![]() FMCGパッケージング市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)FMCG Packaging Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) FMCGパッケージング市場は、2019年に7,115.6億米ドルとなり、2020年から2025年の予測期間においてCAGR4.6%で2025年には9,359.8億米ドルに達すると予測されます。食品・飲料業界は、消費者の嗜好の変化などの要因... もっと見る
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サマリーFMCGパッケージング市場は、2019年に7,115.6億米ドルとなり、2020年から2025年の予測期間においてCAGR4.6%で2025年には9,359.8億米ドルに達すると予測されます。食品・飲料業界は、消費者の嗜好の変化などの要因によって大きな変化を遂げており、FMCG企業は新しい技術や対策を導入して、変化するトレンドに見合ったパッケージを提供するように求められています。現代のパッケージング技術は、より幅広い顧客(FMCG企業)にサービスを提供するためにパッケージングの品質を向上させ、製品の差別化を実現できるよう、パッケージングベンダーによって採用されています。主なハイライト 消費者の間で栄養食品に対する需要が高まる中、FMCGパッケージング企業は、包装する製品の栄養価を維持するためにパッケージングを革新しています。2020年5月、生鮮食品の密封パッケージには、容器内で抗病原菌剤を放出し、細菌、菌、ウイルスから保護する新技術が吹き込まれた。Aptar Food社のInvisiShieldは、賞味期限の延長、鮮度の維持、食品安全における有効性の向上のために、薬剤の量を放出するよう特別に処方されたプラットフォーム技術である。同社が次に発売するのは、トマト、タマネギ、ピーマン、スライスしたリンゴです。また、葉物野菜やベリー類に対しても、さまざまな抗病原菌剤を放出する技術を開発中である。 包装された商品や消耗品の輸送には悪影響があり、包装された内容物の栄養価を低下させることにもつながる。食品の原産地に関する情報を得たいという消費者の欲求とあいまって、ますます多くのハイパーローカルサプライチェーンが出現しています。最近のプライベートブランドの流れで、大手小売業者は顧客を引き付けるために包装を強化しています。デイモンが行った調査によると、半数以上の消費者がプライベートブランドによって特定の店に忠誠心を抱いている。さらに、85%の消費者がプライベートブランドはナショナルブランドと同じくらい信頼できると考えており、81%が買い物のたびにプライベートブランド製品を購入すると回答していることもわかりました。 水産物パッケージの現代的な開発は、消費者、小売業者、そして買い物をする本質的な外食産業バイヤーが謳う社会的な傾向に沿って、より洗練されたものになってきているのです。シーフードの持続可能性は、今後数世代のための健全な水産資源を促進する強固な傾向であった。同じ考え方が今、水産物の保護と出荷に使用される包装の実行可能性に注目されています。消費者向けの包装業者であるベミスによると、サプライチェーンのすべての領域から持続可能な実践への関心が今後も高まることが予想されます。多くの飲料メーカーがパッケージの変革に関心を示し、それによって水のボトルからアルミ缶への切り替えや、インタラクティブなデジタルプラットフォームの導入が進んでいます。 COVID-19 の発生により、消費財は必需品とみなされ、他のセクターの製品ほど景気後退に反応しない。しかし、ユニリーバやプロクター・アンド・ギャンブルといったFMCG企業の株価は、2020年2月21日から3月17日にかけてそれぞれ15.6%、6.7%下落した。消費者の需要パターンが在庫積み上げ行動により上昇し、そのためサプライチェーンの混乱が顕著になった。例えば、英国では牛乳メーカーが価格を引き下げている。例えば、イギリスのMedina Dairiesは2020年5月1日から1リットルあたり2pのコストダウンを行い、1リットルあたり23.75pの標準価格としました。また、食品・飲料分野の小規模な流通業者では、規制の強化に加え、買い物のオンライン化により、包装資材や製造に資金的なハードルが高くなっています。 主な市場動向 飲料が主要なシェアを占めると予想 飲料分野は巨大な消費者市場を有し、高い技術的接続環境に支えられています。世界のベンダーは、包装機器のイノベーションに注力している。例えば、2019年8月には、AVE UKがMonobloc(フィラー/キャッパー)またはUnibloc(リンサー/フィラー/キャッパー)バージョンの新シリーズのボトリング装置を発売する見込みで、1台の機械でさまざまな異なる材料を扱うことができるようになるとしています。この適応性のあるボトリングマシンは、プラスチックからガラスパッケージへの移行に伴うCAPEXコストの削減を目的としています。 そして、マクファーレン社は、2019年9月、ワインボトル用の生分解性包装保護ソリューションを発表した。Flexi-Hex 製品は、主にリサイクル素材を使用しており、生分解性でプラスチックを使用していない。そのデザインは、ボトルの周りに耐衝撃性の層を形成して保護するコンチェルティーナスタイルのハニカム・スリーブ・プロテクターで構成されています。また、2019年11月、ユーフレックスは飲料用の3D効果「Asepto Eye」無菌包装を発売しました。この無菌包装領域特有のイノベーションは、無菌パックに3D効果を与えるリップルコンケーブレンズとシングルレンズ技術を構成している。 商業印刷の分野では、飲料用パッケージへのバリアブル印刷機能が開発されています。パッケージングのエンドユーザーがデジタル印刷の利点(美観、パーソナライズなど)を評価することで、特定のFMCGブランドに対する顧客のロイヤリティが高まっています。さらに、クイックレスポンス(QR)コードは、スマートフォンで読み取ることで、製品情報やプロモーションコンテンツなどの情報を追加表示できる、製品パッケージの基本/主流となる印刷物となっています。これにより、お客様のブランドへの愛着度をさらに高めることができます。 2020年3月現在、ソリュカンは飲料用アルミ缶の側面にQRコードを印刷しています。同社は、プリンターが使用できるダイレクト・トゥ・パック・デジタル飲料「Tonejet Cyclone」を導入した。QRコードで、スキャナーでZappar Webポータルに移動し、仮想のオブジェクトに囲まれるAR体験ができる。封鎖期間の中、顧客の間に彩りと喜びをもたらすことを狙った。2019年初頭、テトラパックはケーニッヒ&バウアーと共同で、カートンパッケージへのフルカラーデジタル印刷を提供すると発表した。このようなパッケージ上のデジタル印刷への投資により、飲料ブランドは製品のカスタマイズやブランディングの差別化など、新たな可能性を手に入れつつあります。 北米が大きなシェアを占めると予想される 時間に追われる消費者に向けた食品・飲料業界の力強い成長率と、コンビニエンスストアやディスカウントストアの普及が、FMCGパッケージの成長に寄与しています。過去数年間、米国では牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品に対する強い需要が見られました。例えば、USDA ERSによると、一人当たりのチーズ消費量は1975年から2018年の間に14.3ポンドから40ポンドに増加し、米国農務省;USDA海外農業サービスによる調査では、郡の一人当たりの乳製品消費量も2015年の630ポンドから2018年の646ポンドに増加したと示唆されています。 消費者習慣の変化により、米国の飲料業界は大幅な成長に気づきました。PMMIの2018 Beverage Reportによると、北米の飲料産業は、期間、2018年から2028年にかけて、4.5%の成長が見込まれています。北米地域の飲料販売のかなりの部分は、米国内の販売者によって達成されています。飲料業界に対応する米国地域のパッケージングおよびラベリングプロバイダーは、パッケージングのイノベーションに幅広く注力しています。それは、製品のポジショニングを視覚的に示すもので、言葉やフォント、画像によって、人々の心の中にある製品のブランドイメージを補強するものです。 PMMIの2018年飲料レポートによると、北米の飲料産業は、2018年から2028年の間に、4.5%の成長が見込まれています。世界的に見ると、米国は最大のワイン消費国です。例えば、カリフォルニア州は米国のワイン生産をリードしており、ワイン・インスティテュートによると、米国におけるカリフォルニアワインの小売販売額は、2018年に、402億米ドルであった。Wines & Vinesによると、2020年1月時点の米国のワイナリーは10,742軒で、2019年1月と比較して699軒増加しているとのことです。OIVによると、2019年の世界のワイン生産量に占める米国の割合は9.4%で、2018年と比較して1.22%増加しています。 同地域のベンダーは、M&Aや革新的なパッケージの発売に関与しており、市場の状況を変化させる可能性が高い。2020年1月、Ball Corporationは、無限にリサイクル可能で、他のアルミニウム製品に変えることができるアルミニウムボトルを発売しました。このボトルには再閉鎖可能なネジ式キャップが存在し、消費者は上部をねじって取り外すことができるようになっています。一方、FMCG企業はパッケージングに関する決定を再考しています。例えば、P&Gは2023年までに北米のファブリックケアのパッケージの99%をリサイクル可能にすることを目標としています。持続可能なパッケージングのもう一つの例は、北米のDawnの食器用洗剤です。同社は現在、透明ボトルで35%の再生プラスチック(PCR)を使用しています。 競合他社の状況 FMCGパッケージング市場は、差別化と付加価値サービスのための数多くの新しい道を開き、ライバル関係をシフトさせる可能性を持っています。また、企業は市場のより特定されたセグメントに合わせて製品を提供したり、個々の顧客に合わせて製品をカスタマイズしたりすることが可能になり、差別化と価格実現がさらに強化されるでしょう。同市場はユニークなブランドや新しいプレーヤーが集中しているため、企業集中度はかなり高い。 2020年5月 - Ball Corporationは、食料品、ドラッグストア、Cストア、フードサービス、専門チャンネル、一部のマスチャンネル小売店など、全米の小売店およびオンプレミス店舗における同社のアルミカップの独占代理店として、消費財業界の大手販売・マーケティング代理店のAcostaを指名しました。 2020 年 1 月 - Amcor は、北米および中南米における Moda 真空包装システムとの提携を発表しました。Amcorの肉・チーズ用シュリンクバッグおよびロールストックフィルムとModaのModaのシステムを組み合わせることで、生産者は業務効率を高め、トータルコストの削減を推進することができます。 その他のメリット 市場推定(ME)シート(Excel形式 アナリストによる3ヶ月間のサポート 目次1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints 4.3 Market Drivers 4.3.1 Need Of Differentiated Packaging Products To Spur Demand 4.3.2 Increasing Demand For Small Sized And Convenient Packaged Products 4.4 Market Restraints 4.4.1 Stringent Government Regulations Regarding Environmental Safety 4.4.2 Lack Of Improvement In Technology To Hinder The Growth 4.5 Industry Value Chain Analysis 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers 4.6.2 Bargaining Power of Consumers 4.6.3 Threat of New Entrants 4.6.4 Threat of Substitute Products 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry 4.7 Assessment of Covid-19 Impact on the FMCG Packaging Industry 5 MARKET SEGMENTATION 5.1 Material 5.1.1 Paper and Paperboard 5.1.2 Plastic 5.1.3 Metal 5.1.4 Glass 5.2 Application 5.2.1 Beverages 5.2.2 Food 5.2.3 Household and Personal Care 5.2.4 Other End-User Industries (Pet Care, Tobacco products) 5.3 Geography 5.3.1 North America 5.3.1.1 United States 5.3.1.2 Canada 5.3.2 Europe 5.3.2.1 United Kingdom 5.3.2.2 Germany 5.3.2.3 France 5.3.2.4 Spain 5.3.2.5 Rest of Europe 5.3.3 Asia-Pacific 5.3.3.1 China 5.3.3.2 India 5.3.3.3 Japan 5.3.3.4 South Korea 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific 5.3.4 Latin America 5.3.4.1 Brazil 5.3.4.2 Mexico 5.3.4.3 Rest of Latin America (Colombia, Argentina, etc.) 5.3.5 Middle East & Africa 5.3.5.1 Gulf Cooperation Council (GCC) 5.3.5.2 Egypt 5.3.5.3 Nigeria 5.3.5.4 Kenya 5.3.5.5 South Africa 5.3.5.6 Turkey 5.3.5.7 Rest of Middle East & Africa 6 COMPETITIVE LANDSCAPE 6.1 Company Profiles 6.1.1 Amcor Ltd 6.1.2 Ball Corporation 6.1.3 Mondi Group 6.1.4 Sealed Air Corporation 6.1.5 DS Smith PLC 6.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd 6.1.7 Nampak Ltd 6.1.8 Astrapak Ltd (RPC Group) 6.1.9 Mpact Pty Ltd 6.1.10 Crown Holdings, Inc. 6.1.11 Stora Enso Oyj 6.1.12 Constantia Flexibles GmbH 6.1.13 Toyo Seikan Kaisha Limited 6.1.14 Berry Plastics Corporation 6.1.15 East African Packaging Industries Ltd (EAPI) 6.1.16 Albea SA 6.1.17 Tetra Pak International S.A. 6.1.18 Bonpak (Pty) Ltd 6.1.19 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
SummaryThe FMCG Packaging market was valued at USD 711.56 billion in 2019 and is expected to reach USD 935.98 billion by 2025, at a CAGR of 4.6% over the forecast period from 2020 to 2025. The food and beverage industry is going through enormous changes due to factors such as changing consumer preferences, which prompt the FMCG companies to adopt new technologies and measures to offer packaging on-par with the changing trends. Modern packaging technology is being adopted by packaging vendors to improve the quality of packaging to serve a more extensive range of customers (FMCG companies) and to enable them to achieve product differentiation. Table of Contents1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints 4.3 Market Drivers 4.3.1 Need Of Differentiated Packaging Products To Spur Demand 4.3.2 Increasing Demand For Small Sized And Convenient Packaged Products 4.4 Market Restraints 4.4.1 Stringent Government Regulations Regarding Environmental Safety 4.4.2 Lack Of Improvement In Technology To Hinder The Growth 4.5 Industry Value Chain Analysis 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers 4.6.2 Bargaining Power of Consumers 4.6.3 Threat of New Entrants 4.6.4 Threat of Substitute Products 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry 4.7 Assessment of Covid-19 Impact on the FMCG Packaging Industry 5 MARKET SEGMENTATION 5.1 Material 5.1.1 Paper and Paperboard 5.1.2 Plastic 5.1.3 Metal 5.1.4 Glass 5.2 Application 5.2.1 Beverages 5.2.2 Food 5.2.3 Household and Personal Care 5.2.4 Other End-User Industries (Pet Care, Tobacco products) 5.3 Geography 5.3.1 North America 5.3.1.1 United States 5.3.1.2 Canada 5.3.2 Europe 5.3.2.1 United Kingdom 5.3.2.2 Germany 5.3.2.3 France 5.3.2.4 Spain 5.3.2.5 Rest of Europe 5.3.3 Asia-Pacific 5.3.3.1 China 5.3.3.2 India 5.3.3.3 Japan 5.3.3.4 South Korea 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific 5.3.4 Latin America 5.3.4.1 Brazil 5.3.4.2 Mexico 5.3.4.3 Rest of Latin America (Colombia, Argentina, etc.) 5.3.5 Middle East & Africa 5.3.5.1 Gulf Cooperation Council (GCC) 5.3.5.2 Egypt 5.3.5.3 Nigeria 5.3.5.4 Kenya 5.3.5.5 South Africa 5.3.5.6 Turkey 5.3.5.7 Rest of Middle East & Africa 6 COMPETITIVE LANDSCAPE 6.1 Company Profiles 6.1.1 Amcor Ltd 6.1.2 Ball Corporation 6.1.3 Mondi Group 6.1.4 Sealed Air Corporation 6.1.5 DS Smith PLC 6.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd 6.1.7 Nampak Ltd 6.1.8 Astrapak Ltd (RPC Group) 6.1.9 Mpact Pty Ltd 6.1.10 Crown Holdings, Inc. 6.1.11 Stora Enso Oyj 6.1.12 Constantia Flexibles GmbH 6.1.13 Toyo Seikan Kaisha Limited 6.1.14 Berry Plastics Corporation 6.1.15 East African Packaging Industries Ltd (EAPI) 6.1.16 Albea SA 6.1.17 Tetra Pak International S.A. 6.1.18 Bonpak (Pty) Ltd 6.1.19 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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