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鉱山機械市場:成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Mining Equipment Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

2020年の鉱山機械市場の規模は約980億米ドルで、予測期間(2021年~2026年)の年平均成長率は約5%を記録し、2025年には1350億米ドルに達すると予測されています。 COVID-19の大流行は世界経済に直ちに影響を... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

2020年の鉱山機械市場の規模は約980億米ドルで、予測期間(2021年~2026年)の年平均成長率は約5%を記録し、2025年には1350億米ドルに達すると予測されています。

COVID-19の大流行は世界経済に直ちに影響を与え、その影響は鉱業を含むすべての産業に及んでいます。主要な商品で大幅な価格下落が見られたが、場合によっては価格が受動的に推移しているものもある。例えば、冶金用石炭と一般炭の需要は減少し、金と鉄鉱石の需要は増加した。

しかし、坑内採掘における電気機械の利用拡大や金属・商品需要の増加が大きなシェアを占めており、予測期間中に市場は大きく成長することが予想されます。また、インドや中国などの新興国においては、農作物の収穫量向上のための鉱物性肥料需要の増加や、丘陵地帯を通る道路や鉄道の建設が進んでいることから、鉱業活動の需要に拍車がかかると予想されます。

継続的なデジタル鉱山の革新により、今後数年間で鉱業の重要な側面が変革されると予想されます。デジタルマインイノベーションへの投資と政府支援の増加が、予測期間中の鉱山機械需要の引き金になると予想されます。採掘技術と設備の改善と革新は、鉱石等級の向上に貢献し、したがって、古い鉱山の寿命を延長しています。

予測期間中、アジア太平洋地域は最大の鉱山機械市場になると予想されています。

主な市場動向

鉱業におけるテレマティクスの利用が増加

技術の進歩と革新が鉱山機械産業の成長を促進すると期待されています。業界に革命をもたらしているいくつかの技術には、自動化、モノのインターネット(IoT)、3D画像、プラズマ技術などがあります。これらの機械は、高温・高圧に耐えられる材料や技術を用いて開発されています。機械は高い放射線や化学物質にさらされるため、部品の機能に直接影響を与える可能性があります。市場のプレーヤーは、このような課題に着目し、特定の鉱物や金属の抽出に使用できる機械の開発を進めています。

鉱業におけるテレマティクスの活用は、画期的なものであることが証明されている。IoT(モノのインターネット)センサーは、車両管理者にフィードバックを提供し、故障によるダウンタイムの低減を保証し、メンテナンス活動の計画を立てるのに役立つ。あらゆる産業で競争が激化する中、企業は常にプロセスの最適化を求めており、その結果、鉱業における自動化の需要も高まっているのです。ドローンは、鉱山の探査や監視に利用されています。

ドローンは、発破前のエリアクリアを確認し、発破後の噴煙を追跡し、現場全体の安全性を向上させます。BHP(オーストラリア)は、オーストラリアの鉱山でドローンを監視に活用しています。鉱業における自動化・遠隔操作システムは、生産性と安全性を大きく向上させます。したがって、テレマティクスソリューションと同期した新しい鉱山機械の販売は、鉱山機械市場を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場をリードすると予想

予測期間中、アジア太平洋地域は鉱山機械をリードすると思われます。この地域の多くの発展途上国は、かなりの規模の産炭地と石炭や金属の採掘産業を抱えており、相当なレベルの資本投資が必要です。この地域では、低排出ガス、低コスト、高エネルギー効率の機械に対する需要が高まっています。

アジア太平洋地域は、豊富な鉱床を有することから、鉱山機械市場を支配すると思われます。この地域は、ボーキサイト、鉄鉱石、石炭の探査に大きな余地があるため、鉱山会社にとって多くの機会を提供します。一方、北米は自動車技術の進歩により成長率が高く、銅、金、鉄の鉱床が多く、探鉱の機会を提供しています。

リース型モデルの利用が可能になることで、エンドユーザーは先進的な機械の利用を促進することができます。中国では、建設活動や製造業の生産高が急速に増加しており、鉱山の機械化を促進する政府の取り組みと相まって、同国の鉱山機械市場が急成長しています。また、インドでは鉱業生産量の増加や鉱山の機械化ニーズが高まっており、今後も安定した成長が見込まれます。

競合他社の状況

鉱山機械市場は、国際的および地域的なプレーヤーが数多く存在することが特徴であり、その結果、市場競争が激しくなっています。鉱業界の主要企業は現在、部品や機器の修理、部品サポートやデータ分析サポートまでを含むサービスなど、現場でのソリューションを提供しています。鉱山機械市場の多くの競合他社は、地理的な足場を発展させ、製品技術を促進するために、買収と事業拡大を主要な開発戦略として採用しています。


2020年6月、Caterpillar Inc.は、カリフォルニア州に拠点を置くロボットおよび自律化技術のソリューション企業であるMarble Robot Inc.を買収した。
2020年5月、エピロックはコデルコから坑内ローダー、切羽掘削装置、ロックボルトリグ、採掘トラックの供給で2000万米ドル以上の受注を獲得した。


市場の主要プレイヤーには、Caterpillar、Liebherr-international、Atlas Copco Construction & Mining、Hitachi、Sandvik、Metso Corp、Outotecなどが挙げられます。また、大手企業は、特定の製品に特化した子会社や異なる国で事業を展開する子会社を多く持っています。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Surface Mining Equipment
5.1.2 Underground Mining Equipment
5.1.3 Mineral Processing Equipment
5.2 Application
5.2.1 Metal Mining
5.2.2 Mineral Mining
5.2.3 Coal Mining
5.3 Powertrain Type
5.3.1 IC Engine Vehicle
5.3.2 Electric Vehicle
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Spain
5.4.2.5 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 South America
5.4.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Caterpillar Inc.
6.2.2 Komatsu Ltd
6.2.3 Liebherr Group
6.2.4 Sandvik
6.2.5 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.6 Atlas Copco

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The mining equipment market was valued at around USD 98 billion in 2020, and it is expected to reach USD 135 billion by 2025, registering a CAGR of about 5% during the forecast period (2021 – 2026).

The COVID-19 pandemic had an immediate impact on the global economy, and that impact goes across all industries, including mining. Significant price drops were observed across major commodities, while in some cases, prices remain passive. For example, the demand for metallurgical coal and thermal coal has decreased, while the demand for gold and iron ore has increased.

However, the market is expected to witness significant growth during the forecast period, as the increasing use of electric machinery in underground mining and increasing demand for metals and commodities occupy a major share in the market. The increasing need for mineral fertilizers to improve agricultural yield and the rise in construction of roads and railway tracks through hilly areas are expected to fuel the demand for mining activities in emerging countries such as India and China.

Ongoing digital mine innovation is expected to transform the key aspects of mining over the next few years. Increased investment and government support for the digital mine innovation are expected to trigger the demand for mining equipment over the forecast period. Improvements and innovations in extraction technologies and equipment have contributed to the betterment of ore grades, thus, extending the life of older mines.

Asia-Pacific is anticipated to be the largest market for mining equipment during the forecast period.

Key Market Trends

Rise in Use of Telematics in the Mining Industry

Technological advancements and innovations are expected to drive the mining machinery industry growth. Several technologies that are revolutionizing the industry include automation, the Internet of Things (IoT), 3D imaging, and plasma technology. These machines are developed using materials and technologies that can withstand high temperatures and pressure. The machines are exposed to high radiation and chemical substances that can directly affect the functioning of the parts. The players in the market are focusing on such challenges and are developing machines that can be used for the extraction of specific minerals or metals.

The use of telematics in the mining industry has proven to be a game-changer. Internet of things (IoT) sensors provide feedback to the fleet manager, which ensures lower downtime due to malfunctions and helps plan maintenance activities. With an increasingly competitive environment across all industries, companies are constantly looking for process optimization, which, in turn, has increased the demand for automation in the mining industry. Drones are being used for the exploration and surveillance of mines.

Drones ensure that areas are clear before blasts, track post-blast fumes, and improve the overall safety of sites. BHP (Australia) has been using drones at its Australian mines for surveillance. Automation and teleoperation systems in the mining industry significantly improve productivity and safety. Thus, sales of new mining machinery synced with telematics solutions are expected to drive the mining machinery market.

Asia-Pacific is Expected to Lead the Market

Asia-Pacific is likely to lead the mining equipment over the forecast period. Many developing countries in the region have sizable coal-producing areas and significant coal and metal mining industries that need a substantial level of capital investment. Increasing demand for lower emissions, low cost, and high energy-efficiency machines is being witnessed in the region.

Asia-Pacific will dominate the mining equipment market due to its abundant deposits. This region offers a number of opportunities for the mining companies, as there is significant scope for the exploration of bauxite, iron ore, and coal. In contrast, North America will witness its growth rate due to advancement in automotive technology, and the region is home to large deposits of copper, gold, and iron, which provides exploration opportunities.

The growing availability of a lease-based model will encourage end users to use advanced machinery. A rapid increase in construction activity and manufacturing output in China, coupled with government efforts to boost the mechanization of mines, have led to the rapid growth of the mining machinery market in the country. Moreover, the Indian market is anticipated to witness steady growth owing to a rise in mining output growth and a significant need for mine mechanization.

Competitive Landscape

The mining equipment market is characterized by the presence of numerous international and regional players, resulting in a highly competitive market environment. Major players in the mining industry are now providing on-site solutions like components and equipment repair and services that include part support and even data analytics support. Many competitors in the mining equipment market adopted acquisition and business expansion as their key developmental strategies to develop their geographical foothold and promote their product technologies.


In June 2020, Caterpillar Inc. acquired Marble Robot Inc., a robot and autonomy technology solution company based in California.
In May 2020, Epiroc received an order from Codelco valued at more than USD 20 million for the supply of underground loaders, face drill rigs, rock bolting rigs, and mining trucks.


Some of the leading players in the market are Caterpillar, Liebherr-international, Atlas Copco Construction & Mining, Hitachi, Sandvik, Metso Corp., and Outotec. The leading players also have many subsidiaries that operate specifically for certain products and/or in different countries.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Surface Mining Equipment
5.1.2 Underground Mining Equipment
5.1.3 Mineral Processing Equipment
5.2 Application
5.2.1 Metal Mining
5.2.2 Mineral Mining
5.2.3 Coal Mining
5.3 Powertrain Type
5.3.1 IC Engine Vehicle
5.3.2 Electric Vehicle
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Spain
5.4.2.5 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 South America
5.4.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Caterpillar Inc.
6.2.2 Komatsu Ltd
6.2.3 Liebherr Group
6.2.4 Sandvik
6.2.5 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.6 Atlas Copco

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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