メキシコのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場:成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)Mexico Factory Automation and Industrial Controls Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) メキシコのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、予測期間(2021-2026年)に約8.5%のCAGRを記録したと評価されています。コロナウイルスの発生に起因し、この地域では世界的なロックダウンにより... もっと見る
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サマリーメキシコのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、予測期間(2021-2026年)に約8.5%のCAGRを記録したと評価されています。コロナウイルスの発生に起因し、この地域では世界的なロックダウンによりサプライチェーンの混乱が発生しました。一方、施設の効率的な運用や従業員・作業員の健康維持を目的に、製造業を含むさまざまな業種でファクトリーオートメーションの需要が増加しました。主なハイライト また、最近の新型コロナウイルスの発生はメキシコ経済に悪影響を及ぼし、多くの産業の日常的な働き方を根本的に変えています。在宅勤務制度が導入され、シェルターインプレイス命令が増加する中、関連市場のプレーヤーはサイバー対策と対応策を再評価し、変更しました。特に、重要な機器やプロセスを監視・制御するために産業用制御システム(ICS)を導入している企業(DCS、SCADA、PLS)には、この傾向が顕著です。 日産、ホンダ、マツダが国内に量産工場を新設し、国内の自動車生産台数は7.5%以上の伸びを示しており、自動車製造業は大きな盛り上がりを見せている。同国の製造業の飛躍的な成長は、市場成長の大きな原動力となっています。 2020年には、同国のGDPの17.2%近くが製造業によるものでした。ブラジルのような地域の他の国々が経済危機から回復しているため、企業は同国の製造業部門に対応する需要の増加を目の当たりにしています。 メキシコでは人件費が安いため、家電製造、医薬品製造、冶金産業など、他の産業部門も急速に拡大しており、メキシコの全自動化・産業用制御機器市場を後押しすると期待されています。 省エネルギーと効率性を重視する傾向が強まっていることが、メキシコのファクトリーオートメーションとマシンビジョン市場を牽引しています。モノのインターネットや、クラウドベースの技術やサービスの有望なトレンドにより、ファクトリーオートメーションシステムの幅は広がっています。インターネットの利用者数は過去10年間で劇的に増加し、この8年間でほぼ倍増しています。 主な市場動向 ロボティクス部門が大きな成長を遂げる メキシコは、主に自動車メーカーや自動車部品メーカーの生産拠点であり、米国や、最近では南米への輸出も増えています。メキシコは2兆4500億米ドルで世界第15位の経済大国であり、BMW、メルセデス、アウディ、フォード、クライスラー、日産など20以上の自動車組立工場の本拠地となっています。これらの工場は、品質、安全性、スループットを向上させるため、現地工場にさらなる圧力をかけ、自動化とロボット化を推進しています。 メキシコの製造業は、近年、生産性向上のために大幅なデジタル化を進めています。これは主に、世界第7位の自動車メーカーであるメキシコの自動車部門によるものです。メキシコはトラクタートラックの生産台数の94.5%を米国に輸出しており、世界有数の輸出国となっています。 2020年6月に米国、メキシコ、カナダ間の貿易協定USMCAが実施され、北米の隣国間でこれまで確立されていた自由貿易規制が更新されるため、この3カ国における自動車産業のすでにあるパートナーシップは、この新しい局面でさらに拡大すると予想されます。 メキシコの製造業、特に自動車製造業は、同国をラテンアメリカのイノベーションとテクノロジーの強国のひとつにしています。同国の製造業の発展を支援するため、A3(Association for Advancing Automation)は、ロボティクスによる製造業の普及を支援するA3 Mexicoを立ち上げました。 ユーティリティ分野が大きく成長 エネルギー省によると、メキシコの発電部門は2030年までに2039.9億MXN以上の投資が見込まれており、そのほとんどが発電設備と送電インフラに振り向けられるとされています。 CFEは2020年3月、天然ガス複合火力発電所6基(総設備容量4,322MW)の建設に関する国際入札を実施する意向を表明している。さらに、電力需要の増加に伴い、同国の天然ガス火力発電設備は増加する可能性が高い。 例えば、メキシコの連邦電力庁(CFE)は2020年12月、長らく遅れていた中部モレロス州の642MWのフエスカ複合火力発電所が発電を開始したと発表している。 このように、リニューアルや新設プロジェクトが牽引する同国の電力事業への積極的な投資シナリオにより、ファクトリーオートメーションや産業制御システムソリューションの需要は急速に拡大すると予想されます。 競合他社の状況 メキシコのファクトリーオートメーションおよび産業用制御機器市場は断片化の方向にあり、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在、いくつかの主要プレイヤーが市場を支配しています。しかし、革新的で持続可能な製品とソリューションにより、多くの企業が新規契約の獲得や新規市場の開拓を進め、市場での存在感を高めています。 2021年3月 - GEデジタルのCIMPLICITYとTrackerソフトウェアの機能強化により、オペレーターに重要な意思決定サポートを提供し、生産性を向上させることができるようになりました。CIMPLICITY HMI/SCADAは、クライアント・サーバー型の可視化機能を使って活動を正確に監視・制御する高性能なオートメーション・プラットフォームです。 2020年12月 - オムロンは、Ple/SIL3安全機能を搭載した1SシリーズACサーボシステムを開発しました。このシステムには、電源、エンコーダ、ブレーキを組み立て済みの1本のケーブルにまとめることができる「One Cable」技術が搭載された。 その他のメリット 市場推定(ME)シート(Excel形式 アナリストによる3ヶ月間のサポート 目次1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Industry Value Chain Analysis 4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers 4.3.2 Bargaining Power of Consumers 4.3.3 Threat of New Entrants 4.3.4 Threat of Substitute Products 4.3.5 Competitive Rivalry in the Industry 4.4 Market Drivers 4.4.1 Increased Adoption of Internet of Things (IoT) and Machine-to-machine Technologies 4.4.2 Emphasis on Cost Cutting and Business Process Improvement 4.5 Market Restraints 4.5.1 High Installation Costs and Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption of Factory Automation 5 TECHNOLOGY SNAPSHOT 6 MARKET SEGMENTATION 6.1 By Product 6.1.1 Field Devices 6.1.1.1 Machine Vision 6.1.1.2 Robotics 6.1.1.3 Sensors 6.1.1.4 Motors and Drives 6.1.1.5 Other Field Devices 6.1.2 Industrial Control Systems 6.1.2.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 6.1.2.2 Distributed Control Systems (DCS) 6.1.2.3 Programmable Logic Controllers (PLC) 6.1.2.4 Manufacturing Execution System (MES) 6.1.2.5 Product Lifecycle Management (PLM) 6.1.2.6 Enterprise Resource Planning (ERP) 6.1.2.7 Human Machine Interface (HMI) 6.1.2.8 Other Control Systems 6.2 By End-user Industry 6.2.1 Automotive 6.2.2 Chemical and Petrochemical 6.2.3 Utility 6.2.4 Pharmaceutical 6.2.5 Food and Beverage 6.2.6 Oil and Gas 6.2.7 Other End-user Industries 7 COMPETITIVE LANDSCAPE 7.1 Company Profiles 7.1.1 Rockwell Automation Inc. 7.1.2 Honeywell International Inc. 7.1.3 ABB Ltd. 7.1.4 Emerson Electric Company 7.1.5 Omron Corporation 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation 7.1.7 Siemens AG 7.1.8 Robert Bosch GmbH 7.1.9 Texas Instruments Inc. 7.1.10 Yokogawa Electric Corporation 7.1.11 Schneider Electric SE 8 INVESTMENT ANALYSIS 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
SummaryThe Mexican Factory Automation and Industrial Controls Market was valued register a CAGR of approximately 8.5% over the forecast period (2021-2026). Attributed to the outbreak of coronavirus, the region witnessed supply chain disruption due to imposed global lockdown. On the other hand, there was an increase in demand for factory automation by various industry verticals including manufacturing to ensure efficient operation of facilities and maintain employee and worker's health. Table of Contents1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Industry Value Chain Analysis 4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers 4.3.2 Bargaining Power of Consumers 4.3.3 Threat of New Entrants 4.3.4 Threat of Substitute Products 4.3.5 Competitive Rivalry in the Industry 4.4 Market Drivers 4.4.1 Increased Adoption of Internet of Things (IoT) and Machine-to-machine Technologies 4.4.2 Emphasis on Cost Cutting and Business Process Improvement 4.5 Market Restraints 4.5.1 High Installation Costs and Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption of Factory Automation 5 TECHNOLOGY SNAPSHOT 6 MARKET SEGMENTATION 6.1 By Product 6.1.1 Field Devices 6.1.1.1 Machine Vision 6.1.1.2 Robotics 6.1.1.3 Sensors 6.1.1.4 Motors and Drives 6.1.1.5 Other Field Devices 6.1.2 Industrial Control Systems 6.1.2.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 6.1.2.2 Distributed Control Systems (DCS) 6.1.2.3 Programmable Logic Controllers (PLC) 6.1.2.4 Manufacturing Execution System (MES) 6.1.2.5 Product Lifecycle Management (PLM) 6.1.2.6 Enterprise Resource Planning (ERP) 6.1.2.7 Human Machine Interface (HMI) 6.1.2.8 Other Control Systems 6.2 By End-user Industry 6.2.1 Automotive 6.2.2 Chemical and Petrochemical 6.2.3 Utility 6.2.4 Pharmaceutical 6.2.5 Food and Beverage 6.2.6 Oil and Gas 6.2.7 Other End-user Industries 7 COMPETITIVE LANDSCAPE 7.1 Company Profiles 7.1.1 Rockwell Automation Inc. 7.1.2 Honeywell International Inc. 7.1.3 ABB Ltd. 7.1.4 Emerson Electric Company 7.1.5 Omron Corporation 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation 7.1.7 Siemens AG 7.1.8 Robert Bosch GmbH 7.1.9 Texas Instruments Inc. 7.1.10 Yokogawa Electric Corporation 7.1.11 Schneider Electric SE 8 INVESTMENT ANALYSIS 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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