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非殺傷兵器市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Non-lethal Weapons Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

非殺傷兵器産業は、予測期間(2022-2027年)にCAGR4.34%を記録すると予想されています。2021年の45.4億米ドルから2027年には58.9億米ドルに成長すると予測されます。 Covid-19のパンデミックの発生は、非殺傷... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

非殺傷兵器産業は、予測期間(2022-2027年)にCAGR4.34%を記録すると予想されています。2021年の45.4億米ドルから2027年には58.9億米ドルに成長すると予測されます。

Covid-19のパンデミックの発生は、非殺傷兵器市場の成長に大きな影響を及ぼしていない。いくつかの国では、ロックダウンの際に群衆を分散させるために非致死性武器が使用されました。2020年と2021年の人種不安とキャピトル襲撃に関連する抗議活動が、特に非致死性武器の最大市場である米国で、2020年の非致死性武器の購入を増加させた。

武力暴力や政治的緊張の高まりにより、世界各国の政府が予防線を張り、軍や警察を非殺傷兵器で武装させるようになりました。北米やアジア太平洋地域では、市民による暴力や軍隊との衝突が発生し、非致死性兵器の配備につながっています。

法執行機関はこのような事象における死亡者や死傷者を減らそうとするため、これらの要因が非致死性武器の需要を引き続き押し上げ、予測期間中の市場を後押しする可能性があります。

非殺傷性武器の使用に関する適切なトレーニングの欠如により、深刻な負傷者が発生している。政府による非致死性武器の使用制限や人権団体による反対意見が、非致死性武器の本格的な採用の障害となっています。

電気ショックや指向性エネルギー兵器に関する重要な研究が進められており、将来、非殺傷兵器の分野に革命をもたらすと期待されている。

主な市場動向

予測期間中、最も高い成長率を示すのは軍事用セグメント

現在、非致死性兵器の熱心なユーザーは法執行機関ですが、近年、軍隊や軍の役割は大きく変化しており、民間人の取り締まりへの関与が増えてきています。今日の世界では、軍隊は継続的な国際紛争に関与しており、民間人と直接接触することがあります。人道的な役割で派遣された兵士は、厳しい交戦規則の脅威にさらされる。このため、周辺警備、群衆・暴動鎮圧、盗掘などの場面で使用する殺傷力の低い弾丸・弾薬のニーズが発生しています。軍隊は、殺傷力の使用が許されないMOOTW(Military Operations Other Than War)で活動するための準備をしている。ゴム弾、警棒、発泡スチロール、豆袋弾、スポンジなどが殺傷力の低い目的を効果的に果たせない中、致命的なリスクを伴わずに痛みの順守という目的を果たすことができる武器への需要が高まっている。米国陸軍は最近、アフガニスタンの兵士を支援するために新しい非致死性兵器を導入しました。PepperBall Technologies社が開発したVKS(Variable Kinetic System)と呼ばれる新兵器です。この武器は、唐辛子溶液を含んだペイントボールのような弾丸を発射する。射程距離は約50ヤードで、ペッパースプレーの合成バージョンとともに、ペラルゴン酸バニリルアミド(PAVA)が5%含まれています。この武器は「ホッパーモード」で最大180発を搭載することができます。陸軍はこの武器に対して65万米ドルの契約を結び、現在訓練に使用されている267個を購入しました。他にもいくつかの非殺傷兵器用途が軍用に開発されている。音響、マイクロ波、赤外線、無線周波数、レーザーなどの技術が含まれます。このような技術の開発は、この分野の見通しを大きく左右するものと思われます。

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高い成長率を記録するだろう

予測期間中は、アジア太平洋地域の成長が最も高くなると予想されます。過去数年間、国境沿いの緊張が高まり、インド全土で抗議活動が行われたため、インドでは殺傷力の低い武器に対する需要が増加しました。一方、中国東部の都市では、労働問題や環境問題、教育問題などに関連してデモや抗議活動が行われるなど、他国でも時折暴動や内乱が発生しており、警察も非殺傷性弾薬の使用に踏み切っていることから、総じて市場の成長にプラスの影響を与える可能性があると考えられます。インドの国境警備隊(BSF)は、インドとバングラデシュの国境で、国境を越えた密輸や不法移民を阻止するために様々な非致死性兵器を使用しています。インドの海軍、陸軍、空軍などの他の軍隊も、その有効性を考慮し、様々な用途で非致死性兵器を使用しています。例えば、2020年12月、Bharat Electronics Limitedは、インド海軍と20台のレーザーダズラーを供給する契約を締結した。2020年の香港デモの際、中国の警察部隊は、北京の国家安全保障法に反対して集まった群衆を制圧するために催涙弾を発射しました。この地域のプレーヤーは、さまざまなエンドユーザー向けに、より新しい非殺傷兵器システムの開発も行っています。例えば、2021年10月、インドのApastron Pvt Ltdは、対人戦闘に用いられるインドの伝統的な武器から着想を得て、治安部隊向けの非致死性武器を開発したと発表した。このような非致死性兵器の使用の増加は、予測期間中に新しい非致死性兵器の需要を生み出すでしょう。

競合他社の状況

非致死性弾薬の市場は非常に断片化されており、従来の非致死性兵器を代表するプレーヤーは一握りです。国内には政府から資金援助を受けているメーカーが多数あり、突発的な需要にも長期的な需要にも対応することが可能です。これらのメーカーのほとんどは、軍や法執行機関向けにあらゆる種類の爆発物や弾薬(致死性および非致死性の両方)を製造しています。そのため、サプライチェーンが完全に地域化され、政府の資金とロジスティックスによって支えられているため、特定の弾薬に焦点を当て、短期間で生産率を向上させることができるのです。AMTEC Less lethal、Axon Enterprise、Lamperd Less Lethal、Rheinmetall AG、Defense Technologyなどが主要企業で、合わせてかなりの市場シェアを占めています。近年の市場参加者間の合併・買収により、各社は近年市場での存在感を強めています。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
1.3 Currency Conversion Rates for USD

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
3.2 Market Share by Type, 2021
3.3 Market Share by Use, 2021
3.4 Market Share by Region, 2021
3.5 Structure of the Market and Key Participants

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)
5.1 Type
5.1.1 Area Denial
5.1.1.1 Anti-vehicle
5.1.1.2 Anti-personnel
5.1.2 Ammunition
5.1.2.1 Rubber Bullets
5.1.2.2 Wax Bullets
5.1.2.3 Plastic Bullets
5.1.2.4 Bean Bag Rounds
5.1.2.5 Sponge Grenade
5.1.3 Explosives
5.1.3.1 Flash Bang Grenades
5.1.3.2 Sting Grenades
5.1.4 Gases and Sprays
5.1.4.1 Water Canons
5.1.4.2 Scent-based Weapons
5.1.4.3 Teargas
5.1.4.4 Pepper Spray
5.1.5 Directed Energy Weapons
5.1.6 Electroshock Weapons
5.2 Application
5.2.1 Law Enforcement
5.2.2 Military
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Germany
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 India
5.3.3.2 China
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 United Arab Emirates
5.3.5.3 South Africa
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 AMTEC Less-Lethal Systems Inc.
6.2.2 Combined Systems Inc.
6.2.3 Condor Non-Lethal Technologies
6.2.4 Fiocchi Munizioni SpA
6.2.5 FN HERSTAL
6.2.6 ISPRA Ltd
6.2.7 Lamperd Inc.
6.2.8 Byrna Technologies Inc.
6.2.9 NonLethal Technologies Inc.
6.2.10 Pepperball
6.2.11 Raytheon Technologies Corporation
6.2.12 Rheinmetall AG
6.2.13 RUAG Group
6.2.14 Axon Enterprise Inc.
6.2.15 Defense Technology
6.2.16 Zarc International

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Non-Lethal Weapons Industry is anticipated to register a CAGR of 4.34% during the forecast period (2022-2027). The market is expected to grow from USD 4.54 billion in 2021 to USD 5.89 billion in 2027.

The outbreak of the Covid-19 pandemic has not impacted the growth of the non-lethal weapons market significantly. In several countries, non-lethal weapons were used to disperse the crowd during the lockdowns. Protests related to racial unrest and Capitol attacks in 2020 and 2021 have increased the purchase of non-lethal weapons in 2020, especially in the US which is the largest market for non-lethal weapons.

Increasing armed violence and political tensions have resulted in governments across the world taking precautions and arming the military and the police forces with non-lethal weapons. Instances of civilian violence and clashes with armed forces in North America and the Asia-Pacific region have led to the deployment of non-lethal weapons.

These factors may continue to drive the demand for non-lethal weapons, as law enforcement agencies try to reduce fatalities and casualties in such events, which may help the market during the forecast period.

Lack of proper training on the use of non-lethal weapons has resulted in serious injuries. Restrictions on the use of non-lethal weapons by the governments and objections raised by human rights organizations have acted as a barrier for the full-scale adoption of non-lethal weapons.

Significant work on electroshock and directed energy weapons is underway, which is expected to bring a revolution in the field of non-lethal weapons in future.

Key Market Trends

Military Segment to Exhibit the Highest Growth Rate During the Forecast Period

Although law enforcement agencies are avid users of non-lethal weapons currently, the role of armed forces or the military has changed significantly in recent years, as their involvement in policing the civilian populations has increased. In today’s world, military units are involved in ongoing international conflicts that bring them into direct contact with civilian populations. Soldiers deployed in humanitarian roles are subject to strict rules of engagement threat. This has generated the need for less lethal bullets and ammunition for use in perimeter security, crowd and riot control, and pilfering situations. Militaries are prepared to operate in the MOOTW (Military Operations Other Than War), where the use of lethal force is not permissible. With rubber bullets, batons, foam, bean bag rounds, and sponges failing to serve their less-lethal purpose effectively, there is a growing demand for weapons that can fulfill the goal of pain compliance without the risk of fatality. The US Army recently introduced a new non-lethal weapon to support its soldiers in Afghanistan. The new weapon known as the Variable Kinetic System (VKS) has been developed by PepperBall Technologies. The weapon fires projectiles like paintballs containing a hot pepper solution. The projectiles have a range of around 50 yards, and the irritant contains 5% pelargonic acid vanillylamide (PAVA), along with a synthetic version of pepper spray. The weapon can carry up to 180 rounds in “hopper mode”. The Army awarded a USD 650,000 contract for the weapons and purchased 267 of the weapons that are currently used for training. Several other non-lethal weapons applications are being developed for the military. These include technologies, such as acoustic, microwave, infrared, radio frequency-based, and laser in nature. The development of such technologies is expected to drive the prospects of the segment in focus.

Asia-Pacific will Register the Highest Growth Rate During the Forecast Period

The growth of the Asia-Pacific region is expected to be the highest during the forecast period. With the escalating tensions along the borders and protests all over India during the past few years, the demand for less-lethal weapons increased in India. On the other hand, occasional riots and civil unrest in other countries, such as demonstrations and protests in cities in Eastern China, often in connection with labor-related, environmental, and educational issues, have led to the police forces resorting to the use of non-lethal ammunition, which, collectively, may have a positive impact on the growth of the market. The Border Security Force (BSF) of India uses various non-lethal weapons at the India-Bangladesh border to stop cross-border smuggling and illegal migration. Other armed forces in India, such as the Navy, Military, and Airforce, also use non-lethal weapons for various applications, considering their effectiveness. For instance, in December 2020, Bharat Electronics Limited signed a contract with the Indian Navy to supply 20 laser dazzlers. During the Hong Kong protest in 2020, police forces in China fired teargas to control the crowd gathered against Beijing's national security law. Players in the region are also developing newer non-lethal weapon systems for various end-users. For instance, in October 2021, Apastron Pvt Ltd, an Indian firm annouced that it has developed non-lethal weapons for security forces inspired from traditional Indian weapons used in man-to-man combat. Such increased use of non-lethal weapons will generate demand for new non-lethal weapons during the forecast period.

Competitive Landscape

The non-lethal ammunition market is highly fragmented, with a handful of players representing conventional non-lethal weapons. There are numerous manufacturers funded and supported by the government domestically capable of serving both sudden and long-term demands. Most of these manufacturers produce all types of explosives and ammunition (both lethal and non-lethal) for the military and law enforcement. Thus, they can increase focus on certain ammunition and improve production rate on short notice, as the supply chain is completely localized and supported by government funding and logistics. AMTEC Less lethal, Axon Enterprise, Lamperd Less Lethal, Rheinmetall AG, and Defense Technology were some of the major players, together accounting for a significant market share. Mergers and acquisitions between the market players in the recent past have helped the companies strengthen their market presence in recent years.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
1.3 Currency Conversion Rates for USD

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
3.2 Market Share by Type, 2021
3.3 Market Share by Use, 2021
3.4 Market Share by Region, 2021
3.5 Structure of the Market and Key Participants

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)
5.1 Type
5.1.1 Area Denial
5.1.1.1 Anti-vehicle
5.1.1.2 Anti-personnel
5.1.2 Ammunition
5.1.2.1 Rubber Bullets
5.1.2.2 Wax Bullets
5.1.2.3 Plastic Bullets
5.1.2.4 Bean Bag Rounds
5.1.2.5 Sponge Grenade
5.1.3 Explosives
5.1.3.1 Flash Bang Grenades
5.1.3.2 Sting Grenades
5.1.4 Gases and Sprays
5.1.4.1 Water Canons
5.1.4.2 Scent-based Weapons
5.1.4.3 Teargas
5.1.4.4 Pepper Spray
5.1.5 Directed Energy Weapons
5.1.6 Electroshock Weapons
5.2 Application
5.2.1 Law Enforcement
5.2.2 Military
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Germany
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 India
5.3.3.2 China
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 United Arab Emirates
5.3.5.3 South Africa
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 AMTEC Less-Lethal Systems Inc.
6.2.2 Combined Systems Inc.
6.2.3 Condor Non-Lethal Technologies
6.2.4 Fiocchi Munizioni SpA
6.2.5 FN HERSTAL
6.2.6 ISPRA Ltd
6.2.7 Lamperd Inc.
6.2.8 Byrna Technologies Inc.
6.2.9 NonLethal Technologies Inc.
6.2.10 Pepperball
6.2.11 Raytheon Technologies Corporation
6.2.12 Rheinmetall AG
6.2.13 RUAG Group
6.2.14 Axon Enterprise Inc.
6.2.15 Defense Technology
6.2.16 Zarc International

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