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工作機械市場:成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年〜2027年)


Machine Tools Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

世界の工作機械市場は、予測期間中に5%以上の健全な成長率を記録すると予想されます。世界的な製造業の成長と、コンピュータ数値制御(CNC)機や多軸・ロボットアームなどの工作機械の進歩が、世界的に工作機械... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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200 英語

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サマリー

世界の工作機械市場は、予測期間中に5%以上の健全な成長率を記録すると予想されます。世界的な製造業の成長と、コンピュータ数値制御(CNC)機や多軸・ロボットアームなどの工作機械の進歩が、世界的に工作機械産業の成長を促進する要因として寄与しています。パンデミックは、多くの国の生産施設の閉鎖やサプライチェーンの混乱により、2020年の市場にマイナスの影響を与えた。

世界のモーションコントロール市場の成長は、特にロボット工学、電子機器組立、半導体、工作機械、再生可能エネルギー分野でのモーションコントロール製品に対する大きな需要を引き起こしました。機械設計の簡素化は、制御部品の進歩によって可能になりました。

最近のコロナウイルスの影響により影が薄くなっていますが、自動車メーカーが電気自動車(EV)の開発・生産にますます力を入れる中、e-モビリティへの動きは工作機械メーカーや従来の自動車部品サプライヤーにとって依然として重要な課題となっています。

主な市場動向

自動車産業の前向きな見通し

いくつかの逆風にもかかわらず、自動車産業は世界的に明るい見通しです。業界筋によると、世界の軽自動車生産台数は目覚ましく、今後も成長が見込まれています。生産台数ではAPACが最も高い成長率を記録し、北米がそれに続くと予想されています。さらに、電気自動車の販売と製造は記録的なペースで増加しており、製造工程に関連する工作機械やその他の機器の需要が生じています。工作機械は、CNCフライス加工(ギアボックスケース、トランスミッションハウジング、エンジンシリンダーヘッドなど)、旋盤加工(ブレーキドラム、ローター、フライホイールなど)、穴あけなど、自動車産業における幅広い用途に使用されており、先進技術と自動化の出現により、生産性と精度を高めるために工作機械の需要は高まる一方である。

世界的にCNC工作機械が市場を席巻する見込み

コンピュータ数値制御装置は、生産時間を短縮し、人的ミスを最小限に抑えることで、多くの作業工程を合理化します。産業部門における自動製造の需要の高まりにより、CNCマシンの利用が増加しています。また、アジア太平洋地域における製造施設の設立は、この分野におけるコンピュータ数値制御の使用に拍車をかけています。

競争の激しい市場であるため、プレイヤーは効率的な製造技術に焦点を当て、CNCマシンを含む設備の再設計によって競争上の優位性を獲得しようとしています。これとは別に、3DプリントとCNCマシンの統合は、新しい生産設備の一部でユニークな追加機能となっており、資源の無駄を抑えながらより優れたマルチマテリアル能力を提供することが期待されます。

また、地球温暖化やエネルギー枯渇への懸念が高まる中、大規模な自動化が求められる発電分野でもCNCマシンが積極的に活用されています。

競合他社の状況

工作機械市場は、世界的な大企業と現地の中小企業が存在し、かなりの数の企業が市場シェアを占めているため、かなり細分化されています。世界の工作機械市場における主な競合相手には、中国、ドイツ、日本、イタリアが含まれる。ドイツの場合、世界中にあるドイツ工作機械メーカーの数百の販売・サービス子会社や支店を除けば、現在、海外で完成品を生産しているドイツ企業は20社以下であろう。

自動化志向が高まる中、各社はより自動化されたソリューションの開発に力を注いでいます。また、業界ではM&Aによる統合の動きも見られます。これらの戦略は、企業が新しい市場領域に参入し、新しい顧客を獲得するのに役立っています。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Global Manufacturing Sector (Overview, Trends, R&D, Key Statistics, etc.)
4.6 Key Government Regulations and Initiatives for Manufacturing Sector
4.7 Metal Working Industry Snapshot (Overview, Key Metrics, Developments, etc.)
4.8 Technology Snapshot
4.8.1 Connected and Automated Machines
4.8.2 Advanced Controls/Motion-Control Systems
4.8.3 Digitalization and Industry 4.0
4.8.4 Artificial Intelligence (AI) for Accurate Metal Cutting

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Metal Working Machines
5.1.1.1 Metal Cutting
5.1.1.2 Metal Forming
5.1.2 Parts and Accessories
5.1.3 Installation, Repair , and Maintainence
5.2 By End-user
5.2.1 Automotive
5.2.2 Fabrication and Industrial Machinery Manufacturing
5.2.3 Marine and Aerospace & Defense
5.2.4 Precision Engineering
5.2.5 Rest of the Market
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 Japan
5.3.1.3 India
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Taiwan
5.3.1.6 Rest of APAC
5.3.2 Americas
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.2.4 Brazil
5.3.2.5 Rest of Americas
5.3.3 Europe
5.3.3.1 United Kingdom
5.3.3.2 Germany
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 TRUMPF Group
6.2.2 Shenyang Machine Tool Group
6.2.3 Amada Co. Ltd
6.2.4 Dalian Machine Tool Group
6.2.5 Komatsu Ltd
6.2.6 DMG Mori Seiki Co., Ltd
6.2.7 Schuler AG
6.2.8 JTEKT Corporation
6.2.9 Okuma Corporation
6.2.10 MAG
6.2.11 Makino Milling Machine Co., Ltd
6.2.12 Haas Automation, Inc
6.2.13 Yamazaki Mazak
6.2.14 CHIRON Group
6.2.15 Diskus Werke AG
6.2.16 Falcon Machine Tools Co. Ltd
6.2.17 FANUC Corporation*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX
8.1 GDP Distribution, by Activity-Key Countries
8.2 Insights on Capital Flows-Key Countries
8.3 Economic Statistics Manufacturing Sector, Contribution to Economy (Key Countries)
8.4 Global Manufacturing Industry Statistics*
8.5 *List not Exhaustive

 

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Summary

The global machine tools market is expected to register a healthy growth rate of more than 5% during the forecast period. The worldwide growth in the manufacturing industry and advancements in machine tools, such as Computer Numerical Control (CNC) machines and multi axis and robotic arm, are contributing as the factors driving the growth of the machine tool industry globally. The pandemic had a negative impact on the market in 2020 due to the closures of production facilities across many countries and disruptions in supply chain.

The growth in the global motion control market has triggered substantial demand for motion control products, particularly in the robotics, electronics assembly, semiconductor, machine tools, and renewable energy sectors. Simplified machine design has been made possible through advances in control components.

Despite being overshadowed by the recent impacts of the coronavirus, the movement towards e-mobility remains a significant issue for machine tools producers and other traditional automotive parts suppliers as automotive firms increasingly focus upon developing and producing electric vehicles (EVs).

Key Market Trends

Positive Outlook for the Automotive Industry

Despite some headwinds, automotive industry looks bright, globally. According to industry sources, global light vehicle production units have been remarkable and is expected to continue to grow. APAC is expected to register the highest growth rates in terms of production volumes followed by North America. Furthermore, Electric Vehicles sales and manufacturing is increasing at a record pace, which creates a demand for the machine tools and other equipment associated with manufacturing process. Machine tools has wide range of applications in automotive industry like CNC milling (gearbox cases, transmission housings, engine cylinder heads, etc.), turning (brake drums, rotors, fly wheel, etc.) drilling, etc. with the advent of advanced technologies and automation, the demand for machine is only going to increase to gain productivity and precision.

CNC machine tools are expected to dominate the market globally

The computer numerical control machines streamline many operational processes by reducing production time and minimizing human error. The growing demand for automated manufacturing in the industrial sector has resulted in the increasing usage of CNC machines. Also, the establishment of manufacturing facilities in Asia-Pacific has spurred the usage of computer numerical controls in the sector.

A highly competitive market has compelled players to focus on efficient manufacturing techniques trying to gain competitive advantage by redesigning their facilities, which include CNC machines. Apart from this, the integration of 3D printing with CNC machines is a unique addition to some of the new production units, which is expected to offer better multi-material capability, with little resource wastage.

Along with this, with the rising concerns over global warming and depleting energy reserves, CNC machines are actively being used in power generation, as this process requires wide-scale automation.

Competitive Landscape

The machine tools market is fairly fragmented in nature with the presence of large global players and small and medium sized local players with quite a few players who occupy the market share. Major competitors in global machine tools markets include China, Germany, Japan, and Italy. For Germany, apart from several hundred sales and service subsidiaries or branch offices of German machine tool manufacturers throughout the world, there are probably less than 20 German corporations producing complete units abroad currently.

With the increasing preference for automation, the companies are focusing on developing more automated solutions. The industry is also witnessing the trend of consolidation with mergers and acquisitions. These strategies help the companies to enter new market areas and gain new customers.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Global Manufacturing Sector (Overview, Trends, R&D, Key Statistics, etc.)
4.6 Key Government Regulations and Initiatives for Manufacturing Sector
4.7 Metal Working Industry Snapshot (Overview, Key Metrics, Developments, etc.)
4.8 Technology Snapshot
4.8.1 Connected and Automated Machines
4.8.2 Advanced Controls/Motion-Control Systems
4.8.3 Digitalization and Industry 4.0
4.8.4 Artificial Intelligence (AI) for Accurate Metal Cutting

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Metal Working Machines
5.1.1.1 Metal Cutting
5.1.1.2 Metal Forming
5.1.2 Parts and Accessories
5.1.3 Installation, Repair , and Maintainence
5.2 By End-user
5.2.1 Automotive
5.2.2 Fabrication and Industrial Machinery Manufacturing
5.2.3 Marine and Aerospace & Defense
5.2.4 Precision Engineering
5.2.5 Rest of the Market
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 Japan
5.3.1.3 India
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Taiwan
5.3.1.6 Rest of APAC
5.3.2 Americas
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.2.4 Brazil
5.3.2.5 Rest of Americas
5.3.3 Europe
5.3.3.1 United Kingdom
5.3.3.2 Germany
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 TRUMPF Group
6.2.2 Shenyang Machine Tool Group
6.2.3 Amada Co. Ltd
6.2.4 Dalian Machine Tool Group
6.2.5 Komatsu Ltd
6.2.6 DMG Mori Seiki Co., Ltd
6.2.7 Schuler AG
6.2.8 JTEKT Corporation
6.2.9 Okuma Corporation
6.2.10 MAG
6.2.11 Makino Milling Machine Co., Ltd
6.2.12 Haas Automation, Inc
6.2.13 Yamazaki Mazak
6.2.14 CHIRON Group
6.2.15 Diskus Werke AG
6.2.16 Falcon Machine Tools Co. Ltd
6.2.17 FANUC Corporation*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX
8.1 GDP Distribution, by Activity-Key Countries
8.2 Insights on Capital Flows-Key Countries
8.3 Economic Statistics Manufacturing Sector, Contribution to Economy (Key Countries)
8.4 Global Manufacturing Industry Statistics*
8.5 *List not Exhaustive

 

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