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産業用制御システム市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Industrial Control Systems Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

産業用制御システム市場は、2020年に1,068億8,000万米ドルとなり、2026年には1億6,853万米ドルに達し、予測期間(2021~2026年)にCAGR8.01%で成長すると予測されています。また、インダストリー4.0への移行によ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

産業用制御システム市場は、2020年に1,068億8,000万米ドルとなり、2026年には1億6,853万米ドルに達し、予測期間(2021~2026年)にCAGR8.01%で成長すると予測されています。また、インダストリー4.0への移行により、効率性と生産性が向上し、産業プロセスの仕組みに多くの変化がもたらされることが期待されます。産業用制御機器市場は、自動化されたプロセスを制御する能力により、自動車、公益事業、エレクトロニクス、半導体などの複数の産業で幅広い需要があります。

主なハイライト
人件費の高騰と、メーカーが納期に間に合わせるための大きなプレッシャーから、工場での自動化の導入が進んでいます。工場の自動化は、ICSの市場を活性化させています。
また、効率性、信頼性、作業スピードの向上により、ヒューマンエラーに起因する品質管理の問題を最小限に抑えることができます。さらに、製造業における大量生産の需要は、増加する人口のニーズに対応するための産業用制御装置の必要性を高めています。
しかし、機械的なセキュリティ対策に携わる有能な専門家の不在が、ビジネスの発展を阻む可能性があります。さらに、ICSのセットアップにかかる高い実行コストが、ICS市場の発展を阻んでいます。


主な市場動向

食品・飲料分野では、産業用制御システムが広く使用されるようになる


経済成長と可処分所得の増加により、食品・飲料業界の需要は年々高まっています。また、人口の増加もこの産業に寄与しています。
食品・飲料メーカーは、規制の遵守、グローバルサプライチェーンの管理、製品品質、継続的なプロセス改善などの課題に直面しています。
食品・飲料業界では、さまざまな自動化ステージをうまく統合することで、サプライチェーンにおける価値創造につながり、長期的な競争力と効率的な生産が保証されます。
それゆえ、食品会社はプロセスの自動化を通じて、信頼性の向上、生産性の向上、廃棄物の削減、総コストの削減を実現する方法を見出しているのです。このような自動化の要求に伴い、制御も企業の生産にとって重要な意味を持つようになってきています。
例えば、2018年11月、タイのMitr Pholグループは、ABBグループと手を結び、工場の信頼性と稼働率の目標達成に貢献しました。ABBは、砂糖工場とバイオマス発電所のプロセスをトータルに制御し、正確な運転情報を提供できる製品を提供します。


北米が市場を支配する


北米は、第4次産業革命が起ころうとしている地域です。生成されたデータは、サプライチェーンを通じて多種多様な製造システムと統合しながら、大規模に生産に活用されつつある。


また、この地域は世界でも有数の自動車市場であり、13社以上の大手自動車メーカーが存在します。自動車製造は、この地域の製造業の中で、最大の収益源の一つとなっています。自動車産業は、産業用制御システムやオートメーション技術の大きな普及を占めており、この地域は市場成長のための大きなチャンスを提供しています。




さらに、政府の支援政策と価格競争力のある天然ガスにより、米国とカナダの化学企業は工場の建設、施設の拡張、自動化、制御を行うことができます。したがって、北米地域における産業用制御機器の成長も、予測期間中の市場の研究をさらに促進すると予想されます。




競合他社の状況

産業用制御システム市場は、非常に細分化されています。市場はいくつかの大手企業で構成され、業界全体を支配しています。すべてのプレーヤーは、競争上の優位性を獲得するために研究開発活動に注力しています。これらの主要プレイヤーは、技術革新、価格、サービスに基づいて競争しています。新興市場への進出は、既存の主要企業の販売網の拡張に役立っています。GE Digital、Siemens AG、Schneider Electric AG、SAP、ABB Group、Fanuc、Honeywell International Inc.、Bosch、Cisco Systemsは、産業用インターネットプラットフォームを提供する企業の一部です。


2018年11月 株式会社ドラゴズ(ドイツ)は、ゼネラル・エレクトリック社(米国)と協業し、産業界の脅威の検知と対応を強化することを発表しました。この2社は、それぞれの専門性を生かし、ICSオーナーやオペレーターが産業用サイバーセキュリティの脅威をより効果的に検知し、対応できるよう支援する予定です。


その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Advancements in Industrial Safety Technology
4.3.2 Demand for Mass Production in Manufacturing Sectors
4.4 Market Restraints
4.4.1 Lack of Skilled Professionals
4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By System
5.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
5.1.2 Distributed Control System (DCS)
5.1.3 Programmable Logic Controller (PLC)
5.1.4 Machine Execution System (MES)
5.1.5 Product Lifecycle Management (PLM)
5.1.6 Enterprise Resource Planning (ERP)
5.1.7 Human Machine Interface (HMI)
5.1.8 Other Systems
5.2 By End-user Vertical
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Chemical and Petrochemical
5.2.3 Power
5.2.4 Life Sciences
5.2.5 Food and Beverage
5.2.6 Metals and Mining
5.2.7 Other End-user Verticals
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Mexico
5.3.4.2 Brazil
5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Middle East & Africa
5.3.5.1 GCC
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Schneider Electric SE
6.1.2 Siemens AG
6.1.3 ABB Limited
6.1.4 Emerson Electric Co.
6.1.5 Omron Corporation
6.1.6 Rockwell Automation Inc.
6.1.7 Honeywell International Inc.
6.1.8 Yokogawa Electric Corporation
6.1.9 GLC Controls Inc.
6.1.10 Mitsubishi Electric Corporation

7 INVESTMENT OUTLOOK

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The industrial control systems market was valued at USD 106.68 billion in 2020 and is expected to reach USD 168.53 million by 2026 and grow at a CAGR of 8.01% over the forecast period (2021 - 2026). The transition to Industry 4.0 is also expected to improve efficiency and productivity, as well as introduce many changes in the way industrial processes work. The industrial controls market has extensive demand in multiple industries, such as automotive, utility, electronics, and semiconductors, owing to its ability to control the automated processes.

Key Highlights
The rising cost of labor, coupled with the immense pressure on manufacturers to meet deadlines, has resulted in increased adoption of automation in factories. The automation of factories has fueled the market for ICS.
In addition, the quality control issue involved with human error is minimized, owing to efficiency, reliability, and faster work rate of systems. Moreover, the demand for mass production in manufacturing industries fuels the need for industrial controls to cater to the needs of the growing population.
However, the absence of talented experts, for mechanical security arrangements, may halt business development. Moreover, high execution costs for the ICS set up confines the development of the ICS market.


Key Market Trends

Food and Beverage Sector to Widely Use Industrial control Systems


The demand for food and beverage industry is growing each year because of the growth of the economy and disposable incomes. Increasing population is also contributing to this industry.
The food and beverage companies are facing challenges, such as regulatory compliance, management of the global supply chain, product quality, and continuous process improvement.
Successful integration of different automation stages in the food and beverage industry leads to value-creation in the supply chain, which ensures a long-term competitive edge and efficient production.
Hence, food companies are finding ways to improve reliability, increase productivity, reduce waste and decrease total cost through process automation. With this requirement of automation, controls are also becoming significant to a company's production.
For instance, in November 2018, Mitr Phol Group of Thailand joined hands with ABB group to help meet its goals of plant reliability and availability. ABB will deliver products that will enable total control of the processes at the sugar plants and biomass power plant, providing precise operational information.


North America to Dominate the Market


North America is on the verge of the fourth industrial revolution. The data generated is being used on a large-scale for production, while integrating the data with a wide variety of manufacturing systems throughout the supply chain.


The region is also one of the largest automotive markets in the world and is home to over 13 major auto manufacturers. Automotive manufacturing has been one of the largest revenue generators, in the region, in the manufacturing sector. As the automotive industry accounts for the significant adoption for industrial control systems and automation technologies, the region offers a huge opportunity for market growth.




Moreover, supporting government policies and competitively priced natural gases are enabling the US and Canadian chemical companies to build plants, expand, automate, and control their facilities. Hence, the growth of the industrial controls in the North American region is also expected to further drive the market studied over the forecast period.




Competitive Landscape

The industrial control system market is highly fragmented. The market is comprised of several large players and they dominate the entire industry. All the players are focusing on R&D activities to attain competitive advantage. These key players compete based on innovation, pricing, and service. Expansion in the emerging market helps the established key players to extend their sales networks. GE Digital, Siemens AG, Schneider Electric AG, SAP, ABB Group, Fanuc, Honeywell International Inc., Bosch, and Cisco Systems are some of the companies that provide the industrial internet platform.


November 2018 - Dragos Inc. (Germany), collaborated with General Electric Company (US), to strengthen industrial threat detection and response. The duo, together, will leverage their respective expertise to help ICS owners and operators detect and respond to industrial cybersecurity threats more effectively.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Advancements in Industrial Safety Technology
4.3.2 Demand for Mass Production in Manufacturing Sectors
4.4 Market Restraints
4.4.1 Lack of Skilled Professionals
4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By System
5.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
5.1.2 Distributed Control System (DCS)
5.1.3 Programmable Logic Controller (PLC)
5.1.4 Machine Execution System (MES)
5.1.5 Product Lifecycle Management (PLM)
5.1.6 Enterprise Resource Planning (ERP)
5.1.7 Human Machine Interface (HMI)
5.1.8 Other Systems
5.2 By End-user Vertical
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Chemical and Petrochemical
5.2.3 Power
5.2.4 Life Sciences
5.2.5 Food and Beverage
5.2.6 Metals and Mining
5.2.7 Other End-user Verticals
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Mexico
5.3.4.2 Brazil
5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Middle East & Africa
5.3.5.1 GCC
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Schneider Electric SE
6.1.2 Siemens AG
6.1.3 ABB Limited
6.1.4 Emerson Electric Co.
6.1.5 Omron Corporation
6.1.6 Rockwell Automation Inc.
6.1.7 Honeywell International Inc.
6.1.8 Yokogawa Electric Corporation
6.1.9 GLC Controls Inc.
6.1.10 Mitsubishi Electric Corporation

7 INVESTMENT OUTLOOK

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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