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浮動式LNG発電所市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2022年~2027年)


Floating LNG Power Plant Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

フローティングLNG発電所市場は、2020-2025年の予測期間中に2%以上のCAGRで上昇すると予想されています。人口の増加に伴う電力需要の増加や、発展途上国における適切な電力インフラの欠如などの要因が、フローテ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

フローティングLNG発電所市場は、2020-2025年の予測期間中に2%以上のCAGRで上昇すると予想されています。人口の増加に伴う電力需要の増加や、発展途上国における適切な電力インフラの欠如などの要因が、フローティングLNG発電所市場を牽引すると考えられます。しかし、変動の激しいLNG価格の高止まりが、フローティングLNG発電所市場を抑制すると予想されます。

主なハイライト
電力船に比べて製造コストが低いことから、電力バージセグメントが最大のセグメントとなり、浮体式LNG発電所市場を支配する可能性が高いと予想されています。
アジア太平洋地域や中東・アフリカなどの地域では、2025年まで太陽光や風力などの他のエネルギー源に土地資源の大部分を使用しています。しかし、土地の使用はかなりの部分を消費すると予想されています。この地域の国々は、海の面積が大きいため、将来的に浮体式LNG発電所市場に参入することが予想されます。
アジア太平洋地域は重要な市場シェアを占めており、予測期間中に最大かつ最速の市場となることが予想されます。2018年現在、日本のLNG輸入量は1,130億立方メートル(bcm)で、世界で最も多い。日本のエネルギー需要は増加しており、人口が多く土地が限られていることから、日本の多くの投資家はLNG発電船の好機と捉えており、浮体式LNG発電所の開発に多額の投資が行われています。


主な市場動向

パワーバージセグメントが市場を支配する見込み


パワーバージとは、平らな浮体構造物に設置された発電所設備のことです。電力船とは異なり、バージはある場所から別の場所へ移動するための自走式システムを持たないため、バージの生産コストを削減することができます。
このようにパワーバージは自走式の移動システムを持たないため、他の小型船や船舶によって移動させる。バージの推進エンジンから節約されたスペースは、発電所のより多くの設置容量のために使用されます。
2018年現在、各国のLNG輸入量は4,310億立方メートル(bcm)で、2017年の世界の輸入量である3,939億立方メートル(bcm)を上回っている。LNGの使用量の増加は、フローティングLNG発電所の開発を誘発し、これを偉大でユニークな発電方法と見なす多くの世界的な投資家を惹きつけています。
2019年には、ベッカー・マリン・システムズのモバイルショアパワーソリューションのプロトタイプユニット2基の初運用がハンブルクで行われました。この2台のLNGパワーバージは、合計で3メガワット(MW)の発電能力を持つ。
以上のことから、予測期間中の浮体式LNG発電所市場では、パワーバージ部門が優位に立つと考えられます。


アジア太平洋地域が市場の中心になると予想


最大の人口を抱えるアジア太平洋地域は、今後も成長が見込まれており、より多くのエネルギーや資源を必要とすることが予想されます。中国やインドなどの発展途上国の政府は、それぞれの国のエネルギーギャップを埋めるために継続的に取り組んでいます。
インドネシア、ミャンマー、シンガポールなど、国土が狭く、ほとんどが海に囲まれている国にとって、エネルギーを必要とする場所に簡単に移動できる浮体式LNG発電所は非常に有益である。
この地域の多くの国では、電力インフラが複雑であったり、地理的に過酷で投資が行われていない地域向けに、浮体式LNG発電所を数年間リースしています。
川崎重工業は2019年、世界有数の船級協会であるDNV GLから、自社製ガスタービンを搭載したLNG(液化天然ガス)浮体式発電所の基本承認を取得しました。この発電所は、ガスエンジンモデルとCCPP(複合火力発電所)モデルの2種類を用意しました。CCPPモデルでは80メガワット、ガスエンジンモデルでは30メガワットの出力を見込んでいます。
海洋インフラの重要企業であるWison Engineering Services Co Ltdは、2017年に上海電気発電集団と中小規模の浮体式LNG発電バージの開発に関する5年間の契約を締結しました。このプロジェクトは、2022年までに完成する予定です。
したがって、上記の点から、予測期間中、アジア太平洋地域がフローティングLNG発電所市場を支配すると予想されます。


競争状況

フローティングLNG発電所市場は、中程度の規模の市場です。この市場の主要プレーヤーには、Wison Group、川崎重工業株式会社、Wartsila Oyj Abp、千代田化工建設株式会社、Karadeniz Holdingなどがあります。

追加の特典

Excel形式の市場推定値(ME)シート
3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Force Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Component Type
5.1.1 Gas Engines or Gas Turbines
5.1.2 IC Engines
5.1.3 Steam Turbines & Generators
5.2 Vessel Type
5.2.1 Power Ship
5.2.2 Power Barge
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures
6.2 Strategies Adopted by Key Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Kawasaki Heavy Industries Ltd
6.3.2 Wartsila Oyj Abp
6.3.3 Siemens AG
6.3.4 General Electric Company
6.3.5 Waller Marine Inc.
6.3.6 Wison Group
6.3.7 Chiyoda Corporation
6.3.8 Karadeniz Holding

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The floating LNG power plant market is expected to rise at a CAGR of more than 2% during the forecast period of 2020-2025. Factors such as increasing demand for power due to increasing population, along with the lack of proper power infrastructures in developing countries, are likely to drive the floating LNG power plant market. However, high volatile and uneven LNG prices are expected to restrain the floating LNG power plant market.

Key Highlights
The power barge segment, due to its less cost of production than power ships, is expected to be the largest segment and is likely to dominate the floating LNG power plant market.
Regions such as Asia-Pacific and Middle-East and Africa are using a large piece of their land resources for the other energy sources such as solar and wind till 2025. However, the usage of land is expected to consume a considerable portion of the land. The countries in the region due to a significant share of oceans and seas are expected to descend towards the floating LNG power plant market in the future.
Asia-Pacific held a significant market share and is expected to be the largest and the fastest market during the forecast period. As of 2018, only Japan’s LNG imports are 113 billion cubic metres (bcm) being highest in the world. The country’s increasing energy demand along with large population with limited land is seen by many investors in the country as an opportunity for LNG power vessel, due to which a significant amount of investment is used for the development of floating LNG power plants.


Key Market Trends

Power Barge Segment Expected to Dominate the Market


Power Barge is a power plant facility installed on the flat floating structures. Unlike power ships, barge doesn't have a self-propelled system for moving from one location to the other, which cuts the cost of production for barges.
As these power barges do not have any self-propelled moving systems, they are moved by other small boats or ships. The space saved from the propulsion engines in barges is used for more installation capacity of the power plant.
As of 2018, the global import of LNG for the countries was 431 billion cubic metres (bcm), which was higher than the worldwide import of 393.9 billion cubic metres (bcm) in 2017. The increase in the use of LNG has triggered the development of floating LNG power plant and has attracted many global investors who see this as a great and unique way to generate power.
In 2019, the first operation of two prototypes units of the mobile shore power solution of Becker Marine Systems was operated at Hamburg. The two LNG power barge units have a total power generation capacity of 3 megawatts (MW).
Hence, owing to the above points, the power barge segment is likely to dominate the floating LNG power plant market during the forecast period.


Asia-Pacific Expected to Dominate the Market


Asia-Pacific region, having the largest population, is expected to grow in the coming years, and is likely going to require more energy and resources. The government of developing countries such as China and India are continually working to fill the energy gap in their respective countries.
For countries such as Indonesia, Myanmar, and Singapore, which have a limited area of land and are mostly surrounded by water, floating LNG power plants are tremendously beneficial as they can be easily moved to the place requiring energy.
Many countries in the region are leasing floating LNG power plants for several years for the area where either power infrastructures are complicated or have harsh geography and lack of investment.
In 2019, Kawasaki Heavy Industries Ltd obtained approval in principle from world-leading ship classification organization DNV GL for its liquefied natural gas (LNG) floating power plant equipped with its own gas turbine. Kawasaki came up with two models for the power plant, including the gas engine model and combined cycle power plant (CCPP) model. The plant is installed on the barge and is expected to have a power output of 80 megawatts (MW) for the CCPP model and 30 megawatts (MW) for the gas engine model.
Wison Engineering Services Co Ltd, a significant company in offshore infrastructures, in 2017 signed a five year contract with Shanghai Electric Power Generation Group for the development of the small to medium scale floating LNG power generation barge. The project is expected to be complete by 2022.
Hence, owing to the above points, Asia-Pacific is expected to dominate the floating LNG power plant market during the forecast period.


Competitive Landscape

The floating LNG power plant market is moderately consolidated. Some of the key players in this market include Wison Group, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Wartsila Oyj Abp, Chiyoda Corp, and Karadeniz Holding.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Force Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Component Type
5.1.1 Gas Engines or Gas Turbines
5.1.2 IC Engines
5.1.3 Steam Turbines & Generators
5.2 Vessel Type
5.2.1 Power Ship
5.2.2 Power Barge
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures
6.2 Strategies Adopted by Key Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Kawasaki Heavy Industries Ltd
6.3.2 Wartsila Oyj Abp
6.3.3 Siemens AG
6.3.4 General Electric Company
6.3.5 Waller Marine Inc.
6.3.6 Wison Group
6.3.7 Chiyoda Corporation
6.3.8 Karadeniz Holding

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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2024/09/13 10:26

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