイダーが顧客のためにハイパーバイザー層を管理するプライベートクラウド上でベアメタルクラウドサービスを活用する企業が増えています。
2020年4月、フランスのクラウドサービスプロバイダーであるOVHcloudは、COVID-19パンデミックの期間中、企業向けに同社のIaaS(Infrastructure-as-a-Service)プラットフォームへのアクセスを無料で提供し、リモートワーク、コラボレーション、ヘルスケアホスティングサービスを提供することを開始しています。
パンデミックの影響として、2020年4月、IBMは全世界でベアメタルサーバーの価格を引き下げ、20TBまでの帯域幅を新たに競争力のある価格として盛り込みました。


主な市場動向

予測期間中、BFSIが大きなシェアを占める。


銀行業界では、取引とそれに関連する詳細な情報の増加に伴い、主にベアメタルクラウドサービスが必要とされています。
さらに、オンラインバンキング、安全な取引、アクセス違反の際に高いセキュリティとデータ保護が不可欠なことから、ベアメタルクラウドソリューションの使用を必要とするデータトラフィックが増加しています。
さらに、金融機関はビジネスのあらゆる局面でテクノロジーとデータに大きく依存しています。リスク分析、デリバティブのプライシング、定量的モデリング、ポートフォリオの最適化、銀行のストレステストなどの分野では、大規模なデータセットに対する複雑な計算を迅速に実行するためのハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)の利用がますます一般的になってきています。
銀行や証券会社は、世界中の顧客のために常に何千もの取引を処理しているため、リアルタイムのリスク管理などのタスクに HPC やグリッドコンピューティングを使用することが一般的だと予想されます。
一方、自己勘定取引の企業は、高度なモデルを実行するために HPC を必要とすることがよくあります。これらのパラメータが、この分野におけるベアメタルクラウドの採用を拡大させるものと思われます。


予測期間中、欧州の成長を牽引するのはドイツの国別セグメント


ドイツは、欧州におけるクラウド関連ビジネスの最も重要な導入国および投資国の一つです。また、欧州の研究対象市場の発展にも重要な役割を担っています。同国はデータセンターの数が最も多く、クラウドの採用競争でも台頭してきています。同国では多くの中小企業がクラウドコンピューティングとサービス市場への投資を増やしており、同地域の調査対象市場ベンダーにとって大きなビジネスチャンスとなることが期待されています。
ドイツはフランスとともに、地域のデータとクラウドの能力を強化することを目的とした欧州データ基盤プロジェクトにも取り組んでいます。また、ドイツ政府は、地域のクラウド独立性を高めるために、Gaia-Xと呼ばれる欧州クラウドネットワークの推進を主導しています。
業界の専門家によると、ドイツの企業の45%が、新しいITやデジタルサービスを購入する際に、クラウドの利用を優先しているとのことです。インフラ面では、フランクフルトという立地が、ドイツのデジタルビジネスのバックボーンとなっています。フランクフルトは、データセンターの密度と中央インターネットハブへの接続性において、ドイツおよびヨーロッパでトップの市場です。 DE-CIXとその最高速度である毎秒約2テラビットで、ドイツの90%、ヨーロッパのインターネットトラフィックの35%をカバーし、フランクフルトには世界最大のインターネットハブが存在します。
さらに、グローバルなクラウドの足跡を拡大するための12億米ドルの投資の一環として、IBMはドイツにSoftLayerとの最初のクラウドデータセンターを導入しました。このクラウドセンターは、SoftLayer の標準化されたポッド設計に基づき、数千台の物理サーバーを収容可能で、SoftLayer のベアメタルサーバー、セキュリティサービス、仮想サーバー、ストレージ、ネットワーキングなど、あらゆるクラウドインフラサービスを提供することができます。都市部で増え続けるデータトラフィックを処理するためのこれらの開発は、同地域におけるベアメタルクラウド技術の成長を促進すると期待されています。


競合他社の状況

ベアメタルクラウド市場は、新興企業だけでなく、世界的なIaaSプロバイダーとの競争も激化しています。また、主要企業は、製品ポートフォリオの拡充、顧客基盤の多様化、新規アプリケーションの開発により、対応可能な市場を拡大しています。


2020年4月、IBM CloudはAMDの第2世代サーバーチップをポートフォリオに加えました。AMDの96コアEPYC 7642プロセッサーは、最大クロック速度3.3GHzを誇り、ソケットあたり最大4テラバイトのメモリーをサポートすることができます。このプロセッサーは、特にデータ分析、電子設計自動化、AI、仮想化、その他のコンテナ化ワークロード向けのIBM Cloudの最新のベアメタルオファリングを強化する予定です。このサーバーは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域のIBMデータセンターで利用でき、月額の「従量課金」モデルにすることができます。
2020年4月、Oracle Cloudは、AMDの第2世代Epyc「Rome」プロセッサを搭載した、HPCおよびビッグデータ分析ワークロード向けの新しいベアメタルおよび仮想インスタンスの提供を開始しました。ベアメタルE3標準コンピュートケースは、128CPU、2TBのRAMをサポートし、100Gbpsの標準ネットワーク帯域幅が付属しています。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.2 Market Challenges

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Enterprise Size
6.1.1 Small and Medium Enterprises
6.1.2 Large Enterprise
6.2 End-User Industry
6.2.1 BFSI
6.2.2 Retail
6.2.3 Healthcare
6.2.4 IT and Telecommunication
6.2.5 Other End-User Industries
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Rest of Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japan
6.3.3.4 Singapore
6.3.3.5 Rest of Asia Pacific
6.3.4 Rest of the World
6.3.4.1 Latin America
6.3.4.2 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE*
7.1 Company Profiles
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Oracle Corporation
7.1.3 Internap Corporation
7.1.4 Packet Inc. (An Equinix Inc. Company)
7.1.5 Scaleway Inc.
7.1.6 Amazon Web Services Inc
7.1.7 Rackspace Inc.
7.1.8 CenturyLink, Inc.
7.1.9 LightEdge Solutions, Inc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The bare metal cloud market is expected to register a CAGR of 38.5% over the forecast period 2021 - 2026. Although the bare-metal cloud is not virtualized, it can still be delivered via a cloud-like service model. The bare metal cloud technology has emerged out to be an effective medium for high-performance applications by combining cloud hosting with bare metal servers.

Key Highlights
The growing number of data centers, growth in colocation services, and the surge in cloud computing across the globe are motivating businesses to invest in bare metal cloud services. Cloud computing services are majorly attracting investment in the studied market, as data storage servers and existing computing hardware are components of a remotely provisioned service for users.
IT and telecom industries are moving away from managing and owning IT infrastructure. Many of the enterprises have started shifting away from servers towards cloud-based subscription services. As the cloud continues to be one of the fastest-growing areas of technology, space for the bare metal cloud market will also develop.
Bare metal hardware can also be tuned for high performance and features like changing BIOS and IPMI configurations or disabling hyperthreading in the CPU. In the recent past, Internap Corporation’s Bare Metal had tested against Amazon AWS and IBM cloud offerings. In Hadoop cluster performance testing, Internap’s cluster completed the workload 6% faster than IBM Cloud’s Bare Metal cluster and 6% faster than AWS’s EC2 offering, and 3% quicker than AWS’s EMR offering.
Cost Predictability is another advantage it provides. Internap’s Bare Metal machine configuration was 32 % less expensive than the same configuration running on IBM Cloud. Although security, in the public cloud, is still a significant concern in the market.
Security and compliance are the two other significant benefits of private cloud solutions. According to US-based Ixia, 90% of IT professionals are concerned about their data and application security in the cloud. Therefore, in the studied market, companies are utilizing bare metal cloud services on private clouds where service providers manage the hypervisor layer for their customers.
In April 2020, French cloud service provider OVHcloud has started offering access to its infrastructure-as-a-service (IaaS) platform for free to the enterprises during the COVID-19 pandemic to provide remote working, collaboration, and healthcare hosting services.
As the effect of the pandemic, in April 2020, IBM has lowered their prices on bare metal servers across the globe and included up to 20TB of bandwidth with new competitive prices.


Key Market Trends

BFSI to Hold a Significant Share Over the Forecast Period


The banking vertical predominantly requires bare-metal cloud services with the rise in the transactions and details related to them.
Moreover, the critical need for high security and data protection during online banking, secure transactions, and access violations has also pushed the data traffic demanding the use of bare metal cloud solutions.
Additionally, financial firms heavily rely on technology and data, in all aspects of their business. In areas, such as risk analytics, derivatives pricing, quantitative modeling, portfolio optimization, and bank stress-testing, the use of high-performance computing (HPC) for a quick performance of complex calculations on large data sets is becoming increasingly prevalent.
Banks and brokers are anticipated to typically use HPC and grid computing for tasks, such as real-time risk management, as they handle thousands of transactions for clients around the world at any given moment.
Proprietary trading outfits, meanwhile, often need HPC to run sophisticated models. These parameters are expected to drive the growth in the adoption of bare metal cloud in the sector.


Germany Country Segment is Driving the Growth for Europe Over the Forecast Period


Germany is one of the most significant adopters and investors in the cloud-related business in Europe. It also plays a vital role in the development of the studied market in Europe. The country has the highest number of data centers and is also emerging in the cloud adoption race. Many SMEs in the country are increasingly investing in the cloud computing and services market, which has expected to create a massive opportunity for the studied market vendors in the region.
Germany, along with France, is also working on project European data infrastructure that aimed at enhancing regional data and cloud capabilities. The German government is also leading the push for a European cloud network called Gaia-X, to make region cloud Independence.
According to an industry expert, 45% of the German enterprises prioritize cloud enablement when purchasing new IT or digital services. On the infrastructural basis, the location of Frankfurt is the backbone of Germany's digital business. Frankfurt is the leading market throughout Germany and Europe as far as data center density and connectivity to central internet hubs are concerned.​ With DE-CIX and its top-transfer rates of approximately two terabits per second, with 90% of the German, and 35% of the Internet traffic in Europe, Frankfurt is home to the largest Internet hub globally.
Moreover, as part of its USD 1.2 billion investment in expanding the global cloud footprint, IBM introduced its first cloud data center with SoftLayer in Germany. The cloud center followed SoftLayer’s standardized pod design, having the capacity for thousands of physical servers and offering a full range of cloud infrastructure services, including SoftLayer’s bare metal servers, security services, virtual servers, storage, and networking. These developments for handling ever-increasing data traffic in the city is expected to drive the growth of bare metal cloud technology in the region.​


Competitive Landscape

The bare metal cloud market is witnessing an increase in the level of competition from both the start-ups as well as the leading global IaaS providers. Moreover, the leading companies in the market studied are broadening their addressable markets, by expanding product portfolio, diversifying their client base, and developing new applications area.


In April 2020, IBM Cloud added AMD’s second-generation server chips to its portfolio. AMD’s 96-core EPYC 7642 processors can boast a maximum clock speed of 3.3 GHz and support for up to four terabytes of memory per socket. The processors will power IBM Cloud’s latest bare-metal offerings, especially for data analytics, electronic design automation, AI, virtualized, and other containerized workloads. The servers are available in IBM data centers in North America, Europe, and the Asia-Pacific region, and can be on a monthly “pay-as-you-use” model.
In April 2020, Oracle Cloud launched new bare metal and virtual instances powered by AMD’s second-generation Epyc “Rome” processors, intended for HPC and big data analytics workloads. The bare metal E3 standard computes case supports 128 CPUs, 2 TB of RAM, and comes with 100 Gbps standard network bandwidth.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.2 Market Challenges

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Enterprise Size
6.1.1 Small and Medium Enterprises
6.1.2 Large Enterprise
6.2 End-User Industry
6.2.1 BFSI
6.2.2 Retail
6.2.3 Healthcare
6.2.4 IT and Telecommunication
6.2.5 Other End-User Industries
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Rest of Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japan
6.3.3.4 Singapore
6.3.3.5 Rest of Asia Pacific
6.3.4 Rest of the World
6.3.4.1 Latin America
6.3.4.2 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE*
7.1 Company Profiles
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Oracle Corporation
7.1.3 Internap Corporation
7.1.4 Packet Inc. (An Equinix Inc. Company)
7.1.5 Scaleway Inc.
7.1.6 Amazon Web Services Inc
7.1.7 Rackspace Inc.
7.1.8 CenturyLink, Inc.
7.1.9 LightEdge Solutions, Inc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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