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北米の弾薬市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


North America Ammunition Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

北米の弾薬市場は、予測期間中に4%以上のCAGRを記録すると予測されています。 主なハイライト 軍事費の急増に伴い、陸・海・空の最新鋭車両の調達が増加し、技術的に高度なシステムが開発されていることが... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

北米の弾薬市場は、予測期間中に4%以上のCAGRを記録すると予測されています。

主なハイライト
軍事費の急増に伴い、陸・海・空の最新鋭車両の調達が増加し、技術的に高度なシステムが開発されていることが、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。
また、既存の弾薬資産に代わる最新装備の調達のため、軍事近代化計画の研究開発への投資が増加していることも、市場を牽引する大きな要因の1つとなっています。


主な市場動向

軍事部門が市場を支配する

現在、市場を支配しているのは軍事部門であり、予測期間中もその支配は続くものと思われる。これは主に、テロや領土紛争、地政学的緊張によって生じる脅威を抑えるために、軍隊や地方行政機関、国境警備隊による弾薬の調達が増加していることに起因しています。この地域の国々は、国境を守るために弾薬システムを調達しており、これが市場の需要を生み出しています。例えば、2020年3月、米国陸軍はBAE Systems PLCとNexter Groupが製造する先進的なBONUS弾薬を追加購入しました。BONUSは装甲目標を破壊するために設計された155ミリ弾薬で、陸軍のM109自走榴弾砲とM777超軽量牽引榴弾砲のフリートに採用される予定です。米国陸軍は、効果的でコスト効率の高い多国間ソリューションを同盟に提供するNATO支援調達機関(NSPA)を通じて、BONUSを購入しました。さらに、2020年3月、BAE Systems PLCは、米陸軍からM109A7自走榴弾砲(SPH)とその仲間であるM992A3運搬・弾薬・追跡(CAT)車48両セットの改造を339百万ドルで受注し、納入後のサポートとスペアパーツも含まれています。このプログラムは、陸軍の装甲旅団戦闘チーム(ABCT)に、発電と生存のための新技術で間接砲の能力を強化するものです。このような車両の調達は、統合兵器システム用の関連弾薬の需要を高めると予想されます。

調達量の増加が米国の市場シェアを押し上げる

米国の弾薬市場は、主に同地域の莫大な軍事費により、予測期間中も一定の成長率を維持すると予想されます。また、米軍では、銃撃戦の際、釘付けになった部隊に弾薬を再供給するための新たな技術開発が行われています。現在、米陸軍はGPS誘導型迫撃砲弾(Ammunition Resupply Projectile:ARP)を使用しており、着陸時にパラセールを利用して、銃撃戦の際に5.56mm弾を部隊に再供給する能力を備えている。弾薬の技術進歩は、米国での市場を牽引しています。例えば、2019年11月、BAE Systems PLCは、米陸軍の回転翼機と無人航空機システムの航空生存率と任務効率を向上させる高度なレーダー妨害技術を作成するための研究開発資金を米陸軍から授与されました。さらに、2019年12月、BAE Systems PLCは、米陸軍から、陸軍のABCTに改良された砲撃能力をもたらすM109A7自走榴弾砲60基の改修を2億4900万米ドルで受注した。こうした動きは、予測期間中に北米の弾薬市場を牽引すると予想されます。

競合他社の状況

BAE Systems PLC、General Dynamics Corporation、Northrop Grumman Corporation、Rheinmetall AG、Nexter Group KNDSが主なプレーヤーとして挙げられます。武器・弾薬のニーズの高まりは、その地元や政府所有の弾薬会社を強化しています。各社は現在、市場シェアを拡大するため、より殺傷力の高い弾薬の設計・製造に注力している。Rheinmetall AGは、様々な地域で複数のジョイントベンチャーを通じて大砲弾薬を提供している市場の主要プレイヤーの1つです。例えば、2019年6月、英国競争市場庁(CMA)は、ラインメタル・ディフェンスとBAEシステムズPLCの軍用車合弁事業を承認しました。また、2019年9月には、BAE Systems PLCとMarshall Aerospace and Defense Groupが、さまざまな次世代航空プラットフォーム向けの先進技術で協業する契約を締結しました。さらに、2020年3月には、Rheinmetall AG(NIOA)の軍需品が、米国の統合攻撃戦闘機(JSF)プログラム向けに中口径弾薬を生産し、輸出する計画を発表した。この地域の国々は、それぞれの軍隊や法執行機関のニーズを促進するために地元の製造会社を支援しており、それによって地元企業が市場で大きなシェアを持つことに貢献しています。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Small Caliber
5.1.2 Medium Caliber
5.1.3 Large Caliber
5.2 End User
5.2.1 Civilian
5.2.2 Military
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 BAE Systems PLC
6.2.2 General Dynamics Corporation
6.2.3 Nexter Group KNDS
6.2.4 Rheinmetall AG
6.2.5 Northrop Grumman Corporation
6.2.6 RUAG Group
6.2.7 Nammo AS
6.2.8 CBC Global Ammunition
6.2.9 Winchester Ammunition (Olin Corporation)
6.2.10 Global Ordnance LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The North American ammunition market is anticipated to register a CAGR of over 4% during the forecast period.

Key Highlights
The rapid growth in military spending, with the increase in procurement of advanced land, sea, and air vehicles, and the development in technologically advanced systems are expected to drive the market during the forecast period.
Also, the increasing investments in R&D for military modernization plans, for the procurement of the latest equipment to replace the existing ammunition assets, is one of the major factors driving the market.


Key Market Trends

Military Segment to Dominate the Market

The military segment currently dominates the market, and it is expected to continue its domination, in terms of market share, over the forecast period. This can be attributed mainly to the increase in the procurement of ammunition by the armed forces, local enforcement agencies, and border security forces to subdue the threats arising due to terrorism, territorial conflicts, and geopolitical tensions. The countries in this region are procuring ammunition systems to protect their borders, which is generating demand in the market. For instance, in March 2020, the US Army purchased additional advanced BONUS munitions manufactured by BAE Systems PLC and Nexter Group. BONUS is a 155 millimeter munition designed for destroying armored targets, and it will be employed by the Army’s fleet of M109 self-propelled howitzers and M777 ultra-lightweight towed howitzers. The US Army purchased BONUS through the NATO Support and Procurement Agency (NSPA), which provides effective and cost-efficient multinational solutions to the alliance. Additionally, in March 2020, BAE Systems PLC was awarded a contract of USD 339 million by the US Army for the modification of 48 vehicle sets of M109A7 Self-propelled Howitzer (SPH) and their companion, the M992A3 Carrier, Ammunition, Tracked (CAT) vehicle, and it includes post-delivery support and spare parts. The program offers enhanced indirect-fire artillery capabilities to the Army’s Armored Brigade Combat Teams (ABCTs) with new technologies for power generation and survivability. The procurement of such vehicles is expected to bolster the demand for associated ammunition for the integrated weapon systems.

Increased Procurement is Driving the Market Share of the United States

The ammunition market in the US is expected to continue its growth at a constant rate during the forecast period, primarily due to the massive military spending in this region. Also, newer technological developments are being carried out by the US Army to re-supply the pinned down troops with ammunition, during a firefight. Currently, the US Army is making use of a GPS guided mortar shell, known as Ammunition Resupply Projectile (ARP), which possesses the capability of resupplying 5.56 mm rounds to the troops during a firefight, by making use of parasails during the landing process. The advancements in technology in ammunitions are driving the market in the US. For instance, in November 2019, BAE Systems PLC was awarded research and development funding by the US Army to create an advanced radar jamming technology that will improve air survivability and mission effectiveness for US Army's rotary-wing aircraft and unmanned aerial systems. Additionally, in December 2019, BAE Systems PLC received a contract of USD 249 million from the US Army for the modification of 60 M109A7 self-propelled howitzers that will bring improved artillery capabilities to the Army’s ABCTs. Such developments are anticipated to drive the North American ammunition market during the forecast period.

Competitive Landscape

The prominent players of the market are BAE Systems PLC, General Dynamics Corporation, Northrop Grumman Corporation, Rheinmetall AG, and Nexter Group KNDS. The increasing need for arms and ammunition is strengthening their local and government-owned ammunition companies. Companies are currently focusing on the design and manufacture of more lethal ammunition to increase their market shares. Rheinmetall AG is one of the major players in the market that is providing artillery ammunition through multiple joint ventures in various regions. For instance, in June 2019, the UK Competition and Markets Authority (CMA) approved the military vehicle joint venture between Rheinmetall Defense and BAE Systems PLC. Also, in September 2019, BAE Systems PLC and Marshall Aerospace and Defense Group signed an agreement to collaborate on advanced technologies for various next-generation air platforms. Additionally, in March 2020, Rheinmetall AG (NIOA) munitions announced that its plans to produce and export medium-caliber ammunition for the US Joint Strike Fighter (JSF) program. Countries in this region are supporting local manufacturing companies to facilitate the needs of their respective armed forces and law enforcement agencies, thereby, helping the local companies to have a significant share in the market.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Small Caliber
5.1.2 Medium Caliber
5.1.3 Large Caliber
5.2 End User
5.2.1 Civilian
5.2.2 Military
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 BAE Systems PLC
6.2.2 General Dynamics Corporation
6.2.3 Nexter Group KNDS
6.2.4 Rheinmetall AG
6.2.5 Northrop Grumman Corporation
6.2.6 RUAG Group
6.2.7 Nammo AS
6.2.8 CBC Global Ammunition
6.2.9 Winchester Ammunition (Olin Corporation)
6.2.10 Global Ordnance LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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2024/11/26 10:26

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