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高速度鋼切断工具市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


HIGH SPEED STEEL CUTTING TOOLS Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

高速度鋼切削工具市場は、予測期間(2019-24年)に緩やかな成長を遂げると予測されています。市場の成長は、世界中の自動車、航空宇宙などの複数のエンドユーザー産業からの需要増が主な要因となっています。工作... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

高速度鋼切削工具市場は、予測期間(2019-24年)に緩やかな成長を遂げると予測されています。市場の成長は、世界中の自動車、航空宇宙などの複数のエンドユーザー産業からの需要増が主な要因となっています。工作機械は穴あけ、フライス加工、研磨、タップ、ドリルなどに使用され、製造された製品の品質を決定するため、工具は製造プロセスの重要な部分となります。2年間の静かな穏健期を経て、2017年の工作機械の世界生産は爆発的な成長を遂げました。切削加工は工作機械の最終動作に組み込まれた部分であるため、工作機械市場の成長にはより多くの工具が必要とされます。一般的に、HSS切削工具は、複雑な製品や形状を開発するためにCNC工作機械に固定されています。中国は工作機械市場の世界的なリーダーである。世界的に見ても、成形技術に比べ、工作機械の切削加工部門は生産量において大きなシェアを占めている。
高速度鋼(HSS)は、高い加工硬度、耐久性、高い摩耗硬度、良好な硬度保持性などの特性により、切削工具の製造において需要が拡大しています。高速度鋼の使用により、従来使用されていた炭素鋼と比較して、切削速度が4倍に向上しています。製造業では、効率的で信頼性の高い機械加工の必要性が高まっている。このような特性から、ハイスの切削工具は量産加工や高温加工に使われるようになってきている。また、顧客満足度と製品品質への注目が高まっていることも、高性能切削工具の市場を後押ししている。ハイス系切削工具は、新しいコーティング技術や組成の調整により、機械加工や金属切削の分野で重要な材料としての地位を維持し、さらなる発展を続けている。


主な市場動向

自動車産業の明るい展望

ハイス系切削工具の成長を後押ししている主な要因は、自動車産業からの需要の増加である。自動車業界では、自動車部品のフライス加工、研削加工、ブローチ加工に使用されるハイス系切削工具が圧倒的なシェアを誇っています。ハイス系切削工具は、製造工程における高精度、高耐久性、高再現性により、全体の生産性を向上させるための効率的かつ経済的な選択肢を提供します。自動車産業は、いくつかの逆風にもかかわらず、世界的に明るい見通しを持っています。米国の軽自動車販売台数は2016年に1746万台でピークを迎え、2018年は4年連続で1700万台超となりました。業界関係者によると、世界の軽自動車生産台数は顕著であり、今後も増加の一途をたどっています。生産台数ではAPACが最も高い成長率を記録し、北米がそれに続くと予想されています。このシナリオは、製造工程に関連する切削工具やその他の機器の需要を生み出すと予想されます。

高速度鋼切削工具市場はアジア太平洋地域が支配的

分析によると、現在調査中の市場では、アジア太平洋地域(APAC)が最も高い市場シェアを占めると推定されています。中国は、その広大な製造部門により、この地域の主要国であると予想されます。世界は超硬工具の時代に突入したが、中国国内では高速度鋼工具が依然として高いシェアを占めている。しかし、中国の高速度鋼工具はまだ普通高速度鋼が中心で、高速度鋼のグレードアップが必要です。先進国では、高性能の高速度鋼の割合が中国よりも高い。業界関係者によると、超硬合金の採用が進んでいるため、現在調査している市場には脅威となっている。大きく発展する余地があります。さらに、自動車は同国の柱となる産業の一つであり、世界最大の自動車市場を維持し続けている。同国の自動車生産台数は2018年に2780万台に達し、米国(1130万台)、日本(970万台)、ドイツ(510万台)を大きく引き離す。

競合他社の状況

高速度鋼切削工具市場は、大手グローバルプレーヤーと中小ローカルプレーヤーが存在し、かなりの数のプレーヤーが市場シェアを占めているため、かなり細分化された市場となっています。主要国の製造拠点を分析したところ、多くのグローバル企業が主要国に拠点を置いていることが明らかになりました。HSSツール市場で事業を展開する主要企業は、需要の増加に対応し、有利な地域でのカバレッジを獲得するために、販売拠点の強化に注力しています。本レポートでは、主要企業の詳細な分析(企業概要、財務、製品、最近の動向など)を掲載しています。

その他の特典

市場推定値(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Global Manufacturing Sector (Overview, Trends, R&D, Key Statistics, etc.)
4.6 Key Government Regulations and Initiatives for Manufacturing Sector
4.7 Steel Industry Snapshot (Overview, Key Metrics, Developments, etc.)
4.8 Technology Snapshot
4.9 Spotlight on Powder Metallurgy
4.10 Insights on Tool Posts and Tool Holders
4.11 *List not Exhaustive

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Milling
5.1.2 Drilling
5.1.3 Tapping
5.1.4 Others
5.2 By End-user
5.2.1 Automotive
5.2.2 Fabrication and Industrial Machinery Manufacturing
5.2.3 Marine and Aerospace & Defense
5.2.4 Energy and Power
5.2.5 Rest of the Market
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 Japan
5.3.1.3 India
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of APAC
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 United Kingdom
5.3.3.2 Germany
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East & Africa
5.3.5.1 South Africa
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 BIG Kaiser Precision Tooling
6.2.2 Erasteel
6.2.3 Kennametal, Inc.
6.2.4 Nachi America, Inc.
6.2.5 OSG Korea Corporation
6.2.6 Niagara Cutter, Inc.
6.2.7 Addison & Co., Ltd
6.2.8 Sumitomo Electric Industries
6.2.9 Tiangong International
6.2.10 Walter AG
6.2.11 NACHI-FUJIKOSHI CORP
6.2.12 DeWALT
6.2.13 Somta Tools (Pty) Ltd
6.2.14 Morse Cutting Tools
6.2.15 Sandvik Group*
6.2.16 *List not Exhaustive

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX
8.1 GDP Distribution, by Activity-Key Countries
8.2 Insights on Capital Flows-Key Countries
8.3 Economic Statistics Manufacturing Sector, Contribution to Economy (Key Countries)
8.4 Global Manufacturing Industry Statistics*
8.5 *List not Exhaustive

9 DISCLAIMER

 

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Summary

The high speed steel cutting tools market is expected to register a moderate growth during the forecast period (2019-24). The growth of the market is majorly driven by the increasing demand from several end-user industries such as automotive, aerospace and others, across the world. Tooling is an important part of the manufacturing process since machine tools are used to bore, mill, grind, tap, drill, etc., and determine the quality of manufactured product. Following two years of quiet moderation, the worldwide production of machine tools underwent explosive growth in 2017. Since cutting is an integrated part of the machine tools in the final operation, the growth of the machine tool market demands more tools. Generally, HSS cutting tools are fixed on CNC machine tools to develop complex products and shapes. China is the global leader in the machine tool market. Worldwide, the machine tool cutting sector represented a major share in terms of production volume when compared to forming technology.
The demand for high speed steel (HSS) is growing for manufacturing cutting tools due to its properties such as high working hardness, durability, high wear hardness, and good retention of hardness. The uses of HSS has increased the cutting speed by four times when compared with the previously used carbon steels. The need for efficient and reliable machining is increasing for manufacturers. Due to the above mentioned properties, HSS cutting tools are making their way for mass production and high-temperature operations. The growing focus on customer satisfaction and product quality is also helping to boost the market for high performance cutting tools. Adapting new coating technologies and adjusting their composition accordingly, HSS tools continue to gain ground, thereby retaining their position as vital materials in machining and metal cutting industries.


Key Market Trends

Positive Outlook for the Automotive Industry

The major factor boosting the growth of HSS cutting tools is the increasing demand from the automotive industry. HSS cutting tools have a dominant share in the automotive industry and are used for milling, grinding, and broaching automotive car parts. HSS cutting tools provide an efficient and economical option to increase overall productivity, owing to their high precision, durability, and repeatability during manufacturing operations. Despite some headwinds, the automotive industry is looking bright globally. U.S. light vehicle sales peaked in 2016 with 17.46 million and 2018 marked the fourth straight year with over 17 million unit sales. According to industry sources, global light vehicle production units have been remarkable and it only continues to grow. APAC is expected to register the highest growth rates in terms of production volumes followed by North America. This scenario is expected to create demand for the cutting tools and other equipment associated with the manufacturing process.

Asia-Pacific to Dominate the High Speed Steel Cutting Tools Market

According to analysis, Asia-Pacific (APAC) is estimated to hold the highest market share in the current market studied. China is expected to be the major country in the region owing to its vast manufacturing sector. Although the world has entered the era of cemented carbide tools, domestically in China, high-speed steel tools still occupy a fairly strong share. However, China's high-speed steel tools are still mainly ordinary high-speed steel, and the grade of high-speed steel needs to be upgraded. In developed countries, the proportion of high-performance high-speed steel is more than that of China. According to industry sources, the growing adoption of cemented carbides poses a threat to the current market studied. There is room for major developments. Additionally, automotive is one of the country’s pillar industries, and it continues to be the largest vehicles market in the world. The country’s total automotive production reached 27.8 million units in 2018, which is far ahead of the United States (11.3 million units), Japan (9.7 million units), and Germany (5.1 million units.

Competitive Landscape

The high speed steel cutting tools market is fairly fragmented in nature with the presence of large global players and small and medium sized local players with quite a few players who occupy the market share. When analyzing major countries’ manufacturing establishments, it is revealed that many of the global companies have footprint in the major countries. Key players operating in the HSS tools market are focusing on strengthening their distribution footprint to keep pace with growing demand and gain coverage in lucrative locations. Detailed analysis of major companies, which include company overview, financials, products offerings, recent developments, etc. are covered in the report.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Global Manufacturing Sector (Overview, Trends, R&D, Key Statistics, etc.)
4.6 Key Government Regulations and Initiatives for Manufacturing Sector
4.7 Steel Industry Snapshot (Overview, Key Metrics, Developments, etc.)
4.8 Technology Snapshot
4.9 Spotlight on Powder Metallurgy
4.10 Insights on Tool Posts and Tool Holders
4.11 *List not Exhaustive

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Milling
5.1.2 Drilling
5.1.3 Tapping
5.1.4 Others
5.2 By End-user
5.2.1 Automotive
5.2.2 Fabrication and Industrial Machinery Manufacturing
5.2.3 Marine and Aerospace & Defense
5.2.4 Energy and Power
5.2.5 Rest of the Market
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 Japan
5.3.1.3 India
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of APAC
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 United Kingdom
5.3.3.2 Germany
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East & Africa
5.3.5.1 South Africa
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 BIG Kaiser Precision Tooling
6.2.2 Erasteel
6.2.3 Kennametal, Inc.
6.2.4 Nachi America, Inc.
6.2.5 OSG Korea Corporation
6.2.6 Niagara Cutter, Inc.
6.2.7 Addison & Co., Ltd
6.2.8 Sumitomo Electric Industries
6.2.9 Tiangong International
6.2.10 Walter AG
6.2.11 NACHI-FUJIKOSHI CORP
6.2.12 DeWALT
6.2.13 Somta Tools (Pty) Ltd
6.2.14 Morse Cutting Tools
6.2.15 Sandvik Group*
6.2.16 *List not Exhaustive

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX
8.1 GDP Distribution, by Activity-Key Countries
8.2 Insights on Capital Flows-Key Countries
8.3 Economic Statistics Manufacturing Sector, Contribution to Economy (Key Countries)
8.4 Global Manufacturing Industry Statistics*
8.5 *List not Exhaustive

9 DISCLAIMER

 

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