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中東・アフリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Middle East and Africa Factory Automation and Industrial Controls Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

中東・アフリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、予測期間(2021年~2026年)に約6.8%のCAGRを記録すると予測されています。COVID-19のパンデミックと地域全体のロックダウン制限により、... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

中東・アフリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、予測期間(2021年~2026年)に約6.8%のCAGRを記録すると予測されています。COVID-19のパンデミックと地域全体のロックダウン制限により、サプライチェーンの混乱など産業活動に影響が及んでいます。しかし、パンデミックにより、製造業は従来の生産プロセスを再評価し、生産ライン全体でスマートマニュファクチャリングプラクティスに適応することを余儀なくされています。

主なハイライト
COVID-19に代表される世界的な景気後退を受け、中東・アフリカのファクトリーオートメーションおよび産業用制御システム市場は、2020年前半に需要側からの好影響と供給側からの好影響が混在しています。スマートファクトリーへの取り組みにより、メーカーはCOVID-19の課題を克服し、人員削減、特定製品の売上低下、社会的距離、エンドユーザー産業(主に製造業、自動車産業)のほとんどの企業が封鎖規制により生産拠点を閉鎖したため運用コスト削減への極度の圧力などの問題に対処することができたという。
GCCは、近代産業社会に基づく新しい製造業の時代を見据えている。経済発展のために政府、規制当局、組織間の協力が活発化していることも、この地域のオートメーションおよび製造業分野の成長を促す主な要因の1つとなっています。
これらの国々の市場は、石油・ガス産業への投資拡大が主な要因となっています。石油・ガスセクターの進展は、他の産業や特にエネルギーソリューションにも波及しています。例えば、2019年10月、ナイジェリア政府はノルウェー政府と提携し、ナイジェリアの電力セクターの拡大に役立つ施策を打ち出しました。
サウジアラビアは2018年に70億米ドルの再生可能エネルギープロジェクトを開始し、太陽光発電所がフロントランナーとなっています。これは、2023年までに9.5ギガワットの太陽光発電と風力発電を設置する計画の一部です。このようなインフラ整備は、産業用制御機器と工場自動化ソリューションを提供する可能性があります。


主な市場動向

石油・ガス産業が市場成長を牽引


石油・ガス業界は、安全性、プラントの信頼性、効率性などに関するいくつかの政府規制が存在します。ICSは、リモートターミナルユニット(RTU)やポンプ・圧縮ステーションなど、安全性を確保するためのアプリケーションとして利用されています。
生産効率に妥協することなく安全と環境を維持するために、石油・ガス業界ではICSの採用が進んでいます。オートメーションは、手頃な価格のエネルギーと政府の厳しい規制に対する需要を満たすために、情報および制御、電力、安全ソリューションを統合するのに役立ちます。
さらに、ESPからのデータをリアルタイムで監視することで、ダウンタイムの防止と資産全体のパフォーマンスの向上が可能になります。石油・ガス事業者の効率は、DCSの採用によって向上します。DCSはアラーム管理を強化し、予防的なメンテナンスを提供し、ガイド付きの意思決定を行うことで、資産全体のパフォーマンスを向上させることができます。
プレソルト開発計画により、石油・ガス分野は今後数年間、安定した成長を遂げると予想されています。ビッグデータとモノのインターネット(IoT)の活用は、企業にとってさらなる機会の決定に役立つと予想されます。さらに、この地域には重要な石油・ガスリグがあり、同地域での市場成長のための十分な機会を提供しています。


サウジアラビアが大きな市場シェアを占める


サウジアラビアは、新技術への政府投資の増加により、ファクトリーオートメーションおよび産業用制御システム市場において、中東・アフリカ地域の主要地域の1つになると予想されています。また、インダストリー4.0は、同国のオートメーションおよび製造部門の将来において重要な役割を担っています。
また、サウジアラビアのNEOMシティなど多くのメガプロジェクトが、インフラ開発における高度な制御システムと自動化を推進しています。インダストリー4.0に代表される製造業への注力は、企業がより良い品質で生産量を増やすために新しい技術を採用する用意があることを示しています。
同国では、エネルギー・水、モビリティ、バイオテクノロジー、食品、技術・デジタル科学、先進製造業、メディア、エンターテインメントの9つの主要投資部門に5000億米ドルの投資を発表しています。したがって、調査対象市場は、予測期間中にサウジアラビアで成長する絶好の機会であると言えます。
サウジアラビアの2030年ビジョンでは、同国の立地、戦略的パートナーシップ、エネルギー源、物流を活用し、同国の新たな工業化段階と自動化を促進することが掲げられていることは特筆に値するでしょう。このビジョンでは、2030年までに同国の軍事需要の半分を同国内で製造すること、および同国の再生可能エネルギーと工業製造セクターを自動化することを目標としています。


競合他社の状況

中東・アフリカのファクトリーオートメーションおよび産業用制御機器市場は、適度に断片化されています。プレイヤーは、製品開発やパートナーシップ、M&Aなどの戦略的活動に取り組んでいます。


2020年9月 COPA-DATAのZenonソフトウェアプラットフォームが、エネルギー・公益事業分野におけるデジタル化・自動化の標準ソフトウェアとして確立された。同地域のマーケットカバレッジを強化するため、COPA-DATA CEE/MEはサウジアラビアに常設の支社を設立した。
2020年6月 - Rockwell Automation Inc.とPTCは、メーカーがデジタル変革の取り組みでかつてないインパクト、スピード、スケールを実現できるターンキー・クラウド・ソリューション「Factory Insights as a Service」を発表しました。


その他のメリット

エクセル形式の市場推定(ME)シート
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY​

3 EXECUTIVE SUMMARY ​

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview​
4.2 Industry Value Chain Analysis​
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers​
4.3.2 Bargaining Power of Consumers​
4.3.3 Threat of New Entrants​
4.3.4 Threat of Substitutes​
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry​
4.4 Market Drivers
4.4.1 Demand for Fast Production Capacity Creates Need for Rampant Industrial Automation
4.4.2 Rising Incidences of Cyberattacks
4.5 Market Challenges
4.5.1 Lack of Awareness Regarding Automation
4.5.2 Complexity in Implementing Security Systems
4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION​
5.1 Type
5.1.1 Industrial Control Systems​
5.1.1.1 Distributed Control System (DCS)​
5.1.1.2 Programmable Logic Controller (PLC)​
5.1.1.3 Supervisory Control and Data ​Acquisition (SCADA)​
5.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)​
5.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)​
5.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)​
5.1.1.7 Other Industrial Control Systems
5.1.2 Field Devices​
5.1.2.1 Machine Vision Systems​
5.1.2.2 Industrial Robotic
5.1.2.3 Motors and Drives​
5.1.2.4 Safety Systems
5.1.2.5 Sensors​ and Transmitters
5.1.2.6 Other Field Devices
5.2 End-user Industry​
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Chemical and Petrochemical
5.2.3 Power and Utilities
5.2.4 Food and Beverages​
5.2.5 Automotive​ and Transportation
5.2.6 Other End-user Industries​
5.3 Country
5.3.1 United Arab Emirates
5.3.2 Saudi Arabia
5.3.3 South Africa
5.3.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE INTELLIGENCE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB Limited
6.1.2 Siemens AG
6.1.3 Yokogawa Electric Corporation
6.1.4 Rockwell Automation Inc.
6.1.5 FLIR Systems Inc.
6.1.6 Honeywell International Inc
6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
6.1.8 Omron Corporation
6.1.9 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
6.1.10 IPCS AUTOMATION
6.1.11 ACE-Hellas S.A.
6.1.12 Saudi Controls Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Middle East and Africa Factory Automation and Industrial Controls Market is expected to register a CAGR of approximately 6.8% during the forecast period (2021 - 2026). The COVID-19 pandemic and lockdown restrictions across the region have affected industrial activities including disruption of supply chain. However, the pandemic has forced manufacturing industries to re-evaluate their traditional production processes and adapt to smart manufacturing practices across the production lines.

Key Highlights
Following the global economic recession led by COVID-19, the Middle Eastern and African factory automation and industrial control system market has witnessed positive impact from the demand side and mixed impact from the supply side in the first half of 2020. Smart factory initiatives have helped manufacturers overcome COVID-19 challenges and address issues such as workforce reductions, drops in sales for some specific products, social distancing, and extreme pressure to cut operational costs since most enterprises operating in the end-user industries (majorly manufacturing, automotive) had shuttered down their production sites due to lockdown restrictions.
The GCC is eyeing a new manufacturing era based on modern industrial society. The increasing active collaborations between government, regulators, and organizations for economic development is one of the major factors driving growth in the region's automation and manufacturing sectors.
The market in these countries is majorly driven by increasing investments in the oil and gas industry. The progress in the oil and gas sector is translating into other industries and notably energy solutions. For instance, in October 2019, the Nigerian government partnered with the Government of Norway to work out measures that will help in the expansion of Nigeria's power sector.
Saudi Arabia initiated USD 7 billion of renewable energy projects in 2018, with solar plants being the frontrunner. It is part of its plan to install 9.5 gigawatts of solar and wind capacity by 2023. such infrastructural developments are likely to provide for industrial controls and factory automation solutions.


Key Market Trends

Oil and Gas Industry to Drive the Market Growth


The oil and gas industry is home to several government regulations for safety, reliability in the plant, and efficiency. The ICS finds applications in Remote Terminal Units (RTU) and pumping and compression stations to ensure safety.
In order to maintain the safety and environmental integrity without compromising on the efficiency of production, the oil and gas industry is increasingly adopting ICS. Automation helps in integrating information and control, power, and safety solutions to meet the demand for affordable energy and stringent government regulations.
Moreover, the prevention of downtime and improving overall asset performance can be done through real-time monitoring of data from the ESPs. The effectiveness of oil and gas operators can be improved with the adoption of DCS, which enhances alarm management, provides proactive maintenance, and offers guided decision-making, improving overall asset performance.
Due to its pre-salt development plans, the oil and gas segment is expected to witness steady growth in the coming years. The utilization of Big Data and the Internet of Things (IoT) is expected to help determine further opportunities for the companies. Moreover, the region has significant oil and gas rigs, offering ample opportunities for the market to grow in the region.


Saudi Arabia Holds Significant Market Share


Saudi Arabia is expected to be one of the leading regions in the Middle East & Africa region in the factory automation and industrial control system market, owing to increasing government investments in new technologies. Industry 4.0 is also playing a vital role in the future of the country’s automation and manufacturing sector.
Many mega projects, such as Saudi’s NEOM city, are also driving advanced control systems and automation in infrastructure development. Focus on the manufacturing sector led by Industry 4.0 indicates the companies readiness to adopt new technologies to boost production output at a better quality.
The country has announced an investment of USD 500 billion into nine key investment sectors in the city: energy and water, mobility, biotech, food, technological and digital sciences, advanced manufacturing, media, and entertainment. Hence, the studied market has a tremendous opportunity for growth in Saudi Arabia over the forecast period.
Notably, Saudi Arabia’s 2030 Vision calls for leveraging the Kingdom’s location, strategic partnerships, energy sources, and logistics to stimulate a new industrialization phase and automation in the country. It aims to bring manufacturing half of the Kingdom’s military needs within the Kingdom by 2030 and to automate the Kingdom’s renewable energy and industrial manufacturing sector.


Competitive Landscape

The Middle East and Africa factory automation and industrial controls market is moderately fragmented. Players are involved in product development and strategic activities such as partnerships, mergers, and acquisitions.


September 2020 - COPA-DATA’s Zenon software platform was established as the standard software for digitalization and automation in the energy and utility sectors. In addition to strengthen market coverage in the region, COPA-DATA CEE/ME has founded a permanent branch office in Saudi Arabia.
June 2020 - Rockwell Automation Inc. and PTC introduced Factory Insights as a Service, a turnkey cloud solution that enables manufacturers to achieve unprecedented impact, speed, and scale with their digital transformation initiatives.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY​

3 EXECUTIVE SUMMARY ​

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview​
4.2 Industry Value Chain Analysis​
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers​
4.3.2 Bargaining Power of Consumers​
4.3.3 Threat of New Entrants​
4.3.4 Threat of Substitutes​
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry​
4.4 Market Drivers
4.4.1 Demand for Fast Production Capacity Creates Need for Rampant Industrial Automation
4.4.2 Rising Incidences of Cyberattacks
4.5 Market Challenges
4.5.1 Lack of Awareness Regarding Automation
4.5.2 Complexity in Implementing Security Systems
4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION​
5.1 Type
5.1.1 Industrial Control Systems​
5.1.1.1 Distributed Control System (DCS)​
5.1.1.2 Programmable Logic Controller (PLC)​
5.1.1.3 Supervisory Control and Data ​Acquisition (SCADA)​
5.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)​
5.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)​
5.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)​
5.1.1.7 Other Industrial Control Systems
5.1.2 Field Devices​
5.1.2.1 Machine Vision Systems​
5.1.2.2 Industrial Robotic
5.1.2.3 Motors and Drives​
5.1.2.4 Safety Systems
5.1.2.5 Sensors​ and Transmitters
5.1.2.6 Other Field Devices
5.2 End-user Industry​
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Chemical and Petrochemical
5.2.3 Power and Utilities
5.2.4 Food and Beverages​
5.2.5 Automotive​ and Transportation
5.2.6 Other End-user Industries​
5.3 Country
5.3.1 United Arab Emirates
5.3.2 Saudi Arabia
5.3.3 South Africa
5.3.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE INTELLIGENCE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB Limited
6.1.2 Siemens AG
6.1.3 Yokogawa Electric Corporation
6.1.4 Rockwell Automation Inc.
6.1.5 FLIR Systems Inc.
6.1.6 Honeywell International Inc
6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
6.1.8 Omron Corporation
6.1.9 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
6.1.10 IPCS AUTOMATION
6.1.11 ACE-Hellas S.A.
6.1.12 Saudi Controls Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

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