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中東・アフリカの居住区センサー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Middle East and Africa Occupancy Sensors Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

中東・アフリカの居住用センサー市場は、予測期間である2021年から2026年の間に14.5%のCAGRを記録すると予測されています。スマートビルディング技術と占有センサーは、リアルタイムデータを提供し、COVID-19の新... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

中東・アフリカの居住用センサー市場は、予測期間である2021年から2026年の間に14.5%のCAGRを記録すると予測されています。スマートビルディング技術と占有センサーは、リアルタイムデータを提供し、COVID-19の新しいガイドラインの下でビル管理のためのより良い意思決定を行うことができます。スペースの節約や衛生面の改善など、居住用IoTセンサーは、この地域におけるバック・トゥ・ワーク・プロセスの動員や最適化に貢献することができる。

主なハイライト
占有センサーは、パッシブ赤外線、超音波、デュアルテクノロジーなどの様々な技術を使用して、空間における居住者の有無を示します。パッシブ赤外線センサーは、センサーと居住者の間に視線が必要である。
さらに、エネルギーの無駄を省くため、ほとんどのエネルギー法では、使用していないときに自動的に照明を消す方法を、スケジュールまたは占有率に基づいて行うことが義務付けられている。オキュパンシーセンサーは、人がいない場所の照明を消す照明制御装置で、エネルギーの無駄を省き、エネルギーコストを削減することができます。また、超音波を周囲に照射し、戻ってくる速度を測定することで人の存在を検知する超音波センサーも、この地域のさまざまなベンダーが導入している。
また、パッシブ赤外線と超音波の2つの技術を使って人の存在を検知し、両方の技術が人の存在を検知したときだけ照明を点灯させるデュアルテクノロジー・センサーへの注目も高まっている。この方式では、誤点灯の可能性はほとんどなく、どちらかの技術で照明を点灯させれば、誤消灯の可能性はかなり低くなります。
従来、在室センサーは、人数や位置、足取り、身元確認など、より重要な在室機能ではなく、主に動体検知に使用されてきた。また、より価値の高い在室情報を検出するための新技術が急速に拡大している。


主な市場動向

住宅は大幅な成長が見込まれる


スマートビルディング技術の導入により、施設管理者は、推定や概算に頼らず、空間の使用状況に関する正確な情報にアクセスできる強固なツールを利用できるようになり、空間の使用状況に関するデータ収集と地域における空間管理の意思決定の最適化に役立つ占有センサーを利用できるようになりました。
また、従来の照明制御システムからスマート照明制御システムに切り替えることで、稼働率検知、タイムスケジュール、音声制御により、ワイヤレスで、さらにはタッチレスで照明を制御できるようになります。こうしたことから、家庭に柔軟なソリューションを提供する照明制御の専門企業には、新たなビジネスチャンスが広がっています。
さらに、建物内の居住状態を検知するセンサーとしては、光電式赤外線(PIR)センサーが現在の標準となっています。スマートサーモスタットでは、センサーを使用して、居住状況に応じて冷暖房を制御しています。しかし、このPIRセンサーは人の動きしか検知できないことが大きな課題となっている。
さらに、占有センサーとスマートコンセントのリファレンス・デザインは、ホームオートメーション機器メーカーや開発者が、システムのコストと複雑さを軽減しながら、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。開発者は、認証済みの無線技術、オープンソースのハードウェア設計ファイル、業界標準のソフトウェアスタック、実証済みのテストセットアップや製造方法など、これらの新しいターンキーリファレンスデザインを活用することで、設計コンセプトから最終製品まで短期間で進めることができます。


南アフリカは市場の大幅な成長が見込まれる


様々な用途で使用される高機能な占有センサーは、ユーザーフレンドリーで信頼性の高いサービスを提供することにより、セキュリティおよびアクセスシステムの需要を促進しています。また、IT企業や企業、データセンターなど、さまざまな商業施設では、従業員の入退室を記録し、人員やデータ漏洩を防止するために入退室管理システムを導入しています。
また、エネルギー効率の高いデバイスの需要が高まっていることも、同国を牽引する要因として期待されています。稼働率センサーは、エネルギー消費量の削減に重要な役割を果たします。これは、センサーが稼働状況に応じてデバイスやその他の機器を停止させることで実現されます。これらのセンサーは光害の軽減に役立ち、屋内外のスペースに使用することができます。
パッシブ赤外線は低コストで、エネルギー効率の高い機器の需要があり、必要な電力が少ないため、国内での需要は継続すると予想されます。照明、分光器、ガス、火災検知システムなど、さまざまな用途がある。パッシブ赤外線センサーの大きな利点は、正確な動体検知、信頼性の高いトリガー、コスト効率です。例えば、自動販売機の設計者は現在、PIRセンサーを製品に組み込み、誰かがユニットの前に立ったり、パネルの前で手を振ったりしたときだけディスプレイが点灯するようにして、運用コストの削減を図っている。
汎アフリカ民間セクター貿易投資委員会(PAFTRAC)によると、アフリカ46カ国のCEOを対象とした新しい調査によると、アフリカのCEOは今後12〜18カ月で企業が成長することを確信していることが示された。また、回答者の大多数は、業界の経済的見通しについても自信を持っています。さらに、回答者の87%が、アフリカ大陸自由貿易協定(AfCFTA)によりアフリカ域内の貿易が拡大すると考えている。これにより、占用センサー市場に成長機会が生まれると期待されています。


競合他社の状況

中東およびアフリカの居住用センサー市場は、もともと中程度の競争状態にあります。製品の発売、研究開発、パートナーシップ、買収が、この地域の企業が激しい競争を維持するために採用した主要な成長戦略です。


2021年7月 未公開株式投資会社であるArcline Investment ManagementがDwyer Instrumentsの株式の過半数を購入すると発表。同社は、プロセスオートメーション、HVAC、ビルディングオートメーション市場向けのセンサーおよび計測器ソリューションの設計・製造におけるプロバイダーである。同社は93件の有効特許および出願中特許を有し、40,000以上の設定可能なSKUを幅広く取り揃えているため、顧客が必要とするほぼすべてのアプリケーションに対応することができます。
2020年3月 - シグニファイでは、Interact Officeコネクテッドライティングシステムと環境モニタリングAPIを介してデータを収集・配信する新しいフィリップスIoTセンサパッケージを発表しました。センサーバンドルは、占有率、部屋にいる人の合計、温度(部屋とデスクレベル)、ノイズレベル、日照レベル、相対湿度を観測でき、Bluetooth対応で屋内測位とナビゲーションができる。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising demand for energy-efficient devices
5.1.2 Demand for Passive Infrared Due to Low Cost and High Energy Efficiency
5.2 Market Challenges
5.2.1 False Triggering of Switch and Inconsistency Issues Associated with Wireless Network Systems

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Network Type
6.1.1 Wired
6.1.2 Wireless
6.2 By Technology
6.2.1 Ultrasonic
6.2.2 Passive Infrared
6.2.3 Microwave
6.3 By Application
6.3.1 Lighting Control
6.3.2 HVAC
6.3.3 Security and Surveillance
6.4 By Building Type
6.4.1 Residential
6.4.2 Commercial
6.5 By Country
6.5.1 Saudi Arabia
6.5.2 United Arab Emirates
6.5.3 South Africa
6.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Schneider Electric SE
7.1.2 Eaton Corp PLC
7.1.3 Signify Holding BV
7.1.4 Honeywell Inc
7.1.5 Dwyer Instruments Inc
7.1.6 Johnson Controls Inc
7.1.7 General Electric Co
7.1.8 Legrand SA
7.1.9 Analog Devices Inc
7.1.10 Texas Instruments Inc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Middle East and Africa Occupancy Sensors Market is expected to register a CAGR of 14.5% during the forecast period, 2021-2026. Smart building technology and occupancy sensors can provide real-time data, allowing to make better decisions for building management under the new guidelines of COVID-19. Whether saving space or improving hygiene, occupancy IoT sensors can help mobilize and optimize the back-to-work process in the region.

Key Highlights
Occupancy sensors indicate the presence or absence of occupants in a space using various technologies such as passive infrared, ultrasonic, and dual-technology. Passive-infrared sensors necessitate a line of sight between the sensor and the space's occupants.
Further, to reduce energy waste, most energy codes require some method of automatically turning off lights when they are not in use, either on a schedule or based on occupancy. Occupancy sensors are lighting controls that turn off lights in unoccupied areas, lowering energy costs by reducing energy waste. Also, various vendors in the region are introducing Ultrasonic sensors to detect the presence of people by emitting ultrasonic sound waves into the environment and measuring the speed with which they return.
Also, there is an increasing focus on Dual-technology sensors that use both passive infrared and ultrasonic technologies to detect the presence of occupants and activate the lights only when both technologies detect the presence of occupants. This configuration virtually eliminates the possibility of false-on problems, and requiring either technology to keep the lights on significantly reduces the possibility of false-off problems.
Occupancy sensors have primarily been used to detect motion rather than the presence or other more essential occupancy features, including count, location, track, and identity. Also, New technology is expanding rapidly to detect higher-value features of occupancy.


Key Market Trends

Residential is Expected to Witness Significant Growth


With the introduction of smart building technologies, facility managers now have access to robust tools to access accurate information about space occupancy rather than relying on estimates and approximations and occupancy sensors aiding in collecting data about space usage and optimizing space management decisions in the region.
Also, switch from a traditional lighting control system to a smart lighting control system, which allows for wireless and even touchless lighting control through occupancy sensing, time scheduling, and voice control. All of this has opened up new opportunities for professional lighting control companies, which provide flexible solutions to homes.
Further, Photoelectric infrared (PIR) sensors are the current standard for detecting occupancy presence in buildings. Smart thermostats use sensors to control heating and cooling based on occupancy. One significant issue is that these PIR sensors only detect individuals moving.
Additionally, occupancy sensor and smart outlet reference designs help home automation device makers and developers accelerate time to market while lowering system cost and complexity. Developers can quickly advance from design concept to final product by leveraging these new, turnkey reference designs, including pre-certified wireless technology, open-source hardware design files, industry-standard software stacks, and proven test setups manufacturing methods.


South Africa is Expected to Witness Significant Growth in the Market


The initiation of technically sophisticated occupancy sensors for various applications fuels security and access systems demand by providing a user-friendly and reliable service. Aside from that, various commercial establishments such as IT companies, enterprises, data centers are implementing access control systems to protect personnel and data breaches, to record employee's entry and exit timings.
The rising demand for energy-efficient devices is expected to drive the country. Occupancy sensors play a vital role in reducing energy consumption. This is achieved through the sensors, which shut down devices and other equipment based on occupancy. These sensors help reduce light pollution and can be used for indoor and outdoor spaces.
The demand for passive infrared is expected to continue in the country due to the low cost, demand for energy-efficient devices, and less power requirement. It has a range of applications, such as lighting, spectrometers, gas, and fire detection systems. Some of the significant benefits of passive infrared sensors are accurate movement detection, reliable triggering, and cost-efficiency. Vending machine designers, for instance, are now incorporating PIR sensors into their products so that their displays only light up when someone is standing in front of the unit or maybe waving their hand in front of a panel, which saves on operating costs.
According to PAFTRAC, the Pan-African Private Sector Trade and Investment Committee, a new study of African CEOs from 46 nations indicated that CEOs in Africa are certain that firms would grow over the next 12-18 months. The majority of respondents are also confident about the industry's economic prospects. Furthermore, 87% of respondents believe that the African Continental Free Commerce Agreement will increase intra-African trade (AfCFTA). This is expected to create growth opportunities for the occupancy sensor market.


Competitive Landscape

The Middle East and Africa Occupancy Sensors Market is moderately competitive in nature. Product launches, high expense on research and development, partnerships, and acquisitions are the prime growth strategies adopted by the companies in the region to sustain the intense competition.


July 2021 - Arcline Investment Management, a private equity firm, announced purchasing a majority stake in Dwyer Instruments. The company is a provider in designing and manufacturing sensor and instrumentation solutions for the process automation, HVAC, and building automation markets. The company has 93 active and pending patents and an extensive suite of over 40,000 configurable SKUs, allowing it to service nearly all customer-required applications.
March 2020 - Signify introduced new Philips IoT sensor packages that gather and deliver data via the Interact Office connected lighting system and environmental monitoring APIs. The sensor bundles can observe occupancy, the total of people in the room, temperature (at the room and desk level), noise levels, daylight levels, relative humidity, and are Bluetooth enabled, allowing for indoor positioning and navigation.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising demand for energy-efficient devices
5.1.2 Demand for Passive Infrared Due to Low Cost and High Energy Efficiency
5.2 Market Challenges
5.2.1 False Triggering of Switch and Inconsistency Issues Associated with Wireless Network Systems

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Network Type
6.1.1 Wired
6.1.2 Wireless
6.2 By Technology
6.2.1 Ultrasonic
6.2.2 Passive Infrared
6.2.3 Microwave
6.3 By Application
6.3.1 Lighting Control
6.3.2 HVAC
6.3.3 Security and Surveillance
6.4 By Building Type
6.4.1 Residential
6.4.2 Commercial
6.5 By Country
6.5.1 Saudi Arabia
6.5.2 United Arab Emirates
6.5.3 South Africa
6.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Schneider Electric SE
7.1.2 Eaton Corp PLC
7.1.3 Signify Holding BV
7.1.4 Honeywell Inc
7.1.5 Dwyer Instruments Inc
7.1.6 Johnson Controls Inc
7.1.7 General Electric Co
7.1.8 Legrand SA
7.1.9 Analog Devices Inc
7.1.10 Texas Instruments Inc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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