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産業用ポンプ市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Industrial Pump Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

産業用ポンプ市場は、CAGR4.5%を超えると予想されます。産業部門は、COVID-19の発生とそれに伴うロックダウンの際に、需要の大幅な減少に直面しました。2020年と2021年の間に、比較的財務状態の弱い小規模なプレ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

産業用ポンプ市場は、CAGR4.5%を超えると予想されます。産業部門は、COVID-19の発生とそれに伴うロックダウンの際に、需要の大幅な減少に直面しました。2020年と2021年の間に、比較的財務状態の弱い小規模なプレーヤーや組織が閉鎖されることが予想されるため、産業用製造能力の総量が減少し、消費者部門が統合されることになります。一方、石油・ガス需要の増加により、世界中で数多くの製油所プロジェクトが計画されています。製油所は、予測期間の後半に産業用ポンプの需要を牽引すると予想されます。しかし、政府の厳しい規制や二酸化炭素排出量削減のための政策が、石油・ガスの需要を抑制する可能性があります。

主なハイライト
遠心ポンプは、炭化水素処理、精製、水注入、パイプラインサービスなどに広く使用されています。精製能力の向上に伴い、遠心ポンプの需要は増加すると思われます。
さらに、深海や超深海探査を実現可能で費用対効果の高いものにした技術開発により、予測期間中に石油生産量が増加すると予想されます。予測期間中に市場成長の機会を提供することができます。
2019年の市場では、工業化の進展、人口の増加、精製能力の向上などの要因により、アジア太平洋地域が支配的な地域となりました。


主な市場動向

遠心ポンプへの需要増が市場を牽引


2019年の世界の精製能力は1.5%増加し、予測期間中もその傾向は続くと思われます。世界的な精製能力の増加は、精製所における遠心ポンプの需要を増加させ、これは予測期間中も継続すると予想されます。
2018年現在、計画・発表されている石油化学プラントは470以上あり、そのうち中国は2026年までに240プラント、総容量は約100MTPAになると予想されています。中国でのプロジェクトの資本支出は約520億米ドルを占めています。
さらに、2020年1月1日からIMO2020規制が施行され、低硫黄燃料の需要が高まることから、大手製油所は低硫黄燃料を生産するために既存インフラのアップグレードを迫られる可能性があります。製油所の改修が予想されることから、今後数年間はポンプの需要が増加し、市場の成長をさらに後押しするものと思われます。
しかし、二酸化炭素排出量の増加に関する懸念の高まりは、予測期間中の石油・ガス産業の成長にマイナスの影響を与え、産業用ポンプの需要増を抑制する可能性があります。


アジア太平洋地域が市場を支配する


アジア太平洋地域(APAC)における2019年から2025年の原油精製能力の大幅な伸びは、中国が占めると予想されます。同国は、2025年までに同地域の精製拡張能力全体の26.8%を占めると予想される。
さらに、インドの精製能力は2009-2010年から2018-2019年の間にCAGR3.36%を記録した。2018年8月時点で、インド最大の精製会社であるIndia Oil Corp.は、2030年までに精製能力を年産8070万トンから年産1億5000万トンに拡大する計画を立てています。さらに、3200億インドルピーに相当するプロジェクトが様々な段階で実行されています。
東南アジアでは、輸入依存度を下げるために、既存の精製所の拡張や新たな精製所の開発など、いくつかの精製所プロジェクトの試運転が行われている。
石油・ガス産業は、一次エネルギー消費の大部分を担うほか、石油化学、溶剤、肥料などさまざまな産業への原料供給にも役立っています。人口の増加や急速な都市化に伴い、石油精製業者による新工場の設立や拡張が進み、これらの需要は増加すると予想されます。このような需要の増加が、予測期間中の市場の牽引役となることが予想されます。


競合他社の状況

産業用ポンプ市場は、多くの企業が参入しているため断片的な市場となっています。この市場の主要なプレーヤーは、Flowserve Corporation、Grundfos Holding AS、KSB AG、ITT Inc、Sulzer Ltd、Ebara Corp、Weir Group PLC、Schlumberger Ltd、Baker Hughes Inc、Clyde Union Inc、Dover Corporationなどである。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2026
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Centrifugal Pump
5.1.2 Reciprocating Pump
5.1.3 Rotary Pump
5.1.4 Other Pump Types
5.2 End-user Industry
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Water and Wastewater
5.2.3 Chemicals and Petrochemicals
5.2.4 Mining
5.2.5 Power Generation
5.2.6 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Asia-Pacific
5.3.3 Europe
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Flowserve Corporation
6.3.2 Grundfos Holding AS
6.3.3 KSB AG
6.3.4 ITT Inc.
6.3.5 Sulzer Ltd
6.3.6 Ebara Corp.
6.3.7 Weir Group PLC
6.3.8 Schlumberger Ltd
6.3.9 Baker Hughes Company
6.3.10 Clyde Union Inc.
6.3.11 Dover Corporation
6.3.12 SPP Pumps Inc.
6.3.13 Wilo Mather & Platt Pumps Pvt. Ltd
6.3.14 Xylem Inc.
6.3.15 General Electric Company
6.3.16 SPX Flow Inc.
6.3.17 Danfoss AS
6.3.18 Ruhrpumpen Group (A Corporacion EG Company)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The industrial pump market is expected to register a CAGR greater than 4.5%. The industrial sector has faced a significant decline in demand during the COVID-19 outbreak and the consequent lockdown. During 2020 and 2021, smaller players and organizations with a relatively weak financial position are expected to shut down, thus, reducing the total industrial manufacturing capacity and consolidating the consumer sectors. On the other hand, the increasing demand for oil and gas has led to numerous refinery projects being planned across the world. Refineries are expected to drive the demand for industrial pumps over the latter part of the forecast period. However, stringent government regulations and policies to reduce carbon emissions are likely to restrain the demand for oil and gas.

Key Highlights
Centrifugal pumps are widely used for hydrocarbon processing, refineries, water injection, and pipeline services. With the increase in the refining capacity, the demand for centrifugal pumps is likely to increase.
Moreover, the technological development, which has rendered deepwater and ultra-deepwater exploration feasible and cost-effective, is expected to increase oil production over the forecast period. It can provide an opportunity for market growth during the forecast period.
Asia-Pacific was the dominant region in the market in 2019, owing to factors like increasing industrialization, increasing population, and increasing refining capacity.


Key Market Trends

Increasing Demand for Centrifugal Pumps to Drive the Market


The global refining capacity increased by 1.5% in 2019, which is likely to continue over the forecast period. The increase in the refining capacity globally has increased the demand for centrifugal pumps in refineries, and this is expected to continue over the forecast period.
As of 2018, there were above 470 planned and announced petrochemical plants, out of which China is expected to have 240 plants with a total capacity of around 100 MTPA by 2026. The capital expenditure for the projects in China accounted for about USD 52 billion.
Furthermore, with the IMO 2020 regulation being enforced from January 1, 2020, the increasing demand for low sulfur fuel is likely to force major refiners to upgrade the existing infrastructure to produce low sulfur fuels. With the refineries expected to go through revamp, the demand for pumps is likely to increase over the next few years, further driving the growth of the market.
However, the growing concerns regarding the increasing carbon emission can negatively impact the growth of the oil and gas industry over the forecast period, which can restrain the increase in demand for industrial pumps.


Asia-Pacific to Dominate the Market


China is expected to account for the significant growth in crude oil refining capacity between 2019 and 2025 in Asia-Pacific (APAC). The country is expected to account for 26.8% of the total refining expansion capacity in the region by 2025.
Additionally, India’s refining capacity witnessed a CAGR of 3.36% between 2009-2010 and 2018-2019. As of August 2018, India Oil Corp., India’s largest refining company, had plans to increase its refining capacity from 80.7 million metric ton per annum to 150 million metric ton per annum by 2030. Additionally, projects worth INR 320 billion are in various stages of execution.
Southeast Asia is witnessing the commissioning of several refinery projects, including the expansion of existing ones and developing new ones to reduce the dependency on imports.
The oil and gas industries, apart from being a source for the majority of primary energy consumption, also aids in providing raw materials for various industries, such as petrochemical, solvents, and fertilizers. With the growing population and rapid urbanization, the demand for these is likely to increase, promulgating the refiners to set up new plants or undergo expansion. The increase in demand is expected to drive the market during the forecast period.


Competitive Landscape

The industrial pump market is fragmented due to many companies operating in the industry. Key players in this market include Flowserve Corporation, Grundfos Holding AS, KSB AG, ITT Inc., Sulzer Ltd, Ebara Corp., Weir Group PLC, Schlumberger Ltd, Baker Hughes Inc., Clyde Union Inc., and Dover Corporation.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2026
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Centrifugal Pump
5.1.2 Reciprocating Pump
5.1.3 Rotary Pump
5.1.4 Other Pump Types
5.2 End-user Industry
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Water and Wastewater
5.2.3 Chemicals and Petrochemicals
5.2.4 Mining
5.2.5 Power Generation
5.2.6 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Asia-Pacific
5.3.3 Europe
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Flowserve Corporation
6.3.2 Grundfos Holding AS
6.3.3 KSB AG
6.3.4 ITT Inc.
6.3.5 Sulzer Ltd
6.3.6 Ebara Corp.
6.3.7 Weir Group PLC
6.3.8 Schlumberger Ltd
6.3.9 Baker Hughes Company
6.3.10 Clyde Union Inc.
6.3.11 Dover Corporation
6.3.12 SPP Pumps Inc.
6.3.13 Wilo Mather & Platt Pumps Pvt. Ltd
6.3.14 Xylem Inc.
6.3.15 General Electric Company
6.3.16 SPX Flow Inc.
6.3.17 Danfoss AS
6.3.18 Ruhrpumpen Group (A Corporacion EG Company)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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