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マイクログリッド市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Microgrid Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

マイクログリッド市場は2019年に82.9億米ドルとなり、2026年には2021年から2026年の間にCAGR21.5%で254.5億米ドルに達すると予想されています。COVID-19の発生は、世界のマイクログリッド市場に大きな影響を及ぼ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

マイクログリッド市場は2019年に82.9億米ドルとなり、2026年には2021年から2026年の間にCAGR21.5%で254.5億米ドルに達すると予想されています。COVID-19の発生は、世界のマイクログリッド市場に大きな影響を及ぼしています。COVID-19の大流行により、サプライチェーンの混乱と相まって、世界的な景気減速により、計画中または建設中のプロジェクトの試運転が遅れています。2020年上半期、米国ではマイクログリッドの設置数が過去4年間(2015年~2019年)で最低となり、インドでも同様の傾向が記録された。そのため、2021年までは市場が抑制されると予想され、その後は予測期間の残りで成長する可能性が高い。マイクログリッドにおける再生可能エネルギー源の展開の増加などの要因は、市場のドライバーとして作用します。しかし、再生可能エネルギー源は初期コストが高く、投資回収期間も長いため、マイクログリッドの普及には大きな障害となっています。

主なハイライト
日常生活における電力需要の増加により、遠隔地のオフグリッドコミュニティにおけるマイクログリッド構築が市場を支配すると予想されます。
電力購入契約(PPA)、従量課金、リース、その他の種類の融資契約など、多様な第三者所有スキームを考慮し、初期投資なしでマイクログリッドを使用できるように、マイクログリッド-アズ-サービスモデルが発展しています。これは、調査対象の市場に大きな機会を提供するものと思われます。
予測期間中は、北米が最大の市場となり、需要の大部分は米国、カナダなどの国々からもたらされると予想されます。


主な市場動向

遠隔地オフグリッドコミュニティ分野が市場を独占


既存の電力インフラによる電力需要の増加に伴い、遠隔地における停電を相殺する必要性が高まっているため、オフグリッドコミュニティにおけるマイクログリッド・システムの利用は重要性を増してきています。さらに、遠隔地、島、丘陵地などによるエネルギー消費の増加により、遠隔地のオフグリッドコミュニティ分野が予測期間中に普及する可能性があります。
主要国は、遠隔地の電力を供給するためにマイクログリッド技術を採用しています。2019年、ミャンマー政府は、InfraCo AsiaとElectricite de France(EDF)がミャンマーのKha Laing村のために開発したマイクログリッドプロジェクトを承認しました。
2019年、Maharashtra Energy Development Agencyは、インドMaharashtra向けの29.4KWマイクログリッド・プロジェクトの入札を実施した。プロジェクトの価値は6,140,000インドルピーを超え、3つ以上の村に電力を供給する可能性が高い。
また、カナダには300を超える遠隔地のオフグリッドコミュニティがあり、マイクログリッドの設計と運用は、社会的・経済的に大きな意味を持つ重要なテーマとなっています。そこでカナダは2018年、アルバータ州の学際的なチームが政府と産業界の支援を受けながらマイクログリッド・プロジェクトを主導する3年計画を承認しました。このチームは、マイクログリッドの運用、安定性、信頼性などの技術的な問題や、今後の世界のマイクログリッド市場に十分な機会を提供する社会的、経済的側面の研究に取り組むことが期待されています。
2019年、Tata Power Delhi Distribution Ltdは、ビハール州(インド)のBehlolpurで2番目のマイクログリッド・プロジェクトを発足させました。このプロジェクトでは、220戸に居住する約1,200人に信頼性の高い高品質な電力供給を行う予定です。また、タタパワーは2019年にビハール州政府と、2021年までにネパール国境付近の遠隔地に16のマイクログリッド・プロジェクトを設置する契約を締結している。
このように、政府の取り組み、今後のプロジェクト、民間投資などの要因が、予測期間中の世界のマイクログリッド市場を牽引するものと思われます。


市場を支配するのは北米


北米はマイクログリッド市場をリードしており、今後予定されているプロジェクトの数から、今後も市場を支配する可能性があります。環境防衛基金は、プエルトリコにおいて、農村地域の低炭素マイクログリッド・プロジェクトに関する協力関係を促進することを目的とした新しいイニシアチブを発表しました。この政府主導の取り組みにより、調査対象市場の民間プレーヤーからの投資を呼び込むと思われます。
さらに、自動化により、グリッドはコンピュータとデータ共有に依存するようになり、電力需要の変化への対応力が高まっている。自動化への依存度が高く複雑なため、国家送電網はサイバー攻撃に対して脆弱である。米国の電力網はそのような攻撃を目撃していませんが、2015年と2016年にウクライナで起きたサイバー攻撃以降、当局は国家電力網システムの脆弱性について懸念を強めています。
電力網の改革には多額の投資が必要であること、サイバー攻撃に対する国内電力網の脆弱性に対する懸念から、経済性や信頼性の観点からマイクログリッドなどの遠隔電力システムが好まれるようになっており、それが市場の成長を後押しすると予想されます。
2020年10月、シーメンスUSAは、ニュージャージー州プリンストンにある米国法人技術本部で、マイクログリッドの研究・実証環境を立ち上げたと発表しました。プリンストンでの研究開発作業により、実際の環境で技術を調査・検証し、より効率的で柔軟なマイクログリッド・システムの明確な青写真が得られ、世界中で再現できるようになると期待されています。
一方、カナダ政府は、経済を強化し、天然資源部門を支援するために、クリーンエネルギーの未来を構築することを約束しています。カナダは強力な全国送電網を有しています。送電網が整備されているため、オフグリッドの電力システムに依存している地域は国内でもごくわずかです。
さらに、メキシコでもマイクログリッド技術への移行が進んでいます。同国では、マイクログリッドのパイロット・プロジェクトをいくつかテストしている。例えば、DCモジュール式マイクログリッドは、ビハインド・ザ・メーターのアプリケーションに焦点が当てられている。したがって、このようなプロジェクトは、同国の研究対象市場に大きな機会をもたらすと期待されています。
したがって、北米は、上記のシナリオにより、予測期間中にマイクログリッド市場を支配すると予想されます。


競合他社の状況

マイクログリッド市場は適度に集約されている。主なプレイヤーとしては、Siemens AG、日立製作所、Honeywell International Inc、Schneider Electric SE、General Electric Companyなどが挙げられます。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2026
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Targets, Policies, and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Assessment of the COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Institutional Sites
5.1.2 Commercial Facilities
5.1.3 Remote Off-grid Communities
5.1.4 Other Applications (Utility/Grid-Connected Communities, Military, etc)
5.2 Type
5.2.1 Customer Microgrid
5.2.2 Remote Power Systems
5.2.3 Other Types
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Hitachi Ltd
6.3.2 Siemens AG
6.3.3 Honeywell International Inc.
6.3.4 Schneider Electric SE
6.3.5 Toshiba Corp.
6.3.6 General Electric Company
6.3.7 Eaton Corporation PLC
6.3.8 Standard Microgrid Inc.
6.3.9 ENGIE EPS SA
6.3.10 S&C Electric Co.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The microgrid market was valued at USD 8.29 billion in 2019, and it is anticipated to reach USD 25.45 billion by 2026, at a CAGR of 21.5% during 2021-2026. The outbreak of COVID-19 has a significant impact on the global microgrid market. The COVID-19 pandemic has delayed the commissioning of planned or under construction projects due to an economic slowdown globally coupled with a disrupted supply chain. In the first half of 2020, the United States recorded the lowest number of microgrid installations in four years (2015-2019), and a similar trend was registered in India. Therefore, the market is expected to be restrained until 2021, after which it is likely to grow for the remainder of the forecast period. Factors such as the increasing deployment of renewable energy sources in microgrids act as drivers for the market. However, the high upfront costs and long payback periods of renewable energy sources pose a major barrier to the widespread deployment of microgrids.

Key Highlights
Owing to the increasing need for power for daily activities, the microgrid establishments in remote off-grid communities are expected to dominate the market.
The microgrid-as-a-service model is evolving, considering a wide variety of third-party ownership schemes, including Power Purchase Agreements (PPA), pay-as-you-go, leases, and other types of financing agreements, which enable the usage of microgrids without any upfront investment. This is likely to provide huge opportunities for the market studied.
North America is expected to be the largest market during the forecast period, with the majority of the demand coming from countries like United States, Canada, etc.


Key Market Trends

Remote Off-Grid Communities Segment to Dominate the Market


The off-grid communities' usage of microgrid systems is gaining importance because of the growing need to offset the power outage in remote areas, resulting from growth in power demand from the existing power infrastructure. Moreover, the remote Off-grid Communities segment is likely to proliferate during the forecast period due to increasing energy consumption by the remote location, island, hilly region, etc.
Major countries are adopting microgrid technology to provide electricity in remote locations. In 2019, the Myanmar government approved the microgrid project developed by InfraCo Asia and Electricite de France (EDF) for Kha Laing village, Myanmar.
In 2019, Maharashtra Energy Development Agency issued a tender for a 29.4 KW microgrid project for Maharashtra, India. The project's worth is likely to exceed INR 6,140,000 and likely to provide electricity to more than three villages.
Also, with over 300 remote off-grid communities in Canada, microgrids' design and operation is a critical topic with significant social and economic implications. Therefore, in 2018, Canada approved 3-year plans in which a multidisciplinary team at Alberta has led microgrid projects with government and industrial support. The team is expected to address technical issues such as microgrid operation, stability, reliability, and the study of social and economic aspects that provide ample opportunity for the global microgrid market in the coming future.
In 2019, Tata Power Delhi Distribution Ltd inaugurated its second microgrid project at Behlolpur, Bihar (India). The project will provide a reliable and quality power supply to about 1,200 persons residing in 220 houses. Also, Tata power signed a contract with the Bihar government in 2019 for installing 16 microgrid projects in remote locations near the Nepal border by 2021.
Thus, factors such as government initiatives, upcoming projects, and private investment are likely to drive the global microgrid market during the forecast period.


North America to Dominate the Market


North America is leading the microgrid market and is likely to continue dominating the market because of the number of upcoming projects. The Environmental Defense Fund announced a new initiative in Puerto Rico that aims to foster collaboration on low-carbon microgrid projects in rural communities. The government initiative is likely to attract investment from a private player in the market studied.
Further, due to automation, the grid has become more dependent on computers and data-sharing and more responsive to changes in the power demand. The high dependability on automation and complex nature make the national grid vulnerable to cyber-attacks. Though the US power grid has not witnessed such attacks, after the cyber-attack in Ukraine in 2015 and 2016, the authorities are becoming more concerned about the vulnerability of the national grid system.
Due to the requirement of large investments for reforming power grids and concerns over the vulnerability of the national grid to cyber-attacks, the remote power systems, such as microgrids, are becoming a preferred choice in terms of economic viability and reliability, which, in turn, is expected to drive the growth of the market.
In October 2020, Siemens USA announced that it had launched microgrid research and demonstration environment at its US corporate technology headquarters in Princeton, New Jersey. R&D work in Princeton is expected to investigate and validate technologies in a real environment, resulting in a clear blueprint for a more efficient and flexible microgrid system that can be replicated all over the world.
On the other side, the Government of Canada is committed to building a clean energy future to strengthen the economy and support the natural resource sectors. Canada has a strong national grid network. Due to the availability of transmission networks, very few communities in the country are dependent on off-grid power systems.
Moreover, Mexico is also moving toward microgrid technology. The country has been testing a few pilot projects of the microgrid. For instance, the DC modular microgrids have been focused on behind-the-meter applications. Thus, such projects are expected to create a huge opportunity for the studied market in the country.
Hence, North America is expected to dominate the microgrid market during the forecast period due to the above-mentioned scenario.


Competitive Landscape

The microgrid market is moderately consolidated. Some of the major players include Siemens AG, Hitachi Ltd, Honeywell International Inc., Schneider Electric SE, and General Electric Company.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2026
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Targets, Policies, and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Assessment of the COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Institutional Sites
5.1.2 Commercial Facilities
5.1.3 Remote Off-grid Communities
5.1.4 Other Applications (Utility/Grid-Connected Communities, Military, etc)
5.2 Type
5.2.1 Customer Microgrid
5.2.2 Remote Power Systems
5.2.3 Other Types
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Hitachi Ltd
6.3.2 Siemens AG
6.3.3 Honeywell International Inc.
6.3.4 Schneider Electric SE
6.3.5 Toshiba Corp.
6.3.6 General Electric Company
6.3.7 Eaton Corporation PLC
6.3.8 Standard Microgrid Inc.
6.3.9 ENGIE EPS SA
6.3.10 S&C Electric Co.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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