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将来性のある医薬品ラベル市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2022年~2027年)


Future-proof Pharma Labels Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

未来志向の医薬品ラベル市場は、2021年から2026年までの予測期間中に14%のCAGRを記録すると予想されています。未来志向のラベル技術は、予測期間中に、サプライチェーン管理、コールドチェーンモニタリング、トラ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

未来志向の医薬品ラベル市場は、2021年から2026年までの予測期間中に14%のCAGRを記録すると予想されています。未来志向のラベル技術は、予測期間中に、サプライチェーン管理、コールドチェーンモニタリング、トラック&トレースコンプライアンス、認証など、医薬品業界に変革をもたらします。RFIDやNFCなどの技術を利用することで、医薬品や医療機器は、製造から小売店の棚、さらには消費者の自宅に至るまで、デジタル的に可視化され、追跡可能であり、よく監視されています。

製薬業界に影響を与える主な問題は、非アドヒアランスや偽造に伴うコストの増加ですが、これらの問題はこれらの技術によって解決されると期待されています。さらに、これらの問題は、海賊版対策やコストのかかる非アドヒアランスを改善しようとしている世界各国の政府と主に一致しています。さらに、世界保健機関(WHO)によると、世界の医薬品業界では、偽造によるコストが毎年750億米ドルに上るとされています。これらの技術を医薬品ラベルに統合することは、市場がさらに大きく成長することが予想されるため、現在、ベンダーにとって最も重要な機会となっています。一部のブランドでは、プレフィルドシリンジの認証や、出荷時の製品の時間と温度の追跡に、RFID技術の使用をすでに開始しています。

主なハイライト
さらに、NFC対応の医薬品は、双方向の通信チャネルを利用して患者のエンゲージメントを向上させ、コ・バイギャランスを促進することができることから、組織の間で高い需要が見られます。このソリューションに使用されるNFCタグは、輸送中の状況によって悪影響を受ける可能性のある医薬品やその他の温度に敏感な製品の輸送に不可欠な、サプライチェーン全体にわたるリアルタイムの温度検知およびデータロギングを提供します。NFCラベルは、バーコードやQRコードよりも多くのデータを記録することができ、事実上、無限の領域の追加情報にアクセスすることができます。認証、患者や機器の安全性、改ざん検知、および教育情報が主な利点ですが、消費者との対話をパーソナライズする可能性は、主に医薬品に役立ちます。
しかし、業界のメーカーは、医薬品業界の製造管理のプロセスや、製品のトラッキング&医薬品の品質の追跡のために、RFID以外のより信頼性の高い方法を探しています。これにより、IoT(Internet of Things)やNFC(Near-Field Communication)技術などの最新技術に牽引されて、スマート技術の採用という次のフェーズが開始され、業界での必須業務が驚くほど充実してきています。2019年8月、サイバーセキュリティのIoTプラットフォーム企業であるWISeKey International Holding Ltdは、深刻化する偽造問題から製薬業界を守るために設計された、特許取得済みの偽造防止用NFCデバイスの発売を発表しました。
医薬品業界は、医薬品やワクチンでCOVID-19に対抗してきましたが、製薬業界の仕事も、主にサプライチェーンの混乱を通じて、パンデミックの影響を受けています。Pharmaceutical Technology社が実施したCOVID-19パンデミックの中で十分な医薬品供給を維持するための医薬品サプライチェーンに関する調査では、医薬品供給が途絶えることはないと信じていると答えた回答者が24%、非常に疑わしいと答えた回答者が22%と、比較的意見が分かれました。この意見の違いは、あまり極端ではない回答でも続き、「やや自信がある」が23%、「やや疑問がある」が20%となっています。このように、医薬品のサプライチェーンを効率的に機能させるためには、堅牢で将来性のあるラベリングシステムが必要です。


主な市場動向

RFID技術が大きな成長を遂げると予想される


インダストリー4.0技術は、第4次産業革命の勃興とともに、ほとんどの分野でビジネスオペレーションの複雑な側面となっています。RFID技術は、幅広い産業分野で必要不可欠なものとなっています。製薬業界の台頭は、主に事業運営における安全性とセキュリティの重要性が高いことに起因しています。偽造品に対する消費者の意識が高まっていることもあり、この技術は業界での大きな成長を予見させます。
最も監督され、敏感な製品群の一つである医薬品は、数多くの安全基準にさらされており、メーカーは医薬品の品質を守り、厳格な規制を遵守しなければなりません。その上、規格外医薬品や偽造医薬品によるリスクの増加により、医薬品業界では効率的な偽造防止ソリューションの必要性が高まっています。このような背景から、RFIDはEPC(電子製品コード)と組み合わせて製薬業界で採用されるようになりました。
製薬業界では目新しい技術ではありませんが、RFIDリーダーは、医薬品の品質や製品の動きを監視するために使用され、より効率的で命を救う可能性のあるものとして導入されています。製薬業界のベンダーやRFID企業にとって、医薬品倉庫のセキュリティやビジネス物流の生産性・効率性を向上させるために、最新技術を駆使したソリューションを求めるユーザーの傾向は良い方向に向かうと思われます。
また、個別化医療や治療法の増加に伴い、これらの製品の安全な輸送や保管の必要性が高まっています。医薬品メーカーや卸売業者は、医療ミスを減らし、個別化された医薬品の安全性を向上させるために、次世代RFIDタグとリーダーによる効率的なラベリングシステムを導入しています。
韓国の大手製薬会社である韓美(ハンミ)製薬は、効率性の向上、製品の動きの監視、政府規制の遵守のためにRFIDの導入に成功しているプレイヤーの1つです。同社は、RFIDを利用した既存の製造システムから得られたビッグデータを、スマートファクトリーの次の段階で利用することを計画しています。


アジア太平洋地域が大きな成長を遂げる見込み


世界保健機関(WHO)の報告によると、Pharmaceutical Security Instituteによると、アジア地域は世界で最も大きな偽造医薬品のシェアを占める地域の一つです。このため、この地域の製薬会社による偽造品対策の需要が高まっています。中国の特許法の改正により、近年、研究開発に力を入れるようになり、ジェネリック医薬品の製造は減少しています。上海、北京、広州、成都などの主要都市が、革新的な医薬品の生産拠点として成長していることは、市場にプラスの影響を与えるでしょう。
RFIDとQRのような消費者がスキャン可能なコードを統合することで得られるトレーサビリティーは、この地域では偽造を防ぐためのサプライチェーンの重要なリンクになると予想されます。例えば、年間10億枚のRFIDラベルを生産する中国の包装会社Baoshen社は、最近、医薬品やその他の製品の偽造防止ソリューションに焦点を当てたRFID製品の新しいEprintラインを発表しました。
さらに、インドは世界でもトップクラスの医薬品メーカーでもあります。生産量のほとんどは国内で消費されますが、かなりの量の医薬品が米国など他の国に輸出されています。インドの医薬品輸出業者の多くは、輸入国の安全性とセキュリティの規制を満たすために、将来性のあるラベルを使用することが期待されています。
韓国の医薬品業界では、流通構造が複雑で、医薬品の製造や発送の際、プロセスの大部分が手作業で管理されています。また、全国のドラッグストアではPOSシステムが十分に管理されていないため、適正在庫や賞味期限の管理など、流通過程で多くの困難を抱えています。このような状況から、将来的には「Future-proof Pharma Labels」の活用が期待されています。


競争状況

将来性のある医薬品ラベル市場は、ソリューションを提供する個々のプレーヤーの存在により、中程度の競争状態にあります。一部の企業が大きなシェアを占めているため、市場は統合されているように見えます。市場の重要なプレーヤーが採用している主な戦略は、製品の革新と戦略的パートナーシップで、製品提供の拡大、地理的範囲の拡大、競争の優位性の維持を図っています。CCL Industries Inc.やAvery Dennison Corporation、NiceLabelなどが挙げられます。


2020年1月 - Schreiner MediPharm社は、新しい堅牢なRFID Pharma-Labelと安全なサプライチェーンソリューションを展示しました。Schreiner MediPharm社の新しいRobust RFID-Labelは、ラベル一体型のRFIDタグが、ラベルの独自の構造によって固定されています。そのため、製造工程や取り扱い工程での機械的な衝撃などによるRFIDチップへの潜在的なダメージを回避することができます。
2020年3月 - エイブリィ・デニソン・コーポレーションは、Smartrac社のトランスポンダ事業の買収を225百万ユーロで完了しました。Smartrac社は、RFIDインレイの開発・製造を行っています。同社は強力な研究開発能力を持ち、効果的で高価値、高品質なRFID製品の開発と商品化の実績があります。


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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Counterfeiting Cases
4.2.2 Mitigation of Non-adherence
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Standards and Additional Cost
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 RFID
5.1.2 NFC
5.1.3 Sensing Labels
5.1.4 Other Technologies
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.2 Germany
5.2.2.3 France
5.2.2.4 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japan
5.2.3.4 South Korea
5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 Rest of the World
5.2.4.1 Latin America
5.2.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 CCL Industries Inc.
6.1.2 Avery Dennison Corporation
6.1.3 NiceLabel (Euro Plus d.o.o.)
6.1.4 UPM Raflatac, Inc.
6.1.5 Schreiner Group
6.1.6 Covectra, Inc.
6.1.7 Loftware, Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Future-proof Pharma Labels Market is expected to register a CAGR of 14% during the forecast period from 2021 to 2026. The future-proof labeling technology is set to transform the pharmaceutical industry during the forecast period, including supply-chain management, cold-chain monitoring, track-and-trace compliance, and authentication. With the usage of technologies such as RFID and NFC, among others, drugs and medical devices are digitally visible, traceable, and well monitored, from the manufacture, all the way through, to retail shelves, and even to the consumer's homes.

Major issues affecting the pharma sectors are the increasing costs associated with non-adherence and counterfeiting, which are expected to be solved by these technologies. Moreover, these issues primarily align with the governments across the globe, that are trying to fight piracy and improve the costly non-adherence. Furthermore, according to the World Health Organization, globally, counterfeiting costs the pharma industry USD 75 billion every year. The integration of these technologies into pharmaceutical labels is currently the most significant opportunity for the vendors as the market is expected to grow much further. Some brands have already begun using RFID technology to authenticate prefilled syringes and track the time and temperature of products during shipping.

Key Highlights
Moreover, NFC-enabled pharmaceutical products are witnessing higher demand among organizations, primarily owing to their ability to improve patient engagement using a bi-directional communication channel and fostering co-vigilance. The NFC tags used for the solution will provide real-time temperature sensing and data logging across the supply chain essential for the transportation of pharmaceuticals and other temperature-sensitive products that can be adversely affected by conditions in transit. NFC label can carry more data than a barcode or QR code and provide access to a virtually unlimited realm of additional information. Authentication, patient and equipment safety, tamper detection, and educational information are chief benefits, but the potential to personalize consumer interaction is predominantly helpful for pharmaceuticals.
Manufacturers in the industry, however, are on the lookout for a more reliable way other than RFID for the process of manufacturing control in the pharmaceutical industry, as well as for product tracking & tracing of drug quality. This has led to the initiation of the next phase of adoption of Smart technologies, driven by the latest technologies, such as the Internet of Things (IoT) and the near-field communication (NFC) technology that is emerging as an incredible array of essential operations in the industry. In August 2019, WISeKey International Holding Ltd, a cybersecurity IoT platform company, announced the launch of its patented anti-counterfeiting NFC device that is designed to protect the pharmaceutical industry from the escalating counterfeit problem.
Although the pharma industry has been fighting against COVID-19 with drugs and vaccines, the pharmaceutical industry's work has also been affected by the pandemic, primarily through the disruption of supply chains. A survey by Pharmaceutical Technology on the pharma supply chain to maintain adequate supplies of medicines amid the COVID-19 pandemic resulted in a relatively even split in opinion, with 24% of respondents stating they are incredibly confident medicine supplies won't be disrupted, while 22% were extremely doubtful. This difference of opinion continues in the less extreme answers, with 23% of voters being somewhat confident, and 20% being somewhat questionable. This drives the need for robust and future-proof labeling systems for the efficient functioning of the pharma supply chain.


Key Market Trends

RFID Technology is Expected to Witness Significant Growth


Industry 4.0 technology has become a complicated aspect of business operations in most sectors with the rise of the fourth industrial revolution. RFID technology has become essential across a wide range of industries. The pharmaceutical industry's emergence is mainly attributed to the high importance of the safety and security of business operations. With the increasing consumer awareness about the toxic counterfeit products pushed in the market, the technology is expected to foresee significant growth in the industry.
As one of the most supervised and sensitive product groups, pharmaceuticals are subjected to numerous safety norms, and manufacturers have to adhere to the drug quality and adhere to stringent regulations. Besides, increasing risks from substandard and falsified drugs are creating a need for efficient anti-counterfeiting solutions in the pharmaceutical industry. This has boosted RFID's adoption in combination with the electronic product code (EPC) in the industry.
Though the technology is not new to the pharmaceutical industry, RFID readers are bring deployed for more efficient and potentially life-saving when used for monitoring drug quality and movement of the product. The user's inclination towards tech-based solutions coupled with the latest technologies to improve the security in pharmaceutical warehousing and the productivity and efficiency of their business logistics is expected to augur well for vendors and RFID companies in the pharmaceutical industry.
Also, the need for safe transportation and storage of these products will be amplified with the growing trend of personalized medicine and treatments. Drug manufacturers and wholesalers implement an efficient labeling system by next-generation RFID tags and readers to reduce medical errors and improve the safety of personalized pharmaceutical products.
Hanmi Pharmaceutical Co., one of the largest pharmaceutical companies in Korea, is one of the players that has been successfully employing RFID to increase efficiency, monitor product movements, and ensure compliance with government regulations. The company plans to use big data accrued from the existing RFID-based manufacturing system as part of the next phase of its Smart Factory.


Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth


The World Health Organization reported that, according to the Pharmaceutical Security Institute, the Asian region accounts for one of the most significant shares of counterfeit drugs in the world. This has increased the demand for anti-counterfeiting measures to be taken by the pharma companies in this area. A change in China’s patent law has encouraged more R&D effort and less generic drug manufacture in recent years. Further consolidating significant cities such as Shanghai, Beijing, Guangzhou, and Chengdu as growing innovative pharma scenes will positively impact the market.
The degree of traceability that integrates RFID with consumer-scannable codes like QR can provide is expected to be an all-important link to the supply chain to prevent counterfeiting across the region. For instance, Baoshen, a Chinese packaging company with the annual capacity of producing 1 billion RFID labels, recently introduced a new Eprint line of RFID products focused on anti-counterfeit solutions for pharmaceutical drugs and other products.
Moreover, India is also one of the top pharmaceutical manufacturers in the world. Although most of the production is distributed for domestic consumption, a considerable amount of drugs are exported to other countries like the United States. Most of the pharmaceutical exporters in India are expected to use future-proof labels to meet the safety and security regulations of importing countries.
In the Korean pharmaceutical industry, the distribution structure is complex, and the bulk of the process is managed manually during manufacturing and dispatching pharmaceuticals. Additionally, the distribution process is undergoing many difficulties in managing proper inventory and expiry dates, as POS systems are not adequately managed at every drugstore across the nation. This is expected to foster significant opportunities for the use of Future-proof Pharma Labels in the future.


Competitive Landscape

The Future-proof Pharma Labels Market is moderately competitive owing to the presence of individual players providing solutions in the market. The market appears to be consolidated primarily because few of the players occupy a significant share of the market. The major strategies adopted by critical players in the market are product innovations and strategic partnerships to expand their product offerings, expand their geographic reach, and stay ahead of the competition. Some of the major players in the market are CCL Industries Inc., Avery Dennison Corporation, and NiceLabel.


January 2020 - Schreiner MediPharm showcased new robust RFID Pharma-Label and secure supply chain solutions. The new Robust RFID-Label from Schreiner MediPharm consists of a label-integrated RFID tag secured by the label’s unique construction. Thus, potential damage to the RFID chip, for instance, due to mechanical impact during the manufacturing and handling processes, can be avoided.
March 2020 - Avery Dennison Corporation has completed the acquisition of the transponder business of Smartrac for the purchase price of EUR 225 million. Smartrac engages in the development and manufacturing of RFID inlays. It has intense research and development capabilities and a track record for developing and commercializing effective, high-value, and high-quality RFID products.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Counterfeiting Cases
4.2.2 Mitigation of Non-adherence
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Standards and Additional Cost
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 RFID
5.1.2 NFC
5.1.3 Sensing Labels
5.1.4 Other Technologies
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.2 Germany
5.2.2.3 France
5.2.2.4 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japan
5.2.3.4 South Korea
5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 Rest of the World
5.2.4.1 Latin America
5.2.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 CCL Industries Inc.
6.1.2 Avery Dennison Corporation
6.1.3 NiceLabel (Euro Plus d.o.o.)
6.1.4 UPM Raflatac, Inc.
6.1.5 Schreiner Group
6.1.6 Covectra, Inc.
6.1.7 Loftware, Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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