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FMCGパッケージング市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)

FMCGパッケージング市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


FMCG Packaging Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

FMCGパッケージング市場は、2019年に7,115.6億米ドルとなり、2020年から2025年の予測期間においてCAGR4.6%で2025年には9,359.8億米ドルに達すると予測されます。食品・飲料業界は、消費者の嗜好の変化などの要因... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
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2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

FMCGパッケージング市場は、2019年に7,115.6億米ドルとなり、2020年から2025年の予測期間においてCAGR4.6%で2025年には9,359.8億米ドルに達すると予測されます。食品・飲料業界は、消費者の嗜好の変化などの要因によって大きな変化を遂げており、FMCG企業は新しい技術や対策を導入して、変化するトレンドに見合ったパッケージを提供するように求められています。現代のパッケージング技術は、より幅広い顧客(FMCG企業)にサービスを提供するためにパッケージングの品質を向上させ、製品の差別化を実現できるよう、パッケージングベンダーによって採用されています。

主なハイライト
消費者の間で栄養食品に対する需要が高まる中、FMCGパッケージング企業は、包装する製品の栄養価を維持するためにパッケージングを革新しています。2020年5月、生鮮食品の密封パッケージには、容器内で抗病原菌剤を放出し、細菌、菌、ウイルスから保護する新技術が吹き込まれた。Aptar Food社のInvisiShieldは、賞味期限の延長、鮮度の維持、食品安全における有効性の向上のために、薬剤の量を放出するよう特別に処方されたプラットフォーム技術である。同社が次に発売するのは、トマト、タマネギ、ピーマン、スライスしたリンゴです。また、葉物野菜やベリー類に対しても、さまざまな抗病原菌剤を放出する技術を開発中である。
包装された商品や消耗品の輸送には悪影響があり、包装された内容物の栄養価を低下させることにもつながる。食品の原産地に関する情報を得たいという消費者の欲求とあいまって、ますます多くのハイパーローカルサプライチェーンが出現しています。最近のプライベートブランドの流れで、大手小売業者は顧客を引き付けるために包装を強化しています。デイモンが行った調査によると、半数以上の消費者がプライベートブランドによって特定の店に忠誠心を抱いている。さらに、85%の消費者がプライベートブランドはナショナルブランドと同じくらい信頼できると考えており、81%が買い物のたびにプライベートブランド製品を購入すると回答していることもわかりました。
水産物パッケージの現代的な開発は、消費者、小売業者、そして買い物をする本質的な外食産業バイヤーが謳う社会的な傾向に沿って、より洗練されたものになってきているのです。シーフードの持続可能性は、今後数世代のための健全な水産資源を促進する強固な傾向であった。同じ考え方が今、水産物の保護と出荷に使用される包装の実行可能性に注目されています。消費者向けの包装業者であるベミスによると、サプライチェーンのすべての領域から持続可能な実践への関心が今後も高まることが予想されます。多くの飲料メーカーがパッケージの変革に関心を示し、それによって水のボトルからアルミ缶への切り替えや、インタラクティブなデジタルプラットフォームの導入が進んでいます。
COVID-19 の発生により、消費財は必需品とみなされ、他のセクターの製品ほど景気後退に反応しない。しかし、ユニリーバやプロクター・アンド・ギャンブルといったFMCG企業の株価は、2020年2月21日から3月17日にかけてそれぞれ15.6%、6.7%下落した。消費者の需要パターンが在庫積み上げ行動により上昇し、そのためサプライチェーンの混乱が顕著になった。例えば、英国では牛乳メーカーが価格を引き下げている。例えば、イギリスのMedina Dairiesは2020年5月1日から1リットルあたり2pのコストダウンを行い、1リットルあたり23.75pの標準価格としました。また、食品・飲料分野の小規模な流通業者では、規制の強化に加え、買い物のオンライン化により、包装資材や製造に資金的なハードルが高くなっています。


主な市場動向

飲料が主要なシェアを占めると予想


飲料分野は巨大な消費者市場を有し、高い技術的接続環境に支えられています。世界のベンダーは、包装機器のイノベーションに注力している。例えば、2019年8月には、AVE UKがMonobloc(フィラー/キャッパー)またはUnibloc(リンサー/フィラー/キャッパー)バージョンの新シリーズのボトリング装置を発売する見込みで、1台の機械でさまざまな異なる材料を扱うことができるようになるとしています。この適応性のあるボトリングマシンは、プラスチックからガラスパッケージへの移行に伴うCAPEXコストの削減を目的としています。
そして、マクファーレン社は、2019年9月、ワインボトル用の生分解性包装保護ソリューションを発表した。Flexi-Hex 製品は、主にリサイクル素材を使用しており、生分解性でプラスチックを使用していない。そのデザインは、ボトルの周りに耐衝撃性の層を形成して保護するコンチェルティーナスタイルのハニカム・スリーブ・プロテクターで構成されています。また、2019年11月、ユーフレックスは飲料用の3D効果「Asepto Eye」無菌包装を発売しました。この無菌包装領域特有のイノベーションは、無菌パックに3D効果を与えるリップルコンケーブレンズとシングルレンズ技術を構成している。
商業印刷の分野では、飲料用パッケージへのバリアブル印刷機能が開発されています。パッケージングのエンドユーザーがデジタル印刷の利点(美観、パーソナライズなど)を評価することで、特定のFMCGブランドに対する顧客のロイヤリティが高まっています。さらに、クイックレスポンス(QR)コードは、スマートフォンで読み取ることで、製品情報やプロモーションコンテンツなどの情報を追加表示できる、製品パッケージの基本/主流となる印刷物となっています。これにより、お客様のブランドへの愛着度をさらに高めることができます。
2020年3月現在、ソリュカンは飲料用アルミ缶の側面にQRコードを印刷しています。同社は、プリンターが使用できるダイレクト・トゥ・パック・デジタル飲料「Tonejet Cyclone」を導入した。QRコードで、スキャナーでZappar Webポータルに移動し、仮想のオブジェクトに囲まれるAR体験ができる。封鎖期間の中、顧客の間に彩りと喜びをもたらすことを狙った。2019年初頭、テトラパックはケーニッヒ&バウアーと共同で、カートンパッケージへのフルカラーデジタル印刷を提供すると発表した。このようなパッケージ上のデジタル印刷への投資により、飲料ブランドは製品のカスタマイズやブランディングの差別化など、新たな可能性を手に入れつつあります。


北米が大きなシェアを占めると予想される


時間に追われる消費者に向けた食品・飲料業界の力強い成長率と、コンビニエンスストアやディスカウントストアの普及が、FMCGパッケージの成長に寄与しています。過去数年間、米国では牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品に対する強い需要が見られました。例えば、USDA ERSによると、一人当たりのチーズ消費量は1975年から2018年の間に14.3ポンドから40ポンドに増加し、米国農務省;USDA海外農業サービスによる調査では、郡の一人当たりの乳製品消費量も2015年の630ポンドから2018年の646ポンドに増加したと示唆されています。
消費者習慣の変化により、米国の飲料業界は大幅な成長に気づきました。PMMIの2018 Beverage Reportによると、北米の飲料産業は、期間、2018年から2028年にかけて、4.5%の成長が見込まれています。北米地域の飲料販売のかなりの部分は、米国内の販売者によって達成されています。飲料業界に対応する米国地域のパッケージングおよびラベリングプロバイダーは、パッケージングのイノベーションに幅広く注力しています。それは、製品のポジショニングを視覚的に示すもので、言葉やフォント、画像によって、人々の心の中にある製品のブランドイメージを補強するものです。
PMMIの2018年飲料レポートによると、北米の飲料産業は、2018年から2028年の間に、4.5%の成長が見込まれています。世界的に見ると、米国は最大のワイン消費国です。例えば、カリフォルニア州は米国のワイン生産をリードしており、ワイン・インスティテュートによると、米国におけるカリフォルニアワインの小売販売額は、2018年に、402億米ドルであった。Wines & Vinesによると、2020年1月時点の米国のワイナリーは10,742軒で、2019年1月と比較して699軒増加しているとのことです。OIVによると、2019年の世界のワイン生産量に占める米国の割合は9.4%で、2018年と比較して1.22%増加しています。
同地域のベンダーは、M&Aや革新的なパッケージの発売に関与しており、市場の状況を変化させる可能性が高い。2020年1月、Ball Corporationは、無限にリサイクル可能で、他のアルミニウム製品に変えることができるアルミニウムボトルを発売しました。このボトルには再閉鎖可能なネジ式キャップが存在し、消費者は上部をねじって取り外すことができるようになっています。一方、FMCG企業はパッケージングに関する決定を再考しています。例えば、P&Gは2023年までに北米のファブリックケアのパッケージの99%をリサイクル可能にすることを目標としています。持続可能なパッケージングのもう一つの例は、北米のDawnの食器用洗剤です。同社は現在、透明ボトルで35%の再生プラスチック(PCR)を使用しています。


競合他社の状況

FMCGパッケージング市場は、差別化と付加価値サービスのための数多くの新しい道を開き、ライバル関係をシフトさせる可能性を持っています。また、企業は市場のより特定されたセグメントに合わせて製品を提供したり、個々の顧客に合わせて製品をカスタマイズしたりすることが可能になり、差別化と価格実現がさらに強化されるでしょう。同市場はユニークなブランドや新しいプレーヤーが集中しているため、企業集中度はかなり高い。


2020年5月 - Ball Corporationは、食料品、ドラッグストア、Cストア、フードサービス、専門チャンネル、一部のマスチャンネル小売店など、全米の小売店およびオンプレミス店舗における同社のアルミカップの独占代理店として、消費財業界の大手販売・マーケティング代理店のAcostaを指名しました。
2020 年 1 月 - Amcor は、北米および中南米における Moda 真空包装システムとの提携を発表しました。Amcorの肉・チーズ用シュリンクバッグおよびロールストックフィルムとModaのModaのシステムを組み合わせることで、生産者は業務効率を高め、トータルコストの削減を推進することができます。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Need Of Differentiated Packaging Products To Spur Demand
4.3.2 Increasing Demand For Small Sized And Convenient Packaged Products
4.4 Market Restraints
4.4.1 Stringent Government Regulations Regarding Environmental Safety
4.4.2 Lack Of Improvement In Technology To Hinder The Growth
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Assessment of Covid-19 Impact on the FMCG Packaging Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Material
5.1.1 Paper and Paperboard
5.1.2 Plastic
5.1.3 Metal
5.1.4 Glass
5.2 Application
5.2.1 Beverages
5.2.2 Food
5.2.3 Household and Personal Care
5.2.4 Other End-User Industries (Pet Care, Tobacco products)
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Spain
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Mexico
5.3.4.3 Rest of Latin America (Colombia, Argentina, etc.)
5.3.5 Middle East & Africa
5.3.5.1 Gulf Cooperation Council (GCC)
5.3.5.2 Egypt
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Kenya
5.3.5.5 South Africa
5.3.5.6 Turkey
5.3.5.7 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Amcor Ltd
6.1.2 Ball Corporation
6.1.3 Mondi Group
6.1.4 Sealed Air Corporation
6.1.5 DS Smith PLC
6.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd
6.1.7 Nampak Ltd
6.1.8 Astrapak Ltd (RPC Group)
6.1.9 Mpact Pty Ltd
6.1.10 Crown Holdings, Inc.
6.1.11 Stora Enso Oyj
6.1.12 Constantia Flexibles GmbH
6.1.13 Toyo Seikan Kaisha Limited
6.1.14 Berry Plastics Corporation
6.1.15 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
6.1.16 Albea SA
6.1.17 Tetra Pak International S.A.
6.1.18 Bonpak (Pty) Ltd
6.1.19 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The FMCG Packaging market was valued at USD 711.56 billion in 2019 and is expected to reach USD 935.98 billion by 2025, at a CAGR of 4.6% over the forecast period from 2020 to 2025. The food and beverage industry is going through enormous changes due to factors such as changing consumer preferences, which prompt the FMCG companies to adopt new technologies and measures to offer packaging on-par with the changing trends. Modern packaging technology is being adopted by packaging vendors to improve the quality of packaging to serve a more extensive range of customers (FMCG companies) and to enable them to achieve product differentiation.

Key Highlights
With the rising demand for nutritional foods among consumers, the FMCG packaging companies are innovating their packaging to preserve the nutritional value of the products that are being packed. In May 2020, sealed packages of fresh-cut produce imbibed a new technology that releases an anti-pathogenic agent inside the container to protect against bacteria, fungi, and viruses. The InvisiShield by Aptar Food is a platform technology specially formulated to release the amount of the agent to extend shelf life, maintain freshness, and improve efficacy in food safety. The company's next launch is on tomatoes, onions, peppers, and sliced apples. The company is developing the technology to release different anti-pathogenic agents for leafy greens and berries.
The transportation of packed goods and consumables can have adverse effects and can also lead to a reduction of the nutritional value of the packaged contents. More and more hyperlocal supply chains are emerging in combination with consumers' desire to have information about the origin of the food products. With the recent trend of private labels, big retailers are ramping up their packaging to attract customers. According to a survey conducted by Daymon, more than half of consumers are loyal to a specific store due to its private-label brands. Moreover, the report also found that 85% of consumers believed they trust a private brand just as much as a national brand, and 81% said that they purchase an individual brand product during every shopping trip.
Modern developments in the seafood packaging are becoming more sophisticated and more attuned to the social inclinations touted by consumers, retailers, and for essential foodservice buyers who shop for them. Sustainability of seafood has been a robust trend promoting a healthy seafood resource for generations to come. The same idea is now being focused on the viability of packaging used to protect and ship seafood. According to consumer-facing packager Bemis, the concern for sustainable practices from all areas of the supply chain is expected to continue to increase. Many beverage companies are showing interest in transforming their packaging and, thereby, switching from bottles to aluminum cans for water and introducing interactive digital platforms.
With the outbreak of COVID-19, consumer goods are considered necessity products and do not react to slowdowns as much as products in other sectors. However, the stock prices of FMCG companies, like Unilever and Procter & Gamble, dropped 15.6% and 6.7% respectively over 21 February-17 March 2020. The consumer demand pattern has been up due to stock-piling behaviors, and hence, supply chain disruptions were evident. For instance, milk producers have been reducing prices in the United Kingdom. For example, Medina Dairies in the United Kingdom have cut their cost by 2p per liter to a standard 23.75p per liter from May 1st, 2020. Also, with small distributors of the F&B segment, concerning packaging material, manufacturing would face financial hurdles as the shopping has gone online along with stricter regulations.


Key Market Trends

Beverage is Expected to Hold Major Share


The beverage segment has a massive consumer market, and it is supported by the high technological connectivity environment. The vendors globally are focusing on packaging equipment innovation. For instance, in august 2019, AVE UK expected to launch its new range of bottling equipment in either Monobloc (filler/capper) or Unibloc (rinser/filler/capper) version, which would be capable of handling a variety of different materials in a single machine. The adaptable bottling machinery aims to reduce CAPEX costs for shifting from plastics to glass packaging.
Then, Macfarlane, in September 2019, launched a biodegradable packaging protection solution for wine bottles. The Flexi-Hex product is primarily made from recycled materials and is biodegradable and plastic-free. Its design comprises a concertina style honeycomb sleeve protector that forms an impact-resistant layer around bottles for protection. Also, in November 2019, Uflex launched its 3D effect ‘Asepto Eye’ aseptic packaging for beverages. The aseptic packaging domain-specific innovation constitutes a ripple concave lens and single-lens technology that gives 3D results on aseptic packs.
Developments on commercial printing front have led to variable printing capabilities on beverage packaging. With packaging end-customers appreciating the benefits of digital printing (aesthetics, personalization, etc.), customer loyalty to a particular FMCG brand is heightened. Moreover, quick response (QR) codes have become a basic/mainstream print on product packaging to be scanned with a smartphone for additional display of data, such as product info, promotional content, to name a few. This further enhances on developing a customer stickiness to a brand.
As of March 2020, SoluCan printed a QR code on the side of its aluminum beverage cans at this pandemic. The company installed a Tonejet Cyclone direct-to-pack digital beverage that can use the printer. With the QR code, the scanner is taken to the Zappar Web portal to an AR experience of being surrounded by virtual objects. The company aimed to bring color and joyfulness among its customers amidst the lockdown period. In early 2019, Tetra Pak announced that it would offer full-color digital printing on its carton packages, in collaboration with Koenig & Bauer. Such investment in digital on-package printing is enabling newer possibilities for beverage brands to customize products and differentiate branding.


North America is Expected to Hold Significant Share


Strong growth rate in the food and beverage industry geared toward time-pressed consumers and the prevalence of convenience and discount retailers throughout the region are attributing to the growth of FMCG packaging. In the past few years, the United States has witnessed strong demand for dairy products, including milk, cheese, and yogurt. For instance, per capita cheese consumption grew from 14.3 pounds to 40 pounds between 1975 and 2018, according to USDA ERS and, a survey by US Department of Agriculture; USDA Foreign Agricultural Service suggested that county’s per capita dairy consumption also increased from 630 pounds in 2015 to 646 pounds in 2018.
Due to the changing consumer habits, the beverage industry in the United States has noticed a substantial growth. According to PMMI’s 2018 Beverage Report, the North American beverage industry is expected to grow by 4.5%, during the period, 2018-2028. The significant portion of the beverage sales in the North American region is achieved by the sellers in the United States. Packaging and labeling providers in the US region, which cater to the beverage industry, are focusing extensively on packaging innovations. It demonstrates the visual manifestation of the products’ positioning, where words, fonts, and images reinforce the image of the brand of the product in people’s minds.
According to PMMI’s 2018 Beverage Report, the North American beverage industry is expected to grow by 4.5%, during the period, 2018-2028. Globally, the United States is the largest wine consuming country. For instance, California leads to US wine production, and the retail value of California wine sales in the United States was USD 40.2 billion, in 2018, according to the Wine Institute. According to Wines & Vines, there were 10,742 wineries in the United States as of January 2020, which is an increase of 699 wineries compared to January 2019. According to OIV, the United States accounted for 9.4% of global wine production in 2019, which is an increase of 1.22% compared to 2018.
Vendors in the region involved in M&As and innovative packaging launches, which are likely to change the market landscape. In January 2020, Ball Corporation launched aluminum bottles that are infinitely recyclable and can be turned into other aluminum products. The bottles are present with a re-closable threaded cap that allows consumers to twist the top on and off. On the other hand, FMCG companies are re-thinking their packaging decisions. For instance, P&G aims to make 99% of their North American fabric care packaging, recyclable by 2023. Another example of sustainable packaging is of Dawn dishwashing liquid in North America. The company is currently using 35% recycled plastic (PCR) in clear bottles.


Competitive Landscape

The FMCG Packaging Market has the potential to shift rivalry, opening numerous new avenues for differentiation and value-added services. They will also enable firms to tailor offerings to more-specific segments of the market and even customize products for individual customers, further enhancing differentiation and price realization. As the market is characterized by the concentration of unique brands and new players, the firm concentration ratio is quite high.


May 2020 - Ball Corporation named Acosta, a leading sales and marketing agency in the consumer packaged goods industry, to exclusively represent the company's aluminum cups in retail and on-premise outlets, including grocery, drug and C-stores, food service, specialty channels, and select mass channel retailers, across the United States.
January 2020 - Amcor announced its partnership with Moda vacuum packaging systems in North America and Latin America. By combining Amcor'sAmcor's shrink bag and roll stock film for meat and cheese with Moda'sModa's system, producers can gain operational efficiencies and drive total cost savings.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Need Of Differentiated Packaging Products To Spur Demand
4.3.2 Increasing Demand For Small Sized And Convenient Packaged Products
4.4 Market Restraints
4.4.1 Stringent Government Regulations Regarding Environmental Safety
4.4.2 Lack Of Improvement In Technology To Hinder The Growth
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Assessment of Covid-19 Impact on the FMCG Packaging Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Material
5.1.1 Paper and Paperboard
5.1.2 Plastic
5.1.3 Metal
5.1.4 Glass
5.2 Application
5.2.1 Beverages
5.2.2 Food
5.2.3 Household and Personal Care
5.2.4 Other End-User Industries (Pet Care, Tobacco products)
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Spain
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Mexico
5.3.4.3 Rest of Latin America (Colombia, Argentina, etc.)
5.3.5 Middle East & Africa
5.3.5.1 Gulf Cooperation Council (GCC)
5.3.5.2 Egypt
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Kenya
5.3.5.5 South Africa
5.3.5.6 Turkey
5.3.5.7 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Amcor Ltd
6.1.2 Ball Corporation
6.1.3 Mondi Group
6.1.4 Sealed Air Corporation
6.1.5 DS Smith PLC
6.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd
6.1.7 Nampak Ltd
6.1.8 Astrapak Ltd (RPC Group)
6.1.9 Mpact Pty Ltd
6.1.10 Crown Holdings, Inc.
6.1.11 Stora Enso Oyj
6.1.12 Constantia Flexibles GmbH
6.1.13 Toyo Seikan Kaisha Limited
6.1.14 Berry Plastics Corporation
6.1.15 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
6.1.16 Albea SA
6.1.17 Tetra Pak International S.A.
6.1.18 Bonpak (Pty) Ltd
6.1.19 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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