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浮体式洋上風力発電の市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Floating Offshore Wind Power Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

浮体式風力発電機とは、浮体上に設置された洋上風力発電機で、固定式基礎風車の設置が困難な水深での発電を可能にするものです。浮体式洋上風力発電の市場は、エネルギー需要の増加と発電構成における再生可能エ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

浮体式風力発電機とは、浮体上に設置された洋上風力発電機で、固定式基礎風車の設置が困難な水深での発電を可能にするものです。浮体式洋上風力発電の市場は、エネルギー需要の増加と発電構成における再生可能エネルギーの割合の増加により、年平均成長率50%超の例外的な成長が見込まれています。しかし、底面固定式風力発電機ではすでに技術的な進歩やコスト削減が達成されているため、市場の成長を妨げています。

主なハイライト
2019年現在、浮体式風力発電市場は、ほぼハイウインド・スコットランドの30MWパークのみで構成されています。浮体式風力発電の技術的ポテンシャルは、欧州、米国、日本を合わせて6959GWとの試算がある。また、風力発電の電力コストが低いことから、大手企業が各国と連携して大水深洋上風力発電への高投資を推進する計画です。このことは、予測期間中に水深の深い洋上風力発電市場を牽引することが期待されます。
さらに、洋上風力発電に人工知能、モノのインターネット、ロボティクス、データ解析を統合することで、高度な状態監視と予知保全が可能になり、効率性の向上と運用・保守コストの削減につながるため、今後、浮体式洋上風力の展開が増加する可能性があります。
欧州は浮体式洋上風力発電の最大市場であり、予測期間中にさらに成長する可能性が高いと予想されます。


主な市場動向

深海への展開が市場を牽引


エネルギー需要の増加に伴い、主要国や企業はクリーンなエネルギーを提供できる再生可能エネルギーの導入に舵を切っています。また、洋上風力発電は先進的な技術であり、多くの国や企業が高い投資意欲を持っています。さらに、日本は2030年までに350万kW、フランスは290万kW、米国は200万kW、アイルランドと英国は190万kWの洋上風力発電を導入する見通しです。これらは、予測期間中に市場を牽引する可能性が高い。
設置場所別では、深海での風力発電のコスト低下と技術向上により、深海が予測期間中も洋上風力タービン産業の投資を牽引すると予想されます。
2017年に北海で世界初の浮体式洋上風力発電所が設置された後、大手企業は浮体式洋上風力発電所への投資を開始しました。2019年、世界では13件の浮体式洋上風力発電プロジェクトが発表されています(英国、ポルトガル、フランスの欧州9件、日本、韓国のアジア3件、米国1件)。
さらに2019年、米国エネルギー省は、Advanced Research Projects Agency-Energyプログラム、Aerodynamic Turbines, Lighter and Afloat, with Nautical Technologies and Integrated Servo-controlを通じて、今後の新しい浮体式洋上風力発電機に最大2800万ドルの資金提供を発表しています。
このほかにも、風力発電機の材料が改良されたことにより、より高い高度な風を利用できるようになり、より背の高い風力発電機を設置することができるようになりました。また、ブレードが大きくなったことで、小型の風車よりも広い範囲をカバーできるようになりました。風力タービンの大型化により、風力エネルギーのコストが下がり、米国、ドイツ、フランスなどの一部の地域では、化石燃料の代替エネルギーと経済的に競争力を持つようになっています。
こうした傾向は今後も続き、世界の洋上風力発電市場を牽引していくと予想されます。


市場の成長を支配するのはヨーロッパ


2018年の洋上風力発電の設置容量では、欧州が最も高いシェアを占めています。欧州連合によると、欧州は風力市場全体の4分の1の設置量に過ぎず、2020年まで欧州(主に北海諸国)が世界の洋上風力市場の舵を切り、中国がそれに続くと見られている。2017年から2020年の間に新たに見込まれる増設をすべて考慮すると、EUではその期間に新たに設置される再生可能エネルギーの半分以上を風力発電が占めることになる(風力52%、太陽光発電37%、バイオエネルギー7%、水力発電4%)。
洋上風力発電の設置は全体の84%を占めるが、欧州地域、特に北海地域の各国政府は、それぞれの領海に洋上風力発電所を設置する野心的な目標を掲げている。政府の建設同意を得ている洋上風力発電容量のシェアは、英国が最も高く(48.1%)、次いでドイツ(24.6%)、スウェーデン(8%)、デンマーク(4.6%)の順となっています。
さらに、2018年には欧州委員会が、3基または4基のタービンからなる総設備容量24MWのフランスの浮体式風力実証プロジェクト4件に援助を行うことに合意しています。このほか、欧州では浮体式洋上風力の商業化が始まっています。浮体式洋上風力技術の発展を目指す欧州の2つのプロジェクトが節目を迎え、浮体式洋上風力発電所は欧州連合のイノベーションファンドから大きな後押しを受けた。2018年、欧州投資銀行(EIB)は、EDP Renewables、Repsol、Principle Powerの共同事業であるWindPlusに対し、ポルトガル北部沿岸の25MW浮体式洋上風力発電所の建設に向けて6000万ユーロ(6800万米ドル)の融資を実施したのです。
こうした最近の動向から、浮体式洋上ウィンドファーム事業に携わるプレーヤーにとって、予測期間中、欧州が優れたビジネス展開先となることが期待されています。


競合他社の状況

浮体式洋上風力発電の市場は、多くの企業が参入しているため、適度に断片化されています。この市場の主要企業は、MHI Vestas Offshore Wind A/S、General Electric Company、ABB Ltd.、Siemens AG、Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd、Nexans S.A、Eew Group、A2 SEA、Adwen、Senvion SA.などであります。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast, until 2025
4.3 Installed Offshore Wind Capacity in MW, 2010-2018
4.4 Key Projects
4.4.1 Existing Projects
4.4.2 Upcoming Projects
4.5 Recent Trends and Developments
4.6 Government Policies & Regulations
4.7 Investment Opportunities
4.8 Market Dynamics
4.8.1 Drivers
4.8.2 Restraints
4.9 Supply Chain Analysis
4.10 Porter's Five Forces Analysis
4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
4.10.2 Bargaining Power of Consumers
4.10.3 Threat of New Entrants
4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Location of Deployment
5.1.1 Shallow Water ( less than 30 m Depth)
5.1.2 Transitional Water (30 m to 60 m Depth)
5.1.3 Deep Water (higher than 60 m Depth)
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 South America
5.2.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 MHI Vestas Offshore Wind A/S
6.3.2 General Electric Company
6.3.3 Siemens AG
6.3.4 ABB Ltd.
6.3.5 Senvion SA
6.3.6 Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd
6.3.7 Nexans S.A.
6.3.8 Eew Group
6.3.9 A2 SEA
6.3.10 Adwen

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

A floating wind turbine is an offshore wind turbine mounted on a floating structure that allows the turbine to generate electricity in water depths where fixed-foundation turbines are not feasible. The floating offshore wind power market is expected to witness exceptional growth at a CAGR of over 50%, due to rising energy demand coupled with the increasing share of renewables in the power generation mix. However, the technological advances and cost reductions already achieved within the bottom-fixed wind turbines has been hindering the growth of the market.

Key Highlights
As of 2019, the floating wind market consists almost solely of Hywind Scotland’s 30 MW park. Estimates show that the technical potential for floating wind power is 6959 GW for Europe, USA and Japan combined. Major company accompanied by countries and plan to push high investment in deep water offshore wind energy due to low electricity cost from wind power plant. This in turn, expected to drive the deep-water offshore wind power market during the forecast period.
Moreover, the integration of artificial intelligence, internet of things, robotics, and data analytics in offshore wind power will enable advanced condition monitoring and predictive maintenance which result in increased efficiency and reduced operational and maintenance costs, which is likely to provide opportunity to a growth in the deployment of floating offshore wind firm in coming future.
Europe is expected to be the largest floating offshore wind power market, and likely to grow further during the forecast period.


Key Market Trends

Deepwater Deployment to Drive the Market


As demand for energy is rising, major countries and companies are turning towards the adoption of renewable energy as it’s the ability to provide clean energy. The adoption of offshore wind energy with advance technology attracted the countries and companies for high investment. Furthermore, Japan likely to expend its installed capacity up to 3.5 GW by 2030, followed by 2.9 GW in France, 2 GW in the US and finally 1,9 in Ireland/UK. These in turn likely to drive the market during the forecast period.
By location of deployment, the deepwater is expected to remain the driver of the offshore wind turbine industry investments during the forecast period, owing to declining costs and improved technology for deployment of wind power plant in deepwater region.
After installation of a world-first floating offshore wind power farm in the North Sea in 2017, major companies started investing in floating offshore wind power farms. In 2019, globally there are 13 announced floating offshore wind projects (nine in Europe – the UK, Portugal and France, three in Asia – Japan and Korea and one in the US).
Moreover, in 2019 The US Department of Energy has announced up to $28 million in funding for upcoming new floating offshore wind turbines via the Advanced Research Projects Agency-Energy program, Aerodynamic Turbines, Lighter and Afloat, with Nautical Technologies and Integrated Servo-control.
Besides this recently, the companies have been able to install taller wind turbines due to improvements in the wind turbine materials used, which allows the turbines to exploit higher altitude winds. Also, these new turbines have larger blades and, hence, are able to sweep more area than the smaller turbines. The growing size of the wind turbines has helped lower the cost of wind energy, indicating that it is economically competitive with fossil fuel alternatives, in some locations such as the United States, Germany, France, etc.
These trend is expected to continue over the forecst period, driving the offshore wind power market, globally.


Europe to Dominate the Market Growth


Europe holds the highest share of offshore wind energy installation capacity in 2018. According to European Union, Europe represents only a quarter of global installations of the total wind market, Europe (primarily North Sea countries) is likely to be at the helm of the offshore wind market worldwide until 2020, followed by China. Considering all new expected additions between 2017-2020, wind power will account for more than half of new renewable energy installations during that period in the EU (Wind 52%, Solar PV 37%, Bioenergy 7%, Hydro 4%).
Although 84% of the total offshore wind installations are in the European waters, the governments of the European region, particularly in the North Sea area have set an ambitious target for the installation of offshore wind farms in their respective territorial waters. The UK has the highest share of offshore wind capacity (48.1%) that has received government consent to construct, followed by Germany (24.6%), Sweden (8%), and Denmark (4.6%).
Furthermore, in 2018 The European Commission has agreed to provide aid to four French floating wind demonstration projects with a total installed capacity of 24 MW, each consisting of three or four turbines. Besides this, the commercialization of floating offshore wind has begun in Europe. Two European projects aiming to advance floating offshore wind technologies marked milestones, floating offshore wind farms received a significant boost from a European Union innovation fund. In 2018, the European Investment Bank (EIB) granted EUR 60 million loans (USD 68 million) to WindPlus, a joint venture of EDP Renewables, Repsol and Principle Power, for the construction of a 25 MW floating wind farm off the northern coast of Portugal.
These recent trends, in turn, is expected to present Europe as an excellent business destination for players involved in the floating offshore wind farm business during the forecast period.


Competitive Landscape

The floating offshore wind power market is moderately fragmented due to many companies operating in the industry. The key players in this market include MHI Vestas Offshore Wind A/S, General Electric Company, ABB Ltd., Siemens AG, Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd, Nexans S.A., Eew Group, A2 SEA, Adwen, Senvion SA.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast, until 2025
4.3 Installed Offshore Wind Capacity in MW, 2010-2018
4.4 Key Projects
4.4.1 Existing Projects
4.4.2 Upcoming Projects
4.5 Recent Trends and Developments
4.6 Government Policies & Regulations
4.7 Investment Opportunities
4.8 Market Dynamics
4.8.1 Drivers
4.8.2 Restraints
4.9 Supply Chain Analysis
4.10 Porter's Five Forces Analysis
4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
4.10.2 Bargaining Power of Consumers
4.10.3 Threat of New Entrants
4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Location of Deployment
5.1.1 Shallow Water ( less than 30 m Depth)
5.1.2 Transitional Water (30 m to 60 m Depth)
5.1.3 Deep Water (higher than 60 m Depth)
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 South America
5.2.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 MHI Vestas Offshore Wind A/S
6.3.2 General Electric Company
6.3.3 Siemens AG
6.3.4 ABB Ltd.
6.3.5 Senvion SA
6.3.6 Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd
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